Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. L ATAR BELAKANG
Peranan sektor pertanian dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 15,34% pada tahun 2010 (angka sangat sementara, atas dasar harga berlaku). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia ini menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Sementara itu ada sebanyak 38,7 juta orang yang bekerja di sektor pertanian. Jumlah tersebut merupakan 35,76% dari total tenaga kerja di Indonesia berdasarkan data BPS per Agustus 2010. Sementara itu perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional) untuk komoditas pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih cukup luas untuk terus dikembangkan.
Sektor pertanian sudah terbukti merupakan sektor
yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walaupun pada saat itu terjadi krisis.
Hal ini dikarenakan terbukanya
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan.
Kementerian Pertanian menetapkan 4 sukses pembangunan
pertanian, dimana salah satunya adalah “Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor”. Di sisi lain pengembangan globalisasi perdagangan antar negara telah berjalan dengan penerapan berbagai kebijakan dan kesepakatan dari sidang WTO, dan pembentukan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan seperti APEC, NAFTA dan AFTA. regional
Indonesia
Pada kawasan yang lebih kecil terjalin kerjasama ekonomi sub dengan
pembentukan
kawasan
segitiga
pertumbuhan
khususnya dengan Singapura-Johor dan Riau (SIJORI) dan kerjasama IndonesiaMalaysia dan Thailand (IMT-GT), termasuk forum kerjasama antar Negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philippina (BIMP-EAGA) (Depertemen Pertanian, 2007). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
1
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Berdasarkan hal tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) mulai tahun 2009 telah melakukan analisis mengenai kinerja perdagangan komoditas pertanian yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perdagangan beberapa komoditas unggulan pertanian serta posisi Indonesia di pasar internasional akan produk pertaniannya. Analisis ini diterbitkan dalam bentuk Buku Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian (ISSN No. 20864949). Analisis kinerja perdagangan Volume 3 No. 1 Tahun 2011 berisi analisis untuk komoditas ubi kayu, bawang merah, kopi, kakao dan daging sapi. 1.2. METODOLOGI
Sumber Data dan Informasi Analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian tahun 2011 disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang bersumber dari daerah, instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian
seperti Badan Pusat Statistik
(BPS), Kementerian Perdagangan, Food and Agriculture Organization (FAO), dan
Uncomtrade. Cakupan Komoditas Pertanian Cakupan
komoditas
pertanian
yang
dianalisis
pada
Buku
Kinerja
Perdagangan Komoditas Pertanian Volume 3 No. 1 Tahun 2011 antara lain meliputi komoditas unggulan nasional yaitu ubi kayu (sub sektor tanaman pangan), bawang merah (sub sektor hortikultura), kopi dan kakao (sub sektor perkebunan), dan daging sapi (sub sektor peternakan).
Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian adalah sebagai berikut :
2
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
A.
2011
Analisis Deskriptif Analisis
deskriptif
merupakan
analisis
keragaan
diantaranya
menampilkan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata kontribusi (share)
dan
dengan persen
yang mencakup indikator kinerja perdagangan komoditas
pertanian sebagai berikut : Produksi dan populasi Harga produsen, konsumen, dan internasional Volume dan nilai ekspor-impor, berdasarkan wujud primer dan olahan, serta kode HS (Harmony Sistem) Negara tujuan ekspor dan negara asal impor Negara eksportir dan importir dunia B.
Analisis Inferensia Analisis inferensia yang digunakan dalam analisis kinerja perdagangan
komoditas pertanian antara lain :
a. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) ISP digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas.
ISP ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu komoditas,
posisi Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Secara umum ISP dapat dirumuskan sebagai berikut :
dimana : = volume atau nilai ekspor komoditas ke-i Indonesia = volume atau nilai impor komoditas ke-i Indonesia Nilai ISP adalah -1 s/d -0,5
: Berarti komoditas tersebut pada tahap pengenalan dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing rendah atau negara bersangkutan sebagai pengimpor suatu komoditas Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
3
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
-0,4 s/d 0,0 : Berarti komoditas tersebut pada tahap substitusi impor dalam perdagangan dunia 0,1 s/d 0,7
: Berarti komoditas tersebut dalam tahap perluasan ekspor dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing yang kuat
0,8 s/d 1,0 : Berarti komoditas tersebut dalam tahap pematangan dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing yang sangat kuat. b. Indeks Keunggulan Komparatif (Revealed Comparative Advantage – RCA) dan RSCA (Revealead Symetric Comparative Advantage) Konsep comparative advantage diawali oleh pemikiran David Ricardo yang melihat bahwa kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan apabila menspesialisasikan untuk memproduksi produk-produk yang memiliki
comparative advantage dalam keadaan autarky (tanpa perdagangan). Balassa (1965) menemukan suatu pengukuran terhadap keunggulan komparatif suatu negara secara empiris dengan melakukan penghitungan matematis terhadap data-data nilai ekspor suatu negara dibandingkan dengan nilai ekspor dunia. Penghitungan Balassa ini disebut Revealed Comparative Advantage (RCA) yang kemudian dikenal dengan Balassa RCA Index :
dimana: : Nilai ekspor komoditi i dari negara j (Indonesia) : Total nilai ekspor non migas negara j (Indonesia) : Nilai ekspor komoditi i dari dunia : Total nilai ekspor non migas dunia
4
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Sebuah produk dinyatakan memiliki daya saing jika RCA>1, dan tidak berdaya saing jika RCA<1. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa nilai RCA dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. Menyadari
keterbatasan
RCA
tersebut,
maka
dikembangkan
Revealed
Symmetric Comparative Advantage (RSCA), dengan rumus sebagai berikut :
Konsep RSCA membuat perubahan dalam penilaian daya saing, dimana nilai RSCA dibatasi antara -1 sampai dengan 1. Sebuah produk disebut memiliki daya saing jika memiliki nilai di atas nol, dan dikatakan tidak memiliki daya saing jika nilai dibawah nol. c. Import Dependency Ratio (IDR)
Import Dependency Ratio (IDR) merupakan formula yang menyediakan informasi ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Nilai IDR dihitung berdasarkan definisi yang dibangun oleh FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations). Penghitungan nilai IDR tidak termasuk perubahan stok dikarenakan besarnya stok (baik dari impor maupun produksi domestik) tidak diketahui.
IDR
Impor 100 Produksi Impor Ekspor
d. Self Sufficiency Ratio (SSR) Nilai SSR menunjukkan besarnya produksi dalam kaitannya dengan kebutuhan dalam negeri. SSR diformulasikan sbb.:
SSR
Produksi 100 Produksi Impor Ekspor Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
5
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
e. Constant Market Share Analysis (CMSA) Analisis CMS pertama sekali di perkenalkan oleh Tyszynski di tahun 1950, untuk menganalisis daya saing sebuah komoditi ke negara tertentu dengan kinerja perdagangan ke dunia. Model ini kemudian dikembangkan Leamer and Stern (1970)
serta
Richardson
(1971)
menyatakan
keempat
faktor
yang
mempengaruhi kinerja daya saing memiliki bobot yang sama. Namun, Milana (1981) menyatakan competitiveness effect seharusnya memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan faktor lain dalam menentukan daya saing produk ekspor. Lebih lanjut Milana mengembangkan model CMS sebagai berikut : q2-q1 = world growth effect + commodity composition effect + market
distribution effect + competitiveness effect dengan perhitungan lebih lanjut dari persamaan di atas adalah :
world growth effect commodity composition effect market distribution effect competitiveness effect Dimana : = total ekspor negara asal ke negara mitra = ekspor komoditi p dari negara ke negara mitra = total ekspor komoditi p di dunia = pangsa negara asal di dunia = t
6
= pangsa ekspor komoditi p dari negara asal di dunia = waktu pengamatan
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
II. GAMBARAN UMUM KINERJA PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN Globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat sesuai dengan kemajuan teknologi.
Dalam era globalisasi, peran
transportasi dan komunikasi sangat penting, yang dapat menyebabkan terjadinya penipisan batas-batas antar negara ataupun antar daerah di suatu wilayah. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai
akibat
dari
pertumbuhan
perdagangan
internasional,
peningkatan
pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World
Trade Organization (WTO). Pengembangan globalisasi perdagangan antar negara telah berjalan dengan penerapan
berbagai
kebijakan
dan
kesepakatan
dari
sidang
WTO,
dan
pembentukan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan seperti APEC, NAFTA dan AFTA. regional
Pada kawasan yang lebih kecil terjalin kerjasama ekonomi sub
Indonesia
dengan
pembentukan
kawasan
segitiga
pertumbuhan
khususnya dengan Singapura-Johor dan Riau (SIJORI) dan kerjasama IndonesiaMalaysia dan Thailand (IMT-GT), termasuk forum kerjasama antar Negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philippina (BIMP-EAGA). Kerjasama antar negara tersebut merupakan peluang pasar yang baik bagi produk pertanian dari Indonesia (Departemen Pertanian, 2007). Sementara pemasaran antar wilayah (perdagangan domestik)
komoditas
pertanian terjadi karena adanya perbedaan tingkat penawaran dan permintaan yang mempengaruhi keragaman harga komoditas di setiap wilayah, aliran komoditas akan terjadi dari sentra produsen yang harganya lebih rendah ke daerah konsumen yang harganya lebih tinggi. Gambaran umum kinerja perdagangan komoditas pertanian dilihat dari neraca perdagangan luar negeri (ekspor dikurangi impor) komoditas pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selama tahun 2006 sampai dengan 2010 terlihat mengalami surplus Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
7
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
baik dari sisi volume neraca perdagangan maupun nilai neraca perdagangan, hal ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia, 2006 – 2010 No.
Uraian
Tahun
Pertumb. (%)
2006
2007
2008
2009
2010
2006 - 2010
1 Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$)
22.894.705 14.863.221
23.941.511 21.257.215
27.154.760 29.300.336
29.572.229 23.037.582
28.708.103 32.519.850
5,99 25,16
2 Impor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$)
15.036.980 5.961.331
15.910.691 8.597.854
12.593.233 11.341.138
13.401.149 9.897.316
16.874.435 13.982.414
4,32 26,17
7.857.724 8.901.890
8.030.820 12.659.361
14.561.527 17.959.198
16.171.080 13.140.266
11.833.668 18.537.436
16,94 24,58
3 Neraca Perdagangan - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) Sumber : BPS diolah Pusdatin
Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat bahwa surplus neraca perdagangan komoditas pertanian dari tahun 2006 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2008 mencapai US$ 17,96 milyar dengan volume sebesar 14,56 juta ton. Namun kemudian menurun pada tahun 2009 hingga hanya menjadi US$ 13,14 milyar sedangkan volumenya naik menjadi 16,17 juta ton. Tahun 2010 nilai neraca perdagangan ini kembali naik menjadi US$ 18,54 milyar walaupun volumenya turun menjadi 11,83 juta ton. Jika
dilihat
rata-rata
pertumbuhannya
per
tahun,
volume
neraca
perdagangan tahun 2006 - 2010 terlihat mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 16,94% per tahun. Peningkatan laju ini terutama karena pertumbuhan volume ekspor yang meningkat
sebesar 5,99%
per tahun sementara volume
impor meningkat sebesar 4,32 % per tahun. Demikian pula bila dilihat dari sisi nilai neraca perdagangan menunjukkan peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,58%. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor sebesar 25,16% per tahun dan nilai impor meningkat sebesar 26,17% per tahun. Volume ekspor dan impor komoditas pertanian ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini, yang secara umum menunjukkan volume 8
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan volume impornya atau mengalami surplus dalam neraca perdagangan pertanian.
30.000
(000 Ton)
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 ‐ 2006
2007 Volume Ekspor
2008
2009
2010
Volume impor
Gambar 2.1. Perkembangan volume ekspor dan impor komoditas pertanian, 2006 – 2010 Sementara dari sisi nilai neraca perdagangan komoditas pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.2. Surplus nilai neraca perdagangan terbesar dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar
US$ 18,54 Milyar, dengan nilai ekspor sebesar US$
32,52 milyar dan nilai impor sebesar US$ 13,98 milyar. Sementara tahun 2009 tercatat adanya penurunan nilai neraca perdagangan, baik untuk nilai ekspor, impor maupun surplus perdagangannya.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
9
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
35.000
(Juta US$)
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 ‐ 2006 Nilai Ekspor
2007 Nilai Impor
2008
2009
2010
Neraca Perdagangan
Gambar 2.2. Perkembangan nilai ekspor, impor dan neraca perdagangan komoditas pertanian, 2006 – 2010 Dari keempat sub sektor pada sektor pertanian, sub sektor perkebunan menjadi andalan nasional karena setiap tahunnya neraca perdagangan sub sektor perkebunan selalu mengalami surplus, sehingga secara total pertanian dapat menutupi defisit yang dialami oleh sub sektor lainnya.
Secara lengkap hal ini
dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran 2.1. Terjadinya surplus tersebut karena lebih dari 90%
nilai ekspor komoditas pertanian berasal dari komoditas
perkebunan dengan persentase impor yang lebih kecil, sebaliknya untuk sub sektor lainnya persentase kontribusi nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan ekspornya (Gambar 2.3).
10
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Nilai Ekspor peternakan; 2,79%
tanaman pangan; 1,45%
2011
Nilai Impor hortikultura; 1,43%
tanaman pangan; 33,29%
peternakan; 17,47%
perkebunan; 39,63%
perkebunan; 94,33%
hortikultura; 9,61%
Gambar 2.3. Kontribusi sub sektor pertanian berdasarkan rata-rata nilai ekspor dan impor, rata-rata 2006 - 2010
Demikian pula halnya dari sisi volume ekspor,
terlihat pada Gambar 2.4
menunjukkan sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap total volume ekspor pertanian.
Lebih dari 90% volume
ekspor komoditas pertanian berasal dari komoditas perkebunan dan bila dilihat kontribusi volume impornya hanya sebesar
20,65% dari total volume impor
komoditas pertanian. Sementara untuk sub sektor lainnya persentase impor justru lebih tinggi dibandingkan ekspornya.
Volume impor yang terbesar adalah sub
sektor tanaman pangan mencapai 62,90% dari volume impor total pertanian. Secara rinci volume ekspor dan impor per sub sektor pertanian tahun 2006 – 2010 disajikan pada Lampiran 2.2.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
11
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Volume Impor
Volume Ekspor peternakan; 1,69%
tanaman pangan; 3,34%
peternakan; 7,20%
hortikultura; 1,67%
perkebunan; 20,65%
tanaman pangan; 62,90%
perkebunan; 93,30% hortikultura; 9,25%
Gambar 2.4. Kontribusi sub sektor pertanian berdasarkan rata-rata volume ekspor dan impor, rata-rata 2006 - 2010 Bila dilihat pada Lampiran 2.1 nilai surplus sub sektor perkebunan tahun 2006 sebesar US$ 12,30 milyar mengalami kenaikan menjadi US$ 24,68 milyar tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun meningkat sebesar 22,43%. Dimana rata-rata pertumbuhan per tahun nilai ekspor naik sebesar 25,27% dan nilai impor naik sebesar 43,90%. Sementara nilai neraca perdagangan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan selalu mengalami defisit. Selama periode 2006 – 2010 besarnya defisit subsektor tanaman pangan dan hortikultura cenderung meningkat rata-rata masing-masing sebesar 13,38% dan 37,26%. Sementara sub sektor peternakan, defisit yang terjadi cenderung menurun ratarata sebesar 2,18% setiap tahunnya seperti tersaji pada Gambar 2.5.
12
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
25.000
(000 Ton)
20.000 15.000 10.000 5.000 ‐ 2006
2007
2008
2009
2010
(5.000) Pertanian
Tanaman Pangan
Hortikultura
Perkebunan
Peternakan
Gambar 2.5. Perkembangan neraca perdagangan sub sektor pertanian, 2006 – 2010
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
13
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 2.1. Perkembangan neraca perdagangan sub sektor pertanian, 2006 - 2010 No.
Uraian
Tahun (000 US$) 2006
2007
2008
2009
2010
Rata-rata
Pertumb. (%)
2006 - 2010
2006 - 2010
340.211 339.441 22.718.166 648.206 24.046.024
17,73
1 Nilai Ekspor - Tanaman Pangan
264.155
289.049
348.883
321.261
477.708
- Hortikultura
238.063
254.765
433.920
379.739
390.720
- Perkebunan
13.972.064
19.964.870
27.369.363
21.581.669
30.702.863
- Peternakan
388.939
748.531
1.148.170
754.913
200.475
14.863.221
21.257.215
29.300.336
23.037.582
31.771.766
Pertanian
16,94 25,27 9,54 24,35
2 Nilai Impor - Tanaman Pangan
2.568.453
2.729.147
3.526.957
2.737.862
3.893.840
- Hortikultura
527.415
795.846
926.044
1.077.463
1.292.868
- Perkebunan
1.675.067
3.376.402
4.535.918
3.949.191
6.028.110
- Peternakan
1.190.396
1.696.459
2.352.219
2.132.800
634.896
5.961.331
8.597.854
11.341.138
9.897.316
11.849.714
Pertanian
3.091.252 923.927 3.912.938 1.601.354 9.529.471
13,83 25,90 43,90 0,40 20,78
3 Neraca Perdagangan - Tanaman Pangan - Hortikultura - Perkebunan - Peternakan Pertanian
-2.304.299
-2.440.098
-3.178.074
-2.416.601
-3.416.132
13,38
-289.352
-541.081
-492.124
-697.724
-902.148
37,26
‐2.751.041 ‐584.486 12.296.997 16.588.468 22.833.445 17.632.478 24.674.753 18.805.228 ‐953.148 -801.457 -947.928 -1.204.049 -1.377.887 -434.421 8.901.890 12.659.361 17.959.198 13.140.266 19.922.052 14.516.553 % terhadap Pertanian
4 Nilai Ekspor - Tanaman Pangan
1,78
1,36
1,19
1,39
1,50
- Hortikultura
1,60
1,20
1,48
1,65
1,23
1,43
- Perkebunan
94,00
93,92
93,41
93,68
96,64
94,33
- Peternakan
2,62
3,52
3,92
3,28
0,63
2,79
1,45
5 Nilai Impor - Tanaman Pangan
43,09
31,74
31,10
27,66
32,86
- Hortikultura
8,85
9,26
8,17
10,89
10,91
9,61
- Perkebunan
28,10
39,27
40,00
39,90
50,87
39,63
- Peternakan
19,97
19,73
20,74
21,55
5,36
17,47
Sumber : BPS diolah Pusdatin
14
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
33,29
22,43 -2,18 27,21
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 2.2. Perkembangan volume ekspor dan impor sub sektor pertanian, 2006 - 2010 No.
Uraian
Tahun (Ton) 2006
2007
2008
2009
2010
Rata-rata
Pertumb. (%)
2006 - 2010
2006 - 2010
1 Volume Ekspor - Tanaman Pangan
861.219
999.460
812.290
786.627
892.454
870.410
1,90
- Hortikultura
456.890
393.863
524.485
447.609
364.120
437.393
-3,49
- Perkebunan
21.378.189
22.089.288
25.182.681
27.865.811
27.017.306
24.706.655
6,24
- Peternakan
198.407
458.900
635.304
473.182
494.087
451.976
37,16
22.894.705
23.941.511
27.154.760
29.573.229
28.767.967
26.466.434
6,04
Pertanian 2 Volume Impor - Tanaman Pangan
11.456.509
9.398.520
7.414.293
7.788.215
10.504.602
9.312.428
0,21
- Hortikultura
923.867
1.293.411
1.429.967
1.524.666
1.560.798
1.346.542
14,89
- Perkebunan
1.776.174
4.268.242
2.683.739
2.963.531
3.578.062
3.053.950
33,59
- Peternakan
880.430
950.518
1.065.235
1.124.737
1.231.525
1.050.489
8,78
15.036.980
15.910.691
12.593.234
13.401.149
16.874.987
14.763.408
4,32
Pertanian
% terhadap Pertanian 3 Volume Ekspor - Tanaman Pangan
3,76
4,17
2,99
2,66
3,10
- Hortikultura
2,00
1,65
1,93
1,51
1,27
1,67
- Perkebunan
93,38
92,26
92,74
94,23
93,91
93,30
- Peternakan
0,87
1,92
2,34
1,60
1,72
1,69
3,34
4 Volume Impor 76,19
59,07
58,88
58,12
62,25
- Hortikultura
6,14
8,13
11,36
11,38
9,25
9,25
- Perkebunan
11,81
26,83
21,31
22,11
21,20
20,65
- Peternakan
5,86
5,97
8,46
8,39
7,30
7,20
- Tanaman Pangan
62,90
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
15
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
III. KINERJA PERDAGANGAN UBI KAYU Ubi kayu (Manihot utilissima) merupakan salah satu bahan pangan utama, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Di Indonesia, ubi kayu merupakan makanan pokok ke tiga setelah padi dan jagung.
Sedangkan untuk konsumsi
penduduk dunia, khususnya penduduk negara-negara tropis, setiap tahun diproduksi sekitar 300 juta ton ubi kayu (Rukmana, 1997 dalam Simanjuntak, 2002). Tanaman ubi kayu memiliki banyak varietas atau klon yang dapat di konsumsi sebagai makanan atau menjadi bahan baku bagi industri tapioka dan gaplek ataupun tepung gaplek, yang selanjutnya dipergunakan untuk berbagai industri seperti makanan, makanan ternak, kertas kayu lapis dan lainnya. Berdasarkan potensi fisik seperti kesesuaian lahan, iklim, sumber daya manusia dan tingkat adaptasi tekologi, tanaman ubi kayu bisa dibudidayakan di banyak tempat di Indonesia sehingga memungkinkan untuk diusahakan oleh para petani secara luas. Ubi kayu memang mempunyai potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Menurut Angka Sementara BPS, tahun 2010 produksi ubi kayu Indonesia sebesar 23,91 juta ton. Lima provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia adalah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Pada dasarnya komoditas ubi kayu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, multi guna dan mempunyai multiplier effect yang besar dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan. Dengan produksi yang cukup tinggi, Indonesia termasuk 5 negara produsen ubi kayu terbesar di dunia dan berpotensi besar untuk dikembangkan.
Saat ini ubi kayu tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber
pangan, bahan baku industri dan pakan ternak, tetapi juga sebagai sumber energi alternatif seperti bioetanol. Kondisi ini menjadikan perhatian untuk mengetahui lebih dalam kinerja perdagangan dari ubi kayu.
16
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
3.1. SENTRA PRODUKSI UBI KAYU Berdasarkan rata-rata produksi tahun 2006-2010 terdapat 5 provinsi sentra produksi ubi kayu yang mempunyai kontribusi kumulatif sampai dengan 79,29%, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Provinsi Lampung memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi ubi kayu Indonesia hingga mencapai 32,95%.
