A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése 2005. I. negyedév

2005. május 4.

A Pannonplast Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentése

Befektetõi kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes Tel.: 323-2371 Fax: 323-2373 E-mail: [email protected]

A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

A Pannonplast Rt. megkétszerezte konszolidált EBITDA-ját a bázis idõszakhoz viszonyítva Stagnált az árbevétel az értékesített tagvállalatok és az erõs forint hatását figyelembe véve Kompenzálni tudta a takarékos mûködés, az alapanyagárak miatt kisebb bruttó fedezetet 659 millió forinttal folytatódott az intenzív hiteltörlesztés A fogyasztói csomagolásban az alapanyagár, az építõiparban az alapanyagáron túl a hideg idõjárás, míg a mûszaki mûanyaggyártásban a kifutó termékek okoztak nehézséget A Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt.-nél folyó reorganizáció és hatékonyság növelõ intézkedéssorozat eredménye már érzékelhetõ az elsõ negyedév eredményeiben A tulajdonos Pannonplast Rt. 123 millió forinttal takarékosabban mûködött mint 2004. elsõ negyedévében

Kiemelt mutatószámok

millió forint 2005. I. negyedév

2004. I. negyedév

5 409 4 248 1 161 21,5% 512 9,5% -39 -86

6 051 4 516 1 535 25,4% 251 4,1% -375 -405

89,4 94,1 75,6

10,4 21,2

26 561 20 630 5 931 22,3% 953 3,6% -1 497 -1 898

263

216

121,7

971

Nettó hitelállomány

5 992

7 115

84,2

5 913

Létszám * Egy fõre jutó árbevétel **

1 484 14,58

2 028 11,93

73,2 122,2

1 543 17,21

4 210 931 4 210 931

4 210 931 4 210 931

121,6 -20,4 3 025,7

59,6 -96,2 3 384,5

245,10 247,18

260,31 248,92

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint Üzleti eredmény (EBIT) Nettó Eredmény Beruházás

Részvények száma az idõszak végén Részvények átlagos száma Egy részvényre jutó *** EBITDA Nettó eredmény Saját tõke

Átlagos euró árfolyam Euró árfolyam az idõszak végén * az idõszak végén

2005. május 4.

** konszolidált árbevétel, évesítve

Index (%)

204

2004.év auditált

4 210 931 4 210 931 204,0 21,2 89,4

226,3 -450,7 3 025,2 251,37 245,93 *** forintban

1



Az üzletági bontásban (1.pont) szereplõ adatok nem konszolidáltak és nem tartalmazzák a központi irányítás adatait.

1. Üzletágak teljesítményének bemutatása 1.1. Fogyasztói csomagolások      

Pannunion Kft. Unical (Románia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropack (Ukrajna) TU-Plast Kft.

2005. elsõ negyedévében változatos értékesítési teljesítményt nyújtottak csomagolóipari tagvállalataink, ami összességében árbevételük 4%-kos növekedéséhez vezetett. Az ezt meghaladó volumennövekedés mérsékelt árbevétel hatását a forint bázis idõszakinál lényegesen erõsebb átlagos árfolyama okozta, hiszen az üzletág exporthányada 48% volt. Kitûnõen teljesített a Pannunion és a romániai Unical, mely utóbbi a romániai piacon 57%-kos bõvülés ért el. Jelentõs visszaesés volt tapasztalható viszont a Tu-Plast-nál, aki jelenleg intenzív értékesítési lépéseket tesz elmaradásának behozására 2005. második félévében. Az üzletág létszáma 26 fõvel alacsonyabb a bázisidõszakénál, a lezajlott hatékonyság növelõ program következtében, így az egy fõre jutó árbevétel 7%-kal növekedett. Az üzletág fedezeti szintjének 5,5%-pontos csökkenése a termékárakban csak részben érvényesített alapanyagár, elsõsorban a felhasznált alapanyag mennyiség közel 50%-kát kitevõ PVC áremelkedés következménye. A társaságok új alapanyagbeszállítók felkutatásával tompítani tudták az 50 USD feletti világpiaci olajár átgyûrûzõdõ hatását. A Unical bruttó fedezeti szintjét szûkíti a román lej elsõ negyedéves, közel 10%-kos erõsödése, mivel értékesítésének meghatározó része euró elszámolású. A lej erõsödése viszont igen kedvezõen hatott a pénzügyi eredményre, ahol a társaság nettó 65 millió forint árfolyamnyereséget ért el, jelentõs forint alapú kötelezettség állományának köszönhetõen. A román gazdaság mutatóinak javulását és a lej erõsödését a jövõre nézve tartósnak valószínûsítjük. Az üzletág összesített üzleti eredménye a romló fedezetnek és az igazgatási költségek nominális szinten maradásának következtében negatív tartományban alakult. Az üzletág beruházásokra közel kétszeresét költötte a bázis idõszakénál. A beruházások kapacitásbõvítést és olyan technológiák megszerzését szolgálják, melyek megalapozzák a magasabb fedezetû, régiónkban szinte egyedülálló minõségû termékek elõállítását.

