Bankovní praxe ve Francii a Německu. Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro provoz, Komerční banka, a.s

Bankovní praxe ve Francii a Německu

Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro provoz, Komerční banka, a.s. 23.6.2010

SROVNÁNÍ

země

banky

pobočky zaměstnanci

Německo Francie Česká republika eurozóna EU-27

2169 * 394 37 3 507 4 993

39 565 27 875 1 994 174 414 221 759

675 000 371 800 39 003 2 045 645 2 952 302

aktiva (mld EUR)

úvěry (mld EUR )

7893 7 699 155 30 947 41 179

3 227 1 992 77 12 749 17 060

* polovinu počtu tvoří družstevní záložny Zdroj: General Statistics on the European Banking Sector, 31.12.2008, European Banking Federation

2





FRANCIE Bankovnictví obecně

 

patří mezi nejrozvinutější na světě, široký rozsah sluţeb tvoří jej řada institucí s rozdílným právním statutem, ale existuje společný regulační rámec

Bankovní systém 1. obchodní banky



2. 3.

4. 5.

3

1. Credit Agricole, 2. BNP Paribas, 3. Société Générale, 4. Crédit Industriel et Commercial (CIC) spořitelny  Síť spořitelen Groupe Caisse d'Epargne druţstevní úvěrové ústavy  Crédit Mutuel  Groupe Banque Populaire (fúze s Groupe Caisse d'Epargne) specializované banky  La Banque Postale, Caisse des dépôts et consignations , atd zahraniční banky  161 zahraničních bank s často rozsáhlými sítěmi poboček ve velkých městech KB zajiš´tuje platební styk se všemi hlavními francouzskými bankami.

FRANCIE 

4

Platební styk  všechny druhy platebních prostředků, na které jsme zvyklí v Česku  neexistuje ţádné omezení na repatriaci kapitálu, převodů zisků, úroků nebo licenčních poplatků  cizinec podnikající v zemi musí vést v místní bance účet a vztahují se na něj stejná pravidla jako na francouzské firmy  šeky jsou široce pouţívané platební prostředky  roste podíl platebních karet: největší podíl na trhu debetních karet má značka Carte Bleue

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

82 zemí

Oslo Helsinki Amsterdam Stockholm Praha Bratislava Bruxelles Luxembourg

Québec Toronto Chicago BostonMontreal New York

San Francisco Los Angeles

Warszawa Moscou Kiev Varna Dublin Berlin Istanb London Pari LjubljanaBucarest Tachkent ul Wien Genève Athena AlmaAta Madrid s Milano Monaco Belegrad Lisboa Téhéran Baku Gibraltar Alger Nicosie Islammabad Beyrouth Amman Lahore Tunis Cairo Bahrein New Delhi Sharjah Casablanca

Dallas Houston

Nassau

Dubai

Pointe-à-Pitre Fort-de-France

Mexico Guatemala City

Panama Bogota

Caracas

Dakar

Ouagadougou N ’Djamena Cotonou Conakry Douala Abidjan Malabo

Tokyo Tianjin Séoul Pékin Osaka Shanghai Wuhan Shenzhen Taipeh Canton Hong Kong Karachi Hanoï Manilla Bombay Pune Bangkok Ho Chi Minh Bangalore Labuan Kuala Lumpur Singapore Jakarta Nouméa

Antananarivo

Lima Rio de Janeiro Sao Paulo Papeete

Santiago

Sydney

Johannesburg Cape Town

Melbourne

Buenos Aires

Retail Banking Investment banking Asset management Private banking

5

Brisba ne

NĚMECKO 



Bankovnictví obecně

 

vyspělé s vysokou úrovní a rozsahem sluţeb principy: univerzálního bankovnictví, konzervativní přístup k riziku a koncepce vztahového bankovnictví