Peringkat kedua dan ketiga adalah Jawa
Tengah yang berkontribusi 16,63%, dan Jawa Timur berkontribusi 15,62%. Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta berkontribusi dibawah 10% (Gambar 3.1). Perkembangan produksi ubi kayu di provinsi sentra tahun 2006-2010 secara rinci disajikan pada Lampiran 3.1.
Gambar 3.1. Provinsi sentra produksi ubi kayu di Indonesia, (rata-rata 2006-2010)
3.2. KINERJA PERDAGANGAN UBI KAYU DALAM NEGERI
Untuk melihat kinerja perdagangan ubi kayu dalam negeri, salah satu diantaranya dengan melihat perkembangan harga produsen dan konsumen ubi kayu.
Perkembangan harga rata-rata ubi kayu di Indonesia selama lima tahun Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
17
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
terakhir (2005-2009) cenderung meningkat (Gambar 3.2).
Dalam kurun waktu
tersebut, rata-rata pertumbuhan harga ubi kayu di tingkat produsen meningkat sebesar 22,29% per tahun, sedangkan di tingkat konsumen meningkat 20,54% per tahun. Harga ubi kayu tertinggi di tingkat produsen dan konsumen terjadi pada tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 1.800,- per kg dan Rp. 2.449,- per kg. Dari sisi margin harga produsen-konsumen tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 648,- per kg (Lampiran 3.2).
Lebih jauh perbedaan harga
produsen dan konsumen ubi kayu di provinsi sentra produksi di Indonesia tersaji pada Gambar 3.3.
Gambar 3.2. Perkembangan harga produsen dan konsumen ubi kayu di Indonesia, 2005-2009
18
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
(Rp/Kg) 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Lampung
Jateng
Produsen
Jatim
Jabar
DI Yogyakarta
Konsumen
Gambar 3.3. Harga rata-rata produsen dan konsumen ubi kayu di provinsi sentra di Indonesia, 2009 Dari provinsi sentra ubi kayu di Indonesia, harga ubi kayu tingkat produsen tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur diikuti DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp. 948,-/kg; Rp. 905,-/kg; dan Rp. 789,-/kg. Sementara pada tingkat konsumen, harga tertinggi terdapat di Provinsi Lampung sebesar Rp 2.044,-/kg. Demikian pula margin antara harga produsen dan konsumen tertinggi juga terdapat di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 1.414,-. Informasi harga ubi kayu di provinsi sentra di Indonesia secara lengkap disajikan pada Lampiran 3.3. 3.3. KINERJA PERDAGANGAN UBI KAYU INTERNASIONAL
Kinerja perdagangan ubi kayu internasional dapat didekati diantaranya dengan melihat neraca perdagangan ekspor impor ubi kayu.
Perkembangan
neraca perdagangan ubi kayu tahun 2006-2010 cenderung mengalami defisit, kecuali pada tahun 2008-2009 neraca volume ubi kayu mengalami surplus. Defisit ubi kayu terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar US$ 75,32 juta
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
19
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
dengan volume sebesar 125,82 ribu ton, keragaan ekspor-impor ubi kayu Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan ubi kayu Indonesia, 2006-2010
No
Tahun
Uraian 2006
2007
Pertumb. (%)
2008
2009
2010
2006-2010
1 Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$)
139.096
232.566
166.685
206.048
169.031
11,13
16.684
39.292
35.871
32.371
45.432
39,35
305.243
306.347
158.100
168.716
294.853
8,36
70.284
77.802
57.948
49.912
120.755
28,31
-166.147
-73.781
8.585
37.332 -125.822
-67,36
-53.601
-38.509
-22.077
2 Impor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) 3 Neraca Perdagangan - Volume (Ton) - Nilai (000 US$)
-17.541
-75.323
59,51
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Dari Tabel 3.1. terlihat dalam kurun waktu 2006-2010 defisit volume neraca perdagangan ubi kayu rata-rata menurun sebesar 67,36% per tahun sedangkan defisit nilai neraca perdagangan rata-rata meningkat 59,51% per tahun. Sementara, perbandingan pertumbuhan volume maupun nilai ekspor ubi kayu dengan impornya terlihat relatif sama, dengan pertumbuhan masing-masing untuk volume ekspor meningkat 11,13% per tahun sedangkan volume impor meningkat 8,36% per tahun. Perkembangan nilai neraca perdagangan ubi kayu secara jelas tersaji pada Gambar 3.4.
20
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
(Juta US$) 150 100 50 0 -50
2006
2007
2008
2009
2010
-100 Ekspor
Impor
Neraca Perdagangan
Gambar 3.4. Perkembangan nilai ekspor, impor dan neraca perdagangan ubi kayu Indonesia, 2006 - 2010 Bila ditinjau dari wujud produksi ubi kayu yang diekspor, perkembangan tahun 2006-2010 menunjukkan proporsi volume ekspor lebih besar dalam wujud primer sebesar 77,81%.
Rata-rata pertumbuhan volume ekspor dalam wujud
primer selama 2006-2010 meningkat 11,64% per tahun.
Sementara dari sisi
volume impor ubi kayu cenderung berupa wujud olahan dengan proporsi lebih dari 98,87% serta pertumbuhan rata-ratanya meningkat sebesar 8,56% per tahun (Lampiran 3.4.). Ubi kayu Indonesia yang diekspor dibedakan menurut kode HS (Harmony Sistem) sebagai berikut:
Ubi Kayu Primer (kode HS 0714.10), terdiri dari: -
Ubi kayu kepingan kering (kode HS 0714.10.1100)
-
Ubi kayu dalam bentuk pelet (kode HS 0714.10.1900)
-
Lain-lain (kode HS 0714.10.9000)
Ubi Kayu Olahan (kode HS 11.08) -
Pati ubi kayu (kode HS 1108.11.1000) Berdasarkan kode HS tersebut diatas, ekspor ubi kayu Indonesia tahun 2010
sebagian besar merupakan bentuk ubi kayu kepingan kering dan pati ubi kayu masing-masing sebesar 85,06% dan 14,09% dari total ekspor ubi kayu Indonesia. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
21
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Sebaliknya impor ubi kayu sebagian besar dalam bentuk pati ubi kayu yaitu sebesar 99,99% dari total impor ubi kayu Indonesia (Tabel 3.2). Tabel 3.2. Kontribusi ekspor dan impor ubi kayu Indonesia menurut wujud produksi, 2010 Ekspor No
Jenis dan Wujud Produksi Volume (Ton) Share (%)
1 Ubi kayu kepingan kering 2 Ubi kayu dalam bentuk pelet 3 Ubi kayu, Lain-lain
143.775.233
Impor
Nilai (US$ 000)
Share (%)
85,06 31.745.792
Volume (Ton)
Share (%)
Nilai (US$ 000)
Share (%)
69,88
202
0,00
363
0,00
51.165
0,03
16.369
0,04
7.776
0,00
4.367
0,00
1.390.872
0,82
891.122
1,96
12.621
0,00
10.431
0,01
4 Pati ubi kayu
23.813.780
14,09 12.778.524
28,13 294.832.093
99,99 120.739.381
99,99
TO TA L
169.031.050
100 45.431.807
100 294.852.692
100 120.754.542
100
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Berdasarkan Gambar 3.5, negara tujuan ekspor ubi kayu primer Indonesia terbesar adalah ke Cina yang mencapai 116,94 juta ton pada tahun 2010, diikuti ke Korea Selatan, Hongkong dan Jepang walaupun dalam kuantitas relatif lebih kecil dibandingkan ke Cina yakni masing-masing sebesar 25,16 juta ton, 2,36 juta ton dan 354,5 ribu ton.
(000 Ton)
116.942
100.200
80.200
60.200
40.200
25.158 20.200
2.362
355
400
Hongkong
Jepang
Lainnya
200 Cina
Korea Selatan
Gambar 3.5. Negara tujuan utama ekspor ubi kayu primer Indonesia, 2010 22
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Sementara dalam wujud olahan yang banyak di ekspor Indonesia adalah pati ubi kayu, dimana negara tujuan utama adalah Malaysia sebesar 11,28 juta ton pada tahun 2010. Berikutnya adalah ke Taiwan dan Cina masing-masing sebesar 6,84 juta ton dan 4,15 juta ton (Gambar 3.6). Negara tujuan ekspor ubi kayu menurut kode HS tahun 2010 secara rinci disajikan pada Lampiran 3.5.
(000 Ton) 11.278 10.400 8.400 6.840 6.400 4.154
4.400 2.400
500
400 Malaysia
Taiwan
Cina
Singapura
1.042 Lainnya
Gambar 3.6. Negara tujuan utama ekspor ubi kayu olahan Indonesia, 2010 Sedikit berbeda dengan ekspornya, wujud ubi kayu yang diimpor pada tahun 2010 didominasi pati ubi kayu sebesar 99,99% dari total volume impor ubi kayu Indonesia (Tabel 3.2).
Negara asal impor pati ubi kayu adalah Thailand dan
Singapura masing-masing sebesar 285,50 juta ton dan 6,35 juta ton. Negara asal impor ubi kayu Indonesia menurut kode HS tahun 2010 secara rinci disajikan pada Lampiran 3.6. Berdasarkan data FAO terdapat 3 jenis wujud produksi ubi kayu yang di ekspor, salah satunya ubi kayu kepingan kering (cassava dried). Pada tahun 20042008 terdapat 5 negara eksportir terbesar ubi kayu kepingan kering di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sebesar 97,77% terhadap total volume ekspor ubi kayu di dunia. Negara yang dimaksud adalah Thailand dan Vietnam masing-masing sebesar 74,23%, dan 16,55%. Kemudian disusul oleh Indonesia, Belanda dan Kosta Rica masing-masing sebesar 3,52%, 1,93% dan 1,53% Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
23
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
(Gambar 3.7.). Indonesia merupakan negara eksportir ubi kayu yang berada pada urutan ke-3 dengan rata-rata volume ekspor tahun 2004-2008 sebesar 187,07 ribu ton. Keragaan negara eksportir ubi kayu dunia tahun 2004-2008 disajikan pada Lampiran 3.7. (000 Ton) 4.500 4.000
74,23%
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500
1,53%
2,23%
Indonesia
Vietnam
Thailand
1,93%
Negara Lain
3,52%
0
Kosta Rica
500
Belanda
16,55%
1.000
Gambar 3.7. Negara eksportir ubi kayu terbesar dunia, (rata-rata 2004-2008) Bila dilihat volume impor ubi kayu dunia tahun 2004-2008 terdapat lima negara importir ubi kayu terbesar di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sekitar 93,63% terhadap total volume impor ubi kayu di dunia. Cina berada di peringkat pertama dengan rata-rata volume impor sebesar 3,69 juta ton per tahun atau memberikan kontribusi sebesar 67,88% terhadap total volume impor ubi kayu dunia. Urutan kedua dan ketiga adalah Korea Selatan dan Spanyol dengan rata-rata volume impornya masing-masing sebesar 438,96 ribu ton dan 382,05 ribu ton serta memberikan kontribusi masing-masing sebesar 8,08% dan 7,03%. Belanda dan Belgia memberikan kontribusi 6,10% dan 4,54% terhadap total volume impor dunia (Gambar 3.8.). Indonesia merupakan negara importir ubi kayu yang berada pada urutan ke-30 dengan rata-rata volume impor tahun 2004-2008 sebesar 394 ton. Volume impor dan besarnya kontribusi negara-negara importir ubi kayu dunia secara rinci disajikan pada Lampiran 3.8.
24
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
(000 Ton) 4.000
67,88%
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500
7,03%
6,10%
4,54%
6,37%
Belanda
Belgia
Negara Lain
8,08%
500
Spanyol
1.000
Korea Selatan
Cina
0
Gambar 3.8. Negara importir Ubi Kayu terbesar dunia, (rata-rata 2004-2008)
3.4. ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN UBI KAYU Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas. Berdasarkan data nilai ekspor dan impor ubi kayu Indonesia diperoleh nilai Indeks Spesialisasi Perdagangn (ISP) ubi kayu primer, olahan dan ubi kayu total Indonesia seperti tersaji pada Tabel 3.3.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
25
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 3.3. Analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan ubi kayu primer dan olahan Indonesia, 2006-2010 No
Tahun
Uraian 2006
1
2007
2008
2009
2010
Ubi Kayu Primer Ekspor-Impor
14.789
31.252
20.751
28.645
32.638
Ekspor+Impor
14.884
31.351
20.789
29.316
32.668
0,99
1,00
1,00
0,98
1,00
Ekspor-Impor
-68.390
-69.761
-42.828
-46.186
-107.961
Ekspor+Impor
72.085
85.743
73.030
52.968
133.518
-0,95
-0,81
-0,59
-0,87
-0,81
Total Ubi Kayu Ekspor-Impor -53.601 Ekspor+Impor 86.968 ISP -0,62 Sumber : BPS, diolah Pusdatin
-38.509 117.094 -0,33
-22.077 93.820 -0,24
-17.541 82.284 -0,21
-75.323 166.186 -0,45
ISP 2
Ubi Kayu Olahan
ISP 3
Dari Tabel 3.3, terlihat selama periode tahun 2006-2010 komoditas ubi kayu dalam wujud primer memiliki daya saing yang sangat kuat, terlihat dari nilai ISP yang mendekati 1. Hal ini sejalan dengan produksi Indonesia memperoleh eksportir ke-3 di dunia setelah Thailand dan Vietnam. Sementara, wujud olahan memiliki daya saing yang rendah di pasar dunia atau dengan kata lain komoditas ubi kayu olahan Indonesia masih pada tahap pengenalan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai indeks spesialisasi perdagangan (ISP) ubi kayu olahan dari tahun 2006-2010 bernilai negatif yaitu sebesar -0,59 hingga -0,95, mengingat impor Indonesia sebagian besar dalam wujud olahan. Nilai IDR (Impor Dependendcy Ratio) dan SSR (Self Suffenciency Ratio) biasanya digunakan untuk menganalisis suatu komoditas, apakah bergantung pada impor atau telah memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor ubi kayu pada tahun 2006-2010 relatif kecil, terlihat dari nilai IDR ubi kayu yang berkisar antara 0,73% hingga 1,53%. Sementara, kebutuhan ubi kayu dalam negeri telah terpenuhi dari produksi dalam negeri
26
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
sebesar 99,18% hingga 100,17% selama periode 2006-2010.
2011
Nilai IDR dan SSR
ubi kayu disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Nilai IDR dan SSR Ubi Kayu Indonesia, 2006-2010 No
Tahun
Uraian 2006
1 Produksi (Ton)
2007
2008
2009
2010
19.986.640 19.988.058 21.756.991 22.039.145 23.908.459
2 Ekspor (Ton)
139.096
232.566
166.685
206.048
169.031
3 Impor (Ton)
305.243
306.347
158.100
168.716
294.853
4 Prod + Imp - Eksp
20.152.787 20.061.839 21.748.406 22.001.813 24.034.281
5 IDR (%)
1,51
1,53
0,73
0,77
1,23
6 SSR (%)
99,18
99,63
100,04
100,17
99,48
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Indeks
Keunggulan
Komparatif
atau
RCA
(Revealead
Comparative
Advantage) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif di suatu wilayah, untuk mengukur keunggulan komparatif ubi kayu Indonesia dalam perdagangan dunia. Hasil perhitungan RSCA terhadap komoditas ubi kayu Indonesia disajikan pada Tabel 3.5.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
27
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 3.5. Nilai Indeks Keunggulan Komparatif ubi kayu Indonesia dalam perdagangan dunia, 2006-2009 Nilai Ekspor (000 US$) No
Uraian 2006
2007
2008
2009
1 Ubi Kayu Dunia Indonesia
1.717.215
2.258.214
2.791.705
2.664.986
16.684
39.292
35.871
32.371
11.341.430.451 12.881.778.535
14.484.741.087
9.474.520.000
2 Non Migas Dunia Indonesia
79.589.100
92.012.300
107.894.200
97.491.700
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
1,38445
2,43596
1,72501
1,18047
RSCA 0,16123 0,41792 Sumber : BPS dan UNComtrade, diolah Pusdatin
0,26606
0,08277
3 Dunia Indonesia RCA
Dari Tabel 3.5. diatas terlihat komoditas ubi kayu Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lemah pada tahun 2006-2008 dalam pasar perdagangan dunia dengan RSCA sebesar 0,161% sampai dengan 0,418%. Pada tahun 2009 ubi kayu memiliki keunggulan komparatif, hal ini ditunjukkan dari nilai RSCA bernilai positif yakni sebesar 0,083% artinya komoditas ubi kayu Indonesia memiliki daya saing yang sangat lemah di pasar dunia.
28
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 3.1. Provinsi sentra produksi ubi kayu di Indonesia, 2006-2010
No
Produksi (Ton)
Provinsi
2006
2007
2008
2009
2010
Rata-rata
Share kumulatif (%) 32,95
Share (%)
1 Lampung
5.499.403
6.394.906
7.721.882
7.569.178
8.294.070
7.095.888
32,95
2 Jawa Tengah
3.553.820
3.410.469
3.325.099
3.676.809
3.936.525
3.580.544
16,63
49,58
3 Jawa Timur
3.680.567
3.423.630
3.533.772
3.222.637
2.957.884
3.363.698
15,62
65,19 74,67
4 Jawa Barat
2.044.674
1.922.840
2.034.854
2.086.187
2.117.976
2.041.306
9,48
5 DI Yogyakarta
1.016.270
976.610
892.907
1.047.684
1.037.610
994.216
4,62
79,29
6 Lainnya
4.191.906
3.859.603
4.248.477
4.436.650
5.564.394
4.460.206
20,71
100,00
19.986.640 19.988.058 21.756.991 22.039.145
23.908.459
21.535.859
100,00
Indonesia
Sumber : BPS dan Ditjen Tanaman Pangan, diolah Pusdatin
Lampiran 3.2. Perkembangan harga produsen dan harga konsumen ubi kayu di Indonesia, 2005-2009
Produsen
Tahun
(Rp/Kg)
Konsumen
Pertumb. (%)
(Rp/Kg)
Pertumb. (%)
1.164
Margin (Rp/Kg)
2005
807
2006
974
20,68
1.361
16,95
387
2007
1.148
17,94
1.627
19,55
479
2008
1.481
28,99
2.096
28,82
615
2009
1.800
21,57
2.449
16,84
648
Rata-rata pertumb. (%)
22,29
357
20,54
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Lampiran 3.3. Harga produsen dan konsumen ubi kayu di beberapa provinsi sentra produksi di Indonesia, 2009
No
Provinsi
Harga (Rp/Kg) Produsen
Konsumen
Margin
1
Lampung
630
1.286
1.414
2
Jawa Tengah
789
1.172
383
3
Jawa Timur
948
1.255
307
4
Jawa Barat
756
1.442
686
5
DI Yogyakarta
905
1.298
393
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
29
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 3.4. Perkembangan ekspor-impor ubi kayu Indonesia menurut wujud produksi, 2006-2010 No
Tahun
Uraian 2006
1
2007
Pertb. (%)
2008
2009
2010
2006-2010
Volume Ekspor (Ton)
139.096
232.566
166.685
206.048
169.031
11,13
- Ubi Kayu Primer
132.005
209.669
129.696
197.694
145.217
11,64
- Ubi Kayu Olahan
7.091
22.897
36.990
8.354
23.814
98,02
- Ubi Kayu Primer
94,90
90,15
77,81
95,95
85,91
- Ubi Kayu Olahan
5,10
9,85
22,19
4,05
14,09
Nilai Ekspor (000 US$)
16.684
39.292
35.871
32.371
45.432
39,35
- Ubi Kayu Primer
14.836
31.301
20.770
28.980
32.653
32,38
- Ubi Kayu Olahan
1.847
7.991
15.101
3.391
12.779
155,20
- Ubi Kayu Primer
88,93
79,66
57,90
89,52
71,87
- Ubi Kayu Olahan
11,07
20,34
42,10
10,48
28,13
305.243
306.347
158.100
168.716
294.853
- Ubi Kayu Primer
39
45
23
1.903
21
- Ubi Kayu Olahan
305.204
306.303
158.077
166.813
294.832
Persentase thd Total
2
Persentase thd Total
3
Volume Impor (Ton)
8,36 2010,45 8,56
Persentase thd Total
4
- Ubi Kayu Primer
0,01
0,01
0,01
1,13
0,01
- Ubi Kayu Olahan
99,99
99,99
99,99
98,87
99,99
70.284
77.802
57.948
49.912
120.755
28,31
- Ubi Kayu Primer
Nilai Impor (000 US$)
47
50
19
336
15
373,92
- Ubi Kayu Olahan
70.237
77.752
57.929
49.577
120.739
28,58
Persentase thd Total - Ubi Kayu Primer
0,07
0,06
0,03
0,67
0,01
- Ubi Kayu Olahan
99,93
99,94
99,97
99,33
99,99
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
30
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 3.5. Negara tujuan ekspor ubi kayu per Kode HS (Harmony System) Indonesia, 2010 Ekspor 2010 No 1
Kode HS
Uraian
Negara Tujuan
0714101100 Ubi Kayu Kepingan Kering Japan Hongkong Kore, Republic Of Taiwan China Malaysia South Africa
2
0714101900 Ubi Kayu Dalam Bentuk Pelet Japan China Philippines Australia Netherlands
3
0714109000 Lain-Lain Japan
Volume
(Ton)
(US$ 000)
Nilai
143.775.233
31.745.792
85,06
328.900
89.258
0,19
69,88 0,20
2.360.778
549.534
1,40
1,21
25.158.339
5.707.700
14,88
12,56
33.955
11.862
0,02
0,03
115.845.347
25.370.710
0,00
55,84
47.789
16.328
0,03
0,04
125
400
0,00
0,00
51.165
16.369
0,03
0,04
1.106
412
0,00
0,00
46.412
10.582
0,03
0,02
1.536
1.920
0,00
0,00
316
1.056
0,00
0,00
1.795 1.390.872
2.399 891.122
0,00
0,01
0,82
1,96
24.490
3.184
0,01
0,01
1.267
6.274
0,00
0,01
92.534
0,62
0,20
Singapore
8.895
81.679
0,01
0,18
Philippines
50.309
21.467
0,03
0,05
Malaysia Brunei Darussalam
48.249 35.504
32.917 102.197
0,03
0,07
0,02
0,22
1.916
1.363
0,00
0,00
China
Saudi Arabia
1.945
6.233
0,00
0,01
122.012
384.098
0,07
0,85
44.105
152.576
0,03
0,34
2.000
6.600
0,00
0,01
23.813.780 6.840.400
12.778.524 4.012.420
14,09
28,13
4,05
8,83
4.154.000
2.234.690
2,46
4,92
Tailand
119.950
55.307
0,07
0,12
Singapore
499.600
284.924
0,30
0,63
Philippines
181.500
60.549
0,11
0,13
11.278.230
5.747.736
6,67
12,65
India
38.000
18.050
0,02
0,04
Israel
50.250
28.140
0,03
0,06
2.100
1.960
0,00
0,00
Australia United States United Kingdom Netherlands 1108140000 Pati Ubi Kayu Taiwan China
Malaysia
United Arab Emirates
1.000
589
0,00
0,00
234.000
128.193
0,14
0,28
33.500
15.908
0,02
0,04
New Zaeland
217.750
104.857
0,13
0,23
Canada
127.500
67.756
0,08
0,15
China
36.000
0,02
0,04
Egypt South Africa Australia
TOTAL
Nilai
1.050.180
Hongkong
4
% Thd Total
Volume
169.031.050
17.445 45.431.807
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
31
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 3.6.
