A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. I. féléves gyorsjelentése 1. ÖSSZEFOGLALÓ •
•
•
•
• •
•
A társaság I. féléves tevékenységét továbbra is kedvezőtlen környezeti hatások, stagnáló piac és egyes kiemelt vevők csökkenő kereslete, új projektek indításának elhalasztása nehezítette. A csoport 14.355 millió forint árbevételt ért el, ez mintegy 8%kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. A külpiaci értékesítés aránya a bázishoz hasonlóan 33,4%. A bruttó fedezet az árbevétel elmaradással összhangban a bázis időszakban elért érték 93,2%-a, 4.278 millió Ft. A fedezet aránya 29,8%, a bázis időszakhoz hasonló. Az értékesítés közvetett költsége 3.408 millió Ft, ami a reorganizációs és létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek növekedése miatt 248 millió Ft-tal magasabb a bázis időszak értékénél. A működési eredmény (EBIT) 662 millió Ft, a bázis időszakhoz viszonyítva 49,8%, hasonlóan az I. negyedévi értékhez. Az adózás előtti eredmény a pénzügyi műveletek bevételének - árfolyamnyereség – csökkenése miatt a bázis időszak 31%-a. Az üzemi cash flow (EBITDA) 2.015 millió Ft, a bázis időszak 73%-a. Az I. félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami 791 millió Ft-tal marad el a bázis időszakban elért értéktől. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke 20.924 millió Ft, a bázis időszak értékénél kissé magasabb. A saját tőke 17.466 millió Ft, hasonló a bázis időszak értékéhez. Beruházásra a társaság az I. félévben 716 millió Ft-ot fordított, míg a bázis időszak beruházási felhasználása 2,1 milliárd Ft volt. Az idegen tőke/saját tőke aránya a bázis időszakban 55,8% volt, ez 57,4%-ra változott. A Multicard Kft együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient céggel intelligens chipkártya megoldások elterjesztése céljából. Folyik a Polifoam oroszországi termelő leányvállalatának beruházásával kapcsolatos engedélyek megszerzése. A társaság a Dexter Rt. tevékenységét a budapesti telephelyre vonta össze, a debreceni telephelyét az I. félévben felszámolta. A Pannunion budapesti telephelyéről 2002. szeptember 1-jével Szombathelyre telepíti a termelő tevékenységet. A fentiek hatására, illetve a költségcsökkentési program keretében a társaság a bázis időszakhoz képest 230 fővel, 9%-kal csökkentette létszámát. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére is minden feltétel adott a pozitív cash flow és az egészséges mérlegegyensúly megtartására. Szigorú költséggazdálkodás mellett arra törekszünk, hogy vevőink igényeit korszerű, innovatív termékekkel és megoldásokkal elégítsük ki. Meglévő gépeink, eszközeink korszerű termékek gazdaságos előállítására képesek, a társaság vezetői és alkalmazottai elkötelezettek és rugalmas alkalmazkodásra készek. Mindezek együtt feltétlen biztosítékot jelentenek arra, hogy a Pannonplast túljut az egész szakmát sújtó nehézségeken és már rövid távon visszatér a korábbi fejlődési pályára. A társaság a fenti intézkedések eredményének figyelembevételével éves eredmény előrejelzését szeptemberben módosítani fogja.
2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Árbevétel Külpiaci értékesítés - részaránya (%) Üzemi eredmény (EBIT) Üzemi cash flow (EBITDA) Adózás előtti eredmény Nettó eredmény Saját tőke összege Mérleg főösszeg
2002. VI. 30. (millió forint) 14 355 4 789 33,4 662 2 015 397 194 17 466 34 068
2001.VI. 30. (millió forint) 15 629 5 196 33,2 1 329 2 755 1 282 985 17 469 34 459
Az adatok az IAS szerint konszolidáltak, nem auditáltak.
Index % 91,8 92,2 49,8 73,1 31,0 19,7 100,0 98,9
3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1.
