AK I
Zöldség – gyümölcs és bor
XII. évfolyam / 7. szám
2008. 04. 14.
Zöldség-gyümölcs piaci jelentés:
Borpiaci jelentés:
Néhány, hazai piacokért versenyzı belföldi termesztéső, illetve más országokból származó termék piaci ára
A borárak alakulása a hazai és a nemzetközi piacon
A gomba piaci helyzete 5-6./ táblázat: Nagykırösi Úti Nagybani Piac árai 7./ táblázat: Zöldség-gyümölcs árak német nagybani piacon
Készítette: Isépy Anett Szente-Orbán Csaba Varga Viktória
1-4./ táblázat, 1-8. /ábra Belföldön termelt fehér borok értékesítési árai és mennyiségi adatai
12-16. old.
7-8. old.
néhány
1-9./ábra, 1-4./táblázat: Piaci folyamatok elemzése
11. old.
2. old.
3-4. old.
14-15. hét
10. old.
9-14./ ábra A lédig fehér, vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagárai néhány európai országban
17-19. old
Készítette: Ecsediné Wanek Zsuzsanna
Fordítás: Keresztessyné Mohr Katalin
KIADÓ: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (00 36) 1-476-3285 Fax: (00 36) 1-217-1812
A Budapesti Nagybani Piac kínálatában a 15. héten megjelent a hazai zöld (1400 Ft/kg) és fehér (1200 Ft/kg) spárga. Az egy évvel korábbi idıszakhoz hasonlítva a fehér spárga idei 15. heti termelıi ára 50%kal, a zöld típusú pedig 81%-kal magasabb. A német nagybani piacokon a hazai (német) mellett igen széles a külpiaci spárga kínálata, amelyben görög, spanyol, és dél-amerikai áru is kapható, míg nálunk csak a belföldi áru szolgál a kereslet kielégítésére. A gyümölcsfélék kínálatából szinte teljes mértékben eltőnt a hazai körte. A 15. héten lépett piacra a belföldi termesztéső földieper, 2200-2500 Ft/kg-ért. Ez a piacra lépési idıpont a korábbi évekhez képest szinte a legkorábbi, a termelıi ár pedig messze a legmagasabb. Az elmúlt évek ártendenciát vizsgálva valószínő, hogy a földieper ára az elkövetkezı napokban jelentıs mértékben csökken (1. ábra).
Néhány, a hazai piacokért versenyzı belföldi termesztéső, illetve más országokból származó termék piaci ára
A belföldi termesztéső zöldségfélék 14-15. heti kínálatából a belföldi termesztéső kígyóuborka növekvı felhozatala és csökkenı ára szinte teljes mértékben kiszorította a spanyol terméket (1. táblázat). 1. táblázat A belföldi kígyóuborka ára a Budapesti Nagybani Piacon (Ft/kg) Fajta/ Típus Kígyóuborka
8. hét
9. hét
10. hét
11. 12. hét hét 2008.
13. hét
14. hét
15. hét
550
410
410
500
340
200
210
480
Forrás: AKI PÁIR
A 14. hét újdonsága a 6-9 cm-es belföldi berakó (fürtös) uborka megjelenése, 400 Ft/kg-ért. Egy héttel késıbb, a 15. héten már magasabb, 450 Ft/kg-os áron lehetett megvásárolni. A 9-14 cm-es mérettartományú áru a 15. hét második felétıl kapható, 350 Ft/kg-ért. A 14. héten minimális mennyiségben került piacra a hazai újburgonya, 750-800 Ft/kg-os termelıi áron. Felhozatala a 14-15. héten még nem folyamatos, ami azt jelenti, hogy a 14. heti megjelenése után, több piaci napon keresztül nem volt jelen a felhozatalban, csak a 15. hét végén szerepelt ismét a kínálatban. A megfigyelt két héten megkezdıdött a 70 mm feletti, belföldi töltenivaló paprika kilogrammos értékesítése. A 14. heti nyitóára 640-700 Ft/kg között változott. Emellett még folyik a darabos értékesítés is, 90-95 Ft/db-os áron, az elmúlt évek tapasztalata alapján azonban hamarosan befejezıdik és csak év végén kezdıdik újból. A hegyes, erıs paprika darabos ára a 14-15. héten szintén 90-95 Ft/db, kilogrammos értékesítése, az egész éves intervallumban nagyon ritka.
