Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc

INT16-29470

aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : F.J. Mol portefeuillehouder : J. Engels datum : 9 februari 2016 kenmerk : Z77887/INT16-29470 onderwerp : Strategisch meerjarenplan AGEM 2016 Ja donderdag 31 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling Op 27 september 2012 heeft u ingestemd met de oprichting van de coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (hierna AGEM). AGEM heeft als doel regionale opwekking van duurzame energie en energiebesparing te stimuleren. Dit alles om bij te dragen aan de regionale ambitie “Achterhoek energieneutraal in 2030”. In de Bestuursvergadering van de Coöperatieve AGEM van 25 november 2015 is het strategisch meerjarenplan AGEM 2016 vastgesteld. Het strategisch meerjarenplan geeft inzicht in de activiteiten in 2016 met een doorkijk naar 2017 en verder. Kern van de boodschap Het gaat redelijk goed met AGEM. De AGEM heeft een groot aantal projecten in de portefeuille, waarvan er komend jaar een aantal uitgevoerd gaan worden. De projectontwikkeling ligt daarmee financieel op koers. Ook de naamsbekendheid van AGEM groeit, wat vooral te danken is aan de lokale projecten waar ze bij betrokken zijn. De AGEM is financieel nu nog niet zelfstandig. De financiële resultaten zijn echter wel beter dan begroot. Het is de bedoeling dat in 2017 AGEM kostendekkend kan draaien. Om dit te bereiken hebben ze hun meerjarenstrategie aangepast. De doelstelling van AGEM is de lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Op dit moment heeft AGEM ruim 470 klanten die jaarlijks bijna 4 miljoen Kwh aan Achterhoekse stroom en ruim 1 miljoen m3 gas afnemen. Doorvertaald naar het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden betekent dit een equivalent van ruim 1000 particuliere klanten. De klanten zijn behalve particuliere huishoudens ook agrarische en industriële bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vooral agrarische en industriële bedrijven verbruiken veel meer energie dan een gemiddeld huishouden. Het aantal consumenten ligt duidelijk achter op de verwachting. De consumenten verleiden om over te stappen naar de AGEM via een publiekscampagne blijkt moeizaam. De communicatiestrategie wordt daarom aangepast (meer indirecte werving via lokale energiecoöperatieven). Daarnaast is AGEM betrokken bij de ontwikkeling van tientallen projecten voor duurzame energieopwekking (hoofdzakelijk zonne-energie) in de Achterhoek. De projectontwikkeling ligt daarmee financieel op koers. Ook de naamsbekendheid van AGEM groeit, wat vooral

Pagina 1 van 2

te danken is aan de lokale projecten waar ze bij betrokken zijn. In december 2015 zijn de zonnestroomcentrales in Borculo en Wichmond-Vierakker geopend, binnenkort volgt Zieuwent. Met al hun werkzaamheden zorgt AGEM inmiddels ook voor extra werkgelegenheid in de Achterhoek. De doelstelling van AGEM wordt in 2016 en verder ongewijzigd voortgezet. De prioriteit voor de komende jaren komt nog meer te liggen bij projectontwikkeling van zonnestroomprojecten en andere projecten met opwekking van duurzame energie, het kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie en het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en wervingsinspanningen. Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde Strategisch Meerjarenplan AGEM 2016 en de Oplegger Strategisch Meerjarenplan AGEM 2016.

Pagina 2 van 2

t.b.v. gemeenteraden – januari 2016

Strategisch meerjarenplan

Samenvatting & besluiten Externe ontwikkelingen Interne Analyse 2014-2015 Strategie 2016-2018 Uitwerking meerjarenplan Meerjarenraming Begroting 2016 Bijlagen

sheets 3-5 sheet 6 sheets 8-15 sheet 16 sheet 17-20 sheet 21 sheet 22 sheet 23

strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

Inhoudsopgave

2


3

Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel waarmee AGEM in stand gehouden kan worden. Energielevering werkt goed maar de klantengroei gaat veel langzamer dan in eerdere plannen is verondersteld. Daarom zijn er alternatieven nodig voor het businessmodel: • blijvende financiering voor de informatie- en netwerkfunctie van AGEM *)(zie volgende sheet) en/of: • diensten die AGEM direct en via het verduurSaam Energieloket verricht tegen marktconforme tarieven aan gemeenten en derden

De hoofdlijnen van de strategie worden daarom ongewijzigd voortgezet: • Onze doelstelling is de lokale energietransitie, o.a. door de opwekking van duurzame energie, te faciliteren en daarmee de lokale werkgelegenheid te stimuleren.