Negara asal impor ubi kayu per Kode HS (Harmony System) Indonesia, 2010 Impor 2010
No 1
Kode HS
Negara Asal
Uraian
0,00
0,00
0,00
7.776
4.367
0,00
0,00
7.776
4.367
0,00
0,00
12.621
10.431
0,00
0,01
12.373
10.360
0,00
0,01
248
71
0,00
0,00
294.832.093 120.739.381
99,99
99,99
285.502.277 116.479.665
96,83
96,46 2,30
Malaysia
Singapore Malasysia Vietnam United States TOTAL
Nilai
0,00
0714109000 Lain-Lain
Thailand
(US$ 000) 363
0714101900 Ubi Kayu Dalam Bentuk Pelet
1108140000 Pati Ubi Kayu
(Ton)
363
China 4
Volume
202
Malaysia 3
Nilai
202
0714101100 Ubi Kayu Kepingan Kering Malaysia
2
% Thd Total
Volume
6.354.300 1.786.982
2.781.549 1.012.187
2,16 0,61
0,84
1188400
464632,0
0,40
0,38
134
1348,0
0,00
0,00
294.852.692 120.754.542
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Lampiran 3.7. Negara eksportir ubi kayu terbesar dunia, 2004-2008 Volume ekspor (Ton)
Negara
No
2004
2005
2006
2007
1
Thailand
2
Vietnam
749.666
534.049 1.040.660 1.316.560
3
Indonesia
234.169
229.789
4
Belanda
111.446
5
Kosta Rika
76.784
6
Negara Lain
275.669
2008
5.019.010 3.031.310 4.213.880 4.558.810 2.882.850
Dunia
Rata-rata 3.941.172
Share kumulatif (%) 74,23 74,23
Share (%)
753.335
878.854
16,55
90,78
132.005
209.669
129.696
187.066
3,52
94,30
11.863
8.865
145.975
234.250
102.480
1,93
96,23
81.868
81.314
90.489
76.230
81.337
1,53
97,77
47.379
35.584
158.876
75.618
118.625
2,23
100,00
6.466.744 3.936.258 5.512.308 6.480.379 4.151.979
5.309.534
Sumber : FAO, diolah Pusdatin
Lampiran 3.8. Negara importir ubi kayu terbesar dunia, 2004-2008 Volume Impor (Ton)
Negara
No
2004
2005
2006
2007
2008
1
Cina
2
Korea Selatan
460.373
264.547
268.316
301.814
899.724
438.955
8,08
75,96
3
Spanyol
803.695
253.555
153.281
427.733
271.984
382.050
7,03
82,99
4
Belanda
774.826
39.478
31.225
694.378
116.260
331.233
6,10
89,09
5
Belgia
602.556
10.517
38.383
343.131
239.012
246.720
4,54
93,63
6
Negara Lain
557.516
201.086
149.106
346.010
478.239
346.391
6,37
100,00
6.672.024 4.114.886 5.590.674 6.785.251 4.008.915
5.434.350
Dunia
3.473.058 3.345.703 4.950.363 4.672.185 2.003.696
Rata-rata
Sumber : FAO, diolah Pusdatin
32
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
3.689.001
Share kumulatif (%) 67,88 67,88
Share (%)
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
IV. KINERJA PERDAGANGAN BAWANG MERAH Bawang merah (Allium ascalonicum L)
adalah komoditas yang memiliki
peluang pasar yang cukup cerah. Pada saat-saat tertentu seperti lebaran, natal dan tahun baru, harga bawang merah terkadang menjadi melambung. Bila kondisi seperti itu tidak diimbangi dengan meningkatkan supply maka akan memicu meningkatnya inflasi. Produksi bawang merah selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga untuk memasok kebutuhan ekspor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, produksi bawang merah Indonesia tahun 2009 sebesar 965,16 ribu ton dengan volume ekspor sebesar 12,82 ribu ton setara dengan nilai ekspor sebesar US$ 4,3 juta. Sementara tahun 2010 produksi mencapai 1.048,23 ribu ton dengan volume ekspor sebesar 3,23 ribu ton atau setara dengan US$ 1,81 juta. Trend produksi yang semakin meningkat membawa dampak prospek bawang merah dalam perdagangan domestik maupun internasional juga diharapkan akan semakin membaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar bawang merah terintegrasi dengan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa alur informasi harga berjalan lambat. Hasil analisis tersebut juga didukung dengan hasil analisis struktur pasar yang menunjukkan bahwa struktur pasar bawang merah tidak sempurna (oligopsoni), adanya keterikatan petani dengan pedagang (kontrak), serta tingkat pengetahuan pasar yang hanya terbatas pada informasi di sekitarnya saja. Hal ini menyebabkan alur informasi pasar tidak berjalan dengan sempurna (Ruri Ardhiani et al, 2010). Untuk mengetahui keragaan komoditas ini mulai dari sentra produksi, harga, ekspor, impor sampai kepada perkembangan peluang pasar ditingkat internasional, maka perlu dilakukan analisis agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan oleh para investor/pengusaha dalam mengambil kebijakan pembiayaan usaha agribisnis khususnya bawang merah.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
33
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
4.1. SENTRA PRODUKSI BAWANG MERAH Berdasarkan data rata-rata produksi bawang merah tahun 2006 – 2010, terdapat empat provinsi sentra bawang merah dengan kontribusi kumulatif mencapai 87,62 % terhadap total produksi bawang merah Indonesia.
Provinsi
Jawa Tengah merupakan produsen bawang merah terbesar dengan persentase kontribusi mencapai 40,66 % dari total produksi bawang merah Indonesia (Gambar 4.1). Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat berada di urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,02 % dan 13,12 %, selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kontribusi sebesar 10,82 % dari total produksi bawang merah Indonesia. Provinsi-provinsi sentra produksi lainnya memberikan kontribusi kurang dari 10 %. Produksi dari provinsi sentra bawang merah di Indonesia disajikan pada Lampiran 4.1.
12,38% 10,82% 13,12% 40,66%
23,02%
Jawa Tengah
Jawa Timur
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Provinsi Lainnya
Gambar 4.1. Provinsi sentra produksi bawang merah di Indonesia, rata-rata 2006 – 2010
34
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
4.2. KINERJA PERDAGANGAN BAWANG MERAH DALAM NEGERI Perdagangan bawang merah dalam negeri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya oleh harga di tingkat konsumen. Karena bawang merah merupakan bahan pangan yang dapat dikonsumsi setiap saat, terutama sebagai penyedap masakan selain untuk obat dan industri olah lanjut. Maka peningkatan harga bawang merah yang cukup tinggi tanpa diiringi peningkatan pendapatan akan menyebabkan penurunan konsumsi bawang merah. Pada hari-hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru, permintaan terhadap bawang merah segar cenderung meningkat yang dapat menyebabkan harga bawang merah melonjak tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga bawang merah di tingkat produsen
maupun
di
tingkat
konsumen
pada
periode
tahun
2004-2009
menunjukkan adanya peningkatan dengan pola yang hampir serupa (Gambar 4.2). Rata-rata harga bawang merah di tingkat produsen pada tahun 2004 sekitar Rp. 4.853,-/kg dan bergerak naik hingga tahun 2009 berada pada kisaran harga Rp. 10.953,-/kg. Rata-rata laju pertumbuhan harga bawang merah di tingkat produsen selama periode tahun 2004-2009 sebesar 19,68% (Lampiran 4.2).
Rp/kg 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ‐ 2004
2005
2006
Harga Produsen
2007
2008
2009
Harga Konsumen
Gambar 4.2. Perkembangan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen di Indonesia, 2004-2009 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
35
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Sementara itu, rata-rata harga bawang merah di tingkat konsumen pada tahun 2004 tercatat sebesar Rp. 6.635,-/kg dan terus bergerak naik hingga tahun 2009 mencapai Rp. 14.050/kg. Harga tertinggi selama periode 2004 – 2009 tercatat bahwa tahun 2008 merupakan harga tertinggi bawang merah di tingkat konsumen yaitu mencapai Rp. 14.668/kg. Margin perdagangan bawang merah antara produsen dan konsumen cenderung naik selama tahun 2004-2009. Pada kurun waktu tersebut terjadi disparitas harga bawang merah yang semakin lebar antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan informasi dan posisi tawar antara produsen dan konsumen. Keragaan harga bawang merah secara rinci disajikan pada Lampiran 4.2. 4.3. KINERJA PERDAGANGAN BAWANG MERAH INTERNASIONAL Kinerja perdagangan bawang merah pada skala internasional didekati dari neraca perdagangan ekspor impor bawang merah. merah
dilakukan
semuanya
dalam
bentuk
Ekspor dan impor bawang
segar.
Perkembangan
neraca
perdagangan bawang merah tahun 2006-2010 mengalami deficit (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan bawang merah Indonesia, 2006 – 2010 No.
Uraian
1. Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) 2. Impor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) 3. Neraca Perdagangan - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) Sumber: BPS, diolah Pusdatin
36
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
Pertumbuhan (%) 2006-2010
15.700,67 6.365,99
9.356,98 3.491,81
12.313,86 4.533,84
12.821,57 4.347,61
3.233,88 1.814,43
-19,86 -19,42
78.462,10 30.106,30
107.649,16 44.096,74
128.015,47 53.814,40
67.329,62 28.942,31
73.270,41 33.861,94
4,38 9,82
-62.761,44 -23.740,31
-98.292,19 -40.604,93
-115.701,61 -49.280,57
-54.508,05 -24.594,70
-70.036,54 -32.047,51
12,48 18,15
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Berdasarkan data pada Tabel 4.1 terlihat bahwa defisit neraca perdagangan bawang merah cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun. Defisit neraca perdagangan pada sisi volume meningkat sebesar 12,48 % per tahun, dimana pertumbuhan volume ekspor turun sebesar 19,86 % per tahun, sedangkan volume impor naik sebesar 4,38 % per tahun. Sementara itu defisit neraca perdagangan dari sisi nilai juga semakin meningkat dengan rata-rata kenaikan mencapai 18,15 % per tahun. Defisit neraca perdagangan bawang merah terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 115,702 ton setara dengan US$ 49,28 juta. Perkembangan neraca nilai perdagangan bawang merah dapat dilihat pada Gambar 4.3. (000 US$) 60.000 40.000 20.000 (20.000)
2006
2007
2008
2009
2010
(40.000) (60.000) Nilekspor
Nilimpor
Neraca Perdagangan
Gambar 4.3. Perkembangan nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan bawang merah Indonesia, 2006 – 2010 Ekspor bawang merah dilakukan dalam bentuk segar yang terdiri dari 2 kode HS (Harmony System), yaitu kode HS 0703102100 (umbi bawang merah untuk bibit), 0703102900 (bawang merah lainnya untuk konsumsi). Ekspor bawang merah lainnya dari Indonesia yang terbesar adalah ke Thailand tahun 2010 sebesar 2.058,44 ton dengan harga ekspor sebesar US$ 0,54/kg, ke Singapur
559,10 ton dengan harga US$ 0,80/kg, dan ke Taiwan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
37
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
sebesar 291,11 ton dengan harga ekspor US$ 0,33/kg. Realisasi ekspor umbi bawang merah untuk bibit lebih rendah dibandingkan realisasi ekspor bawang merah untuk konsumsi. Untuk tahun 2010 ekspor umbi bawang merah untuk bibit hanya di ekspor ke Timor Timur dengan volume ekspor mencapai 1,88 ton dengan harga US$ 0,13/kg. Realisasi ekspor bawang merah untuk bibit dan bawang merah untuk konsumsi menurut negara tujuan secara rinci disajikan pada Lampiran 4.3. Dibandingkan volume ekspornya, selama tahun 2006 - 2010 volume dan nilai impor bawang merah cenderung meningkat hingga tahun 2009 dan cenderung turun di tahun 2010.
Rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu tersebut
mencapai 4,38 % per tahun (volume impor) dan 9,82 % per tahun (nilai impor). Asal impor bawang merah untuk konsumsi didominasi oleh tiga negara asal, yaitu bawang merah Thailand, Vietnam, dan dari India. Pada tahun 2010 realisasi impor bawang merah mencapai 73,27 ribu ton senilai US$ 33,86 juta, yang terdiri dari impor umbi bawang merah untuk bibit 2,70 ribu ton senilai US$ 1,196 juta dan 70,57 ribu ton bawang merah konsumsi senilai US$ 32,67 juta. Harga impor per kilogram untuk jenis umbi bawang budidaya paling tinggi berasal dari Cina mencapai US$ 45,78/kg sepanjang tahun 2010 (Lampiran 4.4). Menurut data dari FAO, pada tahun 2005–2008 terdapat enam negara eksportir bawang merah kering terbesar di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sebesar 51,61 % terhadap total volume ekspor bawang merah kering dunia, tetapi hanya dua negara saja yang memberikan kontribusi lebih dari 10 % terhadap total volume ekspor bawang merah dunia, yaitu India dan Belanda (Gambar 4.4). Kontribusi volume ekspor bawang merah dari India sebesar 16,47% Belanda sebesar 13,69% Indonesia sebagai negara eksportir bawang merah kering menempati urutan 70 dengan rata-rata volume ekspor pada periode tahun 2005 – 2008 sebesar 875 ton per tahun atau hanya 0,01 % pada periode yang sama berkontribusi terhadap ekspor dunia bawang merah kering. Negara-negara eksportir terbesar untuk komoditas bawang merah kering selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.5. 38
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
19,45% 16,16%
10,25%
39,04%
5,67% 4,05%
India
Belanda
Cina
AS
Meksiko
5,37%
Spanyol
Negara Lainnya
Gambar 4.4. Negara eksportir bawang merah kering terbesar di dunia, (rata-rata 2005-2008) Pada periode yang sama impor bawang merah kering didominasi oleh enam negara importir dengan kontribusi kumulatif sebesar 41,43%. Federasi Rusia merupakan negara yang berkontribusi terbesar yakni 10,16% terhadap total volume impor bawang merah kering dunia disusul Malaysia 8,14%, sedangkan kontribusi impor bawang merah negara lainnya kurang dari 7% (Gambar 4.5). Indonesia sebagai negara importir bawang merah kering menempati peringkat ke39 di dunia dengan rata-rata volume impor tahun 2005 – 2008 sebesar 26,93 ribu ton dengan kontribusi hanya 0,52 % terhadap total impor bawang kering dunia. Negara-negara importir terbesar komoditas bawang merah selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.6.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
39
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
10,16% 8,14% 6,38% 59,09% 6,48% 5,11% 4,64% Federasi Russia
Malaysia
AS
Jepang
Bangladesh
Lainnya
Inggris
Gambar 4.5. Negara importir bawang merah kering terbesar di dunia, (rata-rata 2005-2008) Masih menurut data FAO, selain ekspor bawang merah kering masih terdapat beberapa negara ekspotir bawang merah segar di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sebesar 45,14% terhadap total volume ekspor bawang merah segar dunia (Gambar 4.6). Negara yang berkontribusi paling besar terhadap volume ekspor bawang merah segar adalah Selandia Baru dengan kontribusi sebesar 32,74%, selebihnya hanya berkontribusi kurang dari 5%, sementara Indonesia menempati urutan ke lima dengan kontribusi sebesar 2,05% terhadap volume ekspor bawang merah segar dunia.
Negara-negara eksportir
bawang merah segar dunia selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.7.
40
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
2011
32,74%
Belanda
4,61%
Selandia Baru
3,47%
2,05% 2,26%
54,86%
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Prancis Brazil
Indonesia
Negara Lainnya
Gambar 4.6. Negara eksportir bawang merah segar terbesar di dunia, (rata-rata 2005-2008) Pada periode yang sama impor bawang merah segar didominasi oleh tujuh negara importir dengan kontribusi kumulatif sebesar 85,72%. Brazil merupakan negara yang berkontribusi terbesar yakni 34,35 % terhadap total volume impor bawang merah segar dunia, sedangkan kontribusi impor bawang merah terbesar kedua dan ketiga adalah Pakistan dan Indonesia masing-masing berkontribusi sebesar 17,83 % dan 17,37 % (Gambar 4.7). Indonesia sebagai negara importir bawang merah segar menempati peringkat ke-3 di dunia dengan rata-rata volume impor tahun 2005 – 2008 sebesar impor 91,80 ribu ton. Negara-negara importir terbesar komoditas bawang merah segar selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.8.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
41
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
34,35%
14,28%
1,78% 1,99% 4,61%
17,83%
7,80% 17,37%
Brazil Pantai Gading Inggris
Pakistan Paraguai Lainnya
Indonesia Mauritania
Gambar 4.7. Negara importir bawang merah segar terbesar di dunia, (rata-rata 2005-2008) 4.4. ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN BAWANG MERAH Berdasarkan data nilai ekspor dan impor diperoleh indeks spesialisasi perdagangan (ISP) bawang merah Indonesia sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Hasil analisis ISP bawang merah Indonesia, 2006 – 2010
Uraian Ekspor - Impor (000 US$) Ekspor + Impor (000 US$) ISP Sumber : BPS diolah Pusdatin
2006 -23.740,31 36.472,29 -0,65
2007 -40.604,93 47.588,55 -0,85
Tahun 2008 -49.280,57 58.348,24 -0,84
2009 -24.594,70 33.289,91 -0,74
2010 -32.047,51 35.676,36 -0,90
Selama periode tahun 2006-2010 komoditas bawang merah ternyata masih pada tahap pengenalan di dalam perdagangan bawang merah dunia, atau dengan kata lain Indonesia masih pada posisi yang berdaya saing rendah atau masih merupakan negara pengimpor bawang merah segar. Hal ini diindikasikan dengan nilai indeks spesialisasi perdagangan (ISP) bawang merah yang bernilai negatif 42
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
dan relatif menurun selama lima tahun terakhir. Nilai ISP tertinggi dicapai pada tahun 2006 yaitu sebesar -0,65. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya dalam perdagangan, komoditas bawang merah Indonesia baru pada tahap pengenalan, dimana penawaran bawang merah di pasar domestik lebih kecil daripada permintaan bawang merah akibat adanya permintaan konsumsi domestik dalam skala yang relatif besar sehingga Indonesia belum mampu meningkatkan ekspornya menjadi negara eksportir. Berdasarkan keragaan produksi dalam negeri dan perdagangan bawang merah Indonesia di tingkat internasional. Pada periode 2006-2010 sekitar 88-94% kebutuhan bawang merah segar dapat dipenuhi dari produksi domestik, hal ini dapat dilihat dari nilai SSR. Sedangkan sisanya diperoleh dari impor. Nilai import
dependency ratio (IDR) pada kisaran 6% - 13% menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan negara net import dalam mencukupi kebutuhan akan komoditas bawang merah (Tabel 4.3). Tabel 4.3. Hasil analisis IDR dan SSR bawang merah Indonesia, 2006-2010 Uraian Produksi (Ton) Volume ekspor (Ton) Volume impor (Ton) Produksi - ekspor + impor IDR (%) SSR (%)
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 794.931 802.810 853.615 965.164 1.048.228 15.701 9.357 12.314 12.822 3.234 78.462 107.649 128.015 67.330 73.270 857.692 901.102 969.317 1.019.672 1.118.265 9,15 11,95 13,21 6,60 6,55 92,68 89,09 88,06 94,65 93,74
Sumber : Ditjen Hortikultura dan Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin
Dari sisi nilai ekspor, kinerja ekspor bawang merah Indonesia pada tahun 2006-2010 menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini dinyatakan dengan nilai RSCA (Revealead Symmetric Comparative Advantage) yang semakin menurun dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2006-2009 nilai RSCA bawang merah masih berada pada posisi positif, artinya komoditas bawang merah Indonesia memiliki potensi di pasar dunia (Tabel 4.4). Keunggulan komparatif tersebut terutama didukung oleh ekspor komoditas bawang merah lainnya (0703102900) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
43
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
dan bawang merah dalam bentuk umbi untuk budidaya dengan kode HS 070310100 yang menyebabkan RSCA bawang merah bernilai positif, Nilai RSCA bawang merah Indonesia selengkapnya disajikan pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Hasil analisis RCA dan RSCA bawang merah Indonesia dalam perdagangan dunia, 2006 - 2009 No
Uraian 2006
Bawang Merah Dunia 20.889 Indonesia 6.366 2 Non Migas Dunia 11.341.430.451 Indonesia 79.589.100 3 Dunia 0,00000184 Indonesia 0,00007999 RCA 43,427 RSCA 0,95 Sumber : UNComtrade dan BPS diolah Pusdatin
Nilai Ekspor (000 US$) 2007 2008
2009
1
44
6.513 3.492 12.881.778.535 92.012.300 0,00000051 0,00003795 75,059 0,97
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
10.126 4.534
14.452 4.348
14.484.741.087 8.232.447.029 107.894.200 157.779.103 0,00000070 0,00000176 0,00004202 0,00002756 60,111 15,696 0,97 0,88
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 4.1. Perkembangan produksi bawang merah di provinsi sentra produksi di Indonesia, 2006 - 2010 Produksi (ton) No.