A Pannonplast csoport értékesítése a múlt év első félévéhez – és ez év első negyedévéhez – képest közel 8%-kal csökkent. A piaci kereslet általános visszaesése és a forint árfolyam alakulása az export csökkenését, a termékimport növekedését, az árverseny további fokozódását idézte elő. Az üzleti egységek lehetőségei különböző mértékben változtak, különösen a multinacionális cégek megrendeléseinek alakulása befolyásolta kedvezőtlenül a csoport teljesítményét. Az év második negyedévében a Stratégiai Üzleti Egység tagvállalatainak árbevétele 28%-kal magasabb volt az első negyedévi értéknél, de még nem érte el a bázis időszak forgalmát. Az első negyedévhez képest mind a Pannonpipe-nál, mind romániai termelő leányvállalatánál jelentősen növekedett a cső és a csőkötő idom forgalma és megközelíti a 2001 év azonos időszakának értékét. Továbbra is éles árverseny és növekvő import jellemzi a piacot. Az FCI és a Tu-Plast piaci lehetőségei bíztatóak, árbevételük növekedett. A Fogyasztói Csomagolások Üzleti Egység árbevétele összességében az I. negyedévhez hasonlóan alakult. Egyes termékcsoportok, illetve tagvállalatok árbevétele a piaci lehetőségektől függően kismértékben eltér az előző időszak értékétől, és összességében megközelíti a bázis időszak értékét. A Fröccstechnológiai Üzleti Egység árbevétele mintegy 20%-kal maradt el a bázis időszak értékétől. Jelentős a Moldin társaságok árbevételének csökkenése, amit nagyrészt a HP nyomtatók gyártásának kifutása és a Philips analóg videó gyártásának megszűntetése eredményezett. Az előre jelzetthez képest csökken a PC monitorok iránti igény, és késik az LCD monitorok és a DVD felfutása. A Dexter reorganizációs átszervezése is a forgalom csökkenésével járt. A csoport külpiaci értékesítése 4,8 milliárd Ft volt, a bázis időszak 92,2%-a. Részaránya az első negyedévhez képest kismértékben, 33,2%-ról 33,4%-ra nőtt. A külföldön termelő tagvállalatok értékesítési lehetőségei hasonlóan alakultak a hazai társaságokéhoz. Tevékenységüket intenzív árverseny és romló fizetési készség közepette folytatják.
3.2.
A bruttó fedezet aránya a bázis 29,4%-ról 29,8%-ra változott. A növekedést a tagvállalatok árbevételhez való hozzájárulásának változása okozta. A fedezettömeg 314 millió Ft-tal, az árbevétel-elmaradással arányosan csökkent. A második negyedévben a tömeg műanyagok beszerzési árának növekedése meghaladta a 30%-ot, amelyet a hatékonyság javítására tett intézkedések nem tudtak maradéktalanul ellensúlyozni.
3.3.
Az értékesítés közvetett költsége 248 millió Ft-tal magasabb a tárgyidőszaki értéknél, az első negyedévi értékhez képest viszont 150 millió Ft csökkenést mutat. Az árbevételhez viszonyított aránya 3,5%-kal magasabb a bázis időszak értékénél, amelyhez hozzájárult a második negyedévben folytatódó létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri költségek, és nem tükröződik még a költségtakarékosság érdekében tett intézkedések hatása. Az egyéb ráfordítások értéke 49 millió Ft-tal alacsonyabb a 2001. év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez viszonyítva a növekedés 304 millió Ft, ami részben a vevőköveteléseken képződött árfolyamveszteség, részben a kényszerítő piaci hatás miatt utólag adott kedvezmények következménye. A ráfordításokat részben ellensúlyozta a szállítói állományon realizált árfolyamnyereség, és a tárgyi eszköz értékesítés eredménye. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a bázishoz, illetve az előző évekhez hasonlóan alakult.
2
3.4.
A társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 662 millió Ft, ami a bázis időszak 49,8%-a, közel azonos az első negyedév eredményével. Az árbevételhez viszonyított értéke 4,6%,ez is jelzi a nehéz piaci körülmények közötti gazdálkodást és az alacsony kereslet igen kedvezőtlen hatását. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke 2.015 millió Ft, az üzemi eredmény elmaradása miatt 740 millió Ft-tal, 27%-kal alacsonyabb a bázis időszak értékénél. Az üzletágak árbevételének és működési eredményének alakulását a jelentéshez mellékelt táblázat szemlélteti. Ugyancsak mellékeljük a tagvállalatok árbevételének alakulását.