Er is een energieleveringsbedrijf opgezet met bijna 500 klanten van groot tot klein (stroom voor ruim 1000 huishoudens). Er worden energiedisplays aangeboden en er is een platform voor zonnepanelen met 13 installateurs. Daarnaast wordt er gewerkt aan tientallen projecten voor duurzame energieopwekking. Drie projecten worden eind 2015/begin 2016 gebouwd. De doorlooptijd voor projectontwikkeling is lang. Er is een uitgebreid netwerk opgezet en samenwerking met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties tot stand gebracht.

Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. DE AGEM is nu twee jaar onderweg, dus er zijn nog 15 jaar te gaan.

Samenvatting meerjarenplan


*) Er is nog niet zeker waar de financiering vandaan kan komen. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor o.a. in het kader van het Gelders Energieakkoord, het energieloket en een ingediende Europese subsidieaanvraag. In dit plan zijn nog geen inkomsten voor deze functie opgenomen omdat deze nog niet zeker zijn gesteld.

Voor 2016 ligt voor AGEM de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten, postcoderoos- en SDE+-projecten incl. financieringsopties (banken zijn bijv. zeer geïnteresseerd in de financiering van zonnestroomprojecten Zon op Erf) • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om de energietransitie aan te jagen door: – Extra inkomsten uit diensten – Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en beperkte wervingsinspanningen

Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun, door (inter)nationale aandacht en regionale uitvoeringsplannen.

Samenvatting meerjarenplan

4


Voor 2016 en verder: • Tijdelijk verminderen van de netwerken adviesrol voor biomassaprojecten. • Voor het winterseizoen 2016 het seizoenseffect van de energielevering opvangen door vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdragen voor 2016 • Verminderen van inspanningen en kosten voor klantenwerving (reeds in gang gezet).

5

Voor de lange termijn: • Financiering voor de informatie- en netwerkfunctie AGEM zeker stellen. • Diensten voor de gemeenten door AGEM, zoals bijv. energiecampagnes organiseren (sport, klimaatstraatfeest e.d. ), aanvragen voor subsidies en leningen verwerken, uitvoeringsplannen begeleiden. • Voortvarend voortzetten van de ontwikkeling van de zogenaamde postcoderoosprojecten en Zon op Erf i.s.m. Achterhoek 2020, gemeenten en lokale coöperaties • Zelfstandige ontwikkeling van enkele SDE+-zonnestroomprojecten door AGEM met of zonder partners uit de markt

Besluiten


6

Activiteiten directe concurrenten zijn toegenomen (van de Bron, Qurrent, Huismerk Energie; Nuon, Eneco e.d.) • Concurrenten stunten met gasprijs • Landelijk stimuleringsbeleid wordt geïntensiveerd. (n.a.v. borging energieakkoord/Urgenda-uitspraak) • Gelders energie-akkoord wordt voorbereid. • Uitvoeringsplannen Achterhoekse gemeenten gaan leiden tot meer activiteiten om besparing en duurzame energie te stimuleren. • Marktwaarde voor lokaal opgewekte duurzame energie lijkt geleidelijk aan toe te nemen Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun!

•

Externe ontwikkelingen


Levering – realiteit ‘14-’15

7


8

Informatie- en netwerkfunctie (zie bijlage): • Veel tijd wordt besteed aan netwerken, informatieverstrekking, presentaties e.d. • Dit is onbetaald en leidt nauwelijks tot klantengroei, deze kostenpost leidt (zonder subsidie of andere financiering) tot structureel verlies Energielevering • loopt achter qua klantengroei: het target voor eind 2015 was 1030; werkelijk is dit eind 2015: 463 • er zijn nog geen vooruitzichten waarom het overstapgedrag van klanten zou verbeteren; • wel zal de naamsbekendheid blijven toenemen • gerichte projecten zoals zonnestroom-opwekking en displays bij de slimme meter leveren aantoonbaar extra klantengroei op Projectontwikkeling zon • gaat financieel ongeveer volgens plan • veel potentiële projecten zijn in portefeuille, de kost gaat wel voor de baat uit en de doorlooptijden zijn lang • projectontwikkeling biomassa levert momenteel geen inkomsten op en dit valt ook niet te verwachten in 2016; de toegevoegde waarde als AGEM zit vooral in netwerking en informatieverstrekking

Interne analyse 2014-2015


Algemeen • Het bedrijf werkt goed (kwalitatief), -zeer- brede dienstverlening opgezet • Groei klanten is trager dan gepland (autonoom, projecten en ledenacties) • Het is moeilijk om klanten over te laten stappen: – De Achterhoeker kiest nauwelijks makkelijker voor een Achterhoeks product, wel voor een project in de buurt (bijvoorbeeld Wichmond, Zieuwent) en/of via kennissen-netwerk – Argumenten als werkgelegenheid en krimp tegengaan werken niet voor brede groep, alleen in eigen kring; ook energietransitie is geen overtuigende reden voor overstap (werkt alleen als mensen al betrokken zijn of zelfs die stappen niet over; vergelijk van bank overstappen) • Investeringen in klantenwerving voor energielevering leveren (nog) (te) weinig op: wij doen het niet goed en/of de Achterhoeker wil er nog niet aan • Naamsbekendheid groeit gestaag maar is nog niet genoeg • Projecten gaan helpen voor naam en vertrouwen bijv. postcoderoosprojecten Berkelland, Wichmond, Zieuwent, windstroom Netterden, biogas de Marke, levering energiedisplays in Vorden