Bankovní systém 1. obchodní banky

6

 1. Deutsche Bank, 2. Commerzbank, 3. UniCredit Bank (bývalá HVB) 2. spořitelny  více orientovány na retail. Ţirocentrály (Girozentralen) jsou právně samostatnými centrálními ústavy spořitelen v jednotlivých spolkových zemích. Hlavními jsou: Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg , Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3. druţstevní úvěrové ústavy  Druţstevní záloţny (Kreditgenossenschaften) působí ve městech jako tzv. lidové banky (Volksbanken) a na venkově jako raiffeisenky (Raiffeisenbanken). Celkem asi 19 200 obchodních míst. 4. specializované banky  veřejněprávní hypoteční úvěrové ústavy, stavební spořitelny, atd. KB spolupracuje s 200 německými bankami. Platební styk kamkoliv do Německa.

Bankovní produkty pro Vaše francouzské a německé partnery 

Komerční banka má specializovaný odbor – International Desk (ID):



první kontakt pro zahraniční společnosti vstupující na český trh



pomáhá zahraničním klientům orientovat se na českém trhu



je partnerem pro jednání s mateřskými společnostmi klientů



koordinuje postup u společných klientů se SG



zajišťuje otevírání účtu v pobočkách SG ve světě

Bankovní produkty pro obchodování s Německem a Francií 

různé druhy financování – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, leasing, speciální financování, poradenství při fůzích a akvizicích



konverze měn CZK / EUR



zajištění kurzových rizik



meziročně rostoucí vyuţívání produktů Trade Finace, zejména dokumentární platby a bankovní záruky

…..a samozřejmě nezbytný zahraniční platební styk, šeky, SEPA EuroPlatba

8

SEPA – obecná charakteristika SEPA – Single Euro Payments Area = Jednotná oblast pro platby v eurech  Projekt SEPA vznikl v r. 2002 z iniciativy EPC (The European Payments Council = Evropská rada pro platební styk) jakožto rozhodovacího a koordinačního orgánu evropských bank v otázkách sjednocení podmínek provádění plateb, jehož deklarovaným účelem je podporovat a prosazovat vytvoření SEPA na bázi samoregulace  výhradně platby v měně EUR  geograficky – 32 zemí (30 zemí Evropského hospodářského prostoru (=EU 27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Monako a Švýcarsko Definice SEPA z dílny EPC:  Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) bude oblastí, kde budou občané, firmy a další ekonomické subjekty schopné provádět a přijímat v rámci Evropy platby v eurech - přeshraniční i vnitrostátní - za stejných základních podmínek, práv a závazků, bez ohledu na své sídlo  Září 2009 vydala EK (Evropská komise) nový dokument „Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) plán na období 2009-2012“

 2010 EK iniciovala vznik “The SEPA Council“ 9

SEPA – základní nástroje 

SEPA úhrada (SEPA Credit Transfer = SCT) -



k dispozici klientům od 28. 1. 2008 červen 2010 zapojeno 4463 poskytovatelů (EPC)

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit = SDD) -

k dispozici klientům od 2. 11. 2009 existují dvě verze  

-



sjednocení podmínek pro vydávání a používání platebních karet

Jednotná oblast pro hotovostní sluţby v eurech (SECA) -

10

listopad 2010 – dosažitelnost všech bank Eurozóny na základě Nařízení č. 924/2009 na základě toho se v listopadu 2010 očekává masová migrace na SDD pro banky z mimo Eurozóny je stanoveno konečné datum 1.listopad 2014 všechny pobočky bank v Eurozóně musí být dosažitelné min. pro SDD Core k 1.listopadu 2010 připravuje se nové Schéma SDD - SDD pro pevně stanovenou částku (SDD Fixed Amount)