1. ábra
2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
15 .h é 17 t .h 19 ét .h 21 ét .h é 23 t .h 25 ét .h é 27 t .h é 29 t .h é 31 t .h é 33 t .h é 35 t .h é 37 t .h ét
Ft/kg
A belföldi termesztéső földieper ára a Budapesti Nagybani Piacon
2005 2007
2006 2008
Forrás: AKI PÁIR
A hazai mellett lényeges alacsonyabb, 780-940 Ft/kg közötti áron görög, olasz és spanyol földiepret is kínálnak a piacon.
--2--
évben Lengyelország a versenytársak kedvezıtlen helyzetét jól kihasználva megerısítette az exportját, különösen a friss áru tekintetében. Jelentıs mennyiséget szállít a Balti államokba, de a Magyarország számára fontos célpiac, Ausztria irányába kivitele a felére esett 2007-ben a megelızı évhez képest (2. táblázat).
A gomba piaci helyzete A világ gombatermelése folyamatosan növekszik, az utóbbi évtizedben mintegy 10%-kal. A termésmennyiség közel felét (1,5 millió tonna) Kína adja (2.ábra). 2. ábra A világ legjelentısebb gombatermesztı országainak 2006. évi termésmennyisége (1000 t)
2. táblázat A lengyel csiperkegomba-export alakulása néhány EU tagállam felé (1000 kg)
egyéb 772
Kína 1510
Ausztria Németország Spanyolország Franciaország Olaszország Szlovákia Nagy-Britannia
Lengyelország 135 Spanyolország 137
Hollandia 245
2006 2195 26680 5,3 6719 1740 6,9 6875
2007 1014 27010 669 11059 1604 2558 13587
Forrás: Eurostat Comext Megjegyzés: (Agaricus nemzetségbe tartozó gombákra vonatkoznak az adatok)
USA 382
Az elızetes adatok alapján Magyarországon 2007-ben a termésmennyiség (mintegy 21 ezer tonna) minimális mértékben csökkent a 2006. évihez képest. A gomba teljes zöldségtermelésen belüli aránya az elmúlt két év átlagában 1,2% körül alakult. A termesztett gombafajok döntı részét a csiperkegomba teszi ki, e mellett a laskagomba érdemel említést. Az elmúlt évben az alacsonyabb termésmennyiséget a termelıi ár 11%-os emelkedése kísérte a KSH szerint. 2008. elsı negyedévében a csiperkegomba termelıi ára tartotta a 2007. évi magas szintet, ami azt eredményezte, hogy a termelıi ár a Budapesti Nagybani Piacon mintegy 4-5%-kal volt magasabb az elızı év azonos idıszakához képest (4. ábra). Ugyanakkor a laskagomba esetében mintegy 2%-os termelıi árcsökkenés következett be a megelızı év azonos idıszakához képest (5. ábra). A gomba esetében a külpiaci termék nem jellemzı, így a Budapesti Nagybani Piacon a termelıi árak alakulására kiható versenytárs nincs jelen a belföldi termék mellett. Az elmúlt évben a gombatermésbıl 8,4 ezer tonna került felvásárlásra, amely közel
Forrás: FAO
A világ gombatermésének 30%-a az EU-ból származik, ahol 2000-2006. években a termésmennyiség 1 millió tonna körül alakult. A nagyobb gombatermelı tagállamok – Hollandia, Spanyolország, Lengyelország, és Franciaország – az európai gombatermesztés közel kétharmadát adják, de leszámítva Lengyelországot a többi felsorolt országban csökken a termelés. Spanyolországban a csiperkegomba termelésének csökkenése elsısorban arra vezethetı vissza, hogy a termelık más gombafajok termelésére térnek át. Franciaországban a búzatermés csökkenése hatott kedvezıtlenül, mivel a szalma a gombatáptalaj-készítés egyik fontos alkotóeleme. A korábban vezetı gombatermelı tagállamban Hollandiában, a termelés visszaesésének okát a jelentıs lengyel termeléssel magyarázzák. A holland gombaszektor „megmentését”, a fogyasztói igényekhez való jobb alkalmazkodásban és újabb piacok megnyitásában látják. Az elmúlt --3--
14%-kal több a 2006. évi mennyiséghez képest. A teljes felvásárláson belül az ipari célú felvásárlás mennyisége több év átlagában csökkenı tendenciát mutat, 2007-ben 15%-kal csökkent az elmúlt évhez hasonlítva (3. táblázat).
