A Közös Agrárpolitika alkalmazásának hatásai Magyarországon
Potori Norbert Budapest, 2014. április 10.
Közös Agrárpolitika fejlődése Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex* (1968-2013) Termelékenység 550
Versenyképesség
500
Fenntarthatóság
1967 = 100%
450
MacSharryreform
Agenda 2000
Fischlerreform
Health Check 2008
Folytatódó reformok
PiacPiacorientáció
Környezeti kérdések
VersenyVersenyképesség
FogyasztóFogyasztóközpontúság
2003. évi reformok megerősítése
250
Javuló hatékonyság
Növekvő finanszírozási igény
Csökkenő készletek
200
PiacPiacstabilizáció
Nemzetközi nyomás
JövedelemJövedelemstabilizáció
Termelés támogatása
Szerkezeti intézkedések
Költségvetési stabilizáció
VidékVidék- Vidékfejlesztés fejlesztés KörnyezetKörnyezetvédelem
400
Korai évek
Krízis évei
350
ÉlelmezésÉlelmezésbiztonság
Túltermelés
300
150 100
Új kihívások Kockázatok kezelése
Egyszerűsítés WTOWTOkompatibilitás
50 0 1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
* Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír
Adatforrás: Barchart, Európai Bizottság
2008
2013
Hatások – Milyen aspektusból? Agrárpolitika = támogatáspolitika Szempont • támogatások lehívásának maximalizálása • támogatásokban részesülők számának maximalizálása Nem szempont • transzferhatékonyság • gazdasági és környezetei fenntarthatóság
Piac Piaci integráció elkerülhetetlen • követelmények érvényesülése • kevesebb támogatási forrással • árkonvergencia Élelmiszergazdaság integráltsága • export (2003) EU-15: 52,2% EU-9: 15,2% • import (2003) EU-15: 51,1% EU-9: 12,8% Piacvédelem felszámolása termelési korlátok
Cukorpiaci rendtartás reformja (2006) (1) WTO Panel
EU exporttámogatások korlátozása
(2) Preferenciális megállapodások
cukor vámmentes behozatala 2009 júliusától
Belpiaci egyensúly megőrzése • termelés csökkentése • referenciaár (cukor) és minimálár (répa) csökkentése • cukorpiaci intervenció korlátozása és felszámolása • szerkezetátalakítási támogatások o gyárak leszerelése o telephelyek környezeti állapotának helyreállítása o munkaerő átképzésének és elhelyezkedésének segítése
2004. évi kampány: 5 cukorgyár 401 684 t kvóta
2008. évi kampány: 1 cukorgyár 105 420 t kvóta
Kvóta visszaadásáról elsősorban a gyártó dönt, de • min. 10%-os termelői és integrátori részesedés a szerkezetátalakítási támogatásból és • kvóta ≥50%-ának visszaadása esetén 5 évig termeléshez kapcsolt támogatás és • megszűnt gyárak termelőinek jelentős kárpótlás Kvóta eltörlése 2017-től
A gabonafélék és olajnövények termelésének alakulása Magyarországon (2001-2013) 20 000 655 291
17 500
1 186 1 413
15 000
ezer tonna
12 500
174 800 1 052
283 1 108 1 190
579
1 467
1 165 1 075
1 256 1 064
6 007
5 088 4 376
10 000 7 500
1 468 334
498
5 631
970 944
524
1 375
1 470
988 4 107
4 419
1 060 1 018
4 016
531
527
3 745
415
1 098
1 317 996
5 032
4 011 3 987
5 000 8 332
2 500
9 050
8 897
8 282
7 528
6 170
6 985
7 992
6 725 4 763
4 027
0
20012003
Adatforrás: KSH
2004
2005
Kukorica
2006
2007
Búza
2008
2009
Árpa
2010
2011
Napraforgó
2012
2013
Repce
Költség-jövedelem viszonyok I. 400
400
ezer Ft/ha
ezer Ft/ha
Búza
Kukorica
300
300
200
200
100
100
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Termelési érték 400
SAPS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Termelési költség
Termelési érték 400
ezer Ft/ha
Repce
300
300
200
200
100
100
0
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Adatforrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztály
Termelési költség
ezer Ft/ha
Napraforgó
Termelési érték
SAPS
SAPS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Termelési érték
Termelési költség
* Előrejelzés.
