A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. III. negyedév

2004. november 12.

A Pannonplast Rt. 2004. III. negyedévi gyorsjelentése Befektetői kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes Tel.: 207-1808 Fax: 207-1464 E-mail: [email protected]

A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

A negyedév a vezetőség határozott lépéseivel zárult a műszaki műanyag feldolgozás problémáinak felszámolására A Pannonplast Rt. negyedéves 6,87 milliárd forintos árbevétele az exportot érintő forint erősödés és a szombathelyi műszaki műanyagfeldolgozás felszámolása ellenére a bázisidőszakhoz képes stabil üzletmenetet mutat. A társaság negyedéves nettó eredménye, 2 millió forint nyereség. A működésből származó második negyedéves 604 millió forintos veszteség (EBIT) a harmadik negyedévben 368 millió forintra mérséklődött. A működési veszteséget az alapanyagárak növekedéséből fakadó fedezeti szint csökkenés, az átszervezések egyszeri költségei (225 millió forint) és a műszaki műanyag üzletág továbbra is negatív eredménye okozta. A műszaki műanyag üzletág vesztesége nélkül a konszolidált EBIT értéke 62 millió forint nyereség. A vállalatcsoport hitelállománya a negyedév során 926 millió forinttal csökkent. A pozitív működési cash-flow, a visszafogott beruházások és a pénzeszköz állomány mérséklése, lehetővé tették a nagymértékű hiteltörlesztést. Ennek következtében a tőkearányos eladósodottsági mutató 0,64-ről 0,57-ra javult. A társaság pénzügyi eredménye, mérsékelt 10 millió forint veszteség, ami döntően az euró hiteleken keletkezett deviza-árfolyamnyereség (140 millió forint) és a kamatráfordítások (136 millió forint) kedvező eredője. Az elindított adóoptimalizációs program eredményeként, a társaság egyszeri, közel 400 millió forinttal javította adózott eredményét. Július 15-ei fordulónappal a Moldin Kft. beolvadt a Moldin 2000 Rt-be, amely Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. néven folytatja működését, a korábbi három helyett két telephelyen. Végigkövethető a műszaki műanyagok üzletág vesztesége, amely felszámolására a menedzsment azonnali termelési és logisztikai optimalizációs programot indított el szeptember végén. Terveink szerint a 2005. II. negyedévében bevezetésre kerülő program a veszteségek jelentős részét felszámolja. A műszaki műanyag üzletág nullszaldós működése esetén, a vállalatcsoport 2004. első kilenc hónapjában 364 millió forint nettó nyereséget ért volna el.

Kiemelt mutatószámok

millió forint 2004. III. negyedév

2003. III. negyedév

Index (%)

2004. I-III. negyedév


Index (%)

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint Üzleti eredmény (EBIT) Nettó Eredmény

6 870 5 480 1 390 20,2% 205 3,0% -368 2

7 021 4 852 2 169 30,9% 956 13,6% 350 240

97,8 112,9 64,1

18 881 13 123 5 758 30,5% 2 348 12,4% 470 -677

106,6 117,9 80,7

-105,1 0,8

20 123 15 475 4 648 23,1% 792 4,2% -1 018 -1 007

-216,6 148,7

Működési cash-flow Nettó beruházás Nettó hitelállomány Létszám * Egy főre jutó árbevétel **

39 53 7 056 1 695 16,21

828 644 7 546 2 007 13,99

4,7 8,2 93,5 84,5 115,9

560 292 7 056 1 695 15,83

1 092 1 556 7 546 2 007 12,54

51,3 18,8 93,5 84,5 126,2

Részvények száma az időszak végén Részvények átlagos száma

4 210 931 4 210 931

4 210 931 4 210 931

4 210 931 4 210 931

4 210 931 4 162 710

Egy részvényre jutó *** EBITDA Nettó eredmény Saját tőke Működési cash-flow

48,7 0,5 3 243,9 9,3

227,0 57,0 3 749,8 196,6

188,1 -239,1 3 243,9 133,0

564,1 -162,6 3 749,8 262,3

Átlagos euró árfolyam Euró árfolyam az időszak végén

248,76 247,00

259,73 255,35

253,16 247,00

251,46 255,35

21,4

21,4 0,8 86,5 4,7

33,7

33,3 147,0 86,5 50,7

* az időszak végén ** konszolidált árbevétel, évesítve *** forintban

2004. november 12.

1


A következőkben a Pannonplast Rt. stratégiájának megfelelő üzletági bontásban mutatjuk be a vállalatcsoport teljesítményét. Az itt bemutatott számok a tagvállalatok megváltozott besorolása miatt közvetlenül nem hasonlíthatóak össze a múltban megjelentetett üzleti egység szintű adatokkal. Az üzletági bontásban (1-4.pont) szereplő adatok nem konszolidáltak és nem tartalmazzák a központi irányítás adatait.

1. Fogyasztói csomagolások stratégiai üzletág Pannunion Kft. Unical Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropack TU-Plast Kft.

