A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése 2005. I-IV. negyedév

2006. Január 31.

A Pannonplast Rt. 2005. I-IV. negyedéves gyorsjelentése

Befektetõi kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes Tel.: 323-2371 Fax: 323-2373 E-mail: [email protected]

A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Pozitív negyedik negyedéves nettó eredmény és továbbra is közel kétszeres EBITDA termelés a bázis idõszakhoz képest Megállapodás született a francia PVL társasággal az elmúlt években veszteségesen mûködõ székesfehérvári mûszaki mûanyaggyártás eszközeinek átruházásáról. A tranzakció 430 millió forinttal rontotta a negyedik negyedéves konszolidált üzemi eredményt Értékesítésre került a Pannonplast Rt. egykori székháza és bizonyos kapcsolódó ingatlanrészek, melynek következtében a konszolidált üzemi eredmény közel 100 millió forinttal javult Megállapodás született a Pannonplast 51%-os Polifoam Kft. részesedésének értékesítésére. A tranzakció közel 1,000 millió forinttal javította a vállalatcsoport pénzügyi eredményét Az értékesítési tranzakciók kb. 130 millió tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb költséggel jártak, melyek (ebbõl 75 millió) érezhetõen rontották az idõszaki EBITDA értékét. Ezek, és a bruttó fedezet romlása ellenére, az EBITDA hányad számottevõen javult. Folytatódott a takarékos mûködés, melybõl kiemelendõ a tulajdonos Pannonplast Rt. elõzõ évinél 371 millió forinttal takarékosabb mûködése A jelentõsen javuló eredmények következtében, sikeresen zárult december végén a banki szolgáltatásokra elindított tender. Kiemelendõ az ezáltal elért hitelezési kondíciók javulása, melynek hatása 2006-ban várható

Kiemelt mutatószámok

millió forint 2005. IV. negyedév

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint Üzleti eredmény (EBIT) Nettó Eredmény

2004. IV. negyedév

5 023 4 055 968 19,3% 203 4,0% -792 21

6 438 5 155 1 283 19,9% 161 2,5% -479 -891

561

Nettó hitelállomány Létszám * Egy fõre jutó árbevétel **

Beruházás

Részvények száma az idõszak végén Részvények átlagos száma Egy részvényre jutó *** EBITDA Nettó eredmény Saját tõke Átlagos euró árfolyam Euró árfolyam idõszak végén * az idõszak végén

2006. január 31.

Index (%)

2004. I-IV. negyedév

Index (%)

165,3 -2,4

22 036 17 298 4 738 21,5% 1 773 8,0% -847 -216

26 561 20 630 5 931 22,3% 953 3,6% -1 497 -1 898

181

310,0

1 805

1 071

169,0

3 543

5 914

59,9

3 543

5 914

59,9

1 232 16,31

1 543 16,69

79,8 97,7

1 232 19,47

1 543 17,21

79,8 113,1

4 210 931 4 210 931

48,2 5,0 2 956,6

78,0 78,7 75,4


126,1

4 210 931 4 210 931

38,2 -211,6 3 025,2

252,11 246,00 252,73 245,93 ** konszolidált árbevétel, évesítve

4 210 931 4 210 931

126,1 -2,4 97,7

83,0 83,8 79,9 186,0 56,6 11,4

4 210 931 4 210 931

421,0 -51,3 2 956,6

226,3 -450,7 3 025,2

248,71 252,73 *** forintban

251,37 245,93

186,0 11,4 97,7

1



Az üzletági bontásban (1.pont) szereplõ adatok nem konszolidáltak és nem tartalmazzák a központi irányítás adatait.

