Merre tovább Európa? Az európai mezőgazdaság kilátásai a világpiaci folyamatok tükrében Potori Norbert AGRYA, 2016. február 26.
Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex (1968. január – 2016. január) 550
2006/2007
500 450 400 1967 = 100%
350 300
1973/1974
250 200
D
150
S
100 50
S
19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14 20 16
0
Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír Forrás: Barchart
D
Demográ Demográfiai folyamatok
Makroö Makroökonó konómiai faktorok
Klí Klímavá maváltozá ltozás
Termé Természeti korlá korlátok
Geopolitikai konfliktusok
Kutatá Kutatás-fejleszté fejlesztés és innová innováció ció
Agrártámogatások % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EU
Ausztrália
USA
Japán 2004
Dél-Korea
Svájc
OECD átlag
2014
PSE: a mezőgazdaság kormányzati támogatása révén a fogyasztóktól és adófizetőktől a mezőgazdasági termelőkhöz áramló, belföldi termelői árszinten mért éves bruttó transzfer.
Forrás: OECD (2015)
Brazília
Globális „fehérje-kérdés”
CO 2
Kínai szójababimport = 1340 Panamax
EU részesedése a mezőgazdasági termékek globális exportjából (HS 01-24)
Nettó Nettó export (2012(2012-2014 átlaga) BÚZA
Afrika: 3,1% Egyéb: 4,7% FÁK: 1,4% Egyéb Ázsia: 1,8%
EU-28 intra: 36,8%
Távol-Kelet: 11,8% Közel-Kelet: 2,0%
23,96 mio t/a
#1 USA
21,58 mio t/a
#2 EU
21,18 mio t/a
#3 CAN
18,07 mio t/a
#4 AUS
14,63 mio t/a
#5 RUS
SERTÉ SERTÉSHÚ SHÚS
Amerika: 26,6% Egyéb Európa: 1,7%
EU-28 extra: 10,1%
2,12 mio t/a cwe
#1 EU
1,03 mio t/a cwe
#2 CAN
0,85 mio t/a cwe
#3 USA
0,51 mio t/a cwe
#4 BRA
BAROMFIHÚ BAROMFIHÚS 3,94 mio t/a rtc
#1 BRA
3,61 mio t/a rtc
#2 USA
0,50 mio t/a rtc
#3 EU
HS 01-24 összes export (2014): 635,6 mrd USD
Forrás: Comtrade, OECD – FAO (2015)
SAJT 0,675 mio t/a
#1 EU
0,285 mio t/a
#2 NZL
0,171 mio t/a
#3 USA
0,087 mio t/a
#4 AUS
Búzatermelés Export
∑
EU
OECD – FAO (2015)
Egyéb gabonafélék termelése • EUEU-ban a hozamok nö növelé velésére az új tagorszá tagországokban van potenciá potenciál
Sertéshústermelés Külkereskedelem egyenlege
EU USA CAN OECD – FAO (2015)
Marhahústermelés • EU marhahú marhahústermelé stermelése a tejelő tejelő tehé tehénállomá llomány alakulá alakulásának függvé é nye ggv
Baromfihús-termelés Külkereskedelem egyenlege
BRA USA
OECD – FAO (2015)
Akvakultúra
EU
+ ARG
Globális húsfogyasztás várható alakulása középtávon (2012-2014 vs 2024)
EU lakosságának húsfogyasztásában várt változások (2012-2014 vs 2024) 15
egy főre vetített fogyasztás százalékos változása
600 500 172,2
millió tonna
400
140,8
66,7
200
Baromfihús: 23,1 kg/fő
5
Sertéshús: 30,4 kg/fő
0 -2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0 -5
0,5
1,0
1,5
Juhhús: 1,8 kg/fő
-10 Marhahús: 9,6 kg/fő
138,8
74,9
300
10
-15
109,2
összes húsfogyasztáson belüli százalékos részarány változása (hal nélkül)
128,3 114,6 75,5
100 107,1
133,0
0
39,1
40,5
42,0
48,8
65,1
87,7
51,0 55,4
84,2
64,8 62,0
2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2012- 2024 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Világ
Fejlett országok
Fejlődő országok
Baromfihús Forrás: OECD – FAO (2015)
EU
Sertéshús
BRA
RUS
Marhahús
CHN
Juhhús
JAP
Hal
KOR
2,0
2,5
3,0
Európa: érett élelmiszerpiac népesség elöregedése keresleti korlát egyszerűbb, sokféle, könnyen fogyasztható termék
multifunkcionális értékek hozzáadása (externáliák internalizálása)
természeti érték, földrajzi származás, egyéb különlegességek
oktatás Profitabilitás és hatékonyság
Állatjóléti ve kö telmények Környezetvé d követelmén elmi yek Élelm iszer b i z köve telmé tonsági nyek
Big Data Farming adatokba zárt intelligencia = tőke kevesebből többet
‘sustainable intensification’ (válasz a globális kihívásokra)
Precíziós növénytermesztés USA: szántóterület >50%-án –15% inputanyag +10% hozam
EU-15: szántóterület <20%-án Világpiac növekedésének üteme: 3,5x
Farmmenedzser + IT szakember
Uniós piac növekedésének üteme: 2,5x
Strukturális változások 2013 vs 2005 Gazdasá Gazdaságok szá száma EU-27
10,68 millió
-26%
EU-15
4,44 millió
-24%
EU-10
6,20 millió
-28%
35–
Gazdasá Gazdaságok átlagmé tlagmérete EU-27
16 hektár
+33%
EU-15
28 hektár
+33%
EU-10
8 hektár
+60%
Éves munkaerő munkaerőegysé egység EU-27
9,33 millió
-27%
EU-15
4,60 millió
-23%
EU-10
4,71 millió
-30%
Forrás: Eurostat
65+ EU-10 32%
EU-10 7%
EU-15 30%
EU-15 6%
Átlagos gazdaságméret és hatékonyság log 59749
100000
11365
Európai Unió
10000 2206 1108 1000
100
Átlagos gazdaságméret
28,1 10
7,8
9,7
átlagméret (ha)
AWU/100 ha UAA
3,7
1 átlagméret (ha)
AWU/100 ha UAA
SO/UAA (EUR)
EU-15
SO/AWU (EUR)
SO/UAA (EUR)
SO/AWU (EUR)
3000 ha felett
EU-10
ha ha 1000
Világpiacon meghatározó versenytársak
800 590
600
!
400
315 170
200 14
64
0
Forrás: Eurostat, Wesseler (2015)
EU
BRA
USA
CAN
ARG
AUS
Globális értékláncok
Példák Terménypiaci ABC • • • • • • •
ADM Bunge Cargill Dreyfus … Glencore …
Élelmiszergazdasági tevékenységek • • • • • • • • • • • •
terménykereskedelem raktározás szállítás mezőgazdasági inputszolgáltatás agrárfinanszírozás malomipar növényolaj-gyártás etanol- és biodízelgyártás takarmánykeverék-gyártás állattenyésztés élelmiszeripar … stb.
Marhahús Sertéshús Baromfihús Juhhús
Forrás: ábra, GIRA (2012)
Köszönöm a figyelmet!