SAPS
Termelési költség
Szarvasmarha-állomány 800
Juhállomány 1 500
ezer egyed
ezer egyed
1 200
600
900
400 600
200
300
0
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Szarvasmarha 5 000
ezer egyed
Juh
ebből tejelő tehén 40
Sertésállomány
4 000
millió egyed
ebből anyajuh
Tyúkfélék állománya
30
3 000 20 2 000 10
1 000
0
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sertés
Adatforrás: KSH
ebből anyakoca
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tyúkféle
ebből tojótyúk
Költség-jövedelem viszonyok II. 500
Ft/kg élősúly
400
Sertéshízlalás
120
Ft/liter
Tejtermelés 90
300 60
200 30
100
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Termelési érték 300
Közvetlen támogatás
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Felvásárlási ár
Termelési költség 200
Ft/kg élősúly
ezer Ft/ha
Broiler
Termelési költség
+ Bikahízlalás ágazati eredménye
Húshasznú tehén
225
150
150
100
75
50
0
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Termelési érték
Közvetlen támogatás
Közvetlen támogatás
Adatforrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztály
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Termelési költség
Termelési érték
* Előrejelzés.
Közvetlen támogatás
Termelési költség
Versenyképesség Zöldmezős beruházások és genetikai potenciál
Adottságok: tőkehiány, kamatterhek, adóterhek, logisztika, menedzsment
Változások a tejvertikumban Magyarországon (2013 vs 2004) 800
• • • • • • • • •
700 600
+749%
500
+458%
százalék
400 300 200 100
+54% -2%
0 -12%
-200
-250
-56%
-100 Tejtermelés
-300
Adatforrás: KSH, Eurostat
Termelői ár
Tehéntartók száma
Felvásárolt tej (kg)
Nyerstej import (kg)
Nyerstej export (kg)
Tejtermék egyenleg (tejegyenérték)
tőkehiány kamatterhek adóterhek logisztika menedzsment fogyasztói jövedelmek tulajdonosi racionalizáció szerződéses kapcsolatok forint árfolyama
Élelmiszeripari termelés volumenindexének alakulása Magyarországon (2000-2013) 120
100
százalék
80
60 100,0
99,4
100,9
99,7
95,8
90,7
91,8
40
88,2
82,4
80,7
80,2
82,6
86,4
86,1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
0 2000
Adatforrás: KSH
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
• • • • • • • • •
tőkehiány kamatterhek adóterhek logisztika menedzsment fogyasztói jövedelmek tulajdonosi racionalizáció szerződéses kapcsolatok forint árfolyama
2 500
Élelmiszergazdaság külkereskedelmi egyenlege 2 000
Magyarország mio EUR
1 500
2000
2002
2005
Mezőgazdasági termékek
2010
2011
Elsődleges feldolgozottságú
673,6
795,4
2 141,6
301,5 649,1
1 796,7
226,5
477,4
1 428,8
518,3
406,2
403,1
621,7
419,9
427,4
0
499,0
500
90,4
307,2
1 000
2012
Másodlagos feldolgozottságú
5 000
Lengyelország 4 000
2000
2005
2010
2011
2 711,1
2 306,8
4 541,0
2 052,1
1 942,5
2 690,6
1 678,2
1 544,3
2 583,3
674,5
1 437,0
-295,9
-107,7
2002
1 690,2
0
-13,3
-568,7
1 000
347,1
2 000
210,9
mio EUR
3 000
2012
-1 000
Élelmiszergazdaság egyenlege
Élő állatok és állati eredetű termékek
Adatforrás: KSH, AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztály, GUS, IERIGZ-PIB
Élelmiszerkészítmények
Bioetanol Petfood Dohányáru
Fajlagos termelési érték a mezőgazdaságban (2011)
203 514
10 000
200 000
8 000
160 000
HU output EU-27 2,0%
6 000
120 000 101 028 91 836 42 629
4 000
80 000
64 099 56 382 2 000
45 816 10 826 17 956 3 967
3 648
3 127
2 523
2 493
1 714
1 539
1 453
1 291
EU-15 EU-12
NL
DK
IT
DE
FR
AT
ES
PL
HU
RO
Output/UAA*
* Mezőgazdasági terület.
