BIRD Daily (MNC Research Division)
Jumat, 23 Januari 2015 MARKET COMMENT IHSG kembali ditutup menguat untuk ketiga kalinya berturut-turut disebabkan oleh ekspektasi adanya paket stimulus yang dikeluarkan ECB. Asing masih tetap membukukan net sell sebesar Rp244 miliar.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
5.253,18 +37,92 (+0,73%)
Volume
5,16
Value
6,30
Market Cap.
5.216
Average PE
19,10 2,10
Average PBV
MNC36
286,39 +2,42 (+0,85%)
High—Low (Yearly)
5.253—4.176 12.485
USD/IDR
+9 (+0,07%)
Support— Resistance
5.223 - 5.298
GLOBAL MARKET (22/01)
Indices DJIA
Point
+/-
17.813,98
NASDAQ
%
+259,70
+1,48
4.750,40
+82,98
+1,78
NIKKEI
17.329,02
+48,54
+0,28
HSEI
24.522,63
+170,05
+0,70
3.370,64
+16,18
+0,48
STI
COMMODITIES PRICE (22/01)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
46,52
-1,26
-2,64
Batubara US/ton
61,80
-0,95
-1,51
Emas US/oz
1.303,20
+9,50
+0,73
Nikel US/ton
14.850
-175
-1,16
Timah US/ton
19.510
+140
+0,72
2,58
-0,034
-1,3
2.246
-27
-1,19
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
TODAY RECOMMENDATION Setelah sempat DJIA di awal perdagangan turun -71 poin dalam masa penantian pengumuman detail Paket Stimulus baru yang akan dikeluarkan Bank Sentral Eropa dan sedikit lebih banyaknya tenaga kerja di AS yang mengajukan tunjangan pengangguran yakni 307.000 unit (sedikit di atas ekspektasi sekitar 300.000 unit), tetapi market mulai berbalik arah naik dan mencapai level tertinggi day trade sebesar +286 poin seiring Mario Draghi mengumumkan paket stimulus senilai €60 miliar ($69 miliar) atau total sebesar €1,1 triliun yang akan berakhir di bulan September 2016 serta ECB menurunkan biaya pinjaman jangaka panjang untuk perbankan dan akhirnya DJIA ditutup naik tajam +259,70 poin (+1,48%) serta seiring menguatnya beberapa saham big caps seperti: JPMorgan Chase, Bank of America dan Goldman Sach yang menguat minimal 2,8% akibat kuatnya kinerja perbankan tersebut ditengah terdepresiasinya Euro terhadap US Dollar ke level terendah 11 tahun terakhir dan sedikit lebih ramainya perdagangan Kamis 22 Januari 2015 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 7,7 miliar saham (sedikit lebih banyak ketimbang rata-rata perdagangan dari awal bulan Januari hingga 22 Januari 2015 berjumlah 7,27 miliar saham). Kombinasi kenaikan tajam EIDO +3,06% dan DJIA +1,48% serta penguatan Rupiah terhadap US Dollar membuat IHSG diperkirakan akan berlanjut menguat dalam perdagangan Jumat dan bukan mustahil mencoba menyentuh level 5.300 dalam perdagangan Jumat.
MARKET MOVERS (23/01) Jumat Rupiah menguat di level Rp12.440 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat naik 156 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun 20 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Perseroan tahun lalu telah menambah armada hingga 1.900 unit. Tahun ini Perseroan hanya akan meremajakan armada saja. Belanja modal yang dianggarkan sekitar Rp 400 miliar. Selain untuk mendanai pembelian 500 taksi regular, belanja modal tersebut juga akan dipakai untuk pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur. Melambatnya ekspansi perusahaan ini pasti akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan tahun 2015. Tercatat pada kuartal 3 tahun 2014 pendapatan Perseroan tercatat meningkat 26% menjadi Rp 640 miliar dan mencatat peningkatan laba bersih sebesar 14,8%. PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL). Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan 2015 naik 8 sampai 9 persen, jika dibandingkan dengan capaian kinerja penjualan yang meningkat 6 persen di 2014. Porsi penjualan ban hasil produksi Perseroan masih didominasi after market dibandingkan dengan OEM sebanyak 13 persen, sementara ekspor 38 persen dan sisanya untuk after market. Perseroan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Perseroan dengan porsi 46 persen dari porsi ekspor, sedangkan ekspor ke negeri Paman Sam masih berlangsung lancar dan tidak ada kendala yang menghadang. Penjualan itu untuk semua (kendaraan), dari truk, light truk, sepeda motor. PT Indosat Tbk (ISAT). Perseroan akan memperluas jangkauan jaringan Super 4G-LTE ke wilayah Yogyakarta dan Bali pada kuartal pertama 2015 Perseroan sebelumnya telah secara resmi meluncurkan layanan internet berkecepatan hingga 185 Mbps secara komersial pada 22 Desember 2014 lalu. Peluncuran tersebut, merupakan wujud nyata komitmen operatornya untuk menjadi pemimpin layanan data untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dengan menikmati internet kecepatan yang stabil. Ekspansi jangkauan jaringan 4G-LTE ke kota besar lainnya akan segera menyusul. Jaringan 4G (4G network) atau LTE (Long Term Evolution) merupakan teknologi jaringan telekomunikasi terbaru yang dikategorikan sebagai teknologi generasi ke-4. LTE memiliki keunggulan pada kecepatan dan efisiensi jaringan, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan data dengan kecepatan akses baik upload/download konten berkapasitas besar seperti foto atau video, email, data transfer, browsing, chating, serta content-content lainnya. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan merampungkan pembangunan pabrik semen senilai Rp6,5 triliun pada kuartal III-IV tahun ini. Target merampungkan proyek pabrik semen P-14 dipastikan mundur dari sebelumnya pada kuartal II-III/2015. Total belanja modal untuk proyek P-14 mencapai Rp5,5 triliun hingga Rp6,5 triliun dari kas internal. Pabrik semen baru ke-14 itu berlokasi di Citeureup Bogor Jawa Barat. Proyek tersebut telah dibangun sejak 2013 lalu. Tahun ini, kapasitas produksi di pabrik P-14 dipastikan akan berjalan penuh mencapai 4,4 juta ton. Sementara itu, Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp4 triliun-Rp5 triliun tahun ini. Belanja modal (capital expenditure/Capex) tersebut dari kas internal untuk pendanaan ekspansi sepanjang 2015. Pada tahun ini, total produksi ditargetkan dapat meningkat 1,5 juta ton-2 juta ton menjadi 20 juta ton-20,5 juta ton dari tahun lalu sebanyak 18,5 juta ton. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Perseroan menargetkan dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 21,2 triliun (bank only) pada tahun ini, setelah merealisasikan rights issue. Target tersebut tumbuh 19,5% dibandingkan proyeksi laba perseroan pada 2014 yang senilai Rp 17,74 triliun. Target perolehan laba Perseroan tersebut lebih tinggi dibandingkan target laba tanpa melakukan rights issue, yang diproyeksi hanya mencapai Rp 20,2 triliun atau tumbuh 13,87% secara year on year (yoy). Berdasarkan bahan paparan rights issue perseroan yang telah disampaikan ke Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rights issue Perseroan senilai Rp 9,3 triliun tersebut akan memberikan leverage kredit sebesar Rp 74 triliun tahun ini. Dengan adanya rights issue, tahun ini Perseroan menargetkan dapat membukukan kredit sebesar Rp 635 triliun, tumbuh 34,57% dibandingkan proyeksi penyaluran kredit tahun lalu. Tanpa melakukan rights issue, pertumbuhan kredit diproyeksikan 18,9% atau sekitar Rp 561 triliun. Pada 2014, Perseroan memproyeksikan penyaluran kredit sebesar Rp 471,86 triliun atau tumbuh 13,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 416,98 triliun. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Perseroan telah mencapai target kinerja di tahun 2014. Akhir tahun lalu, Perseroan memperoleh pendapatan Rp 3,3 triliun atau tumbuh 26,9% tahun 2013 Rp 2,6 triliun. Laba bersih Perseroan di tahun 2014 juga telah mencapai target, yakni senilai Rp 314 miliar atau tumbuh 46,7% dari tahun 2013 Rp 214 miliar. Perseroan optmistis kinerja tahun ini akan semakin positif. Perseroan berharap pendapatan tahun 2015 tumbuh 21% menjadi Rp 4 triliun, sedangkan laba bersihnya naik 32,16% menjadi Rp 415 miliar. Perseroan menguasai pasar beton pracetak dalam negeri dengan pangsa pasar sekitar 43%. Selain memenuhi kebutuhan beton pracetak dalam negeri, Perseroan telah berencana mengeksor ke wilayah Asia Tenggara, yakni Singapura, Brunei Darussalam dan wilayah Malaysia bagian selatan. Rencana ekspor ini nantinya akan didukung oleh pabrik baru perseroan yang berlokasi di Batam. Pabrik yang baru diakuisisi tahun lalu ini berdiri di atas lahan seluas 27 hektare (ha). Adapun kapasitas produksinya mencapai 100.000 ton per tahun.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
Foreign
5480
3029
(Miliar Rp) -0.74%
UK USA
-2.82%
India
2.25%
China
-1.43%
Buy
Sell
Buy
22/01/2015 IDX Foreign Net Trading
2.11%
Singapore
-1.92%
-1.00% Malaysia -1.50%
Sell
S. Korea Hong Kong
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
Indonesia
ECONOMIC CALENDER
•
2780
6.65%
Japan
-3.36%
5231
Net Sell -244,05 Net Sell -2.914,2
CORPORATE ACTION
Monday
Japan : Consumer Confidence Index
19 Januari
• • • • •
China : Retail Sales China : Industrial Production China : GDP Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment) USA : NAHB Housing Market Index
•
Japan ment Japan Japan USA : USA : USA :
• • • • •
Tuesday
20 Januari
Wednesday
: Bank of Japan Monetary Policy State-
21
: All Industry Activity Index : Machine Tool Orders MBA Mortgage Applications Building Permits Housing Starts
DAJK : RUPS WOMF : RUPS
• • •
BBNP : RUPS SMGR : RUPS KARW : RUPS
Januari
• • •
Eurozone : European Central Bank Rate Decision USA : Initial Jobless USA : Continuing Claims USA : House Price Index
• • • • • •
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC Manufacturing PMI Eurozone : Markit Manufacturing PMI Eurozone : Markit Services PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : MArkit Manufacturing PMI
•
• •
Thursday
22 Januari
Friday
23 Januari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME
TOP GAINERS
Change
%
TRAM
-44
-28,57
+12,25
EMTK
-1250
-16,03
+37
+11,49
CNKO
-16
-13,56
JKSW
+5
+9,09
PDES
-19
-10,33
BACA
+8
+8,70
FORU
-75
-9,87
R
REC
(Bill.Rp)
%
Code
ASII
520
8,3
6,2
BBRI
513
239
4,6
INDF
BBTN
220
4,3
TRAM
161
3,1
(Mill.Sh)
%
NIRO
567
11,0
SIAP
319
CPRO
Code
TOP LOSERS Code
Change
%
BTON
+80
+16,16
8,1
JIHD
+120
313
5,0
INAI
PGAS
258
4,1
BMRI
228
3,6
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
PROPERTI DAN REAL ESTATE
960
0
900
1020
BUY
ADHI
3645
95
3433
3763
BOW
INTP
22800
675
21338
23588
BOW
BSDE
2145
85
1930
2275
BUY
SMGR
14400
300
13650
14850
BOW
CTRA
1465
25
1378
1528
BUY
LPKR
1065
25
1008
1098
BUY
PTPP
3805
175
3470
3965
BOW
PWON
505
22
452
536
BOW
SMRA
1695
85
1473
1833
BUY
WIKA
3640
45
3498
3738
BOW
ARNA
ANEKA INDUSTRI
7750
ASII
75
7563
7863
BUY
BARANG KONSUMSI
2145
115
1908
2268
BOW
GGRM
56175
3150
50738
58463
BOW
ICBP
14675
175
14138
15038
BUY
KLBF
1840
30
1773
1878
BUY
INDF
7625
200
7113
7938
BUY
35800
-150
34375
37375
BUY
AISA
UNVR
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
745
40
673
778
BUY
AKRA
4530
-45
4410
4695
BUY
SCMA
3550
-125
3380
3845
BUY
PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR
PGAS
5375
25
5175
5550
BUY
TBIG
9575
75
9388
9688
BOW
TLKM
2880
-35
2808
2988
BUY
ADRO
1015
10
980
1040
BUY
INCO
3505
80
3383
3548
BOW
PTBA
11750
600
10288
12613
BUY
282
2
269
293
BUY
BMTR
1935
-10
1828
2053
BUY
MNCN
2895
20
2773
2998
BUY
BABP
80
-2
77
86
BUY
BCAP
985
-5
958
1018
BUY
IATA
83
-1
81
87
BOW
COMPANY GROUP KEUANGAN
BHIT
BBNI
5950
-25
5813
6113
BOW
BBRI
11475
50
11150
11750
BOW
BMRI
11000
25
10763
11213
BUY
BBCA
13200
125
12875
13400
BUY
PLANTATION
AALI
24000
-175
23713
24463
BOW
KPIG
1320
30
1125
1485
BUY
LSIP
1880
-25
1863
1923
BOW
MSKY
1655
-40
1608
1743
BOW
SSMS
1670
-40
1630
1750
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