1. Üzletágak teljesítményének bemutatása 1.1. Fogyasztói csomagolások      

Pannunion Kft. Unical (Románia) Interagropack (Ukrajna) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. TU-Plast Kft.


millió forint 2005. IV. 2004. IV. negyedév negyedév

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint Üzleti eredmény (EBIT) Beruházás

Index (%)



Index (%)

2 972 2 284 688 23,1%

2 996 2 386 610 20,4%

99,2 95,7 112,8

11 802 8 942 2 860 24,2%

11 407 8 578 2 829 24,8%

103,5 104,2 101,1

252 8,5%

307 10,2%

82,1

1 182 10,0%

1 224 10,7%

96,6

5

59

8,5

186

199

93,5

547

170

321,8

1325

528

250,9

97,9 101,4

687 17,04

702 15,98

97,9 106,6

Létszám 687 702 Egy fõre jutó árbevétel* 17,30 17,07 * évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél)

2005-ben változatos értékesítési teljesítményt nyújtottak csomagolóipari tagvállalataink, ami összességében árbevételük 3,5%-kos növekedéséhez vezetett. A negyedik negyedév viszont mind a volumen, mind az érték kibocsátás tekintetében a bázisnál gyengébb volt. Az egész évre vonatkozó volumennövekedés mérsékelt árbevétel hatását a forint bázis idõszakinál erõsebb átlagos árfolyama okozta, hiszen az üzletág exporthányada 46% volt. Az értékesítés területén kitûnõen teljesített az ukrán Interagropak és a romániai Unical, melyek árbevétele 30%, illetve 15% feletti bõvülést ért el. A legnagyobb visszaesés a fúvott termékek gyártásánál volt tapasztalható, ami meghaladta a 10%-ot. A Tu-Plast, az év második felében gyakorlatilag behozta lemaradását a bázis árbevételhez képest. Az üzletág létszáma 15 fõvel alacsonyabb a bázisidõszakénál, az egy fõre jutó árbevétel 7%-kal növekedett. A bruttó fedezeti szint 0,6%-ponttal (elõzõ negyedév végén még 1,8%-pont elmaradás) alacsonyabb a bázisnál, ami a második negyedéves felzárkózás után, további javulást mutat. A második negyedévben csökkenésnek indult polimer árak sajnos ismételten emelkedést mutatattak a harmadik és negyedik negyedévben. Mégis a társaságok új alapanyagbeszállítók felkutatásával tompítani tudták a 60 és 70 USD közötti világpiaci olajár átgyûrûzõdõ hatását. A Pannunion és Interagropak fedezet tömege jelentõsen növekedett, míg az Unical bruttó fedezeti szintjét szûkíti a román lej – bár negyedik negyedévben stagnáló – folyamatos erõsödése, mivel árbevételének meghatározó része euró elszámolású. A lej erõsödése viszont igen kedvezõen hatott a pénzügyi eredményre, ahol a társaság közel 70 millió forint nyereséget ért el, jelentõs forint alapú kötelezettség állományának köszönhetõen. A Pannunion Kft. második negyedév során 1,1 millió eurós tõkeemelést hajtott végre az Unical-ban, melynek következtében 51%-os többségi tulajdonrészt szerzett (Pannonplast Rt. 49%) Az üzletág összesített üzleti eredménye az igen gyenge negyedik negyedév miatt, elmarad a bázis idõszakétól. 2006. január 31.

2



Az üzletág beruházásokra közel háromszorosát költötte a bázis idõszakénál. A beruházások kapacitásbõvítést és olyan technológiák megszerzését szolgálják, melyek megalapozzák a magasabb fedezetû, régiónkban szinte egyedülálló minõségû termékek elõállítását.

1.2. Mûszaki mûanyagok üzletág  

Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. (PMM) Dexter Rt.


millió forint 2005. IV. 2004. IV. negyedév negyedév

Index (%)



Index (%)

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint

1 207 1 242 -35 -2,9%

1 702 1 563 139 8,2%

70,9 79,5 -25,2

4 911 4 863 48 1,0%

6 899 6 343 556 8,1%

71,2 76,7 8,6

EBITDA EBITDA szint

-268 -22,2%

-255 -15,0%

105,1

-374 -7,6%

-850 -11,5%

44,0

-457

-466

98,1

-1 135

-1 661

68,3

23

79

29,1

56

145

38,6

108,7 65,3

376 16,63

346 19,36

108,7 85,9

Üzleti eredmény (EBIT) Beruházás

Létszám 376 346 Egy fõre jutó árbevétel* 12,84 19,68 * évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél)