Provinsi 2006
2007
2008
2009
2010
Rata-rata
Share (%)
Share Kumulatif (%)
1
Jawa Tengah
253.411
268.914
379.903
406.725
506.357
363.062
40,66
40,66
2
Jawa Timur
232.953
228.083
181.517
181.490
203.739
205.556
23,02
63,68
3
Jawa Barat
112.964
116.142
116.929
123.587
116.349
117.194
13,12
76,80
4
Nusa Tenggara Barat
85.682
90.180
68.748
133.945
104.324
96.576
10,82
87,62
Provinsi Lainnya
109.921
99.491
106.518
119.417
117.459
110.561
12,38
100
Indonesia
794.931
802.810
853.615
965.164
1.048.228
892.950
100,00
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah Pusdatin
Lampiran 4.2 Perkembangan harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen di Indonesia, 2004 – 2009 Harga Produsen Pertumb. (Rp/kg) (%) 2004 4.853,11 2005 6.497,05 33,87 2006 7.566,48 16,46 2007 7.490,61 -1,00 2008 11.557,74 54,30 2009 10.953,06 -5,23 Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) 2004-2009 19,68
Harga Konsumen
Tahun
(Rp/kg) 6.634,87 8.123,64 9.667,41 9.470,09 14.668,13 14.049,81
22,44 19,00 -2,04 54,89 -4,22
Margin Pertumb. (Rp/kg) (%) 1.781,76 1.626,59 -8,71 2.100,93 29,16 1.979,49 -5,78 3.110,39 57,13 3.096,75 -0,44
18,01
17,95
Pertumb. (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
45
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 4.3. Negara tujuan ekspor bawang merah Indonesia, 2010 No.
Kode HS
1.
0703102100
2.
0703102900
Uraian Umbi bawang untuk budidaya
Negara Tujuan
Timor Timur
Sub Total Bawang Lainnya Thailand Singapura Taiwan Timor Timur Vietnam Malaysia Philipina Nigeria Ameruka Serikat Portugis Sub Total Total Ekspor
Ekspor 2010 Volume Nilai Harga (Ton) (000 US$) (US$/Kg) 1,88 0,25 0,13 1,88 2058,44 559,10 291,11 123,66 80,00 67,11 39,90 10,61 1,10 0,98 3232,00 3233,88
0,25 1102,39 448,21 95,25 23,97 21,28 94,36 9,50 7,75 11,37 0,11 1814,18 1814,43
% thd. Total Ekspor Volume
0,54 0,80 0,33 0,19 0,27 1,41 0,24 0,73 10,32 0,11
Nilai
0,06
0,01
63,65 17,29 9,00 3,82 2,47 2,08 1,23 0,33 0,03 0,03
60,76 24,70 5,25 1,32 1,17 5,20 0,52 0,43 0,63 0,01
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin
Lampiran 4.4. Negara asal impor bawang merah Indonesia, 2010 Impor 2010 No.
Kode HS
Uraian
1.
0703102100
Umbi untuk Budidaya
2.
0703102900
Bawang Lainnya
Total Impor
Negara Asal Philipina Thailand Cina Sub Total Thailand Vietnam India Philipina Malaysia China Taiwan Myanmar Francis Bulgaria Jepang Sub Total
Volume Nilai Harga (Ton) (000 US$) (US$/Kg) 2.619,14 1.159,199 0,44 52,38 24,879 0,47 26,14 12,415 0,47 2.697,66 1.196,49 27.161,37 13.984,17 0,51 18.767,57 8.135,67 0,43 15.247,54 5.496,84 0,36 4.426,90 1.884,91 0,43 3.774,38 2.619,54 0,69 717,00 339,54 0,47 326,00 134,41 0,41 56,00 22,96 0,41 54,00 26,57 0,49 42,00 20,83 0,50 0,002000 0,01 4,00 70.572,76 32.665,45 73.270,41 33.861,94
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusdatin
46
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
% thd. Total Impor Volume
Nilai
3,57 0,07 0,04
3,42 0,07 0,04
37,07 25,61 20,81 6,04 5,15 0,98 0,44 0,08 0,07 0,06 0,000003
41,30 24,03 16,23 5,57 7,74 1,00 0,40 0,07 0,08 0,06 0,000024
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 4.5. Negara eksportir bawang merah kering terbesar di dunia, 2005 - 2008 No. 1 2 3 4 5 6 … 70
Negara India Belanda Cina AS Meksiko Spanyol Indonesia Negara Lainnya Dunia
2005 833.230 777.447 419.678 301.967 295.295 198.398
Volume Ekspor (Ton) 2006 2007 961.806 1.381.520 847.310 973.462 570.669 569.900 327.904 298.707 273.193 295.852 203.826 237.951
2008 1.009.320 880.342 645.585 291.846 290.219 232.411
Rata-rata 1.046.469 869.640 551.458 305.106 288.640 218.147
63 3073803 5.899.881
235 3073803 6.258.746
280 3073803 6.423.806
875 3.073.803 6.354.138
2922 3073803 6.834.117
Share (%) 16,47 13,69 8,68 4,80 4,54 3,43
Share Kumulatif (%) 16,47 30,16 38,83 43,64 48,18 51,61
0,01 48,37 100,00
51,63 100,00
Sumber : FAO, diolah Pusdatin
Lampiran 4.6. Negara importir bawang merah kering terbesar di dunia, 2005 – 2008 No. 1 2 3 4 5 6 … 39
Negara Federasi Russia Malaysia AS Inggris Jepang Bangladesh Indonesia Lainnya Dunia
2005 500.473 420.832 299.014 304.265 357.544 72.391 22.133 2.622.213 4.598.865
Volume Impor (Ton) 2006 2007 2008 539.106 615.321 454.803 470.552 395.949 403.491 291.753 409.365 323.937 306.032 362.549 373.728 291.072 228.172 184.179 106.975 96.446 686.756 21.228 3.128.349 5.155.067
25.449 3.092.623 5.225.874
38.897 3.320.106 5.785.897
Rata-rata 527.426 422.706 331.017 336.644 265.242 240.642
Share Share Kumulatif (%) 10,16 10,16 8,14 18,30 6,38 24,68 6,48 31,16 5,11 36,27 4,64 40,91
26.927 3.040.823 5.191.426
0,52 58,57 100,0
41,43 100,00
Sumber : FAO diolah oleh Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
47
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 4.7. Negara eksportir bawang merah segar terbesar di dunia, 2005 – 2008 No.
Negara
1 2 3 4 5
Selandia Baru Belanda Prancis Brazil Indonesia
2005 160.705 34.155 21.111 1.186 4.259 246.335 467.751
Negara Lainnya Dunia
Volume Ekspor (Ton) 2006 2007 2008 151.039 188.327 163.824 31.958 19.243 8.079 20.185 16.908 12.194 1.008 37.681 6.032 15.701 9.357 12.314 258.932 344.422 262.876 478.823 615.938 465.319
Rata-rata 165.974 23.359 17.600 11.477 10.408 278.141 506.958
Share Share Kumulatif (%) 32,74 32,74 4,61 37,35 3,47 40,82 2,26 43,08 2,05 45,14 54,86 100,00 100,00
Sumber : FAO diolah oleh Pusdatin
Lampiran 4.8. Negara importir bawang merah segar terbesar di dunia, 2005 – 2008 No. 1 2 3 4 5 6 7
Negara
2005 169.518 71.205 53.071 58.231 65.964 2.734 11.371 72.215 504.309
Brazil Pakistan Indonesia Pantai Gading Paraguai Mauritania Inggris Lainnya Dunia
2006 198.756 26.213 78.462 37.609 4.854 726 10.862 78.558 436.040
2007 157.153 184.005 107.649 33.626 14.801 19.173 9.641 75.240 601.288
2008 200.658 95.420 128.015 35.372 11.855 19.433 5.743 75.810 572.306
Sumber : FAO, diolah Pusdatin
48
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Rata-rata 181.521 94.211 91.799 41.210 24.369 10.517 9.404 75.456 528.486
Share (%) 34,35 17,83 17,37 7,80 4,61 1,99 1,78 14,28 100,00
Share Kumulatif (%) 34,35 52,17 69,54 77,34 81,95 83,94 85,72 100,00
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
V. KINERJA PERDAGANGAN KOPI Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia. Pada tahun 2010 perolehan devisa dari komoditas kopi menghasilkan nilai ekspor sebesar 814,31 juta US$ atau sekitar 2,5% dari total nilai ekspor produk pertanian Indonesia. Pada tahun 2010 luas areal perkebunan kopi mencapai 1,27 juta ha dengan produksi sebesar 684,08 ribu ton (Ditjenbun, 2010). Sekitar 63,38% dari jumlah produksi tersebut diekspor sedangkan sisanya dikonsumsi di dalam negeri. Sebagian dari produksi tersebut juga disimpan sebagai carry over stocks oleh pedagang dan eksportir. Stok ini dimaksudkan sebagai cadangan bila terjadi gagal panen.
Konsekuensi
dari
besarnya
jumlah
kopi
yang
diekspor
adalah
ketergantungan Indonesia pada situasi dan kondisi pasar kopi dunia (Kustiari, 2007). Lebih jauh melihat kinerja komoditas kopi dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2006-2010 terjadi kenaikan sebesar 11,44% yaitu dari US$ 588,5 juta pada tahun 2006 menjadi US$ 814,31 juta pada tahun 2010. Kenaikan nilai ekspor lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga internasional yang cenderung naik.
Pertumbuhan nilai ekspor ini jauh melebihi
pertumbuhan volumenya yang hanya 4,30% selama periode yang sama. Untuk menjaga kinerja ekspor komoditi kopi tersebut perlu ditingkatkan produksi dan mutu kopi termasuk meningkatkan profesionalitas kelembagaan AEKI (Benyamin, 2009). Produk kopi saat ini tak lagi identik dengan kalangan tertentu. Industrialisasi telah menjadikan produk berbahan baku kopi mulai diterima oleh seluruh lapisan masyarakat mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Berbagai produk berbahan baku kopi disajikan dalam beraneka bentuk mulai dari permen, kue sampai beraneka minuman yang menyuguhkan kopi secara murni maupun kopi sebagai pelengkap rasa. Tidak hanya banyaknya jenis yang dihasilkan tetapi juga
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
49
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
dengan mudah ditemukan di warung-warung, cafe sampai restoran mahal. Hal ini mengakibatkan permintaan kopi mentah di pasar lokal meningkat tajam. 5.1. SENTRA PRODUKSI KOPI Daerah penghasil utama atau sentra produksi kopi rakyat berdasarkan ratarata produksi tahun 2006-2010 adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Timur dan NAD. Provinsi-provinsi tersebut memberi kontribusi produksi kopi sebesar 72,35% terhadap total produksi kopi nasional, seperti yang disajikan pada Gambar 5.1 di bawah ini. Dalam hal ini, kopi rakyat mendominasi baik produksi maupun luasannya di Indonesia.
Gambar 5.1. Provinsi sentra produksi kopi berdasarkan rata-rata produksi tahun 2006 – 2010 Kontribusi produksi kopi terbesar berasal dari Sumatera Selatan yaitu sebesar 21,03 %, disusul kemudian Lampung sebesar 20,79 %, diikuti Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Aceh yang memberikan kontribusi antara 6,97% hingga 8,31%. Secara rinci data provinsi sentra kopi di Indonesia Tahun 2006 – 2010 disajikan pada Lampiran 5.1. 50
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
5.2. KINERJA PERDAGANGAN KOPI DALAM NEGERI
Kinerja perdagangan kopi dalam negeri dapat dilihat diantaranya dengan perkembangan harga produsen dan konsumen kopi dalam negeri.
Data yang
disajikan untuk harga produsen kopi adalah harga rata-rata kopi Robusta, sementara harga rata-rata konsumen kopi adalah harga kopi bubuk tanpa melihat jenis kopinya. Perkembangan rata-rata harga produsen dan harga konsumen kopi di Indonesia
selama
tahun
1998–2009
meski
berfluktuasi
menunjukkan
kecenderungan meningkat (Gambar 5.2). Rata-rata pertumbuhan per tahun harga rata-rata produsen kopi sebesar 7,94% dan harga rata-rata konsumen sebesar 8,14% (Lampiran 5.2).
Gambar 5.2. Perkembangan rata-rata harga produsen dan konsumen kopi di Indonesia, 1998 – 2009 Harga rata-rata konsumen cukup berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.
Periode tahun 1998 – 2002 terjadi peningkatan harga dimana
kemudian menurun pada periode tahun 2003 – 2004.
Harga rata-rata kembali
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
51
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
meningkat setelah tahun 2005. Harga rata-rata konsumen tertinggi terjadi tahun 2009 sebesar Rp 31.874,-.
Sementara harga produsen tampak landai dengan
kecenderungan juga meningkat.
Pada periode 2000 – 2002, harga rata-rata
produsen cenderung menurun untuk kemudian meningkat pada periode 2003 – 2009. Harga tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 14.551,- (Gambar 5.2). Jika dilihat margin harga atau selisih antara kedua harga rata-rata tersebut, secara umum terdapat margin harga yang cukup besar. Margin ini menunjukkan adanya biaya pengolahan dari kopi berasan menjadi kopi bubuk. Margin harga terbesar terjadi pada tahun 2002 dimana harga kopi berasan Robusta menurun sebesar 19,27 % dan harga kopi bubuk meningkat sebesar 13,77 %. Namun tahun-tahun selanjutnya besarnya margin harga berkisar Rp 14.300,- sampai dengan Rp 17.300,-. Keragaan harga kopi secara rinci disajikan pada Lampiran 5.2. Bila dikaitkan daerah sentra produksi kopi pada uraian sebelumnya dengan harga produsen kopi, tampak pada 4(empat) provinsi sentra kopi (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Utara) memiliki harga rata-rata produsen tahun 2009 berkisar Rp 11.300,- sampai dengan Rp 18.600,- per kilogram (Gambar 5.3). Sementara harga tertinggi terjadi di provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 18.675,- per kilogram. Sedangkan pada harga konsumen, harga tertinggi terjadi di NAD mencapai Rp. 39.650,- per kilogram, hal ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.3.
52
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Gambar 5.3. Harga produsen dan konsumen kopi di provinsi sentra, 2009 Margin harga di provinsi sentra ini berkisar antara Rp. 11.500,- sampai Rp. 23.600,- sementara margin harga secara nasional adalah Rp. 17.322,72. Margin tertinggi adalah di provinsi NAD yaitu Rp. 23.663,96. Jika dibandingkan dengan harga nasional, beberapa provinsi berada di bawah harga rata-rata nasional baik untuk harga konsumen maupun produsennya.
Sebaliknya beberapa provinsi
berada di atas harga rata-rata nasional. 5.3. KINERJA PERDAGANGAN KOPI INTERNASIONAL Perkembangan neraca perdagangan kopi tahun 2006–2010 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1.
secara umum kinerja perdagangan kopi selalu
mengalami surplus yang berarti volume dan nilai ekspor kopi lebih besar dibandingkan volume dan nilai impornya. Jika dilihat dari nilai ekspornya, surplus kopi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar US$ 973,02 juta yang berasal dari volume ekspor 461,17 ribu ton, keragaan ekspor-impor kopi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
53
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 5.1. Perkembangan neraca perdagangan kopi Indonesia, 2006 - 2010
No
Tahun
Uraian 2006
1
2
3
2007
2008
Pertumb. (%) 2009
2010
2006-2010
Ekspor - Volume (Ton)
414.105
321.404
468.750
507.968
433.595
4,30
- Nilai (000 US$)
588.502
636.417
991.458
829.261
814.311
11,44
Impor - Volume (Ton)
6.600
49.993
7.581
14.400
19.755
174,94
- Nilai (000 US$)
11.760
78.314
18.441
25.012
34.852
141,11
Neraca Perdagangan - Volume (Ton)
407.505
271.411
461.168
493.568
413.840
6,85
- Nilai (000 US$)
576.742
558.103
973.016
804.249
779.458
12,67
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Pusdatin
Dari
Tabel
5.1.
rata-rata
pertumbuhan
per
tahun
volume
neraca
perdagangan terlihat mengalami peningkatan surplus sebesar 6,85% per tahun. Secara absolut volume ekspor kopi Indonesia jauh lebih besar dari volume impornya. Namun bila melihat perkembangan rata-rata pertumbuhan per tahunnya, pertumbuhan volume impor kopi jauh lebih tinggi (174,94%) dibandingkan pertumbuhan volume ekspor kopi (4,30%). Hal sama terjadi pada rata-rata pertumbuhan per tahun nilai neraca perdagangan kopi yang mengalami peningkatan surplus sebesar 12,67% per tahun yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 11,44 % per tahun dan nilai impor meningkat sebesar 141,11 % per tahun. Perkembangan nilai neraca perdagangan kopi lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.4.
54
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
1,000,000 900,000 800,000
(000 US$)
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2006
2007
Nilai Ekspor
2008
Nilai Impor
2009
2010
Neraca
Gambar 5.4. Perkembangan nilai ekspor, impor dan neraca perdagangan kopi Indonesia, 2006–2010 Gambar 5.4 menunjukkan bahwa secara umum perkembangan nilai ekspor, nilai impor dan neraca perdagangan kopi cukup berfluktuasi. Periode tahun 2006– 2008, perdagangan kopi cenderung meningkat, namun pada periode 2009–2010 sebaliknya cenderung menurun. Surplus nilai neraca perdagangan terbesar dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar US$ 973,02 juta, dengan nilai ekspor sebesar US$ 991,46 juta dan nilai impor sebesar US$ 18,44 juta. Bila dilihat dari wujud kopi yang diekspor selama tahun 2006–2010, sebagian besar atau rata-rata lebih dari 99 % dalam bentuk kopi biji atau primer dengan pertumbuhan rata-rata meningkat sebesar 4,39 % per tahun. Sementara untuk ekspor kopi olahan cenderung turun rata-rata sekitar 15,96% setiap tahunnya. Demikian juga dengan impor kopi dimana kopi yang diimpor pada periode 2006 – 2010 ada kecenderungan beralih dari wujud kopi olahan ke kopi biji/primer. Hal ini terlihat dari persentase volume impor kopi biji menunjukkan fluktuasi dengan trend yang meningkat.
Pada periode 2006 - 2010 rata-rata pertumbuhannya di atas
200%. Sebaliknya impor kopi olahan trennya menurun dengan rata-rata penurunan 20,61% (Lampiran 5.4).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
55
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Sementara bila dilihat lebih jauh berdasarkan kode HS (Harmony Sistem) pada tahun 2010, kopi Indonesia yang diekspor dibedakan secara detil sesuai dengan deskripsi pada Tabel 5.2 di bawah ini. Tabel 5.2. Deskripsi Kode HS Kopi Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun 09.01
tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. -Kopi, tidak digongseng :
0901.11
--Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11.10.00
---Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00
---Lain-lain
0901.12
--Dihilangkan kafeinnya :
0901.12.10.00
---Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00
---Lain-lain -Kopi, digongseng :
0901.21
--Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.21.10.00
---Tidak ditumbuk
0901.21.20.00
---Ditumbuk
0901.22
--Dihilangkan kafeinnya :
0901.22.10.00
---Tidak ditumbuk
0901.22.20.00
---Ditumbuk
0901.90
-Lain-lain :
0901.90.10.00
--Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00
--Pengganti kopi mengandung kopi
Berdasarkan kode HS, pada tahun 2010 ekspor kopi Indonesia sebagian besar merupakan bentuk kopi biji/primer (99,81 %) yaitu kopi Arabika dan Robusta serta kopi lainnya yang tidak digongseng baik yang tidak dihilangkan kafeinnya maupun yang dihilangkan kafeinnya. Demikian pula volume impornya sebagian besar dalam bentuk kopi biji/primer yang sama (98,08 %) dan sisanya 56
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
adalah impor kopi olahan yaitu kopi yang digongseng baik yang ditumbuk maupun tidak serta dihilangkan kafeinnya maupun tidak (Lampiran 5.4.). Tujuan ekspor kopi Indonesia cukup menyebar, dan hampir seluruh bentuk kopi seperti pada Tabel 5.2 tercatat volume ekspornya. Persentase paling besar adalah ekspor kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya, yaitu sebesar 96,57% dari total volume ekspor kopi.
Negara-negara tujuan ekspor
terbesar untuk kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya adalah Amerika, Jepang, Jerman, Italia, Inggris, dan Malaysia. Total kontribusi volume ekspor ke negara-negara tersebut mencapai 58,36% dari total ekspor Indonesia untuk kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya. (Gambar 5.5).
Gambar 5.5. Negara tujuan ekspor kopi biji arabika dan robusta berkafein Indonesia, 2010 Negara tujuan ekspor terbesar untuk kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya adalah Amerika sebesar 13,93% dari total ekspor kopi. Negara tujuan lainnya untuk ekspor kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya adalah Jepang (13,53%), Jerman (14,03%), Italia (6,03%), Inggris (5,45%) dan Malaysia (5,39%). Sementara negara lainnya berkontribusi sebesar 41,64%, dimana dari persentase ini 38,20% merupakan ekspor dalam bentuk kopi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
57
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya
dan 3,44% merupakan
volume ekspor kopi dalam bentuk lainnya. (Gambar 5.5). Secara rinci volumenilai ekspor kopi menurut kode HS dan negara tujuan disajikan pada Lampiran 5.5.
Brazil 10.59%
Lainnya 19.37%
Vietnam 70.04%
Gambar 5.6. Negara asal impor kopi biji arabika dan robusta berkafein Indonesia, 2010 Tidak berbeda jauh dengan ekspornya, wujud kopi yang diimpor pada tahun 2010 didominasi oleh kopi biji arabika dan robusta tidak dihilangkan kafeinnya, yaitu sebesar 93,90%. Impor jenis ini sebagian besar berasal dari negara Vietnam dan Brazil, yaitu masing-masing 70,04% dan 10,59%. Sisanya sebesar 19,37% termasuk impor bentuk kopi lainnya (Gambar 5.5). Dari sisi perdagangan kopi dunia, berdasarkan data FAO, pada tahun 2004– 2008 terdapat 5 (lima)
negara eksportir kopi terbesar di dunia yang secara
kumulatif memberikan kontribusi sekitar 63,20% terhadap total volume ekspor kopi di dunia. Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia dan Jerman negara eksportir kopi terbesar di dunia dengan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,62%, 17,00 %, 10,24 %, 6,73 % dan 4,61 % terhadap total volume ekspor kopi dunia (Gambar 5.7).
Indonesia
merupakan negara eksportir kopi yang
berada pada urutan ke-4 dengan rata-rata volume ekspor tahun 2004–2008 58
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
sebesar 367,35 juta ton. Volume ekspor dari negara-negara tersebut disajikan pada Lampiran 5.7.
Brazil 24.62%
Negara Lain 36.80%
Vietnam 17.00% Kolombia 10.24% Jerman 4.61% Indonesia 6.73%
Gambar 5.7. Negara eksportir kopi terbesar dunia, rata-rata tahun 2004-2008 Bila dilihat volume impor kopi dunia tahun 2004–2008, 5 (lima) negara importir kopi terbesar di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sekitar 58,43% terhadap total volume impor kopi di dunia, yaitu Amerika, Jerman, Italia, Jepang dan Spanyol. Amerika berada di peringkat pertama dengan rata-rata volume impor kopi tahun 2004-2008 sebesar 1,27 juta ton per tahun atau memberikan kontribusi sebesar 22,28% terhadap total volume impor kopi dunia. Urutan kedua adalah Jerman dengan rata-rata volume impornya sebesar 987,58 ribu ton dan memberikan kontribusi sebesar 17,32% terhadap total volume impor. Italia dan Jepang memberikan kontribusi yang hampir sama masing-masing sebesar 7,49% dan 7,06% terhadap total volume impor dunia (Gambar 5.8). Indonesia sebagai negara importir kopi pada urutan ke-46 dengan rata-rata volume impor kopi Indonesia tahun 2004–2008 sebesar 14,61 ribu ton atau setara dengan 0,26% dari total impor kopi dunia.
