----. 'Vli()~' l~~~ QJ' 41,,- Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfl: [email protected]

Ügyiratszám : VAGY....... ./2014.

Ügyintéző: Pócsik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdclnosi Bizottsághoz ­ a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

I

}Itt)­ ,

Dr. Kovacs Ferenc ~Olgármester

j//----. 'Vli()~' Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet

l~~~ QJ'

vezetője

41,,-

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

..... Q.......~~.~~...... ~Cc

Faragóné Széles Andrea

Jegyzői Kabinet vezetője

R EGy HÁ ZA

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012 . (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság javasolt - az alábbiak szerint értékeljük:

FE~lügyelő

Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra

A 2013 . üzleti évben a társaság sikeresen befejeztE~ a Fürdőház hotel részlegének felújítását, ezzel párhuzamosan pedig konszol idálta pénzügyi helyzetét is. A menedzsment komoly célkitűzése, hogy ez a helyzet 2014. évben a je l entős kockázati tényezők ellenére se változzon meg. A Társaság fürdőszakmai fejlődése 2013. évben lehetővé tette Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, ezzel a településrész az ország 15. gyógyhelyévé vált. 2014. évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatá sfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó -Gyógyfürdőn megnevezésű Európai Uniós projekt keretében megvalósul az Aquarius Élményfürdő fejlesztése, melynek keretében fürdőgyógyászati kezelő helyiségeket alakítanak ki, valamint gyógyászati eszközök beszerzésére is sor kerül. Megtörténik az 50 m-es medence mobil lefedése, egy a fedett uszodát az Élményfürdővel összekötő folyosó kialakítása, a parkfürdő melletti sétány kiszélesítése, kávézó k kialakítása, utcabútorok, virágládák kihelyezése, és lehetőség nyílik a strandfürdő melletti parkoló bővítésére is. Az EU-s pályázaton kívül 2014. évre saját forrásból az üzem biztonságot, megfelelő műszaki színvonalat biztosító beruházásokat tervezett a társaság összesen 36.200 eFt értékben. ( Veszélyes anyag tároló kialakítása, ipari takarítógépek, térfigyelő kamerák és kameraszerverek, pénztárgépek beszerzése, új pénztári munkaállomások létesítése, egyéb gépek, eszközök, és szoftverek vásárlása.) A beruházásokon kívül jelentős - összesen 18 millió Ft összegű - karbantartási munkát terveznek megvalósítani. Mindezek mellett a gyógyszolgáltatás fejlesztése továbbra is kiemeit feladata a társaságnak. A kilenc OEP által finanszírozott kezelés közül nyolc kezelés már elérhető a Fürdőházban, és a Komplex fürdőgyógyászati ellátás megnevezésű kezelést is be kívánják vezetni 2014. évben, ami további előnyöket jelentene, mind a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek, mind pedig a társaság számára. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. marketing költségeit az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten kívánja tartani. A tervezett 25.000 eFt-os összeget Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megyében valamint Szlovákiában és Romániában kihelyezett óriásplakátokra, a nyomtatott és online sajtóban, kiállításokon való megjelenésre szeretné költeni. Új, kiemeit elemként jelentkezik 2014. évben az Aquarius Gyógy- és Élményfürdő gyógyászati tevékenységének megismertetése, melyre az EU-s projekt reklámkeretéből is kapnak arányos t ámogatást. Kidolgozták a 2014. évi szezon programtervét is, mely szerint a tavalyi évi nagysikerű rendezvények hagyomány teremtő szándékkal az idén is megrendezésre kerülnek, tovább növelve Sóstógyógyfürdő hírnevét, turisztikai vonzerejét.

A menedzsment elsődleges célja 2014. évben a pozitív üzemi eredmény elérése költségtakarékos gazdálkodással, társaság likviditási helyzetének megőrzése, a szolgáltatási színvonal fenntartása javítása, az Élményfürdő folyamatos működésének biztosítása szezonban, és a jegyárak változatlanul tartása a vendégszám növelés érdekében. Az üzleti terv az Élményfürdő bővítése miatt a szokásosnál is nagyobb kockázatot tartalmaz, ugyanis, ha a beruházás befejezése csúszik, azaz az Élményfürdő a tervezett 2014.06.01.-i dátum mal nem tud megnyitni, az így keletkezett bevétel illetve eredmény kiesés pótlására a későbbiekben már nincs lehetőség.

A társaság 2014. évben 38.600 eFt-os bevétel növekedést tervez, melynek hátterében nemzetközi és hazai turizmus élénküléséből származó kereslet növekedés, ennek hatása ként pedig a Park és Élményfürdőre tervezett látogatószám emelkedése áll. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi tervezett árbevétele 1.058.472 eH, melyből a fürdőszolgáltatás tervezett árbevétele 797.103 eFt, a vendéglátásé 63.558 eFt, a gyógyszolgáltatásé 85.801 eH, a szállodai szolgáltatásé 44.295 eFt, egyéb tevékenységből pedig 67.715 eFt bevétele származik. Az árbevétel 40%-a a Park és Élményfürdő együttes nyári üzemeléséből, 24%-a a Júlia Fürdőből, 18%­

a az Élményfürdő nyári üzemelésén kívüli árbevételből, 3%-a a Parkfürdő nyári üzemen kívüli

árbevételéből, 8%-a a Fürdőházból, 2%-a a Tófürdőből, 5%-a pedig egyéb árbevételből áll. Az

egységenkénti bevételekből is látható, hogya társaság bevételeit, és ezen keresztül

eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg.