Az éves árbevétel 28,8%-al elmarad a bázisidõszakétól. Ennek elsõdleges oka, bizonyos vevõink – elõrejelzéseihez képest is – alacsonyabb lehívásai. Sokat vártunk az év utolsó három hónapjától, hiszen ezek számítanak tradicionálisan és szezonálisan a legintenzívebb idõszaknak, azonban várakozásaink tévesnek bizonyultak és a bázis negyedév árbevételének csak 70%-át realizáltuk negatív fedezet mellett. A szerszámgyártás árbevétele 20%-al csökkent. A bruttó fedezet üzletági alakulását, a nagyobb tömeget képviselõ PMM határozza meg. A PMM bruttó kumulált fedezeti szintje 1,0% volt, ami a második, harmadik és negyedik negyedév alacsony üzleti intenzitáshoz, az új termékekhez kapcsolódó próba üzemekhez vezethetõ vissza. A PMM-nél meghirdetett optimalizációs program jelentõs része lezárult, melynek eredményei a negyedik negyedév alacsony üzleti intenzitása miatt nem igazán váltak láthatóvá. A reorganizációval párhuzamosan megerõsítettük az értékesítési tevékenységet, melynek eredményeként az idõszak végére vonatkozó vevõ diverzifikációs mutatók, lényegesen kedvezõbb képet mutatattak, mint a bázisidõszak végén. Az üzletág üzleti vesztesége több mint 500 millió forinttal mérsékeltebb a bázis idõszakénál, ami az igazgatási költségek közel megfelezésének eredménye. Kiemelhetõ a szerszámgyártás teljesítménye, ahol az átszervezések következtében nettó eredménye közel 100 millió forinttal javult. A beruházásigény, a korszerû és jó állapotú eszközállománynak köszönhetõen szerényen alakult. A Pannonplast Rt. Igazgatósága korábban stratégia-szakmai partner bevonásáról döntött a PMM Rt-hez, melynek következtében decemberben a székesfehérvári tevékenység eszközeinek átruházására elõszerzõdést kötöttünk a francia bejegyzésû PVL vállalattal. Ennek következtében 2006. februárjában a Pannonplast Csoport befejezi a székesfehérvári mûszaki mûanyaggyártást.

2006. január 31.

3



1.3. Egyéb vállalati befektetések (korábban „pénzügyi befektetések”)   

Polifoam Kft. FCI Kft. Július 31-ig konszolidálva: Pannonpipe Kft., Pipelife Románia


Millió forint 2005. IV. 2004. IV. negyedév negyedév

Index (%)



Index (%)

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint

889 549 340 38,2%

1 742 1 255 487 28,0%

51,0 43,7 69,8

5 842 3 979 1 863 31,9%

7 881 5 649 2 232 28,3%

74,1 70,4 83,5

EBITDA EBITDA szint

102 11,5%

79 4,5%

129,1

583 10,0%

657 8,3%

88,7

Üzleti eredmény (EBIT)

42

-6

-700,0

293

296

99,0

Beruházás

55

107

51,4

210

189

111,1

169

428

15,2

169

428

15,2

Létszám

Ebben az üzletágban egy fõre jutó árbevételt nem mutatunk be, mivel a tagvállalatok tevékenysége jelentõsen eltér egymástól.

2005. augusztus 4-vel a Pannonplast Rt. értékesítette a Pannonpipe Kft.-ben fennálló 50%-os részesedését a Pipelife International Gmbh. részére. Ezzel együtt megszûnt közvetett részesedése a Pipelife Románia társaságban is. A tranzakció miatt, a két társaság eredménye 2005. július 31-ig lett konszolidálva. Ennek hatása figyelembe veendõ a jelen gyorsjelentésben közölt információk értékelésekor. A Pannonplast szerzõdést írt alá a Polifoam tulajdonában álló 51%-os részesedésének értékesítésére, a társtulajdonos Trocellen vállalat részére. A tranzakció zárása és pénzügyi rendezése 2006. elsõ negyedévére várható. A jelen kimutatás a Polifoam teljes éves eredményét figyelembe veszi. Az egyéb vállalati befektetések összesített nominális mutatói jelentõsen csökkentek a bázisidõszak értékéhez képest, a csõgyártó vállalatok értékesítése miatt. Az FCI közel 30%-kal, míg a Polifoam 5%-kal növelte árbevételét. Az FCI esetében új kereskedelmi stratégia kialakítását tervezi a Pannonplast, nemzetközi piaci lehetõségeinek hatékonyabb kiaknázására. A fedezeti szintek összességében a bázisidõszakéval hasonlóan alakultak (vállalatértékesítések hatását kiszûrve). A Pannonpipe és román leányvállalata esetében a második negyedévben esõ PVC árakkal összhangban javulás volt tapasztalható. A Polifoam a tavalyi évnek megfelelõ szinten teljesített, míg az FCI közel 20%-al felülteljesített. A társaságok negyedéves összesített üzleti eredménye meghaladja a bázisidõszakét, ami részben a portfolióátrendezõdés eredménye. Az egyéb vállalati befektetések esetében a Pannoplast Rt. továbbra is, folyamatosan vizsgálja a portfolió elemek értékesíthetõségét.