Secara rinci volume impor dan
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
59
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
besarnya kontribusi negara-negara importir kopi dunia tersebut disajikan pada Lampiran 5.8.
Amerika 22.28% Negara Lain 41.31% Jerman 17.32% Jepang 7.06%
Italia 7.49%
Indonesia 0.26% Spanyol 4.28%
Gambar 5.8. Negara importir kopi terbesar dunia, rata-rata tahun 2004-2008 5.4. ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KOPI Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas. ISP kopi primer, olahan dan kopi total Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.3.
60
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Tabel 5.3. Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) kopi primer, olahan dan total kopi Indonesia, 2006 – 2010
No 1
Uraian
2006
2009
2010
Ekspor-Impor
575.847
561.447
976.662
805.310
780.294
Ekspor+Impor
591.179
706.864
1.002.139
849.727
844.773
0,97
0,79
0,97
0,95
0,92
894
-3.344
-3.646
-1.062
-835
9.083
7.867
7.760
4.546
4.391
0,10
-0,43
-0,47
-0,23
-0,19
Ekspor-Impor
576.742
558.103
973.016
804.249
779.458
Ekspor+Impor
600.262
714.731
1.009.899
854.273
849.163
0,96
0,78
0,96
0,94
0,92
Kopi Olahan Ekspor-Impor Ekspor+Impor ISP
3
2008
Kopi Primer
ISP 2
2007
Total Kopi
ISP Sumber : BPS diolah pusdatin
Dari Tabel 5.3. di atas terlihat ISP total kopi dan kopi primer bernilai positif berkisar antara 0,78 s/d 0,97 yang berarti komoditas kopi Indonesia memiliki daya saing tinggi atau dengan kata lain Indonesia adalah negara pengekspor kopi (suplai domestik lebih tinggi dari permintaan domestik). Namun untuk kopi olahan menunjukkan trend berdaya saing rendah atau berkecenderungan sebagai negara pengimpor kopi olahan. Bila dilihat dari ratio ketergantungan terhadap impor kopi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia termasuk dalam kategori yang rendah ketergantungannya terhadap impor kopi, hal ini terlihat dari nilai IDR tahun 2006 2010 hanya berkisar antara 2,40% sampai dengan 12,34%, tahun 2007 ketergantungan terhadap impor sebesar 12,27% merupakan yang paling tinggi (Tabel 5.4). Sejalan dengan hal tersebut bila dilihat dari sisi kemampuan produksi kopi dalam negeri terlihat cukup berlebih produksi dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari SSR yang cukup besar 167,00 s/d 361,12 yang berarti Indonesia Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
61
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
mempunyai kemampuan untuk mememenuhi kebutuhan kopi dalam negeri yang diandalkan dari produksi dalam negeri, bahkan terdapat kelebihan yang dapat digunakan untuk melakukan ekspor yang lebih besar dan bersaing dengan negara penghasil kopi dunia lainnya. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Hasil Analisis Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR) kopi Indonesia, 2006-2010 Uraian
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
Produksi (Ton)
682.158
676.475
698.016
682.591
684.076
Ekspor (Ton)
414.105
321.404
468.750
507.968
433.595
Impor (Ton)
6.600
49.993
7.581
14.400
19.755
274.653
405.064
236.848
189.023
270.236
IDR (%)
2,40
12,34
3,20
7,62
7,31
SSR (%)
248,37
167,00
294,71
361,12
253,14
Prod+Impor-Ekspor
Sumber : BPS diolah pusdatin
Indeks keunggulan komparatif atau RCA (Revealead Comparative
Advantage) digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif kopi Indonesia dalam perdagangan dunia. Nilai RCA kopi Indonesia secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.5. Dari Tabel 5.5 terlihat komoditas kopi Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi dalam pasar perdagangan dunia, hal ini ditunjukkan dari nilai RSCA sekitar 0,7. Namun di tahun 2009 terjadi penurunan keunggulan komparatif kopi secara drastis dimana nilai RSCA turun menjadi hanya 0,38 saja. Penurunan keunggulan komparatif menunjukkan kopi mengalami penurunan daya saing global.
62
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Tabel 5.5. Indeks Keunggulan Komparatif Kopi Indonesia dalam perdagangan dunia, 2006 - 2009 (US $)
No 1
Tahun
Uraian 2006
2007
2008
2009
14.826.328
17.036.893
21.328.477
19.555.077
588.502
636.417
991.458
829.261
11.341.430.451
12.881.778.535
14.484.741.087
8.232.447.029
Kopi Dunia Indonesia
2
Non Migas Dunia Indonesia
3
79.589.100
92.012.300
107.894.200
157.779.103
Dunia
0,001
0,001
0,001
0,002
Indonesia
0,007
0,007
0,009
0,005
RCA
5,66
5,23
6,24
2,21
RSCA
0,70
0,68
0,72
0,38
Sumber : BPS dan UnComtrade diolah Pusdatin
Analisis
CMSA
(Constant
Market
Share
Analysis)
digunakan
untuk
menganalisis daya saing sebuah komoditi ke negara tertentu dengan kinerja perdagangan ke dunia.
Dengan perhitungan CMSA, dapat diketahui efek
pertumbuhan dunia (World Growth Effect), efek komposisi komoditas (Commodity
Composition Effect), efek distribusi pasar (Market Distribution Effect) dan efek daya saing produk (Competitiveness Effect). Secara rinci hasil perhitungan nilai CMSA kopi Indonesia tahun 2006 – 2009 ke negara-negara tujuan ekspor terbesar disajikan pada Tabel 5.6 di bawah ini.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
63
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 5.6. Hasil perhitungan Constant Market Share Analysis (CMSA) kopi Indonesia ke dunia, 2006 – 2009
No. 1
%
%
Jerman
Malaysia
216,065,053.44 116.19 -36,914,549.14 -19.85
Market Distribution Effect US$ %
4
Jepang
Commodity Composition Effect US$
3
Amerika
World Growth Effect US$
2
Negara Tujuan
Uraian
-12,782,700.81
-4,905,773.19
-5,771,916.39
285,266.17
218,130.90
-6.87
-3.00
-3.11
0.15
0.12
-10,522,918.39 12,167,921.94
6,108,277.11
6,195,923.76
3.29
3.34
Competitiveness Effect US$ %
Sumber Keterangan
19,584,676.51 10.53
-6.43
6.56
: UNcomtrade, diolah Pusdatin : Kode HS yang digunakan dalam analisis ini meliputi: 090111, 090112, 090121, 090122, 090190
Nilai ekspor kopi Indonesia pada tahun 2009 meningkat sebesar 40,91% dari tahun 2006 atau sebesar 240,76 juta US$, yaitu dari 588,50 juta US$ menjadi 829,26 juta US$. Peningkatan nilai ekspor ini terutama disebabkan juga karena adanya peningkatan pertumbuhan kopi di dunia sebesar 116,19% atau dengan kata lain kebutuhan akan kopi dunia meningkat pada tahun tersebut. Walaupun begitu, peningkatan nilai ekspor ini sedikit terhambat oleh pengaruh komposisi komoditas kopi yang menurun di tingkat dunia sebesar 19,85%. Negara-negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia adalah Amerika, Jepang, Jerman dan Malaysia. Jika dilihat dari pengaruh distribusi pasarnya, permintaan kopi di Amerika dan Jepang tidak secepat pertumbuhan pasar dunia, sehingga menghambat kinerja ekspor kopi Indonesia atau dengan kata lain ekspor kopi Indonesia terkonsentrasi ke negara yang pertumbuhannya lambat (stagnan). Hal tersebut dicirikan dengan nilai MDE Amerika dan Jepang yang negatif (Tabel 5.6), sebaliknya di Jerman dan Malaysia bernilai positif.
64
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Daya saing kopi Indonesia di pasar global, khususnya negara-negara tujuan ekspor tahun 2006 dan 2009 secara umum mampu bersaing dengan kopi dari negara lain, kecuali di Amerika.
Daya saing kopi Indonesia di Amerika relatif
lemah yang ditunjukkan dengan nilai CE yang negatif.
Sementara di Jepang,
Jerman dan Malaysia nilai CE positif.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
65
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 5.1. Provinsi sentra produksi kopi di Indonesia, 2006 – 2010
No 1
Produksi (Ton)
Provinsi
Rata-rata
Share(%)
Kumulatif
2006
2007
2008
2009
2010
Produksi
Sumsel
150.167
148.281
155.372
131.601
134.602
144.005
21,03
Share 21,03 41,82
2
Lampung
141.305
140.095
140.087
145.220
145.053
142.352
20,79
3
Bengkulu
63.757
56.128
54.267
55.418
54.948
56.904
8,31
50,13
4
Sumut
50.032
50.158
54.944
54.355
54.100
52.718
7,70
57,83
5
Jatim
50.132
47.000
51.634
54.012
55.690
51.694
7,55
65,38
6
NAD
41.894
48.080
47.811
50.171
50.774
47.746
6,97
72,35
7
Lainnya
185.172
186.735
193.901
191.813
188.909
189.306
27,65
100,00
Indonesia
682.459
676.477
698.016
682.590
684.076
684.724
Sumber : Ditjen Perkebunan diolah Pusdatin
Lampiran 5.2.
Perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen kopi di Indonesia, 1998 – 2009
Harga (Rp/kg) Tahun
Produsen
Pertumb.
Konsumen
Pertumb.
(biji)
(%)
(bubuk)
(%)
1998
7.199,50
1999
8.379,22
16,39
18.587,86
25,67
10.208,64
2000
7.031,32
-16,09
22.519,88
21,15
15.488,56
2001
6.623,97
-5,79
24.319,95
7,99
17.695,98
2002
5.347,62
-19,27
27.668,66
13,77
22.321,05
2003
5.683,52
6,28
20.413,23
-26,22
14.729,71
2004
5.846,36
2,87
20.198,72
-1,05
14.352,35
2005
6.624,34
13,31
21.975,87
8,80
15.351,53
2006
8.282,83
25,04
23.064,46
4,95
14.781,63
2007
10.674,22
28,87
25.145,24
9,02
14.471,02
2008
14.288,30
33,86
29.774,85
18,41
15.486,54
1,84
31.874,24
7,05
17.322,72
2009 14.551,52 Pertumb. 1998 - 2009 Sumber: BPS diolah Pusdatin 66
14.790,82
Margin
7,94
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
7.591,33
8,14
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 5.3. Harga produsen dan konsumen kopi di provinsi sentra, 2009 Harga (Rp/Kg) No
Provinsi
Produsen (biji)
Konsumen (bubuk)
Margin
1
Sumsel
11.379,17
25.740,00
14.360,83
2
Lampung
12.496,25
25.710,00
13.213,75
3
Bengkulu
13.764,99
29.710,00
15.945,01
4
Sumut
12.348,81
32.440,00
20.091,19
5
Jatim
18.675,49
30.170,00
11.494,51
6
NAD
15.986,04
39.650,00
23.663,96
Nasional
14.551,52
31.874,24
17.322,72
Sumber: BPS diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
67
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 5.4. Perkembangan ekspor dan impor kopi biji dan kopi olahan Indonesia, 2006 - 2010 No 1
Uraian
Tahun 2006
2007
2008
Pertumb. (%) 2009
2010
2006-2010
Volume Ekspor (Ton)
414.105
321.404
468.750
507.968
433.595
4,30
- Primer
411.721
320.600
468.019
507.247
432.781
- Olahan
2.385
805
731
721
814
- Primer
99,42
99,75
99,84
99,86
99,81
- Olahan
0,58
0,25
0,16
0,14
0,19
Nilai Ekspor (000 US$)
588.502
636.417
991.458
829.261
814.311
- Primer
583.513
634.155
989.401
827.519
812.533
11,63
- Olahan
4.989
2.262
2.057
1.742
1.778
-19,24
- Primer
99,15
99,64
99,79
99,79
99,78
- Olahan
0,85
0,36
0,21
0,21
0,22
Volume Impor (Ton)
6.600
49.993
7.581
14.400
19.755
174,94
- Primer
5.092
47.937
5.947
13.834
19.375
231,63
- Olahan
1.508
2.056
1.634
566
380
-20,61
- Primer
77,15
95,89
78,45
96,07
98,08
- Olahan
22,85
4,11
21,55
3,93
1,92
11.760
78.314
18.441
25.012
34.852
141,11
- Primer
7.666
72.708
12.738
22.208
32.240
221,38
- Olahan
4.094
5.606
5.703
2.804
2.613
-4,75
- Primer
65,18
92,84
69,07
88,79
92,50
- Olahan
34,82
7,16
30,93
11,21
7,50
4,39 -15,96
Persentase Thd Total (%)
2
11,44
Persentase Thd Total (%)
3
Persentase Thd Total (%)
4
Nilai Impor (000 US$)
Persentase Thd Total (%)
Sumber : BPS diolah Pusdatin
68
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 5.5. Negara tujuan ekspor kopi Indonesia per kode HS (Harmony
Sistem), 2010 No 1
Kode HS
Uraian
901111000 Kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihilangkan kafeinnya
Negara Tujuan
USA Jepang Jerman Italia
Inggris Malaysia Lainnya 2 0901119000
3 0901129000
4 0901211000
5 0901212000
6 0901221000 7 0901222000
8 090190100
10 0901902000
Kopi biji lainnya tidak dihilangkan kafeinnya
Kopi biji lainnya dihilangkan kafeinnya Kopi sangrai tidak dihilangkan kafeinnya
Kopi bubuk tidak dihilangkan kafeinnya
Kopi sangrai dihilangkan kafeinnya Kopi bubuk dihilangkan kafeinnya
Sekam dan selaput kopi Pengganti kopi mengandung kopi
USA Jerman Malaysia Lainnya Malaysia Jepang Lainnya Hongkong Cina Lainnya Saudi Arabia Guam Perancis Lainnya Malaysia Bulgaria Lebanon Yunani Lainnya Jepang Malaysia Australia
Ekspor 2010 Nilai Volume (US$ 000) (Ton) 791.152,41 418.704,85 171.851,44 60.418,07 117.931,96 58.662,30 103.561,76 60.831,19 42.118,52 26.153,89 38.115,37 23.623,16 33.585,86 23.374,63 283.987,50 165.641,62 21.207,61 14.016,27 4.509,13 2.629,96 4.381,67 2.857,20 3.211,99 2.825,45 9.104,82 5.703,66 173,00 59,79 87,93 38,39 50,58 9,00 34,49 12,40 866,37 431,36 620,65 312,97 157,91 94,32 87,81 24,08 366,95 61,16 162,69 31,50 92,47 8,08 76,17 9,68 35,61 11,91 8,97 2,04 8,97 2,04 510,41 113,63 157,06 25,26 130,44 37,51 115,20 9,00 107,71 41,87 25,08 205,81 3,94 15,75 21,14 190,06 0,001 0,001 0,001 0,001
% Thd Total Nilai Volume 97,16 21,10 14,48 12,72 5,17 4,68 4,12 34,87 2,60 0,55 0,54 0,39 1,12 0,02 0,01 0,01 0,00 0,11 0,08 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96,57 13,93 13,53 14,03 6,03 5,45 5,39 38,20 3,23 0,61 0,66 0,65 1,32 0,01 0,01 0,00 0,00 0,10 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
69
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 5.6. Negara asal impor kopi Indonesia per kode HS (Harmony Sistem), 2010 No
Kode HS 1 0901111000
2 0901119000
Uraian Kopi biji Arabika dan Robusta tidak dihi‐ langkan kafeinnya Kopi biji lainnya tidak dihilangkan kafeinnya
Negara Asal
Vietnam Brazil Lainnya Vietnam Brazil Guatemala
Lainnya 3 0901121000
4 0901129000
5 0901211000
6 0901212000
7 0901221000 8 0901222000
Kopi biji Arabika dan Robusta dihilang kan kafeinnya Kopi biji lainnya dihilangkan kafein‐ nya Kopi sangrai tidak di‐ hilangkan kafeinnya nya
Kopi bubuk tidak di‐ hilangkan kafeinnya
Kopi sangrai dihilang‐ kan kafeinnya Kopi bubuk dihilang‐ kan kafeinnya
Pengganti kopi me‐ ngandung kopi Sumber: BPS diolah Pusdatin
Australia
Singapura Taiwan Lainnya USA Italia Australia Lainnya Australia Italia Vietnam India Lainnya
Impor 2010 Nilai Volume (Ton) (US$ 000) 31.368,85 18.550,82 19.776,14 13.836,25 6.977,48 2.092,80 4.615,23 2.621,78 813,15 808,28 798,75 805,56 10,35 1,94 2,51 0,48 1,54 0,30 2,30 0,15 2,30 0,15 55,21 48,14 5,95 1,12 1.930,77 927,20 629,68 371,28 2,60 604,30 204,58 126,80 124,61 122,66
16,10 8,32 7,53 0,26 289,76 201,53 45,62 40,21 2,40 83,15 25,24 7,87 24,40 23,10
25,646
2,538
21,31 21,31 54,86 24,15 20,73
1,78 1,78 4,42 2,61 1,30
Australia USA Jepang Lainnya
9 0901902000
70
Thailand
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
9,98
0,50
1,67 1,67
0,85 0,85
% Thd Total Nilai Volume 90,00 56,74 20,02 13,24 2,33 2,29 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01
93,90 70,04 10,59 13,27 4,09 4,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,16 0,14 0,02 0,00 5,54 2,66 1,81 1,07 0,01 1,73 0,59 0,36 0,36 0,35 0,07 0,06 0,06 0,16 0,07 0,06 0,03 0,00 0,00
0,08 0,04 0,04 0,00 1,47 1,02 0,23 0,20 0,01 0,42 0,13 0,04 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 5.7. Negara eksportir kopi dunia, 2004 - 2008 (Ton) Rank
Negara
Tahun
Rata2
Share (%)
Share kumulatif
2004
2005
2006
2007
2008
1.410.800
1.352.100
1.475.720
1.488.260
1.566.920
1.458.760
24,62
24,62
1
Brazil
2
Vietnam
869.832
892.000
981.000
1.232.100
1.060.880
1.007.162
17,00
41,62
3
Kolombia
574.935
616.380
600.724
637.421
602.879
606.468
10,24
51,86
4
Indonesia
344.077
445.930
414.105
321.404
468.750
398.853
6,73
58,59
5
Jerman
221.745
264.141
290.245
302.534
286.267
272.986
4,61
63,20
Negara Lain
2.194.103
2.006.180
2.159.971
2.171.873
2.368.267
2.180.079
36,80
100,00
Dunia
5.615.492
5.576.731
5.921.765
6.153.592
6.353.963
5.924.309
Sumber : FAO diolah Pusdatin
Lampiran 5.8. Negara importir kopi dunia, 2004 - 2008 (Ton) Rank 1
Negara Amerika
Tahun
Rata-rata
Share (%)
Share Kumulatif
2004
2005
2006
2007
2008
1.239.080
1.213.630
1.276.190
1.312.900
1.311.220
1.270.604
22,28
22,28
2
Jerman
959.041
900.809
1.001.230
1.022.130
1.054.680
987.578
17,32
39,60
3
Italia
395.217
408.741
424.345
451.873
456.604
427.356
7,49
47,09
4
Jepang
400.977
413.264
422.696
389.818
387.538
402.859
7,06
54,15
5
Spanyol
225.736
240.818
240.919
258.527
254.136
244.027
4,28
58,43
... 46
5.690
3.195
6.600
49.993
7.581
14.612
0,26
58,69
Negara Lain
Indonesia
2.299.411
2.268.776
2.356.870
2.358.312
2.496.877
2.356.049
41,31
100,00
Dunia
5.525.152
5.449.233
5.728.850
5.843.553
5.968.636
5.703.085
Sumber : FAO diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
71
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
VI. KINERJA PERDAGANGAN KAKAO Data
statistik
menunjukkan
bahwa
sub
sektor
perkebunan
selalu
menyumbang surplus neraca perdagangan sektor pertanian, sementara sub sektor lainnya mengalami defisit. Pada tahun 2010, sumbangan devisa dari neraca perdagangan sektor pertanian seluruhnya disumbang dari surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan hingga mencapai US$ 24,67 milyar. Penyumbang devisa terbesar neraca perdagangan sub sektor perkebunan berasal dari komoditas minyak sawit, karet, kelapa dan kakao. Pada tahun 2010, sumbangan devisa dari ekspor kakao sebesar US$ 1,64 milyar atau 5,35% dari total ekspor komoditas perkebunan. Menurut data dari FAO selama 5 tahun terakhir (2004-2008), Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara eksportir biji kakao kering terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dengan kontribusi sebesar 13% terhadap total ekspor biji kakao kering dunia. Berdasarkan data ekspor kakao Indonesia selama periode 5 tahun terakhir (2006 – 2010), ekspor kakao Indonesia didominasi dalam wujud biji kakao kering tanpa olahan lebih lanjut yakni mencapai lebih dari 70% dari total ekspor kakao Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar global Indonesia hanya mengambil peran dalam perdagangan kakao dalam wujud tanpa olahan lebih lanjut dengan harga jual yang jauh lebih kecil dibandingkan wujud olahannya. Kinerja perdagangan kakao Indonesia akan dibahas pada ulasan di bawah ini. 6.1. SENTRA PRODUKSI KAKAO Berdasarkan data produksi rata-rata tahun 2006-2010, lebih dari 76% produksi kakao nasional berasal dari sumbangan produksi Perkebunan Rakyat (PR) di 6 provinsi sentra di Luar Jawa yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur (Gambar 6.1). Berdasarkan data rata-rata selama 5 tahun (2006 - 2010), provinsi Sulawesi Tengah menyumbang 17,97% terhadap produksi kakao nasional. 72
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Berikutnya adalah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang masing-masing memberikan kontribusi produksi sebesar 17,94%, 16,32% dan 13,83%. Sedangkan Sumatera Utara dan Kalimantan Timur menyumbang produksi kakao Indonesia sebesar 7,87% dan 2,51%. Produksi kakao di provinsi sentra di Indonesia tahun 2006-2010 secara rinci disajikan pada Lampiran 6.1.
