ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH | ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje

1

ASIJSKÝ TRH | Analýza konkurence

Obsah Exekutivní shrnutí ....................................................................................................................... 1 Světová konkurence ................................................................................................................... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku ......................................................... 3 Čínský a korejský trh................................................................................................................... 4 Kontakty ..................................................................................................................................... 9

Exekutivní shrnutí Česká republika patří ke klíčovým hráčům v položce analyzované položce HS-6 902219 RTG přístroje pro ostatní účely. Celkově obsazuje třetí místo na světovém obchodu v položce. Dominantní pozici na světovém obchodu zaujímá Japonsko, které je také hlavním exportérem do Číny a Koreje. Import do Číny byl charakteristický postupným nárůstem celkového objemu. Dominující japonští exportéři začali ztrácet až od roku 2008, zatímco pokles druhého nejsilnějšího vývozce, Spojených států amerických, byl kontinuální. Vzhledem k celkovému růstu čínského trhu si Japonsko nejenže udrželo absolutní hodnotu objemu vývozu, ale dokonce ji i navýšilo. Z komparace meziročních růstů bilaterálního importu jednotlivých exportérů na čínský trh na počátku sledovaného období a na konci sledovaného vyšli nejlépe nizozemští exportéři. Dynamika nizozemského růstu zaznamenala výrazný vzestup, zvýšil se celkový objem nizozemského vývozu do Číny a podíl na čínském trhu. Pokles dynamiky růstu se nejvýrazněji projevil u japonských exportérů RTG přístrojů. Čeští vývozci si drželi třetí pozici a v průběhu sledovaného období objem českého vývozu do Číny kontinuálně rostl. Vzhledem k tomu, že dynamika Japonska a především Spojených států klesala, čeští exportéři by společně s exportéry nizozemskými mohli usilovat o druhou pozici na čínském trhu. Stejně jako na čínském trhu, tak i na trhu korejském ztratil dominantní exportér Japonsko 10 procentních bodů podílu na trhu v průběhu let 2005-2009. Zatímco v Číně se tato skutečnost na celkovém objemu importu RTG přístrojů z Japonska nepodepsala, v Koreji byla situace odlišná. Objem importu z Japonska se snížil téměř trojnásobně. Ve srovnání s čínským trhem zaznamenal ten korejský dva výrazné propady celkového objemu dovozu RTG přístrojů – v letech 2007 a 2009. I dynamika trhu s položkou vykázala zápornou hodnotu – pokles o 12,1 procentního bodu. Podíly pětice nejsilnějších exportérů se měnil v závislosti na výkyvech celkového korejského importu položky. Bez ohledu na vývoj podílu na trhu čeští exportéři vykazovali nejstabilnější úroveň objemu vývozu RTG přístrojů. Naopak, nizozemští a japonští vývozci reagovali nejcitlivěji na výkyvy v korejském importu s celkovým poklesem v letech 2007 a 2009 klesal výrazně i objem jejich dovozu. Českým exportérům se jako jediným z pětice nejsilnějších exportérů podařilo ve sledovaném období navýšit objem tržeb za RTG přístroje vyvezené na korejský trh. Kromě Japonska ztratili také Spojené státy a Nizozemsko. Korejský trh je tedy zajímavý z hlediska stability růstu českého exportu, i přes značné meziroční výkyvy v celkovém objemu korejského importu.

2


Světová konkurence Tabulka 1: Nejsilnější světoví exportéři Celkový export Podíl na (v USD) světovém trhu 1. Japan 253 648 266 30,0% 2. Netherlands 158 641 811 18,7% 3. Czech Republic 125 279 654 14,8% 4. USA 93 197 379 11,0% 5. Germany 93 050 791 11,0% 38 273 276 4,5% 6. United Kingdom 7. China, Hongkong 19 050 298 2,3% 8. Republic of Korea 8 866 679 1,1% 8 132 331 1,0% 9. France, Monako 10. Slovakia 7 698 967 0,9% HHI 1 739 Zdroj u všech výstupů: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Země

Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

3


Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

Tabulka 2: Vývoj Lafayova indexu (LFI) cílových zemí a pěti nejsilnějších exportérů