A csomagoló eszközök viszonylag stabil piacán 2004. harmadik negyedévében további volumennövekedést sikerült elérni. Az árbevétel ugyanakkor stagnálást mutat, mivel a forint jelentős erősödése kedvezőtlenül hatott az export forint értékére. Az értékesítés export hányada 2004. első kilenc hónapjában 47% volt. A stratégiai üzletág 2004. I-III. összesített forgalma – 8 411 millió forint – erős piaci versenyben 373 millió forinttal, 4,6%-kal bővült. A negyedév során, átlagon felül, 85%-kal növekedett a romániai Unical és 52%-kal az ukrajnai Interagropack árbevétele. A Pannon-Effekt árbevétele 21%-kal csökkent, azonban teljesítménye nem hasonlítható közvetlenül össze a tavalyival, mivel a bázis időszak tartalmazza az átvett Pannon-Tara (azóta részben kifutó) tevékenységének egy részét is. A legnagyobb tagvállalat, a Pannunion, továbbá az Almand, és a TU-Plast árbevétele nem változott jelentősen. Az üzletág létszáma 43 fővel alacsonyabb a bázisnál, jórészt a Pannon-Effektnél lezajlott hatékonyság növelő program következtében. Az üzletág fedezeti szintjének közel 6 %-pontos csökkenése a termékárakban nem érvényesített alapanyagár, elsősorban a felhasznált alapanyag mennyiség közel 50%-kát kitevő PVC áremelkedés következménye. Az egyéb termelési költségek a tervezett szint alatt alakultak. Az üzletág összesített üzleti eredménye mindössze 10,4%-a volt a bázis EBIT-nek, amit legnagyobb részben a Pannunion, TU-Plast és a Pannon-Effekt romló eredménye okozott. A 46%-os csökkenés ellenére a fogyasztói csomagolások stratégiai üzletág EBITDA termelése továbbra is meghatározó a Pannonplast csoport szempontjából.

Kiemelt mutatószámok Fogyasztói csomagolások



Index (%)



Index (%)

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint

2 854 2 131 723 25,3%

2 839 1 957 882 31,1%

100,5 108,9 82,0

8 411 6 192 2 219 26,4%

8 038 5 686 2 352 29,3%

104,6 108,9 94,3

EBITDA EBITDA szint

277 9,7%

512 18,0%

54,1

917 10,9%

1 336 16,6%

68,6

25

240

10,4

140

526

26,6

278 130

484 237

57,4 54,9

665 358

1 032 539

64,4 66,4

702 16,26

745 15,24

94,2 106,7

702 23,96

745 21,58

94,2 111,1

Üzleti eredmény (EBIT) Működésből származó cash-flow Tárgyi eszköz beruházás Létszám Egy főre jutó árbevétel * * évesítve

2004. november 12.

2


2. Műszaki műanyagok stratégiai üzletág Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. (PMM) Dexter Rt.

Július 15-ei fordulónappal a Moldin Kft. beolvadt a Moldin 2000 Rt-be, amely Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. néven folytatja működését, a korábbi három helyett két telephelyen. Végigkövethető a műszaki műanyagok üzletág vesztesége, amely felszámolására a menedzsment azonnali termelési és logisztikai optimalizációs programot indított el szeptember végén. Terveink szerint a 2005 II. negyedévében bevezetésre kerülő program a veszteségek jelentős részét felszámolja. A műszaki műanyag üzletág teljesítményét alapvetően meghatározta a PMM szombathelyi üzemének bezárása és a létszám leépítése. Az üzletág 2004. harmadik negyedévében 11%-kal alacsonyabb árbevételt realizált, mint 2003. hasonló időszakában. A PMM árbevétele 16%-kal csökkent, míg a Dexter árbevétele közel megduplázódott a bázis időszakhoz képest. A fedezeti szint mindkét vállalatnál csökkent, üzletági szinten alig érte el a pozitív értéket, a bázis időszak 20%-val szemben. Ennek legjelentősebb oka a műszaki műanyaggyártás piacán tapasztalható nyomott értékesítési árak és a PMM termelési hatékonysága. A Dexter 11%-os bruttó fedezetet ért el. A két társaság összesített üzleti vesztesége 430 millió forintra nőtt, ami a bruttó fedezetromlásán túl, a fel nem osztott költségek növekedésének és az egyéb ráfordításoknak (vevői és készlet értékvesztés, ill. végkielégítés) a következménye. Az üzletág pénzügyi terhei továbbra is jelentősek. Az üzletágra jutó hitelállomány meghaladja a 4,5 milliárd forintot, ami a teljes vállalatcsoport hitelállományának közel 60%-a.

