Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer
Automobilindustrie: Gute Chancen für Ungarn
August 2009
4
Fahrzeugbau in Ungarn
Steuergesetze 2010
Geschäftsanbahnung
Wie die Regierung die Schlüsselbranche fördert
Die wichtigsten Änderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Die DUIHK vermittelt Investoren und Produzenten
Vergütungsstudie Bérezési tanulmány
2009 | 2010
✔ präzise und aktuelle Daten ✔ praxiserprobter Aufbau ✔ verlässliche Erhebungsbasis
Die gemeinsame Vergütungsstudie der DUIHK und der Management-Beratung Kienbaum liefert seit 10 Jahren aktuelle und verlässliche Benchmarks für marktgerechte Vergütungen in Ungarn. Detaillierte Werte zu Höhe und Struktur der Vergütungen für 26 typische Positionen Auswertung realer Gehaltsdaten von etwa 10.000 Beschäftigten Informationen zum Arbeitsmarkt in Ungarn und Mittelosteuropa Gehaltsvergleich mit Tschechien und der Slowakei
Vergütungsstudie Ungarn 2009/2010. Dezember 2009. Umfang: 125 Seiten, Preis: EUR 600, Vorzugspreise für DUIHK-Mitglieder: EUR 450. Teilnehmer zahlen nur 1/3 des regulären Preises Bérezési tanulmány Magyarország 2009/2010. Terjedelem: 125 oldal, ára: EUR 600, kedvezményes tagsági ár: EUR 450. A résztvevők a listaár egyharmadáért hozzájuthatnak a tanulmányhoz. A magyar nyelvű verzió 2010. január 15-től áll rendelkezésre.
✔ pontos és aktuális adatok ✔ gyakorlatias megközelítés ✔ megbízható felmérési alap A DUIHK és a Kienbaum tanácsadó cég közös Bérezési Tanulmánya már tíz éve aktuális és megbízható referencia-értékeket nyújt piac-konform fizetések megállapításához. 26 tipikus munkakör részletes adatai a keresetek szintjéről és összetételéről Mintegy 10 ezer alkalmazott tényleges, aktuális bérezési adatainak elemzése A magyar és a közép-keleteurópai munkaerőpiacok bemutatása Magyar-cseh-szlovák bérezési összehasonlítás
Kontakt
Tamás Kelemen Tel.: 0036-1-345 7617 E-Mail:
[email protected]
Editorial
J
A
üngste Zahlen und Meldungen aus Europa und Übersee haben etwas Hoffnung aufkomz Európából és a tengerentúlról érkező legmen lassen, das Ende der weltweiten Wirtschaftskrise könnte vielleicht nicht mehr allzu frissebb számok és jelentések némi reményt fern sein. Deutschland und Frankreich konnten im zweiten Quartal ein – zugegeben: minihoztak, hogy a világméretű gazdasági válság males – Positiv-Wachstum verzeichnen, die deutsche Industrie vermeldet wieder steigende Aufvége talán már nincs is annyira messze. Németország tragseingänge. Angesichts nach wie vor bestehender Risiken im Finanzsystem und dem Ausés Franciaország a második negyedévben – bár minimaß der Krise scheint die Lage jedoch noch immer äußerst fragil. mális – de pozitív növekedést értek el, a német ipar Zudem brauchen Ungarn und andere Länder in Mittel- und Osteuropas scheinbar noch újra a megbízások számának emelkedéséről számolt etwas länger, um den Abschwung zu stoppen. In Litauen lag die Wirtschaftsleistung im zweiten be. A pénzügyi rendszerben azonban még mindig Quartal um mehr als 22% unter der des Vorjahres, in Estland und Lettland um 17-18%, in Rumärejteznek kockázatok, és a válság méretét tekintve a nien um fast 9%, in Ungarn um 7,4%. Auch die zweite Hälfte des Jahres wird deshalb nur wenig helyzet még mindig rendkívül törékeny. positive Nachrichten bringen. Ungarn ist dabei in einer besonders schwierigen Lage. Auf kein Mindezek mellett Magyarországnak és más Land der Region drückt eine so große Schuldenlast wie auf Ungarn. Um die finanzielle Stabilität közép-kelet-európai országoknak is több időre van des Landes zu sichern, kann Ungarn deshalb in der gegenwärtigen Krise keine wachstumsförszükségük, hogy a dekonjunktúrát megállítsák. Litvádernden Konjunkturprogramme auflegen, sondern muss sogar prozyklisch Ausgaben kürzen. niában a gazdaság teljesítménye a második negyedDennoch sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass Ungarn als extrem exportorientiertes évben 22 százalékkal volt alacsonyabb, mint az Land in allererster Linie auf eine Erholung der Nachfrage auf den Weltmärkten, und hier insbesonelőző év azonos időszakában, Észtországban és Lettdere in Deutschland und Westeuropa, angewiesen ist. országban 17-18 %-os, Romániában mintegy 9 %-os, Um langfristig Wachstum zu sichern und vom Magyarországon 7,4 %-os volt a visszaesés. Éppen ezért az év második fele is csak kevés pozinächsten Aufschwung der Weltwirtschaft angemessen tív hírrel szolgál majd. Magyarország különösen nehéz helyzetben van. A régió egyetlen orszázu partizipieren, kommt es jedoch nicht in erster Linie gát sem sújtja akkora tartozás terhe, mint Magyarországot. Az ország pénzügyi stabilitásának darauf an, die – je nach aktueller Konjunkturlage für gut biztosítása érdekében Magyarország a jelenlegi válsághelyzetben nem indíthat gazdaságoder für schlecht befundene – Abhängigkeit Ungarns élénkítő konjunktúraprogramokat, sőt prociklikusan csökkentenie kell a kiadásokat. Ugyanvon der deutschen Wirtschaft zu verringern. Vielmehr akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarország, mint különösen exportorientált ország, müssen im Inland die Voraussetzungen für nachhalelsősorban a világpiacokon jelentkező kereslet - különösképpen a Németországi és a nyugattig wettbewerbsfähige Unternehmen geschaffen wereurópai piac - élénkülésére van utalva. den. Dazu gehört ein zukunftsorientiertes BildungssysA hosszútávú növekedés biztosítása valamint a világgazdaság következő fellendüléséből tem ebenso wie eine berechenbare Wirtschaftspolitik való érdemi részesedés érdekében elsősorban nem az a lényeg, hogy Magyarország – a minoder der Abbau der Bürokratie. Im Hinblick auf die spädenkori konjunkturális helyzettől függően jónak, vagy rossznak ítélt – függését a német gaztestens 2010 anstehenden Parlamentswahlen ist es daságtól csökkentsük. Sokkal inkább a versenyképes vállalkozások működéséhez szükséges besonders wichtig, dass die Parteien den Unternehmen keretfeltételeket kellene javítani, megteremteni. Ehhez szükség van egy jövőorientált képzési verlässliche Orientierungspunkte über den zukünfrendszerre, valamint egy kiszámítható gazdaságpolitikára, akárcsak a bürokrácia csökkentésétigen Kurs ihrer Wirtschaftspolitik geben. Anderenre. A mintegy nyolc hónap múlva esedékes parlamenti választásokat figyelembe véve nagyon falls wäre nicht nur die Zeit bis zu den Wahlen für die fontos, hogy a pártok a vállalatok számára megbízható orientációt adjanak jövőbeni gazdaRealwirtschaft verloren. Auch das generelle Vertrauen ságpolitikai elképzeléseiket illetően. Ha ez nem történik meg, akkor a reálgazdaság nem csak in die Politik könnte darunter leiden, und dies würde a választásig tartó időszakot veszítené el. A politikába vetett alapvető bizalom rendülne meg auch der wirtschaftlichen Zukunft des Landes schaden. és ez az ország gazdaságának jövőjére is kihat.
Gabriel A. Brennauer Geschäftsführender Vorstand ügyvezetô elnökségi tag
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
Inhalt
Inhalt
Automobilmarkt in Ungarn
Auf das eigene Know-How setzen
Die ungarische Wirtschaft erlebt zurzeit ihre tiefste Krise seit 20 Jahren. Dies spüren auch die Autohändler: der Absatz von Neufahrzeugen brach dramatisch ein, und für konjunkturbelebende Maßnahmen fehlt der ungarischen Regierung das Geld. Einige Experten erwarten erst in vier Jahren eine Rückkehr zu den Absatzzahlen von 2008.
Innovationskraft stärken und Zulieferer wettbewerbsfähig machen – dies sind die wichtigsten Forderungen von Prof. Dr. László Palkovics, dem Leiter der Forschungs- und Entwicklungszentrums von Knorr-Bremse in Budapest, um die ungarische Automobilindustrie zukunftsfähig zu machen. In unserem Interview geht er aber auch auf die kurzfristigen Konsequenzen aus der weltweiten Wirtschaftskrise ein.
10
6 Automobilzulieferer: Chancen für die Kleinen Ungarische Automobilzulieferer können ihre Chancen heute kaum nutzen. Ihr Innovationsstand ist oft unzureichend, notwendige Investitionen bleiben oft aus. Lösungen bieten Zusammenschlüsse: Entwicklungsagenturen und Cluster vermitteln Kapital und Know-how, die Regierung will helfen, indem sie durch eine flexiblere Gesetzgebung Spekulationen rund um die Immobilien der Investitionsstandorte verhindert.
6
Fokus
13
Magyarország számokban Összegyűjtöttünk néhány érdekes adatot Magyarországról, a népességről, gazdaságról fogyasztási kiadásokról, a mezőgazdaság, az egészségügy helyzetéről, az oktatásról, foglalkoztatottságról, a távközlésről, idegenforgalomról, stb. Csemegézzenek velünk.
36
6 Automobilbranche: Schlüsselindustrie für Ungarn 8 Automobilabsatz – Kampf ums Überleben 9 Fahrzeugbau und Wirtschaftspolitik 10 Automobilzulieferer: Chancen für die Kleinen
Impressum Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der DUIHK Erscheinungsweise: zweimonatlich
12
Lövôház utca 30, H-1024 Budapest Telefon: 0036/1/3457 600, E-Mail: magazin@ahkungarn.hu
16
19
ISSN: 1588-8932
22
Die DUIHK wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
Németországban kezdetét vette a 2009-es év maratoni választási sorozata. Augusztus 30.-án három szövetségi tartományban választanak új tartományi parlamentet, szeptember 27.-én a Bundestag-ot, a szövetségi szintű országgyűlést, valamint további két tartományi parlamentjét. Izgalmasnak főként a nemzeti országgyűlési választások ígérkeznek – a gazdaság számára is, ugyanis a pártok választási programjai egyes kérdésekben markánsan eltérnek, és az új hatalmi felállások jelentős irányváltást jelenthetnek a gazdaságpolitikában.
Fókusz Impresszum Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság A DUIHK magazinja Megjelenés kéthavonta
32
Szakma és Piac
Kiadó: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
32 Interjú Thomas Faustmannal, az Audi ügyvezetôjével 33 Knorr-Bremse: Támaszkodjunk saját tudásunkra 34 Daimler: Helyzetjelentés Kecskemétrôl
36
Az elnökség ügyvezetô tagja: Gabriel A. Brennauer H-1024 Budapest, Lövôház utca 30. Telefon: 06-1/345 7600, E-Mail: magazin@ahkungarn.hu
Gazdaság és politika
Fôszerkesztô: Kelemen Tamás
36 Magyarország számokban 38 Élelmiszerlánc: szabályozási kísérletek 39 Németország választ
DUIHK intern 22 Neue Dienstleistungen der DUIHK 24 Gartenfest der DUIHK
Németország választ
26 Merre tart a magyar autóipar? 28 Gépjármûértékesítés: Küzdelem a túlélésért 29 Gépjármûgyártás és gazdaságpolitika 30 Fókuszban az autóipari beszállítók
Recht & Tipps 19 Steueränderungen im 2010 20 Die Lieferkette in der Krise: Neuer Anreiz zur Sanierung
Design: Auth Design Layout: Balázs Horváth Druck: Mester Nyomda, Budapest Auflage: 5000 Exemplare Copyright: DUIHK Budapest, Ungarn
Wirtschaft & Politik 16 Ungarn in Zahlen 18 Lebensmittelmarkt: Regulierungspläne scheitern
Chefredaktion: Tamás Kelemen Jahresabonnement: 60 Euro. Probeexemplare gibt es auf Wunsch gratis.
26
12 Interview mit Audi-Geschäftsführer Thomas Faustmann 13 Knorr-Bremse: Auf das eigene Know-How setzen 15 Statusbericht: Daimler in Kecskemét
Herausgeber: Deutsch-Ungarische Industrieund Handelskammer Geschäftsführender Vorstand: Gabriel A. Brennauer
Branchen und Märkte
39
40
Lapterv: Auth Design Grafikai munka: Horváth Balázs Nyomda: Mester Nyomda Kft. Éves elôfizetés: 60 euro Ingyenes bemutató pédányt kérésre küldünk.
Turizmus és vásárok 40 Anuga: 10 vásár egy fedél alatt 41 Entsorga, EXPO REAL, diskuss & discover
42
Példányszám: 5000 Copyright: DUIHK Budapest ISSN 1588-8932
DUIHK Belsô hírek
A DUIHK-t a Német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium támogatja német kormánydöntés alapján.
42 A DUIHK rendezvényei
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
Fokus
Fokus
Automobilindustrie Automobilindustrie
Schlüsselindustrie für Ungarn
Vor den Toren der Stadt Kecskemét wurde vor kurzem mit den Erdarbeiten begonnen, wo in zwei Jahren und für 800 Millionen Euro der Produktionsstandort von Mercedes-Benz entstehen soll (ausführlicher Bericht auf Seite 15). Ist ab 2012 die Produktion der vier Nachfolgemodelle der heutigen A- und B-Kompaktklasse auf eine geplante Stückzahl von hunderttausend Wagen im Jahr hochgefahren, wird der Stuttgarter Premiumhersteller den durch die bisherigen Großinvestoren, vor allem durch Audi, Suzuki, GM-Opel und Ford, geprägten ungarischen Automobilbau weiter stärken.
B
is zur Jahrtausendwende stammte ein Drittel aller Investitionen „auf der grünen Wiese“ in Ungarn von diesen vier Unternehmen. Dieser Technologietransfer, der in der Hoffnung auf neue Aufnahmemärkte erfolgte, diente auch dem ungarischen Automobilbau. Allgemein formuliert trugen diese und in andere (Spitzentechnologie-)Branchen getätigten Investitionen zum Stand der Technik, zur Managementkultur und generell zu den Modernisierungsbestrebungen der ungarischen Wirtschaftspolitik bei – wie der Wirtschaftsforscher Miklós Losoncz in seiner aktuellen Studie feststellt (Losoncz Miklós: A válság és a külföldi működő tőke Magyarországon). Bis zum Jahresende 2008 erreichte das Gesamtvolumen des in Ungarn investierten Auslandskapitals 63 Milliarden Euro, auf die Einwohnerzahl bezogen ist das die höchste Pro-KopfQuote unter den neuen Mitgliedsstaaten
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
der Europäischen Union. Mit der Wende brach der alte, überwiegend auf Busse und Lastkraftwagen konzentrierte Nutzfahrzeugbau zusammen und wurde primär durch die mit dem westlichen PKWBau verzahnte Montage und Zulieferung ersetzt. Heute stellt der Automobilbau 16 Prozent der ungarischen Industrieproduktion und beschäftigt einschließlich der Zulieferer 60.000 Arbeitnehmer, wobei 95 Prozent der Produktion dieses Wirtschaftszweiges exportiert wird, was einem Viertel aller ungarischen Ausfuhren entspricht. Die weltweite Rezession im Automobilbau hat auch die Branche in Ungarn sehr empfindlich getroffen. Besonders dramatisch scheint der Rückgang im Automobilhandel im Inland zu sein: Die Verkaufsstatistiken belegen, dass in der ersten Hälfte des laufenden Jahres der Absatz von Neuwagen in Ungarn auf die Hälfte einbrach. Nach den Berechnungen des Verbandes
der Ungarischen Fahrzeugimporteure werden nach 160.000 Fahrzeugen im Jahr 2008 und 177.000 Fahrzeugen im Jahr 2007 in diesem Jahr bestenfalls ca. 80.000 Neuwagen an Kunden ausgeliefert werden. Die Lage ist jedoch nicht so einfach – stellt die Publikation „Cégautó“ der ungarischen Wirtschaftswochenzeitung HVG unter Berufung auf Analysten fest. „Der Rückgang ist eher eine nationale als eine internationale Entwicklung“ – wird das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers von der Zeitschrift zitiert und Gábor Gablini, Präsident des ungarischen Landesverbandes der Kraftfahrzeug-Markenhändler, drückt es so aus: „Der ungarische Automarkt hat seine Reserven bereits vor der Krise aufgezehrt… und die Fahrzeugfinanzierung funktionierte seit vier Jahren so wie die zusammengebrochene Hypothekenfinanzierung in den USA“. Insgesamt betrachtet hatte der Maschinenbau in Ungarn in den ersten vier Monaten des Jahres – je nach Wirtschaftszweig – Einbußen von 30 bis 50 Prozent hinzunehmen, die Ausfuhr von Fahrzeugen ist um 27 Prozent auf 367 Milliarden Forint gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesunken – werden die Zahlen des Statistischen Zentralamtes KSH von der Wochenschrift Figyelő zitiert. Die Regierung bietet – wie vielerorts in der
Welt – einen Rettungsanker: Das Hauptziel des auf mehrere Jahre angelegten Rettungsplans besteht darin, dem Verlust von Arbeitsplätzen Einhalt zu gebieten, die einheimischen Zulieferer zu stärken, Investitionsvorhaben einschließlich der Berufsausbildung zu fördern. Obwohl die ungarische Regierung eine „Abwrackprämie“ nach deutschem oder slowakischen Modell – mit der Begründung, dass dadurch nicht die einheimischen Fahrzeughersteller unterstützt würden – verwarf, erklärte Sándor Mester, Fachstaatssekretär des Wirtschaftsressorts, der Tageszeitung Népszava gegenüber, dass „… von den 16 Milliarden Forint, die zur Linderung der Krise vorgesehen sind, auch etwas der Automobilindustrie zukommen wird“. Zu den Instrumenten für Investitionsanreize gehört auch die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren sowie der Ausschreibungen für Forschung und Entwicklung. Die weltweite Rezession traf die Automobilindustrie in Ungarn auch deshalb zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil die Produktion von Jahr zu Jahr dynamisch anstieg. Die 1991 gegründete Magyar Suzuki Corp. steigerte ihre Produktion in 15 Jahren auf das Fünfzehnfache und schloss das Jahr 2008 mit dem besten Ergebnis seit seiner Gründung ab. Dabei rollten etwa 280.000 Fahrzeuge von den Bändern, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der japanische Automobilhersteller stockte zur Stärkung seiner Absatzzahlen in Europa und zur Etablierung einer den europäischen Anforderungen besser angepassten Modellpalette – im Rahmen des Programms Europäische Renaissance für Suzuki – die Produktionskapazitäten im Werk Esztergom auf 300.000 Fahrzeuge im Jahr auf und brachte der Reihe nach den neuen Swift, den SX4 sowie den Splash als Modelle heraus, sodass seine Investitionen in Ungarn bei insgesamt über 300 Milliarden Forint liegen. Eine besonders wichtige Komponente der Investitionsstrategie des Unternehmens ist, dass die Produkte im Interesse der Zollfreiheit in den EU-Ländern als „europäische Produkte“ eingestuft werden, sodass der Anteil der ungarischen und europäischen Zulieferungen 1994 60 Prozent erreicht hat. Der andere Schlüsselakteur im Automobilbau GM-Opel – der 1991 in Szentgotthárd mit der Montage der ersten Generation des Opel Astra und dem Motorenbau in Ungarn startete – baute in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten durch eine Investition von rund 700 Mil-
lionen Euro knapp 6 Millionen Motoren. Im Produktionsstandort, der inzwischen in General Motors Powertrain umbenannt wurde, wurde die PKW-Fertigung bereits 1998 eingestellt (das Produktionszentrum für Mitteleuropa wurde im polnischen Gliwice aufgebaut), andererseits wurde die Fertigung von Motoren und Zylinderköpfen weiter aufgestockt und durch Automatikgetriebe ergänzt. Im Rekordjahr 1999 wurden 511.000 Vierzylindermotoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum für die Modelle von Opel, Saab und Vauxhall sowie 20.000 Allison-Nutzfahrzeuggetriebe produziert. Die heutigen Kapazitäten lassen ohne weitere Investitionen eine Jahresproduktion von bis zu 630.000 Stück pro Jahr zu, wobei das deshalb von Bedeutung ist, weil es parallel mit dem Eigentümerwechsel bei Opel auch Gerüchte gibt, dass der neue Eigentümer, die österreichischkanadische Magna, auch eine Erweiterung des Standortes Szentgotthárd erwäge. Audi Hungaria hat das vergangene Jahr – nunmehr zum 13. Mal in Folge – ebenfalls mit einem Rekordergebnis abgeschlossen: 2008 haben 1,9 Millionen Motoren und mehr als 60.000 Fahrzeuge der Modelle
Die Regierung betrachtet die Automobilindustrie einschließlich der auslandischen Direktinvestitionen nach wie vor als Schwerpunktaufgabe
Audi TT sowie A3 Cabriolet das Werk verlassen. Mit dieser Leistung verwies der AudiStandort Győr das Kamingo-Motorenwerk von Toyota auf die Plätze und wurde zum weltgrößten Motorenwerk. Mit einer Gesamtinvestition von bisher 3,6 Milliarden Euro wurde allein im vergangenen Jahr die Serienfertigung von 13 neuen Motorentypen aufgenommen, darunter ein 12-Zylinder-Dieselaggregat mit 500 PS, und kürzlich wurde auch ein sparsamer Dieselmotor mit 1,6 Liter Hubraum eingeführt. Im Laufe der Jahre wurde am Standort bereits ein eigenes Werkzeugbau- beziehungsweise Motorenentwicklungszentrum geschaffen. Letzteres hat die Aufgabe, die erforderlichen Anpassungen für die Serienfertigung der in Deutschland entwickelten Basismotoren auszuarbeiten beziehungsweise bereits produzierte Baureihen zu modernisieren. Im Entwicklungszentrum arbeiten 70 Ingenieure, doch durch die Einbindung der Lehrkräfte und der Studenten der Győrer IstvánSzéchenyi-Universität und der TU Budapest nimmt der Hersteller auch externe Forschungsressourcen in Anspruch.
Die Hauptfrage ist natürlich, wie es mit der Automobilindustrie in Ungarn weitergeht, wenn die schlechten Zeiten vorbei sind? Soviel ist sicher, dass die Regierung diesen Wirtschaftszweig einschließlich der ausländischen Direktinvestitionen nach wie vor als Schwerpunktaufgabe betrachtet. Das wird dadurch deutlich, dass der Staat die Errichtung des Mercedes-Werks in Kecskemét selbst unter den derzeitigen eingeschränkten wirtschaftlichen Verhältnissen großzügig mit 111,5 Millionen Euro unterstützt. Darüber hinaus umfassen die staatlichen Subventionen – sowohl als Geldzuschuss als auch in Form von Körperschaftsteuer-Vergünstigungen – knapp 30 Milliarden Forint und Mercedes-Benz Hungary kann sogar mit weiteren 214 Millionen Forint rechnen, die es für den Bau einer Anbindung an das staatliche Eisenbahnnetz erhält. All dies wird auch deshalb gewährt, weil man sich in Folge der Ansiedlung von Mercedes zusätzliche Investitionen von etwa 2 Milliarden Euro im Zeitraum von 3 bis 4 Jahren und 10.000 bis 12.000 neue Arbeitsplätze erhofft, weiterhin wird erwartet, dass kleine und mittelständische ungarische Unternehmen zu Zulieferern bei Mercedes werden können. György Heimer
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
Fokus
Fokus
Automobilabsatz in Ungarn
Kampf ums Überleben Die ungarische Wirtschaft erlebt zurzeit ihre tiefste Krise seit 20 Jahren. Dies spüren auch die Autohändler: der Absatz von Neufahrzeugen brach dramatisch ein, und für konjunkturbelebende Maßnahmen fehlt der ungarischen Regierung das Geld. Einige Experten erwarten erst in vier Jahren eine Rückkehr zu den Absatzzahlen von 2008.