Gambar 6.1. Provinsi sentra produksi kakao di Indonesia, rata-rata 2006 – 2010
6.2. KINERJA PERDAGANGAN KAKAO DALAM NEGERI
Untuk melihat kinerja perdagangan kakao dalam negeri, diantaranya adalah dengan melihat perkembangan harga kakao. Perkembangan harga rata-rata kakao di Indonesia tahun 1992 - 2009 meski berfluktuasi menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,98% per tahun (Gambar 6.2). Peningkatan harga domestik kakao tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 203,65% karena adanya peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Peningkatan yang cukup signifikan kembali terjadi pada 3 tahun terakhir yakni periode tahun 2007 – 2009, sehingga pada tahun 2009 harga domestik kakao mencapai Rp. 18.557,- per kg atau meningkat 13,45% dibandingkan tahun sebelumnya (Lampiran 6.2). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
73
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Gambar 6.2. Perkembangan harga domestik kakao di Indonesia, 1992-2009 Berdasarkan data yang dihimpun oleh The International Cocoa Organization (ICCO), harga komoditas kakao di pasar global juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun terjadi sedikit penurunan pada akhir tahun 2010 yang menyebabkan harga kakao tersebut di bawah harga yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya untuk periode yang sama (Gambar 6.3). Harga kakao yang selalu meningkat di pasar domestik maupun pasar internasional merupakan rangsangan positif bagi usaha tani kakao di Indonesia.
Gambar 6.3. Perkembangan harga kakao di pasar dunia, 2005 – 2010
74
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
6.3. KINERJA PERDAGANGAN KAKAO INTERNASIONAL Kinerja perdagangan kakao internasional dapat didekati diantaranya dengan melihat neraca perdagangan kakao, yaitu ekspor dikurangi impor.
Kakao
merupakan salah satu komoditas andalan ekspor pertanian Indonesia, karena neraca
perdagangannya
selalu
mengalami
surplus.
Perkembangan
neraca
perdagangan kakao tahun 2006–2010 terlihat selalu mengalami surplus yang berarti volume dan nilai ekspor kakao lebih besar dibandingkan volume dan nilai impornya. Surplus kakao terbesar terjadi tahun 2010 yang mencapai 505,44 ribu ton dengan nilai sebesar US$ 1,48 milyar. Keragaan ekspor, impor dan neraca perdagangan kakao Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan kakao Indonesia, 2006 - 2010 No
Tahun
Uraian
2008
2009
2010
Pertumbuhan (%) 2006 - 2010
2006
2007
- Volume (Ton)
612.124
495.583
515.576
559.799
552.892
-1,92
- Nilai (US$ 000)
855.047
915.145
1.269.022
1.459.297
1.643.773
18,33
- Volume (Ton)
47.109
41.148
53.761
46.929
47.455
1,60
- Nilai (US$ 000)
76.031
75.864
119.130
121.390
164.609
23,58
- Volume (Ton)
565.015
454.435
461.815
512.870
505.437
-2,09
- Nilai (US$ 000)
779.016
839.281
1.149.892
1.337.907
1.479.164
17,91
1 Ekspor
2 Impor
3 Neraca perdagangan
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Secara absolut volume ekspor kakao Indonesia jauh lebih besar dari volume impornya, sehingga neraca perdagangan kakao Indonesia selalu mengalami surplus. Dari Tabel 6.1 tampak bahwa dalam kurun waktu 2006-2010 rata-rata pertumbuhan
per
tahun
neraca
volume
perdagangan
terlihat
mengalami
penurunan surplus sebesar 2,09% per tahun, sedangkan neraca nilai perdagangan mengalami peningkatan sebesar 17,91%. Namun bila melihat perkembangan ratarata pertumbuhan per tahunnya, pertumbuhan volume ekspor kakao mengalami Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
75
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
penurunan sebesar 1,92% sementara volume impornya tumbuh sebesar 1,60%. Dari sisi nilai ekspor kakao selama periode tersebut tumbuh hanya sebesar 18,33%, sementara nilai impornya sebesar 23,58%. Perkembangan neraca perdagangan kakao tersaji secara lengkap pada Gambar 6.4.
Gambar 6.4. Perkembangan nilai ekspor, impor dan neraca perdagangan kakao Indonesia, 2006 – 2010 Bentuk hasil kakao yang banyak diekspor oleh Indonesia adalah biji kakao kering tanpa mengalami pengolahan apapun. Rata-rata selama lima tahun terakhir (2006-2010), ekspor biji kakao kering mencapai lebih dari 70% dari total ekspor kakao Indonesia. Disusul kemudian bentuk mentega, lemak dan minyak kakao sebesar 19,74%, bubuk kakao sebesar 4%, pasta kakao sebesar 2,12% dan bentuk lainnya sebesar 2,33%. Realisasi ekspor biji kakao kering pada tahun 2010 mencapai 432,43 ribu ton atau setara dengan US$ 1,19 milyar (Gambar 6.5). Kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian agar supaya di masa mendatang Indonesia bisa mengekspor kakao olahan sehingga menghasilkan devisa yang lebih besar lagi. Keragaan nilai ekspor kakao tahun 2006 – 2010 menurut wujud hasil disajikan pada Lampiran 6.4.
76
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Gambar 6.5. Kontribusi nilai ekspor kakao menurut bentuk hasilnya (rata-rata 2006-2010) Cukup menyebar negara tujuan ekspor kakao Indonesia. Dari negara-negara tujuan tersebut, ekspor kakao terbesar adalah ke Malaysia yang mencapai 209,66 ribu ton (US$ 568,33 juta) atau mencapai 34,57% dari total ekspor kakao Indonesia. Negara berikutnya sebagai negara tujuan ekspor kakao Indonesia adalah Amerika Serikat yang mencapai 113,03 ribu ton (US$ 359,90 juta) atau 21,89% dari total ekspor kakao Indonesia. Negara tujuan ekspor lainnya adalah Singapura (9,67%), Brasil (5,51%), Cina (3,76%) dan Jerman (3,55%) (Gambar 6.6 dan Lampiran 6.5).
Gambar 6.6. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia, 2010
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
77
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tidak berbeda jauh dengan ekspornya, wujud kakao yang diimpor oleh Indonesia pada tahun 2006 - 2010 didominasi biji kakao kering. Rata-rata tahun 2006 – 2010 impor biji kakao kering mencapai US$ 61,54 juta atau 55,24% dari total impor kakao Indonesia. Wujud berikutnya adalah bubuk coklat bergula yang mencapai US$ 21,26 juta (19,08%) dan bubuk coklat tanpa gula sebesar US$ 10,07 juta (9,04%) (Gambar 6.7 dan Lampiran 6.6).
Gambar 6.7. Kontribusi nilai impor kakao menurut bentuk hasilnya (rata-rata 2006-2010) Kakao dominan diimpor oleh Indonesia berasal dari Malaysia walaupun dalam nominal yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekspor kakao Indonesia ke Malaysia. Pada tahun 2010 impor kakao dari Malaysia mencapai 14,35 ribu ton (US$ 39,64 juta) atau 24,18% dari total impor kakao Indonesia. Negara berikutnya sebagai pemasok kakao ke Indonesia adalah Ghana sebesar US$ 30,89 juta (18,84%), Pantai Gading sebesar US$ 22,30 juta (13,60%), dan Singapura sebesar US$ 17,30 juta (10,55%). Negara lainnya hanya memasok kurang dari 10% terhadap total impor kakao Indonesia (Gambar 6.8). Negara asal impor kakao Indonesia secara rinci disajikan pada Lampiran 6.7.
78
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Gambar 6.8. Negara asal kakao yang diimpor oleh Indonesia, 2010 Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kakao yang diperdagangkan di pasar global juga didominasi oleh wujud biji kakao kering. Berdasarkan data FAO tahun 2008, ekspor biji kakao kering dunia mencapai 45,76% dari total kakao yang diperdagangan, kemudian disusul oleh wujud mentega kakao sebesar 32,15%, kakao pasta sebesar 10,52, dan sisanya dalam wujud lainnya. Pada perdagangan global biji kakao kering, Pantai Gading mendominasi pasar yakni dengan total ekspor mencapai 28,29% dari total ekspor biji kakao kering atau mencapai US$ 1,77 milyar.
Disusul kemudian oleh Ghana yang
mencapai 16,01% dari total ekspor kakao dunia atau setara dengan US$ 979,10 juta. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara eksportir biji kakao kering di dunia. Pada tahun 2008, Indonesia mengekspor biji kakao kering sebesar US$ 854,59 juta atau 13,98% dari total ekspor dunia. Pada urutan keempat adalah Nigeria, dengan realisasi ekspor sebesar US$ 491,92 juta (Gambar 6.9 dan Lampiran 6.8).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
79
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Gambar 6.9. Negara eksportir biji kakao kering terbesar dunia, 2008 Sementara, perdagangan global mentega kakao pada tahun 2008 didominasi oleh Belanda yang mengekspor 32,51% dari total ekspor mentega kakao atau senilai US$ 1,4 milyar. Disusul kemudian oleh Malaysia dengan total ekspor mentega kakao sebesar US$ 629,57 juta (14,66%) dan Perancis sebesar US$ 444,54 juta (10,35%). Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara eksportir mentega kakao terbesar di dunia pada tahun 2008 dengan total ekspor mencapai US$ 326,45 juta (7,60%) (Gambar 6.10 dan Lampiran 6.8).
Gambar 6.10. Negara eksportir mentega kakao terbesar dunia, 2008
80
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Pantai Gading kembali mendominasi perdagangan kakao pasta di dunia. Pada tahun 2008, Pantai Gading mempunyai pangsa sebesar 30,95% dari total ekspor dunia atau senilai US$ 435,13 juta. Disusul kemudian oleh Belanda sebesar US$ 388,28 juta (27,62%), Jerman sebesar US$ 112 juta (7,97%) dan Perancis sebesar US$ 86,17 juta (6,13%) (Gambar 6.11 dan Lampiran 6.8).
Gambar 6.11. Negara eksportir pasta kakao terbesar dunia, 2008 Apabila ditinjau dari sisi impor, maka lebih dari 50% wujud kakao yang diimpor oleh negara-negara di dunia adalah biji kakao kering, 29,35% dalam wujud kakao pasta dan 10,78% dalam wujud mentega kakao. Impor kakao didominasi oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Belanda merupakan negara pengimpor biji kakao kering terbesar di dunia. Pada tahun 2008, impor biji kakao kering Belanda mencapai US$ 1,59 milyar atau 20,50% dari total impor biji kakao kering dunia. Biji kakao kering yang diimpor oleh Belanda kemudian diolah yang menjadikan Belanda sebagai negara pengekspor kakao olahan terbesar di dunia (utamanya kakao mentega dan kakao pasta), walaupun tidak ada perkebunan kakao disana. Disusul kemudian oleh Malaysia dengan total impor sebesar US$ 1,18 milyar (15,22%), Amerika Serikat sebesar US$ 878,34 ribu (11,33%) dan Jerman sebesar US$ 813,56 (10,49%) (Gambar 6.12 dan Lampiran 6.8).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
81
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Gambar 6.12. Negara importir biji kakao kering terbesar dunia, 2008 Selanjutnya, negara importir kakao olahan dalam wujud mentega kakao terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan total impor sebesar US$ 653,15 ribu atau mencapai 14,45% dari total impor mentega kakao dunia. Disusul oleh Jerman dengan tottal impor mencapai US$ 555,49 ribu (12,29%), Belanda sebesar US$ 446,58 ribu (9,88%) dan Belgia sebesar US$ 446,15 ribu (9,87%) (Gambar 6.13 dan Lampiran 6.8).
Gambar 6.13. Negara importir mentega kakao terbesar dunia, 2008 Sementara, dalam wujud pasta kakao, Perancis merupakan negara pengimpor terbesar yakni mencapai US$ 197,72 ribu atau setara dengan 11,90% dari total impor kakao pasta dunia. Disusul kemudian oleh Jerman sebesar US$ 82
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
191,16 ribu (11,51%), Belanda sebesar US$ 167,55 ribu (10,09%) dan Belgia sebesar US$ 146,49 ribu (8,82%) (Gambar 6.14 dan Lampiran 6.8).
Gambar 6.14. Negara importir pasta kakao terbesar dunia, 2008
6.4. ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KAKAO Analisis kinerja perdagangan kakao Indonesia dibedakan menurut wujud hasil yakni wujud primer berupa biji kakao kering dan kakao olahan dengan kode HS masing-masing sbb.: 1. Kakao primer: Biji kakao kering (18.0100.0000) 2. Kakao olahan: a. Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya (18.0200.0000) b. Pasta kakao (18.03.10000; 18.0320.0000) c. Mentega, lemak dan minyak kakao (18.0400.0000) d. Kakau bubuk (18.05.000000; 18.0610.0000) e. Kakao
balok,
lempeng
atau
batang
(18.0620.1000;
18.0620.9000;
18.0631.1000; 18.0631.9000; 18.0632.1000; 18.0632.9000). f. Kakao berbentuk tablet atau pastiles (18.0690.1000) g. Kakao lainnya (18.0690.2000; 18.0690.9000; 19.0120.4000).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
83
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas. Kategori nilai ISP dalam melihat posisi komoditas dalam analisis ekspor-impor seperti berikut ini :
-1 s/d -0,5
: pengenalan
-0,6 s/d 0,0
: subtitusi impor
0,1 s/d 0,7
: perluasan ekspor
0,8 s/d 1,0
: pematangan ekspor
ISP kakao Indonesia dalam wujud primer yakni biji kakao kering, kakao olahan, dan total kakao disajikan pada Tabel 6.2. Tabel 6.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) biji kakao kering, kakao olahan dan total kakao Indonesia, 2006 – 2010 No 1
Uraian
2007
2008
2009
2010
Ekspor ‐ Impor
575,90
583,33
795,01
1.047,34
1.101,24
Ekspor + Impor
662,14
661,77
914,16
1.199,97
1.280,24
0,87
0,88
0,87
0,87
0,86
Ekspor ‐ Impor
203,12
255,95
354,88
290,57
377,92
Ekspor + Impor
268,94
329,24
473,99
380,72
528,15
0,76
0,78
0,75
0,76
0,72
Ekspor ‐ Impor
779,02
839,28
1.149,89
1.337,91
1.479,16
Ekspor + Impor
931,08
991,01
1.388,15
1.580,69
1.808,38
0,84
0,85
0,83
0,85
0,82
Kakao olahan
ISP 3
2006
Biji kakao
ISP 2
Nilai (US$ juta)
Total kakao
ISP
Sumber: BPS dan Ditjen Perkebunan, diolah Pusdatin
Berdasarkan Tabel 6.2 terlihat ISP total kakao bernilai positif diatas 0,82 yang berarti posisi komoditas total kakao Indonesia dalam pematangan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa total kakao Indonesia memiliki daya saing tinggi atau dikatakan Indonesia sebagai negara pengekspor kakao (supplay domestik lebih 84
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
tinggi dari permintaan domestik). Namun apabila ditinjau ISP menurut wujud hasil, ISP kakao olahan pada tahun 2006 hanya sebesar 0,76 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2010 hanya sebesar 0,72. Besarnya ISP kakao olahan tersebut menunjukkan bahwa wujud hasil ini masih dalam tahap perluasan ekspor, sehingga masih mempunyai peluang untuk meningkatkan kinerja perdagangan kakao guna menuju nilai ISP ke tahap pematangan. (Impor
IDR
Dependendcy
Ratio)
digunakan
untuk
menganalisis
ketergantungan impor suatu komoditas dalam pemenuhan ketersedaiaan domestik sedangkan
SSR
(Self
Suffenciency Ratio) digunakan untuk menganalisis
kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhan domestik. Hasil analisis IDR kakao sejak tahun 2006 hingga 2010, menunjukkan bahwa Indonesia hanya bergantung pada impor kakao sebesar 13,99% hingga 34,34%. Ketergantungan impor kakao ini utamanya adalah wujud kakao olahan. Sementara, berdasarkan nilai SSR kakao Indonesia sejak tahun 2006 – 2010 yang berkisar antara 235,12% hingga 511,84% menunjukkan bahwa Indonesia sudah bisa mencukupi kebutuhan kakao dalam negeri dari produksi sendiri bahkan sudah menjadi negara pengekspor kakao. Kontribusi terbesar dari besarnya nilai kakao utamanya adalah wujud kakao primer yakni biji kakao kering. Besarnya nilai IDR dan SSR kakao Indonesia disajikan pada Tabel 6.3. Tabel 6.3. IDR dan SSR kakao Indonesia, 2006 - 2010 No
Uraian
Tahun 2006
2007
2008
2009
2010
1
Produksi (Ton)
769.386
740.006
803.593
809.583
844.626
2
Ekspor (Ton)
612.124
495.583
515.576
559.799
552.892
3
Impor (Ton)
47.109
41.148
53.761
46.929
47.455
4
Produksi + Impor - Ekspor
204.371
285.571
341.778
296.713
339.189
5
IDR (%)
23,05
14,41
15,73
15,82
13,99
6
SSR (%)
376,47
259,13
235,12
272,85
249,01
Sumber
: BPS dan Ditjen Perkebunan, diolah Pusdatin
Keterangan: Produksi tahun 2010 adalah Angka Sementera
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
85
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Indeks
Keunggulan
Komparatif
atau
RCA
(Revealead
Comparative
Advantage) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu komoditas di di suatu wilayah.
Sebuah produk
dikatakan memiliki daya saing bila RCA > 1 dan tidak berdaya saing bila RCA < 1, sehingga nilai dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Keterbatasan analisis RCA ini dikembangkan menjadi RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) yang memilki penilaian antara -1 sampai dengan 1 sehingga sebuah produk dikatakan memiliki daya saing bila RSCA > 0 dan tidak memiliki daya saing bila RSCA < 0. Hasil perhitungan RSCA terhadap komoditas biji kakao kering dan kakao olahan Indonesia disajikan pada Tabel 6.4 dan Tabel 6.5. Tabel 6.4. Indeks keunggulan komparatif Biji Kakao Kering Indonesia dalam perdagangan dunia, 2005 - 2009
No
Uraian
1
Biji kakao kering
Nilai Ekspor (000 US$) 2005
Indonesia Dunia 2
2007
2008
2009
467.827
619.017
622.550
854.585
1.123.654
4.715.448
4.950.554
4.968.800
6.254.379
8.235.645
Non Migas Indonesia Dunia
3
2006
66.428.400
79.589.100
92.012.300
107.894.200
157.779.103
9.688.385.264
11.341.430.451
12.881.778.535
14.484.741.087
8.232.447.029
Rasio Indonesia
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Dunia
0,00049
0,00044
0,00039
0,00043
0,00100
RCA
14,46973
17,81816
17,54093
18,34356
7,11892
0,87
0,89
0,89
0,90
0,75
RSCA
Sumber: BPS dan UNComtrade, diolah Pusdatin
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6.4 terlihat komoditas biji kakao kering Indonesia memiliki keunggulan komperatif yang tinggi dalam pasar perdagangan dunia, hal ini ditunjukkan dari nilai RSCA lebih besar dari 0 dan mendekati 1. Namun demikian, keunggulan komparatif biji kakao kering Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, yakni dari 0,87 pada tahun 2005 menjadi 0,75 pada tahun 2009. 86
Sementara, berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6.5
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
menunjukkan bahwa nilai RSCA kakao olahan Indonesia pada tahun 2005 sebesar 0,15 yang berarti bahwa kakao olahan Indonesia mempunyai daya saing di pasar global namun sangat lemah. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, nilai RSCA kakao olahan beranjak naik hingga sebesar 0,35 pada tahun 2008 atau ada peningkatan daya saing di perdagangan global. Namun, pada tahun 2009, nilai RSCA kakao olahan turun drastis hingga menjadi -0,19 yang menunjukkan bahwa pada periode ini kakao olahan Indonesia tidak mempunyai daya saing di pasar global. Tabel 6.5. Indeks keunggulan komparatif perdagangan dunia, 2005 - 2009 No 1
2005
Indonesia
dalam
2006
2007
2008
2009
Kakao olahan Dunia
200.166
236.030
292.595
414.437
335.643
21.709.244
19.515.653
22.063.180
26.889.478
25.649.650
Non Migas Indonesia Dunia
3
olahan
Nilai Ekspor (000 US$)
Uraian
Indonesia 2
Kakao
66.428.400
79.589.100
92.012.300
107.894.200
157.779.103
9.688.385.264
11.341.430.451
12.881.778.535
14.484.741.087
8.232.447.029
Rasio Indonesia
0,00
0,00
0,00
0,00
Dunia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34476
1,72345
1,85665
2,06914
0,68277
0,15
0,27
0,30
0,35
-0,19
RCA RSCA
0,00
Sumber: BPS dan UNComtrade, diolah Pusdatin
Analisis
CMSA
(Constant
Market
Share
Analysis)
digunakan
untuk
menganalisis daya saing sebuah komoditi ke negara tertentu dengan kinerja perdagangan ke dunia.
Dengan perhitungan CMSA, dapat diketahui efek
pertumbuhan dunia (World Growth Effect), efek komposisi komoditas (Commodity
Composition Effect), efek distribusi pasar (Market Distribution Effect) dan efek daya saing produk (Competitiveness Effect). Berdasarkan hasil perhitungan CMSA kakao Indonesia tahun 2006 - 2009 ke negara–negara tujuan ekspor terbesar kakao Indonesia diperoleh hasil analisis seperti tersaji pada Tabel 6.6.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
87
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 6.6. Hasil perhitungan Constant Market Share Analysis (CMSA) kakao Indonesia ke dunia, 2006 - 2009 No.
Negara Tujuan
Uraian
Malaysia
USA
Singapura
China
1 World Growth Effect US$ %
390.267.525 93,95
2 Commodity Composition Effect US$ %
200.571.712 48,28
3 Market Distribution Effect US$ %
-184.256.749
-145.756.962
-11.335.169
7.262.505,09
-8.995.439
-44,36
-35,09
-2,73
1,75
-2,17
8.810.097
-29.689.691
-164.111.483
-182.709.157
-166.451.213
2,12
-7,15
-39,51
-43,98
-40,071
4 Competitiveness Effect US$ %
Sumber : UNcomtrade, diolah Pusdatin Keterangan : Kode HS yang digunakan dalam analisis ini meliputi : 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610, 180620, 180631, 180632, 180690, 190120
Total peningkatan nilai ekspor kakao Indonesia ke dunia dari tahun 2006 sampai dengan 2009 meningkat sebesar 41,41% atau senilai US$ 415,39 juta yaitu dari US$ 1 milyar tahun 2006 menjadi US$ 1,42 milyar di tahun 2009. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh pertumbuhan dunia atau kebutuhan kakao dunia meningkat sebesar 93,95% dan pengaruh komposisi komoditas kakao yang meningkat di tingkat global sebesar 48,28%. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia adalah Malaysia, Amerika Serikat, Singapura dan Cina. Apabila ditinjau dari sisi pengaruh distribusi pasar, ternyata negara-negara tujuan ekspor kakao Indonesia diatas mempunyai tingkat permintaan kakao yang tidak secepat pertumbuhan pasar dunia.