Kiemelt mutatószámok Műszaki műanyagok



Index (%)



Index (%)

1 627 1 611 16 1,0%

1 838 1 474 364 19,8%

88,5 109,3 4,4

5 197 4 780 399 7,7%

4 385 3 452 933 21,3%

118,1 138,5 42,8

-220 -13,5%

103 5,6%

-213,6

-595 -11,5%

349 8,0%

-170,5

Üzleti eredmény (EBIT)

-430

-64

671,9

-1 195

-177

675,1

Működési cash-flow Tárgyi eszköz beruházás

-189 17

-40 395

472,5 4,3

-20 66

-501 947

4,0 7,0

Létszám Egy főre jutó árbevétel *

358 18,18

598 12,29

59,9 147,9

358 28,93

598 14,67

59,9 197,3

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint

* évesítve

3. Pénzügyi befektetések Pannonpipe Kft. Polifoam Kft. FCI Kft.

A negyedév során, a pénzügyi befektetésnek minősülő társaságok árbevétele 2%-kal növekedett a bázisidőszak értékéhez képest. Növekedett a Pannonpipe és a Pipelife Romania árbevétele, stagnált a Polifoam és csökkent az FCI forgalma. Az árbevétel bővülését azonban nem követte az eredmény növekedése, a társaságok együttesen jelentősen alacsonyabb fedezeti szintet értek el az 2004. november 12.

3


elmúlt évhez képest. A Pannonpipe és a Pipelife Romania esetében a fedezeti szint csökkenése a PVC árának növekedése és az erős csőpiaci árverseny miatt következett be. A Pannonplast a működési eredmény növelése érdekében megkezdte egy átfogó hatékonyság javító intézkedés sorozat tervezését. A program elindítása a negyedik negyedévben várható. A társaságok negyedéves összesített üzleti eredménye 66%-kal, az EBITDA szintű teljesítményük 50%-kal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A kedvezőtlen eredmény főként a bruttó fedezetcsökkenésre vezethető vissza.

Kiemelt mutatószámok Pénzügyi befektetések



Index (%)



Index (%)

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint

2 241 1 664 577 25,7%

2 202 1 392 810 36,8%

101,8 119,5 71,2

6 139 4 394 1 745 28,4%

5 674 3 632 2 042 36,0%

108,2 121,0 85,5

EBITDA EBITDA szint

200 8,9%

396 18,0%

50,5

578 9,4%

785 13,8%

73,6

Üzleti eredmény (EBIT)

106

310

34,2

302

531

56,9

Működési cash-flow Tárgyi eszköz beruházás

92 35

437 0

21,1 ???

356 82

363 190

98,1 43,2

434 20,65

437 20,16

99,3 102,5

434 28,29

437 25,97

99,3 108,9

Létszám Egy főre jutó árbevétel* * évesítve

4. Divesztíciós folyamat alatt álló társaságok Kaposplast Kft. Multicard Kft. MÜKI Kft. Pannonplast Karbantartó Kft. Recyclen Kft.

A Pannonplast Rt. a felsorolt társaságokat rövid távú divesztícióra jelölte ki. A társaságok együttes nem konszolidált árbevétele 2004. I-III. negyedévében 1 134 millió forint volt. A csoporton belüli forgalmak kiszűrésével együttes árbevételük nem érte el a konszolidált árbevétel 5%-át, ezért eladásuk esetén a vállalatcsoport konszolidált pénzügyi és gazdasági mutatószámai jelentősen nem változnak. A társaságok által foglalkoztatottak létszáma 2004. szeptember 30-án 170 fő volt, ami a vállalatcsoport munkavállalói létszámának megközelítőleg 10%-át jelenti. A társaságok eladása folyamatban van, az eladások ellenértékének befolyása 2004-ben várható. A MÜKI Kft. esetében a Pannonplast Rt. menedzsmentje a társaságnál felhalmozott szaktudás megőrzése mellett, a végelszámolásról döntött.

2004. november 12.