D
ie ungarische Automobilwirtschaft, die einen Beitrag von ca. 8,5% zum ungarischen Bruttosozialprodukt leistet wird von dieser Entwicklung besonders schwer getroffen. Zum einen werden aufgrund der weltweiten Absatzrückgänge Kapazitäten in der Produktion stillgelegt, zum anderen spüren auch die Verbraucher die Auswirkungen der Krise. Investitionsentscheidungen werden neu überdacht, nicht unbedingt notwendige Ausgaben werden auf die Zukunft vertagt. Der Wertverlust des ungarischen Forint, die hohen Zinsen für Kredite sowie die steigende Steuer- und Abgabenlast tragen zusätzlich dazu bei, die Kaufbereitschaft der potenziellen Käufer zu reduzieren. Speziell auch die unverhältnismäßig hohen Abgaben auf Neufahrzeuge sind für die ungarischen Händler ein signifikanter Standortnachteil gegenüber den Nachbarländern. Nach Informationen des statistischen Zentralamts sank das Realeinkommen in 2009 bis Mai bereits um 2,1%, eine weitere Reduzierung der Kaufkraft ist durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 2009 zu erwarten. Die ungarische Regierung hat nur wenige Möglichkeiten, kosumfördernd einzugreifen. Der strikte Sparkurs lässt Maßnahmen wie die Abwrackprämie, die in einigen europäischen Staaten einen spürbaren Effekt auf die Verkaufszahlen hatte, nicht zu. Die in Ungarn produzierenden Gesellschaften der Automobilindustrie reagieren auf die Krise und haben ihre Kapazitäten angepasst. Magyar Suzuki in Esztergom, Ungarns größter Automobilhersteller, hat seine geplanten Produktionszahlen kontinuierlich reduziert. Nachdem Ende 2008 noch von einer Produktion von 220.000 Einheiten für 2009 ausgegangen wurde, musste diese Zahl bis zum Mai auf 190.000 reduziert werden. In 2008 wurden noch 285.000 Fahrzeuge produziert; die Fabrik in Esztergom ist für maximal 300.000 Fahrzeuge ausgelegt.
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Fahrzeugbau und Wirtschaftspolitik
Aktionsplan für die Zukunft Die ungarische Regierung baut bei der Rettung der Automobilindustrie sowohl auf die Arbeitskräfte als auch auf das Wissen. Die Branche ist an einem Wendepunkt angelangt und obschon die Belebung in Westeuropa mittelfristig nicht zu halten sein wird, könnte Ungarn sogar vom Abbau in diesen Ländern profitieren.
N
Experten erwarten, dass die Zahl der verkauften Neufahrzeuge erst 2013 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen wird.
Audi in Győr hat ebenfalls auf die Krise reagiert und die Produktion von Motoren und Fahrzeugen seit Weihnachten 2008 mehrfach stillgelegt. Ungarns größter Exporteur produzierte in 2008 1,9 Millionen Motoren und 60.000 Fahrzeuge. Für 2009 wird ein deutlicher Rückgang dieser Zahlen erwartet. Bis Mai 2009 wurden in Ungarn nur noch 33.000 Neufahrzeuge verkauft. Dies entspricht einem Rückgang von über 50% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Mai kam der Neuwagenmarkt mit 4.500 Einheiten nahezu zum Erliegen. Für das Gesamtjahr wird nur noch mit einer Zahl von weniger als 100.000 verkauften Einheiten gerechnet. In 2008 wurden noch ca. 160.000 neue Fahrzeuge verkauft (2007: 175.000). Auf dem Gebrauchtwagenmarkt zeigt sich ein Trend zu älteren und kleineren – somit preiswerteren – Fahrzeugen. Die absoluten Verkaufszahlen gehen jedoch auch in diesem Segment dramatisch zurück. Der größte Gebrauchtwagenhänd-
ler der Region AAA hat sich entschlossen, seine Aktivitäten in Ungarn einzustellen. Der Ausblick für das verbleibende Jahr 2009 und für 2010 gestaltet sich schwierig. Sowohl die Verbände der Automobilindustrie als auch die Unternehmen selber müssen ihre Prognosen regelmäßig nach unten korrigieren. Indikatoren, die auf eine Erholung der Automobilwirtschaft in Ungarn hinweisen, sind nicht zu erkennen. Es wird erwartet, dass die Zahl der verkauften Neufahrzeuge erst 2013 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen wird. Für den Binnenmarkt ist eine derartige Tendenz noch nicht zu erkennen. Im Vergleich zu vor allem den Ländern Westeuropas ist Ungarns Automobilmarkt zwar noch nicht gesättigt. Das Verhältnis von zugelassenen Fahrzeugen pro Einwohner liegt zum Teil deutlich unter dem Wert anderer Länder in der Region. Eine weitere Entwicklung des Marktes für Neu- bzw. Gebrauchtwagen lässt sich aber nur bei verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und durch eine Erholung des privaten Konsums verwirklichen. Die Zeichen dafür stehen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlecht. Dieter Joachim Boehm PricewaterhouseCoopers
ach dem fatal verlaufenen ersten Halbjahr 2009 scheint sich die europäische Automobilindustrie zu erholen. Laut den Business-IntelligenceDaten von JATO Dynamics sollen die Neuwagenverkäufe im Frühjahr dank der in Deutschland und auch in Frankreich eingeführten Abwrackprämie in Deutschland einen Anstieg um knapp 40 Prozent und in Frankreich um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen (dabei werden bis zu 2.500 Euro des Neuwagenpreises übernommen). Die bessere Lage der wichtigsten Partner für die ungarische Automobilindustrie ist vorerst jedoch noch nicht gefestigt, da die Mittel im Herbst erschöpft sein werden, die die nationalen Regierungen für die Rettung der Automobilbranche zur Verfügung stellen. „Die Automobilbranche steht vor einem außerordentlich schwierigen Jahr, ohne staatliche Hilfe können mehrere hundert Unternehmen, in erster Linie kleine und mittelständische Betriebe mit ungarischer Beteiligung, in Konkurs gehen“ – meinte István Lepsényi, Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe für die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche (und Vorstandsvorsitzender von Knorr-Bremse) auf der letzten Sitzung des Runden Tisches. Die Interessenvertretungen sprachen in den vergangenen Monaten mehrfach die Senkung der Registrierungssteuer beziehungsweise auch die Möglichkeit an, dass nach westeuropäischem Muster ein System zur Förderung des Austauschs von Altfahrzeugen eingeführt werden soll, allerdings berief sich die ungarische Regierung auf die Knappheit der Mittel beziehungsweise die schwachen Auswirkungen der Zuschüsse auf die Automobilindustrie in Ungarn – Studien besagen, dass eine derartige Maßnahme vor allem den Importen zugute käme – und
beschäftigte sich nicht maßgeblich mit der Frage. Unseren Informationen nach nahm Suzuki die Sache in die eigene Hand und plant dem europäischen Beispiel Fiats folgend die Einführung eines eigenständigen Förderprogramms. „An Stelle direkter Mittel wollen wir die ungarische Automobilindustrie durch ein Förderprogramm in Gang bringen“ – erläuterte Wirtschaftsminister István Varga nach der Verabschiedung des
Maßnahmenplans für den Fahrzeugbau im Juni. Das in diesem Jahr anlaufende vierjährige Programm ist neben Arbeitskräften, Zulieferern und der Forschung und Entwicklung auf Investitionsanreize fokussiert. Unter den wenigen, bereits beschlossenen konkreten Maßnahmen ist vielleicht diejenige am wichtigsten, die das bürokratische System der Grundenteignung und der Baugenehmigungen bei neuen Standorten erheblich beschleunigen soll. „Es gibt auch eine andere konkrete Planung, die gleichzeitig der Erhaltung des ungarischen Wissensstandes und der Innovation bei kleineren einheimischen Marktakteuren dienen würde“ – erfuhr WiU von Mátyás Klauber, For-
schungsmitarbeiter des Institutes KopintTárki, das vom Wirtschaftsressort mit der Ausarbeitung der Entscheidungsgrundlagen beauftragt wurde. Dabei würde die ungarische Regierung einen Teil des Lohnes der Fachleute übernehmen. „Wir begrüßen, dass endlich ein Aktionsplan erstellt wurde, weil dadurch vieles planbar wird, jedoch müsste die Auszahlung der Fördergelder beschleunigt werden, denn bei den Mitteln für die Erhaltung von Arbeitsplätzen dauert allein die Beurteilungsfrist häufig vier Monate, während für kleinere Unternehmen jede Woche zählt“ – erläuterte WiU gegenüber József Gaál, Geschäftsführer von Szimikron und Präsident der Industrie- und Handelskammer des Komitats Bács-Kiskun gegenüber der WiU. Neben der Abfederung der Folgen der Weltwirtschaftskrise rechnet der Plan damit, dass der Fahrzeugbau in Ungarn innerhalb einiger Jahre wieder erstarkt. „Trotz der Schwierigkeiten sind wir gegenüber vielen Ländern der Region immer noch im Vorteil beziehungsweise haben im Gegensatz zur Slowakei mehrere größere Marktakteure wie Audi oder BOSCH Forschungsund Entwicklungskapazitäten nach Ungarn gebracht“ – skizzierte Mátyás Klauber ein positives Zukunftsszenario. Neben der Entlassungswelle der letzten Monate gab es auch positive Nachrichten: Bosal, einer der weltgrößten Automobilzulieferer, baut seine Belegschaft in Folge des Megaprojekts von Daimler in Kecskemét mit 250 Mitarbeitern aus, neben der reinen Produktion werden am Standort auch Konstruktion und Entwicklung betrieben. Die ungarische Investitions- und Handelsförderungsagentur ITD Hungary, die für die Anwerbung von Investoren verantwortlich zeichnet, verhandelt übrigens zur Zeit über zwölf Investitionsvorhaben in der Automobilbranche, was insgesamt 6.000 potentielle Arbeitsplätze bedeuten würde, falls alle Unternehmen sich in Ungarn niederlassen oder ihre Standorte hier erweitern würden. Gábor Homonnai
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
Fokus
Fokus
Automobilzulieferer in Ungarn
Chancen für die Kleinen Ungarische Automobilzulieferer können ihre Chancen heute kaum nutzen. Ihr Innovationsstand ist oft unzureichend, notwendige Investitionen bleiben oft aus. Lösungen bieten Zusammenschlüsse: Entwicklungsagenturen und Cluster vermitteln Kapital und Know-how, die Regierung will helfen, indem sie durch eine flexiblere Gesetzgebung Spekulationen rund um die Immobilien der Investitionsstandorte verhindert.
B
edauerlicherweise liegen in Ungarn keine genauen und tagesaktuellen Datenbanken über Automobilzulieferer vor, allerdings besitzt das Ministerium für nationale Entwicklung und Wirtschaft eine Karte, auf der die Zulieferer geographisch dargestellt sind. Von den 900 Unternehmen dieser Branche sind etwa 500 kleine und mittelständische Unternehmen im ungarischen Eigentum, wobei jedoch nach Aussage der kürzlich erstellten Hintergrundstudie für das Strategiepapier der Automobilindustrie die Zahl der ungarischen Zulieferer bei den beiden Fahrzeugmontagewerken in Ungarn auffallend niedrig ist (zum Beispiel liegen die ungarischen Zulieferungen auch bei Suzuki unter einem Drittel), außerdem entfallen diese Anteile im Allgemeinen auf Dienstleistungen, die nicht direkt in das Endprodukt eingearbeitet werden, und auf weniger wissensintensive Bereiche.
10
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Nach Informationen des Wirtschaftsressorts führen folgende Unternehmen in Ungarn Forschungs- und Entwicklungstätigkeit durch: Audi, Bosch, Knorr-Bremse, Luk Savaria, Valeo, Visteon sowie die ZF Friedrichshafen AG. Der überwiegende Teil der Marktakteure der zweiten und dritten Zulieferebene (Tier-2 und 3) ist jedoch nicht in der Lage, in Neuerungen zu investieren. Branchenanalysten sind der Ansicht, dass die Zulieferer in früheren Jahren, in der aufsteigenden Phase der Branche nicht in der Lage waren, ihre Produktion mit der Dynamik auszubauen wie die Originalausrüstungshersteller (OEM), sodass das Preisniveau auf der zweiten und dritten Zulieferebene gedrückt wurde. Aus der Arbeit von Andrea Gelei, Forscherin der CorvinusUniversität Budapest, geht auch hervor, dass kleinere Unternehmen neben Mängeln in der Innovation inzwischen auch den so genannten Anforderungen zur
Identifizierung nicht mehr genügen (ein Großteil der Zulieferer der ersten Ebene erwartet von den KMUs, ihre Zulieferstrukturen selbst auszubauen und zu betreiben). Zu den schwerwiegenden Problemen in Ungarn gehört ebenfalls, dass ein Unternehmen verhältnismäßig langsam, durchschnittlich in zwei Jahren, von den Auftraggebern zugelassen wird und häufig wird – vor allem von deutscher Seite – die mangelnde Organisation beanstandet, die durch eine Abstimmung der Kapazitätsplanungssysteme behoben werden könnte. „Ungarische Unternehmen können sich in erster Linie deshalb langsam an die Erwartungen ihrer Kunden anpassen, weil die auf dem Markt verfügbaren Ressourcen in der Krise knapp geworden sind“ – klagte der WiU gegenüber József Gaál, Geschäftsführer der Szimikron Kft., einem Hersteller von Kugelspindeln und Linearsystemen, und fügte auch hinzu, dass KMU bei oft mehrmonatiger Antragsbearbeitung selbst im günstigsten Fall mit der Széchenyi-Karte Kredite nur zu 11-12 Prozent Zinsen bekämen. Ein anderes typisches Problem bei der Etablierung neuer Zulieferer ist, dass die Hersteller nicht über die Versicherungsstruktur verfügen, die von einem internationalen Kunden gefordert wird: Im Allgemeinen sind nicht alle Risikofaktoren abgedeckt oder die Deckung ist sehr niedrig, was bei einem Schaden das gesamte Unternehmen in Konkurs treiben kann. Branchenteilnehmer befürchten, dass in diesem Jahr bis zu ein Fünftel der kleineren Akteure in Ungarn in Konkurs gehen kann, allerdings gibt es im Gegensatz zu den düsteren Prognosen auch findige Lösungen. Bei der Zorge Hungary Kft. wurden zum Beispiel früher Dichtungen für Anlagen aus Kunststoff und Metall produziert, jetzt hat man die Produktion auch auf Teile für die Heizungstechnik umgestellt, die einen stabileren Markt bieten. „Die Diversifizierung ist bei KMUs völlig selbstverständlich, weil es gefährlich ist, das Geschäft auf ein Produkt aufzubauen. Die Integratoren lassen im Allgemeinen auch nicht mehr als 30% der Umsätze aus einzelnen Branchenzweigen zu, weil der Zulieferer damit leichter ausfallen könnte“ – erfuhren wir von einem Experten der ungarischen Investitions- und Handelsförderungsagentur, der ITD Hungary. Die Mehrheit der Unternehmen kann sich jedoch den Wechsel oder die Ausbreitung des Portfolios nicht erlauben, langfristig hängt die Zukunft der gesam-
ten Branche vom Zusammenschluss ab. Neben den besseren Positionen für Preisverhandlungen lohnt es sich, auch die Funktionen Marketing, FuE und Qualitätssicherung gemeinsam auszuüben und dafür bieten Cluster eine Lösung an. Die Organisationen, die über einen eigenständigen Apparat von Mitarbeitern verfügen, stellen in der Regel umfassende Datenbanken auf, führen fachspezifische Workshops durch und gehen neben dem gemeinsamen Marketing sowie der Forschung und Entwicklung auch Koopera-
– äußerte sich WiU gegenüber Péter Körmendi, Manager des so genannten Beratungsclusters für die Automobilindustrie (zu dessen Mitgliedern National Instruments beziehungsweise auch TÜV-NORD gehören). Diese Organisation erwägt ebenfalls, ihre Struktur wegen mangelnder Mittel umzugestalten. Das Cluster bietet den Mitgliedern übrigens ein spezielles Versicherungskonstrukt an, das um 40-50 Prozent preiswerter sein oder eine erheblich höhere Deckung bieten kann, als wenn sich die Unternehmen einzeln versichern
Es lohnt sich die Funktionen Marketing, FuE und Qualitätssicherung gemeinsam auszuüben und dafür bieten Cluster eine Lösung an.
tionen in der Innovation ein. Das Pannon Automobilcluster, das früher zu den größten gehörte, hat mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen und mit dem Austritt von Audi und auch von Suzuki dauerte die Umstrukturierung noch bei Redaktionsschluss an. „Im benachbarten Österreich bestehen vier Automobilcluster, in erster Linie deshalb, weil sie wesentlich mehr staatliche Fördergelder erhalten“
ließen (die Deckung gilt für Betriebsausfälle, Auftragsausfälle, Haftungsfragen). Im nördlichen Landesteil Ungarns gibt es noch eine Gruppierung, das so genannte NOHAC-Cluster, das bereits mehr als 50 Mitglieder, Metall- und Kunststoffbearbeiter, Konstruktionsbüros sowie Zertifizierungs- und Dienstleistungsunternehmen zählt. Im Gegensatz zur allgemeinen Tendenz wurde Anfang August im Einzugsgebiet des Daimler-Werks in Kecskemét mit 19 Mitgliedern (darunter Knorr-Bremse, Agrikon, Szimikron, KALOPlasztik, Pro Patria Electronics) das Zuliefercluster Hírös gegründet. Explizit für die Entwicklung von Zuliefernetzwerken stehen im operationellen Programm für die Wirtschaft (GOP 1.3.3) seit März Mittel in Höhe von 2 Milliarden Forint zur Verfügung, um die sich auch solche Gruppierungen bewer-
ben können. Die einzelnen Pakete zu 15 bis 250 Millionen Forint sollen in 30 bis 50 Chargen vergeben werden, sodass neben der Versuchsentwicklung auch für Immobilieninvestitionen, Marketing sowie die Einführung von Normen und für Zertifizierungsprogramme Gelder beantragt werden können. Bei FuE-Maßnahmen sind Förderungen von 25 Prozent des Gesamtbetrages, bei regionalen Anträgen (beispielsweise für die Immobilieninvestition) in den am stärksten benachteiligten Regionen von bis zu 50 Prozent möglich. Die Wirtschaftsförderungsagentur ITD Hungary bietet ebenfalls etliche Leistungen an, die einem Cluster nicht unähnlich sind. Neben dem Fördermodul zur Identifizierung von Finanzierungsmöglichkeiten und dem speziellen Netzwerkaufbau (Treffen der kaufmännischen Leiter der Unternehmen) werden zur Minderung von Verlusten und der effizienteren Produktion auch die Pflege von Zulieferdatenbanken und unterschiedliche Schulungsmaßnahmen angeboten (in TQM, Lean-Management, Kaizen usw.). „Mit dem Nachlassen des durch die Krise verursachten Schocks wollen die Hersteller ihre Geschäfte mit dem aktuellen Bestandsniveau fortsetzen und das erfordert von allen Marktteilnehmern striktes Wirtschaften und strikte Planung; auch wir organisieren uns aufgrund dieser Grundsätze neu und fordern das auch von unseren Zulieferern“ – erfuhren wir von János Sipos, Geschäftsführer der Bosal Kft. Der Firmenchef fügte auch hinzu, dass diese Vorgehensweise das Unterpfand für das Überleben der Produktionsunternehmen sei. Gábor Homonnai
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
11
Branchen und Märkte
Branchen und Märkte
Interview
„Wir sind für die Krise gut gerüstet“ ob wir aktuell richtig handeln. Es kann vorkommen, dass es etwas mehr Zeit braucht, um die Strategie umzusetzen. Die Krise traf die Fahrzeuge der Premiumklasse vielleicht etwas weniger – bei Audi lief vor kurzem der 400.000. Audi TT vom Band.
Die Wirtschaftskrise ist noch nicht vorüber und die Audi Hungaria Motor Kft. in Gyôr ist bestrebt, die Auswirkungen der Krise durch ein Maßnahmenpaket zu lindern – sagte Thomas Faustmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens.
Wann ist das Ende die aktuellen, nunmehr etliche Monate andauernden Wirtschaftskrise abzusehen und wie kann sich die Lage der Automobilindustrie und damit die von Audi danach entwickeln? Die Führung der Audi AG hat vor zwei Jahren, also noch vor der Wirtschaftskrise, angekündigt, 2015 1,5 Millionen Audi-Fahrzeuge absetzen zu wollen.
Ich kann nicht sagen, wann die Krise vorüber ist, doch sehe ich vorerst nicht, dass dieser Prozess enden würde. Audi ist übrigens für die aktuelle Situation gut gerüstet, das heißt, wir haben die Modelle und Mittel, um sogar auf einen Rückgang der Produktion flexibel zu reagieren. Und was den zweiten Teil der Frage anbelangt: Dadurch, dass sich inzwischen eine Wirtschaftskrise aufgetürmt hat, ändert sich weder die Strategie der Audi AG noch die von Audi Hungaria. Es ist vorstellbar, dass es auf dem Weg dorthin noch Weichenstellungen geben wird, aber die Hauptrichtung ändert sich deshalb nicht. Stattdessen sind die Maßnahmenprogramme umzugestalten und es ist zu prüfen, 12
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
In der Premiumklasse war das vergangene Halbjahr für Audi wesentlich erfolgreicher als für andere Marken der Premiumklasse. So war zum Beispiel die Nachfrage nach dem Sportcoupé Audi A5 sehr groß, so dass man im ersten Halbjahr lange auf ihn warten musste und für den Q5 gibt es – wegen der hohen Zahl der Kundenbestellungen – immer noch erhebliche Wartezeiten. Mit welchen Entwicklungen in Produktion und Betriebsführung rechnet Audi Hungaria in der Fahrzeugproduktion für die kommenden Jahre?
Die Modelle des 2006 neu gestalteten Audi TT Coupé und des Roadster sowie des seit Jahresende 2007 gebauten Audi A3 Cabriolet befinden sich im ersten Drittel ihres Lebenszyklus. Das bedeutet nicht, dass wir die Fahrzeuge im Laufe der Jahre unverändert bauen würden, denn in den aktuellen TTs gibt es zum Beispiel ein Navigationssystem der neuen Generation, an das sich beispielsweise auch das iPhone anschließen lässt. Die Fahrzeuge werden also im Laufe ihres Produktionszyklus kontinuierlich angepasst, damit sie attraktiv bleiben; dadurch hat das A3 Cabriolet zum Beispiel in diesem Jahr einen neuen – in Győr gebauten – 1,6Liter-Dieselmotor bekommen. Neben den Sportwagen werden zahlreiche Motorvarianten am Standort Győr produziert. Welche Folgen hatte die Wirtschaftskrise für den Motorenbau?
Die kleinen Benziner liefen sehr, sehr gut. Infolge der Abwrackprämie in Deutschland hat sich die Nachfrage in Richtung der kleineren Fahrzeuge verschoben und das hat dazu geführt, dass auch die Nachfrage nach unseren kleineren Motoren gestie-
Interview
Auf das eigene Know-How setzen
gen ist. Die Krise hat unsere neu entwickelten Sechszylinder-Benziner ebenfalls kaum betroffen, von diesen Motoren hat beispielsweise der chinesische Markt viele aufgenommen. Aber bei den Dieselmotoren mit großem Hubraum spüren wir den Rückgang.
Innovationskraft stärken und Zulieferer wettbewerbsfähig machen – dies sind die wichtigsten Forderungen von Prof. Dr. László Palkovics, dem Leiter der Forschungs- und Entwicklungszentrums von Knorr-Bremse in Budapest, um die ungarische Automobilindustrie zukunftsfähig zu machen. In unserem Interview geht er aber auch auf die kurzfristigen Konsequenzen aus der weltweiten Wirtschaftskrise ein.
Durch welche Krisenbewältigungsmaßnahmen gelingt es Ihnen, Herr der Lage zu sein?
Wie wettbewerbsfähig ist Ungarn als Standort für die Fahrzeugindustrie?
Wir haben gleich mehrere Programme gestartet, zum Beispiel lassen wir unsere Mitarbeiter auch Aufgaben übernehmen, die wir früher externen Dienstleistern überließen. Das tun wir auch deshalb, weil wir unsere Mitarbeiter halten möchten, da wir wissen, dass wir sie brauchen werden, wenn unsere Produktionszahlen wieder nach oben gehen werden. Als anderes Programmelement der Produktionssenkung schickten wir die Mitarbeiter in den Urlaub und zur Finanzierung ihres auf diesen Zeitraum entfallenden Lohnes wurde ein Teil der für das Vorjahr zu zahlenden Prämien geopfert. Darüber hinaus vereinbarten wir mit den Arbeitnehmervertretern auch einen flexibleren Einsatz der Arbeitszeit und als vierten Punkt nutzten wir die Möglichkeiten, die der Volkswagen-Konzern bietet und versetzten viele unserer Mitarbeiter vorübergehend an die Produktionsstätten, zu den Arbeitsplätzen in Deutschland und Belgien.
Ungarn ist durchaus wettbewerbsfähig, die Entscheidung der Daimler AG, in Kecskemét ein Montagewerk zu errichten, ist ja ein klarer Beleg dafür.
Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage schließen Sie Arbeitsverträge mit 35 Lehrlingen aus der dualen Ausbildung ab. Warum ist das Engagement für die berufliche Ausbildung für Audi wichtig?