3.5.
A pénzügyi műveletek eredményeként 266 millió Ft ráfordítás adódik. Az előző negyedévvel szemben a forint árfolyamának negyedév végi gyengülése kedvezőtlenül érintette a hiteleken elszámolt árfolyam nyereséget, ennek következtében a pénzügyi műveletek bevétele csökkent. Ez indokolja, hogy a pénzügyi műveletek bevételeinek első negyedévi értéke nem növekedett és jelentősen elmaradt a 2001 félévi értékhez képest. A pénzügyi műveletek ráfordítása azonos a bázis időszak értékével, a fizetett kamatokat és a deviza hiteleken realizált árfolyam veszteségeket tartalmazza.
3.6.
A társaság szokásos vállalkozási eredménye 396 millió Ft, az adózás előtti eredménye 397 millió Ft, mindkettő a bázis időszak 31%-a. Az időarányos társasági adó 91 millió Ft. Ez 22,9%-os effektív adóhányadnak felel meg, amit a negatív adóalapot produkáló cégek adótorzító hatása okoz. Az első félévben elért nettó eredmény 194 millió Ft, ami jelentősen elmarad a bázis időszak értékétől és alig nagyobb, mint az első negyedévben elért eredmény. Az érték tükrözi a társaság tevékenységére ható negatív tényezőket: a piaci kereslet - különösen a Fröccstechnológiai Üzleti Egységnél - csökkenését, továbbá a műanyag alapanyagárak drasztikus áremelkedését és a felszabadult kapacitások lekötésének késedelmét. Érzékelhetően megnövekedett a kis volumenű vevői megrendelések átállási költsége, továbbá késik a meghatározó vevőink új, nagy volumenű projektjeinek indítása. A megtett és a folyamatban lévő széles körű marketing-, fejlesztési-, szervezetkorszerűsítésiés költségcsökkentési intézkedések csak részben tudták ellensúlyozni a negatív változások hatását, az intézkedések eredménye a későbbiekben érzékelhető lesz.
4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1.
Az immateriális eszközök értékének bázis időszakhoz képesti növekedése a 2001. évi szoftver vásárlások és aktivált K+F teljesítmények eredője. A tárgyi eszközök nettó értékében az igen erősen visszafogott beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredményeként érdemi változás nem következett be. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke 20.924 millió Ft, 1,0%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél.
4.2.
A készletek - összefüggésben a forgalom szűkülésével - a bázis időszak értékének 95%-ára csökkentek. A vevőkövetelések mintegy 240 millió Ft-tal csökkentek, részben az alacsonyabb árbevétel, részben a következetes és szigorú behajtási tevékenység eredményeként. Az egyéb követelések 145 millió Ft-os növekedése mögött aktív időbeli elhatárolások, vám- és Áfa követelések húzódnak meg. Az értékpapírok és pénzeszközök csökkenését döntően az elmúlt évben saját forrásból végrehajtott beruházások pénzigénye és a szállítói tartozások csökkenése okozta.
4.3.
A Pannonplast saját tőkéje a tárgyidőszak végén 17.466 millió Ft, a bázis értékével lényegében megegyező. A tőketartalék 16.851 millió Ft értéke a bázis értékét 4,9%kal meghaladja, az előző negyedévitől azonban az osztalékfizetés, a saját részvény 3
vásárlás és a befektetések árfolyam-különbözete hatására csökkent. A kisebbségi részesedés 1.487 millió Ft, a bázis értékének 66,2%-a. A csökkenést még a tavalyi évben a Pannunion 30%-os üzletrészének megvásárlása és a kisebbségi tulajdonosoknak kifizetett osztalék eredményezi. 4.4.