2006. január 31.

4



2. Pénzügyi elemzés

2.1. Eredménykimutatás

A Csoport konszolidált árbevétele 22.036 millió forintot ért el 2005-ben, amely 17%-kal alacsonyabb az elõzõ év értékénél. A csökkenés elsõdleges oka a harmadik negyedévben értékesített két csõgyártó „Pipe” tagvállalatunk árbevételének kiesése (a konszolidált árbevétel közel 12%-ka). Az értékesítés volumenét tekintve a mûszaki mûanyag üzletágba tartozó tagvállalatok teljesítettek rosszabbul a bázisidõszaknál, melyek értékben közel 30%-al maradnak el 2004. árbevételétõl. Az export értéke 10,226 millió forint volt, a teljes árbevétel 46,4%-a, amely 5,5%-pontos növekedést jelent a bázisidõszakhoz képest. A közvetlen költségek aránya a bázishoz mérten kedvezõtlenül alakult. Az árbevétel és a közvetlen költségek csökkenése mellett a bruttó fedezet értéke 4.738 millió forintot ért el. A bruttó fedezeti hányad 22,3%-ról 21,5%-ra csökkent, elsõsorban a mûszaki mûanyaggyártás alacsony fedezete miatt. A fedezeti hányad csökkenéséhez a negyedik negyedév is hozzájárult, 19,3%-os bruttó fedezeti hányadával. Továbbra és nehézséget okoz, a már hosszú ideje problémaként jelentkezõ termékárakban csak részben érvényesíthetõ alapanyagár hatása. A felhasznált alapanyag mennyiség közel 50%-kát kitevõ PVC áremelkedése volt márciusig a legmegterhelõbb. A csomagoló üzletágban látható második negyedéves felzárkózás is a PVC árszintekre vezethetõ vissza, hiszen a második negyedévben beszerzési áraink már alacsonyabbak voltak a bázis idõszakinál. A harmadik negyedévben ismét emelkedésnek indultak az alapanyagárak, novemberig fenntartva a kedvezõtlen trendet. Az értékesítés közvetett költségei 5.395 millió forintot tettek ki a tárgyidõszakban, amely 24,5%-a az árbevételnek és 77,7%-ka a bázisidõszaki értéknek. A csökkenés elsõdleges oka a takarékosabb gazdálkodás a mûszaki mûanyagok üzletágban és a tulajdonos Pannonplast Rt.-ben. A Pannonplast Rt. 371 millió forinttal alacsonyabb költségszinten mûködött, mint 2004. hasonló idõszakában. Tovább folytatódott a közvetett költségek csökkentésére irányuló projektek indítása és a központi beszerzési tevékenység fejlesztése. A csoport teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalói létszáma – a 2004. eleji 2.000 körüli szintrõl – 1.272 fõre csökkent, részben a megtakarítási célú átszervezések, részben pedig a vállalatértékesítések miatt. A Pannonplast Rt. központi aktív létszáma – a 2004. eleji 40 fõrõl – 9 fõre csökkent. A központi tevékenységet új irodába költöztettük 2005. januárjában, melynek nagysága és fenntartási költségei, töredéke a korábbi helyszínének. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege 190 millió forinttal rontotta a Csoport eredményét. A negyedik negyedévben 430 millió forint egyéb ráfordítás lett elszámolva a székesfehérvári mûszaki mûanyaggyártás eszközeinek értékesítés miatti átértékelésére, míg 100 millió forint bevétel a korábbi székház értékesítése miatt. A Csoport, 2005-ben 230 millió forint (negyedik negyedév: 130 millió forint) egyszeri költséget számolt el a fenti átértékelésen túl. A mûködési eredmény (EBIT) -847 millió forint volt 2005-ben és -1.497 millió forint a bázisidõszakban. A negyedik negyedév 792 millió forintos üzemi szintû veszteséggel terhelte a kumulált eredményt, melynek meghatározó része egyszeri tétel. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 1.773 millió forint volt 2005-ben ami eléri a 2004-es EBITDA közel kétszeresét és közel kétszerese a bázisidõszakénak. A tárgyidõszakban 2.620 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva. A 430 millió forint egyszeri elszámolást figyelembe véve, ez 266 millió forinttal kevesebb a bázis értéknél, ami a vállalatértékesítésekre és az elmúlt két év visszafogott beruházási tevékenységére vezethetõ vissza. A pénzügyi mûveletek eredménye 831 millió forint nyereség, ami 1.486 millió forinttal kedvezõbb 2004. hasonló értékénél. A javulás a vagyonkezelõi tevékenység eredményére, így a Polifoam üzletrész értékesítésére, az árfolyam és kamat menedzsmentre vezethetõ vissza. A szokásos vállalkozási eredmény -16 millió forint, ami lényegesen kedvezõbb a -2.152 millió forintos bázisértéknél. A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Adófizetési kötelezettségre 87 millió forintot számoltunk el. Az adózott eredmény 106 millió forint veszteség. Kisebbségi részesedésre 113 millió forint levonást mutattunk ki. A konszolidált nettó eredmény, 216 millió forint veszteség, ami jelentõs javulás a bázisidõszak 1.898 milliós veszteségéhez képest. 2006. január 31.