Stand van zaken Levering

9


Windpark Netterden: aanbieding obligatielening en windstroom “met AGEM”

10


• AGEM levert GROEN GAS van proefboerderij ‘De Marke’ in Hengelo GLD • Prachtig uniek product maar nog beperkte animo

AGEM levert GROEN GAS

11


2015: Zonnestroomprojecten ontwikkeld met crowd-funding: • Berkelland, met Berkelland Energie • Wichmond, met dorpsraad Wichmond Vierakker • Zieuwent • plus enkele soortgelijke projecten En: • Diverse SDE+-zonnestroomprojecten in voorbereiding voor 2016 • Tientallen projecten in de pijplijn, samen met anderen (zon, bio, wind, warmte). • Programma Zon op Erf (ZOEF). (sheet 15)

Stand van Zaken Projectontwikkeling

12


Zon op Erf: 750 zonneboerderijen: een decentraal zonnenetwerk van 750 MW als alternatief voor een centrale op fossiele energie 13


• Samenwerking tussen AGEM en 13 installateurs van zonnepanelen (sheet 17) om het hoger strategische doel van energieneutraal in 2030 en meer werkgelegenheid in de regio te bereiken, door: – Consumenten te voorzien van eenduidige en onafhankelijke informatie over zonnepanelen – Om een platform te bieden voor Achterhoekse installateurs, waardoor mogelijk meer pv wordt geplaatst in de Achterhoek – Koppeling met zonneatlas • Subsidie Achterhoek Bespaart 2015: uitvoering van de subsidieafhandeling voor de gemeente Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Subsidie voor particulieren t.b.v. energiebesparende maatregelen

Stand van Zaken Diensten

14


Impressie www.agem.nu/pv-aanbod

15

•

Kostenreductie bij klantenwerving, tragere klantengroei Extra inkomsten uit diensten


Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities

– –

Voor 2016 ligt de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om –tot 2030- de energietransitie aan te jagen door:

Hoofdlijnen strategie ongewijzigd voortzetten: • De lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. • Klantengroei is geen doel op zich maar wel een middel voor het business-model waarmee AGEM in stand gehouden kan worden

Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit hoofddoel is ongewijzigd gebleven, maar voor de wijze waarop dit doel te bereiken hebben we prioriteiten gesteld.

Strategie AGEM

16


17

• Met behoud van onze doelstelling moet de klantenwerving commerciëler – Meer: afgestemd op klantvraag door o.a. aanwezig bijeenkomsten gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld de succesvolle ‘Slimme meter bijeenkomst Vorden Bespaart!’ – Minder: Algemene, ongerichte bijeenkomsten bijwonen. • Marketing moet doeltreffender: betere kosten-baten-verhouding • Marketing wordt gerichter gefocust op klantenwerving en naamsbekendheid; o.a. aangepast logo • De naam AGEM: Bij het aangepaste logo is ‘Achterhoekse Energie’ toegevoegd waardoor men ons altijd associeert met een Achterhoeks Energiebedrijf; nu hebben mensen niet die associatie bij AGEM • Website en social media moeten beter effect sorteren: sterker en beter richten op klantenwerving; bijvoorbeeld pakkende filmpjes met een prijsvraag of energieke boodschap

Levering: Meerjarenplan


18

1. Uitgaan van minimumvariant met inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in balans 2. Beperkte klantengroei als basis: 200 er bij per jaar tot totaal ca. 800 eind 2017 3. Uitbreiding van proposities en werving voor doelgroepen alleen als dit op basis van (nietgemeentelijke) subsidie mogelijk is en kostendekkend. 4. Marketing, communicatie en actieve werving: Kosten halveren, kleiner team, concentreren op Emarketing/social media – minder arbeidsintensief 5. Buffer aanhouden t.b.v. voorschotten, seizoenseffect

Levering: Meerjarenplan


19

– informatie verstrekken, presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten e.d. ten dele uit VNG-budget voor energieloket

• Energieloket i.s.m. gemeenten en ADV

– lokale campagnes (sport, dorpshuizen, klimaatstraatfeest e.d) – uitvoering lokale regelingen (duurzaamheidslening) – begeleiding uitvoeringsprogramma’s gemeenten campagnes – In het plan is opgenomen voor 2016 dat EUR 80.000 extra aan diensten wordt omgezet

• Rol als dienstverlener verder uitbreiden

Diensten – Meerjarenplan

6.