Kiemelt mutatószámok Fogyasztói csomagolások

millió forint 2005. I. negyedév

2004. I. negyedév

Index (%)

2004. év auditált

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Fedezet Fedezeti szint

2 758 2 135 623 22,6

2 663 1 916 747 28,1%

103,6 111,4 83,4

11 407 8 578 2 829 24,8%

EBITDA EBITDA szint

192 7,0%

343 12,9%

56,0

1 224 10,7%

Üzleti eredmény (EBIT)

-57

76

-75,0

199

Beruházás

217

113

192

528

709 15,56

735 14,49

96,5 107,4

702 16,25

Létszám Egy fõre jutó árbevétel *

* évesítve (kivéve a teljes üzleti évrõl szóló gyorsjelentésnél)

2005. május 4.

2



1.2. Mûszaki mûanyagok üzletág  

Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. (PMM) Dexter Rt.

Az üzletág árbevétele közel 14%-kal elmarad a bázisidõszakétól. Ennek elsõdleges okai, a tavalyi évben bezárt szombathelyi telephely bizonyos termékeinek kiesése, bizonyos vevõink alacsonyabb lehívásai és a forint erõsödésének, a jellemzõen euró elszámolású értékesítésre gyakorolt negatív hatása. A Dexter Rt. 23%-kal növelte árbevételét, habár kisszámú egyedi megrendelései miatt árbevétele negyedéves szinten igen volatilisen alakulhat. A bruttó fedezet üzletági alakulását a nagyobb tömeget képviselõ PMM határozza meg. A PMM bruttó fedezeti szintje 7,4% volt, ami a korábbi idõszakokhoz képest gyengébb, mégis az alacsony üzleti intenzitáshoz rendelhetõ bencsmárk adatokhoz képes javulást mutat. A PMM-nél meghirdetett optimalizációs program eredményei közül kiemelhetõ a kiesõ állásidõk, a fröccsöntési és festési selejtképzõdés és az újrafestési veszteség csökkenése. A javulás érzékelhetõ a negyedéves bruttó fedeti szint értékénél, mivel elsõ negyedéves várakozásunk a 2004. év éves szintjével azonos volt. A program keretében jelentõs munkavállalói létszámhoz kötõdõ megtakarítási lehetõséget is feltártunk. Az optimalizációs program – korábbi jelzéseinkkel összhangban – felderítõ és kidolgozási szakaszának meghatározó része 2005. I. negyedévének végén lezárult. Az implementálás kisebb része 2005. I. negyedévében lezajlott, míg nagyobb részére a II. negyedévben kerül sor. A reorganizációval párhuzamosan megerõsítettük az értékesítési tevékenységet, melynek eredménye már a második negyedév végén és a harmadik negyedévben látszódhat. Az üzletág üzleti vesztesége közel 200 millió forinttal mérsékeltebb a bázis idõszakénál, ami az igazgatási költségek közel megfelezésének eredménye. Az üzletág pénzügyi terhei továbbra is jelentõsek. Az üzletágra jutó banki hitelállomány eléri a 3,5 milliárd forintot, ami a teljes vállalatcsoport hitelállományának közel 54%-a. A beruházásigény, a korszerû és jó állapotú eszközállománynak köszönhetõen szerényen alakult.