Vor allem drei Faktoren sind von ausschlaggebender Bedeutung. Zum sind die Kosten, und hier wiederum die Arbeitskosten nach wie vor wichtig. Die liegen heute in Ungarn für einen Arbeiter bei etwa einem Fünftel der Kosten in Deutschland oder an anderen westeuropäischen Standorten. Und selbst bei Ingenieuren liegt das Verhältnis noch bei 1:2 oder 1: 2 ½. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit [elérhetősége] von Arbeitskräften. Daimler hat bei seiner Standortsuche in Ungarn vier Städte geprüft: Miskolc, Dunaújváros, Kecskemét und Zalaegerszeg. Unter dem Aspekt Arbeitskräfteangebot
Für uns ist es außerordentlich wichtig, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, weil wir ein technologieorientiertes Unternehmen sind, die Produkte, die wir hier in Győr produzieren, gehören in das oberste Segment der technologischen Skala weltweit. Wir wissen bereits jetzt, dass allein die Mitarbeiter im Motorenbau im kommenden Jahr die Serienfertigung von 14 neuen Motoren erlernen müssen.
war Kecskemét sicher die beste Entscheidung: in einem Umkreis von etwa 100 km liegen Städte wie Budapest, Székesfehérvár, Szeged oder Szolnok – die geplanten 2500 Mitarbeiter können hier sicher aus der Umgebung rekrutiert werden.
tung. Man sollte sich keine Illusionen machen: die internationalen Konzerne haben ihre eigene Produkt- und Entwicklungsstrategie. Für Länder für Ungarn kommt es darauf an, dafür die entsprechende Umgebung zu schaffen. Priorität muss dabei vor allem die Stärkung der Zulieferindustrie haben, denn ein wichtiger, bisher noch nicht erwähnter Faktor bei der Standortwahl internationaler Investoren ist ein stabile Zulieferbasis aus einheimischen Unternehmen. An der Spitze sind 50 große Unternehmen, und dann sind da mehrere hundert kleine und
Knorr-Bremse Das 1905 in Berlin gegründete Unternehmen Knorr Bremse hat sich in den mehr als 100 Jahren seiner Geschichte zu einem der weltweit führenden Zulieferunternehmen der Fahrzeugindustrie entwickelt. Heute beschäftigt der Konzern etwa 15.000 Mitarbeiter an 65 Standorten in 25 Ländern. Der Gesamtumsatz betrug 2008 3,4 Mrd. Euro, 58% davon entfielen auf System für Nutzfahrzeuge und 42% auf Systeme für Schienenfahrzeuge. In Ungarn ist Knorr Bremse seit 1972 aktiv, damals wurden dem Staatsunternehmen SZIM in Kecskemét erstmals Lizenzen zur Fertigung von Bremsen-Teilen erteilt. 1989 wurde ein Joint Venture gegründet, das bis 1993 vollständig in den Konzern eingegliedert wurde. Knorr-Bremse beschäftigt heute in Ungarn über 1500 Mitarbeiter an drei Standorten in Budapest und Kecskemét, darunter insgesamt fast 350 Entwicklungsingenieure.
Welche Faktoren entscheiden heute darüber, wo neue Investitionen in der Fahrzeugindustrie entstehen?
Und schließlich ist wichtig, wie sicher die Technologie ist, die man als Investor zur Verfügung stellt. In mittel- und osteuropäischen Ländern einschließlich Russland muss ein Investor nicht befürchten, dass sein Know-How gestohlen wird – in China oder Indien ist die Situation durchaus anders. Der Fahrzeugbau gilt als eine der strategisch wichtigen Branchen, die Regierung hat erst im Juni einen Aktionsplan für den Straßenfahrzeugbau verabschiedet. Was bringt ein solcher Plan der Branche und dem Land?
Der Aktionsplan wurde zusammen mit den Unternehmen des Industriezweiges erarbeitet und geht in die richtige Rich-
mittlere Unternehmen, die im wesentlichen keine eigenen geistigen Kapazitäten haben, sondern von den „Großen“ entwickelte Produkte herstellen. Wie gut aufgestellt ist die ungarische Zulieferindustrie heute?
Qualitativ sind ungarische Zulieferer der Branche durchaus in der Lage, anspruchsvolle Hersteller zu bedienen, nicht nur in
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
13
Branchen und Märkte
Branchen und Märkte
Kecskemét bereitet sich auf Daimler vor
Ungarn, sondern auch in Deutschland oder anderen Ländern. Was fehlt, ist meist die Fähigkeit zu eigenen technologischen Entwicklungsleistungen.
Global Player bringt lokalen Aufschwung
Woran liegt das?
Man darf nicht vergessen: ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland besteht oft schon seit 200 Jahren, ein ungarisches höchstens 20 Jahre. Das widerspiegelt sich auch in noch bestehenden Mängeln der Firmenkultur, z.B. im Mangel an langfristigem, strategischem Denken, und deshalb wird die technologische Kompetenz oft vernachlässigt. Wie kann man eine solche strategische Unternehmenskultur fördern?
Eine Großinvestition wie die von Mercedes in Kecskemét ist auch für eine Stadtverwaltung eine große Herausforderung. Im Bürgermeisteramt wurde eigens für die Betreuung des Daimler-Projekts eine Sonderabteilung geschaffen. Wir sprachen mit der Leiterin der Abteilung, Vizebürgermeisterin Klaudia Pataki Szemereyné.
Wir bei Knorr verlangen z.B. von unseren kleineren Zulieferern, sich an den Universitäten oder Hochschulen nach Ingenieur-Studenten umzusehen, die sie dann später garantiert einstellen, um die eigene technologische Kompetenz zu stärken. Wenn die KMU selbst zu bestimmten Entwicklungsleistungen in der Lage sind, sichert dies nämlich nicht nur höhere Umsätze, sondern reduziert auch ihre Abhängigkeit von der Technologie der Abnehmer. Nach wie vor hört man viel Kritik zur akademischen Ausbildung in Ungarn. Teilen Sie diese Kritik?
Früher bemängelten die Investoren, dass die ungarischen Ingenieure keine Fremdsprachen beherrschen, nicht wissen, was quality assurance bedeutet, und nichts vom Projektmanagement verstehen, obwohl sie ansonsten über ein hervorragendes Fachwissen verfügten. Mit der nicht durchdachten vollständigen Umstel-
lung auf das Bologna-System sind wir leider über das Ziel hinausgeschossen. [átestünk a ló túlsó oldalára]. Die Hochschulen haben begonnen, alle möglichen exotischen Studiengänge aufzulegen, z.B. „integrierte Produktmanager“ oder „Informatikingenieur-Manager“. Die Industrie braucht das nicht – das könne Sie ruhig aufschreiben. Wir brauchen Maschinenbauingenieure, Chemie-Ingenieure, Elektroingenieure. Wie wird sich die aktuelle Wirtschaftskrise auf die ungarische und die weltweite Fahrzeugindustrie auswirken?
Zum einen werden wir eine strukturelle Neuausrichtung der Industrie erleben. In den vergangenen Jahrzehnten entstandene Überkapazitäten müssen abgebaut werden, und der Paradigmenwechsel hinsichtlich Umweltverträglichkeit oder Energieverbrauch wird auch an die Technik neue Anforderungen stellen. Unter den Marktteilnehmern wird es zudem zu einer Konsolidierung kommen, die ja schon begonnen hat. Wird der notwendige globale Kapazitätsabbau Ungarn oder anderen Ländern Mittel- und Osteuropas der Region eher zum Vorteil gereichen, weil westeuropäische Standorte möglicherweise eher aufgegeben werden?
Das sehe ich nicht, schließlich spielen in einem so wichtigen Industriezweig auch innenpolitische Faktoren eine Rolle, und außerdem genießen z.B. deutsche Standorte in den Mutterhäusern wohl immer noch größeres Vertrauen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Stabilität. Wie haben Sie bei Knorr auf die Krise reagiert?
Für uns war vor allem wichtig, das Wissen und Know-how unserer Mitarbeiter nicht zu verlieren – schließlich beschäftigen wir in Ungarn insgesamt über 300 Entwicklungsingenieure. Bisher haben wir das auch geschafft. Für Knorr Bremse ist vor allem der dramatische Nachfragerückgang bei Nutzfahrzeugen von Bedeutung: der LKW-Absatz ist um 50% oder mehr eingebrochen, und das spüren wir natürlich deutlich. Wir haben vor allem über Kurzarbeit, die Reduzierung von Leiharbeit und sozialverträglichen Personalabbau, also z.B. Frühpensionierung versucht, uns der neuen Situation anzupassen.
14
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Vor einem Jahr gab die Daimler AG bekannt, dass sie eine neue Produktionsstätte in Kecskemét errichten wird. Was hat sich seitdem im Leben der Stadt verändert?
Daimler benötigt einen beträchtlichen Zulieferer-Background. Haben sich schon ausländische Investoren gemeldet, die auf die Daimler-Investition bauen?
In dem mehr als einen Jahr, das seit der Mitteilung der Daimler AG verging, gab und gibt es in Kecskemét zahlreiche Veränderungen. Mit der Ansiedlung des Werks sind Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Gesundheitswesen auf den Weg gebracht worden, außerdem werden das Schul- und Kindergartennetz erweitert und ein neuer Wellness- und Schwimmbadkomplex gebaut. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch die Zahl der Unternehmen von Jahr zu Jahr steigen wird, die sich in Kecskemét niederlassen. Die in der Stadt laufenden Entwicklungsvorhaben wurden beschleunigt. Seitens der Medien erfahren wir gesteigerte Aufmerksamkeit und auch auf dem Immobilienmarkt generierte die Investition eine verstärkte Nachfrage. Kecskemét ist in die Liste der registrierten, wettbewerbsfähigen Städte der Welt aufgenommen worden.
Seitdem das Mercedes-Projekt aktuell ist, herrscht seitens ausländischer Investoren gesteigertes Interesse an den Gewerbeflächen von Kecskemét. Die Investoren suchen außer Flächen für Industrieansiedlungen jedoch auch Gelände, das für den Bau von Hotels und mit Logistik und Betreibung verbundenen Dienstleistungseinrichtungen geeignet ist und sie interessieren sich in erster Linie für größere Flächen.
Welche Verpflichtungen musste Kecskemét übernehmen, um diese Investition zu erhalten?
Die gekaufte, 441 ha große Immobilie musste die Stadt innerhalb eines halben Jahres in ein für industrielle Produktion geeignetes Baugrundstück umgestalten und auch die damit verbundene Straße musste verstärkt und so verbreitert werden, dass sie für ein Verkehrsaufkommen von ca. 200 LKW pro Tag ausgelegt ist. Außer der Sicherung der KindergartenBetreuung und einer deutschen Schule war auch die reibungslose Abwicklung der Investition ein wichtiger Gesichtspunkt.
Wie werden die lokalen Unternehmer auf die hohen Anforderungen von Daimler an seine Zulieferer vorbereitet?
Nicht nur die ortsansässigen, sondern auch die landesweit aktiven Unternehmen konnten sich auf den für sie veranstalteten Zuliefererforen mit den hohen Anforderungen vertraut machen, das Daimler an seine Zulieferer stellt. Wer an diesen Veranstaltungen teilnahm, konnte sich ein umfassendes Bild davon machen, welche Erwartungen dieses weltweit operierende Unternehmen hat und welche Qualitätsanforderungen es stellt. Außer diesen Foren will die Stadt Kecskemét auch mit der Einrichtung des Kreativ-Innovationszentrums zur Vorbereitung der kleinen und mittelständischen Unternehmen beitragen. Zu den Aufgaben dieses Zentrums gehören unter anderen Dienstleistungstätigkeit im Bereich Produktionsoptimierung bzw. als Zielsetzung die Schaffung eines Kompetenzzentrums für die Autoindustrie. Das fertige Werk wird ca. 2500 Menschen einen Arbeitsplatz bieten. Wird es so viele
ausgebildete Arbeitskräfte in der Umgebung geben bzw. wie bereiten Sie sich auf die Befriedigung des Arbeitskräftebedarfs vor?
In Kecskemét wird es voraussichtlich keinen gravierenden Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften geben. In die schon vorab erwähnten Pläne wurde auch die Entwicklung des Bildungssystems der Stadt aufgenommen, z.B. werden in den Fachmittelschulen neue Ausbildungsberufe eingeführt, aber dank der Investitionen besteht auch an den Technik- und Wirtschaftsfachrichtungen der Kecskeméter Hochschule erhebliches Interesse. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass in der Kleinregion (im Umkreis von 40 – 50 km) die Arbeitslosigkeit hoch ist, die sich aus dem Arbeitsplatzabbau im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise ergibt, die Beschäftigung der arbeitslos gewordenen Menschen kann dann auch zu der Deckung des Arbeitskräftebedarfs beitragen. Das Werk soll einmal 2500 Menschen beschäftigen. Wie sichern Sie, dass dann genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte in der Umgebung zur Verfügung stehen werden?
Man muss die entsprechenden städtischen Dienstleistungen bieten und Ansatzpunkte finden, die Investitionen verschiedener Art anziehen. Man muss eine Datenbank erstellen, die Interessenten mit aktuellen Informationen versorgt. Wichtig sind außerdem auch: bewusste Flächennutzung vom städtebaulichen Aspekt her, das Gestalten eines leicht und gut überschaubaren, harmonischen Stadtbildes, wo alle Akteure der Wirtschaft die entsprechende Fläche für die Investition finden. Gleichzeitig kann auch die Beschäftigung von erfahrenen und über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügenden Mitarbeitern in hohem Maße zum Erfolg beitragen. Im Bürgermeisteramt der Komitatsstadt Kecskemét wurde eine separate Abteilung gebildet, eine ihrer Hauptaufgaben besteht darin, den Investitionsablauf kontinuierlich zu verfolgen bzw. hierher kommende deutsche Fachleute bei amtlichen Angelegenheiten zu unterstützen.
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
15
Wirtschaft & Politik
Wirtschaft & Politik
Was Sie schon immer über Ungarn wissen wollten
Sieben mal zum Arzt Durchschnittlich sieben mal sucht jeder Ungar im Jahr einen Arzt auf, und auf 100 Einwohner kommen 117 Handys, aber nur 31 Festnetz-Anschlüsse. Diese und viele andere interessante Zahlen und Fakten enthält das gerade erschienene Kompendium „Ungarn 2008“ des Statistischen Landesamtes KSH. Einige davon haben wir für Sie zusammengestellt.
Bevölkerung
Einkommenssituation
Am 01. Januar 2009 lebten 10,31 Millionen Einwohner in Ungarn. Auf 1000 Männer kamen 1107 Frauen. Laut dem Stand von 2008 bringen die Frauen durchschnittlich 1,35 Kinder zur Welt, zur langfristigen Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahl wären durchschnittlich 2,1 Kinder nötig. 2008 wurden 39,5% der Kinder außerehelich geboren. Die Lebenserwartung der im Jahr 2007 geborenen Jungen beträgt 69,2 und die der Mädchen 77,3 Jahre. Die Anzahl der Ausländer mit gültiger Aufenthaltserlaubnis in Ungarn betrug am 01. Januar 2009 184.500 Personen – sie machen damit einen Anteil von 1,8% der Bevölkerung des Landes aus. Ihr überwiegender Teil kommt nach wie vor aus Europa und dabei insbesondere aus Rumänien, der Ukraine, Serbien und Deutschland. 41% der Ausländer leben in der ungarischen Hauptstadt Budapest, 38% in anderen Städten und 21% in Gemeinden.
Im vergangenen Jahr lag der Bruttodurchschnittsverdienst der Vollzeitbeschäftigten bei 198.900 Forint pro Kopf. Angestellte verdienten durchschnittlich 274.800 Forint, Arbeiter 130.800 Forint. Nach wie vor war der durchschnittliche Bruttoverdienst bei den Arbeitnehmern in der Finanzbranche mit 433.300 Forint am höchsten, gefolgt von der öffentlichen Verwaltung, der Elektrizitätswirtschaft sowie der chemischen Industrie. Im verarbeitenden Gewerbe lagen die Durchschnittsverdienste im Bereich der Textil- und der Lederindustrie mit 107.400 Forint am niedrigsten. Der Nettodurchschnittsverdienst lag 2008 bei 122.000 Forint, das machte 61% des Bruttoverdienstes aus. Die Nettoverdienste sind nach wie vor in Mittelungarn am höchsten, die niedrigsten Löhne erhalten Arbeitnehmer in den beiden Regionen der Ungarischen Tiefebene. Zum 1. Januar 2009 bezogen 3,31 Millionen Einwohner eine Rente oder eine rentenähnliche Versorgung, davon 1, 73 Millionen eine Altersrente. Die Durchschnittsrente lag im vergangenen Jahr bei 84.300 Forint. Der Anteil der Renten und der rentenähnlichen Versorgung am BIP stieg 2008 auf 11,6%, für die Familienförderung und Kindererziehung wurden 2,0% des BIP aufgewandt.
Beschäftigung Die Anzahl der Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren lag durchschnittlich bei 3,85 Millionen Menschen, was bedeutet, dass 56,7% dieser Altersgruppe beschäftigt sind. Die atypischen Formen der Beschäftigung sind in Ungarn weniger verbreitet: Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten lag 2008 bei 4,3% (der EU-Durchschnitt liegt bei 17,6%), der Anteil der Beschäftigten mit befristeten Arbeitsverträgen bei 7,8% (der EU-Durchschnitt liegt bei 14,0%). Innerhalb der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren galten 2008 insgesamt 2,62 Millionen Personen im Hinblick auf den Arbeitsmarkt als „inaktiv“, d.h. sie waren weder als Beschäftigte noch als Arbeitslose erfasst.
16
Gesundheitswesen Praxen der ambulanten Gesundheitsversorgung wurden 2007 landesweit in 68 Millionen Fällen aufgesucht. Das bedeutet, dass auf jeden Einwohner des Landes jährlich 6 bis 7 Arztbesuche entfielen.
Konsumverhalten, Wohnsituation: Wofür wird Geld ausgegeben?
Bildungswesen
Innerhalb des Konsums privater Haushalte erreichten Lebensmittel und alkoholfreie Getränke den Anteil von 17,3%, Wohnungsdienstleistungen und Haushaltsenergie 18,9%, Verkehr und Transport einschließlich der Fahrzeugkäufe 15,6%. Der Anteil der Genussmittel (alkoholische Getränke, Tabakwaren, Narkotika) ist mit 9,5% wesentlich höher als der von Bekleidung mit 3,5%. Der tägliche Nahrungsmittelkonsum pro Kopf ging 2007 um 365 Kilojoule zurück, liegt aber mit 13375 KJ immer noch erheblich über dem von der Ernährungswissenschaft empfohlenen Wert. Die Anzahl der Personenkraftfahrzeuge je 100 Haushalte lag 2007 bei 56 (davon waren 53 Privateigentum). In den letzten beiden Jahren wurde jeweils eine fast identische Anzahl von 36.000 neuen Wohneinheiten in Ungarn gebaut.
2008 verfügten 19% der Bevölkerung in der Altersgruppe von 25 bis 64 Jahren über ein Hochschul- oder Universitätsdiplom. Der höchste Schulabschluss ist für 30% der Bevölkerung das Abitur, weitere 30% verfügen über einen Mittelschul- oder in Berufsschulabschluss und nur 20% lediglich über eine abgeschlossene oder nicht abgeschlossene Grundschulausbildung. Die Mobilität der ungarischen Studenten liegt im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau, 2006 studierten 1,7% aller Studenten in anderen Mitgliedsstaaten der EU, wobei der EU-Durchschnitt bei 2,7% lag. In der Aufnahme ausländischer Studenten blieb Ungarn ebenfalls hinter dem EU-Durchschnitt zurück: Während 2,1% aller Studenten in Ungarn Ausländer sind, lag dieser Anteil in den 27 Mitgliedsstaaten der EU bei 3%.
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Forschung, Entwicklung, Innovation
Energie
Der Gesamtwert aller Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Ungarn lag 2007 bei 245,7 Milliarden Forint, das entspricht 0,97% des BIP. Innerhalb der EU liegt diese Quote mit 3,64 bzw.3,47 % in Schweden und Finnland am höchsten. Die tatsächliche Anzahl der an verschiedenen Forschungsstätten in Forschung und Entwicklung beschäftigten Mitarbeiter betrug 49.485 Personen, jeder zweite von ihnen (insgesamt 25.954 Mitarbeiter) war Forscher und Entwickler.
Der aufgrund der Kaufkraftparität auf eine BIP-Einheit ermittelte Energieverbrauch lag in Ungarn 18% über dem Durchschnitt der Europäischen Union. 2008 entfielen 37,8% des Energieverbrauchs auf die Industrie, 36% auf die privaten Haushalte und 18% auf kommunale und sonstige Verbraucher. 32% der der Deckung des Energiebedarfs dienenden Ressourcen stammten aus ungarischer Erzeugung und 68% aus dem Import. Erneuerbare Energiequellen machten 14,4% der gesamten Energieerzeugung Ungarns aus. Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieeinsatz betrug 2007 in Ungarn insgesamt 5,3% aus, das entspricht mehr als zwei Dritteln des EUDurchschnitts von 7,8%.
Wirtschaft 2007 stammte insgesamt 20,7% der Wirtschaftsleistung, der „Bruttowertschöpfung“ aus gemeinschaftlichem Eigentum, 29% von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und 51% aus der ungarischen Privatwirtschaft. Nach wie vor ist die Wirtschaftsleistung der Region Mittelungarns (einschließlich Budapest) herausragend, 2007 wurden hier 47% der ungarischen Wirtschaftsleistung erbracht (während 29% der Bevölkerung in dieser Region lebten). Die Bruttowertschöpfung pro Kopf liegt ebenfalls in Mittelungarn am höchsten (und macht 164% des Landesdurchschnitts aus), dagegen erreicht diese Kennziffer im südlichen Transdanubien, in Nordungarn und der Tiefebene lediglich zwei Drittel des Landesdurchschnitts.
Ausländische Direktinvetsitionen Im Jahr 2007 waren 27.200 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in Ungarn aktiv tätig. Diese erwirtschafteten 29% der Bruttowertschöpfung des Landes. Der Anteil ausländischen Eigentums ist im verarbeitenden Gewerbe (mit 60%), im Bergbau (55%) und im Finanzsektor (71%) besonders hoch. Ende 2008 belief sich das Gesamtvolumen des ausländischen Betriebskapitals in Ungarn auf 58,8 Milliarden Euro, wobei mit 36% der größte Teil auf das verarbeitende Gewerbe entfiel. Die Untergruppe der Fahrzeugproduktion hatte einen Anteil von 11% und die Herstellung von Maschinen und Elektrogeräten einen Anteil von 6% am Kapitalbestand. Am Eigenkapital der Unternehmen mit ausländischer Beteiligung machte ausländisches Kapital einen Anteil von durchschnittlich 71% aus. Unternehmen mit ausländischer Beteiligung haben in den Jahren seit der Jahrtausendwende 36 bis 46% der Investitionen realisiert und nahezu sieben Zehntel dieser Investitionen waren auf Entwicklungsvorhaben in der Industrie gerichtet. Die Nettoumsatzerlöse der Unternehmen mit ausländischer Beteiligung beliefen sich 2007 auf 34,0 Billionen Forint (135 Milliarden Euro), auf sie entfielen knapp sieben Zehntel der Ausfuhren und etwa drei Viertel der Einfuhren. Die Anzahl der Beschäftigten von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung belief sich auf 587.000 Mitarbeiter, von denen 55% im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt waren. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Mitarbeitern in Unternehmen mit ausländischer Beteiligung machte etwa 256.000 Forint aus, das sind knapp 40% mehr als der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt. Ungarische Unternehmen investierten bis zum Jahresende 2008 insgesamt 11,9 Milliarden Euro im Ausland. Das wichtigste Zielland für Investitionen war die Slowakei mit etwa einem Viertel der ungarischen Auslandsinvestitionen.
Landwirtschaft 2008 wurde auf insgesamt 2,9 Millionen Hektar Anbaufläche die Rekordmenge von 16,9 Millionen Tonnen Getreide eingefahren. Beim Ährengetreide wurden 5,7 Millionen Tonnen Weizen geerntet und bei Mais 9 Millionen Tonnen eingebracht. Etwa 5,4 Millionen Tonnen der Maisernte wurden exportiert. Es wurden 1,5 Millionen Tonnen Sonnenblumenkerne geerntet.
Verkehr Der Gesamtbestand der in Ungarn zugelassenen Fahrzeuge betrug 2008 3,55 Millionen Fahrzeuge. Das landesweite Straßennetz umfasste zum Jahresende 2008 insgesamt 31.363 Kilometer, davon machte das Autobahnnetz 911 Kilometer aus; das sind 342 Kilometer mehr als zum Jahresende 2004. 2008 kamen 996 Menschen bei Unfällen im öffentlichen Straßenverkehr ums Leben. Das Passagieraufkommen am Budapester Flughafen Ferihegy machte 2008 insgesamt 8,4 Millionen Fluggäste aus.