A hosszúlejáratú hitelek az előző időszakhoz képest 407 millió Ft-tal csökkentek a tárgyéven belüli törlesztési kötelezettségek rövid lejáratú hitelek közé történő átsorolása és az ez évi tényleges törlesztések eredményeként. A rövidlejáratú hitelek 680 millió Ft-tal növekedtek, ami a fenti átcsoportosítás és a forgóeszköz finanszírozás pénzigényének következménye. A szállítói tartozások értéke 593 millió Ft-tal csökkent az alacsonyabb forgalommal párhuzamosan változó szállítói állomány miatt. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedése a bázis időszakhoz képest 721 millió Ft, ami a kapcsolt vállalkozások közötti forgalom elszámolás változásának, illetve a passzív időbeli elhatárolásokban megjelenő, korábban kapott beruházási támogatásoknak a hatása. A társaság hosszú- és rövid lejáratú hiteleinek összege 10.029 millió Ft, ami az első negyedévhez képest részben az osztalék kifizetésének hatására 549 millió Ft-tal növekedett. A saját tőkére vetített aránya a bázis időszak 55.8%-áról 57.4 %-ára növekedett.
4.5.
A társaság pénzforgalma a működési tevékenységből származó pénzeszközök csökkenését, valamint a beruházások jelentős visszafogását tükrözi. Az értékcsökkenés értéke közel azonos a bázis időszakéval. A beruházási ráfordítások értéke a következetes, szigorú takarékossági intézkedések hatására a félév során 716 millió Ft volt, a bázis időszak 2,1 milliárd Ft-jával szemben. A pénzeszközök záró állománya 1.247 millió Ft, a bázis időszakban meglévő állománynál kissé magasabb.
5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 2002. I. FÉLÉVÉBEN 5.1.
Befejeződött a Dexter Rt. reorganizációja, melynek keretében a társaság debreceni telephelyén a termelést megszűntette és a szükséges termelő berendezéseket Budapestre telepítette. A Dexter Rt-nél foglalkoztatottak létszáma 38%-kal csökkent. A debreceni telephelyet és a felesleges eszközöket a társaság értékesítette.
5.2.
A társaság 2002. szeptember 1-jével megszűnteti a termelést a Pannunion budapesti telephelyén és a termékkör gyártását a szombathelyi gyárba telepíti. A telephelyet a társaság a továbbiakban a kereskedelmi tevékenység korszerűsítésére és a logisztikai tevékenység fejlesztésére hasznosítja. Az összevonás, illetve a racionalizálási program következtében a Pannunion létszáma mintegy 10%-kal csökken.
5.3.
A társaság 51%-os tulajdonában lévő Polifoam Kft. Oroszországban a főleg szigetelési célra használt térhálósított PE hab gyártására leányvállalatot létesített. Az építési terület biztosítása és az engedélyek megszerzése folyamatban van. A cél 1000 tonna/év termelő kapacitás létrehozása és a Polifoam tovább-feldolgozott termékei folyamatos exportjának biztosítása.
5.4.
A társaság tulajdonában lévő Multicard Műanyagkártya-gyártó Kft. hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá a Giesecke & Devrient GmbH (G&D) nemzetközi vállalatcsoporttal Az együttműködés célja az intelligens fizetési chipkártya megoldások elterjesztése Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Az együttműködés során a G&D biztosítja mindazokat a technológiai megoldásokat, amelyek az intelligens kártyák megszemélyesítéséhez, kódolásához, alkalmazásához szükségesek. A Multicard Kft. a kártyagyártás és 4
chipmodul beültetés mellett az együttműködés révén – kész, komplex alkalmazási rendszerek átvételével – vállalkozni tud különböző felhasználási területek számára intelligens kártyák gyártására. 5.5.
A Pannonpipe Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatója Veress Árpád 2003. január 1-jével a Pannonplast Rt. vezérigazgató helyettese lesz. (Veress Árpád 1984-től a Pannonplast alkalmazásában áll, 1993-tól a Pannonpipe ügyvezető igazgatója. Azt megelőzően a Borsodi Vegyi Kombinátnál volt üzemvezető. Az egyetemet Németországban végezte, és ezt követően 5 éven át mérnökként Németországban dolgozott). Megbízása annak a folyamatnak része, amelyet a Pannonplast vezetése a szervezet fejlesztése, az irányítás korszerűsítés és a felső vezetés feladatmegosztása céljából elhatározott. A Pannonpipe Kft. tulajdonosainak képviselői megállapodtak, hogy a a társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával 2003. január 1-jével Litauszki Róbertet bízzák meg. Litauszki Róbert korábban a Curver Kft-nél dolgozott- 1997-től a MARLEY Magyarország Rt. ügyvezető igazgatója. 2002. szeptember 1-jétől a Pannonpipe Kft. alkalmazottja lesz.