Kiemelt mutatószámok Mûszaki mûanyagok

millió forint 2004. év auditált

2005. I. negyedév

2004. I. negyedév

Index (%)


1 474 1 343 131 8,9%

1 719 1 499 220 12,8%

85,7 89,6 59,5

6 899 6 343 556 8,1%

EBITDA EBITDA szint

62 4,2%

-122 -7,1%

-50,8

-850 -12,3

-130

-319

40,8

-1 661

5

47

10,6

145

328 17,98

633 10,86

51,8 165,5

346 19,94

Üzleti eredmény (EBIT) Beruházás Létszám Egy fõre jutó árbevétel *


2005. május 4.

3



1.3. Egyéb vállalati befektetések (korábban „pénzügyi befektetések”)    

Pannonpipe Kft. Pipelife Románia Polifoam Kft. FCI Kft.

Az egyéb vállalati befektetések árbevétele 15%-kal csökkent a bázisidõszak értékéhez képest. A Pipelife Romania kivételével mindegyik tagvállalat értékesítési számai romlottak. A csökkenés elsõdleges oka, az elhúzódó hideg idõjárás miatti infrastrukturális beruházások késedelme, ami kihatott mind a csõ, mind a hõszigetelési termékek keresletére. Szintén késlekedett a szabadidõ- és sportcélú termékek viszonteladói keresletének megjelenése, vélhetõen a téli idõjárás elhúzódásának következtében. A fedezetei szintek összességében a bázisidõszakéval hasonló szinten maradtak. A Pannonpipe és román leányvállalata esetében a magas PVC árak ellenére javulás, míg a Polifoam és az FCI esetében romlás volt tapasztalható. A Pannonplast kezdeményezésével és a társtulajdonos egyetértésével a Pannonpipe mûködési eredménye növelése érdekében megkezdte egy átfogó hatékonyságjavító intézkedéssorozat végrehajtását. Eredményének megjelenése 2005. elsõ negyedében a fedezeti szintek javulásánál már látható, azonban 2005. hátralevõ részében még jelentõs javulást kell elérni. A program érinti mind a kereskedelmi mûködés, mind a termelés hatékonyságának javulását. Ezzel párhuzamosan a Pannonplast Rt. folyamatosan vizsgálja a Pannonpipe-ban fennálló 50%-os tulajdonrészének értékesítési lehetõségét. A társaságok negyedéves összesített üzleti eredménye hasonlóan alakult a bázisidõszakéhoz.

Kiemelt mutatószámok Pénzügyi befektetések

millió forint 2004. év auditált

2005. I. negyedév

2004. I. negyedév

Index (%)


1 315 916 399 30,3%

1 541 1 055 486 31,5%

85,3 86,8 82,1

7 882 5 649 2 233 28,3%

EBITDA EBITDA szint

51 3,9%

107 6,9%

47,7

657 8,3%

Üzleti eredmény (EBIT)

-6

18

-33,3

296

Beruházás

34

16

212,5

189

429 12,26

437 14,11

98,2 86,9

428 18,42

Létszám Egy fõre jutó árbevétel*


2005. május 4.