Platební karty -



základní / Core - zapojeno 2770 poskytovatelů verze B2B (Business to Business) – zapojeno 2514 poskytovatelů

zahrnuje pravidla a požadavky na subjekty zpracovávající hotovost

SEPA – moţné problémy klientů   





11

Nutno zadat IBAN (mezinárodní formát čísla účtu) a BIC jako jedinou a jedinečnou identifikaci účtu klienta a jeho banky Obě banky současně - banka plátce i banka příjemce musí být účastníkem SEPA systému; nelze zadat jiný typ zpoplatnění, neţ “SHARE“ Klienti mohou mít určité problémy s tím, ţe BIC banky příjemce musí být zadaný přesně i na pobočku - tj. 11 znaků, pokud je pobočka členem SEPA. Pokud klient namísto pobočkového BICu zadá BIC centrály (jak je zvyklý např. u KB Europlatby, kde to nevadí), centrála SEPA platbu nepřijme a vrátí Identifikátor příjemce SEPA DD (Creditor Identifier) – jiţ není vázán na účet příjemce; nízké mnoţství SEPA DD “dosaţitelných“ klientů Příklad formátu IBAN v Německu

Příklad formátu BIC v Německu

Francouzské firmy vyčkávají při zavádění SEPA  FR - obtíţe s pochopením výhod a problémů SEPA, nebo se získáním rozpočtu na vývoj SW řešení



Čekání na nové business-to-bank komunikační protokoly (EBICS, SWIFTnet), strategie společného přijetí SCT i SDD ve stejném časovém okamţiku



Čekání na vydání poslední verze SDD po přijetí posledních poţadavků z EU / EK



Korporátní podniky - plán migrace SCT : -



Korporátní podniky – plán zavedení SDD : -

12

32% v roce 2010 52% v roce 2011 16% po roce 2011

10% v roce 2010 30% v roce 2011 ostatní po roce 2012



Potřeba zvýšené komunikace směrem k firmám, zejména SMEs, ale nutnost, aby všichni francouzští účastníci zůstali aktivní



Červen 2010 – budou připraveny otázky adresované Národnímu Výboru SEPA

Německo – rovněţ není premiantem v SEPA migraci Německo - současný stav – SEPA ve státní správě 

Většina orgánů státní správy je připravena přijímat SEPA platby (SCT) prostřednictvím účtů centrální banky



Použití SCT (tvořena většinou transakcí státní správy) : -



Použití SDD (např. daň z motorových vozidel ) -

13

první německé orgány státní správy již migrovaly na SEPA, ale množství je stále malé plán na zpracování většiny veřejných penzijních plateb prostřednictvím SCT do poloviny roku 2010 některé orgány státní správy s velkým množstvím objemu plateb plánují migrovat na SEPA – SCT v průběhu příštího roku

SDD Core a SDD B2B do konce roku 2010 dosažitelnost je důležitým faktorem pro veřejný sektor jsou nezbytná některá vylepšení ve Schématu SDD, např. kratší období pro provádění SEPA Core Direct Debit

Německo – co je třeba pro SEPA urychleně řešit  Dosud nevyřešené problémy v Německu - „staré“ národní inkasní Mandáty nebudou moci být využity pro SEPA Direct Debit (více jak 600 mil „starých“ Mandátů, v přepočtu na obyvatele je to 20 ks/1 obyvatele nebo domácnost) - v současné době neexistuje žádná právní podpora pro převod těchto „starých“ Mandátů ze strany německých zákonodárců - plátci musí Příjemcům inkas podepsat „nový“ Mandát pro SEPA DD

14



Diskuze s koncovými uživateli ohledně použití základní verze SEPA Direct Debit tzv. “Core version“



Neustálá komunikace se širokou veřejností ve snaze podporovat povědomí uživatelů o SEPA

Děkujeme za pozornost

JANA ŠVÁBENSKÁ výkonná ředitelka pro provoz

MARTIN KADORÍK vedoucí provozní podpory

Komerční banka, a. s. Václavské nám. 42 114 07 Praha 1 tel: +420 955 533 021 e-mail: [email protected] , www.kb.cz

Komerční banka, a. s. Václavské nám. 42 114 07 Praha 1 tel: +420 955 533 052 e-mail: [email protected] www.kb.cz