Telekommunikation, Internet Die Zahl der aktiven Festnetz-Hauptanschlüsse betrug Ende 2008 3,1 Millionen, so dass 31 Festnetz-Hauptanschlüsse auf einhundert Einwohner entfielen. EU-weit wird die höchste Quote in Deutschland mit 65 Anschlüssen je einhundert Einwohner erreicht. Die Zahl der Mobilfunkverträge lag zum Jahresende bei 12,2 Millionen. Die Anzahl der Mobilfunkverträge je einhundert Einwohner erreichte mit 117 den EU-Durchschnitt von 119 noch nicht. Den größten Teil der Verträge machten mit 61% in Ungarn nach wie vor Prepaid-Karten aus. Auf einen Mobilfunkvertrag entfielen 2008 durchschnittlich 155 übermittelte SMS-Nachrichten. Die Anzahl der Internetanschluss-Verträge lag zum Jahresende 2008 bei über 2,3 Millionen. 48% der Haushalte verfügten über einen Internet-Anschluss im Haushalt, wobei in 42% der Haushalte Breitbandanschlüsse vorhanden waren. Im Durchschnitt der Europäischen Union (EU-27) verfügen 60% der Haushalte über einen Internetanschluss, wovon 49% Breitband-Anschlüsse sind. 86% der Unternehmen außerhalb der Finanzbranche mit mindestens 10 Beschäftigten verfügten über einen InternetAnschluss, wobei der Rückstand gegenüber dem EU-Durchschnitt von 93% unverändert besteht, Ungarn steht mit diesem Wert an 25. Stelle unter den EU-Ländern.
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
17
Recht & Tipps
Recht & Tipps
Lebensmittelmarkt: zweifelhafte Regulierungspläne
Steuerliche Änderungen ab 1. Januar 2010
Da behaupte noch jemand, die ungarischen Parteien könnten sich nicht auf gemeinsame Positionen verständigen: Abgeordnete aller fünf Parteien reichen am 23. Juni gemeinsam zwei Gesetzentwürfe ein, und sechs Tage (!) später verabschiedet das Parlament beide Gesetze – einstimmig, ohne eine einzige Gegenstimme. Die kam erst zwei Wochen später: der Staatspräsident verweigerte einem der Gesetze Mitte Juli seine Unterschrift.
Im Rahmen des im Juni 2009 beschlossenen Steuerpaketes wurden im ungarischen Steuersystem zahlreiche Änderungen eingeführt, die ab 1. Januar 2010 in Kraft treten werden. Nachstehend ein Überblick über wichtige Neuregelungen.
Es geht doch – oder doch nicht? U
nvorbereitet, nicht durchdacht, und zur Erreichung der gesteckten Ziele mit großer Wahrscheinlichkeit ungeeignet – mit diesen Worten verwies Präsident Sólyom das „Gesetz zum Verbot unlauteren Verhaltens von Handelsunternehmen gegenüber Lieferanten von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten“ zurück ans Parlament. Die Kritik scheint nicht unbegründet: Die Debatte der Volksvertreter zu den Gesetzentwürfen am 29. Juni und den noch am Abstimmungstag eingereichten beiden Änderungsanträgen dauerte samt der vier Abstimmungsprozeduren gerade einmal 27 Minuten. Eine Beratung in den Ausschüssen hatte es gar nicht erst nicht gegeben. Eine Schlappe ist das Veto des Staatspräsidenten nicht nur für die Parlamentarier, sondern vor allem für Landwirtschaftsminister Graf. Das vorläufig gestoppte Gesetz dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ein Werk seines Ministeriums sein – auch wenn es formal von fünf Abgeordneten eingereicht wurde. Es ist nämlich der Versuch, einen höchst umstrittenen „freiwilligen“ Verhaltenskodex mit ganz ähnlichem Inhalt nunmehr per Gesetz zu implementieren. Diesen ethischen Kodex hatten im April – auf massiven Druck des Ministers – sieben ungarische Agrarverbände und zwei Handelsverbände unterschrieben – trotz heftiger Kritik von Marktteilnehmern. Auch die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer protestierte damals öffentlich. Hauptkritikpunkt: Neben der zweifellos löblichen Absicht, im Verhältnis zwischen
18
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Lieferanten und Handelsunternehmen faire und gleichberechtigte Marktbedingungen zu sichern, wurde im Kodex u.a. auch festgeschrieben, dass Einzelhändler bei zahlreichen Lebensmitteln 80% ihres Angebotes von ungarischen Herstellern beziehen sollen. Notfalls müssten ungarische Erzeuger sogar auf Exportmärk-
te verzichten und ihre Waren im Inland anbieten. Eine solch klare Beschränkung des freien Warenverkehrs und des Wettbewerbs war selbst dem ungarischen Kartellamt suspekt: Noch im Mai eröffnete es ein Verfahren gegen die Unterzeichner des Kodex – es bestehe der Verdacht auf Kartellabsprachen zulasten von Anbietern aus anderen EU-Ländern. Dass der Kodex mit den Grundsätzen des freien EU-Binnenmarktes unvereinbar ist, hätte auch der Landwirtschaftsminister wissen können – trotzdem drohten er und selbst der damalige Ministerpräsi-
dent Gyurcsány noch im April im Parlament an, dass sie den Kodex im Falle eines Scheiterns notfalls auch auf gesetzgeberischem Weg umsetzen würden. Mit dem Veto des Staatspräsidenten ist nun auch dieser Versuch – vorerst – gescheitert. Für Graf geht es wohl vor allem um Sympathien bei ungarischen Agrarerzeugern und Lebensmittelherstellern. Sich für ungarische und damit gegen ausländische Lieferanten einzusetzen, mag bei vielen von ihnen den Eindruck erwecken: ‚Der tut was für uns‘. Ob ein solcher Protektionismus jedoch vorteilhaft für das Land insgesamt ist, darf mehr als bezweifelt werden. Die Nachteile für den ungarischen Verbraucher werden nämlich bewusst ignoriert. Die würden schließlich eine amtlich verordnete Einschränkung der Warenvielfalt, und zugleich wohl auch eine Erhöhung des Preisniveaus hierzulande hinnehmen müssen. Das Kartellamt hat im August seine Prüfung des Kodex eingestellt – weil der Kodex juristisch gar nicht in Kraft treten konnte. Das vom Staatspräsidenten beanstandete Gesetz wird jedoch in Kürze – in abgeänderter Form – erneut zur Abstimmung stehen. Eine europäischem Recht zuwiderlaufende Regelung würde allerdings großen Schaden anrichten – für die ungarischen Konsumenten wie auch für den Ruf Ungarns als weltoffene Volkswirtschaft, in der die Grundsätze des freien Binnenmarktes zu den Eckpfeilern der Wirtschaftsordnung zählen. Darum darf es auch gern ein paar Gegenstimmen von besonnenen Parlamentariern geben. Dirk Wölfer
Superbrutto und neue Vermögenssteuer Lohnsteuer und Lohnnebenkosten Die wohl wichtigste Änderung in der Lohnbesteuerung ist, dass die Lohnsteuer ab 2010 nicht wie bisher auf den Bruttolohn des Arbeitnehmers, sondern auf den Bruttolohn zuzüglich der Lohnnebenkosten (sog. „Superbruttolohn“) erhoben wird. Gleichzeitig werden allerdings die Lohnnebenkosten von derzeit insgesamt 32 % ab 1.1.2010 auf 27 % gesenkt. Die Einführung der Superbruttobesteuerung hat zur Folge, dass die Bemessungsgrundlage für Lohnsteuer etwa bei einem Bruttolohn von 100.000 Forint ab Januar 127.000 Forint beträgt. Diese Tatsache hat u. a. auch den ungarischen Parlamentsbeauftragten für Bürgerrechte Máté Szabó dazu veranlasst, eine Verfassungsbeschwerde gegen die unlängst erlassene Steuervorschrift einzubringen und die Aufhebung des Grundsatzes der Superbruttobesteuerung zu beantragen. Máté Szabó argumentiert einerseits damit, dass die Superbruttobesteuerung solche Beträge in die Lohnsteuerbemessungsgrundlage einbinde, die zu den Steuerlasten des Arbeitgebers gehörten (auch wenn ihre Bemessungsgrundlage der Bruttolohn des Arbeitnehmers ist) und dadurch nicht als Teil des Lohns des Arbeitnehmers angesehen werden und folglich auch nicht der Lohnsteuer unterliegen könnten. Andererseits stelle die Besteuerung der Lohnnebenkosten eine doppelte Besteuerung dar. Der Erhöhung der Lohnsteuerbelastung durch die Superbruttobesteuerung wird jedoch an anderen Stellen entgegengewirkt: Den Berechnungen der Regierung zufolge soll nämlich die Lohnsteuer-
belastung der Bevölkerung insgesamt sinken, indem der Einstiegsteuersatz von 18 % auf 17 % ermäßigt und für Löhne bis zu einem jährlichen Bruttobetrag von 5 Millionen Forint anstelle der jetzigen 1,9 Millionen Forint erhoben wird und der zweite – höhere – Steuersatz für den über 5 Millionen Forint liegenden Lohnanteil von 36 % auf 32 % gesenkt wird. Bisher steuerfreie Zuwendungen und Sachbezüge der Arbeitnehmer bleiben in Zukunft nur teilweise steuerfrei: Vom Arbeitgeber aus sozialen Gründen gewährte Zuwendungen sowie Zuschüsse für das Internetabonnement des Arbeitnehmers sind nach wie vor von der Steuer befreit. Ein ermäßigter Steuersatz von 25 % wird
Insgesamt soll die Lohnsteuerbelastung der Arbeitnehmer 2010 sinken, verspricht die Regierung.
jedoch für andere Zuwendungen jeweils bis zu einem bestimmten Höchstbetrag gelten: Urlaubsgutscheine bis zu einem Wert des Doppelten des Minimallohns, ÖPNV-Zeitkarten und Essensmarken für warme Verpflegung bis zu einem Wert von 18.000 Forint sowie Bildungszuschüsse sind ab 1.1.2010 mit 25 % zu versteuern. 54 % Lohnsteuer und 27 % Lohnnebenkosten werden hingegen auf Essensmarken für kalte Verpflegung, Geschenkgutscheine und Kulturgutscheine erhoben. Wieder andere Zuwendungen – wie etwa Tagespauschalen für Geschäftsreisen – werden der regulären Lohnsteuer unterliegen.
Vermögensteuer Um die steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit zu ermöglichen, wird ab 1.1.2010 eine Vermögensteuer eingeführt. (Über den Gesetzesentwurf wurde bereits in der letzten WiU berichtet.) Dieser unterliegen neben Wohnimmobilien auch Segelboote mit einer Segelfläche von über 25 Quadratmetern, Motorboote mit einer
Motorleistung von über 50 kW, motorisierte Luftfahrzeuge sowie PKWs mit einer Leistung über 125 kW. Insbesondere die Besteuerung von Wohnimmobilien hatte in der Öffentlichkeit für heftige Diskussionen gesorgt, die bürgerliche Opposition (Fidesz) kündigte bereits an, im Falle eines Wahlsieges im kommenden Jahr die Steuer wieder abzuschaffen. Besteuerungsgrundlage für die Immobiliensteuer ist der Verkehrswert der Wohnimmobilie. Der Steuersatz beträgt bis zu einem Verkehrswert von 30 Millionen Forint 0,25%, für den zwischen 30 und 50 Millionen Forint liegenden Teil 0,35% und darüber 0,5%. Von der Steuer ausgenommen sind allerdings Wohnimmobilien mit einem Verkehrswert von höchstens 30 Millionen Forint, vorausgesetzt der Eigentümer bewohnt diese selber, sowie eine zweite Wohnimmobilie, sofern deren Wert 15 Millionen Forint nicht übersteigt. Des Weiteren bestehen Ausnahmen für Rentner, Arbeitslose und minderjährige Personen, die eine Wohnimmobilie geerbt haben. Diese können die Stundung der Steuer beantragen, für den Betrag der gestundeten Steuer kann die Finanzverwaltung jedoch eine Hypothek auf die Immobilie eintragen. Die Stundung erlischt im Falle des Todes des Steuerpflichtigen und bei minderjährigen Personen zwei Jahre nach Erreichen der Volljährigkeit. Arbeitslose können die Stundung für längstens zwei Jahre beantragen. Zu unterscheiden ist der Verkehrswert der Wohnimmobilie von deren rechnerischem Wert. Der Verkehrswert, der als Bemessungsgrundlage für die tatsächlich zu zahlende Steuer dient, ist der Betrag, der im Falle des Verkaufs der Immobilie in der Regel als Kaufpreis erzielbar wäre. Der rechnerische Wert ist auf Grundlage der Grundfläche der Wohnimmobilie mit den im Gesetz je nach Lage der Immobilie (in Budapest z. B. je Bezirk gesondert) festgelegten Quadratmeterpreisen zu ermitteln. Er ist in erster Linie für
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
19
Recht & Tipps
DUIHK intern
Die Lieferkette in der Krise:
Reform des Liquidations- und Konkursrechts
mit dem Eingang des Antrags bei Gericht ein vorläufiges Moratorium eingeräumt werden, welches nach Eröffnung des Verfahrens in ein Moratorium von 90 Tagen übergeht und den Schuldner vor den bisher bekannten Zwangsvollstreckungsversuchen alarmierter Gläubiger schützt. Die Vertragsfreiheit der Gläubiger wird dadurch beschränkt, dass sie Verträge nicht mehr aufgrund der Zahlungsrückstände des Schuldners kündigen und Aufrechnungen nicht mehr erklären dürfen. Im Gegenzug bedarf der Schuldner bei Zahlungen und der Übernahme neuer Verbindlichkeiten der Zustimmung des Konkursverwalters, der die Interessen der Gläubiger zu schützen hat, bis ein Sanierungsplan vereinbart wurde. Die neu geschaffene Möglichkeit für die Gläubiger, ihrerseits einen Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens zu stellen, erscheint indes wenig effektiv, da ein solcher Antrag die Mitwirkung der Gesellschafterversammlung des Schuldners erfordert. Neben der 40tägigen Anmeldefrist, welche eine privilegierte Befriedigung der Gläubigerforderung sichert, wird die Ausschlussfrist in dem Liquidationsverfahren auf 180 Tage nach der Eröffnung verkürzt. Eine Beschleunigung des Verfahrens ist in der Praxis gleichwohl nicht zu erwarten, da verbindliche zeitliche Vorgaben für die Verwertung und Verteilung der Masse nach wie vor fehlen. Dennoch ist insgesamt damit zu rechnen, dass die Reform zu einer Aufwertung des
Eine Reform des Liquidations- und Konkursrechts zum 1. September 2009 macht aber auch die Sanierung von Unternehmen in der Krise attraktiver. Im Konkursverfahren kann dem Schuldner schon
ungarischen Insolvenzrechts als Ganzes führen wird. Martin L. Wodraschke, LL.M. CMS Cameron McKenna LLP
Neuer Anreiz zur Sanierung Die finanzielle Krise von Zulieferern stellt die Hersteller der Automotive-Branche vor zahlreiche Herausforderungen. Zur Vermeidung eigener Produktionsausfälle kann es erforderlich werden, selbst entwickelte Werkzeuge, die angeschlagenen Zulieferern zur Verfügung gestellt wurden, auf andere Unternehmen zu verlagern oder an der Sanierung unverzichtbarer Glieder der Lieferkette mitzuwirken. Besitzschutzverfahren Für das Herausgabeverlangen stellt das ungarische Verfahrensrecht ein außergerichtliches Eilverfahren zur Verfügung. Kommt der angeschlagene Zulieferer seinen Verpflichtungen in der Just-in-time-Produktion nicht nach, kann der Eigentümer eine schnelle Übergabe der Werkzeuge durch die Einleitung eines Besitzschutzverfahrens erzwingen. Der hiermit befasste Notar entscheidet binnen 30 Tagen und prüft nur tatsächliche Fragen. Eine positive Entscheidung kann innerhalb von 3 Tagen vollstreckt werden.
die Frage maßgebend, ob eine Steuererklärung abzugeben ist. Hierbei sind bestimmte Korrekturfaktoren je nach Zustand und Ausstattung der Immobilie zu berücksichtigen. Als teuerste Lage bestimmt das Gesetz den XII. Budapester Bezirk, in dem ein Quadratmeterpreis von 450.000 Forint anzusetzen ist. Korrekturfaktoren sind z. B.: Die Wohnimmobilie ist jünger als 10 Jahre (Korrekturfaktor 1,15); die Wohnimmobilie verfügt über keinen Anschluss an die öffentliche Versorgung (Korrekturfaktor 0,8); die Wohnimmobilie befindet sich im Tiefparterre (Korrekturfaktor 0,75); zur Wohnimmobilie gehört ein Schwimmbecken mit mehr als 40 Kubikmeter (Korrekturfaktor 1,1). Die Steuererhebung erfolgt durch Veranlagung, für die gemeinsam mit der Einkommensteuererklärung eine Erklärung zur Vermögensteuer abzugeben ist. In der Steuererklärung ist der Steuerpflichtige – in der Regel der Eigentümer der Wohnimmobilie – verpflichtet, den Verkehrswert der Immobilie anzugeben. Eine Erklärung ist nicht nur dann abzugeben, wenn der Verkehrswert 30 Millionen Forint übersteigt, sondern auch dann, wenn nach Meinung des Steuerpflichtigen der Verkehrswert unter dieser Grenze bleibt, aber der rechnerische Wert diese übersteigt. Stellt die Finanzverwaltung im Falle einer Prüfung fest, dass der tatsächliche Verkehrswert mehr als 10 %
20
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
über dem erklärten Verkehrswert liegt, droht dem Steuerpflichtigen neben der Nachzahlung auch eine Geldstrafe. Im Zusammenhang mit der Art der Steuererhebung befasst sich zwischenzeitlich auch das ungarische Verfassungsgericht mit der Vermögensteuer. Nach Meinung von Experten sei es nämlich verfassungswidrig, dass der Steuerpflichtige den Verkehrswert seiner Wohnimmobilie selbständig, ohne ausreichend detaillierte, gesetzliche Bewertungsvorschriften bestimmen muss, im Falle einer unangemessenen Bestimmung jedoch mit einer Geldstrafe zu rechnen hat. Ebenfalls als verfassungsrechtlich bedenklich wird angesehen, dass die Befreiung von Wohnimmobilien mit einem Verkehrswert von weniger als 30 Millionen Forint nur für solche Immobilien gilt, in der der Eigentümer auch tatsächlich wohnt.
Pauschale Unternehmensteuer (EVA) Mit dem 1.1.2010 wird der Steuersatz der pauschalen Unternehmensteuer (EVA) von 25 % auf 30 % erhöht. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass für Unternehmer, die der pauschalen Unternehmensteuer unterliegen, die am 1.7.2009 in Kraft getretenen Änderungen zwei Vorteile brachten: Einerseits wurde die Umsatzgrenze, bis zu der diese Form der Besteuerung gewählt werden kann, von 25 auf 26 Millionen Forint erhöht. Andererseits bedeutet die Erhöhung der Umsatzsteuer auf 25 % ab 1.7.2009 für
diese Gruppe von Unternehmern in vielen Fällen eine Entlastung, da sie ihre Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellen dürfen, die Steuer aber nicht gesondert abführen müssen, da diese von der pauschalen Unternehmensteuer mit erfasst ist.
Körperschaftsteuer Mit dem 1.1.2010 wird der allgemeine Körperschaftsteuersatz von 16 % auf 19 % angehoben. Gleichzeitig wird allerdings die 2006 eingeführte 4 %-ige Sondersteuer (Solidaritätsteuer) für Unternehmer abgeschafft.
Grunderwerbsteuer Der Basissatz der Grunderwerbsteuer wird zwar von 10 % auf 4 % (bzw. bei dem über 1 Milliarde Forint liegenden Teil des Kaufpreises auf 2 %) ermäßigt, ab 1.1.2010 fällt die Grunderwerbsteuer jedoch auch beim unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb einer Beteiligung von mindestens 75 % an solchen Gesellschaften an, deren Unternehmensvermögen zum überwiegenden Teil aus Immobilienvermögen besteht. Das Finanzkabinett erwartet von dieser Regelung, dass die Grunderwerbsteuerpflicht in Zukunft nicht durch die Übertragung von Objektgesellschaften (Share Deal) anstelle der Immobilien selbst (Asser Deal) umgangen werden kann. Dezső & Partner Rechtsanwälte
Sicher und direkt zu alternativen Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten
Neue Dienstleistungen bei der DUIHK A
ngesichts der derzeitigen, schwachen konjunkturellen Lage halten immer mehr Unternehmen nach anderen Märkten Ausschau, um sich ein weiteres, geschäftliches Standbein aufzubauen. Dass die Wirtschaftskrise die Unternehmen in ihren Geschäftstätigkeiten vor neue Herausforderungen stellt, zeigen die vermehrten Anfragen der vergangenen Wochen, die die DUIHK von
So läuft es konkret: 1. Anhand eines Fragebogens teilen Sie uns mit, welche Themen Sie interessieren: Branche, Situation einzelner Marktteilnehmer, Entwicklungs- oder Infrastrukturvorhaben, Import- und Exportmärkte, steuerliches Umfeld oder rechtliche Grundlagen.
deutschen Unternehmen erhielt. Die Firmen bitten um realistische Lageeinschätzungen zum ungarischen Markt und zu hiesigen Unternehmen, um ihre Investitionsperspektiven auszuloten. Um auf diese veränderten Geschäftssorgen reagieren und effektive Hilfe auch in Zeiten der Krise leisten zu können, erweiterte die DUIHK ihr Portfolio um folgende neue Dienstleistungen:
Markterkundungsreise: Fundierte Informationen aus erster Hand
2. Auf Grundlage Ihrer Antworten erstellen wir ein Musterangebot. Wir schlagen Ihnen vor, bei welchen Zuständigkeiten, Behörden und Multiplikatoren Gespräche zweckdienlich sind und vereinbaren auf Ihren Wunsch Termine. Wir organisieren alles Notwendige für einen reibungslosen Ablauf Ihrer geschäftlichen Treffen und übernehmen, wenn gewünscht, die Hotelbuchung oder kümmern uns um Ihren Transfer von einem zum anderen Ort. 3. Sie reisen nach Ungarn und treten in Begleitung einer DUIHK-Mitarbeiterin und eines professionellen Dolmetschers in persönlichen Kontakt mit wichtigen Entscheidungsträgern und erhalten von Branchenkennern Informationen aus erster Hand. 4. In einem Abschlussbericht fassen wir für Sie die Marktsituation noch einmal zusammen und fügen die Protokolle der stattgefundenen Gespräche an.
A
usländische Unternehmen, die sich für den ungarischen Markt interessieren, brauchen gerade in Krisenzeiten realistische Marktauskünfte. Oft fällt es schwer, überhaupt eine strategische Entscheidung zu treffen, wenn man über den Zielmarkt noch zu wenig weiß. Deshalb bietet die DUIHK ab sofort „Markterkundungsreisen“ an, im Rahmen derer Firmen sich vor Ort ungefilterte Informationen und Einschätzungen von kompetenten Fachleuten einholen und in Gesprächen persönlichen Rat von „Insi-
dern“ und erfahrenen Marktteilnehmern bekommen können. Interessierte Unternehmer besuchen in Ungarn Organisationen, Fachverbänden Ministerien oder auch Großunternehmen und treffen direkt auf Multiplikatoren und Informationsträger, die ihnen eine objektive Einschätzung zum eigenen Geschäftsvorhaben geben.