Země LFI 2005 LFI 2006 LFI 2007 LFI 2008 LFI 2009 Vývoj LFI Cílové země China -53,92 -68,29 -64,85 -66,16 -59,68 Korea -302,64 -273,95 -81,02 -170,49 -103,11 Nejsilnější světoví exportéři 1 Japan 200,45 207,32 249,99 203,51 204,71 2 Netherlands 215,57 225,21 261,59 201,55 181,51 3 Czech Republic 435,67 454,71 490,48 524,33 590,98 4 USA 8,41 4,12 -1,93 -6,97 -3,84 5 Germany -1,24 16,55 20,90 3,73 24,76

Vysvětlení ukazatelů v tabulkách BMG – (Bilateral Market Growth) – Průměrný růst podílu českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006–2010 (pokud je hodnota BMG například 300 %, pak podíl českého vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, vzrostl v průměru o 300 %). BMR – (Bilateral Market Rate) – Průměrný podíl českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006–2010 (pokud je hodnota BMR například 5 %, český podíl vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, činil v průměru o 5 %).


Čínský a korejský trh Tabulka 3: Konkurence na čínském a korejském trhu

Čína Země 1. Japan 2. USA 3. Czech Republic 4. Germany 5. Netherlands China - HHI

BMR 57,6% 9,8% 8,7% 7,2% 7,1% 3 598

BMG -1,3% -5,1% 6,6% 4,7% 19,5%

Korea Země 1. Japan 2. USA 3. Netherlands 4. Czech Republic 5. Germany Korea - HHI

BMR 54,6% 21,3% 7,0% 4,8% 3,9% 3 527

BMG -18,8% -2,7% -8,3% 42,5% -3,6%

V obou cílových zemích ovládá dovoz sledované položky stejná pětice exportérů jako v celosvětovém měřítku. S tím rozdílem, že dominance Japonska je zde ještě výraznější – na obou cílových trzích si drží podíl blížící se třem pětinám veškerého dovozu RTG přístrojů. Oba dva trhy jsou proto vysoce koncentrované. Na čínském trhu je postavení zbývající čtveřice světových exportérů přibližně stejné, rozdíl v podílech na trhu (index BMR) není výrazný. Čeští vývozci si drželi třetí pozici a v průběhu sledovaného období objem českého vývozu do Číny rostl. Nejprudší nárůst zaznamenali exportéři z Nizozemska. Vzhledem k tomu, že dynamika Japonska a především Spojených států klesala, čeští exportéři by společně s exportéry nizozemskými mohli usilovat o druhou pozici na čínském trhu. Korejský trh, oproti čínskému, začínal v roce 2005 na vyšší hodnotě celkového importu položky do země, skokovými poklesy se však dostal pod rostoucí úroveň celkového importu čínského. Stejně jako v Číně, tak i v Korejské republice se na dovozu položky do země nejvíce podíleli kromě exportérů japonských i exportéři ze Spojených států. Ti korejský trh saturovali více než z pětiny. Česká republika s necelými 5% podílem zaujímala čtvrtou pozici na korejském trhu, nicméně rostoucí sílu českého exportu na tomto trhu lze vyčíslit ukazateli dynamiky. Český vývoz do Koreje jako jediný z pětice nejsilnějších exportérů ve sledovaném období rostl, záporné hodnoty dynamických ukazatelů vykazovalo zejména Japonsko a Nizozemsko. V budoucnu lze tedy očekávat, že čeští exportéři budou usilovat o třetí pozici na korejském trhu s RTG přístroji.

2005 2006 Japan Netherlands Germany

130 80 30 -20 2007

2008 2009 USA Czech Republic Celkový dovoz položky

Tabulka 4: Vývoj dovozu do Číny a Koreje

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

180 130 80 30

2005 2006 Japan Netherlands Germany

2007

Celkový objem dovozu (v mil. USD)

180

Objem dovozu (v mil. USD)

Korea 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Celkový objem dovozu (v mil. USD)

Čína Objem dovozu (v mil. USD)

4

-20 2008 2009 USA Czech Republic Celkový dovoz položky

5


Import do Číny byl charakteristický postupným nárůstem z celkového objemu 72 209 765 USD v roce 2005 na 112 475 321 USD v roce 2009. Tento postupný trend růstu významnosti čínského trhu nijak znatelně nenarušila ani ekonomické krize. Již výše zmíněné ztrácení pozic japonských exportérů se začínalo projevovat až od roku 2008 (v případě USA šlo o pokles kontinuální, nikoli tak výrazný).

Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.


6

Tabulka 5: Vývoj čínského trhu

Země 1 Japan 2 USA 3 Czech Republic 4 Germany 5 Netherlands Dymanika cílového trhu Čína

2005 60% 13% 9% 8% 6%

2006 2007 2008 2009 Graficky 64% 63% 52% 50% 10% 9% 10% 8% 7% 9% 10% 9% 7% 8% 6% 7% 3% 5% 11% 20% 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Průměr 2005-09 47% -7% 17% -4% 1%

Tabulka 6: Vývoj korejského trhu

Země 1 Japan 2 USA 3 Netherlands 4 Czech Republic 5 Germany Dymanika cílového trhu Korea

2005 58% 25% 9% 1% 3%

2006 2007 2008 2009 Graficky 53% 60% 54% 49% 17% 21% 20% 26% 8% 5% 16% 3% 2% 9% 6% 16% 7% 3% 4% 3% 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Průměr 2005-09 6% -69% 141% -47% -12%

Stejně jako na čínském trhu, tak i na trhu korejském ztratil dominantní exportér (Japonsko) 10 procentních bodů podílu na trhu v průběhu let 2005-2009. Zatímco v Číně se tato skutečnost na celkovém objemu importu RTG přístrojů z Japonska nepodepsala, v Koreji byla situace odlišná, objem importu z Japonska se snížil téměř trojnásobně. Ve srovnání s čínským trhem zaznamenal ten korejský dva výrazné propady celkového objemu dovozu RTG přístrojů – v letech 2007 a 2009. I dynamika trhu s položkou vykázala zápornou hodnotu – pokles o 12,1 procentního bodu. Podíly pětice nejsilnějších exportérů se měnily v závislosti na výkyvech celkového korejského importu položky. Bez ohledu na vývoj podílu na trhu čeští exportéři vykazovali nejstabilnější úroveň objemu vývozu RTG přístrojů. Naopak, nizozemští a japonští vývozci reagovali nejcitlivěji na výkyvy v korejském importu – s celkovým poklesem v letech 2007 a 2009 klesal výrazně i objem jejich dovozu.

Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. .


70%

60%

Japan 2005

Bilateral Market Rate

50% Japan 2009 40%

30%

Netherlands 2009 viz detail

20%

USA 2005 Czech Republic 2009 Czech Republic 2005

10%

USA 2009

Germany 2005

Netherlands 2005 Germany 2009

0% 0%

100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% Bilateral Market Growth Obrázek 1: Dynamika čínského trhu - Podíl na trhu a růst na trhu, Čína. Schéma znázorňuje postavení trhu z hlediska podílu na trhu (Bilateral Market Rate) a růstu podílu na trhu (Bilateral Market Growth). Velikost bodu je určena objemem importu z dané země

25%

50%

75%

Detail 20% 18% 16% Bilateral Market Rate

7

USA 2005

14% 12% Czech Republic 2009 10%

Czech Republic 2005

8%

USA 2009

Germany 2005

6%

Germany 2009 Netherlands 2005

4% 2% 0% 50%

75%

100% Bilateral Market Growth

125%

150%

8


Obrázek 2: Dynamika korejského trhu - Podíl na trhu a růst na trhu, Korea. Schéma znázorňuje postavení trhu z hlediska podílu na trhu (Bilateral Market Rate) a růstu podílu na trhu (Bilateral Market Growth). Velikost bodu je určena objemem importu z dané země 70%

60%

Japan 2005

Bilateral Market Rate

50% Japan 2009 40%

USA 2005

30% USA 2009

Czech Republic 2009

20%

10% Netherlands 2009 Netherlands 2005

Czech Republic 2005 Germany 2005

0% 0%

Germany50% 2009 25%

75%

100%

125%

150%

Bilateral Market Growth

175%

200%

225%

250%

9


Kontakty Václav Hofman analytik, [email protected], 224 907 519 Dita Fabíková konzultant, [email protected], 224 907 537 Zuzana Synková – vedoucí oddělení CIS, [email protected], 224907594

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

Recommend Documents