nagyságrendekkel csökkent 2007-ben, illetve szinte teljes mértékben megszőnt. Az Ausztriába irányuló kiszállítás ugyanakkor erısödött, továbbá új piacként Horvátország és Szlovákia felé is nıtt a kiszállítás (3. ábra). 3. ábra A magyar gombakiszállítások fıbb célpiacai
3. táblázat A gomba felvásárolt mennyisége
8000 Teljes felvásárlás
Ipari felvásárlás
7000
1000 t
1000 t
23,0
7,9
Aránya az összes termésbıl % 34,2
2006
21,2
7,7
35,0
3,2
14,5
224,2
2007
*21,0
8,4
40,0
2,7
12,8
230,7
2005
3,5
Aránya az összes termésbıl % 15,1
208,0
1000 t
Ár Ft/kg
6000 5000 tonna
Összes termés
3000
Forrás: KSH, Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács * Becsült adat. Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
2000 1000 0
A friss gomba külkereskedelmi egyenlege több év átlagában pozitív. Az elmúlt évben a csiperkegomba külkereskedelmi egyenlege – az import enyhe növekedése ellenére – továbbra is erısen pozitív maradt, tendenciájában azonban folyamatosan csökkenı. Néhány éve Magyarország gombatermésének megközelítıleg fele külpiacokra került. A frissgomba kiszállított mennyisége jelentısen – megközelítıleg 7%kal – csökkent az elmúlt évben (4. táblázat).
2005
Összesen Olaszország
Gomba frissen (KN 0709) Kivitel
.. 0,0068 0,0051 0,022 0,036
13,5 11,5 7,6 7,2 6,7
2007
Ausztria
Németország
Horvátország
Szlovákia
A csiperkegomba tekintetében a bécsi nagybani piacon Magyarország számára jelentıs versenytárs a lengyel termék. A bécsinzersdorfi nagybani piacon 2008. 14. hetében csak külpiaci, magyar és lengyel termék szerepelt a kínálatban. Mindkét ország termékét egyforma áron kínálták 2-3 euró/kg között. Ugyanezen a piacon laskagombából csupán néhány héten van versenytársa, a szinte egész évben kapható magyar terméknek, amit a múlt héten 3,5 - 4 euró/kgért értékesítettek.
4. táblázat
Behozatal
2006
Forrás: KSH
A csiperkegomba külkereskedelme (1000 tonna)
2003 2004 2005 2006 2007
4000
Forrás: KSH
Hazánk számára a korábbi években Ausztria, Németország és Olaszország jelentették a legfontosabb célpiacot. Németország és Olaszország felé történı kivitel --4--
1. hé t 3. hé t 5. hé t 7. hé t 9. hé 11 t .h é 13 t .h é 15 t .h é 17 t .h é 19 t .h é 21 t .h é 23 t .h é 25 t .h é 27 t .h é 29 t .h é 31 t .h é 33 t .h é 35 t .h é 37 t .h é 39 t .h é 41 t .h é 43 t .h é 45 t .h é 47 t .h é 49 t .h é 51 t .h ét
Ft/kg
2005
2005
Forrás: AKI PÁIR
- 5-
2006
2006
2007
2008
2007
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
.h
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
ét
hé t
hé t
hé t
hé t
hé t
.h
9.
7.
5.
3.
1.
Ft/kg
A belföldi csiperkegomba termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
4. ábra
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
2008
Forrás: AKI PÁIR
A belföldi laskagomba termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
5. ábra
610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420
6. ábra A gomba (csiperke) bruttó termelıi* és fogyasztói ára (2008. 15. hét)
N ag yk ır ös iÚ
ti N
ag yb Sz an eg iP ed ia N c* ag yb a Fe ni_ * hé rv á ri Bp út .L eh e Bp l té .F r Sz én om Bp. y u. Fı ba v th á el m y D té Fo eb gy r re ce as n zt N M ag ói isk yb ol a D eb c Fo ni* re ce gya s n Fo ztói Sz gy eg as ed K zt ec F sk og ói em ya sz ét tó Fo gy i as zt ói Co ra Te sc o A uc ha n
Ft/kg
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Piacok és szupermarketek Forrás: AKI PÁIR
7. ábra A gomba (csiperke) bruttó termelıi és fogyasztói ára (2008. 15. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
n.a.= nincs adat
--6--