Adatforrás: EUROSTAT
11 781
13 677
0
1 311
2 588
13 335
Output/AWU**
** Éves munkaerő-egység (teljes munkaidőben).
EUR/AWU
EUR/UAA
145 493
HU output/UAA EU-12 110,8% EU-15 56,1% HU output/AWU EU-12 134,7% EU-15 28,0%
40 000
0
HU részesedése a közvetlen támogatásokból (2013): 2,9%
Termelési tényezők fajlagos jövedelme a mezőgazdaságban (2011) 3 000
50 000
PL faktorjöv./UAA 2011 vs 2002 +283%
43 479
2 500
40 000
2 000
HU faktorjöv. EU-27 2,4%
33 089 30 000
29 490 26 856
1 500
24 851 22 915
14 573
21 703
20 000
1 000 5 264 5 552
8 083 4 301
1 247
963
930
909
848
831
748
654
471
EU-15 EU-12
2 772
0
546
925
500
NL
IT
AT
ES
FR
DK
DE
PL
HU
RO
Faktorjövedelem/UAA*
* Mezőgazdasági terület.
Adatforrás: EUROSTAT
Faktorjövedelem/AWU**
** Éves munkaerő-egység (teljes munkaidőben).
EUR/AWU
EUR/UAA
HU faktorjöv./UAA 2011 vs 2002 +167%
HU faktorjöv./UAA EU-12 119,8% EU-15 70,7% HU faktorjöv./AWU EU-12 145,6% EU-15 35,3%
10 000
0
HU részesedése a közvetlen támogatásokból (2013): 2,9%
Árkonvergencia a tejpiacon (2003-2007)
35
EUR/100 kg
30
25
20
15
10 2003
2004
EU-15
2005
Lengyelország
2006
EU-10
2007
Magyarország
Adatforrás: Eurostat 250
Kukorica árának alakulása (2013. 07. 01. – 2014. 01. 31.)
200
EUR/t
150
100 BÉT (EUR/t) CBOT (EUR/t) 50
MATIF (EUR/t) FOB UKR (EUR/t)
20 13
.0 20 7.0 13 1 .0 20 7.1 13 0 .0 20 7.19 13 .0 20 7.3 13 0 .0 20 8.08 13 .0 20 8.1 13 9 .0 20 8.2 13 8 .0 20 9.06 13 .0 20 9.1 13 7 .0 20 9.26 13 .1 20 0.0 13 7 .1 20 0.1 13 6 .1 20 0.25 13 .1 20 1.0 13 5 .1 20 1.14 13 .1 20 1.2 13 5 .1 20 2.0 13 4 .1 20 2.13 13 .1 20 2.2 14 4 .0 20 1.02 14 .0 20 1.1 14 3 .0 20 1.2 14 2 .0 1. 31
0
Adatforrás: Barchart, AgroChart, BÉT
Globális értékláncok Példák Terménypiaci ABC
Élelmiszergazdasági tevékenységek
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ADM Bunge Cargill Dreyfus … Glencore …
Marhahús Sertéshús Baromfihús Juhhús
Ábra: GIRA (2012)
terménykereskedelem raktározás szállítás mezőgazdasági inputszolgáltatás agrárfinanszírozás malomipar növényolaj-gyártás etanol- és biodízelgyártás takarmánykeverék-gyártás állattenyésztés élelmiszeripar …
Fekete- és szürkegazdaság • 20-30%-os részarány a legtöbb mezőgazdasági ágazatban és a feldolgozásban • viszonylag magas adóterhek, gyenge jogbiztonság, munkanélküliség • bonyolult és diszkriminatív adórendszer, amely elsősorban a kisvállalkozásokat ösztönzi az adóelkerülésére, de így közvetetten nagyobb vállalkozásokat is a szürkezónába kényszerít Adóelkerülés Ø integráció Ø koncentráció Ø transzparencia Ø hatékony érdekképviselet
Repcekereskedelem Magyarország és Szlovákia között (2011)
Adatforrás: Oil World
HU
SK
Export
~ 165 ezer tonna
~ 180 ezer tonna
Import
~ 10 ezer tonna
~ 100 ezer tonna
Globális piaci fundamentumok Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex* (1968-2013) • • • • • • • • •
550 500 450 400
1967 = 100%
350 300
időjárási események és vízkészletek termőföld korlátozott rendelkezésre állása makroökonómiai faktorok energiaárak kormányzati politikák bioüzemanyag-gyártás és -felhasználás szabályozása növény- és állategészségügyi problémák geopolitikai konfliktusok árukészletek csökkenése
250 200 150 100 50 0 1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
* Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír
Adatforrás: TR/J CRB, Barchart
2008
2013
Köszönöm a figyelmet!