Hal ini
mengakibatkan kinerja ekspor kakao Indonesia menjadi terhambat karena ekspor kakao terkonsentrasi ke negara-negara yang permintaannya relatif lambat (stagnan). Ekspor kakao ke Malaysia menghambat kinerja ekspor kakao Indonesia ke dunia sebesar 35,09% atau US$ 145,76 juta, ke Amerika Serikat menghambat sebesar 2,73% atau US$ 11,34 juta, ke Cina menghambat 2,17% atau US$ 9 juta, sedangkan ekspor kakao ke Singapura sedikit mendorong kinerja ekspor kakao 88
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Indonesia sebesar 1,75% atau US$ 7,26 juta.
2011
Berdasarkan hasil analisis pada
Tabel 6.6, terlihat daya saing kakao Indonesia di pasar global, khususnya di negara-negara tujuan ekspor kakao Indonesia pada tahun 2006 -2009 secara umum kurang mampu bersaing dengan kakao dari negara-negara pesaing lainnya, yang ditunjukkan oleh nilai daya saing produk yang negatif. Daya saing kakao Indonesia paling lemah di pasar Singapura kemudian Cina.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
89
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 6.1. Perkembangan produksi kakao di provinsi sentra di Indonesia, 2006–2010 No
Propinsi
Produksi (Ton) 2006
2007
2008
2009
2010*)
Share Rata-rata Share (%) kumulatif (Ton) (%)
1
Sulteng
131.942
146.778
151.949
138.149
144.049
142.573
17,97
17,97
2
Sulsel
144.533
119.293
112.037
164.444
171.443
142.350
17,94
35,91
3
Sultra
125.279
135.113
116.994
132.189
137.833
129.482
16,32
66,06
4
Sulbar
112.927
88.436
149.458
96.860
101.002
109.737
13,83
49,74
5
Sumut
58.949
64.782
60.253
67.341
60.978
62.461
7,87
73,93
6
Kaltim
26.774
24.331
23.894
12.037
12.552
19.918
2,51
76,44
7
Prop. lain
168.982
161.273
189.008
198.563
216.769
186.919
23,56
100,00
Nasional
769.386
740.006
803.593
809.583
844.626
793.439
100,00
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan Keterangan : *) Angka Sementara
Lampiran 6.2. Perkembangan harga domestik kakao di Indonesia, 1992-2009 Tahun
Harga Domestik (Rp/Kg)
Pertumbuhan (%)
1992
1.373
1993
1.265
-7,87
1994
2.581
104,03
1995
2.021
-21,70
1996
2.281
12,86
1997
2.932
28,54
1998
8.903
203,65
1999
6.673
-25,05
2000
7.411
11,06
2001
7.208
-2,74
2002
8.948
24,14
2003
9.576
7,02
2004
9.579
0,03
2005
9.415
-1,71
2006
10.103
7,31
2007
13.325
31,89
2008
16.357
22,75
2009
18.557
13,45
Rata-rata pertumbuhan (%) 1992-2009
23,98
Sumber : Ditjen Perkebunan
90
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
1.701,99 1.813,88 1.924,20 1.977,20 2.004,84 2.016,69 2.152,65 1.902,09 1.938,08 1.914,68 1.966,84 2.113,13 2.215,85 2.523,07 2.670,41 2.628,33 2.689,62 3.021,76 2.953,68 2.810,47 2.678,96 2.252,28 2.067,72 2.457,09 2.626,00 2.647,59 2.509,97 2.555,17 2.480,74 2.700,36 2.791,35 2.956,66 3.142,86 3.372,50 3.384,13 3.497,58 3.525,12 3.276,55 3.089,65 3.221,24 3.178,48 3.230,83 3.229,55 3.071,71 2.874,93 2.927,46 2.910,31 3.060,02
2007 2008 2009 2010 Sumber: The International Cocoa Organization
1.577,78 1.545,08 1.544,13 1.552,37 1.594,45 1.606,65 1.676,65 1.610,79 1.567,42 1.529,63 1.581,18 1.702,50
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 1.549,13 1.634,60 1.757,59 1.585,95 1.511,39 1.539,07 1.489,01 1.481,93 1.504,16 1.452,55 1.433,97 1.517,61
Bulan
2006
2005
Tahun
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
2011
Lampiran 6.3. Perkembangan harga kakao di pasar global, 2005 - 2010
91
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 6.4. Perkembangan nilai ekspor dan share menurut wujud hasil kakao Indonesia, 2006 - 2010 Nilai ekspor (US$ 000) No
Tahun
Biji kering
Mentega, lemak Bubuk kakao Pasta kakao & minyak kakao
Lainnya
TOTAL
1 2006
619.017
179.073
27.804
8.189
20.965
2 2007
622.550
230.160
32.085
10.926
19.425
915.145
3 2008
854.585
326.447
37.318
24.185
26.488
1.269.022
4 2009
1.123.654
239.731
45.372
20.836
29.704
1.459.297
5 2010
1.190.740
236.808
103.410
66.093
46.723
1.643.773
882.109
242.444
49.198
26.046
28.661
1.228.457
71,81
19,74
4,00
2,12
2,33
Rata-rata Share rata-rata 2006 - 2010 (%)
855.047
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Lampiran 6.5. Negara tujuan ekspor kakao Indonesia, 2010
Ekspor No
Negara tujuan
Volume (Ton)
Share nilai (%)
1
Malaysia
209.662
568.333
34,57
2
Amerika Serikat
113.028
359.903
21,89
3
Singapura
56.023
158.997
9,67
4
Brazilia
32.641
90.622
5,51
5
China
21.283
61.819
3,76
6
Rep. Fed. Jerman
18.660
58.397
3,55
7
Lainnya
101.594
345.702
21,03
Total
552.892
1.643.773
100,00
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
92
Nilai (US$ 000)
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 6.6. Perkembangan nilai impor dan share menurut wujud hasil kakao Indonesia, 2006 - 2010 Nilai impor (US$ 000) No
Tahun
Bubuk coklat Bubuk coklat bergula tanpa gula
Biji kering
Lainnya
TOTAL
1
2006
43.119
13.359
7.142
12.411
76.031
2
2007
39.221
19.067
9.455
8.120
75.864
3
2008
59.574
11.638
27.186
20.732
119.130
4
2009
76.312
21.609
5.089
18.379
121.390
5
2010
89.497
40.629
1.475
33.008
164.609
Rata-rata Share rata-rata 2006 - 2010 (%)
61.545
21.261
10.069
18.530
111.405
55,24
19,08
9,04
16,63
100,00
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Lampiran 6.7. Negara asal impor kakao Indonesia, 2010
No
Negara asal
Impor Share nilai Volume Nilai (%) (Ton) (US$ 000) 14.349 39.635 24,18
1
Malaysia
2
Ghana
8.774
30.887
18,84
3
Pantai Gading
6.401
22.297
13,60
4
Singapura
4.266
17.299
10,55
5
Papua Nugini
4.440
15.558
9,49
6
Kep. Salomon
3.240
10.964
6,69
7
Kamerun
1.989
7.354
4,49
8
Lainnya Total
3.810 47.269
19.937 163.931
12,16 100,00
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
93
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 6.8. Negara eksportir kakao terbesar dunia menurut wujud hasil, 2008
No
Nilai Ekspor Share nilai (US$ 000) (%)
Negara
1 Biji Kakao Kering Pantai Gading Ghana Indonesia Nigeria Lainnya Jumlah 2 Mentega Kakao Belanda Malaysia Perancis Indonesia Lainnya Jumlah 3 Pasta Kakao Pantai Gading Belanda Jerman Perancis Lainnya Jumlah
1.767,96 979,10 854,59 491,92 2.020,41 6.113,98
28,92 16,01 13,98 8,05 33,05
1.396,40 629,57 444,54 326,45 1.497,94 4.294,90
32,51 14,66 10,35 7,60 34,88
435,13 388,28 112,00 86,17 384,22 1.405,80
30,95 27,62 7,97 6,13 27,33
Sumber:FAO, diolah Pusdatin
94
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 6.9. Negara importir kakao terbesar dunia menurut wujud hasil, 2008
No
Negara
1 Biji Kakao Kering Belanda Malaysia USA Jerman Lainnya Jumlah 2 Mentega Kakao USA Jerman Belanda Belgia Lainnya Jumlah 3 Pasta Kakao Perancis Jerman Belanda Belgia Lainnya Jumlah
Nilai Ekspor (US$ 000)
Share nilai (%)
1.589,48 1.180,12 878,34 813,56 3.293,46 7.754,95
20,50 15,22 11,33 10,49 42,47
653,15 555,49 446,58 446,15 2.420,15 4.521,52
14,45 12,29 9,88 9,87 53,53
197,72 191,16 167,55 146,49 958,13 1.661,05
11,90 11,51 10,09 8,82 57,68
Sumber:FAO, diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
95
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
VII. KINERJA PERDAGANGAN DAGING SAPI Sejak tahun 1990 an Indonesia menjadi negara pengimpor daging sapi potong hingga kini.
Fenomena ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah
penduduk dan meningkatnya pendapatan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi, sementara petumbuhan produksi daging sapi dalam negeri relatif lambat.
Lambatnya pertumbuhan produksi ini disebabkan oleh siklus produksi
yang panjang, teknologi budidaya masih rendah dan usaha sapi potong yang masih bersifat sambilan.
Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan permintaan
dan penawaran daging sapi terus meningkat dan ketergantungan impor juga semakin meningkat (Ilham, 2011).
Untuk itu perlu upaya khusus karena
ketergantungan impor yang semakin meningkat akan mengancam kemandirian pangan dan industri sapi potong nasional. Salah satu upaya untuk mengurangi laju impor daging sapi tersebut, pemerintah
mencanangkan program kecukupan daging sapi atau swasembada
daging sapi 2005, namun target tidak tercapai. Kebijakan tersebut dilanjutkan hingga 2010 untuk kemudian pencanagan tersebut direvisi hingga 2014 (Ilham, 2011). Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan tujuan bersama dan menjadi salah satu dari program utama Kementerian Pertanian yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong. Melalui Permentan No.19/permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PDSP), tahun 2014 program tersebut dilaksanakan. Tahun 2011 ini dilakukan pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) sebagai penyiapan data dasar untuk mendukung pengukuran kinerja Pencapaian Program swasembada Daging sapi tahun 2010-2014 (Anonim, 2011). Swasembada
daging
sapi
perlu
segera
dicapai
untuk
menurunkan
ketergantungan terhadap impor baik sapi bakalan maupun daging dengan 96
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
mengembangkan potensi dalam negeri.
2011
Swasembada daging sapi diharapkan
akan menambah keuntungan dan meningkatkan nilai tambah berupa : (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak; (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru; (3) penghematan devisa negara; (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal; dan (5) semakin meningkatnya peyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketentraman lebih terjamin. Keberhasilan
program
swasembada
daging
sapi
2014
akan
sangat
tergantung kepada partisipasi penuh masyarakat peternak sapi potong, sehingga bagaimanapun baiknya program yang disusun tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat peternak dan para pelaku peternakan sapi potong lainnya. Berikut ini disajikan analisis kinerja perdagangan komoditas daging sapi Indonesia untuk mendukung tersedianya informasi yang diperlukan oleh pengguna data.
7.1. Sentra Produksi Daging Sapi Berdasarkan data produksi daging sapi rata-rata tahun 2006-2010*) terdapat 4 provinsi sentra produksi daging sapi yang mempunyai kontribusi kumulatif hingga sebesar 76,40%, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten (Gambar 7.1).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
97
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
71 ribu ton (23,60%)
19 ribu ton (6,35%) 48 ribu ton (16,05%)
93 ribu ton (30,80%) 70 ribu ton (23,20%)
Jatim
Jabar
Jateng
Banten
Lainnya
Gambar 7.1. Provinsi sentra produksi daging sapi berdasarkan rata-rata produksi tahun 2006 – 2010*) Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi daging sapi Indonesia yaitu sebesar 30,80%. Peringkat kedua dan berikutnya adalah provinsi Jawa Tengah yang berkontribusi sebesar 23,20%, Jawa Barat berkontribusi 16,05% dan Banten berkontribusi 6,35%. Provinsi lainnya hanya memberikan kontribusi kurang dari 6%. Melihat provinsi sentra tersebut semuanya ada di Jawa, hal ini tentunya terkait dengan RPH (rumah pemotongan hewan) yang relatif lebih banyak berada di wilayah Jawa.
Secara rinci produksi tahun
2006-2010*) menurut provinsi sentra disajikan pada Lampiran 7.1. Agak berbeda bila dilihat dari sisi sentra populasi sapi potong, provinsi sentra populasi tidak hanya di Jawa. Di Indonesia sentra populasi sapi potong ada di 5 provinsi yang memberikan kontribusi hingga 74,70%. Provinsi yang dimaksud dan besarnya kontribusi terhadap total populasi sapi potong Indonesia adalah Jawa Timur (35,37%), Jawa Tengah (16,40%), Sulawesi Selatan (7,85%), Aceh (7,80%) dan Bali (7,28). Informasi sentra populasi ini tentunya diperlukan dalam upaya meningkatkan usaha peternakan khususnya dalam mendukung program pemerintah swasembada daging sapi tahun 2014. Secara rinci populasi tahun 2006-2010*) dari provinsi sentra disajikan pada Lampiran 7.2.
98
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
7.2. Kinerja Perdagangan Daging Sapi Dalam Negeri
Untuk melihat kinerja perdagangan daging sapi dalam negeri, salah satu diantaranya dengan melihat perkembangan harga produsen dan konsumen daging sapi itu sendiri. Perkembangan rata-rata harga daging sapi di Indonesia tahun 2005-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat (Gambar 7.2).
(Rp/Kg) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2005
2006 produsen
2007
2008
2009
konsumen
Gambar 7.2. Perkembangan rata-rata harga daging sapi dalam negeri, 2005-2009 Rata-rata pertumbuhan harga daging sapi di tingkat produsen meningkat sebesar 14,56% per tahun, sedangkan di tingkat konsumen meningkat 12,35% per tahun. Harga daging sapi tertinggi di tingkat produsen maupun konsumen terjadi pada tahun 2009 yaitu Rp. 27.991,-per kg berat hidup di tingkat produsen dan Rp. 60.910,- per kg di tingkat konsumen. Demikian pula dari sisi margin harga produsen-konsumen tertinggi juga terjadi di tahun 2009 yaitu sebesar Rp.32.919,. Selisih yang besar ini dikarenakan di tingkat produsen masih merupakan ternak hidup, sementara di tingkat konsumen telah menjadi bentuk daging serta margin tersebut salah satunya ada di RPH (rumah pemotongan hewan). Secara rinci perkembangan harga selama 5 tahun tersebut disajikan pada Lampiran 7.3.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
99
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lebih jauh perbedaan harga produsen dan konsumen di provinsi sentra produksi daging sapi seperti Gambar 7.3. berikut : (Rp/Kg) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jatim
Jabar Produsen
Jateng
Banten
Konsumen
Gambar 7.3. Harga rata-rata produsen dan konsumen daging sapi di Provinsi Sentra, 2009 Dari provinsi sentra produksi daging sapi di Indonesia, harga daging sapi di tingkat produsen tertinggi ada di provinsi Jawa Barat diikuti Banten dan Jawa Timur, masing-masing sebesar Rp. 30.470,-/kg; Rp. 29.784,-/kg; dan Rp. 29.656,/kg. Berbeda pada tingkat konsumen, harga tertinggi ada di provinsi Banten sebesar Rp 61.333,-/kg. Margin antara harga produsen dan konsumen tertinggi juga ada di provinsi Banten yaitu sebesar Rp. 31.549,-. Secara lengkap informasi harga daging sapi di provinsi sentra disajikan pada Lampiran 7.4. 7.3. Kinerja Perdagangan Daging Sapi Internasional
Kinerja perdagangan daging sapi internasional dapat didekati diantaranya dengan melihat neraca perdagangan daging sapi, yaitu ekspor dikurangi impor daging sapi. Perkembangan neraca perdagangan daging sapi tahun 2006–2010 terlihat selalu mengalami defisit yang berarti volume dan nilai impor daging sapi selalu lebih besar dibandingkan volume dan nilai ekspornya. Selama kurun waktu tersebut, defisit daging sapi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 91,38 100
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
ribu ton dengan nilai sebesar US$ 293 ribu. Secara rinci keragaan ekspor-impor daging Indonesia dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tabel 7.1. Perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan daging sapi Indonesia, 2006 - 2010 No
Uraian
1 Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) 2 Impor - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) 3 Neraca Perdagangan - Volume (Ton) - Nilai (000 US$) Sumber : BPS, diolah Pusdatin
2006
Tahun 2008
2007
2009
2010
Pertb. (%) 2006-2010
14 24
52 36
68 27
14 36
11 16
51,24 1,67
25.949 49.077
41.043 92.847
46.344 128.734
68.234 190.921
91.386 293.077
38,06 57,41
-25.935 -49.054
-40.990 -92.810
-46.276 -128.707
-68.220 -190.886
-91.375 -293.060
38,08 57,43
Dari Tabel 7.1. tampak bahwa secara nyata volume impor daging sapi Indonesia jauh lebih besar dari volume ekspornya. Dalam kurun waktu 2006-2010 rata-rata pertumbuhan per tahun neraca perdagangan volumenya terlihat mengalami peningkatan defisit sebesar 38,08% per tahun. Namun bila melihat perkembangan rata-rata pertumbuhan per tahunnya, pertumbuhan volume ekspor daging sapi lebih tinggi (51,24%) dibandingkan pertumbuhan volume impor daging sapi (38,06%). Berbeda dengan rata-rata pertumbuhan neraca volumenya, neraca nilai perdagangan daging sapi sebesar 57,43% per tahun yang lebih dikarenakan pertumbuhan nilai impor sebesar 57,41% per tahun dan nilai ekspor hanya meningkat sebesar 1,67% per tahun.
Perkembangan neraca nilai perdagangan
daging sapi seiring dengan perkembangan impornya yang jelas terlihat pada Gambar 7.4.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
101
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
(US$ Juta) 300 200 100 0 -100
2006
2007 -49
2008 -93
2009
2010
-129
-200
-191
-300
-293 Ekspor
Impor
Neraca Perdagangan
Gambar 7.4. Perkembangan nilai neraca perdagangan daging sapi Indonesia, 2006 – 2010 Bila dilihat lebih jauh wujud daging sapi yang diimpor selama tahun 2006– 2010, sebagian besar atau lebih dari 92% dalam bentuk daging sapi segar dan beku. Dalam kurun waktu tersebut pertumbuhan rata-rata impor daging sapi segar ini meningkat sebesar 40,33% dan daging sapi olahan menurun 8,73%. Sementara perkembangan ekspor daging sapi yang dilakukan Indonesia terkadang besar dalam wujud segar dan kadang besar dalam wujud olahan. Pertumbuhan rata-rata volume ekspor daging sapi segar meningkat sebesar 131,08% dan daging sapi olahan meningkat 10,84%. Perkembangan ekspor dan impor daging sapi Indonesia menurut wujud produksinya disajikan dalam Lampiran 7.5. Sementara bila dilihat berdasarkan kode HS (Harmony Sistem), pada tahun 2010 daging sapi Indonesia yang diekspor dibedakan sebagai berikut :
102
Daging sapi segar/dingin (kode HS 0201) -
Karkas dan ½ Karkas (kode HS 0201100000)
-
Potongan daging bertulang lainnya (kode HS 0201200000)
-
Daging tanpa tulang (kode HS 0201300000)
Daging sapi beku (kode HS 0202) -
Karkas dan ½ Karkas (kode HS 0202100000)
-
Potongan daging bertulang lainnya (kode HS 0202200000)
-
Daging tanpa tulang (kode HS 0202300000) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Daging sapi olahan -
Daging, sisa daging, asin/kering/asap/tepung dll (kode HS 0210200000)
-
Daging, sisa daging diolah/diawetkan (kode HS 1602500000)
-
Daging dalam kemasan lainnya (kode HS 1602909000) Meskipun secara absolut relatif kecil dari sisi volume maupun nilai, Indonesia
tetap melakukan ekspor daging sapi. Berdasarkan kode HS, pada tahun 2010 ekspor daging sapi Indonesia sebagian besar merupakan bentuk daging sapi olahan (> 99%), sebaliknya impor daging sapi sebagian besar dalam wujud daging beku, sekitar 93% (Tabel 7.2). Tabel 7.2. Share jenis dan wujud produksi daging sapi Indonesia terhadap ekspor dan impor, 2010 No
Kode HS
1 Segar/dingin 0201100000 0201200000 0201300000 2 Beku 0202100000 0202200000 0202300000 3 Olahan 0210200000
Wujud Produksi Karkas dan 1/2 Karkas Potongan daging bertulang lainnya Daging tanpa tulang Karkas dan 1/2 Karkas Potongan daging bertulang lainnya Daging tanpa tulang
daging, sisa daging, asin/kering/asap/ tepung dll 1602500000 daging, sisa daging diolah/diawetkan 1602909000 daging dalam kemasan lainnya TOTAL Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Ekspor Impor Volume Share Nilai Share Volume Share Nilai Share (Ton) (%) (US$ 000) (%) (Ton) (%) (US$ 000) (%) 0,00 0,03 0,01 0,0309 1.677 1,84 7.520 2,57 0 0 0 0 0,02 0,00 0,22 0,00 0 0 0 0 0,67 0,00 12 0,00 0,003 0,03 0,005 0,031 1676 1,83 7.508 2,56 0,00 0,01 0,01 0,06 88.829 97,20 281.986 96,22 0,001 0,009 0,009 0,056 138 0,15 516 0,18 0 0 0 0 4.183 4,58 8.555 2,92 0 0 0 0 84.507 92,47 272.916 93,12 11 99,965 16 99,913 881 0,96 3.570 1,22 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,65 10,63 11
5,75 94,21
1,74 14,41 16
10,78 89,14
794 86 91.386
0,87 0,09
3.465 105 293.077
1,18 0,04
Negara tujuan ekspor daging olahan Indonesia adalah ke Malaysia, Maladewa, Vietnam dan Timor Timur. Dari negara-negara tersebut yang memberikan kontribusi nilai ekspor terbesar adalah Vietnam sebesar 85,36% total nilai ekspor daging sapi olahan Indonesia. (Gambar 7.5).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
103
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
(Ton) 12,00
10,00
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -
Malaysia
0,63
0,52
0,13
Maladewa
Vietnam
Timor Timur
Gambar 7.5. Negara tujuan utama ekspor daging sapi olahan Indonesia, 2010 Secara rinci volume-nilai ekspor daging sapi menurut kode HS dan negara tujuan disajikan pada Lampiran 7.6. Wujud daging sapi yang diimpor Indonesia pada tahun 2010 didominasi dalam wujud beku baik untuk karkas dan ½ karkas, daging bertulang maupun daging tanpa tulang. Negara asal impor daging sapi beku terutama dari Australia dan New Zealand, masing-masing memberikan kontribusi nilai impor sebesar 51,61 persen dan 39,06 persen terhadap total nilai impor daging sapi Indonesia tahun 2010 (Gambar 7.6). Disamping daging sapi beku, Australia dan New Zealand juga merupakan negara asal, impor daging segar Indonesia yang utama. Secara rinci volume-nilai impor daging sapi Indonesia menurut kode HS dan negara asal disajikan pada Lampiran 7.7.