5.6.
A Pannonplast tovább folytatja a gazdasági környezet változásához igazított, aktualizált stratégiájával összhangban álló, beruházást korlátozó program végrehajtását. A félév során 716 millió Ft-ot fordított a csoport beruházásra, a bázis időszak beruházása 2.1 milliárd Ft volt.
5.7.
A társaságnál a megváltozott gazdasági körülményekhez, a romló lehetőségekhez történő alkalmazkodás jegyében folyamatban van a költségek csökkentésére vonatkozó intézkedési program végrehajtása és a további lehetőségek széles körű vizsgálata. Egyidejűleg érzékenyen figyeljük a piaci kereslet változását, a várható új igények felmerülését és a növekedését biztosító lehetőségek megjelenését. A költségcsökkentés keretében a társaság alkalmazottainak létszáma a bázis időszakhoz képest 236 fővel, az árbevétel visszaeséshez hasonlóan 9%-kal csökkent. Ezen túlmenően a bérelt munkaerő foglalkoztatása gyakorlatilag megszűnt. A költségek tételes felülvizsgálatának keretében a társaság el kívánja érni, hogy a társaság előző évi fel nem osztott költsége – tagvállalatonként kissé eltérő módon, de – számottevően csökkenjen. Folyik a nettó forgóeszközök tételeinek felülvizsgálata, részletes ütemterv szerint a költségek csökkentése és a vevőkintlévőségek még elfogadható értékre történő redukálása. A társaság jelentősen csökkenteni kívánja hitelállományát. A rövid távú piaci lehetőségek tételes vizsgálata, valamint a nagyobb felhasználóink igényeinek egyeztetése folyamatban van. Folyik továbbá a széles körű költség- és létszámcsökkentő, hatékonyságnövelő, illetve reorganizációs programok végrehajtása. A piaci igények várható alakulása és a költségmegtakarítási intézkedések hatásának értékelése alapján a Pannonplast éves célkitűzését felülvizsgáljuk és éves előrejelzésünket 2002. szeptemberében módosítani fogjuk.
6. ALKALMAZOTTAK 6.1.
A Pannonplast Csoport alkalmazottainak létszáma 2001. június 30-án 2.506 fő volt (a Magyarországon alkalmazottak létszáma 2.316 fő), 2002. június 30-án 2.270 fő volt (a Magyarországon foglalkoztatottak létszáma 2.062 fő volt).
5
7. A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1.
A társaság 2002. április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését, melynek határozatait 2002. április 30-án közzétetette. Az osztalékért részvényt igénylő befektetők új, 4.455 db részvényt jelentő tőkeemelést a Cégbíróság 2002. július 23án bejegyezte. Az új részvények tőzsdei bevezetése folyamatban van.
7.2.
A társaság jegyzett tőkéje 2002. június 30-án 420.647.600 Ft volt, 2002. március 31-hez képest változás nem történt. A Cégbíróság 2002. július 23-án bejegyezte az osztalék-részvény átváltással kapcsolatban a jegyzett tőke felemelését 445.500 Fttal, 421.093.100 Ft-ra.
7.3.
Saját részvényállomány változása: 2002. március 31-én a társaság tulajdonában 43.281 db saját részvény volt. A második negyedévben a 2002. június 6-i hirdetménynek megfelelően a társaság, 81.000 db saját részvényt vásárolt, így a társaság 2002. június 30-án 124.281 db, 2,9% saját részvénnyel rendelkezik.
7.4.
Személyi változások. Az első félévben a társaság könyvvizsgálója, Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága nem változott. A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót újraválasztotta, továbbá Igazgatósági taggá választotta Ujlaki Gábort.
Budapest, 2002. augusztus 14. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató
A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére 2002. augusztus 14-én 14 órakor a társaság székhelyén (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218) tájékoztatót tart.