Kontakt: Zsófia Grabovszky Tel: +36 1 3457 632
[email protected]
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
21
DUIHK intern
DUIHK intern
Erfahrungsbericht
DUIHK vermittelt Probeproduktionen
K
lein- und Mittelständler, die weiter am Markt wachsen wollen, kommen langfristig nicht umhin, sich auch im Ausland zu etablieren. Für deutsche Unternehmen, die in ein weiteres Standbein aufbauen und nach Kooperationspartnern und Anlagezielen in Ungarn suchen, macht die DUIHK potenzielle Partnerfirmen ausfindig und spricht diese für sie an. Ein Mittelständler aus der Kunststoffbranche profitierte von diesem Service und ist gerade dabei, einen seiner Favoriten mit einer Probeproduktion zu beauftragen. Vor drei Jahren entschied das Unternehmen bereits nach Ungarn zu gehen und begann auf eigene Faust nach Produktionspartnern zu suchen. Die Suche war allerdings ernüchternd und die Versprechungen einer in Dunaújváros favorisierten Firma entpuppten sich als Hochstapelei. Für die Kunststofffirma war das der Anlass, sich an die DUIHK zu wen-
den: „Man muss erst mal einen Stups auf die Nase bekommen, bis man darauf kommt: Es gibt doch Experten für so etwas!“, erzählt Manfred Pardun, Partner der G3 Consulting GmbH, die im Namen der Firma den Kontakt zur DUIHK hält. Man suche nach Kooperationspartnern in der Produktion mit dem Ziel mittelfristig die Unternehmensmehrheit zu erwerben, so Pardun. „Wir möchten ein Unternehmen finden, das bereit ist, selbstverantwortlich in einer neuen Kooperation mitzuarbeiten, das wirtschaftlich solide dasteht und sich gegenüber technischen Weiterentwicklungen offen zeigt“, fasst Pardun die Kriterien bei einer Partnersuche zusammen. Anhand dieser Vorgaben schlug die DUIHK dem Kunden insgesamt 7 Unternehmen vor und organisierte Gespräche vor Ort, bei denen die Deutschen den Kooperationswillen der Ungarn eigens
auf den Zahn fühlen können. „Die Hilfe, die die Kammer gebracht hat, war wirklich gut und professionell. Der Besuch vor Ort mit der Dolmetscherin – das war alles stimmig“, resümiert Pardun. Von insgesamt zwei der sechs Unternehmen, die man besuchte, erbat man sich erste Preiskalkulationen für die Probeproduktion eines Spritzgussteils; nach eingehender Prüfung und Korrektur soll im August eine Testproduktion anlaufen. Darüber hinaus möchte man sich einen Werkzeugmacher, der sich unter den vorgeschlagenen Firmen der DUIHK fand, auf jeden Fall für die künftige Wartung der Werkzeuge in Ungarn „warm halten“, unterstreicht Pardun die Kooperationsabsichten seines Kunden. Für Pardun war diese Dienstleistung bei der DUIHK ein Volltreffer: „Ich persönlich würde keinen anderen Weg mehr als über die DUIHK gehen!“
Biztos és közvetlen út az alternatív befektetési és üzleti lehetôségekhez
A DUIHK új szolgáltatásai
Befektetôk keresése
A
zok a vállalatok, akik üzleti területüket bővítenék vagy piaci helyzetüket megszilárdítanák, híján vannak a szükséges erőforrásoknak, és gyakran külső segítséget keresnek. A DUIHK ezeknek a cégeknek nyújt segítséget a befektetni szándékozó partnerek felkutatásában. A DUIHK a magyar vállalatok számára potenciális németországi befektetőket kutat fel és keres meg a vállalatok nevében. Itt nem csupán pénzforrások megszerzéséről van szó, a középpontban a szakmai szintű know-how cseréje és együttműködés áll. Egy jelenlegi projektben egy, a műanyagiparban ténykedő német középvállalkozás és egy magyar cég között jön létre együttműködés. A magyarok berendeznek a német partner számára egy gyártási vonalat, és lehetőséget kapnak arra, hogy műszaki színvonalukat a német példa alapján fejlesszék tovább. „Befektetéseinkhez olyan vállalatot keresünk, amely kész arra, hogy egy együttműködés keretében önállóan dolgozzon. Ha megvan a műszaki szakértelem, és a vállalat nyitottnak mutatkozik a fejlesztések iránt, az már jó kezdet“ – magyarázza Manfred Pardun, a G3 Consulting GmbH tagja, aki a műanyagipari cég nevében a DUIHK-val kapcsolatban áll. „Középtávon szeretnénk a többségi részesedést megszerezni, hogy dönthessünk a befektetésekről és megvalósíthassuk a német minőségi követelményeket.“ Augusztusban kezdődik a tesztgyártás, amellyel meg kívánják győzni a befektetőt. Ha a DUIHK segítségével más, hasonló helyzetű cégek is kapcsolatba szeretnének lépni a megfelelő befektetővel, első lépésben röviden mutassák be írásban a befektetés célját, valamint a befektető számára kínálkozó előnyöket, illetve adjanak tájékoztatást üzleti tevékenységükről és portfóliójukról. Ezt követően megvizsgáljuk a német piaci helyzetet az adott iparágban. Mely régiókban milyen cégek működnek? Hol összpontosul az adott iparág? A piaci áttekintés és az ügyfél adata alapján meghatározzuk a célcsoportot, amelyet írásban tájékoztatni kell a befektető-keresésről. Ennek során a DUIHK saját adatbankjai és a szakmai szervezetekkel ápolt kapcsolatai mellett a németországi
Invest in Germany – Fektessen be Németországban
A
A
jelenlegi gyenge konjunkturális helyzet miatt egyre több vállalkozás új piacokat keres, ogy üzleti tevékenységét bővíthesse. Az a tény, hogy az elmúlt hetekben a DUIHK-t növekvő számban keresték meg a magyar vállalatok, szintén azt mutatja, hogy a gazdasági válság a cégeket üzleti tevékenységük terén új kihívások elé állítja. A vállalatok a német piacra vonatkozó reális helyzetértékeléseket kérnek, valamint erőteljesebben
22
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
érdeklődnek a németországi segítség iránt. Egyre gyakrabban fordulnak a DUIHK-hoz támogatásért, amikor német üzleti partnert, illetve befektetőt keresnek vállalkozásuk számára. A DUIHK annak érdekében, hogy a megváltozott üzleti helyzetre megfelelő módon tudjon reagálni, és a válság idején is hatékony, professzionális segítséget tudjon nyújtani, az alábbi új szolgáltatásokkal bővítette portfólióját:
regionális ipari- és kereskedelmi kamarák hálózatára is támaszkodik, hogy a cégek megkeresése céljából címeket szerezzen. Annak érdekében, hogy a potenciális befektetőről teljes képet kapjunk, a DUIHK kérés esetén hitelképességre vonatkozó információkat is beszerez. Lehetőség van helyszíni megbeszélés megszervezésére is, amelynek során személyesen tisztázhatók a két fél érdekei. Manfred Pardun számára a magyarországi látogatás ideális alkalmat nyújtott arra, hogy az együttműködéssel szemben támasztott kritériumait összhangba hozza a magyar vállalkozás szándékaival: „A kamara által nyújtott segítség valóban jó és professzionális volt. A helyszíni látogatás a tolmáccsal – minden stimmelt.“ Ezenkívül több szolgáltatás kombinációja is elképzelhető a lehető legjobb felvásárlás vagy a részesedések jó értékesítése érdekében: A DUIHK jogi és adózási osztálya a szükséget szenvedő cégeket szívesen támogatja és know-how-jával az értékesítés lezárásáig segíti.
zoknak a magyar cégeknek, amelyek szeretnének belépni a német piacra és ott letelepedni, a DUIHK ideális kiindulópontot kínál szerepvállalásuk bővítéséhez. Ha egy vállalkozás külföldre szeretné áthelyezni üzleti tevékenységét, egy halom olyan kérdéssel szembesül, amelyek miatt a „terepet“ nem ismerőként hamar úgy érzi, hogy összecsapnak a feje felett a hullámok. A DUIHK ilyen helyzetekben segítséget nyújt a cégeknek, és első kapcsolattartó partnerként, valamint a helyszínen működő „Germany trade and invest“ (gtai) marketingtársaság hivatalos képviselőjeként összefogja a cégek ügyeit. A gtai-val folytatott együttműködésnek köszönhetően a magyar vállalkozások megalapozott tanácsadást kapnak az induláskor, a jövőben pedig még gyorsabban elérhetik a legalkalmasabb németországi kapcsolattartó partnereket. Az ingyenesen igénybe vehető tanácsadási szolgáltatások bemutatják a piaci helyzetet, az alternatív telephelyeket, valamint a jogi és pénzügyi környezetet. A cégek már a stratégiájuk kialakítása során segítséget kapnak, amely végigkíséri őket egészen a végleges befektetési döntésig.
Ingyenes tanácsadás befektetési szándék esetén: Piaci helyzet: Üzleti lehetőségek, piaci tendenciák, stratégiák a piaci belépésre vonatkozóan, projektpartnerek azonosítása, kapcsolatfelvétel az egyes tartományok gazdasági fejlesztő társaságaival, támogatás a helyszíni tárgyalások során. Telephely: telephely felkutatása, költség-haszon-elemzések, telephelyek értékelése és bejárása, valamint a kapcsolódó döntés Általános támogatás: a jogi és adózási környezet elemzése, finanszírozási források és támogatási eszközökkel kapcsolatos tanácsadás, kapcsolatfelvétel a finanszírozókkal és a jogi képviselőkkel, támogatás adminisztratív kérdésekben és pályázati eljárásoknál. A külkereskedelmi kamarák a gtai-val együttműködve, a németországi befektetési szándékkal rendelkező vállalatok kiindulási pontjának szerepében 2008-ban világszerte mintegy 10 új befektető letelepedésének örvendhettek.
Kontakt: Meyer Szilvia • Tel.: +36 1 3457 647 •
[email protected]
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
23
DUIHK intern
DUIHK intern
Gartenfest der DUIHK
Die DUIHK begrüßt ihre neuen Mitglieder ATLOC Hungária Kft. Nationaler- und internationaler Straßentransport Repülőtéri út 2. H- 1112 Budapest Kontakt: János Nagy , Büroleiter Tel: +36 1 309 0059, Fax: +36 1 310 7012 Email:
[email protected] Web: www.atloc.hu
D
ie DUIHK veranstaltete gemeinsam mit dem Deutschen Wirtschaftsclub Budapest (DWC) ihr jährliches Gartenfest am Donnerstag, den 18. Juni 2009, im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft. Am selben Tag fand auch die Eröffnung der Fotoausstellung "Ein Augenblick Deutschland" statt.
BUDACONSUM Kft. Nahrungs- und Genussmitteleinzelhandel Budenz u. 24-26. H- 1023 Budapest Kontakt: Ákos Erszény, Handelsdirektor Tel: +36 1 392 5481, Fax: +36 1 434 2131 Email:
[email protected]
Büchl Consult Hungaria Kft. Erarbeitung und Optimierung von Entsorgungslogistikkonzepten Csörgőfa sor 8. H-9027 Győr Kontakt: Dipl.-Ing. László Horváth, Geschäftsführer Tel: +36 20 559 7001, Fax: +36 96 516 622 Email:
[email protected] Web: www.buechl-consult.hu
Gewinnspiel-Quiz anlässlich des 20-jährigen Mauerfalljubiläums 2009
W
ie am Gartenfest bereits verkündet, haben wir am 24. Juni unter den korrekten Lösungen von userem Gewinnspiel-Quiz anlässlich des 20-jährigen Mauerfalljubiläums 2009 drei weiteren Geschenke ausgelost.
Preise und Gewinner sind: eine Energieeinsparungsbox (darin enthalten sind eine Mehrfachsteckdose, eine Zeitschaltuhr und eine Energiesparlampe) Csurgai Zita, Gold's Gym, Budapest ein Abendessen für zwei Personen auf dem Schiff Vénhajó Németh László, NÉMTECH Kft., Budapest ein Wochenende für 2 Personen in Berlin (unser Hauptpreis). Andreas Franke, PriceWaterhauseCoopers Kft., Budapest An einem Wochenende Ihrer Wahl wird Sie Malév nach Berlin fliegen. [An dieser Stelle kurzer Dank an Malév] Die Deutsche Zentrale für Tourismus wird Ihnen bei der Suche nach einem Hotel helfen und – was noch viel besser ist – auch dafür aufkommen!
Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern und danken den Teilnehmern fürs Mitmachen!
24
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
CLEANNET Kft. Reinigung und Grünflächenpflege Temesvár utca 20. HU- 1116 Budapest Kontakt: Kata Magyar, Geschäftsführerin Tel.: +361239 5170, Fax: +361450 0210 Email:
[email protected] Web: www.cleannet.hu
H- 1061 Budapest Kontakt: Christian Faltermeier, Geschäftsführer Tel: +36 1 429 9970, Fax: +36 1 429 9969 Email:
[email protected] Web: www.falktravel.hu
FMC Magyarország Kft. Vertrieb von Dialysegeräten und Materialien Szépvölgyi út 35-37. H- 1037 Budapest Kontakt: Bugárné Déri Zsuzsanna, Sekretariatsleiterin Tel: +36 1 439 2243, Fax: +36 1 439 2240 Email:
[email protected] Web: www.fmc-ag.com
GEFCO Magyarország Kft. Teil- und Komplettladungen, Sammelguttransport, Expresstransport, Luft- und Seefracht Lagerung, Fahrzeugaufbereitung und Distribution, Zolldienstleistungen Bocskai út 134-146. Dorottya udvar H- 1113 Budapest Kontakt: Bruno Rivoallan, General Manager Tel: +36 1 888 0360, Fax: +36 1 888 0361 Email:
[email protected] Web: www.gefcohungary.hu
Hydro Building Systems Kft. Vertrieb von Wicona Aluminium und Stahl Profilsystem für Fenster, Türen, Fassaden und Glasambienten Záhony u. 7. H- 1031 Budapest Kontakt: Gábor Kállai, Vertrieb Tel: +36 1 453 3457, Fax: +36 1 453 3459 Email:
[email protected] Web: www.wicona.de
Csabai és Társai Ügyvédi Iroda Marktwirtschaftorientierte Rechtsberatung Unterstützung der Interessen und Geschäftspolitik der Mandanten Tartsay Vilmos u. 4. H- 1126 Budapest Kontakt: Kinga Zempleni, Partner Tel: +36 1 488 7008, Fax: +36 1 488 7009 Email:
[email protected] Web: www.csabailaw.hu
JANKOVITS-HIDRAULIKA Kft. Herstellung von Maschinen, Großhandel und Reparatur Juharfa u. 20. Ipari Park H- 9027 Győr Kontakt: István Peredi, Chefingenieur Tel: +36 96 419 533, Fax: +36 96 419 537 Email:
[email protected] Web: www.jankovitshidraulika.hu
Falk Travel Utazásszervező Kft. Reiseveranstaltung, Vermittlung von Reisen, Kooperation mit touristischen und nicht touristischen Partnern in Vertrieb Andrássy út 1.
MeWa Recycling Keleti Régió Kft. Bau- und Entwicklung von Recyclingmaschinen Gesztenyefa u. 4. H- 9027 Győr Kontakt: Éva Takács, Büroleiterin
Tel: +36 96 525 764, Fax: +36 96 525 766 Email:
[email protected] Web: www.mewa-recycling.hu
MONT-ORG Vállalkozó és Kereskedő Kft. Stahlstrukturherstellung, BauindustrieHauptunternehmung Zrínyi út 2. a. ép. H- 3214 Nagyréde Kontakt: Antal Tamus, Geschäftsführer Tel: +36 37 573 008, Fax: +36 37 573 009 Email:
[email protected] Web: www.montorg.hu
Némtech Kft. Handel mit Werkzeugmaschinen, Reaparatur und Erneuerung Lanka u. 16. H- 1112 Budapest Kontakt: László Németh, Geschäftsführer Tel: +36 1 246 1721, Fax: +36 1 246 1721 Email:
[email protected] Web: www.nemtech.hu
POLIGRAT GmbH Chemie, Anlagen und Lohnarbeit Valentin-Linhof-Str. 19 DE- 81829 München Kontakt: Matthias Schnippe, Kaufmännischer Leiter Tel.: +4989427 78 302. Fax: +4989427 78 309 Email:
[email protected] Web: www.poligrat.de
Szőke & de wijs POLICYCONSULTING GbR Fachpolitische Unternehmensberatung, fachpolitische Risikoberatung Christburgerstr. 46 DE- 10405 Berlin Kontakt: Nóra Szőke, Managing Partner Tel: +49 30 806 19 104, Fax: +49 30 806 19 103 Email:
[email protected] Web: www.policy-consulting.com
WODRING Kft. Chemie, Anlagen und Lohnarbeit Céhmester u. 8. H-2170 Aszód Kontakt: Péter Bognár, Geschäftsführer Tel: +36 28 553 060, Fax: +36 28 553 061 Email:
[email protected] Web: www.poligrat.hu
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
25
Fókusz
Fókusz
A globális válság közepette
Merre tart a magyar autóipar? Kecskemét határában nemrég megkezdôdtek azok a tereprendezési munkálatok, amelyek nyomán két év múlva elkészül a Mercedes-Benz 800 millió eurós gyártómûve (bôvebben lásd 34. oldal). Ha majd a terveknek megfelelôen 2012-tôl évi százezer darabos szériára fut fel a mai kompakt A- és B-osztály négy utódmodelljének termelése, a stuttgarti prémiumgyártó tovább erôsíti az eddigi autós nagyberuházók, mindenek elôtt az Audi, a Suzuki, s a GM-Opel, s a Ford nevével fémjelezte magyar autóipart.
A
z ezredfordulóig ugyanis ez a négy cég adta az összes magyarországi zöldmezős-beruházás egyharmadát, s a magyar autóipar is hasznot húzott ezekből, az új felvevőpiacok reményében kihelyezett technológiai transzferekből. Általánosságban fogalmazva az ilyen és a többi (csúcs)iparágban végrehajtott beruházások hozzájárultak a műszaki színvonal, a vállalati-menedzsment kultúra, s általában a magyar gazdaságpolitika modernizációs törekvéseihez – állapítja meg Losoncz Miklós kutató-közgazdász egyik friss tanulmányában. 2008 végéig, a Magyarországon befektetett működő tőke nagysága elérte a 63 milliárd eurót, ami egy lakosra vetítve a legmagasabb az új EU-tagállamok között. A rendszerváltással összeomlott a régi, döntően az autóbuszra és a teherautóra alapozott haszonjármű-gyártás, helyébe elsődlegesen a nyugati személygépkocsi-gyártással egybefonódó összeszerelő-beszállító tevékenység lépett.
26
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Ma az autóipar adja a magyar ipari termelés 16 százalékát, a beszállítókkal együtt 60 ezer embert foglalkoztat, az ágazat termelésének 95 százalékát exportálják, ami a teljes magyar kivitel egynegyede. A globális autóipari recesszió a magyart is roppant érzékenyen érintette. Különösen a belföldi autókereskedelem visszaesése hat drámainak: az eladási statisztikák arról tanúskodnak, hogy az idei év első felében felére zuhant vissza az új személygépkocsik hazai értékesítése. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete úgy számítja, hogy a 2008-évi közel 160 ezer, s a 2007-évi 177 ezer darabos forgalom után 2009-ben jó, ha 80 ezer körüli gépkocsi talál majd vevőre. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű – állapítja meg elemzőkre hivatkozva a HVG Cégautó című kiadványa. „A visszaesés inkább hazai fejlemény, mintsem nemzetközi” – idézi a PricewaterhouseCoopers tanácsadó céget a lap, Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szö-
vetségének elnöke pedig úgy fogalmaz, hogy „a magyar autópiac már a válság előtt felélte tartalékait….a gépjármű-finanszírozás négy éve úgy működött, mint Amerikában a bedőlt jelzálogpiaci ingatlanhitelezés”. Nem kevésbé fájdalmas veszteségeket kénytelenek elkönyvelni az autóipari multik döntően exportra dolgozó helyi érdekeltségei is. Az esztergomi Suzuki gyár a tavalyi több mint 280 ezer darabos rekordtermeléssel szemben az idén csak 190-200 ezres szériát tervez. A nemzetközi kereslet megcsappanása miatt a cég tavaly december óta kénytelen volt visszatérni az ötnapos és kétműszakos munkarendhez, és ennek folyományaként megvált 1200 dolgozójától is. Teljesítménycsökkenéssel számol a győri Audi is. A hatezer fős gyártómű az idén már több alkalommal leállította termelést, augusztusban három hetes szünetet terveznek, de az elbocsátások helyett más módszerekkel próbálják túlélni a nehéz időket: például az idei évre tervezett béremeléseket átalakítják többletszabadnapokká. Mindent együttvéve a hazai gépjárműgyártás az év első négy hónapjában – szektortól függően – 30-50 százalékkal esett vissza, a járműexport 27 százalékkal 367 milliárd forintra zuhant az előző év hasonló időszakához viszonyítva – idézi a KSH adatait a Figyelő című hetilap. A kormány – csakúgy, mint sokhelyütt máshol a világon – mentőövet dob: a több évre szóló akcióterv fő célja, hogy megállítsák a munkahely-vesztést, erősítsék a hazai beszállítói kört, ösztönözzék a fejlesztéseket, beleértve a szakképzést is. Bár a kormány elvetette a némethez, vagy a szlovákhoz hasonló „roncsautó-programot” – mondván az nem a hazai járműgyártókat támogatná –, Mester Sándor, a gazdasági tárca szakállamtitkára úgy nyilatkozott a Népszava című napilapnak, hogy „a válság enyhítésére előirányzott 16 milliárd forintból az autóiparnak is jut”. A beruházás-ösztönzés eszközei között szerepel az engedélyezési eljárások és a kutatási-fejlesztési pályázatok egyszerűsítése is.”
A globális recesszió a magyar autóipar számára azért is jött rosszkor, mivel a termelés évről évre dinamikusan bővült. Az 1991ben alapított Magyar Suzuki 15 év alatt tizenötszörösére növelte termelését, 2008ban, alapítása óta a legjobb eredmén�nyel zárt. Mintegy 280 ezer autó került le szalagokról, ami az előző évhez képest 21 százalékos növekedés. A japán autógyártó az európai eladásainak megerősítésére, az európai igényeknek jobban megfelelő modellpaletta kialakítására – a Suzu-
eurós beruházással közel 6 millió motort gyártott. Az időközben General Motors Powertrain névre keresztelt gyártóműben már 1998-ban abbahagyták a személygépkocsi-gyártást (a közép-európai gyártóközpontot a lengyelországi Gliwicében alakították ki), viszont tovább bővítették a motor- és hengerfejgyártást, amit automata sebességváltóművekkel is kiegészítettek. Az 1999-es csúcsévben 511 ezer motor készült az Opel, Saab és a Vauxhall autókhoz négyhengeres, 1,6 és 1,8
ki Európai Reneszánsz Program keretében – évi 300 ezer darabra emelte az esztergomi gyár termelőkapacitását, egymás után dobta piacra az új Swift, az SX4, valamint a Splash modelleket, amelyek eredményeként a magyarországi beruházások értéke már meghaladja a 300 milliárd forintot. A cég beruházási stratégiájában különösen fontos elem, hogy a vámmentesség érdekében „európai terméknek” minősítsék gyártmányait az uniós országokban, így a hazai és az európai beszállítások aránya már 1994-ben elérte a 60 százalékot. Hisashi Takeuchi, a márciusban kinevezett új vezérigazgató ezért is mondta: „A Magyar Suzuki Rt. nemcsak nevében magyar vállalat, hanem ténylegesen is az….Nem csupán abból áll tevékenységünk, hogy befektetünk, gyártunk, majd a profitot hazavis�szük. Sokkal inkább arról van szó, hogy folyamatosan fejlesztünk és újra, meg újra befektetünk Magyarországon”. A másik autóipari kulcsszereplő, a GM-Opel – amely még 1991-ben, Szentgotthárdon az első nemzedékhez tartozó Opel Astra összeszerelésével és motorgyártással rajtolt – az elmúlt másfél évtized alatt összesen mintegy 700 millió
literes kivitelben, továbbá 20 ezer Allison sebességváltó haszonjárművekhez. Jelenleg a gyártókapacitás különösebb beruházások nélkül is elérheti az évi 630 ezer
A relatív, a nyugatinál alacsonyabb munkabér már nem a legfontosabb versenyképességi tényezô
darabot, ami azért fontos, mivel az Opel tulajdonosváltásáról szóló tárgyalásokkal párhuzamosan olyan hírek is keringenek, hogy a lehetséges új tulajdonos, az osztrák-kanadai Magna Szentgotthárd bővítését is fontolgatja. Az Audi Hungaria tavaly – immár 13 éve – ugyancsak újabb rekorderedménnyel zárt: 1,9 millió motor és több mint 60 ezer Audi TT sportkocsi, valamint A3 Cabriolet személygépkocsi hagyta el a gyárat. E teljesítménnyel a győri gyár megelőzve a Toyota kamingói üzemét a világ legnagyobb motorgyártójává lépett elő. Az eddig megvalósított 3,6 milliárd eurós összberuházásokból tavaly 13 új motortípus gyártását kezdték meg, köztük az 500 lóerős 12 hengeres dízeltí-
pust, valamint legújabban egy takarékos, 1,6 literes dízel erőforrást. Az évek során a gyárban már külön szerszámkészítő, illetve motorfejlesztő-központot hoztak létre. Ez utóbbi feladata, hogy a Németországban kifejlesztett alapmotorok sorozatgyártásához kidolgozzák a szükséges módosításokat, illetve a már gyártásban lévőket tovább korszerűsítsék. A fejlesztőközpontban 70 mérnök dolgozik, de a győri Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és hallgatóinak bevonásával a cég igénybe vesz külső kutatói forrásokat is. A fő kérdés persze az, ha majd elmúlnak a rossz idők, merre megy tovább a magyar járműipar? Annyi bizonyos, hogy a kormányzat változatlanul kiemelt feladatként kezeli a szektort, beleértve a külföldi működő-tőkeberuházásokat. Ezt érzékelteti, hogy még e sanyarú gazdasági körülmények között is, az állam bőkezű, 111,5 millió euróval támogatja a Mercedes kecskeméti gyárának létesítését. Ezen kívül az állami szubvenció – pénzbeli és társaságiadó-kedvezmény formájában – közel 30 milliárd forintot is magába foglal, sőt a Mercedes-Benz Hungary még további 214 millió forinttal is számolhat, amelyet azért kap, hogy rácsatlakozzon az állami vasúthálózatra. Mindezt teszik azért is, mert a Mercedes letelepedésétől hozadékként 3-4 év alatt mintegy 2 milliárd euró további befektetést, 10-12 ezer új munkahelyet remélnek, továbbá a magyar kisés közepes méretű vállalatok a Mercedesbeszállítók beszállítóivá léphetnek elő. Másfelől az is új fejlemény, hogy a relatív, a nyugatinál alacsonyabb munkabér már nem a legfontosabb versenyképességi tényező. A Cégvezetés című szaklap szerint, amikor a győri Audi startolt, még hétszeres volt a különbség az azonos képesítésű magyar munkások és német kollegáik között, természetesen az utóbbiak javára. Ma ez a mutató már csak alig ötszörös, s a merces.hu bérinformációs honlap azt állítja, hogy magyar autóipari átlagfizetés (a fehérgallérosokét is beleszámítva) havonta bruttó 226 ezer forint, míg Szlovákiában és Csehországban 186 ezer, illetve 243 ezer forintnak felel meg a havi javadalmazás. Mindemellett arra is lehet számítani, hogy a magyar autósok körében továbbra is nagy becsben maradnak a német gyártmányú négykerekűek. E téren a változás legfeljebb az lesz, hogy a kecskeméti beruházás fejében a Mercedes végre bejuthat a ma még szinte kizárólag Audikból álló kormányzati flottába is. Heimer György
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
27
Fókusz
Fókusz
A személygépjármûpiac Magyarországon
Küzdelem a túlélésért A magyar gazdaság jelenleg az utóbbi 20 év legmélyebb válságát éli. Ezt az autókereskedôk is érzik: az új gépjármûvek értékesítése drámaina csökkent, a gazdaságélénkítô intézkedésekhez nincs a magyar kormánynak elég pénze. Néhány szakértô csak négy év múlva reméli, hogy ismét elérhetôek lesznek a 2008-as értékesítési számok.