4


5. Pénzügyi elemzés 5.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 6 870 millió forintot ért el 2004 harmadik negyedévében, amely 2,2%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az export értéke 2 642 millió forint volt, a teljes árbevétel 38,5%-a, amely 3,2%-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. A harmadik negyedév az átlagos forgalomnak felel meg. A közvetlen költségek aránya a bázishoz mérten kedvezőtlenül alakult. Az árbevétel elmaradása és a közvetlen költségek 12,9%-os növekedése következtében a bruttó fedezet értéke 1 390 millió forintot ért el a harmadik negyedében, amely 779 millió forinttal, 35,9%-kal marad el a 2003 év harmadik negyedévi értéktől. A bruttó fedezeti arány 30,9%-ról 20,2%-ra csökkent. A fedezeti szint csökkenése a műszaki műanyagok stratégiai üzletágban és a pénzügyi befektetéseknél volt jelentős. A fedezeti szint csökkenésének egyik külső oka az alapanyagárak folyamatos emelkedése, amelyeket a társaság csak részben, és csak időbeli késéssel tud a vevők felé áthárítani. Különösen a PVC ára növekedett jelentősen a bázishoz képest, amely a Pannunion esetében mintegy 80 millió forinttal, míg a Pannonpipe esetében 330 millió forinttal csökkentette a konszolidált fedezetet a harmadik negyedévben. Az alapanyagárak szintjét alapvetően a világpiaci olajár szintje határozza meg, amely a negyedév folyamán tovább emelkedett. Amíg az olajár és így a műanyagipari alapanyagok árai emelkedőben vannak, a társaság továbbra is csak alacsonyabb fedezeti szinten tud termelni. A fedezeti szint csökkenésének másik jelentős tényezője a műanyag fólia-, és csőpiacon kialakult árverseny, amely az emelkedő alapanyagárak mellett a fedezeti szintet drasztikusan csökkentette. Az értékesítés közvetett költségei 1 584 millió forintot értek el a harmadik negyedévben amely 23,1%-a az árbevételnek és 90,5 % a bázisidőszaki értéknek. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a közvetett költségek csökkentésének kérdése, azonban a meghozott intézkedések és programok eredményei a felmerülő egyszeri tételek miatt még csak részben éreztették hatásukat. Az intézkedések hatásai közül a létszám 312 fős csökkenése volt a legjelentősebb. Az egyszeri tételek közül kiemelkednek a létszámleépítésekhez és a vezetőváltásokhoz kapcsolódó kifizetések Pannonplast Rt.-nél és a Pannon-Effektnél (együtt 85 millió forint), ill. a PMM Rt.-vel kapcsolatos beolvadási folyamat harmadik negyedévre áthúzódó költségei (közel 140 millió forint). Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a harmadik negyedévben közel azonos a bázisidőszaki értékkel a fenti egyszeri tételek levonása után. A működési eredmény (EBIT) -368 millió forint volt 2004. harmadik negyedévében, amely 718 millió forinttal marad el a 2003. harmadik negyedévi bázis értéktől. A fő tényezők a működési veszteség kialakulása mögött a műszaki műanyagok üzletág gyenge teljesítménye, mely 430 millió forinttal rontotta konszolidált EBIT értéket. A konszolidált EBITDA értéke – 205 millió forint – a jelentős mértékű működési veszteség miatt a bázis időszaki érték 21%-ára csökkent. A műszaki műanyag üzletág EBITDA szinten is 220 millió forint veszteséget mutatott, amely nélkül a csoport negyedéves EBITDA értéke elérné a 425 millió forintot. A pénzügyi műveletek eredménye 205 millió forinttal alacsonyabb volt 2004. harmadik negyedévében, mint 2003. hasonló időszakában, amelynek fő oka a devizahitelek átértékelésén elért árfolyam különbözet. 2003. szeptemberében a társaság 377 millió forint árfolyamveszteséget számolt el a devizahitelein, azonban a 2003. félévkor elszámolt 679 millió forint mellett a harmadik negyedévi hatása 302 millió forint árfolyamnyereség. 2004. szeptemberében 330 millió forint nem realizált árfolyamnyereséggel számolhatunk, amiből 137 millió forint számít harmadik negyedévi eredménynek. A pénzügyi ráfordításokat magába foglaló szokásos vállalkozási eredmény a harmadik negyedévben 378 millió forint veszteség, míg a 2003. évi eredmény 496 millió forint volt. A nem működési tételek egyenlege 1 millió forint. Az adóoptimalizálási program eredményeként 409 millió forintos társasági adóbevétel keletkezett. A kisebbségi részesedések összege az időszak eredményéből 30 millió forint, valamivel kisebb a bázis értéknél.

2004. november 12.

5


A társaság konszolidált nettó eredménye a fentiek eredőjeként 2 millió forint nyereség. A műszaki műanyag üzletág null szaldós működése esetén, a vállalatcsoport 2004. első kilenc hónapjában 364 millió forint nettó nyereséget ért volna el a konszolidált 1 007 millió veszteség helyett.

5.2. Mérleg Az immateriális javak bázisidőszak végéhez viszonyított jelentős csökkenését a fémtechnológiai tevékenység Moldin 2000 Rt-nél történt befejezését követő 2003. év végi rendkívüli leírás okozta. 2004. szeptemberig a változás nem volt jelentős. A tárgyi eszközök bázishoz viszonyított 1 980 millió forint csökkenését részben a Pannon-Tara és Pannon-Effekt összevonásával és a Moldin Kft. és Moldin 2000 Rt. társaságoknál végrehajtott rendkívüli leírásokkal összefüggő terven felüli értékcsökkenés, részben a terv szerinti értékcsökkenés beruházást meghaladó nagysága indokolja. 2004. szeptember 30-ig a tárgyi eszközök állománya 1 462 millió forinttal csökkent, ami a beruházások értékcsökkenéshez viszonyított jelentősen alacsonyabb értékével magyarázható. A forgóeszközök állománya a 2003. szeptember végi értékhez képest 169 millió forinttal, 1,4%-kal alacsonyabb. A forgóeszközökön belül a követelések állománya 7,6%-kal nőtt, a készletek 7,6%-kal csökkentek a bázishoz képest, amely a növekvő árbevétel mellett kedvező. Az egyéb követelések összege 5,3%-kal emelkedett. 2004. szeptember végén az egyéb követelések nagy részét a különféle adójellegű követelések (ÁFA, társasági adó) tették ki. A társaság saját tőkéje 2 130 millió forinttal, 13,5%-kal csökkent. A csökkenést az elmúlt 12 hónap során realizált nagymértékű veszteség okozta. A társaság saját tőkéje 2004. szeptember 30-án 13 660 millió forint. A kisebbségi részesedés a bázis időszak értéke alatt alakult, értéke 1 459 millió forint. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege a bázisévi 1 676 millió forintról 5 130 millió forintra növekedett, amelynek oka, hogy a 2004. júniusában megkötött középlejáratú finanszírozási szerződésben rögzített lejáratok alapján a korábbi rövidlejáratú hitelek jelentős része átsorolásra került a hosszúlejáratú hitelek közé. A rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest 912 millió forinttal 7 854 millió forintra csökkent. A csökkenés a harmadik negyedévi törlesztés hatása. A hitel/saját tőke aránya a júniusi 0,64-ről 0,57-re csökkent. A szállítói tartozások a bázishoz mérten 4,5%-kal emelkedtek, összhangban az árbevétel, és így a beszerzések volumenének növekedésével, 2004. januártól azonban a szállítóállomány 77 millió forinttal csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek értéke nem változott jelentősen. A legnagyobb tételek a folyó működéshez kapcsolódó bér, TB kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások. A passzív időbeli elhatárolások legnagyobb részét az elhatárolt beruházás-támogatási összegek teszik ki.