5. táblázat I. osztályú, belföldi zöldség–és gyümölcs termékek leggyakoribb bruttó termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon Faj
Fajta/Típus
Méret
Kiszerelés
2007. 15. hét
Burgonya
Condor Aladin Desire Új burgonya Agria
40-47 mm 47-57 mm 47 mm+ 40-47 mm 15 mm15 mm+ 30-70 mm
Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/db Ft/kg Ft/db Ft/db Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/csomó Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/db Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/csomó Ft/kg Ft/db Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg
120 120 115 500 120 550 600 660 640 1200 65 775 105 105 250 325 300 500 79 160 188 150 208 50 80 90 367 500 800 775 175 120 150 150 150 178 160 -
gömb Paradicsom
Fürtös Koktél
Paprika
TV édes p. Hegyes p. Kígyó
Uborka Fõzõtök Sárgarépa Petrezselyem Fejes káposzta Kelkáposzta Karalábé
Bébitök -
400-500 gr 6-9 cm 9-14 cm -
-
-
Fehér Vörös -
-
-
-
Berakó(fürtös)
Zöldhagyma
40-70 mm 70 mm+ 40-70 mm 70 mm+ -
Fokhagyma
45 mm+
Csiperke Laska fehér zöld Granny S. Idared Jonagold Jonagored Gala Starking Golden -
16 mm+ 16 mm+ 65mm+ 65mm+ 65mm+ 65mm+ 55-65 mm 65mm+ 65mm+ -
Barna héjú Vöröshagyma
Fokhagyma Gomba Spárga
Alma
Földieper
70 mm+
Lila héjú
Forrás: AKI PÁIR
--7--
2008. 14. hét
2008. 15. hét
50 54 45 750 54 420 450 465 435 1100 50 700 95 95 200 400 620 87 320 115 120 150 140 100 89 93 130 130 90 650 120 400 500 250 228 240 240 240 260 235 -
45 50 45 760 50 390 400 440 410 1100 1000 50 700 90 90 210 450 350 600 93 320 250 120 120 150 100 100 89 92 125 75 700 100 400 500 1200 1400 265 235 250 245 240 265 255 2500
2008. 15. hét / 2007. 15. hét [%] 37,5 41,67 39,13 152 41,67 70,91 66,67 66,67 64,06 91,67 76,92 90,32 85,71 85,71 84 138,46 116,67 120 117,72 200 64 80 72,29 200 125 83,33 108,99 100 150 180,65 151,4 195,8 166,7 163,3 160,0 149,3 159,4 -
2008. 15. hét / 2008. 14. hét [%] 90 93,46 100 101,33 93,46 92,86 88,89 94,62 94,25 90,91 100 100 94,74 94,74 105 112,5 96,77 107,51 100 104,35 100 100 71,43 100 100 98,39 96,15 83,33 107,69 83,33 100 100 106,0 103,3 104,2 102,1 100,0 101,9 108,5 -
6. táblázat Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség–gyümölcs termékek leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon Faj
Fajta/ Típus
Méret
Condor
-
nem jelölt
-
2007. 15. hét
2008. 14. hét
2008. 15. hét
Görögo. Marokkó Olaszo. Spanyolo. Egyiptom Olaszo. Spanyolo. Töröko. Costa Rica
Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/db Ft/db Ft/db Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/db Ft/kg Ft/db Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg
120 400 475 80 140 130 130 140 140 60 290 270 260 167 291 57 775 760 625 650 215 264
67 70 300 124 120 77 110 65 100 244 250 250 240 296 246 356 200 340 940 900 780 410 448 480 463 356
60 255 200 148 125 135 120 80 110 66 63 100 245 290 265 350 200 340 825 775 435 475 430 344
Ecuador
Ft/kg
266
357
350
131,7
Elefántcsontp.
Ft/kg
-
-
344
-
-
Kolumbia
Ft/kg
266
354
347
130,6
98,0
Kamerun
Ft/kg
-
353
-
-
-
Lila héjú
40-70 mm
Granny S.
65mm+
Fuji Idared Jonagold Jonagored Gala Starking Golden Alex/Bosc K. Fétel apát
65mm+ 65mm+ 65mm+ 65mm+ 55-65 mm 65mm+ 65mm+ 60-70mm 65-80mm
Vilmos
60-75mm
Argentina
35-40 mm Paradicsom
gömb
40-47 mm
Fehér
-
Vörös
-
Fejes káposzta
40-70 mm Barna héjú
Vöröshagyma
Körte
Kiszerelés
Hollandia Franciao. Görögo. Jordánia Spanyolo. Töröko. Hollandia Lengyelo. Hollandia Lengyelo. Hollandia Hollandia Töröko. Hollandia Chile Franciao. Kína Olaszo. Olaszo. Olaszo. Olaszo. Olaszo. Olaszo. Olaszo. Olaszo.
