21% 22 %
% 66 17% %
56 %
61 %
Velké podniky
54 % 43 %
4%
43 %
%% 38 %11 38
6
Roz Spí Spí
23 %
% 186%
8% hodně ano še ano 15 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá přístupe Na r adaptacevěNeosobní r r a t ě ě r v v ac a ú ú ú še ne k m í í í ý konkurence současnou bankou nových současné banky r n n v n o t č t f Spokojenost podniků i o i n r t n Kred
g
lvin evo
s
technologií vní Inve o k Ban současnou bankou
R s nabídkou bankovních služeb
i
Po
10 %
50 %
15%
14 %
11 %
21%
5%
11 %
40 %
5% 3% 30 % 6 % Finanční Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. 5% krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukáza-
20 %
EUR la, že aniUSD PLNse staletou GBP RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB bankovní domy historií nemusí 10 %
1
J
pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 64% 0% přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního 0 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly konkurence současnou bankou nových současné bankyov Rozhodně ano české banky ve stress testech obstojných výsledků. ěn
Spíše ano Spíše neMnohé z českých podniků Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin.
zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 2014 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru.
Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: • Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno – komentář Citi).
64%
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci.
Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová
[email protected]
technologií současnou bankou
• Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT).
m
Cizo
K
24 %
13 %
Jiné
43 %
43 %
38 % 38 %
58 % 34 % 26 %
23 %
Profily podniků 18 % dle velikosti ročního obratu
31
PROFILrVážné PODNIKU OBRATEM > 500 MILIONŮeKORUN. ví Nařízení finančníS ROČNÍM Podmínky ěr ěr et mateřské rta čspolečnosti v v věproblémy ac st a ú ú ú ú k í í ý í ý pla v v banky stičn den orm tn tnči zánik financující f a o i n r n g d i e o ární r í n e e t i P r o n v n v K k l v současné banky n e I o to ko um Rev Kon Ban Dokpětina Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou,
Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace
respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 30 % dotázaných operuje s pěti či více. Počet bank Podíl respondentů
1 8 %
2
3
4
5 a více
26 %
16 %
20 %
30 %
U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají ciziměnové účty(82 %), kontokorentní úvěry (66 %) či kreditní karty (61 %). Na rozdíl od malých podniků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry (43 %). Skladba měn, ve kterých velké podniky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny – polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint.
Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji finanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury.
Měny bankovních účtů
Zodpovědná osoba
EUR
95 %
Finanční manažer/ředitel
85 %
USD
61 %
Pracovník treasury
36 %
PLN
18 %
Hlavní účetní
13 %
GBP
15 %
RON (Rumunský nový lei)
8 %
HUF (Maďarský forint)
7 %
RUB (Rubl)
5 %
Komunikaci s bankami je také často v kompetenci více zaměstnanců. Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury
21 %
Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní
8 %
10 %
14 %
15%
11 %
50 %
11 %
21%
40 %
5% 3% 30 % % Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. 6 Pravidelný monitoEUR
ring provádí 69 %. 5 %
USD
PLN
GBP
5%
RON
20 %
HUF
RUB
10 %
Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, 0 % 64% cenové podmínky a finanční stabilitu banky.
Lepší nabídka
1
J
0%
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup
konkurence nových současné bankyov Rozhodně ano současnou bankou ěn technologií izom C Spíšepřiano Který faktorů byl rozhodující výběru vaší banky? Rozhodně Spíše Spíše Rozhodně K současnou bankou ano ano ne ne Spíše ne Kvalita služeb 70 % 21 % 7 % 2 % Cenové podmínky
64 %
33 %
3 %
0 %
Finanční stabilita a dobré jméno banky
67 %
28 %
5 %
0 %
Nabídka služeb na míru
56 %
33 %
Nabídka bankovních systémů
41 %
Banku vybrala mateřská společnost
21 %
Zajištění financování společnosti Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí Specializované služby řízení likvidity a transakcí
8 %
3 %
46 %
10 %
3 %
34 %
23 %
20 %
30 %
20 %
20 %
31 %
10 %
48 %
38 %
5 %
64%
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
10 %
49 %
25 %
16 %
Doporučení
3 %
38 %
41 %
18 %
V době výběru banky nebyla jiná možnost
3 %
15 %
13 %
69 %
Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62 %) a úrokové (36 %) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka.
Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak dostatečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik.
Prostor pro zlepšení bankovních služeb Řízení likvidity
32 %
Financování provozu
25 %
Financování investic
16 %
Řízení kreditních rizik
10 %
50 %
11 %
15%
11 %
21% 3 % Rozdělení 5 % respondentů průzkumu 10 %
EUR
14 %
USD PLN Celkový počet respondentů: n=100.
GBP
0 % 64% Lepší nabídka Dle ročního obratu: Rozhodně konkurence ano
Spíše ano Spíše ne 12 % 40 % 27 %
5%
5% 6%
RON
HUF
Méně než 100 mil. 100 – 500 mil. 500 mil. – 1 mld.
46 %
43 %
Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník
Člen skupiny podniků Samostatný podnik
10 %
75 %
Evropský trh (EU 28)
70 %
Světový trh – Rusko
28 %
Světový trh – Asie
23 %
Světový trh – Ostatní
14 % 3 %
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
1 mld. – 1,5 mld. Více než 1,5 mld.
15 %
20 %
RUB
Domácí trh (ČR)
9%
8%
30 %
J
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup Podle území, na kterém podnik současnou bankou novýchpůsobí: současné bankyov ěn technologií izom C K současnou bankou
64%
Podle typu vlastnictví společnosti:
1
0%
Světový trh – Jižní a Severní Amerika 12 %
40 %
Dle odvětví podnikání:
Strojírenství
22 %
Ostatní
18 %
Zpracovatelský průmysl
14 %
Informační a komunikační činnosti
9 %
Energetika
7 %
Velkoobchod a maloobchod
6 %
Stavebnictví
6 %
Peněžnictví a pojišťovnictví
5 %
Doprava a skladování
4 %
Ubytování, stravování a pohostinství
3 %