4

2. Pénzügyi elemzés 2.1. Eredménykimutatás

A társaság konszolidált árbevétele 5.409 millió forintot ért el 2005. elsõ negyedévében, amely 10,6%-kal alacsonyabb az elõzõ év hasonló idõszakának értékénél. A csökkenés okai, négy értékesített tagvállalatunk árbevételének kiesése (a konszolidált árbevétel közel 5%-ka) és a forint erõsödése (hatása közel 3%). Az értékesítés volumenét tekintve a mûszaki mûanyag üzletág és az egyéb vállalati befektetések körébe tartozó tagvállalatok teljesítettek rosszabbul a bázisidõszaknál. Az export értéke 2.683 millió forint volt, a teljes árbevétel 49,6%-a, amely 7,9%-pontos növekedést jelent a bázisidõszakhoz képest. A közvetlen költségek aránya a bázishoz mérten kedvezõtlenül alakult. Az árbevétel és a közvetlen költségek nála kisebb arányú csökkenése következtében a bruttó fedezet értéke 1.161 millió forintot ért el az elsõ negyedévben, amely 24,4%-kal marad el a 2004. elsõ negyedévi értéktõl. A bruttó fedezeti arány 25,4%-ról 21,5%-ra csökkent. A fedezeti szint csökkenése a mûszaki mûanyagok üzletágban és a fogyasztói csomagolások üzletágban volt jelentõs. A fedezeti szint csökkenésének egyik külsõ oka az alapanyagárak emelkedése, amelyeket a fogyasztói csomagolások üzletág csak részben, és csak idõbeli késéssel tud a vevõk felé áthárítani. A PVC ára a bázis idõszak óta 30% felett növekedett. Sajnos egyéb alapanyag fajtáink beszerzési áránál is hasonló nagyságrendû áremelkedést szenvedtek el tagvállalataink. A polietilén 20%, a polipropilén 24% és a polisztirol 39% körüli emelkedést ért el. Mégis, a tagvállalatok tompítani tudták az 50 USD feletti világpiaci olajár átgyûrûzõdõ hatását, új alapanyagbeszállítók felkutatásával. Az értékesítés közvetett költségei 1.339 millió forintot értek el a negyedévben, amely 24,8%-ka az árbevételnek és 74,6%-ka a bázisidõszaki értéknek. A csökkenés elsõdleges oka a takarékosabb gazdálkodás a mûszaki mûanyagok üzletágban és a tulajdonos Pannonplast Rt.-ben. A Pannonplast Rt. 123 millió forinttal alacsonyabb költségszinten mûködött mint 2004. elsõ negyedévében. A negyedév során tovább folytatódott a közvetett költségek csökkentésére irányuló projektek indítása. A csoport létszáma 1.500 fõ alá csökkent, részben a megtakarítási célú átszervezések, részben pedig a vállalatértékesítések miatt. A Pannonplast központi aktív létszáma a nemrég 40 fõsrõl, 10 fõre csökkent. A központi tevékenységet új irodába költöztettük 2005. januárjában, melynek nagysága és fenntartási költségei, töredéke a korábbi helyszínének. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a negyedik negyedévben 139 millió forinttal növelték a Csoport eredményét. Az egyéb eredmény meghatározó része, bizonyos befektetett eszközök értékesítésén – jellemzõen ingatlaneladásokon – elért nyereség. A mûködési eredmény (EBIT) -39 millió forint volt 2005. elsõ negyedévében és -405 millió forint a bázisidõszakban. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 512 millió forint volt 2005. elsõ negyedévében ami eléri a 2004-es teljes éves EBITDA közel felét és több mint kétszerese a tavaly elsõ negyedévi értéknek. A tárgyidõszakban 551 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 75 millió forinttal kevesebb a bázisértéknél. A pénzügyi mûveletek eredménye 39 millió forint ráfordítás volt 2005. elsõ negyedévében, ami 75 millió forinttal marad el 2004. hasonló értékétõl. A bázisidõszak kiemelkedõen jó értéke a tavalyi erõteljes forinterõsödés következménye volt. A tárgyidõszak pénzügyi eredményét is kiemelkedõen kedvezõnek ítéljük meg, hiszen kamatráfordításainkat szinte teljesen ellensúlyozni tudtuk devizapozícióink kezelésével. A szokásos vállalkozási eredmény -78 millió forint, ami lényegesen kedvezõbb a -339 millió forintos bázisértéknél. A társaságnak materiális rendkívüli eredménye, adófizetési kötelezettsége és kisebbségi részesedések miatti eredmény-elszámolása nem keletkezett. A konszolidált nettó eredmény 86 millió forint veszteség volt 2005. elsõ negyedévében, ami jelentõs javulás a bázisidõszak 405 milliós veszteségéhez képest.



2.2. Mérleg

Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszközállományai az értékesített tagvállalatok miatt csökkentek. Továbbá az elmúlt év beruházásainak értéke, az elszámolt értékvesztés 40%-ka körül alakult, ami az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának csökkenését okozza. A nettó forgóeszköz állomány – vevõk, készletek és szállítókat figyelembe véve – enyhén a bázis érték alatt alakult. A készpénz állomány csökkenése elsõsorban a hiteltörlesztésekre vezethetõ vissza. Az egyéb követelések egyenlege szinten maradt. Az egyéb követelések nagy részét a különféle adójellegû követelések (ÁFA, társasági adó) tették ki. A társaság saját tõkéjének csökkenése, az átölelt idõszak nettó eredményeinek hatása. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege a bázis 1.063 millió forintról 1.570 millió forintra növekedett, amelynek oka, hogy a 2004. júniusában megkötött középlejáratú finanszírozási szerzõdésben rögzített lejáratok alapján a korábbi rövidlejáratú hitelek jelentõs része átsorolásra került a hosszúlejáratú hitelek közé. A rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest 1.529 millió forinttal 6.617 millió forintra csökkent. A csökkenés az elmúl év törlesztéseinek hatása. A hitel/saját tõke aránya (júniusi 0,57-rõl) 0,52-re csökkent. Készpénzállományunk figyelembevételével a mutató 0,47. 2005. elsõ negyedévében nettó 659 millió forintot fordítottunk hiteltörlesztésre. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege szinten maradt. A legnagyobb tételek a folyó mûködéshez kapcsolódó bér, TB kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások.

2.3. Cash-flow

A mûködésbõl származó pénzeszközök 239 milliós kiáramlást mutat melynek elsõdleges oka a második negyedév erõs szezonalítására való felkészülés.

Az új beruházások összege 263 millió forint volt, ugyanakkor befektetett eszközök – elsõsorban ingatlanok – értékesítése 354 millió forintot tett ki, így a beruházások nettó pénzváltozása pozitív volt. A finanszírozási tevékenység cashflow-ja negatívan alakult a jelentõs hiteltörlesztési tevékenység következtében. A Csoport készpénzállománya a mûködõtõke szükséglet átmeneti emelkedése és az intenzív hiteltörlesztések ellenére, a tárgyidõszak végére stabil szinten maradt.

3. Egyebek 3.1. Beruházások, fejlesztések A társaság közel 1 milliárd forintot fordított beruházásra a 2004-es évben. Ennek legnagyobb része a szinten tartó beruházásokat foglalta magába. A visszafogott beruházási tevékenység az intenzív eladósodottság csökkentési program része volt. A társaság 2004-es évvel lezárta az ún. „beruházás stop” programot és 2005-ben ismét – erõsen kontrollált keretek közt – a fejlesztési célú beruházásokra koncentrál. 2005. elsõ negyedévében a Pannonplast Csoport 263 millió forintot fordított beruházásra.

3.2. Társasági események A negyedévet követõen, de a jelen gyorsjelentés elkészültét megelõzõen tartotta a Pannonplast Rt. 2005. évi éves rendes közgyûlését. A közgyûlés határozatai hozzáférhetõk a BÉT és a Pannonplast Rt. honlapján. www.bet.hu www.pannonplast.hu 2005. május 4.

1



3.3. Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak összes létszáma a bázisidõszak végén 2.028, 2004. december 31én 1.543 és a jelen tárgyidõszak végén 1.484 fõ volt, ami a negyedév során 4%-kos csökkenést jelent. A 2004-es csökkenések meghatározó oka a szombathelyi Moldin Kft. bezárása, tagvállalatok értékesítése, valamint egyéb hatékonyságjavító intézkedések (pl. a központi szervezet és a Pannon-Effekt Kft. létszám racionalizálása), melyek folytatódtak 2005. elsõ negyedévében is.

Pannonplast Rt. Pannonplast Csoport

2004. március 31. Saját Bérelt Teljes 30 0 30 2 028 162 2 190

2005. március 31. Saját Bérelt Teljes 15 0 15 1 481 101 1 582

Saját - 15 - 547

Változás Bérelt 0 -61

Teljes - 12 - 605

3.4 A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2004. december 31-én a jegyzett tõke 421.093.100 forint volt, amely 2005. eddig eltelt idõszakában nem változott. A társaság tulajdonában a vizsgált idõszak alatt saját részvény nem volt. 2005. április 29-én Dr. Pázmándi Gyula lemondott igazgatósági tagságáról, ezt követõen a Közgyûlés felügyelõ bizottsági tagnak választotta. Újlaki Gábor igazgatósági tagságának mandátuma 2005. április 30-val lejárt. A 2005. április 29-i közgyûlés visszahívta felügyelõ bizottsági tisztségébõl Bakacsi Gyulát és Dr. Gyõzõ Gábort. A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a negyedéves tõzsdei gyorsjelentés a társaság 2005. március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet ad. Budapest, 2005. május 4.

Pannonplast Rt. Igazgatósága

2005. május 4.

2



Adatlapok A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Idõszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetõi kapcsolattartó:

PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., Mûanyag-feldolgozás 2005. I. negyedév (36-1) 323-2371 (36-1) 323-2373 [email protected] Gyimóthy Dénes

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Nem X

X Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

Pannonpipe Kft. Pipelife Romania Pannunion Kft. Tu-Plast Kft. Dexter Rt. Polifoam Kft. Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. Almand Kft. FCI Kft. Unical Kft. Interagropak Kft. Pannon-Effekt Kft. Kuala Ingatlanhaszn. Kft. MÜKI Kft. (va)

Törzs/Alaptõke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1

Besorolás 2

2873,5 683,5 2220,7 931,8 124,0 754,1 710,0

50,0 50,0 100,0 60,0 94,0 51,0 100,0

50,0 50,0 100,0 60,0 94,0 51,0 100,0

K K L L L L L

512,7 420,0 265,5 223,7 311,0 179,2 40,0

100,0 58,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0

100,0 58,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0

L L L L L L L

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 1

2005. május 4.

3



PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök összesen

2005.III.31.

14 522 928 13 567 27 11 098

2004.III.31.

17 053 1 003 16 036 14 11 269

Index (%)

85,2 92,5 84,6 192,9 98,5

Készletek Követelések Értékpapírok, Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 567 6 906 625 25 620

3 783 6 455 1 031 28 322

94,3 107,0 60,6 90,5

D. Saját tõke összesen Alaptõke Tõketartalék, eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kisebbségi részesedés Elhatárolt nyereség F. Kötelezettségek összesen

12 741 421 12 406 -86 1 421 0 11 458

14 252 421 14 236 -405 1516 0 12 554

89,4 100,0 87,1 21,2 93,7

1 570 9 888 3 819 5 047 1 022 25 620

1 063 11 491 3 351 7 083 1 057 28 322

147,7 86,0 114,0 71,3 96,7 90,5

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek - Szállítói tartozások - Rövid lejáratú tartozások - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

91,3

PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek A. Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek bevétele Pénzügyi mûveletek ráfordításai

B. Pénzügyi mûveletek eredménye

C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény

E. Adózás elõtti eredmény Nyereségadó F. Adózott eredmény Kisebbségi részesedés G. Tárgyidõszaki nettó eredmény EBITDA

2005. május 4.

2005.III.31.

2004.III.31.

Index (%)

5 409 -4 248 1 161 -1339 -94 233 -39 181 -220

6 051 -4 516 1 535 -1 795 -160 45 -375 333 -297

89,4 94,1 75,6 74,6 58,8 517,8 10,4 54,4 74,1

-39

36

-108,3

4

0

-78

-339

-78

-335

23,3

512

251

204

0

-7 -85 -1 -86

-30 -365 -40 -405

23

23,3 23,3 2,5 21,2

4



PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2005.III.31.

2004.III.31.

Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében Egyéb kiigazítások Mûködésbõl származó pénzeszközök

-86 551 -499 -205 -239

-405 626 301 -236 286

Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz Beruházásból származó pénzeszközök Részvénykibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök Finanszírozásból származó pénzeszközök

-263 354 0 91 0 -441 -218 0 88 -571

-216 78 1 -137 0 0 -319 0 29 -290

Pénzeszközök nettó változása Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök záró állománya

-719 754 35

-141 800 659

152 438 625

152 220 1031

Elkülönített betétszámla Folyószámla hitel Pénzeszközök mérleg szerinti állománya

PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: A 2005. március 31-i fordulónapon a társaság 2 millió euró, forinttal szembeni, forward vételi megállapodással rendelkezett 2005. június 3-i lejáratra 250,5 forintos árfolyamon. A társaság ezeket a devizapozíciókat április folyamán nyereséggel lezárta.

2005. május 4.

5



1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptõke Tárgyidõszak elején Idõszak végén 2 3 2 3 % % db % % db 42,50 42,50 1.789.563 43,56 43,56 1.834.223 27,11 27,11 1.141.748 29,16 29,16 1.227.963 29,12 29,12 1.226.336 25,93 25,93 1.091.826 0,20 0,20 8.321 0,19 0,19 8.200 0,93 0,93 39.254 1,05 1,05 44.194 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,14 0,14 5.709 0,11 0,11 4.525

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100,00 100,00 4.210.931 100.00 100.00 4.210.931 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog.

RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1.

Március 31.

Június 30.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pannonplast Rt. Leányvállalatok Mindösszesen

Szeptember 30. 0 0 0

December 31. 0 0 0

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név

Nemzetiség

Tevékenység 2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

Benji Ruhaipari Kft

B

I

470.061

11,16

11,16

Berenberg Global Opportunity – Magyar Fund Lazarus Vagyonkezelõ Rt. Portfolio Kft.

K

I

260.782

6,19

6,19

B

I

233.250

5,54

5,54

B

I

217.300

5,16

5,16

1

Megjegyzés 5

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. 1 2

2005. május 4.

6



1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Pannonplast Rt. Csoport szinten

30 2.028

Tárgyidõszak vége 15 1.481

TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg

IT IT, SP

1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszûnése

Saját részvény tulajdon (db) 18.505 40

Bokorovics Balázs Szabó Balázs

Elnök 2004.09.10. 2007. szeptember 10. Tag, 2004.09.10. 2007. szeptember 10. Vezéigazgató IT, SP Gyimóthy Dénes Tag, Gazdasági 2004.09.10. 2007. szeptember 10. igazgató IT Dr. Pázmándi Gyula Tag 2003.04.30. 2006. évzáró közgyûlésig IT Somogyváry Géza Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. IT Töröcskei István Tag 2004.09.10. 2007. szeptember 10. IT Ujlaki Gábor Tag 2002.04.29. 2005. évzáró közgyûlésig FB Deák Klára Elnök 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Bakacsi Gyula Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Dr. Gyõzõ Gábor Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Kiss Eszter Tag 2004.04.29. 2007. évzáró közgyûlésig FB Lenk Géza Tag 2004.04.29. 2007. évzáró taggyûlésig Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

3.000 0 0 9.300 3.000 10.000 0 0 0 0 43.845

2005. április 29-én Dr. Pázmándi Gyula lemondott igazgatósági tagságáról, ezt követõen a Közgyûlés felügyelõ bizottsági tagnak választotta. Újlaki Gábor igazgatósági tagságának mandátuma 2005. április 30-val lejárt. A 2005. április 29-i közgyûlés visszahívta felügyelõ bizottsági tisztségébõl Bakacsi Gyulát és Dr. Gyõzõ Gábort.

1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2005. 01. 22

Megjelenés helye BÉT, Magyar Tõkepiac

2005. 02. 04

BÉT, Magyar Tõkepiac

Tárgy, rövid tartalom Profit figyelmeztetés a 2004. IV. negyedévére és egyéb tájékoztatások A Pannonplast Rt. közleménye a nyomdai úton elõállított részvények pénzbeli ellenértékének kifizetésérõl

Rendszeres tájékoztatások

2005.02.14 2005. május 4.

A Pannonplast Rt. 2004. IV. negyedéves konszolidált, nem auditált, IFRS szerint elkészített tõzsdei gyorsjelentése

7



2005.03.29

A Pannonplast Mûanyagipari Rt. közgyûlési meghívója

2005.01.03 2005.01.31 2005.03.21

Az Igazgatóság elnöke Pannonplast részvényt vásárolt Új ügyvezetõ a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt. élén Új 5 % feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben

Egyéb tájékoztatások

2005. május 4.

8

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

Recommend Documents