5



2.2. Mérleg

Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszközállományai az értékesített Pipe vállalatok miatt csökkentek. Továbbá az elmúlt év beruházásainak értéke, az elszámolt értékcsökkenés 40%-ka körül alakult, ami az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának csökkenését okozza. A Társaság 2005-ben sem végzett értékcsökkenést meghaladó beruházási tevékenységet. A nettó forgóeszköz állomány – vevõk, készletek és szállítókat figyelembe véve – a bázis érték szintjén alakult. A készpénz állomány növekedése elsõsorban a vállalatértékesítésekre és az erõs operatív cash flowra vezethetõ vissza. Az egyéb követelések egyenlege a bázis érték felett alakult 1.240 millió forinttal. Az egyéb követelések legnagyobb részét a Polifoam üzletrész-értékesítés ellenérték része és különféle adójellegû követelések tették ki. A társaság saját tõkéjének csökkenése, az átölelt idõszak nettó eredményeinek hatása. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege a bázis 2.002 millió forintról 575 millió forintra csökkent, amelynek elsõdleges oka az elmúlt év intenzív hiteltörlesztési tevékenysége. A rövid lejáratú hitelek állománya közel megegyezik a bázis állománnyal. A rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest 1.327 millió forinttal 5.703 millió forintra csökkent (nettó hitel: 3.574 millió forint). A nettó hitel / saját tõke aránya (elsõ félév végi 0,46-ról) 0,28-ra csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a bázis érték alatt alakult. A legnagyobb tételek a folyó mûködéshez kapcsolódó bér, TB kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások.

2.3. Cash-flow

A mûködésbõl származó pénzeszközök 611 millió forintos kiáramlást mutat, melynek elsõdleges oka a negyedik negyedév erõs üzleti intenzitása és a mûszaki mûanyag üzletág kedvezõtlen mûködési pénzárama. Az új beruházások összege 1,805 millió forint volt, ugyanakkor befektetett eszközök értékesítése 4.045 millió forintot tett ki, így a beruházások nettó pénzváltozása jelentõs pozitívumot mutat.

A finanszírozási tevékenység cash flowja a hosszú lejáratú hitel-visszafizetések miatt negatív egyenlegû. A Csoport készpénzállománya az idõszak elejéhez képest jelentõsen növekedett elsõsorban a befektetett eszközértékesítések és az erõs EBITDA termelés következtében.