E
z a változás kiemelten sújtja a magyar autóipart, amely mintegy 8,5 százalékos nagyságrendben járul hozzá a magyar bruttó nemzeti termékéhez. Az értékesítés világszerte tapasztalható csökkenése miatt egyrészről leállítják a gyártókapacitásokat, másrészről a fogyasztók is érzéke-
lik a válság hatását. A beruházási döntéseket újból megfontolják, a nem feltétlenül szükséges kiadásokat elnapolják. A magyar fizetőeszköz értékvesztése, a magas hitelkamatok, valamint az emelkedő adó- és járulékteher is hozzájárul a potenciális vevők vásárlási hajlandóságának csökkentéséhez. A magyar kereskedők számára kifejezetten az új járművekre kirótt, aránytalanul magas díjak jelentenek tetemes versenyhátrányt a szomszédos országokhoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a reáljövedelem Magyarországon 2009-ben májusig már 2,1 százalékkal csökkent, és az általános forgalmi adó 2009. július elsejével bekövetkező emelésével a vásárlóerő további csökkenésére lehet számítani. A magyar kormánynak csupán kevés eszköze van a fogyasztás növekedését eredményező beavatkozásra. A szigorú takarékosság nem enged meg olyan intézkedéseket, mint a roncsautó-prémium, amely egyes európai országokban érzékelhető hatást gyakorolt az eladási számokra.
28
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
A Magyarországon termelő autóipari vállalatok reagálnak a válságra, és módosították kapacitásaikat. Az esztergomi Magyar Suzuki, Magyarország legnagyobb autógyára folyamatosan csökkentette tervezett gyártási darabszámait. Miután 2008 végén még 220.000 jármű
gyártásával számoltak 2009-ben, májusig 190.000-re kellett ezt a számot csökkenteni. 2008-ben még 285.000 jármű készült, és az esztergomi gyárat legfeljebb 300.000 jármű gyártására méretezték. A győri Audi szintén reagált a válságra, és 2008 karácsonya óta több alkalommal is szüneteltette a motor- és járműgyártást. Magyarország legnagyobb exportőre 2008ben 1,9 millió motort és 60.000 járművet gyártott, 2009-re pedig a termelési darabszámot egyértelmű csökkenésére számítanak. 2009 májusáig már csupán 33.000 új járművet értékesítettek, ami több mint 50 százalékos csökkenésnek felel meg az előző év azonos időszakához mérten. Az újautó-értékesítés májusban 4.500 darabbal szinte leállt, és az év egészére nézve kevesebb, mint 100.000 autó értékesítésével számolnak – 2008-ban még mintegy 160.000 új járművet értékesítettek (2007-ben pedig 175.000-et). A használtautó-piacon az idősebb és kisebb – ezzel pedig olcsóbb – járművek felé fordul a kereslet, azonban az abszolút
értékesítési adatok ezen a területen is csökkennek. A térség legnagyobb használtautókereskedője, az AAA úgy határozott, hogy beszünteti magyarországi tevékenységét. A 2009-es év fennmaradó részére és 2010-re nehézkes az előrejelzés. Mind az autóipari szövetségek, mind pedig a vállalatok is arra kényszerülnek, hogy rendszeresen tovább csökkentsék előrejelzéseiket. A magyarországi autóipar felépülésére utaló jelek nem mutatkoznak. Várakozások szerint az eladott új járművek száma csak 2013-ban éri el újra a 2008-as szintet. Számos kisebb és közepes autóipari vállalat – termelő és kereskedő egyaránt – nem fogja túlélni ezt a több éves szűk időszakot. Szerencsére azonban néhány kedvező fejleményről is be lehet számolni. Legelső helyen természetesen a Daimler AG Kecskeméten tervezett gyáregységét kell említeni. A 100.000 járműves kapacitású, 800 milliós eurós projekt fejlesztése a tervek szerint zajlik, és a nemzetközi konszernek további beruházásai is követik azt. Ezt többek között mind a közvetlen magyar, mind pedig az Európai Unió strukturális alapjából származó
A magyar kereskedôk számára az új jármûvekre kirótt, aránytalanul magas díjak jelentenek tetemes versenyhátrányt a szomszédos országokhoz képest
támogatások segítik elő. A termelés oldaláról tehát a világgazdaság talpra állásának függvényében közép távon igenis körvonalazódhat a kialakult gazdasági feszültség csökkenése. A jelenleg gyenge Forint is hozzájárulhat főként a kivitel fellendítéséhez. A belpiacon hasonló tendencia még nem ismerhető fel. Magyarország autópiaca főként a nyugat-európai országokkal összehasonlítva még nem telített, az egy főre eső forgalomba helyezett járművek száma részben jelentősen elmarad a térség más országaitól. Az új ill. használt gépjárművek piacán mutatkozó további fejlődés azonban csak javuló gazdasági keretfeltételek mellett és a magánfogyasztás talpra állásával valósítható meg. Erre azonban a jelenlegi időpontban aligha van kilátás. Dieter Joachim Boehm PricewaterhouseCoopers
Gépjármûgyártás és gazdaságpolitika
Akcióterv a jövôre
A munkaerôre és a tudásra is alapozva menti a kormány a magyar autóipart. Fordulóponthoz érkezett az ágazat; annak ellenére, hogy a nyugat-európai élénkülés középtávon nem lesz tartható, az ottani leépítésekbôl komolyan profitálhat Magyarország.
A
z idei keserves első félév után úgy tűnik, hogy magához tért az európai autóipar. A JATO Dynamics üzleti intelligencia adatai alapján, a Németországban és Franciaországban is működő roncsprémiumnak köszönhetően (az új autó árából akár 2000 eurót is átvállalnak) a német új gépjármű eladások tavasszal majdnem 40, a franciák pedig 12 százalékos emelkedést mutattak tavalyhoz képest. A Magyar járműipar számára kulcsfontosságú partnerek jobb helyzete azonban egyelőre nem teljesen szilárd, őszre ugyanis elfogynak azok a keretek, amelyeket a nemzeti kormányok elkülönítettek az autómentésre. „Borzasztó nehéz év előtt áll az autóipar, állami segítség nélkül több száz, elsősorban magyar tulajdonú kis- és közepes vállalkozás mehet csődbe” – vélekedte Lepsényi István, az Autóipari Versenyképességi Munkacsoport társelnöke (a Knorr-Bremse vezérigazgatója), a kerekasztal legutóbbi ülésén. A nyugati piacokkal ellentétben, Magyarországon idén is drasztikus volt a visszaesés, az Európai Autógyártók Szövetségének adatai alap-
ján az első félévben majdnem megfeleződtek az itthoni eladások. A teljes ágazatban egyébként tavaly összesen 110 ezer ember dolgozott, a magyar export 20, az ipari termelés 17 százalékát itt állították elő. Az elmúlt hónapokban az érdekképviseletek többször felvetették a regisztrációs adó mérséklését, illetve nyugati mintához hasonlóan, a régi autók lecserélését támogató rendszer bevezetését, a kormányzat azonban forráshiányra, illetve a dotáció magyar autóiparra gyakorolt gyenge hatására hivatkozva – tanulmányok szerint főleg az importnak kedvezne – nem foglalkozott érdemben a kérdéssel. Információink szerint a Suzuki saját kezébe vette az ügyet és a Fiat európai példáját követve egy önálló támogatási program bevezetését tervezi. „Közvetlen források helyett egy ösztönző programmal akarjuk beindítani a magyar autóipart” – nyilatkozta Varga István gazdasági miniszter, a járműipari akcióterv júniusi elfogadását követően. Az idén induló négyéves program a munkaerő, a beszállítók, és a kutatás-fejlesztés mellett, a beruházás-ösztönzésre
fókuszál. A kevés már elfogadott, konkrét intézkedés közül talán a legfontosabb, hogy lényegesen felgyorsítanák az új létesítményeknél földkisajátítás és az építési engedélyek bürokratikus rendszerét. „Létezik egy másik konkrét terv is, amely egyszerre szolgálná a hazai tudás megtartását, valamint a kisebb szereplők innovációját” – tudtuk meg Klauber Mátyástól, a gazdaságfejlesztésért felelős minisztérium háttéranyagát készítő Kopint-Tárki kutatójától. A pályaelhagyásra kényszerülő szakemberek bérének egy részét vállalná át a kormányzat (minden szakembernél maximum 10 millió forintig, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap egyik, másfél milliárdos keretéből), az évtizedes múlttal rendelkező üzletemberek és kutatók egyetemeken, vagy a cégeket tömörítő úgynevezett klaszterekben segítenék a kkv-kat. „Üdvözöljük, hogy végre elkészült egy akcióterv, mert így tervezhetővé válik sok minden, de fel kellene gyorsítani a támogatások kifizetését, a munkahely-megtartó forrásoknál például gyakran négy hónapos, csak az elbírálási idő, a kisebb cégeknek minden hét számít”– vélekedett a WiU-nak Gaál József, a Szimikron ügyvezető igazgatója, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A gazdasági válság hatásainak enyhítése mellett a terv azzal számol, hogy néhány éven belül újból erőre kap a magyar gépjármű-ipar. „A nehézségek ellenére még mindig helyzeti előnyben vagyunk sok régiós országhoz képest, illetve Szlovákiával ellentétben például több olyan nagyobb szereplő is hozott Magyarországra kutató-fejlesztő kapacitást, mint az Audi, vagy a BOSCH” – vázolt egy pozitív jövőképet Klauber Mátyás. Az utóbbi hónapok elbocsátási hulláma mellett pozitív hírek is érkeztek. A kecskeméti Daimler gigaprojekt hatására bővít 250 fővel a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító Bosal, a gyártó kapacitások mellett tervezést és fejlesztést is folytatnak az üzemben. A befektetők Magyarországra csábításáért felelős ITD Hungary egyébként jelenleg tizenkét autóipari beruházásról tárgyal, amely összesen 6000 potenciális munkahelyet jelentene, amennyiben mind ide telepednének, vagy itt bővítenének. A magyar autóipar lapzártánkkor lélegzetét visszafojtva várta Berlin döntését az Opel eladásáról, a nehéz helyzetbe került cégnél ugyanis a szakértők elengedhetetlennek tartják a jelentős német leépítését, ebben az esetben viszont a szentgotthárdi üzem jó eséllyel pályázna a gyártás befogadására. Homonnai Gábor
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
29
Fókusz
Fókusz
Autóipari beszállítók: fékek és utak
Elgördülés a holtpontról
Az alacsony innovációs szint és a fejlesztések hiánya miatt nehezen tudják kihasználni a lehetôségeket a magyar autóipari beszállítók. A megoldást az összefogásban keresik. A fejlesztési ügynökségek, valamint a klaszterek forrást és tudást közvetítenek, a kormány a beruházások ingatlanjai körüli helyi panamákat rugalmasabb törvényekkel rendezné.
A
z autópari beszállítóként tevékenykedő 900 cégből a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) adatai szerint körülbelül 500 magyar tulajdonú kis-és közepes vállalkozás, ugyanakkor a nemrég elkészült járműipari stratégia háttértanulmánya szerint a két magyarországi összeszerelőnél kirívóan alacsony a magyar bedolgozók aránya (a Suzukinál is például egyharmad alatt van), valamint általában a végtermékekbe nem beépülő szolgáltatásokat és a kevésbé tudásintenzív alágazatokat képviselik. A tárca információi szerint a következő cégek végeznek Magyarországon kutatásfejlesztést: Audi, a Bosch, Knorr-Bremse, Luk Savaria, Valeo, Visteon, valamint ZF Friedrichshafen AG. A másod- és harmadkörös szereplők többsége (Tier-2 és 3) azonban nem tud invesztálni a megújulásba. Iparági elemzők szerint, a korábbi években, a szektor felívelő szakaszaiban a beszállítók nem tudták olyan dinamikával növelni a termelést, mint a késztermék-gyártók és így a Tier-2 és 3 szinteken leszorították az árszínvonalat. Gelei Andrea, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatójának munkájából az is kiderül, hogy az innovációs hiányosságok mellett már az úgynevezett felderítési elvárásnak sem felelnek meg a kisebb cégek (az elsőkörös partnerek jó része azt várja el a kkvk tól, hogy ők építsék ki és működtessék bedolgozóik rendszerét). Komoly probléma Magyarországon az is, hogy viszony-
30
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
lag lassan, átlagosan két év alatt válik a megrendelők számára elfogadhatóvá egy cég és – főként a németek – gyakran panaszkodnak a szervezetlenségre is, amelyet orvosolni lehetne a kapacitástervezési rendszerek összehangolásával. „Elsősorban azért tudnak lassan alkalmazkodni a magyar cégek a megrendelők elvá-
rásaihoz, mert a válságban beszűkültek a piaci források” – panaszkodott lapunknak Gaál József, a golyósorsókat és lineáris rendszereket is gyártó Szimikron kft. ügyvezető igazgatója és hozzátette, hogy a gyakran több hónapos elbírálási idő mellett, a legkedvezőbb Széchenyi-kártyás konstrukcióval is már csak 11-12 száza-
lékra kapnak hitelt a kkv-k. A beszállítóvá válás egy másik jellemző problémája, hogy a gyártók nem rendelkeznek a megfelelő biztosítói háttérrel, amit egy nemzetközi vevő megkövetel: általában nem fednek le minden kockázati tényezőt, vagy nagyon alacsony a fedezet ami egy kár esetén tönkreteheti a céget. Az iparág szereplői attól tartanak, hogy az idei évben a kisebb szereplők egyötöde is csődbe mehet Magyarországon, a borús jóslatokkal szemben azonban vannak azonban leleményes megoldások is. A Zorge Hungary kft.-nél például korábban tömítéseket gyártottak műanyag és fém berendezésekhez, de átnyergeltek a stabilabb piaccal rendelkező fűtéstechnikai alkatrészekre. „A diverzifikáció, teljesen természetes a kkv-knál, mert veszélyes egy termékre alapozni az üzletmenetet. Az integrátorok általában nem is engedélyeznek 30% magasabb árbevételt 1-1 ágazati szegmensből, mert könnyen bedőlhet a beszállító.” – tudtuk meg az ITD Hungary magyar befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség egyik szakértőjétől. A cégek többsége azonban nem engedheti meg a váltást, vagy a portfólió szélesítését, hosszabb távon az egész iparág jövője az összefogástól függ. Az előnyösebb áralku-pozíció mellett a marketing, a k+f és a minőségbiztosítási funkciókat is érdemes közösen végezni, erre kínálnak megoldást a klaszterek.
Az önálló apparátussal rendelkező szervezetek általában átfogó adatbázisok kiépítését végzik, szakmai workshopokat tartanak, a közös marketing és k+f tevékenység mellett, innovációs együttműködést is folytatnak. A korábban legnagyobbnak számító Pannon Autóipari Klaszter, komoly anyagi gondokkal küzd, az Audi és a Suzuki is kilépésével lapzártánkkor is zajlott az átalakulási folyamat. „A szomszédos Ausztriában négy autóipari klaszter
Klaszerek: a jobb áralku-pozíció mellett a marketing, a k+f és a minôségbiztosítási funkciókat is érdemes közösen végezni
tud működni, elsősorban azért, mert jóval nagyobb állami támogatást kapnak” – vélekedett a WiU-nak Körmendi Péter, az úgynevezett Autóipari Tanácsadó Klaszter (a tagok között található a National Instruments, illetve a TÜV-NORD is) menedzsere, a szervezet szintén azt fontolgatja, hogy forráshiány miatt átalakítja a struktúrát. A klaszter egyébként tagjainak kínál egy speciális biztosítási konstrukciót, amely 40-50 százalékkal is olcsóbb, vagy jóval nagyobb fedezetet tudnak elérni, mintha külön próbálkoznának (üzemszünetekre, megrendelések kiesésére, felelősségi kérdésekre). Létezik még Magyarország északi részén egy csoportosulás, az úgynevezett NOHAC klaszter, amely
már több mint 50 tagot számlál, fém- és műanyag megmunkáló cégeket, tervezőirodákat, valamint tanúsítással és szolgáltatásokkal foglalkozó cégeket. Az általános helyzettel szemben, kecskeméti Daimler vonzásában, augusztus elején 19 taggal (a többi között: Knorr-Bremse, Agrikon, Szimikron, KALOPlasztik, Pro Patria Electronics) megalakult a Hírös Beszállítói Klaszter. Kifejezetten a beszállítói hálózatok fejlesztésére a Gazdasági Operatív Programban (GOP 1.3.3) március óta rendelkezésre áll egyébként egy 2 milliárdos forrás, amelyre ilyen csoportok is pályázhatnak. A 15 és 250 millió forint közötti csomagokat a tervek szerint 30-50 egységben ítélnék oda, a kísérleti fejlesztések mellett, ingatlan beruházásokra, marketingre, valamint szabványok bevezetésére és tanúsítási programokra is lehet pénzt igényelni. A k+f esetében ez a teljes összeg 25, míg a regionális pályázatoknál (például ingatlanfejlesztés), a leghátrányosabb helyzetű területeken akár 50 százalékát is jelentheti. „A válság okozta sokk enyhülésével a gyártók a mostani készletszinteken akarják folytatni az üzletmenetet, ez szigorú gazdálkodást és tervezést követel meg mindenkitől, mi is ezen elvek alapján szerveződtünk újra és ezt követeljük meg a beszállítóinktól is” – tudtuk meg Sipos Jánostól, a Bosal kft. ügyvezető igazgatójától, a cégvezető hozzátette, hogy ez a termelő cégek túlélésének záloga. Homonnai Gábor
A magyarországi járműipar SWOT-analízise S » Jelentős járműipari hagyományok » Az ágazat jól integrálódott az európai és a globális rendszerekbe
» Tier 1 szinten a nagy nemzetközi szereplők többsége már jelen van, amelyek közül néhányan K+F tevékenységet is végeznek
W
végtermékbe nem beépülő szolgáltatások és a nem tudásintenzív alágazatokat jelenti » A létező autógyárak telephelyének környékén új beszállítók számára nincs megfelelő építési telek
O » A nagy járműipari cégek klaszterszervező
» A klaszterek egyelőre az állami támogatási periódus végéig működnek, önállóan nem képesek fennmaradni » Tier 2-3 szintű beszállítók árait leszorítják, alig keletkezik profit és fejlesztési forrás » Lassú a beszállító cégek „beérése” (átlagosan két év) » Az autógyárak termelésnövekedését csak lassan képesek követni » A magyar beszállítások aránya mindkét magyarországi személygépkocsi-összeszerelő üzem esetében alacsony és gyakran a
ként léphetnek fel
» A Daimler-gyár betelepedése újabb beszállítókat vonzhat Magyarországra
T » A pénzügyi válság következményeként a kkv-k hitelezése megdrágul, akár le is állhat
» A beszállítói hálózatok kialakulásának nem kedvez a magyar üzleti életben jellemző bizalmatlanság » A körbetartozások elérhetik a beszállítókat, így a már létező hálózat is sérülhet
Forrás: Járműipari Stratégia (SWOT: Erősségek-Gyengeségek-Lehetőségek-Veszélyek)
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
31
Szakma és Piac
Szakma és Piac
Interjú
Interjú
„Felkészültünk a válságra” részét illeti: attól, mert mert idő közben kialakult egy gazdasági válság, sem az Audi AG sem pedig az Audi Hungaria stratégiája nem változik, az elképzelhető, hogy az addig vezető úton lesznek még vargabetűk, de a fő irány tehát nem változik. Ehelyett a cselekvési programokat kell átalakítani, azt kell megnézni, hogy aktuálisan helyesen cselekszünk-e. Az előfordulhat, hogy egy picit hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a stratégiát megvalósíthassuk. A prémium kategóriájú járműveket talán valamivel kevésbé érintette a válság – az Audinál éppen a közelmúltban gördült le a szalagról a négyszáz ezredik Audi TT. A prémium kategóriában az Audinak sokkal sikeresebb volt az elmúlt fél éve, mint az egyéb más prémium kategóriás márkáknak. Az Audi A5-ös sportcoupé modell iránt például nagyon nagy volt a kereslet, ezért az első fél évben sokat kellett várni rá, a Q5-ösre pedig – a nagyszámú megrendelés miatt – még mindig jelentős a várakozási idő. Egyelôre még nincs itt a gazdasági válság vége, a gyôri Audi Hungaria Motor Kft. egy intézkedési csomaggal igyekszik enyhíteni a krízis hatásait – mondta Thomas Faustmann, a társaság ügyvezetô igazgatója.
Mikorra lehet vége a jelenlegi, immár több hónapja tartó gazdasági válságnak, s miként alakulhat az autóipar, benne az Audi helyzete ezt követôen? Az Audi AG vezetése két évvel ezelôtt, vagyis még a gazdasági válság elôtt jelentette be, hogy 2015-ben 1,5 millió Audit kíván eladni.
Azt nem tudom megmondani, hogy mikorra lehet vége a válságnak, de egyelőre nem látom, hogy vége lenne ennek a folyamatnak. Az Audi egyébként jól felkészült erre a mostani helyzetre, vagyis megvannak a modelljeink, eszközeink arra, hogy rugalmasan reagáljunk akár a termelés csökkentésére is. Ami pedig a kérdés második
32
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Az Audi Hungaria az autógyártás terén milyen termelési, üzemi fejleményekre számít a következô években?
A 2006-ban átalakított Audi TT coupé és roadster valamint a 2007 végétől készülő Audi A3 cabriolet modellek életgörbéjének első harmadában vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy az autókat az évek során változtatás nélkül, gyártanánk, hisz például az aktuális TT-kben van egy újgenerációs navigációs rendszer, amihez például az iPhone is csatlakoztatható. A kocsikat tehát az gyártási életútjuk során folyamatosan módosítjuk, hogy attraktívabbak maradjanak, az A3 cabrioletnél példásul az idén egy új – Győrben gyártott 1,6 literes diesel – motort. A sportkocsik mellett számtalan motorvariáns készül a gyôri gyárban. Ezek gyártására milyen hatással volt a gazdasági krízis?
A kis, benzin üzemű motorok nagyonnagyon jól mentek. A németországi roncsautó program eredményeként a kisebb
Támaszkodjunk saját tudásunkra autók felé fordult a kereslet, s ez megnövelte a mi kis motorjaink iránti keresletet is. Szintén kevésbé érintette meg a válság az új fejlesztésű hathengeres benzines motorjainkat, ezekből sokat vett fel tőlünk például a kínai piac. De a nagy volumenű diesel motoroknál érzékeljük a csökkenést. Milyen válságkezelési intézkedésekkel sikerül úrrá lenni a helyzeten?
Több programot is elindítottunk, például munkatársainkkal olyan feladatokat végeztetünk, amelyeket korábban külső szolgáltatókra bíztunk. Ezt azért is tes�szük, mert szeretnénk megtartani a dolgozóinkat, hisz tudjuk, hogy ha majd ismét fölfelé mennek a termelési számaink, szükségünk lesz rájuk. Egy másik programelemként úgy csökkentettük a termelést, hogy a munkatársainkat szabadságra küldtük, s az erre az időszakra eső bérük finanszírozására pedig a tavalyi évre kifizetendő prémiumuk egy részét áldoztuk fel. Ezek mellett a munkaidő rugalmasabb felhasználásáról is megállapodtunk a munkavállalói képviselőkkel. Negyedik pontként pedig – kihasználva a Volkswagen konszern adta lehetőségeket –, sok munkatársunkat ideiglenesen áthelyeztük németországi vagy belgiumi gyártókapacitásokra, munkahelyekre. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is 35 duális képzésen végzett szakmunkás tanulóval kötnek munkaszerzôdést. Miért fontos az Audinak a szakképzés melletti elkötelezettség?