6
Pannonplast csoport termelő tagvállalatainak árbevétele 2002. I. félév (nem auditált és nem konszolidált) MFt Árbevétel 2002. I. félév 2001. I. félév 4 451 4 074 735 446 1 460 1 354 1 019 896 442 477 405 489 3 092 2 971 134 216 301 394 637 528 354 336 447 381 3 272 2 777 1 696 1 281 447 390 555 311 204 142
Pannonpipe Kft. Pipelife-Románia Pannon Aldra Kft. Polifoam Kft. FCI Kft. Tu-Plast Kft. Pannunion Kft. Unical Kft. Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropak Kft. Kaposplast Kft. Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Pannon-Tara Kft. Dexter Rt. Multicard Kft.
Üzleti egységek konszolidált adatai Üzleti egységek
MFt Működési eredmény
Árbevétel 2002.
2001. I. félév
2002.
2001. I. félév
Stratégiai szövetségek
4 799
5 190
360
451
Fogyasztói csomagolások
4 880
5 038
311
443
Fröccstechnológia
4 891
6 110
79
586
172
237
10
58
14 741
16 574
760
1 538
Speciális technológiák Összesen *
* Az egymás közti forgalmak kiszűrése, és a központi irányítás adatai nélkül.
7
ADATLAPOK A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Időszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetői kapcsolattartó:
PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Budapest, Nagytétényi út 216-218. H-1225 Műanyag-feldolgozás 2002. I. félév (36-1) 207-1928 (36-1) 207-1525
[email protected] Jilling Erika
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált
Nem X
X
Magyar Egyéb: ………………….. Számviteli elvek
IAS
X
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Pannonpipe Kft. 2873,5 Moldin Kft. 2692,4 Pannunion Kft. 2220,7 Pannon Aldra Kft 2570,0 TU-Plast Kft. 931,8 Dexter Rt. 868,0 Polifoam Kft. 754,1 Moldin 2000 Termelő Rt. 710,0 Almand Kft. 512,7 Pannon-Tara Kft. 467,7 FCI Kft. 420,0 Multicard Kft. 400,0 Unical Kft. 334,1 Interagropak Kft. 324,9 Pannon-Effekt Kft. 311,0 Kaposplast Kft. 310,0 Recyclen Kft. 216,8 Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 MÜKI Kft. 143,8 Karbantartó Kft. 41,2 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
50,0 100,0 89,0 50,0 60,0 88,5 51,0 100,0 100,0 100,0 58,0 100,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8
Szavazati arány
50,0 100,0 89,0 50,0 60,0 88,5 51,0 100,0 100,0 100,0 58,0 100,0 100,0 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Besorolás 1
K L L K L L L L L L L L L L L L L L L L
PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 2001.VI.30. Index (%) 20 924 20 731 100,9 1 661 1 454 114,2 19 217 19 238 99,9 46 39 117,9 13 144 13 728 95,7 4 365 4 596 95,0 7 532 7 626 98,8 1 247 1 506 82,8 34 068 34 459 98,9
A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok, Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke összesen Alaptőke Tőketartalék (eredménytartalék) Mérleg szerinti eredmény Kisebbségi részesedés Elhatárolt nyereség F. Kötelezettségek összesen Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek - Szállítói tartozások - Rövid lejáratú tartozások - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN
17 466 421 16 851 194 1 487 92 15 023 5 214 9 809 3 565 4 815 1 429 34 068
17 469 421 16 063 985 2 245 130 14 615 5 621 8 994 4 158 4 135 701 34 459
100,0 100,0 104,9 19,7 66,2 70,8 102,8 92,8 109,1 85,7 116,4 203,9 98,9
PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 14 355 (10 077) 4 278 (3 408) (436) 228 662 97 (363) (266) 396 1 397 (91) 306 (112) 194
Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek A. Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény Nyereségadó F. Adózott eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) Kisebbségi részesedés G. Tárgyidőszaki nettó eredmény
9
2001.VI.30. 15 629 (11 037) 4 592 (3 160) (485) 382 1 329 313 (363) (50) 1 279 3 1 282 (193) 1 089 (104) 985