3. Egyebek 3.1. Beruházások, fejlesztések A társaság közel 1 milliárd forintot fordított beruházásra a 2004-es évben. Ennek legnagyobb része a szinten tartó beruházásokat foglalta magába. A visszafogott beruházási tevékenység az intenzív eladósodottság csökkentési program része volt. A társaság 2004-es évvel lezárta az ún. „beruházás stop” programot és 2005-ben ismét – erõsen kontrollált keretek közt – a fejlesztési célú beruházásokra koncentrál. 2005-ben a Pannonplast Csoport 1.805 millió forintot fordított beruházásra.

3.2. Halasztott adó A Pannonplast Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jövõben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel Elszámolt adóbevétel

2006. január 31.

6.537 1.046 630

6



A Társaság 416 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 16%-os társasági adókulcsot használtunk.

3.3. Társasági események Április 29-én tartotta 2005. évi éves rendes közgyûlését a Pannonplast Rt. A közgyûlés határozatai hozzáférhetõk a BÉT és a Pannonplast Rt. honlapján. www.bet.hu www.pannonplast.hu

3.4. Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak összes létszáma 2005. december 31-én 1295 fõ volt, ami 406 fõ csökkenéssel a 2004. december 31-i bázis adat 76%-a. A csökkenés fõ oka továbbra is az, hogy korábbi tagvállalatok értékesítésével jelentõsen redukálódott a Pannonplast Csoport munkavállalói létszáma (pl. Pannonpipe Kft. értékesítésekor). A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma 2005. december 31-én 158 fõ volt. A társaság a bérelt munkaerõ számát is jelentõsen csökkentette mind a bázis idõszakhoz, mind pedig az elõzõ negyedévhez képest a 2005. I-III. negyedéves gyorsjelentésben bemutatott indokoknak megfelelve. A minimális bérelt munkaerõ döntõ többségében diákmunkaerõ alkalmazását jelenti.

Pannonplast Rt. Pannonplast Csoport

2004. december 31. Saját Bérelt Teljes 20 0 20 1 543 158 1 701

2005. december 31. Saját Bérelt Teljes 9 0 9 1 272 23 1 295

Saját -11 -271

változás Bérelt Teljes 0 -11 -135 -406

3.5. A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2004. december 31-én a jegyzett tõke 421.093.100 forint volt, amely 2005. eddig eltelt idõszakában nem változott. A Társaság 2005. december 31-vel, 202.700 db Pannonplast Rt. részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett. Az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság összetételében és létszámában 2005. IV. negyedévében változás nem történt. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a negyedéves tõzsdei gyorsjelentés a társaság 2005. december 31én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet adna. Budapest, 2006. január 31.

Pannonplast Rt. Igazgatósága

2006. január 31.

7



Adatlapok A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Idõszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetõi kapcsolattartó:

PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., Vagyonkezelés 2005. I-IV. negyedév (36-1) 323-2371 (36-1) 323-2373 [email protected] Gyimóthy Dénes

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Nem X

X Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

Pannunion Kft. Tu-Plast Kft. Dexter Rt. Polifoam Kft. Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. Almand Kft. FCI Kft. Unical Kft. 3 Interagropak Kft. Pannon-Effekt Kft. Kuala Ingatlanhaszn. Kft. Pannonplast Polifin A kft.

Törzs/Alaptõke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1 (%)

Besorolás 2

2220,7 931,8 124,0 754,1 710,0

100,0 60,0 94,0 51,0 100,0

100,0 60,0 94,0 51,0 100,0

L L L L L

512,7 420,0 553,1 262,2 311,0 179,2 3,0

100,0 58,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0

100,0 58,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0

L L L L L L L

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezendõk 1

2006. január 31.

8



PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok, pénzeszközök

2005.XII.31 2004.XII.31 Index (%) 11 451 14 926 76,7 767 916 83,7 10 678 13 983 76,4 6 27 22,2 11 600 11 825 98,1 2 662 3 516 75,7 6 778 7 192 94,2 2 160 1 117 193,4

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

23 051

26 751

86,2

D. Saját tõke összesen Alaptõke Tõketartalék, eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kisebbségi részesedés Elhatárolt nyereség

12 450 421 12 245 (216) 756 0

12 739 421 14 216 (1 898) 1 420 0

97,7 100,0 86,1 11,4 53,2

9 845 575 9 270 3 257 5 128 885

12 592 2 002 10 590 4 440 5 028 1 122

78,2 28,7 87,5 73,4 102,0 78,9

23 051

26 751

86,2

F. Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek - Szállítói tartozások - Rövid lejáratú hitelek - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2005.XII.31 2004.XII.31 index (%) Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek A. Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek bevétele Pénzügyi mûveletek ráfordításai B. Pénzügyi mûveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elõtti eredmény Nyereségadó F. Adózott eredmény Kisebbségi részesedés G. Tárgyidõszaki nettó eredmény EBITDA 2006. január 31.