Burgonya
Alma
Szárm. hely
2008. 15. hét / 2007. 15. hét [%] 53,7 184,4 96,4 61,5 78,6 110,0 100,0 98,2 134,6 119,8 117,0 106,5 119,2 220,9 130,2
70 mm+
Földieper
-
-
Citrom
-
53-65mm
Banán
-
-
Forrás: AKI PÁIR
--8--
2008. 15. hét / 2008. 14. hét [%] 89,6 85,0 119,0 112,5 103,9 100,0 97,7 100,0 100,5 98,0 107,6 98,3 100,0 100,0 87,8 99,4 97,2 99,0 92,8 96,8 98,2
8. ábra
Ft/kg
Fıvárosi fogyasztói piacok leggyakoribb árai néhány zöldségfaj esetében 2008.15. hét 540 510 480 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 Fejes káposzta
Vöröshagyma
Fehérvári út
Fény utca
Petrezselyem Fıvám tér
Sárgarépa Lehel út
Forrás: AKI PÁIR
9. ábra Vidéki nagybani piacok leggyakoribb árai néhány zöldség-gyümölcs termék esetében 2008. 15. hét 550 500 450 400
Ft/kg
350 300 250 200 150 100 50 0 Paradicsom (gömb)
Kígyóuborka Debrecen
Kecskemét
Forrás: AKI PÁIR
--9--
Alma (Golden) Miskolc
Szeged
Kelkáposzta
7. táblázat Zöldség-gyümölcs árak néhány német nagybani piacon Ft/kg, db Hamburg Termék
Származás
Méret
Kiszerelés
min
max
München min
max
Berlin min
Stuttgart
max
min
max
2008. 04. 07. Fejes káposzta
belföldi
Fejes káposzta
török
primır
100 kg
89
114
64
102
76
114
76
102
100 kg
229
254
178
203
216
254
-
-
Karfiol
francia
rekesz
6 db
339
424
381
403
360
424
360
424
Vöröshagyma
belföldi
40-70 mm
25 kg
81
92
71
81
76
92
71
81
Sárgarépa
belföldi
100 kg
89
140
97
114
86
127
94
153
Kínai kel
belföldi
100 kg
-
-
178
203
229
267
--
0
Brokkoli
spanyol
100 kg
280
381
331
381
331
381
356
407
Paradicsom
spanyol
Zeller
belföldi
Spárga
belföldi
TV paprika
spanyol
Zöldbab
afrikai
Cékla
belföldi
Fejes saláta
belga
47-57 mm+
6 kg
191
275
191
233
191
254
170
254
100 kg
122
165
102
127
127
165
127
178
fehér,16-26 mm
100 kg
2034
2797
2162
2797
2162
2797
2721
3357
70 mm+
100 kg
381
458
458
559
407
509
356
559
100 kg
712
890
1017
1081
763
890
712
966
100 kg
76
127
140
153
102
140
191
254
12 db
138
159
122
159
106
138
136
159
rekesz
Padlizsán
olasz
100 kg
381
432
254
280
-
-
280
305
Padlizsán
holland
100 kg
331
432
407
432
331
407
381
458
Kelkáposzta
belföldi
100 kg
145
173
165
196
153
191
178
191
Alma
belföldi
70-80mm
100 kg
-
-
191
216
178
216
201
229
Alma
belföldi
70-90mm
100 kg
165
183
178
203
165
203
201
224
Alma
belföldi
70-90 mm
100 kg
183
203
191
229
178
216
201
229
Alma
belföldi
70-80mm
100 kg
165
178
165
203
153
191
183
219
Körte
olasz
70-75 mm
100 kg
420
445
267
292
394
432
432
458
Cukkini
olasz
14-21 cm
100 kg
229
280
280
305
229
305
280
331
Cukkini
spanyol
14-21 cm
100 kg
229
305
203
254
203
280
203
254
Földieper
spanyol
100 kg
509
661
458
559
458
661
458
610
Fokhagyma
argentin
100 kg
661
763
712
814
712
814
712
763
100 kg
509
585
559
636
509
610
610
712
18 kg
360
367
360
367
339
360
346
374
Fokhagyma Banán Zöldborsó Vöröskáposzta
kínai tengerentúli
karton
olasz
100 kg
-
-
-
-
865
966
-
-
belföldi
100 kg
76
114
76
102
76
114
76
102
Újburgonya
ciprusi
25 kg
-
-
214
224
-
-
214
224
Laskagomba
belföldi
"Nicola"
1 kg
1017
1272
1144
1272
1017
1272
-
-
Laskagomba
lengyel
1 kg
890
1144
1017
1272
890
1144
1017
1272
Csiperkegomba
belföldi
100 kg
559
1017
712
763
509
1017
661
763
Csiperkegomba
lengyel
100 kg
470
1017
636
763
458
966
458
763
Nektarin
chilei
100 kg
534
585
559
763
610
712
585
814
İszibarack
chilei
100 kg
-
-
-
-
661
763
661
890
Málna
spanyol
100 kg
1628
1831
1831
2238
1526
2034
2034
2441
Citrom
spanyol
15kg
458
483
407
458
424
475
398
458
Narancs
spanyol
15 kg
-
-
170
212
-
-
186
220
"Salustiana"
Forrás: ZMP
- -10- -
AK I