5.

3. 4.

2.

1.


(AGEM is niet betrokken bij BICON e.d.; kennisontwikkeling in Achterhoek is gefragmenteerd)

20

Het bouwwerk voor middelgrote zonne-energie projecten staat. We houden dit in stand en bouwen het aantal uit. Iedere kern zijn eigen project. Nieuw: Zelfstandig en/of met partner-ontwikkelaars ontwikkelen (Wordt eind 2015/begin 2016 verkend). Financieringsopties worden ontwikkeld Netwerk van externe adviseurs die voor AGEM kostendekkend worden ingeschakeld Ontwikkeling levert een kleine bijdrage aan de overhead-dekking van AGEM in 2016 Ontwikkeling biomassa wordt in de planperiode beperkt tot er budgetten voor beschikbaar komen, er is nu geen verdienmodel;

Ontwikkeling– meerjarenplan


Meerjarenraming

21

Diensten incl. energieloket

Totaal omzet

Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d.

ProjectontwikkAdvisering ProjectontwikkBegeleiding projecten Servicepunt Aanbod zonnepanelen Servicepunt

EnergieleverinKleinverbruik (bruto marge) EnergieleverinGrootverbruik (bruto marge)

Diensten

Opbrengsten

Begroting AGEM 2016

22

-46.466

Mutatie op saldo


60.000

-106.466

1.362.694

25.000 55.000 18.194 30.000 34.800 4.000 5.000 50.000 76.000 6.000 10.000 76.000 81.700 45.000 516.694 846.000

Ledenbijdrage 2016

Resultaat

1.256.228 Totaal kosten

project-management uitvoering services (klantenservice) energiecontracten ICT en GVO's management levering, ICT, diensten klantenservice en sales vergoeding kanalen diverse projectontwikkeling ontwikkelaars en adviseurs diverse project-management diverse directiekosten controlling en organisatiekosten marketing 410.228 Totalen excl. doorlevering energie 846.000 doorlevering energie, netbeheer e.d.

119.500 Servicepunt Servicepunt 87.378 energielevering 7.750 Kernteam - energielevering energielevering energielevering Kernteam 30.000 Projectontwikkeling 149.600 Projectontwikkeling 16.000 Servicepunt Servicepunt

Kosten

Bijlagen


23

193

TOTAAL

-445

-252

resultaat p.m. -156 -156 -247 -60 -42 -36

-302

0 -185 -77 -40

PLAN *) resultaat


187 6

Coop Holding Levering Ontwikkeling

WERKELIJK baten kosten p.m.

verschil

50

29 17 4

• Resultaat 2014 is beter dan begroot (-252 t.o.v. -302 in het plan)

24

Zie voor de volledige resultaten de jaarrekening.

Financiële resultaten 2014

Advisering

Begeleiding projecten

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Totaal omzet

Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d.

Grootverbruik (bruto marge)

Energielevering

85.000

738.000

203.000 535.000

55.000

-

4.000

44.000

3.000

12.000

Kosten

15.000 50.000

diverse projectontwikkeling

-281.000 120.000 -161.000

Resultaat Ledenbijdrage 2015 Mutatie op saldo

77.000 484.000 535.000

83.000

10.000 103.000

34.000

1.019.000

90.000 559.000

73.000

5.000 102.000

40.000

4.000

2.000

35.000

20.000

15.000

30.000

4.000

27.000

verwachting

Totaal kosten

marketing -14.000 Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d.

controlling en organisatiekosten

5.000 diverse directiekosten

50.000

13.000

ontwikkelaars en adviseurs

45.000

vergoeding kanalen

16.000

20.000

30.000

20.000

30.000

begroting

klantenservice en sales

-3.000 management levering, ICT, diensten

-39.000 energiecontracten ICT en GVO's

-7.000 uitvoering services (klantenservice)

-4.000 project-management

44.000 project-management

delta


217.000

50.000

10.000 p.m.

7.000

83.000

10.000

Kleinverbruik (bruto marge)

overige diensten

Energielevering

41.000 16.000

partner-programma PV

Diensten

begroting verwachting

Diensten incl. energieloket

Opbrengsten

Categorie

-13.000 -75.000

10.000

5.000 1.000

-16.000

-10.000

-11.000

-11.000

-10.000

4.000

-5.000

-

-16.000

-3.000

delta

25

Omzet is veel lager (minder energieklanten), resultaat beter dan verwacht (-280 i.p.v. -340).

Financiële verwachting 2015

Actieve informatievoorzieningc

Recommend Documents