22 036 (17 298) 4 738 (5 395) (1050) 860 (847) 1 672 (841) 831 (16) 0 (16) (87) (103) (113) (216) 1 773

26 561 (20 630) 5 931 (6 940) (1 135) 647 (1 497) 533 (1 188) (655) (2 152) 0 (2 152) 351 (1 801) (97) (1 898) 953

83,0 83,8 79,9 77,7 92,5 132,9 56,6 313,7 70,8 -126,9 0,7 0,7 -24,8 5,7 116,5 11,4 186,0 9



PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2005.XII.31

2004.XII.31

Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében Egyéb kiigazítások Mûködésbõl származó pénzeszközök

(216) 2 620 (1 693) (1 322) (611)

(1 898) 2 450 772 39 1 363

Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz Beruházásból származó pénzeszközök

(1 805) 4 045 1 2 241

(971) 1 091 1 121

Részvénykibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék Egyéb finanszírozásból származó pénzeszköz Finanszírozásból származó pénzeszközök

0 (1 415) 1 241 (128) (106) (408)

0 (938) (447) (152) 8 (1 529)

Pénzeszközök változása Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya Pénzeszközök záró állománya

1 222 755 1 977

(45) 800 755

Elkülönített betétszámla Folyószámla hitel Pénzeszközök mérleg szerinti állománya

152 31 2 160

152 210 1 117

PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: 2005. december 31-én nem rendelkeztünk ilyen pozícióval.

2006. január 31.

10



1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptõke 2005. szeptember 30. 2005. december 31. 2 3 2 3 % % Db % % Db 46,10 46,10 1 941 086 49,54 49,54 2 086 105 23,75 23,75 1 000 225 23,33 23,33 982 222 27,49 27,49 1 157 551 24,36 24,36 1 025 835 0,59 0,59 24 980 0,65 0,65 27 330 1,96 1,96 82 564 2,01 2,01 84 914 0,11 0,11 4.525 0,11 0,11 4.525

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100.00 100.00 4.210.931 100.00 100.00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog.

RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1.

Március 31.

Június 30.

Szeptember 30.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pannonplast Rt. Leányvállalatok Mindösszesen

A társaság, 2005. szeptember 30-val, 202.700 db Pannonplast Rt. részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktussal rendelkezett, 2006. márciusi határidõre.

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név

Nemzetiség

Tevékenység 2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

Megjegyzés

Benji Ruhaipari Kft

B

I

470.061

11,16

11,16

P

Lazarus Vagyonkezelõ Rt. Berenberg Global OpportunityMagyar Fund

B

I

285.665

6,78

6,78

P

K

I

236.229

5,61

5,61

P

1

5

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. 1 2

2006. január 31.

11



1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyidõszak vége 1.543 1.272 20 9

Pannonplast Rt. Csoport szinten

TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg

IT IT, SP

1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszûnése

Saját részvény tulajdon (db) 18.505 40

Elnök 2004.09.10. 2007. szeptember 10. Tag, 2004.09.10. 2007. szeptember 10. Vezéigazgató IT, SP Gyimóthy Dénes Tag, Gazdasági 2004.09.10. 2007. szeptember 10. igazgató IT Somogyváry Géza Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. IT Töröcskei István * Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. FB Deák Klára * Elnök 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Kiss Eszter Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Lenk Géza Tag 2004.04.29. 2007. évzáró taggyûlésig FB Dr. Pázmándi Gyula Tag 2005.04.29. 2008. évzáró közgyûlésig Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

*

Bokorovics Balázs Szabó Balázs

3.000 0 9.300 10.000 0 0 0 40.845

Töröcskei István összesen 30.000 db részvényre vonatkozó, míg a Deák Klára tulajdonában álló Dé és Dé Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 11.500 db részvényre vonatkozó határidõs vételi pozícióval rendelkezik.