már egy 2008. évi jó termés sem lenne elegendı a kereslet-kínálat egyensúlyának helyreállítására, elsısorban a vörösbortermelést tekintve. Az árgörbéken jól látszik, hogy a fehérborok ára Olasz- és Spanyolországban nagyobb mértékben emelkedett a vörös borokéhoz képest, és elsısorban Olasz- és Spanyolországban a fehérborok ára elérte a vörösborokét, pedig ezekben az országokban a vörösborok ára magasabb a fehérborokéhoz képest. (Megjegyezzük, hogy ez a megállapítás Olaszországban csak a 9/11vv%-os fehérborokra igaz.) A fehérborok árának ilyen mértékő emelkedése a bortermelésen belül hosszabb távon megváltoztathatja a fehér- és a vörösborok arányát. Az árgörbéken jól látszik, hogy a fehér asztali borárak márciusban megtorpantak a magyar árak kivételével. Különösen a francia árak estek jelentısebben, ebbıl azonban még nem következik egy tartósan csökkenı ártendencia, hiszen a francia növekvı ártrend 2007-ben a havi árak jelentıs szóródása mellett következett be (9., 10. ábrák). Az árakban jelentısebb trendforduló a betakarítás után lehetséges, a jó termés okozhat árcsökkenést. A magyarországi árak tendenciáját a kivágások miatt csökkenı és dráguló hazai alapanyagok, a borkészlet csökkenése, illetve a hazai bortermelésben növekvı mennyiségő és dráguló importbor felhasználás határozza meg.
A borárak alakulása a hazai és a nemzetközi piacon A belföldön termelt fehér asztali borok értékesítése 2008 márciusában 12%kal csökkent, a tájboroké pedig majdnem felére esett 2007 hasonló idıszakához képest. A PÁIR által megfigyelt fehérbor-eladás átlagosan csaknem 30%-kal csökkent. A fehér asztali és tájbor-értékesítés márciusi csökkenése lényegében ellentételezte a februári forgalom-emelkedést, tehát a fehérborok értékesítése jelenleg a januári szintnek felel meg (1., 2. ábrák). A fehérborok hazai értékesítési ára márciusban az elızı év azonos hónapjához képest átlagosan 5%-kal nıtt, de az elızı hónaphoz viszonyítva 12%-kal. Az értékesítés jelentıs csökkenésére tehát a fehérborok márciusi ára jelentıs növekedéssel reagált, ami a hazai kereslettel szemben álló alacsonyabb kínálatra utal. Az elızı hónaphoz képest márciusban a fehér asztali borok ára 7%-kal, a fehér tájboroké 25%-kal nıtt (3., 4. ábrák). Az európai jelentısebb bortermelı országok árgörbéi alapján jól látszik, hogy a 2007. évi gyenge szılıtermések hatására a betakarítás kezdetétıl (2007 szeptembere) emelkedni kezdett a földrajzi jelölés nélküli borok ára Francia-, Olaszés Spanyolországban (9.,10. ábrák), a borkészletek pedig tovább csökkentek. A piaci folyamatot elemzık szerint a jelenlegi nagy áremelkedést kiváltó piaci szituáció alapjaiban már a 2004-es bı terméssel elkezdıdött, aminek hatására az európai borárak igen alacsonyra zuhantak. A kialakult feleslegek felszívódása lassan ment végbe, az árak a következı két évben is stagnáltak. Az ártendenciában fordulatot csak a 2007-es év második fele hozott, amikor a feleslegek felszívódása mellett a szılıtermés is jelentısen csökkent Európában. Az elemzık szerint
Forrás: Az összeállításban felhasználtuk az OIV információit és piaci elemzését
- 11 -
AK I
BORPIACI INFORMÁCIÓK 1. táblázat
Belföldön termelt fehérborok értékesített mennyisége (hl) Borkategória
Asztali bor
Tájbor
Kiszerelés
2007. március
2008. február
2008. március
2008. márc./ 2007. márc. (%)
2008. márc./ 2008. febr. (%)
lédig
8 765
6 987
3 987
45,5
57,1
kannás
1 911
1 760
2 033
106,4
115,5
PET palackos
12 379
15 536
15 629
126,3
100,6
üvegpalackos
935
1 705
1 217
130,2
71,4
összesen
23 989
25 988
22 866
95,3
88,0
lédig
15 280
16 071
5 115
33,5
31,8
kannás
1 503
874
1 209
80,4
138,3
PET palackos
1 349
1 190
1 474
109,3
123,8
üvegpalackos
6 547
5 712
4 962
75,8
86,9
összesen
24 678
23 847
12 760
51,7
53,5
48 668
49 836
35 626
73,2
71,5
Asztali- és tájbor összesen
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály * Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 23 borászat került bevonásra, ami megközelítıleg a teljes belpiaci értékesítés 60%-át reprezentálja
2. táblázat
Belföldön termelt fehérborok értékesítési ára (Ft/hl)
Borkategória
Asztali bor
Tájbor
Kiszerelés
2007. március
2008. február
átlagár
átlagár
2008. március min.