5.3. Cash-flow A társaság cash-flow-ja 2004. I-III.negyedévében csökkent. A működésből származó pénzeszközök értéke a kimutatott jelentős számviteli veszteség mellett 560 millió forint volt. A pozitív működési cash-flow-ban 30%-kal szerepel a működő tőke kedvező változása. Az új beruházások összege halmozottan 550 millió forint volt, ugyanakkor a termeléshez nem szükséges tárgyi eszközök értékesítése 256 millió forintot tett ki, így a beruházások nettó pénzigénye mindössze 292 millió forint volt. A pozitív működési cash-flow az alacsony szintű nettó beruházás, és a hiteltörlesztések következménye a pénzeszközök 460 millió forintos csökkenése. A Pannonplast pénzeszköze 2004. szeptember 30-án (a folyószámla hitelek összegével korrigálva) 340 millió forint volt.

2004. november 12.

6


6. Egyebek 6.1

Finanszírozási kérdések

A társaság 2000. október 9-én kötött, 17,1 millió euró keretösszegű klubhitele 2003. október 9-én lejárt. A finanszírozásban részt vevő bankok a hitelkeret megállapodást 2004. május 7-én 2004. június 30-ig hosszabbították meg. A társaság 2004. június 21-én aláírta az új, középlejáratú hitelszerződését a CIB Bankkal, a K&H Bankkal és az OTP Bankkal. A hitelszerződés teljes összege közel 8,5 milliárd forint. A társaság kiemelt figyelmet fordít eladósodottságának csökkentésére, ezért a negyedév során további hitelfelvétellel nem élt.

6.2

Beruházások, fejlesztések

A társaság a negyedév során 169 millió forintot fordított beruházásra. Az előző évek szintjénél alacsonyabb beruházási összeg a szinten tartó beruházásokat foglalja magába az egyes tagvállalatoknál. A visszafogott beruházási tevékenység (értékcsökkenési leírás közel 30%-ka) az intenzív eladósodottság csökkentési program része.

6.3

Társasági események

A Pannonplast Rt. 2004. szeptember 10-én rendkívüli közgyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlés döntött a vezetői részvény opciós program módosításáról, igazgatósági tagok visszahívásáról és új igazgatósági tagok megválasztásáról. A közgyűlés határozatai és egyéb dokumentációja hozzáférhető a Pannonplast Rt. honlapján (www.pannonplast.hu).

6.4

Alkalmazottak

A csoport saját alkalmazottainak összes létszáma 2004. szeptember 30-án 1.695 fő volt, ami 305 fő (15,3%) csökkenést jelent 2003. december 31-éhez viszonyítva és 312 fő csökkenést a bázisidőszakhoz képest. A csökkenés oka a hatékonyabb szervezet kialakítása érdekében tett – létszámleépítést is magában foglaló – intézkedések. A társaság jelentős számú bérelt munkaerőt alkalmaz. A bérelt munkaerő költsége a bérköltséghez viszonyítva 8,4%. Az összehasonlíthatóság érdekében az alábbi táblázatban bemutatjuk a társaság alkalmazottainak és a bérelt munkaerő számának változását az első félévben. A teljes (alkalmazott és bérelt) állomány 428 fővel, 19%-kal csökkent 2003. december 31-éhez képest. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma 2004. szeptember 30-án 214 fő volt.

Pannonplast Rt. Pannonplast Csoport

6.5

2003. december 31. Saját Bérelt Teljes 34 0 34 2 000 303 2 303

2004. szeptember 30. Saját Bérelt Teljes 31 0 31 1 695 180 1 875

Saját -3 -305

változás Bérelt Teljes 0 -3 -123 -428

A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások

2003. december 31-én a jegyzett tőke 421.093.100 forint volt, mely 2004. I-III.negyedév során nem változott. A társaság tulajdonában a vizsgált időszak alatt saját részvény nem volt.