index (%) 91,8 91,3 93,2 107,8 89,9 59,7 49,8 31,0 100,0 31,0 31,0 47,2 28,1 107,7 19,7
PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2002.VI.30. 194 1 353 (808) 89 828
Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a működő tőkében Egyéb működési kiigazítás Működésből származó pénzeszközök
2001.VI.30. 985 1 426 (1 479) 96 1 028
Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz Beruházásból származó pénzeszközök
(716) 169 (1) (548)
(2 094) 60 0 (2 034)
Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök Finanszírozásból származó pénzeszközök
37 776 (488) (338) (13)
449 748 (551) 88 734
Pénzeszközök nettó változása Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya
267 980 1 247
(272) 1 401 1 129
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: nincs ilyen tétel RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, ADATOK:
TULAJDONOSI
KÖRHÖZ
KAPCSOLÓDÓ
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetők, tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Összesen 1 Közigazgatási szerv
Teljes alaptőke 2002. március 31. 2002. június 30. % db % db
29,59 56,57 11,36 0,08 1,26 1,03 0,11 100,0
1.244.633 2.380.291 477.653 3.228 52.865 43.281 4.525 4.206.476
26,27 1.104.975 53,89 2.266.924 15,22 640.123 0,26 10.842 1,30 54.806 2,95 124.281 0,11 4.525 100,0 4.206.476
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 31.281
Március 31. 43.281
Június 30. 124.281
10
Szeptember 30. -
December 31. -
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név
Nemzetiség 4
Pictet & CIE A.G. Karsai Holding Rt. EEDF Investments Ltd.
Tevékenység
K B K
L I I
5
Mennyiség (db)
454.806 342.094 271.607
Részesedés Megjegyzés (%)
10,81 8,13 6,46
4
Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tiszt.viselő (D) 5
A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK TSZ2. Létszám alakulása (fő) 2001.VI.30. 2506
2002.I.1 2448
2002.VI.30. 2270
TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak A társaság szervezetében, vezetői tisztségviselői körében változás nem történt. Jelleg 1
IT, SP IT, SP IT, SP IT, SP IT IT IT IT IT, IT IT FB FB FB FB SP SP SP 1
Név
Dr. Fehér Erzsébet Várhegyi Miklós Arany Mária Szabó Balázs Dr. Dolina Károly Fenyő Nándor Dr. George Genti Dr. Illés Mária Dr. Illéssy János Joóné Tóth Györgyi Ujlaki Gábor Dr. Martényi Csabáné Maros József Monostori Antal Rácz László László Gyula Nemesdy Ervin Jilling Erika
Beosztás
Megbízás kezdete
elnök, vezig. tag, vezig.h. tag, vezig.h. tag, vezig.h. tag tag tag tag tag tag tag elnök tag tag tag vezérig. h. vezérig. h. vezérig. h.
1991.06.01. 1999.08.04. 1991.06.01. 1998.04.29. 1992.06.01. 1993.12.01. 1993.12.01. 1991.06.01. 1998.04.29. 1993.06.01. 2002.04.29. 1991.06.01. 1992.06.01. 1991.06.01. 1995.05.25. 1999.09.01. 1998.12.01. 2001.06.01.
Megbízás vége 2005.; évzáró közgyűlésig 2003.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2004.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2004.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2005.; évzáró közgyűlésig 2003. december 31. 2003. november 30. 2003. május 31.
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
11
Saját részvény tulajdon (db) 39 963 0 1 966 0 0 0 80 0 0 0 0 0 1 948 0 0 0 0
SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2002.04.29. 2002.04.30. 2002.05.13. 2002.05.23. 2002.05.27. 2002.06.06.
Megjelenés 2002.04.30. 2002.05.02. 2002.05.14. 2002.05.24. 2002.05.28.
Tárgy, rövid tartalom Közgyűlés határozatai Hirdetmények megjelenési helye 2002. I. negyedéves gyorsjelentés Együttműködés intelligens kártyák gyártásában Adásvételi szerződés Dexter debreceni értékesítésére 2002.06.07. Pannonplast saját részvény vásárlása
12
telepének