max.
átlagár
2008. márc.*/ 2008. márc. (%)
2008. márc.*/ 2008. febr. (%)
lédig
10 841
11 312
11 000
15 815
12 085
111,5
106,8
kannás PET palackos üvegpalackos
12 346
12 942
7 300
17 873
12 412
100,5
95,9
11 917
12 676
10 000
15 800
12 758
107,1
100,7
16 325
19 312
11 000
37 192
18 739
114,8
97,0
összesen
11 730
12 763
12 929
110,2
101,3
lédig
12 343
13 593
10 450
21 046
17 004
137,8
125,1
kannás PET palackos üvegpalackos
14 968
16 875
11 910
16 977
18 185
121,5
107,8
14 302
14 203
12 000
36 426
14 362
100,4
101,1
20 192
20 930
12 500
23 333
20 650
102,3
98,7
összesen
14 692
15 501
18 228
124,1
117,6
13 232
14 073
14 827
112,1
105,4
Asztali- és tájbor összesen
* az adott hónap átlagára A fenti átlagárak nem tartalmazzák a csomagolóanyagok árát, a szállítás költségét és az ÁFÁ-t Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
- 12 -
AK I
1. 1. ábra
Belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
hl 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
2006
2007
ok tó be r no ve m be r de ce m be r
au gu sz tu s sz ep te m be r
jú liu s
jú ni us
m áj us
áp ril is
m ár ci us
fe br uá r
ja nu ár
0
2008
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
2. ábra
Belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége kiszerelésenkénti bontásban
hl 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
20 05 .m ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 06 .j r an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 07 .j r an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 08 .j r an uá m r ár ci us
0
lédig
kannás
PET palack
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
- 13 -
üvegpalack
AK I
3. ábra
Belföldön termelt fehér asztali borok értékesítési ára
Ft/hl 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500
2006
2007
ok tó be r no ve m be r de ce m be r
au gu sz tu s sz ep te m be r
jú liu s
jú ni us
m áj us
áp ril is
m ár ci us
fe br uá r
ja nu ár
9 000
2008
A fenti átlagárak nem tartalmazzák a csomagolóanyagok árát, a szállítás költségét és az ÁFÁ-t Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
4. ábra Ft/hl
20 000
Belföldön termelt fehér asztali borok értékesítési ára kiszerelésenkénti bontásban
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000
20 05 .m ár ci us m áj us jú li sz ep us te m be no r ve 20 mb er 06 .j an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m be no r ve 20 mb er 07 .j an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m be no r ve 20 mb er 08 .j an uá m r ár ci us
6 000
lédig
kannás
PET palack
üvegpalack
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály A fenti átlagárak nem tartalmazzák a csomagolóanyagok árát, a szállítás költségét és az ÁFÁ-t.
- 14 -
AK I
5. ábra
Belföldön termelt fehér tájborok értékesített mennyisége
hl 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
2006
2007
ok tó be r no ve m be r de ce m be r
au gu sz tu s sz ep te m be r
jú liu s
jú ni us
m áj us
áp ril is
m ár ci us
fe br uá r
ja nu ár
0
2008
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
6. ábra hl 40 000
Belföldön termelt fehér tájborok értékesített mennyisége kiszerelésenkénti bontásban
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
20 05 .m
ár ci us m áj us j sz úliu ep s te m no ber v 20 emb 06 e .j r an uá m r ár ci us m áj us jú l sz ep ius te m no ber v 20 emb 07 e .j r an uá m r ár ci us m áj us jú l sz ep ius te m no ber v 20 emb 08 e .j r an uá m r ár ci us
0
lédig
kannás
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály
- 15 -
PET palack
üvegpalack
AK I
7. ábra Ft/hl
Belföldön termelt fehér tájborok értékesítési ára
20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000
2006
2007
ok tó be r no ve m be r de ce m be r
au gu sz tu s sz ep te m be r
jú liu s
jú ni us
m áj us
áp ril is
m ár ci us
fe br uá r
ja nu ár
12 000
2008
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály A fenti átlagárak nem tartalmazzák a csomagolóanyagok árát, a szállítás költségét és az ÁFÁ-t
8. ábra Ft/hl 24 000
Belföldön termelt fehér tájborok értékesítési ára kiszerelésenkénti bontásban
22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000
20 05 .m ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 06 .j r an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 07 .j r an uá m r ár ci us m áj us jú li sz ep us te m no ber ve 20 mb e 08 .j r an uá m r ár ci us
8 000
lédig
kannás
PET palack
üvegpalack
Forrás: AKI, Piaci Információs Osztály A fenti átlagárak nem tartalmazzák a csomagolóanyagok árát, a szállítás költségét és az ÁFÁ-t.
- 16 -
AK I
9. ábra
Lédig kiszereléső fehér asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (1)
Ft/hl* 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000
olasz (9/11vv%)
20
.
c m ár
.j an
no v 20
08
l sz ep t
jú
m áj
c
.
m ár
.j an
no v.
07
t. sz ep
jú l.
t. no v 20 06 . .j an . m ár c. m áj .
sz ep
jú l.
c. m áj .
m ár
20
05
.j an
.
4 000
olasz (12/13vv%)
magyar
spanyol
Forrás: AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
10. ábra
Lédig kiszereléső fehér asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (2)
Ft/hl* 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000
francia
magyar
Forrás: AKI, ONIVINS, BAWI *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
- 17 -
c m ár
. .j an
no v
08 20
t sz ep
l jú
m áj
c m ár
. .j an
no v. 20
07
t. sz ep
l. jú
t. sz ep
l. jú
m áj .
c. m ár
n 20 ov. 06 .j an . m ár c. m áj .
20
05
.j an
.
6 000
AK I
11- ábra
Lédig kiszereléső vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (1)
Ft/hl* 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000
olasz (9/11vv%)
olasz (12/13vv%)
spanyol
20 nov 08 .j an . m ár c.
pt sz e
jú l
20 05 .j an . m ár c. m áj . jú l. sz ep t. n 20 ov. 06 .j an . m ár c. m áj . jú l. sz ep t. n 20 ov. 07 .j an . m ár c. m áj
5 000
magyar
Forrás: AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
12. ábra
Ft/hl*
Lédig kiszereléső vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (2)
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000
francia Forrás: AKI, ONIVINS, BAWI *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
- 18 -
magyar
sz ep t 20 nov 08 .j an . m ár c.
jú l
20 05 .j an . m ár c. m áj . jú l. sz ep t. no 20 v 06 . .j an . m ár c. m áj . jú l. sz ep t. no 20 v 07 . .j an . m ár c. m áj
6 000
AK I
13. ábra
Ft/hl 12000
A fehér valamint a vörös- és rozéborok értékesítési átlagára Olaszországban és Spanyolországban
11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000
fehér olasz (9/11vv%)
fehér spanyol
jú l sz ep t 20 no 08 v .j an m . ár c.
20 05 .j
an m . ár c. m áj . jú l sz . ep t. 20 nov 06 . .j an m . ár c. m áj . jú l sz . ep t. n 20 ov 07 . .j an m . ár c. m áj
4000
vörös olasz (9/11vv%)
vörös spanyol
Forrás:AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
14. ábra
fehér olasz (12/13vv%) vörös olasz (12/13vv%)
jú l sz ep t 20 no 08 v .j an m . ár c.
20 05 .j an m . ár c. m áj . jú l sz . ep t. 20 nov 06 . .j an m . ár c. m áj . jú l sz . ep t. n 20 ov 07 . .j an m . ár c. m áj
Ft/hl 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000
A fehér valamuint a vörös- és rozéborok értékesítési átlagára Olaszországban és Spanyolországban
fehér spanyol vörös spanyol
Forrás:AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
- 19 -
AK I
- 20 -