2004. november 12.

7


A 2004. évi szeptemberi rendkívüli közgyűlésen a részvényesek új igazgatósági tagokat választottak. Az új vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A 2004. szeptember 10-i rendkívüli közgyűlését követő Igazgató ülés döntésének eredményeként szétvált az elnöki és a vezérigazgatói funkció. A társaság új elnöke 2004. szeptember 10-étől Bokorovics Balázs, a Lazarus Rt. vezérigazgatója lett. A vezérigazgatói teendők ellátására 2004. szeptember 10-étől Szabó Balázs kapott megbízást. Zoltán Csabát a társaság 2004. szeptember 10-i közgyűlése az Igazgatóságból visszahívta és munkaviszonya 2004. október 9-én megszűnt. 2004. szeptember 30-án Orbán Krisztián, stratégiai igazgató, 2004. október 11-én Palkó Roland, értékesítési és marketing igazgató távozott társaságunktól. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan jelentős mértékű tévedést, mely következtében a harmadik negyedéves tőzsdei gyorsjelentés társaság 2004. szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet ad. Budapest, 2004. november 12.

Pannonplast Rt. Igazgatósága

2004. november 12.

8


Adatlapok A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Időszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetői kapcsolattartó:

PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Budapest, Nagytétényi út 216-218. H-1225 Műanyag-feldolgozás 2004. III. negyedév (36-1) 207-1808 (36-1) 207-1464 [email protected] Gyimóthy Dénes

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Nem X

X Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

Pannonpipe Kft. Pannunion Kft. Tu-Plast Kft. Dexter Rt. Polifoam Kft. Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. Almand Kft. FCI Kft. Multicard Kft. Unical Kft. Interagropak Kft. Pannon-Effekt Kft. Kaposplast Kft. Recyclen Kft. Kuala Ingatlanhaszn. Kft. MÜKI Kft. 3 Karbantartó Kft. 1

Törzs/Alaptőke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1

Besorolás 2

2873,5 2220,7 931,8 868,0 754,1 710,0

50,0 100,0 60,0 92,7 51,0 100,0

50,0 100,0 60,0 92,7 51,0 100,0

K L L L L L

512,7 420,0 400,0 245,2 242,6 311,0 310,0 216,8 179,2 40,0 41,2

100,0 58,0 100,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 58,0 100,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L L L L L L L L L L L

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 3 Végelszámolás alatt

2004. november 12.

9


PK3. IFRS konszolidált mérleg (millió forint) 2004.IX.30.

2003.IX.30.

Index (%)

A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök összesen

15 975 934 15 028 13 12 045

18 665 1 624 17 008 33 12 214

85,6 57,4 88,4 39,4 98,6

Készletek Követelések Értékpapírok, Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 549 7 698 798 28 020

3 840 7 145 1 220 30 879

92,4 107,6 65,4 90,7

D. Saját tőke összesen Alaptőke Tőketartalék, eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kisebbségi részesedés Elhatárolt nyereség F. Kötelezettségek összesen

13 660 421 14 246 -1 007 1 459 0 12 901

15 790 421 16 046 -677 1 507 0 13 582

86,5 100,0 88,8 148,7 96,8 0 95,0

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek - Szállítói tartozások - Rövid lejáratú tartozások - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 130 7 771 3 875 2 724 1 172 28 020

1 676 11 906 3 708 7 090 1 108 30 879

306,1 65,3 104,5 38,4 105,8 90,7

2004.IX.30.

2003.IX.30.

Index (%)

20 123 -15 475 4 648 -5 220 -696 250

18 881 -13 123 5 758 -5 150 -403 265

106,6 117,9 80,7 101,4 172,7 94,3

-1 018 567 -813

470 206 -866

275,2 93,9

-246

-660

37,3

-1 264

-190

665,3

9

-75

E. Adózás előtti eredmény

-1 255

-265

473,6

Nyereségadó F. Adózott eredmény Kisebbségi részesedés G. Tárgyidőszaki nettó eredmény

352 -903 104 -1 007

-272 -537 -140 -677

-129,4 168,2 74,3 148,7

PK4. IFRS konszolidált eredménykimutatás (millió forint)

Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek A. Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény

2004. november 12.

10


PK5. IFRS konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2004.IX.30.

2003.IX.30.

-1 007 1 810 219 -462 560

-677 1 878 -286 177 1 092

Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz Beruházásból származó pénzeszközök

-550 256 2 -292

-2 022 473 -7 -1 556

Hosszú lejáratú hitelállomány változása 1 Rövid lejáratú hitelállomány változása 1 Osztalék Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök Finanszírozásból származó pénzeszközök

134 -781 -120 39 -728

827 -91 -152 144 728

Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a működő tőkében Egyéb kiigazítások Működésből származó pénzeszközök

-460 264 Pénzeszközök nettó változása 800 956 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya 340 1 220 Pénzeszközök március 31-i záró állománya 1 A 2004. június 21-i hitelhosszabbítás miatt 4 454 millió forint átvezetés történt a rövid lejáratú hitelekről a hosszú lejáratú hitelekre, amit a cash-flow kimutatásban nem jelöltünk

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincs ilyen tétel

2004. november 12.

11


1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén %2 %3 db %2 %3 db 65,57 65,57 2.760.898 53,54 53,54 2.254.403 14,95 14,95 629.727 21,95 21,95 924.437 18,03 18,03 759.065 23,59 23,59 993.562 0,22 0,22 9.440 0,19 0,19 7.880 1,14 1,14 47.976 0,62 0,62 26.124 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,09 0,09 3.825 0,11 0,11 4.525

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100,00 100,00 4.210.931 100,00 100,00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1.

Március 31.

Június 30.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pannonplast Rt. Leányvállalatok Mindösszesen

Szeptember 30. 0 0 0

December 31.

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név

Nemzetiség

Tevékenység 2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

Benji Ruhaipari Kft

B

I

470 061

11,16

11,16

1

Megjegyzés 5

Lazarus B I 215 200 5,11 5,11 Vagyonkezelő Rt. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

2004. november 12.

12


1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Pannonplast Rt. Csoport szinten

Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 37 34 31 1 949 2 000 1 695

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2004. február 3-án dr. Illéssy János igazgatósági tagságáról lemondott. A felügyelő bizottság korábbi három tagja dr. Martényi Csabáné, Maros József és Monostori Antal az évzáró közgyűlés napjával ugyancsak lemondott. A 2004. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Chikán Attila és Kaderják Péter urakat. A hattagú igazgatóság tagjai, Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató kivételével, független igazgatónak minősülnek. Az öttagú felügyelő bizottság közgyűlés által megválasztott tagjai: Bakacsi Gyula, Deák Klára, dr. Győző Gábor, Kiss Eszter és Lenk Géza. Az új Felügyelő Bizottság Deák Klárát választotta meg elnöknek. 2004. május 10-étől Palkó Roland értékesítési és marketing igazgatóként dolgozik a társaságnál. Szabó Balázs 2004. május 10-étől megbízást kapott a termelési igazgatói feladatkör ellátására. 2004. második negyedéve során a korábbi stratégiai alkalmazottak közül Veress Árpád közös megegyezéssel távozott a társaságtól, míg László Gyula és Jilling Erika új feladatkörében már nem minősülnek stratégiai alkalmazottnak. A 2004. évi szeptemberi rendkívüli közgyűlés visszahívta tisztségükből Zoltán Csaba, Kaderják Péter, Chikán Attila és Dr. Molnár László igazgatósági tagokat. A rendkívüli közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Bokorovics Balázst, Töröcskei Istvánt, Somogyvári Gézát, Szabó Balázst és Gyimóthy Dénest. A rendkívüli közgyűlést követő Igazgató ülés döntésének eredményeként szétvált az elnöki és a vezérigazgatói funkció. A társaság új elnöke 2004. szeptember 10-étől Bokorovics Balázs lett. A vezérigazgatói teendők ellátására 2004. szeptember 10-étől Szabó Balázs kapott megbízást. Zoltán Csabát a társaság 2004. szeptember 10-i közgyűlése az Igazgatóságból visszahívta és munkaviszonya 2004. október 9-én megszűnt. 2004. szeptember 30-án Orbán Krisztián, stratégiai igazgató, 2004. október 11-én Palkó Roland, értékesítési és marketing igazgató távozott társaságunktól. Az alábbi táblázat a 2004. november 9-i állapotot tükrözi. Jelleg 1

Név

IT IT, SP

Bokorovics Balázs Szabó Balázs

IT, SP IT IT IT FB FB FB FB FB

Gyimóthy Dénes Dr. Pázmándi Gyula Töröcskei István Ujlaki Gábor Deák Klára Bakacsi Gyula Dr. Győző Gábor Kiss Eszter Lenk Géza

2004. november 12.

Beosztás

Elnök Tag, Vezéigazgató Tag Tag Tag Tag Elnök Tag Tag Tag Tag

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

2004.09.10. 2004.09.10.

2007. szeptember 10. 2007. szeptember 10.

2004.09.10. 2003.04.30. 2004.09.10. 2002.04.29. 2004.04.29. 2004.04.29. 2004.04.29. 2004.04.29. 2004.04.29.