1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés helye

Dátum 2005.01.22

BÉT, Magyar Tõkepiac

2005.02.04


2005.04.28 2005.04.29

BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac

2005.05.02 2005.05.09


2005.05.18


2006. január 31.

Tárgy, rövid tartalom Profit figyelmeztetés a 2004. IV. negyedévére és egyéb tájékoztatások A Pannonplast Rt. közleménye a nyomdai úton elõállított részvények pénzbeli ellenértékének kifizetésérõl Soronkívüli tájékoztatás az éves jelentés elkészültérõl A Pannonplast Rt. 2005. április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: Új Társaság alapítása a Pannonplastnál A Pannonplast Csoport meghatározó csomagolóipari tagvállalata, a Pannunion Kft. megközelítõleg 3 milliárd forint értékû megrendelést kapott A Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. új megrendelést kapott, 12



2005.05.31 2005.06.09 2005.06.13 2005.06.30 2005.06.30

BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac

2005.07.25


2005.08.01


2005.08.03 2005.08.04


2005.08.09 2005.08.09


2005.08.11 2005.08.15 2005.08.18 2005.08.22 2005.08.29 2005.09.27 2005.11.07 2005.12.07

BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac BÉT, Magyar Tõkepiac

2005.12.19


2005.12.27


| 2005.02.14 2005.03.29 2005.04.07 2005.04.13 2005.05.02 2005.05.05 2005.06.20 2005.07.30 2005.11.04

korszerû termékek mûanyag részegységeinek gyártására Igazgatósági tag részvényvásárlása Új Társaság alapítása a Pannonplastnál Igazgatósági tag részvényvásárlása Tõkeemelés Romániában a fogyasztói csomagolások üzletágnál A Portfolió Kft részesedése 2005. június 24. napján 5,15 %-ról 3,32 %-ra csökkent. A HVB Bank Hungary Rt. tájékoztatása ügyfele befolyásszerzésérõl, illetve annak megszûnésérõl A Pannonplast Rt. értékesítette a Polifoam Kft.-ben lévõ részesedését, a 100%-os tulajdonában lévõ Polifin A Kft.-nek. A Pannonplast Rt. határidõs sajátrészvény vásárlása A Pannonplast Rt. értékesítette a Pannonpipe Kft.-ben lévõ részesedését Határidõs sajátrészvény ügyletek A Pannonplast Rt. 2005.07.30 –án megjelent II. negyedéves tõzsdei gyorsjelentésének módosítása A Pannonplast Rt. határidõs sajátrészvény vásárlása Határidõs sajátrészvény ügyletek A Pannonplast Rt. határidõs sajátrészvény vásárlása Határidõs sajátrészvény ügyletek Határidõs sajátrészvény ügyletek Határidõs sajátrészvény ügyletek Értékesítette régi központi székházát a Pannonplast Csoport Új, kedvezõbb hitelszerzõdést írt alá a mai napon a Pannonplast Csoport A Pannonplast Csoport elõszerzõdést írt alá a székesfehérvári mûszaki mûanyaggyártás átruházásáról A Pannonplast Csoport közel egy milliárd forintos nyereséggel értékesíti a tulajdonában lévõ 51%-os Polifoam részesedést

Rendszeres tájékoztatások

A Pannonplast Rt. 2004. IV. negyedéves konszolidált, nem auditált, IFRS szerint elkészített tõzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési anyagai A Pannonplast 2004. évi éves jelentése A Pannonplast Rt. 2005. I. negyedéves tõzsdei gyorsjelentése Közgyûlési jegyzõkönyv A Pannonplast Rt. 2005. II. negyedéves tõzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. 2005. III. negyedéves tõzsdei gyorsjelentése

Egyéb tájékoztatások

2005.01.03 2005.01.31 2005.03.21 2005.05.02

2006. január 31.

Az Igazgatóság elnöke Pannonplast részvényt vásárolt Új ügyvezetõ a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. élén Új 5 % feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság által közzétett Felelõs Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

13

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

Recommend Documents