104
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
(Ton) 60.000 50.000
47.990
40.000
35.168
30.000 20.000 10.000
3.465
1.707
Amerika
Singapore
0 Australia
New Zealand
Gambar 7.6. Negara asal impor daging sapi beku Indonesia, 2010 Dari sisi perdagangan daging sapi dunia, berdasarkan data FAO, pada tahun 2004–2008, 5 negara eksportir daging sapi terbesar di dunia yang secara kumulatif memberikan kontribusi sekitar 50,78 persen terhadap total volume ekspor daging sapi di dunia. Negara dimaksud adalah Jerman, Perancis, Belanda, Polandia, dan Spanyol. Jerman merupakan negara eksportir terbesar daging sapi dunia dengan rata-rata volume ekspor sebesar 191,44 ribu ton per tahun dan memberikan kontribusi sebesar 14,69%. Diurutan kedua dan ketiga adalah negara Perancis yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 12,41% dan 9,11% serta urutan berikutnya adalah negara Polandia dan Spanyol yang berkontribusi masingmasing sebesar 7,84% dan 6,73% (Gambar 7.7.). Indonesia merupakan negara eksportir daging sapi dunia yang berada pada urutan ke-98 dengan rata-rata volume ekspor sebesar 5,6 ton per tahun dan berkontribusi sebesar 0,004%. Volume ekspor dan besarnya kontribusi dari negara-negara tersebut disajikan pada Lampiran 7.8.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
105
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
(Ton) 250.000 200.000
191.440 ton (14,69%)
161.716 ton (12,41%)
150.000
118.789 ton (9,11%)
100.000
102.236 ton (7,84%)
87.726 ton (6,73%)
50.000 0 Jerman
Perancis
Belanda
Polandia
Spanyol
Gambar 7.7. Negara-negara eksportir daging sapi terbesar dunia, rata-rata tahun 2003-2007 Bila dilihat volume impor daging sapi dunia tahun 2004–2008, 5 negara importir daging sapi terbesar di dunia secara kumulatif memberikan kontribusi sekitar 79,59% terhadap total volume impor daging sapi di dunia. Italia berada di peringkat pertama dengan rata-rata volume impor daging sapi
sebesar 279.86
ribu ton per tahun atau memberikan kontribusi sebesar 23,53% terhadap total volume impor daging sapi dunia. Urutan kedua adalah Rusia dengan rata-rata volume impornya sebesar 2252,43 ribu ton dan memberikan kontribusi sebesar 21,23%. Urutan selanjutnya adalah
Perancis, Belanda dan Yunani yang
memberikan kontribusi masing-masing sebesar 11,51%, 10,58% dan 6,82% (Gambar 7.8.). Negara lainnya memberikan kontribusi dibawah 6%.
Indonesia
sebagai negara importir daging sapi pada urutan ke-54 dengan rata-rata volume impor daging sapi sebesar 1,45 ribu ton per tahun dan berkontribusi sebesar 0,12%. Secara rinci volume impor dan besarnya kontribusi negara-negara importir daging sapi dunia tersebut disajikan pada Lampiran 7.9.
106
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
(Ton) 350.000 300.000
279.864 ton (23,53%)
252.429 ton (21,23%)
250.000 200.000
136.903 ton (11,51%)
150.000
125.829 ton (10,58%)
100.000
81.051 ton (6,82%)
50.000 0 Italia
Rusia
Perancis
Belanda
Yunani
Gambar 7.8. Negara-negara importir daging sapi terbesar dunia, rata-rata tahun 2004-2008 7.4. Analisis Kinerja Perdagangan Daging Sapi Salah satu alat menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas adalah Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Kategori nilai ISP dalam melihat posisi komoditas dalam analisis ekspor-impor seperti berikut ini :
-1 s/d -0,5
: pengenalan
-0,4 s/d 0,0
: subtitusi impor
0,1 s/d 0,7
: perluasan ekspor
0,8 s/d 1,0
: pematangan ekspor
ISP daging sapi Indonesia dalam wujud segar, olahan dan total dapat dilihat pada Tabel 7.3.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
107
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Tabel 7.3. Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) daging sapi segar & beku, olahan dan total daging sapi Indonesia, 2005 – 2009 No
Uraian
Daging Sapi Segar & Beku Ekspor-Impor Ekspor+Impor ISP 2 Daging Sapi Olahan Ekspor-Impor Ekspor+Impor ISP 3 Total Daging Sapi Ekspor-Impor Ekspor+Impor ISP Sumber : BPS, diolah Pusdatin 1
Tahun 2007
2005
2006
-47.208 47.227 -1,000
-90.348 -126.135 -188.167 -289.506 90.388 126.158 188.208 289.506 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
-1.846 1.874 -0,985 -47.194 49.101 -0,961
-2.463 2.495 -0,987
-2.572 2.602 -0,988
2008
-2.719 2.749 -0,989
2009
-3.554 3.586 -0,991
-90.331 -126.120 -188.152 -289.490 92.883 128.760 190.957 293.093 -0,973 -0,979 -0,985 -0,988
Dari Tabel 7.3. di atas terlihat ISP daging sapi bernilai negatif diatas 0,96 yang berarti posisi komoditas daging sapi Indonesia dalam tahap pengenalan. Hal ini menunjukkan pemenuhan permintaan daging sapi masih harus didukung dari impor daging sapi. Lebih jauh diilihat dari posisi komoditas daging sapi Indonesia berdasarkan wujud produksi menunjukkan wujud daging segar masih dalam posisi pengenalan, demikian pula dengan wujud olahan masih dalam tahap pengenalan. IDR (Impor Dependendcy Ratio) dan SSR (Self Suffenciency Ratio) digunakan untuk menganalisis suatu komoditas bergantung pada impor atau telah terpenuhi kebutuhan dalam negerinya. Hasil analisis IDR dan SSR daging sapi menunjukkan bahwa komoditas tersebut merupakan komoditas yang masih net impor yang ditunjukkan posisi SSR kurang dari 100 persen. Artinya daging sapi Indonesia belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Besarnya nilai IDR dan SSR daging sapi seperti tabel berikut :
108
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Tabel 7.4. Nilai IDR dan SSR daging sapi Indonesia, 2005-2009
No
Uraian
1 2 3 4 5 6
Produksi Volume Ekspor Volume Impor Produksi-Ekspor+Impor IDR SSR Indeks
Keunggulan
2005 358.704 113 43.646 402.238 10,85 89,18
2006 316.751 14 25.949 342.687 7,57 92,43
Komparatif
atau
Tahun 2007 257.941 52 41.043 298.931 13,73 86,29
RCA
2008 307.524 68 46.344 353.801 13,10 86,92
(Revealead
2009 301.542 14 68.234 369.762 18,45 81,55
Comparative
Advantage) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif atau daya saing suatu produk. Sebuah produk dikatakan memiliki daya saing bila nilai RCA > 1 dan dikatakan tidak memiliki daya saing bilai nilai RCA < 1, sehingga nilai dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Keterbatasan analisis RCA yang nilainya bisa tak terhingga ini dikembangkan menjadi RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) yang memilki penilaian antara -1 sampai dengan 1. Makna dari perubahan dalam penilaian daya saing menjadi : RSCA > 0 s/d 1 sebuah produk dikatakan memiliki daya saing RSCA < -1 s/d 0 sebah produk tidak memiliki daya saing Hasil perhitungan RSCA terhadap komoditas lada Indonesia dapat dilihat pada Tabel 7.5. berikut ini : Tabel 7.5. No
Indeks Keunggulan komparatif perdagangan dunia, 2005 - 2009
Uraian
1 Daging Sapi Dunia Indonesia 2 Non Migas Dunia Indonesia 3 Dunia Indonesia RCA RSCA
2005 23.194.746 1.150
2006
daging
sapi
Indonesia
Nilai Ekspor (000 US$) 2007 2008
26.227.774 1.273
23.374.321 237
33.976.391 13.654
dalam
2009 31.040.142 2.460
9.688.385.264 11.341.430.451 12.881.778.535 14.484.741.087 9.474.520.000 66.428.400 79.589.100 92.012.300 107.894.200 97.491.700 0,00239 0,00002 0,007 -0,986
0,00231 0,00002 0,007 -0,986
0,00181 0,00000 0,001 -0,997
0,00235 0,00013 0,054 -0,898
0,00328 0,00003 0,008 -0,985
Sumber : BPS dan UnComtrade diolah Pusdatin
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
109
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Dari Tabel 7.5. diatas terlihat komoditas daging sapi Indonesia tidak memiliki keunggulan komperatif dalam pasar perdagangan dunia, hal ini ditunjukkan dari nilai RSCA lebih kecil dari 0 mendekati -1 atau sekitar -0,97. Ini merupakan tantangan Indonesia disamping berupaya menurunkan impor daging sapi juga perlu meningkatkan produk-produk berkualitas yang bisa bersaing di pasar internasional.
110
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 7.1. Provinsi sentra produksi daging sapi di Indonesia, 2006 – 2010*) Produksi Daging Sapi (Ton) 2006 2007 2008 2009 2010*) Rata-rata 1 Jawa Timur 79.091 81.538 85.173 107.768 110.940 92.902 2 Jawa Barat 77.759 50.646 70.010 70.662 80.754 69.966 3 Jawa Tengah 50.326 46.855 45.736 48.340 50.806 48.413 4 Banten 15.372 14.875 25.882 18.728 20.976 19.167 5 Sumatera Barat 15.562 14.774 16.026 18.322 19.036 16.744 6 Sulawesi Selatan 23.515 11.160 9.504 11.323 13.635 13.827 7 Sumatera Utara 10.132 9.341 16.261 13.261 13.571 12.513 8 Lainnya 44.995 28.752 38.933 13.138 14.640 28.092 Indonesia 316.751 257.941 307.524 301.542 324.358 301.623 Sumber : Ditjen Peternakan, diolah Pusdatin No
Provinsi
Share Kumulatif (%) (%) 30,80 30,80 23,20 54,00 16,05 70,05 6,35 76,40 5,55 81,95 4,58 86,54 4,15 90,69 9,31 100,00
Lampiran 7.2. Provinsi sentra populasi sapi potong di Indonesia, 2006 – 2010*) Populasi Sapi Potong (Ekor) 2006 2007 2008 2009 2010*) 1 Jawa Timur 2.584.441 2.705.605 3.384.902 3.458.948 3.816.204 2 Jawa Tengah 1.392.590 1.416.464 1.442.033 1.525.250 1.616.765 3 Sulsel 637.128 696.615 703.303 729.066 773.745 4 NAD 718.623 784.053 641.093 669.996 701.076 5 Bali 613.241 633.789 668.065 675.419 693.837 6 NTT 544.482 555.383 573.461 577.552 588.691 7 NTB 481.376 507.836 546.114 592.875 683.347 8 Lainnya 1.318.803 1.509.521 912.731 1.071.784 942.816 Indonesia 8.290.684 8.809.266 8.871.702 9.300.890 9.816.481 Sumber : Ditjen Peternakan, diolah Pusdatin No
Provinsi
Share Kumulatif Rata-rata (%) (%) 3.190.020 35,37 35,37 1.478.620 16,40 51,77 707.971 7,85 59,62 702.968 7,80 67,42 656.870 7,28 74,70 567.914 6,30 81,00 562.310 6,24 87,23 1.151.131 12,77 100,00 9.017.805
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
111
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 7.3. Perkembangan harga produsen dan harga konsumen daging sapi di Indonesia, 2005-2009 Tahun
Produsen Pertumb. Konsumen Pertumb. (Rp/Kg) (%) (Rp/Kg) (%) 2005 16.277 38.251 2006 17.851 9,67 43.720 14,30 2007 20.242 13,39 49.691 13,66 2008 23.689 17,03 54.382 9,44 2009 27.991 18,16 60.910 12,01 Rata pertb. 14,56 12,35 Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Margin 21.974 25.869 29.449 30.693 32.919
Lampiran 7.4. Harga produsen dan konsumen daging sapi indonesia di beberapa provinsi sentra produksi daging sapi, 2009 Provinsi
Produsen Jawa Timur 29.656 Jawa Barat 30.470 Jawa Tengah 26.454 Banten 29.784 Sumber : BPS, diolah Pusdatin
112
Harga (Rp/Kg) Konsumen 55.144 59.322 57.573 61.333
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Margin 25.488 28.852 31.119 31.549
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 7.5. Perkembangan ekspor-impor daging sapi indonesia menurut wujud produksi, 2006-2010 No
Uraian
1 Volume Ekspor (Ton) - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan Persentase thd Total - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan 2 Nilai Ekspor (000 US$) - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan Persentase thd Total - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan 3 Volume Impor (Ton) - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan Persentase thd Total - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan 4 Nilai Impor (000 US$) - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan Persentase thd Total - Daging sapi segar dan beku - Daging Sapi Olahan Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Pertb. (%) 2010 2005-2009 11 51,24 0,004 131,08 11 10,84
2006 14 6 8
2007 52 43 9
Tahun 2008 68 62 7
2009 14 6 8
40,11 59,89 24 9 14
82,54 17,46 36 20 16
90,36 9,64 27 11 15
40,84 59,16 36 21 15
0,04 99,96 16 0,014 16
1,67 12,32 3,86
40,28 59,72 25.949 24.079 1.871
55,03 44,97 41.043 39.352 1.691
42,81 57,19 46.344 45.708 636
58,06 41,94 68.234 67.390 844
0,09 99,91 91.386 90.506 881
38,06 40,33 -8,73
92,79 7,21 49.077 47.217 1.860
95,88 98,63 98,76 99,04 4,12 1,37 1,24 0,96 92.847 128.734 190.921 293.077 90.368 126.147 188.187 289.506 2.479 2.587 2.734 3.570
57,41 58,50 18,47
96,21 3,79
97,33 2,67
97,99 2,01
98,57 1,43
98,78 1,22
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
113
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Lampiran 7.6. Negara tujuan ekspor daging per kode HS (Harmony Sistem) Indonesia, 2010 No 1 2 3
Kode HS
Uraian
Segar 0201300000 daging tanpa tulang segar Beku 0202100000 karkas dan 1/2 karkas beku Olahan 1602500000 daging olahan/diawetkan 1602909000 daging dalam kemasan lainnya
Negara Tujuan
Uni Emirat Arab Brunei Darussalam Malaysia Maladewa Vietnam Timor Timur
TOTAL
Ekspor 2010 % Thd Total Nilai Volume Nilai Volume (US$ 000) (Ton) (US$ 000) (Ton) 0,005 0,003 0,03 0,03 0,005 0,003 0,03 0,03 0,009 0,001 0,06 0,01 0,009 0,001 0,06 0,01 16,15 11,28 99,91 99,96 0,31 0,13 1,89 1,11 1,44 0,52 8,89 4,64 13,80 10,00 85,36 88,61 0,61 0,63 3,78 5,61 16,17 11,29
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Pusdatin
Lampiran 7.7. Negara asal impor daging sapi per kode HS (Harmony Sistem) Indonesia, 2009 No 1
2
3
Kode HS
Uraian
Negara Asal
Segar 0201100000 karkas & setengah karkas segar Korea Selatan 0201200000 potongan daging bertulang segar Australia 0201300000 daging tanpa tulang segar Singapore Australia New Zealand Beku 0202100000 karkas & setengah karkas beku Australia 0202200000 potongan daging bertulang beku Singapore Australia New Zealand Amerika 0202300000 daging tanpa tulang beku Singapore Australia New Zealand Amerika Kanada Ukraina Olahan 1602500000 daging olahan/diawetkan Malaysia Australia New Zealand 1602909000 daging dalam kemasan lainnya Singapore Australia New Zealand TOTAL
Impor 2010 % Thd Total Nilai Volume Nilai Volume (US$ 000) (Ton) (US$ 000) (Ton) 7.520 1.677 2,57 1,84 0,221 0,020 0,0001 0,0000 12 1 0,0041 0,0007 183 77 0,06 0,08 6.548 1.394 2,23 1,53 777 205 0,27 0,22 281.986 88.829 96,22 97,20 516 138 0,18 0,05 194 46 0,07 0,02 5.131 2.907 1,75 0,99 2.729 1.059 0,93 0,36 501 170 0,17 0,06 3.596 1.661 1,23 1,82 145.600 44.944 49,68 49,18 111.760 34.109 38,13 37,32 10.925 3.295 3,73 3,61 970 474 0,33 0,52 65 25 0,02 0,03 3.570 881 1,22 0,96 45 15 0,02 0,02 2.495 555 0,85 0,61 925 225 0,32 0,25 1 1 0,00 0,00 65 74 0,02 0,08 38 12 0,01 0,01 293.077 91.386
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Pusdatin 114
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Lampiran 7.8. Kontribusi negara-negara eksportir daging sapi terbesar dunia, rata-rata 2004-2008 Rank Negara 1 2 3 4 5
Jerman Perancis Belanda Polandia Spanyol
2004 210.295 144.349 108.783 48.895 85.271
2005 169.330 150.074 129.015 84.904 101.112
Volume Ekspor (Ton) 2006 2007 186.223 178.110 161.923 174.587 114.889 112.236 118.114 121.322 84.361 73.059
2008 Rata-rata 213.241 191.440 177.647 161.716 129.020 118.789 137.945 102.236 94.828 87.726
Share Kumulatif (%) Share (%) 14,69 14,69 12,41 27,09 9,11 36,21 7,84 44,05 6,73 50,78
… 98 Indonesia 4 9 5 4 6 Lainnya 320.741 392.972 419.301 527.451 569.311 Dunia 918.338 1.027.416 1.084.816 1.186.769 1.321.998 Sumber : FAO, diolah Pusdatin
5,6 641.498 1.303.410
0,00043 49,22
50,78 100,00
Lampiran 7.9. Kontribusi negara-negara importir daging sapi terbesar dunia, ratarata 2004-2008 Rank Negara 1 Italia 2 Rusia 3 Perancis 4 Belanda
2004 245.499 184.412 135.117 100.081
2005 279.666 259.392 146.659 102.610
Volume Impor (Ton) 2006 2007 306.218 278.550 269.300 324.426 142.603 137.932 123.668 141.005
2008 Rata-rata 289.387 279.864 224.615 252.429 122.202 136.903 161.783 125.829
Share Kunulatif (%) Share (%) 23,53 23,53 21,23 44,76 11,51 56,27 10,58 66,85
… 54 Indonesia 347 195 1.155 2.836 2.744 1.455 Lainnya 334.529 297.000 356.600 459.961 513.422 392.758 Dunia 999.985 1.085.522 1.199.544 1.344.710 1.314.153 1.189.238 Sumber : FAO, diolah Pusdatin
0,12 33,03
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
66,97 100,00
115
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2011. Juni Bulan hajatannya Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau. http://nisa11stath.multiply.com/journal/item/91. Terhubung berkala [Juni, 2011] Anonim_a.
Bawang
Merah.(http://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_merah).
Terhubung Berkala (Mei 2011) Ardhiani, Ruri , at al. Analisis Integrasi Pasar dalam Sistem Pemasaran Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu). (http://rosihan.lecture.ub.ac.id/?p=114 Terhubung Berkala
(Mei, 2011)
Astuti, Sri. 2007. Industrialisasi Kopi Lokal Merebak, Permintaan Meningkat. http://202.146.5.33/ver1/Ekonomi/0712/17/144144.htm.
Terhubung
berkala [12 September 209]. Benyamin,
Maria
Y.
2009.
843
Eksportir
Kopi
Dibekukan.
http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/perdagangan/ 1id135794.html. Terhubung berkala [14 September 2009] BPS. 2009. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2008. Jakarta Dik. 2009. Kinerja Ekspor Komoditi Kopi Sumut Terancam. http://batakposonline.com/content/view/7933/1/. Terhubung berkala [14 September 2009]. Departemen Perdagangan. 2008. Kajian Pengembangan Pasar Eskpor Produk Makanan Olahan. Jakarta.
116
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
2011
Departemen Perdagangan. 2009. KTT ASEAN ke-14 dan Hasil-hasil Perundingan: Komitmen Bersama untuk Menjawab Situasi Ekonomi Dunia (Siaran Pers). Departemen Perdagangan, Jakarta. Departemen Pertanian. 2004. Kebijakan kemitraan Gapoktan dengan lembaga pemasaran lainnya.
Jakarta: Direktorat Pemasaran Domestik Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Umum Kebijakan Pemasaran Antar Daerah/Wilayah.
Jakarta:
Direktorat
Pemasaran
Domestik,
Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP). Dirgantoro, M.A. 2004. Strategi Pengenaan Tarif Impor Daging Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ditjen Hortikultura. 2010. Statistik Hortikultura. Kementerian Pertanian. Jakarta. Ilham, N. dkk. 2011. Keragaan, permasalahan dan upaya mendukung akselerasi program swasembada daging sapi. Makalah seminar proporsal operasional penelitian TA 2011. Pusat Sosiali dan Kebijakan Pertanian, Litbang Pertanian. Kustiari, Reni. 2007. Perkembangan Pasar Kopi Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. Forum Peneliti Agro Ekonomi, 25(1):43-55. Mayulu, H., Sunarso, Sutrisno, I., dan Sumarsono. 2010. Kebijakan Pengembangan Peternakan
Sapi
Potong
di
Indonesia.
http://pustaka
litbang
deptan.go.id/publikasi/p3291105.pdf /. Terhubung berkala [Juni, 2011].
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
117
2011
Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Vol. 3 No. 1
Rachman, H.P.S., S.H. Suhartini dan G.S. Hardono. 2008. Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Rosihan Leave a comment Go to comments July 15th, 2007,Terhubung Berkala (Mei, 2011) http://www.fao.org http://www.UNComtrade.org
118
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian