AK I
Borpiaci információk
V. évfolyam / 21. szám
2007. november 7.
42-43. hét
Borpiaci jelentés Hazai és tendenciák
nemzetközi
borpiaci
2. old.
A magyar bortermékek importjának alakulása
2-3. old.
7-12. ábra: Belföldön és külföldön termelt asztali és tájborok értékesítési átlagára
4-6. old.
Készítette: Györe Dániel
KIADÓ: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (00 36) 476-3286 Fax: (00 36) 217-8111
-1-
PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
BORPIACI INFORMÁCIÓK Hazai és nemzetközi borpiaci tendenciák
1. ábra hl
A fehér asztali borok ára Olaszországban és Spanyolországban az elmúlt hónapokban emelkedni kezdett (7. ábra). Ennek oka az idei átlagosnál alacsonyabb szılıtermés. Az áremelkedés ellenére az olasz fehér asztali borárak még jóval alacsonyabbak a magyar áraknál, azonban az áremelkedés mérsékelheti a drasztikusan növekvı, Itáliából érkezı borimportot. A francia és az osztrák fehér asztali borok árai a hazai árakhoz hasonló szinten helyezkednek el (8. ábra). A fehér tájborok árában is erıteljes növekedés figyelhetı meg 2007 második felében (9. ábra). A Treviso borvidékrıl származó tájborok ára a magyar és a francia tájborok szintjére emelkedett. A vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagára Olaszországban és Spanyolországban a fehérborokéhoz képest csak kisebb mértékben emelkedett (10. ábra). Ez a kékszılı-ültetvények magasabb arányával és a nagyobb vörösborkészlettel magyarázható. A 9. és 10. ábrán jól követhetı, hogy a magyar vörös és rozé asztali borok ára mennyire elszakadt a külpiaci áraktól, ami az import drasztikus növekedéséhez vezetett. A magas magyar vörös és rozé asztali borár a kedvezıtlen klimatikus adottságok és a atomizált ültetvényszerkezet következménye.
A hazai borimport alakulása
105 552 84 441 63 331 42 221 21 110 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. pezsgı palackos bor lédig bor hó hó Forrás: KSH
Az importált pezsgı átlagára 2007 elsı felében 18,6%-kal csökkent az elmúlt év azonos idıszakához képest. A lédig kiszereléső borimport átlagára azonban – a volumen drasztikus növekedése mellett – 15,3%-kal emelkedett. A lédig kiszereléső import borok árés volumenemelkedésébıl arra lehet következtetni, hogy a magyar borászatoknak az emelkedı külpiaci árak ellenére is megéri a hazainál még így is olcsóbb külföldi, elsısorban olasz bor-alapanyag vásárlása. Jelentıs, 24,4%os áremelkedés figyelhetı meg a palackos kiszereléső borimport vonatkozásában is. 2. ábra USD/l
A hazai borimport átlagárának alakulása
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Magyar bortermékek importjának alakulása
1,50 1,00
A KSH külkereskedelmi adatai szerint 2007 elsı felében a bortermékek importált mennyisége meghaladta a 122 ezer hl-t, ami az elızı év azonos idıszakához képest 77,5%-os emelkedést jelentett (1. ábra). Az egyes termékek vonatkozásában az olcsóbb, lédig kiszereléső borok behozatala nıtt a legdinamikusabban (+143%). Ennek következtében a lédig kiszereléső borok importált volumene 2007 június végére meghaladta a 100 ezer hektolitert, ami magasabb a 2006. év összes értékénél. Az importált pezsgı volumene is növekedett: 2007 elsı hat hónapjában 9%-kal több pezsgı került behozatalra, mint egy évvel korábban. A palackos kiszereléső borok behozatala ezzel szemben 28,8%-kal esett vissza.
-2-
0,50 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. pezsgı palackos bor lédig bor hó hó Forrás: KSH
A importált palackos borok volumene a fehérborok esetében 24,7%-kal emelkedett, míg a vörösborok vonatkozásában 36,1%-kal csökkent (3. ábra). A vörösborok behozatali aránya így a korábbi 88%-ról 79%-ra csökkent. A négy legjelentısebb importırünk közül Olaszországból kevesebb mint a felére (48%-ára) esett vissza a palackos behozatalunk egy év leforgása alatt, így az értékesítésben betöltött aránya a korábbi 48%-ról 25,6%-ra csökkent. Az importon belül a fehérborok
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
PIAC
behozatala 39,7%-kal, a vörösboroké pedig 55,3%kal mérséklıdött. Németországból a tavalyi idıszakhoz hasonló mennyiségben érkezett palackos bor hazánkba az év elsı felében. A Németországból érkezı borok legnagyobb része az „Újvilág” országaiból származik, csak itt kerül palackozásra. Spanyolország esetében 18%-kal, Franciaország esetében pedig 80%-kal nıtt a behozatal volumene. Utóbbi esetben az importon belül a gyöngyözı borok volumene emelkedett jelentısen. 3. ábra hl
5. ábra
A lédig kiszereléső borok importjának alakulása
hl 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. fehér vörös hó hó Forrás: KSH
Az importált hordós kiszereléső fehérborok átlagára 2007 elsı felében 103%-kal, emelkedett, ami a német és az olasz árak emelkedésével hozható összefüggésbe. Ugyanebben az idıszakban a behozott vörösborok ára a tavalyi évhez képest nem változott (6. ábra).
A palackos kiszereléső borok importjának alakulása
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000
6. ábra
5 000 0
A lédig kiszereléső borok import-átlagárának alakulása
USD/l 3,20
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. fehér vörös hó hó Forrás: KSH
2,70
Az importált palackos fehérborok átlagára +11,6%-kal, a vörösboroké pedig 21,4%-kal növekedett (4. ábra). Az árak emelkedése elsısorban az olcsóbb olasz borimport mérséklıdésének következménye.
2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 1997
4. ábra USD/l
2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2000
2001 fehér
2002
2003
2004 vörös
2005
2001
2002
2003
2004 vörös
2005
2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. hó hó
A 2007. elsı félévi importadatokból kitőnik, hogy tovább folytatódott Magyarországra a hordós kiszereléső borok beáramlása. Az elmúlt évek és az idei év alacsony bortermelése következtében az import további növekedésére lehet számítani, melynek mértéke az év végére megközelítheti a 400-500 ezer hektolitert.
3,00
1999
2000
Forrás: KSH
A palackos kiszereléső borok import-átlagárának alakulása
1998
1999
fehér
3,50
1997
1998
2006 2006. 2007. I-VI. I-VI. hó hó
Forrás: KSH
A fehérborokon belül a hordós kiszerelésőek kivitt mennyisége kis mértékben emelkedett (5. ábra). A vörösborok behozatala ugyanakkor egy év leforgása alatt megháromszorozódott. A vörösbor-import meghatározó része (84,5%-a) továbbra is Olaszországból érkezik.
-3-
PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
7. ábra Ft/hl*
Lédig kiszereléső fehér asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (1)
14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000
20 05
.j an fe . b m r. ár c áp . r m . áj jú . n. jú l au . g sz . ep t ok . no t. 20 d v. 06 e c .j . an fe . b m r. ár c áp . r m . áj jú . n. jú l au . s z g. ep t ok . no t. 20 d v. 07 e c .j . an fe . b m r. ár c áp r m áj jú n jú l au sz g ep t
4 000
olasz (9/11vv%)
olasz (12/13vv%)
magyar
spanyol
Forrás: AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
8. ábra
Ft/hl*
Lédig kiszereléső fehér asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (2)
14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000
20
05 .j an fe . b m r. ár c áp . r m . áj jú . n. jú l au . sz g. ep t ok . no t . 20 d v . 06 e c .j . an fe . b m r. ár c áp . r m . áj jú . n. jú l au . sz g. ep t ok . no t . 20 d v . 07 e c .j . an fe . b m r. ár c áp r m áj jú n jú l au sz g ep t
6 000
francia
osztrák
Forrás: AKI, ONIVINS, BAWI *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
-4-
magyar
PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
9. ábra
Ft/hl* 20 000
Lédig kiszereléső fehér tájborok értékesítési átlagára néhány európai országban
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000
20 05 .j an fe . b m r. ár c áp . r m . áj. jú n. jú l au . g sz . ep t ok . t. no 20 d v. 06 ec .j . an fe . b m r. ár c áp . r m . áj jú . n. jú l au . sz g. ep t ok . t no . v 20 d . 07 ec .j . an fe . b m r. ár c. áp r m áj jú n jú l au g sz ep t
4 000
olasz (Bari)
olasz (Treviso)
francia
magyar
Forrás: AKI, ONIVINS, ISMEA Olaszország Bari és Treviso borvidékén termelt tájborok átlagára *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
10. ábra Ft/hl*
Lédig kiszereléső vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (1)
15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000
20 05 .j an fe . m br. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g. ep t ok . t no . 20 d v. 06 ec .j . an fe . m br. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g. ep t ok . no t. 20 d v. 07 ec .j . an fe . m br. ár c. áp mr áj jú n jú au l sz g ep t
5 000
olasz (9/11vv%)
olasz (12/13vv%)
Forrás: AKI, ISMEA, MAPA *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
-5-
spanyol
magyar
PIAC
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat
11. ábra
Ft/hl*
Lédig kiszereléső vörös és rozé asztali borok értékesítési átlagára néhány európai országban (2)
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000
20 05 .j an fe . m b r. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g . ep t ok . t no . 20 d v. 06 ec .j . an fe . m b r. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g . ep t ok . t no . 20 d v. 07 ec .j . an fe . m b r. ár c. áp mr áj jú n jú au l sz g ep t
6 000
francia
osztrák
magyar
Forrás: AKI, ONIVINS, BAWI *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
12. ábra
Ft/hl* 20 000
Lédig kiszereléső vörös és rozé tájborok értékesítési átlagára néhány európai országban
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000
20 05 .j an fe . m b r. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g . ep t ok . no t. 20 d v. 06 ec .j . an fe . m b r. ár c áp . m r. áj jú . n. jú au l. sz g . ep t ok . t no . 20 d v. 07 ec .j . an fe . m b r. ár c. áp mr áj jú n jú au l sz g ep t
4 000
olasz (Bari)
olasz (Treviso)
Forrás: AKI, ONIVINS, ISMEA Olaszország Bari és Treviso borvidékén termelt tájborok átlagára *HUF/EUR árfolyam: az aktuális hónap hivatalos MNB árfolyama
-6-
francia
magyar