Számunkra rendkívül fontos, hogy miként bánunk dolgozóinkkal, hisz mi egy technológia orientált cég vagyunk, s amit mi itt Győrben előállítunk, ezek a termékek a világ technológia skáláján a legfelső részbe tartoznak. Ehhez a gyártáshoz egy nagyon jól kvalifikált munkaerő állományra van szükségünk, s már most tudjuk, hogy a következő évben csak a motorgyártásban 14 újfajta motor sorozat gyártását kell megtanulniuk munkatársainknak.
Az innovációs képesség erôsítése és a beszállítók versenyképessé tétele – ezek jelentik Dr. Palkovics László professzor, a Knorr Bremse budapesti kutatási és fejlesztési központja vezetôjének legfontosabb követelményeit, melyek célja, hogy a magyar autóipar képes legyen lépést tartani a jövô kihívásaival. A professzor interjúnkban szintén kitér a világméretû gazdasági válság rövidtávú következményeire.
Mennyire versenyképes Magyarország mint jármûipari telephely?
Magyarország mindenképpen versenyképes, ennek egyértelmű bizonyítéka a Daimler döntése, hogy Kecskeméten szerelőüzemet létesít. Mely tényezôk döntik el napjainkban, hogy hol fektet be a jármûipar?
Mindenek előtt három tényezőnek van döntő jelentősége. Először is a költségeknek, és itt továbbra is a munkaerő-költségek játsszanak fontos szerepet. Magyarországon e költségek körülbelül az ötödét teszik ki, mint Németországban vagy más nyugat-európai telephelyen. De még a mérnökök esetében is 1:2 vagy 1: 2 ½ az arány. Másik fontos tényező a munkaerő elérhetősége. Végül szintén fontos, hogy mennyire van biztonságban az a technológia, amelyet a befektető rendelkezésre bocsát. A közép- és kelet-európai országokban, ideértve Oroszországot is, nem kell félni tőle, hogy a know-how-t ellopják – Kínával vagy Indiával azonban más a helyzet. Milyen jelentősége van a kormány júniusban elfogadott közúti járműipari akciótervének?
A cselekvési tervet az adott iparágban tevékenykedő vállalatokkal együtt dolgozták ki, és a helyes irányba mutat.
Azonban ne legyenek illúzióink: a nemzetközi konszerneknek megvan a maguk termék- és fejlesztési stratégiája. Számunkra az a fontos, hogy az ehhez szükséges környezetet megteremtsék, ezt célozza az akcióterv.
jegyezze le. Nekünk gépészmérnökökre, vegyészmérnökökre, villamosmérnökökre van szükségünk.
Mennyire jó ma a magyar beszállító?
Egyrészt az ipar szerkezeti átrendeződését fogjuk megtapasztalni. Az elmúlt évtizedekben létrejött kapacitásfelesleget le kell építeni, és a környezeti elviselhetőséggel és az energiafelhasználással kapcsolatos paradigmaváltás a technikát is új követelmények elé fogja állítani. Sor fog kerülni a piac résztvevőinek a konszolidációjára, amely folyamat már meg is kezdődött.
Az ágazat magyar beszállítói a minőség szempontjából mindenképpen képesek kiszolgálni az igényes gyártókat, nemcsak Magyarországon, hanem Németországban vagy más országokban is. Ami hiányzik, az többnyire a saját technológiai fejlesztés képessége, a legtöbb esetben a „nagyok” által kifejlesztett termékeket állítják elő. Ha a kis- és középvállalatok maguk is képesek bizonyos fejlesztésekre, az nemcsak magasabb forgalmat biztosít számukra, hanem csökkenti a megrendelő technológiájától való függőségüket is. Ennek mi az oka?
Nem szabad elfelejtenünk: Németországban egy közepes vállalat gyakran már 200 éve is fennáll, Magyarországon legfeljebb 20 éve. Ez tükröződik a vállalati kultúra még meglévő hiányosságaiban is, például a hosszú távú, stratégiai gondolkodás hiányában, ezért hanyagolják el gyakran a technológiai kompetenciát. Újra és újra kritika éri a magyar felsôok tatási képzést. Osztja ezt a vélekedést?
Korábban azt hiányolták a befektetők, hogy a magyar mérnökök nem tudnak idegen nyelveket, nem tudják, hogy mit jelent a quality assurance, és nem értenek a projektmanagementhez, miközben szaktudásuk egyébiránt kitűnő. A bolognai rendszerre való nem egészen átgondolt teljes átállással sajnos átestünk a ló túlsó oldalára. A főiskolák olyan újszerűen hangzó szakokat vettek fel képzési palettájukra, mint az „integrált Produktmanager” vagy „Informatikus mérnök-menedzser” képzés. Az iparnak nem erre van szüksége – ezt nyugodtan
Milyen kihatásai lesznek a jelenlegi gazdasági válságnak a jármûiparra Magyarországon és világszerte?
Elképzelhetô-e, hogy az ágazat szükséges globális méretû átalakulása inkább Magyarországnak kedvez, mert a nemzetközi vállalatok inkább nyugat-európai telephelyeiken csökkentik a kapacitásokat?
Ezt nem gondolom, hiszen egy ilyen fontos iparágban a belpolitikai tényezők is szerepet játszanak, ezen túl pedig például Németországban az eredeti helyen működő telephelyek még mindig nagyobb bizalmat élveznek a megbízhatóság és a stabilitás szempontjából. Hogyan reagált a válságra a Knorr Bremse?
Számunkra mindenek előtt az volt fontos, hogy munkatársaink tudását és tapasztalatait ne veszítsük el – hiszen Magyarországon összesen (a vasúti és közúti járművek területén együttesen) több mint 300 fejlesztőmérnököt alkalmazunk. Eddig ez sikerült is. A Knorr Bremse esetében főleg a haszongépjárművek keresletének drámai visszaesése volt jelentős: a teherautó eladás 50%kal vagy még ennél is magasabb arányban esett vissza, amit természetesen erőteljesen érzünk. Az új helyzethez a munkaidő rövidítésével, az ideiglenes munka csökkentésével, és a személyzet társadalmi szerződések alapján, például előnyugdíjazással történő leépítésével próbáltunk meg alkalmazkodni.
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
33
Szakma és Piac
A harmonikus városkép vonzza a befektetôket
„Képzett munkaerôbôl nem lesz hiány” Kecskemét Polgármesteri Hivatalában külön osztály alakult, amelynek egyik fô feladata a Daimler-Mercedes beruházás menetének folyamatos figyelemmel kísérése. A beruházás kapcsán Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármesterrel beszélgettünk.
Egy éve jelentette be a Daimler AG, hogy Kecskemétre telepíti új gyártó-egységét. Azóta hol lehet érzékelni a változást a város életében?
A Daimler AG bejelentése óta eltelt több, mint egy év alatt számos változás történt és megy végbe jelenleg is Kecskeméten. A beruházás idetelepülésével fejlesztések indultak meg az infrastruktúra, az egészségügy területén, de emellett bővítésre kerül az iskola- és óvodahálózat is, valamint új wellness központ és uszodakomplexum is épül. Továbbá várhatóan évről évre nő majd a Kecskeméten letelepedő vállalkozások száma is. A városban elkezdődött fejlesztések felgyorsultak. Fokozott figyelmet kaptunk a média részéről és az ingatlan piacon is aktívabb forgalom generálódott. Kecskemét felkerült a világ jegyzett versenyképes városai közé. Kecskemétnek milyen kötelezettségeket kellett vállalnia a beruházás elnyeréséért?
A megvásárolt 441 Ha nagyságú ingatlant a városnak fél év alatt át kellett alakítania ipari tevékenységre alkalmas építési telekké, valamint a hozzá kapcsolódó önkormányzati utat meg kellett erősítenie és úgy kiszélesítenie, hogy alkalmassá váljon napi kb. 200 tehergépkocsi forgalmának lebonyolítására. Az óvodai és német iskolai ellátás biztosítása mellett a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása is fontos szempont volt.
34
sa, valamint a már említett tehergépjármű forgalmat szolgáló út szélesítése. A tervek között szintén szerepel a helyi tömegközlekedés korszerűsítése és fejlesztése, valamint egy alternatív közlekedési csomópont kialakítása a város és térsége között, továbbá a térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése. Kecskemét a fentiekben felsoroltak mellett nagy figyelmet fordít az alternatív energiatermelési módok kutatására, az újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás kérdésére is, de szintén fontos szerepet játszanak a fejlesztési tervekben az ipari parkok, logisztikai és innovációs központok is. A város az oktatás területét is szem előtt tartja pl. angol-német általános iskolai képzések, új szakok bevezetésével a középiskolákban (logisztika, mechatronika) kívánja továbbfejleszteni ezt a területet. A Daimler komoly beszállítói hátteret igényel. Jelentkeztek-e már a Daimler-beruházásra épülô külföldi befektetôk?
A Mercedes-projekt napirendre kerülése óta fokozott érdeklődés indult meg a külföldi beruházók részéről a kecskeméti ipari területek iránt. Az ipari területek mellett azonban szállodáknak, logisztikai és üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatásoknak is megfelelő terepet keresnek a befektetők, akik elsősorban a nagyobb hektáros területek iránt érdeklődnek.
Hogyan készül a gyártás beindulására a város és a környék?
A helyi vállalkozókat hogyan készítik fel arra, hogy teljesíthessék a Daimler beszállítóival támasztott magas követelményeit?
A gyár építése során jelentős infrastrukturális beruházásokra kerül sor, mint például vasúti kapcsolat kialakítása, közúti kapcsolatok fejlesztése (új körforgalmak kiépítése és meglévő körforgalmi csomópont bővítése), a gyár közműkapcsolatának kialakítá-
A Daimler beszállítóival szemben támasztott magas követelményrendszerét nemcsak helyi, hanem országos szinten működő cégek is megismerhették a számukra rendezett beszállítói fórumokon. Ezeken a rendezvényeken a megjelentek átfogó
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Interjú Thomas E. Beyerrel, a magyarországi Bosch csoport vezetőjével
Életre tervezve
autóipari technológiákra, s egyben igaz az általános ipari és építőipari technológiákra is. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tevékenységeink már önmagukban egy szerteágazó területet alkotnak, hiszen kiterjednek az elektromos hőszivattyúkra és napkollektorokra, a szélenergiát és tengervíz energiát hasznosító rendszereket.
képet kaphattak arról, hogy milyen elvárásai, minőségi követelményei vannak egy világméretű cégnek. A fórumok mellett Kecskemét városa a Kreatív Innovációs Központ létrehozásával is szeretne hozzájárulni a kis- és középvállalkozások felkészítéséhez. A központ feladatai közé tartozik többek között a szolgáltatói tevékenység a termelésoptimalizálás terén, illetve végső célként egy autóipari kompetencia központ létrehozása.
Hogyan látja a belsőégésű motorok dominanciájának kérdését, ez még hány évig maradhat fenn?
Az elkészült gyár közel 2500 embernek ad majd munkát. Lesz-e annyi szakképzett munkaerô a környéken, ill. hogyan készülnek ennek a munkaerôigény kielégítésére?
Kecskeméten várhatóan nem lesz jellemző a szakképzett munkaerő hiánya. A már korábban említett tervek között szerepel a város oktatási rendszerének fejlesztése, például új műszaki szakok indítása a középiskolákban, de a beruházásnak köszönhetően a Kecskeméti Főiskola műszaki és gazdasági képzései is jelentős érdeklődésre tartanak számot. Szintén fontos tényező, hogy a kistérségben (40-50 km-es körzetben) nagy a munkanélküliség, amely a gazdasági válsággal kapcsolatos leépítésekből adódik, viszont az így munkanélkülivé vált emberek alkalmazása is segítheti majd a munkaerőigény kielégítését. Milyen tippet adna más, nagybefektetésekért pályázó városok önkormányzatainak?
Meg kell találni azokat a kitörési pontokat, amelyek vonzzák a különböző típusú befektetéseket. Létre kell hozni egy olyan adatbázist, amely naprakész információval látja el az érdeklődőket. Fontos továbbá a városépítészeti szempontból is tudatos városrendezés, a könnyen és jól átlátható, harmonikus városkép kialakítása, ahol minden gazdasági szereplő megtalálja a számára megfelelő területet a beruházáshoz. Ugyanakkor nagyban hozzájárulhat még a sikerhez a tapasztalattal rendelkező és idegen nyelvet jól beszélő munkatársak alkalmazása is.
A tavaly ősz óta tartó globális gazdasági válság érzékenyen érintette az autóipart is. E nehézségek hogyan befolyásolják a világ vezető autóipari beszállítóját, a Bosch-csoportot? T. E. B A nehéz helyzet ellenére ragaszkodunk a hosszú távú elképzeléseinkhez és céljaink megvalósításához. Tavaly az eladásainkból származó bevételeinknek közel egynegyedét fektettük be, amely tízmilliárd eurót jelent. Továbbra is ezt a stratégiát követjük, bár a jelenlegi helyzetben meg kell találnunk az egyensúlyt a megtakarítások és azok között a befektetések között, amelyek a fejlődéshez szükségesek. A Bosch csoport fejlesztésével kapcsolatban továbbra is azt gondoljuk, hogy hosszú távon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen több iparágban is meglévő széles nemzetközi jelenlétünk és innovációs képességünk nagy versenyelőnyt jelent. Ez az alapvető irány nyilvánul meg „életre tervezve”vállalati szlogenünkben is.
T. E. B Bármennyit is fektet a Bosch az alternatív hajtási technológiák fejlesztésére, a belsőégésű motor még legalább 20 évig megőrzi dominanciáját. A benzines és a dízelmotorok továbbfejlesztése a leggyorsabb módja az üzemanyag-fogyasztás és a széndioxid-kibocsátás hatékony csökkentésének, a világszerte egyre szigorodó előírásoknak megfelelően, amelyek célja a tartalékok megőrzése és a klímaváltozás megállítása. A Bosch mindezek alapján arra számít, hogy 2016-ra kis mértékben, 25-ről 28%-ra nő a dízelek aránya a világon gyártott személyautók között. Míg Európában szinte változatlan marad a dízel autók száma, az USA-ban és a fejlődő ázsiai piacokon jelentősen növekedik majd. 2016-ra az üzemanyag-takarékos, közvetlen benzinbefecskendezéses motorral szerelt új autók száma megháromszorozódik. Egyvalami egyértelmű, a trend a hatékony belsőégésű motor felé mutat. Jelentős haladást tudunk felmutatni, nem utolsó sorban azzal, hogy munkánk nyomán a teljesítmény csökkenése nélkül egyre kompaktabbakká tudják tenni a motorokat. Számításaink szerint további 25%-kal hatékonyabbá tudjuk tenni a benzinmotorokat, a dízelmotorokat pedig legalább további 30%-kal. Ezzel egy középkategóriás dízel személygépkocsi mindössze három liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométerenként.
Minden ágazati vélemény szerint az elektromos autózás új megközelítéseket hoz magával. Mindez milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent a Bosch-csoport számára? Mikor kezdődhet a Bosch hibrid technológiájának sorozatgyártása?
T. E. B A recesszió összességében negatív hatással van a világra, mégis léteznek olyan stratégiai fontosságú területek, amelyek fenntartása nélkülözhetetlen a kilábaláshoz. Ilyenek az energiatudatos- és takarékos piaci ágak, a környezetvédelem, az infrastruktúra fejlesztése valamint az innovációs politika kiugró szerepe. A gazdasági
T. E. B A Bosch hibrid technológiájának sorozatgyártása 2010 elején kezdetét veszi. A beszállító hibrid technológiával szerzett tapasztalatai optimális kiindulópontot szolgáltatnak az elektromos autó felé vezető úton. Az elektromos autó is hamarosan megérkezik, de eleinte csak kis mennyiségben, 2020 előtt nem ér el számottevő jelenlétet az utakon. 2015-re az értékesítés eléri az 500 ezer darabot a világon. Legalább 200 kilométer megtételéhez egy elektromos autónak ma egy megközelítőleg 250 kilogramm tömegű lítium-ion akkumulátorra van szüksége. Közel 17 ezer eurós árával ez az akkumulátor nemcsak túlságosan nehéz, de túl drága is. A 2015-re várható 8-12 ezer eurós ár még mindig túlságosan magas a sorozatgyártás megindításához. A fejlesztőknek ezért dolgozniuk kell az akkumulátor árának és tömegének csökkentésén. Ahhoz, hogy az átlag felhasználó számára is
szempontból nehéz idők ellenére is magas szinten tartjuk K+F beruházásainkat, ami a járműipar élére segít bennünket. A gazdasági válságot követő időszakra készülünk, egy olyan jövőre, amelyet a fokozatosan csökkenő olajtartalékok, a fokozódó mobilitás és az ebből eredő járműbiztonsági elvárások jellemeznek majd. Ez érvényes az
elfogadhatóvá váljanak az akkumulátorok, a fő beszállítóknak jelentős fejlesztési befektetéseket kell tenniük, továbbá biztosítaniuk kell a lehető legnagyobb darabszámú gyártást. A Bosch egy önálló üzleti egységben dolgozik a hajtáslánc elektronizálásán, amely 400 mérnököt foglalkoztat, és ez a szám az év végére 500 fölé emelkedik.
Idén tavasszal úgy nyilatkozott, hogy a társaság k+f tevékenysége már a válság utáni időkre koncentrál. Milyen új irányvonalakat lát a társaság számára, milyen piaci szegmensek jöhetnek szóba?
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
35
Gazdaság és politika
Gazdaság és politika
Amit mindig is tudni akart Magyarországról
Hétszer orvosnál Átlagosan évente hétszer keresi fel minden magyar orvosát, 100 lakosra 117 mobil jut, de csak 31 vezetékes telefon. Ilyen és még hasonló érdekes számokat tartalmaz a KSH nemrég megjelent „Magyarország 2008“ címû kiadványa. Néhányat ezek közül csokorba szedtünk.
Népesség
Jövedelmek
2009. január 1-jén az ország népességének lélekszáma 10 millió 31 ezer fő volt. Ezer férfira 1107 nő jutott. A 2008. évi szint mellett száz nő élete folyamán 135 gyermeket hozna világra - a népesség lélekszámának hosszabb távú fenntartására átlagosan 210 gyermekre lenne szükség. 2008-ban a gyermekek 39,5%-a házasságon kívül jött világra. A 2007-ben született férfiak 69,2, a nők 77,3 év megélésére számíthattak. Magyarországon az érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek száma 2009. január 1-jén 184 500 fő volt –az ország lakosságának 1,8%-át teszik ki. Döntő hányaduk továbbra is Európából, ezen belül is Romániából, Ukrajnából, Szerbiából és Németországból érkezett. A külföldiek 41%-a Budapesten, 38%-a a többi városban, 21%-a községekben él.
Tavaly a teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó bruttó nominális átlagkeresete 198 900 forint volt. A szellemi foglalkozásúak 274 800 forintot, a fizikai foglalkozásúak 130 800 forintot kerestek. Változatlanul a pénzügyi közvetítésben dolgozók bruttó átlagkeresete volt a legmagasabb (433 300 forint), ezt követte a közigazgatás, a villamosenergia-ipar, valamint a vegyipar. A feldolgozóiparon belül a textil- és bőripar területén volt a legalacsonyabb az átlagkereset (107 400 forint). 2008-ban a nettó átlagkereset 122 ezer forint volt, ez a bruttó kereset 61%-át tette ki. Változatlanul Közép-Magyarországon a legmagasabb a nettó kereset, a legalacsonyabb bérrel a két alföldi régióban dolgozók rendelkeztek. Hazánkban 2009. január 1-jén 3 millió 31 ezer fő részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Ezen belül 1 millió 731 ezren öregségi nyugdíjban részesültek. A havi átlagnyugdíj 84 300 forint volt. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások GDP-hez viszonyított aránya 2008-ban 11,6%-ra emelkedett, családtámogatásra, gyermeknevelésre a GDP 2,0%-a jutott.
Foglalkoztatottság A 15–64 éves népességen belül a foglalkoztatottak száma átlagosan 3 millió 849 ezer volt, ami a korcsoport 56,7%-át teszi ki. Az atipikus munkavállalási formák kevéssé elterjedtek hazánkban: A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya 2008-ban 4,3%-ot tett ki (EU-27 átlaga: 17,6%), határozott idejű szerződéssel dolgozott a foglalkoztatottak 7,8%-a (uniós átlag 14,0%). 2008-ban a munkaerőpiac szempontjából a 15–64 éves népességen belül 2 millió 616 ezer fő minősült „inaktív”-nak, tehát sem foglalkoztatottként, sem munkanélküliként nem jelent meg.
Egészségügy A járóbeteg-szakellátás rendeléseit 2007-ben 68 millió esetben keresték fel országszerte. Ez azt jelenti, hogy az ország minden egyes lakosára évente átlagosan 6–7 látogatás jutott.
Oktatás 2008-ban Magyarországon a 25–64 éves népesség 19%-a rendelkezett főiskolai vagy egyetemi diplomával. 30%-nak a legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi volt, további 30% szakiskolai vagy szakmunkás, 20% pedig csak befejezett, vagy befejezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkezett. A magyar hallgatói mobilitás nemzetközi összehasonlításban alacsony szintű. 2006-ban az összes hallgató 1,7%-a tanult más európai uniós országban, az EU-27 átlaga 2,7% volt. A külföldi hallgatók fogadásában Magyarország szintén elmaradt az európai uniós átlagtól: míg a Magyarországon tanuló összes hallgató 2,1%-a külföldi, addig ez az EU-27 tagállamaiban átlagosan 3% volt.
36
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn
Fogyasztás, lakás: Mire költünk? A lakossági fogyasztáson belül az élelmiszerek és alkoholmentes italok aránya 17,3%-ot, a lakásszolgáltatás, háztartási energia 18,9%-ot, a járműbeszerzést is tartalmazó közlekedés és szállítás pedig 15,6%ot ért el. Az élvezeti cikkek (szeszes italok, dohánytermékek, kábítószerek) aránya (9,5%) sokkal nagyobb, mint a ruházkodásé (3,5%). Az egy főre jutó napi tápanyagfogyasztás 2007-ben 365 kilojoule-lal csökkent, és 13 375 kilojoule lett, ami az élelmezéstudomány által ajánlott értéket még mindig jelentősen felülmúlja. A száz háztartásra jutó személygépkocsik száma 2007-ben 56 volt (ebből saját 53). Az utóbbi két évben szinte azonos számú, 36 ezer új lakás készült el Magyarországon.
Kutatás, fejlesztés, innováció Magyarországon a kutatás-fejlesztés összes ráfordításának értéke 2007-ben 245,7 milliárd forint volt, a GDP-hez viszonyított aránya 0,97% volt. Az unión belül Svédországban és Finnországban a legmagasabb ez az arány: 3,64 ill. 3,47%. A különböző kutatóhelyeken kutatás-fejlesztéssel foglalkozók tényleges létszáma 49 485 fő volt, ebből minden második (összesen 25 954 fő) kutató, fejlesztő volt.
Kultúra Tavaly 394 moziterem várta a látogatókat, összesen 10 millió nézőt regisztráltak, aminek a felét a budapesti mozik könyvelhették el. A színházak száma 2008-ban 54-re.
Gazdaság A gazdasági teljesítményből, a „bruttó hozzáadott értékből” 2007-ben 20,7%-ot tett ki a közösségi tulajdon, 29% a külföldi tulajdonú vállalatok, és 51% a hazai magánszektor A fővárost is magába foglaló Közép-Magyarország régió teljesítménye továbbra is kiemelkedő, 2007-ben itt állították elő a hazai termék 47%-át (miközben a lakosság 29%-a él itt). Az egy lakosra jutó hozzáadott érték szintén Közép-Magyarországon a legmagasabb (az országos átlag 164%-a), a Dél-Dunántúlon, ÉszakMagyarországon és az Alföldön viszont az országos átlag csak két harmadát éri el ez a mutató.
Energia A vásárlóerő- paritás alapján számított GDP egységére jutó hazai energiafelhasználás 18%-kal haladta meg az Európai Unió átlagát. 2008-ban az iparra jutott az energiafelhasználása 37,8%-a, 36% a lakossági szektorra, és 18% a kommunális és egyéb fogyasztókra. Az energiaigények fedezésére szolgáló források 32%-a hazai termelésből, 68%-a importból származott. A megújuló energiaforrások az összes hazai termelés 14,4%át adták. Az összes energiafelhasználáson belül a megújuló energia felhasználásának aránya Magyarországon 2007-ben 5,3% volt, ami az unió átlagának (7,8%) több mint kétharmada.
Mezôgazdaság 2008-ban összesen 2,9 millió hektárról frekord-mennyiségű, 16,9 millió tonna gabonát takarítottak be.A kalászosok közül búzából 5,7 millió tonna termett, kukoricából 9 millió tonna. Utóbbiból mintegy 5,4 millió tonna külföldi piacokra került. Napraforgóból 1,5 millió tonna termett.