2007. szeptember 10. 2006. évzáró közgyűlésig 2007. szeptember 10. 2005. évzáró közgyűlésig 2007. évzáró közgyűlésig 2007. évzáró közgyűlésig 2007. évzáró közgyűlésig 2007. évzáró közgyűlésig 2007. évzáró taggyűlésig

Saját részvény tulajdon (db) 3505 40 3 000 0 9 300 3 000 10 000 0 0 0 0

13


SP

Blága László

Befektetési 2004.03.01. Határozatlan Igazgató Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

0 28 805

1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2004.01.07 2004.01.09 2004.02.03 2004.02.04 2004.02.05 2004.02.09 2004.02.10 2004.03.02 2004.03.09

Megjelenés helye Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT

2004.03.12 2004.03.18 2004.03.24 2004.04.22 2004.05.07 2004.05.12 2004.05.13 2004.06.21 2004.07.15

Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT

2004.08.10 Magyar Tőkepiac, BÉT 2004.08.18 2004.09.10 2004.0914 2004.09.17 2004.09.20 2004.09.22 2004.09.27 2004.09.30

Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT Magyar Tőkepiac, BÉT

Tárgy, rövid tartalom Cégbírósági határozatokról A Pannonplast Rt. klubhitelének technikai hosszabbítása Profit figyelmeztetés, személyi változás Igazgatósági tag lemondása Dr. Illéssy János Pannonplast részvény vásárlása Stratégiai igazgató kinevezése a Pannonplast Rt.-nél A Pannonplast Rt. FB elnökének lemondása Személyi változások a Pannonplastnál A Pannonplast Rt. klubhitel szerződésének technikai meghosszabbítása A Pannonplast 2003. évi saját részvény tranzakciójának lezárása Létszámleépítés a Pannonplast-nál A Pannonplast új stratégiája és idei tervszámai Felgyorsuló reorganizáció a Pannonplastnál Klubhitel szerződés technikai meghosszabbítása A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása A Moldin szombathelyi gyár termelésének megszüntetése Sikeresen megújította hároméves hitelszerződését a Pannonplast A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i közgyűlésén hozott határozatok cégbírósági bejegyzése Pannonplast Rt. rendkívüli közgyűlésének összehívására vonatkozó hirdetmény Rendkívüli közgyűlés napirend kiegészítés Rendkívüli közgyűlés határozatai Kiegészítés a rendkívüli közgyűlés határozataihoz Új Igazgatósági tagok részvénytulajdona Igazgatósági tag részvényvásárlása Felügyelő Bizottsági tag részvényvásárlása Igazgatósági tag részvényvásárlása Igazgatósági tag részvényvásárlása

Rendszeres tájékoztatások 2004.02.16 2004.03.26 2004.04.09 2004.04.14 2004.04.15 2004.04.19 2004.04.22 2004.04.27

A Pannonplast Rt. 2003. évi gyorsjelentése A Pannonplast Műanyagipari Rt. közgyűlési meghívója Kiegészítés a Pannonplast Rt. közgyűlési meghívójához A Pannonplast Rt. közgyűlési anyagai Közgyűlési előterjesztések: Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Közgyűlési előterjesztések: Tájékoztatás a Pannonplast Rt. részvényeinek dematerializációjáról Az éves jelentés elkészültéről A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i éves rendes közgyűlésének határozatai

2004. november 12.

14


2004.04.30 2004.05.06 2004.05.13 2004.06.03 2004.07.15

A Pannonplast Rt. 2003. évi éves jelentésének kivonata A Pannonplast Rt. 2003. évi éves jelentése A Pannonplast Rt. 2004. első negyedévi gyorsjelentése A Pannonplast Rt. 2004. április 29-i közgyűlésének jegyzőkönyve A Pannonplast Rt. 2004. július 2-ától hatályos alapszabálya

2004.01.28 2004.02.03 2004.02.16

A Karsai Műanyagtechnikai Holding Rt. tulajdonváltozása a Pannonplast Rt.-ben Vezérigazgató változás a Pannonplast Rt.-nél A Pannonplast közleménye a Társaság 2003. évi eredményeiről és a menedzsment rövid távú programjáról Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal kapcsolatos nyilatkozat Új 5% feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben Tulajdonosi részesedés csökkenése: Karsai Holding Rt. Tájékoztatás a folyamatban lévő banki tárgyalásokról A Pannonplast Rt Igazgatóságának állásfoglalása a társaság Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába történt jelölésekről Tájékoztatás a közgyűlésről Csoportszintű értékesítési vezető, erősödő kontrolling szervezet a Pannonplastnál A PANNONPLAST Rt. közleménye a társaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká történő átalakításáról A PANNONPLAST Rt. közleménye a társaság által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká történő átalakításáról (javítás) Tulajdonosi változás (Benji Ruhaipari Kft.) A Pannonplast Rt. nyilatkozata a vállalatirányítási gyakorlatról Előterjesztés a rendkívüli közgyűlésre László Gyula kinevezése a Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. élére A Pannonplast Rt. tájékoztatása a szavazati jog közgyűlésen történő gyakorlásának feltételeiről Nemzetközi elismerés a Pannonplastnak Új HR vezető a Pannonplastnál Felgyorsuló átalakítások a Pannonplastnál

Egyéb tájékoztatások

2004.04.01 2004.04.14 2004.04.22 2004.04.26 2004.04.28 2004.04.29 2004.05.05 2004.05.14 2004.05.18 2004.05.21 2004.06.30 2004.08.11 2004.08.23 2004.09.01 2004.09.06 2004.09.07 2004.09.17

2004. november 12.

15

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

Recommend Documents