21% 22 %
% 66 17% %
56 %
61 %
Velké podniky
54 % 43 %
4%
43 %
%% 38 %11 38
6
Roz Spí Spí
23 %
% 186%
8% hodně ano še ano 15 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá přístupe Na r adaptacevěNeosobní r r a t ě ě r v v ac a ú ú ú še ne k m í í í ý konkurence současnou bankou nových současné banky r n n v n o t č t f Spokojenost podniků i o i n r t n Kred
g
lvin evo
s
technologií vní Inve o k Ban současnou bankou
R s nabídkou bankovních služeb
i
Po
10 %
50 %
15%
14 %
11 %
21%
5%
11 %
40 %
5% 3% 30 % 6 % Finanční Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. 5% krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukáza-
20 %
EUR la, že aniUSD PLNse staletou GBP RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB bankovní domy historií nemusí 10 %
1
J
pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 64% 0% přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního 0 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly konkurence současnou bankou nových současné bankyov Rozhodně ano české banky ve stress testech obstojných výsledků. ěn
Spíše ano Spíše neMnohé z českých podniků Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin.
zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 2014 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru.
Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: • Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno – komentář Citi).
64%
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci.
Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová
[email protected]
technologií současnou bankou
• Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT).
m
Cizo
K
24 %
13 %
Jiné
43 %
43 %
58 % 34 %
38 % 38 %
26 %
23 %
Profily podniků 18 % dle velikosti ročního obratu
31
PROFILrVážné PODNIKŮ OBRATEM < 500 MILIONŮeKORUN. ví Nařízení finančníS ROČNÍM Podmínky ěr ěr et mateřské rta čspolečnosti v v věproblémy ac st a ú ú ú ú k í í ý í ý pla v v banky stičn den orm tn tnči zánik financující f a o i n r n g d i e o ární r í n e e t i P r o n v n v K k l v současné banky n e Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmiI bankami. Většinou o to m ko se jedná o jednu nebo dvě ubanky. Rev Kon Ban Dok Počet bank
Podíl respondentů
1
26 %
Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace 2
3
4
38 %
23 %
13 %
U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty (64 %), kontokorentní úvěry (56 %) a kreditní karty (54 %).
S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel:
Často však tuto starost sdílí více pracovníků.
Zodpovědná osoba
Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti
13 %
Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní
10 %
Finanční manažer/ředitel
54 %
Ředitel společnosti
27 %
Hlavní účetní
13 %
Ředitel společnosti, Hlavní účetní
5 %
Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85 %) a s americkými dolary (33 %). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů.
10 %
15%
14 %
11 %
50 %
11 %
21%
40 %
5% 3% 30 % 6 % zdraví a rePři výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční EUR
5%
20 %
putaci banky. Důležité 5 %jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb.
USD
PLN
GBP
Který faktorů byl rozhodujíRozhodně ano 0 % 64% cí při výběru vaší banky? Kvalita služeb
Lepší nabídka 59 %
konkurence Rozhodně ano Finanční stabilita a dobré 59 % jméno banky Spíše ano Cenové podmínky Spíše ne 54 %
RON
Spíše ano
HUF
Spíše ne
RUB
10 %
Rozhodně ne
31 %
10 %
5 %
44 %
33 %
23 %
0 %
Nabídka služeb na míru
46 %
36 %
18 %
0 %
Zajištění financování společnosti
31 %
36 %
18 %
15 %
Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí
13 %
3 %
64%
5 %
79 %
Banku vybrala mateřská společnost
18 %
44 %
26 %
13 %
Specializované služby řízení likvidity a transakcí
3 %
28 %
Doporučení
3 %
36 %
V době výběru banky nebyla jiná možnost
0 %
13 %
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 40 % respondentů využívá úrokové a měnové deriváty.
Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb
J
0%
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup 38 % 3 % 0 % současnou bankou nových současné bankyov ěn 38 % 3 % 0 % technologií izom C K současnou bankou
Nabídka bankovních systémů
Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec.
1
44 %
26 %
38 %
23 %
26 %
62 %
Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic.
Podíl respondentů
Financování provozu
34 %
Financování investic
22 %
Trade & Export Finance
13 %
Investiční bankovnictví
13 %
50 %
11 %
15%
11 %
21% 3 % Rozdělení 5 % respondentů průzkumu 10 %
EUR
14 %
USD PLN Celkový počet respondentů: n=100.
GBP
0 % 64% Lepší nabídka Dle ročního obratu: Rozhodně konkurence ano
Spíše ano Spíše ne 12 % 40 % 27 %
5%
5% 6%
RON
HUF
Méně než 100 mil. 100 – 500 mil. 500 mil. – 1 mld.
46 %
43 %
Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník
Člen skupiny podniků Samostatný podnik
10 %
75 %
Evropský trh (EU 28)
70 %
Světový trh – Rusko
28 %
Světový trh – Asie
23 %
Světový trh – Ostatní
14 % 3 %
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
1 mld. – 1,5 mld. Více než 1,5 mld.
15 %
20 %
RUB
Domácí trh (ČR)
9%
8%
30 %
J
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup Podle území, na kterém podnik současnou bankou novýchpůsobí: současné bankyov ěn technologií izom C K současnou bankou
64%
Podle typu vlastnictví společnosti:
1
0%
Světový trh – Jižní a Severní Amerika 12 %
40 %
Dle odvětví podnikání:
Strojírenství
22 %
Ostatní
18 %
Zpracovatelský průmysl
14 %
Informační a komunikační činnosti
9 %
Energetika
7 %
Velkoobchod a maloobchod
6 %
Stavebnictví
6 %
Peněžnictví a pojišťovnictví
5 %
Doprava a skladování
4 %
Ubytování, stravování a pohostinství
3 %