Külföldi mûködôtôke-befektetések 2007-ben 27 200 külföldi érdekeltségű vállalkozás működött hazánkban. Ők 29%-kal részesedtek a bruttó hozzáadott értékből. A külföldi tulajdon részesedése különösen magas a feldolgozóiparban (60%), a bányászatban (55%) és a pénzügyi közvetítés ágban (71%). 2008 végén a hazánkban működő külföldi tőke állománya 58,8 milliárd euró volt. Ennek legnagyobb része, 36%-a a feldolgozóiparban működött. Az ide tartozó járműgyártás 11, a villamos gép, műszer gyártása 6%-kal részesedett a teljes állományból. A külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéjében a külföldi tőke átlagosan 72%- kal részesedett. A külföldi érdekeltségű vállalkozások az ezredforduló óta eltelt években a beruházások 36–46% közötti részét realizálták, beruházásainak közel héttizede az ipar fejlesztésére irányult. A külföldi érdekeltségű vállalkozások 2007. évi nettó árbevétele 34,0 billió forint (135 milliárd euró) volt. A teljes kivitelnek közel héttizedét, a behozatalnak pedig mintegy háromnegyedét adták. Alkalmazottjainak száma 587 ezer fő volt, ennek 55%-a a feldolgozóiparban tevékenykedett. A külföldi érdekeltségű vállalkozásoknál alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete mintegy 256 ezer
forintot tett ki, közel 40%-kal többet, mint a nemzetgazdasági átlag. A magyar vállalkozások által külföldön befektetett tőke 2008 végén 11,9 millárd euró volt A legfontosabb befektetési ország Szlovákia volt, ahol tőkeállományunk negyede működött.
Szállítás A Magyarországon forgalomba helyezett személygépkocsik teljes állománya 2008-ban 3 millió 55 ezer darabot tett ki. Az országos közúthálózat 2008 végén 31 363 kilométert tett ki. Ezen belül az autópálya-hálózat hossza 911 kilométer volt, 342 kilométerrel több, mint 2004 végén. 2008-ban közúti közlekedési balesetekben 996 ember vesztette életét. Budapest-Ferihegy repülőtér utasforgalma 2008-ban 8,4 millió fő volt.
Távközlés, internet A bekapcsolt vezetékes fővonalak száma 2008 végén 3,1 millió volt, így száz lakosra 31 vezetékes fővonal jutott. Az unióban a legmagasabb értéket Németország képviseli, ahol az említett évben 65 vonal jutott száz lakosra. A vezetékes telefonokról kezdeményezett beszélgetések átlagos ideje 3,1 perc volt, a mobilhálózatból kezdeményezett hívások ennél egy harmadával rövidebbek, átlagosan 2 percig tartanak. A mobiltelefon-előfizetések száma az év végén 12,2 millió volt. A száz lakosra jutó mobil-előfizetések száma (117) még nem érte el az uniós átlagot (119). Az előfizetések legnagyobb részét hazánkban továbbra is a feltöltőkártyás mobiltelefonok tették ki: arányuk 61% volt. Egy mobil-előfizetésre 2008-ban átlagosan 155 elküldött SMS jutott. Az internet-előfizetések száma 2008 végén több mint 2,3 milliót tett ki. A háztartásoknak 48%-a rendelkezett otthoni internethozzáféréssel, a szélessávú hozzáférés a háztartások 42%-ára jellemző. Az unió (EU-27) átlagában a háztartások 60%-a rendelkezik internet-, 49%-a szélessávú hozzáféréssel. Magyarországon a legalább 10 főt foglalkoztató nem pénzügyi vállalkozások 86%-a rendelkezett internet-hozzáféréssel, a 93%-os uniós átlaghoz képest a lemaradásunk változatlan, a 25. helyen állunk a 27-ből.
Turizmus, vendéglátás A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazat részesedése a bruttó hozzáadott értékből 1,5%, a foglalkoztatásban pedig 4% volt. 2008-ban összesen 40 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra, s 97,4 millió napot töltöttek hazánkban. A látogatók 78%a egy napra érkezett Magyarországra, a több napra érkezők száma 8,8 millió volt, utóbbiak átlagosan 7,6 éjszakát töltöttek nálunk. A vendégéjszakák száma alapján vett Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Egyesült Államok és Olaszország a legfontosabb küldő orságok. A vendégéjszakák 54%-át a Budapest-Közép-Dunavidéken regisztrálták. A balatoni települések részaránya az összes vendég tekintetében 17% volt, a vendégéjszakáké ennél magasabb (23%). A kereskedelmi szálláshelyeken 4,1 millió belföldi vendég 9,9 millió éjszakát töltött el, az átlagos tartózkodási idő 2,4 éjszaka volt. A 3,5 millió külföldi vendég 9,9 millió vendégéjszakát vett igénybe, átlagos vendégéjszakáik száma 2,8.
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
37
Gazdaság és politika
Gazdaság és politika
Élelmiszerlánc: szabályozási kisérletek
Németország választ –
Mégis megy ez – vagy mégsem? Még mondja azt valaki, hogy a magyar pártok nem tudnak közös álláspontra jutni: mind az öt párt képviselôje közösen benyújtott két törvényjavaslatot június 23-án, és hat nappal (!) késôbb a parlament mindkét törvényt el is fogadta – egyhangú szavazással, ellenszavazat nélkül. Az már csak két héttel késôbb derült ki, hogy a köztársasági elnök július közepén megtagadta az egyik törvény aláírását.
E
2009 | 4
N
émetországban kezdetét vette a 2009-es év maratoni választási sorozata. Augusztus 30.-án három szövetségi tartományban választanak új tartományi parlamentet, szeptember 27.-én a Bundestag-ot, a szövetségi szintű országgyűlést, valamint további két tartományi parlamentjét. Izgalmasnak főként a nemzeti országgyűlési választások ígérkeznek – a gazdaság számára is, ugyanis a pártok választási programjai egyes kérdésekben markánsan eltérnek, és az új hatalmi felállások jelentős irányváltást jelenthetnek a gazdaságpolitikában. A WiU összegyűjtötte a nagy pártok álláspontját a kiemelt gazdasági kérdésekről.
Jövedelemadó
lőkészítetlen, átgondolatlan és a kitűzött céljai elérésére nagy valószínűséggel alkalmatlan – ezekkel a szavakkal küldte vissza Sólyom László köztársasági elnök a „mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényt“ a parlamentnek. A kritika nem tűnik megalapozatlannak: június 29-én a törvényjavaslatról és a hozzá még a szavazás napján benyújtott két módosítási indítványról a képviselők vitája a négy szavazási procedúrával együtt összesen csak 27 percig tartott. Bizottsági tárgyalásokra pedig előzőleg egyáltalán nem került sor. A köztársasági elnök vétója nemcsak a képviselők számára kudarc, hanem főleg Gráf földművelésügyi miniszter számára. Az egyelőre alá nem írt törvény nagy valószínűséggel az ő minisztériumának munkája – ha formálisan öt képviselő nyújtotta is be. Lényegében azzal próbálkoznak, hogy egy erősen vitatott „önkéntes” magatartási kódexet, nagyon hasonló tartalommal, most törvényként valósítsanak meg. Ezt az etikai kódexet áprilisban – a miniszter erőteljes nyomására – hét magyar agrárszövetség és két kereskedelmi szövetség írta alá – piaci szereplők heves bírálata ellenére. Akkor a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara is nyilvánosan tiltakozott. A leginkább kifogásolt rész az volt, hogy azon kétségtelenül dicséretes szándék mellett, hogy a beszállítók és a kereskedelmi vállalatok között igazságos és egyenjogú piaci
38
Mit választ a gazdaság?
Wirtschaft in Ungarn
A pártok közötti különbséget ebben a vonatkozásban főként a belépő adókulcs jelenti (a CDU/CSU, az FDP, de főként az SPD csökkentést követel), de az adómentes alapjövedelem (ennek emelését a Bündnis 90/Die Grünen és a Die Linke követeli) és a magas jövedelmek adóztatásának kezdete és mértéke is ide tartozik (utóbbi kérdésben az SPD és a Die Linke magasabb adókulcsot követelnek a magas keresetűeknél).
További adók Az SPD, a B90/Die Grünen és a Die Linke tőzsdeforgalmi adó és/vagy vagyonadó bevezetését szorgalmazza, az általános forgalmi adó tekintetében több párt is kedvezményes adókulcsot követel bizonyos gazdasági ágazatoknak CDU/CSU
• Az általános forgalmi adó uniós szintű felülvizsgálata.
SPD
• Tőzsdeforgalmi adó bevezetése
FDP
• Kedvezményes áfa-kulcs a szálloda- és
Bündnis 90/
• Adóemelés
Die Grünen
• Vagyonadó és tőzsdeforgalmi adó bevezetése
• Kedvezményes áfa-kulcs a vasúti közlekedésben
vendéglátóiparban, valamint energetikában
és az energetikában
CDU/CSU
• Belépő adókulcs csökkentése 13%, majd 12%-ra
Die Linke
• Adóemelés
• A legmagasabb adókulcsot csak 60.000 €-tól alkalmazzák
• Vagyonadó és tőzsdeforgalmi adó bevezetése
SPD
• A belépő adókulcs csökkenjen 10%-ra
• Kedvezményes áfa-kulcs a vasúti
• A legmagasabb adókulcs emelkedjen 47%-ra, és
közlekedésben és a kisiparban
125.000 € felett legyen érvényes
• 300, ill. 600 € összegű jövedelemadó-jóváírás bevezetése
FDP
• A 3 lépcsős adóztatás bevezetése 10/25/35%-os adókulccsal, 8.004/20.000/50.000 € feletti jövedelmekre
Az élelmiszeripari kódex összeegyeztethetetlen az EU-s szabad belsô piac alapelveivel
viszonyokat teremtsenek, a kódexben többek között azt is rögzítették, hogy a kiskereskedők számos élelmiszernél a kínálatuk 80%-át magyar gyártóktól kell beszerezzék. Szükség esetén a magyar termelőknek akár az exportpiacaikról is le kellene mondaniuk, és áruikat belföldön kellene beszerezniük. A szabad árukereskedelem és a verseny ilyen egyértelmű korlátozása még a magyar versenyhivatalnak is gyanússá vált: még májusban eljárást kezdeményezett a kódex aláíróival szemben – kartell-megállapodás gyanúja áll fenn más EU-országok beszállítói terhére. Hogy a kódex így összeegyeztethetetlen az EU-s szabad belső piac alapelveivel, azt az agrárminiszter is tudhatta volna – mégis azzal fenyegetett még áprilisban a parlamentben Gráf, sőt az akkori miniszterelnök, Gyurcsány is, hogy ha a kódex
megbukik, akkor szükség esetén törvényalkotói úton valósítják meg azt. A köztársasági elnök vétójával – egyelőre – ez a próbálkozás is elbukott. Gráf vélhetően főleg a magyar agrártermelők és élelmiszergyártók szimpátiáját akarja megnyerni. Ha a magyar beszállítók mellett, és így a külföldiekkel szemben áll ki, azzal sokukban azt a benyomást keltheti: „Értünk dolgozik”. Hogy az ilyesfajta protekcionizmus vajon az ország egészére nézve előnyös-e, az viszont erősen kétségbe vonható. A magyar fogyasztóra váró hátrányokat ugyanis tudatosan figyelmen kívül hagyják. Nekik ugyanis hivatalosan elrendelt árukínálat-csökkenéssel és ezzel egyidejűleg várhatóan az árszínvonal növekedésével kellene szembenézniük Magyarországon. A versenyhivatal augusztusban beszüntette a törvény alapjául szolgálo „etikai kodex” jogszerűsegének viszgálatát. A köztársasági elnök által kifogásolt törvényt – megváltozott formában – de újra szavazásra bocsájtják. Dirk Wölfer
Minimálbér A minimálbér szükségszerűségének és gazdasági létjogosultságának kérdése már hosszú ideje foglalkoztatja a politikát és a gazdaságot, így a választási küzdelemben is fontos témakört jelent.
• A progresszív adóztatást 2 évente vizsgálják felül
Bündnis 90/
• Az adómentes alapjövedelem emelkedjen 8.500 €-ra
Die Grünen
• A legmagasabb adókulcs emelkedjen 45%-ra
Die Linke
• Az adómentes alapjövedelem emelkedjen 9.300 €-ra
minimálbér, de alkalmazzák a munkavállalók
• A legmagasabb adókulcs emelkedjen 53%-ra, és lépjen
kiküldetésére és a minimális munkafeltételekre
CDU/CSU
érvénybe már 52.152 €-tól
vonatkozó törvényeket SPD
• Általános, törvényben meghatározott minimálbér
FDP
• Ne legyen törvényben meghatározott minimálbér
• „Polgárdíj” bevezetése a jövedelem biztosítására
Vállalatok adóztatása A legfontosabb vitatémát az örökösödési adó, az önkormányzati iparűzési adó és az a kérdés jelenti, hogy a 2008-tól hatályba lépett vállalati adóreformot szükséges-e módosítani. CDU/CSU
• A vállalati adóreform egyes területeinek
SPD
• Meg kívánja akadályozni a nyereség áthelyezését
• meg kívánja őrizni a jelenlegi viszonyokat
felülvizsgálatát tervezi
az iparűzési adóztatásban FDP
• Javítani kell a vállalati adóreformon
• Az önkormányzati gazdasági adó bevezetése
• Örökösödési adó regionális alapokra helyezése
Bündnis 90/ • Az adóalap kiszélesítése Die Grünen
• Az örökösödési adónál a nagy vagyonokat magasabb
Die Linke
• A vállalati adóztatás szigorítása
• Az örökösödési adó emelése – 150.000 €
adóval terheljék
adómentes küszöb mellett
• Ne legyen egységes, törvényben meghatározott
bevezetése (támpontként 7,50 €/óra)
Bündnis 90/ • Az általános, törvényben meghatározott minimálbér Die Grünen Die Linke
legalább 7,50 €/óra legyen. • Országos, törvényben meghatározott minimálbér 10€/óra legyen.
Kötelezô egészség- és nyugdíjbiztosítás Az egészségbiztosítás vonatkozásában egyes pártok az állampolgári biztosítás bevezetését szorgalmazzák, ami lényegében egy jövedelem alapú kötelező biztosítás mindenkinek, így például közalkalmazottaknak vagy vállalatvezetőknek is. Mások elutasítják egy ilyen „egységes biztosítás” bevezetését. Egyes pártok a nyugdíjbiztosítás tekintetében is szinte minden jövedelemmel rendelkező polgárra kiterjesztenék a kötelezően biztosítottak körét („jövedelemszerzők biztosítása”). Ezen kívül vitatott a jelenleg 67 évnél kitűzött nyugdíjkorhatár és az a kérdés, hogy miként lehet rugalmas átmenetet biztosítani a nyugdíjba.
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
39
Turizmus és vásárok
Turizmus és vásárok
Anuga 2009
München, 2009. október 5-7.
EXPO REAL 2009
Tíz szakvásár egy fedél alatt
A
z EXPO REAL, az ipari, illetve gazdasági célra hasznosítható ingatlanok nemzetközi szakvására immár 12. alkalommal kerül megrendezésre. A kiállítás üzleti szemléletű networking esemény, szakmákon és országokon áthidaló projektek, befektetések és finanszírozási lehetőségek mutatkoznak be. Az ingatlanpiac teljes spektruma jelen van: tanácsadók, projektfejlesztők, bankok, befektetők, corporate real estate managerek, városok és gazdasági régiók képviselői. A mintegy 500 előadó részvételével zajló változatos konferenciakínálat bemutatja az aktuális trendeket és az ingat-
Az Anuga 10 élelmiszeripari szakvásárának áttekintése:
Kölnben 2009. október 10.-tôl 14.-ig rendezik meg harmincadik alkalommal a világ legnagyobb és legfontosabb élelmezési szakvásárát. Az Anuga idén újra mintegy 100 ország több mint 6.000 gyártóját és kereskedôjét egyesíti egyetlen nagy vásári fedél alá.
A
taste09 – Az Anuga szakvásár innovációs versenye
nnak érdekében, hogy a jövőben is biztosított legyen a kereslet és a kínálat közvetlen és hatékony párosítása az Anuga keretében, következetesen továbbfejlesztik a Köln számára kiemelkedő jelentőségű „20 szakvásár egy fedél alatt” koncepciót. Az Anuga 2009 partnerországa Törökország, amely mind sokoldalú és komoly színvonalú élelmiszer-gazdaságát, mind pedig konyhaművészetét bemutatja Kölnben.
Világszerte bôvül a házon kívüli étkezés piaca Az Anuga kiállítóinak közel felének kínálatában szerepelnek a gasztronómiai ágazatokat kiszolgáló termékeket a mélyhűtött élelmiszerektől a biotermékekig, az italoktól a tőkehúsokon és húskészítményeken a fűszerekig és alapvető élelmiszerekig, a hűtött élelmiszerektől a tejtermékekig. Mivel az Anuga kínálata jól áttekinthető módon tíz szakvásárra tagolt, ezért az egyes kínálati csoportokat célirányosan lehet felkeresni. A témakörhöz kapcsolódó szakmai információkkal
40
2009 | 2
» Anuga Fine Food – delikátesz élelmiszerek » Anuga Drinks – italok » Anuga Chilled Food – hűtött ételek » Anuga Meat – hús és húskészítmények » Anuga Frozen Food – mélyhűtött élelmiszerek » Anuga Dairy – tej és tejtermékek » Anuga Bread & Bakery and Hot Beverages – kenyér és péksütemények, forró italok » Anuga Organic - bioélelmiszerek » Anuga CateringTec – catering felszerelések és eszközök » Anuga RetailTec – kereskedelmi felszerelések és eszközök
szolgál az Anuga kísérő rendezvényeinek programja is olyan különbemutatókkal, mint a „Gasztronómiai piactér”, a „Főzés jövőképei” és a „Kreatív konyha”, valamint a rangos 19. Rendszergasztronómiai Fórum és az új szakmai vita- és bemutatkozási fórum, az „Italok trendfóruma”.
Az Anuga keretében immáron negyedik alkalommal rendezik meg a taste innovációs versenyt, amely az Anuga kiállítóinak legjobb termékeit koncentrált különbemutató keretében mutatja be a nemzetközi szakmai közönségnek és a sajtónak is. A taste09 nem csupán a kereskedelemnek szánt termékeket vonultatja fel, hanem a házon kívüli étkeztetés piacát és az új értékesítési csatornákat is kiszolgálja. A zsűri által kiválasztott termékek az élelmiszerek piacának legfontosabb trendjeit hivatottak felkarolni, hogy vezérfonalat nyújtsanak a trendkutatóknak. A taste09 számára kiválasztott termékeket 2009. október 9.-én, tehát az anuga nyitását megelőző napon mutatják be a sajtónak. K o n ta k t Kakuk Márta MON-ART Reklámiroda 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. VII./ 6. Tel.:/ Fax: 240 0810 E-mail:
[email protected]
Köln, 2009. október 27-30.
Entsorga – Enteco 2009
A
z Entsorga-Enteco 2009 környezetvédelmi technológiákat bemutató szakvásár idén is változatos szakmai programokkal és aktualitásokkal várja a szakmai látogatókat. A kínálat lefedi a környezetgazdálkodás minden területét: hulladékgazdálkodás és recycling, megújuló energiák, víz- és szennyvízgazdálkodás, közüzemi szolgáltatások, technika és logisztika, légszennyezettség és emissziókezelés, munkabiztonság és zajvédelem, valamint kutatás és szervezés. A szervezők több mint 20 országból
mintegy 800 kiállítót várnak. A legfrissebb technológiák és megoldások mellett a kísérő rendezvények két nagyon trendi témára koncentrálnak: klíma- és erőforrásvédelem, valamint energiahatékonyság a környezeti technológiákban.
lanpiacon történt legújabb innovációkat. Az EXPO REAL 2008 kiállításon 78 országból mintegy 1856 kiállító és 42.000 látogató vett részt. Mindez azt igazolja, hogy főleg a gazdasági válság idején szükség van a tudatosságra, a jelenlétre és a fejlesztésekre.
K o n ta k t
K o n ta k t
Kakuk Márta MON-ART Reklámiroda 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. VII./ 6. Tel.:/ Fax: 240 0810 E-mail:
[email protected]
Ravasz Ágota Promo Kft. 1015 Budapest, Széna tér 1/a Tel.: 224 7740, Fax: 224 7763 E-mail:
[email protected]
München, 2009. október 20-22.
discuss & discover
A
discuss & discover, a SYSTEMS szakkiállítás utódja első alkalommal kerül megrendezésre Münchenben 2009. október 20. és 22. között. A discuss & discover Európa legmodernebb kommunikációs platformjaként pozícionálja magát az információs és kommunikációs technológiai ágazatok németországi és nemzetközi képviselői, a kis- és közepes vállalatok, konszernek, szakmai szövetségek és kutatóintézmények számára. A vásár az IT-világ következő területei köré szerveződik : Service, Collaboration
& Mobility (szolgáltatás, együttműködés, mobilitás) és Infrastructure & Security (infrastruktúra és biztonság), mely címszavak alá az összes információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos témát be lehet sorolni. K o n ta k t Ravasz Ágota Promo Kft. 1015 Budapest, Széna tér 1/a Tel.: 224 7740, Fax: 224 7763 E-mail:
[email protected]
Wirtschaft in Ungarn
2009 | 4
41
DUIHK Belsô hírek
Betroffene Firmen organisieren sich gegen Gaspreis-Sonderabgabe
Közösen lépnek fel az érintett vállalatok a gázárat sújtó „különadó” ellen
Nicht geplante Ausgaben von bis zu 100 Millionen Forint kom-
Számos vállalatnak akár 100 millió forintos nagyságrendű nem
men schon in diesem Jahr auf viele Unternehmen zu, die von
tervezett befizetési kötelezettséget teremt már 2009. évre az
der jüngsten Verordnung des Energieministers zur Regulierung
októbertől életbe lépő új gáz-ár szabályozás. A jogbiztonságot
des Gaspreises betroffen sind. Jetzt haben sich Betroffene auch
és a versenysemlegességet veszélyeztető szabály módosítását
formal organisiert, um sich gegen die Regelung zu wehren, und
tűzte ki céljául a most alakult Gázár Érdekegyeztető Országos
das "Nationale Forum für Gaspreis-Ausgleich" gegründet.
Fórumnak (GEOF), amelyhez bármelyik érintett cég csatlakozhat.
Weitere Informationen auf unserer Homepage:: http://www.duihk.hu/wirtschaftsnachrichten/wirtschaftsnachrichten
További információk honlapunkon: http://www.duihk.hu/hu/wirtschaftsnachrichten/wirtschaftsnachrichten
Termine der DUIHK / A DUIHK rendezvényei Offenes Seminar – Interviewtechniken im Geschäftsleben Kompetenzentwicklung des technischen Fachpersonals
28-29. 08. 2009
4-5. und 11-12. 09 2009
Jour Fixe im Restaurant Apetito
08.09.2009
Lernaufgabensystem (LAS)
16.09.2009
„Die Zukunft der Industrierobotik“ Konferenz in Miskolc
22.09.2009
Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeiten bei der neuen A/H1N1 Welt-Epidemie
24.09.2009
Exklusive, Offene Seminare – Wirtschaftsmediation Professionelle Konfliktbewältigung für zukunftsorientierte Unternehmen
24-25. 09. 2009
Offenes Seminar – 10. ungarische SPS workshop für Jubileumspreis
14-16. 10. 2009
Offenes Seminar - Produktionsleiter-Training
16-17. und 30-31. 10. 2009
„Neue Trends in der Managementschulung“
28. 10. 2009
Offenes Seminar – Weiterbildung für NC-CNC Programmierer
Nyílt képzés – Interjútechnikák az üzleti életben
Kompetenciafejlesztés műszaki szakembereknek Jour Fixe az Apetito étteremben Tanulási feladatok rendszere (Lernaufgabensystem/LAS) „Az ipari robotika jövője” c. konferencia Miskolcon Az üzletmenet fenntartása az új típusú A/H1N1 világjárvány alatt Exkluzív, nyílt képzés – Gazdasági mediáció Professzionális konfliktuskezelés jövőorientált vállalatoknak Nyílt képzés – 10. magyarországi SPS workshop jubileumi kedvezményes áron Nyílt képzés - Termelésirányító vezetői képzés „Új trendek a menedzsmentoktatásban” Nyílt képzés – NC-CNC programozók továbbképzése
Unseren kompletten Veranstaltungsplan finden Sie auf unserer Homepage unter www.duihk.hu/Veranstaltungen. Teljes rendezvénynaptárunkat megtalálják honlapunkon a www.duihk.hu/rendezvenyek címszó alatt.
42
K o n ta k t
K o n ta k t
K o n ta k t
Erika Gönczi Lövőház utca 30, H-1024 Budapest Telefon: +36/1/345-7638 E-mail:
[email protected]
Emese Tóth Lövôház utca 30, H-1024 Budapest Telefon: +36/1/345-7626 E-mail:
[email protected]
Tamás Kelemen Lövôház utca 30, H-1024 Budapest Telefon: +36/1/245-7617 E-mail:
[email protected]
2009 | 4
Wirtschaft in Ungarn