A 41.476 eFt egyéb bevételIei, és a 62.000 eFt pénzügyi műveletek bevételével együtt a Sóstó­

Gyógyfürdők Zrt. összes bevétele 2014. évben 1.161.948 eFt-ban realizálódhat.

A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások 2013. évhez képest kis mértékben - l,6%-kal - emelkednek. Az Élményfürdő bezárás miatti költségmegtakarítást ellensúlyozza a II. félévben belépő új létesítmények fenntartási költség növekedése, így az anyagjellegű ráfordítások 2014. évre tervezett összege 550.865 eFt. Az anyagköltségnél a társaság nem tervez változást, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások is csak minimális mértékben 2.100 eFt-tal emelkednek. Az egyéb szolgáltatások esetén 15,4%-os növekedéssel számolnak. Ezen költségsoron a bankköltségek, a biztosítási díjak növekedésén túl a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása miatt emelkednek a költségek. A közvetített szolgáltatások 13,l%-os növekedése mögött a gyógyszolgáltatás forgalomnövekedéséhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítménynövekedés áll. A személyi jellegű ráfordítások összege 392 .153 eFt, melyet 6,7%-os növekedést jelent 2013. évhez képest. Az átlagos statisztikai állományi létszám 121 főről 131 főre történő növekedése miatti bértömeg növekedés, a minimálbér emelés, az adókedvezmények csökkenése, valamint a szakképzési hozzájárulás emelkedése a személyi jellegű ráfordítások tervezett összegét emeli, a vezetői prémiumok be nem tervezése csökkenti. A társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik 2014. évben az Élményfürdő időszakos bezárása ellenére is. Áprilisig a dolgozók a szabadságukat töltik, májustól pedig a Park és Élményfürdő szezonra történő felkészítésében vesznek részt. A tervezett értékcsökkenési leírás 99.919 eFt, ami l,8%-kal kisebb, mint a 2013 . évi összeg. Az egyéb ráfordítások 56.845 eFt-os és a pénzügyi műveletek ráfordításainak 60.000 eFt-os értékével a költségek, ráfordítások várható összege 2014. évben 1.159.782 eFt. így összességében a Sóstó­ Gyógyfürdők Zrt. várható 2014. évi adózás előtti eredménye 2.166 eFt. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó a Park és Élményfürdő 6-8 havi 207.197 eFt-os üzemi eredménye, második helyen a Júlia Fürdő áll 48 .147 eFt-os eredménnyel, a harmadik

nyereséges egysége pedig a Tófürdő 672 eFt eredménnyel. A Fürdőház 60.460 eFt-os veszteségének oka, hogy a gyógyszolgáltatás 2014.09.01.-vel átköltözik az Élményfürdőbe így a felmerülő költségeket nem tudják kitermelni. Nagyon fontos lenne tehát a gyógyászati helységek szállodai szobákká történő mielőbbi átalakítása . Az Élményfürdő 85.895 eFt-os, a Parkfürdő pedig 90.038 eFt­ os üzemi szintű veszteséggel üzemel szezonon kívül. A fentiek figyelembe vételével a társaság 2014. évi üzleti tervét a várható 1.161.948 eFt bevételIei, 1.159.782 eFt költséggel, ráfordítással és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 19.

~

Dr. Kovacs Ferenc

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2014. (111.24) számú

határozata

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

2014. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervét 1.161.948 eFt bevételIei, 1.159.782 eH költséggel, ráfordítással, és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2014. március 24.

A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

~

~

SÓSTÓ­ =--

GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜROŐK S~~OLGÁLTATÓ ÉS F EJLESZTŐ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖOŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2014. ÜZLETI TERV

SO~TO-(jYOGYFűRD6K

Nyíregyháza, 20 J4. március J8.

Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.

41-31 Nf(regyházaSóstófúrd6, Sz6daház u. 18. Adószám: 11256779-2- 15

............... .......

~~ ...~.. ................

Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt, Üzleti terv 2014.

Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ................................................... ................... ... .......... ... ........... .... .. ... 3

VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................ 5

1. 2.

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok ..... ... ........... ........ ... ............ ............ ... ......... ............................... 5

2.2./ Fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytala nságok ..................................................... 6

2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2014 . évi likviditás ................................................................................ 6

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK .............................................................. 9

3.

3.1./ A Fürdők műszaki állapota, Középtávú beruházási terv.............................................................. 9

3.2./ A Középtávú beruházási terv aktuális feladata i ........................................................................ 10

3.2.1./ Júlia Fürdő ................................................... ....................................... .......... ....... ............... 10

3.2.2./ Fürdőház ................... .......... ............... ..... ................ ....................................... .... ................. 10

3.2.3./ Tófürdő ......................................................... ...................................................................... 11

3.2.4./ Parkfürdő .......... .. ............................................................................................ .................... 11

3.2.5./ AQURIUS Élményfürdő .. ..................................................................................................... 16

3.3./ 2014 . évben megvalósítani tervezett beruházások, jelentősebb karbantartási munkák ......... 16

3.3 .1./ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben érintő beruházások .................. 16

3.3 .2./ A 2014. évben megvalósítani tervezett saját erős beruházások........................................ 18

3.3.3./ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben érintő legfontosabb

karbantartási munkák ............... ..... .......................................................... ...................................... 19

3.4./ Gyógyszolgáltatás fejlesztése .................................................................................................... 20

4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENySÉGE .................................................. 22

4.1./ Marketing költségek ............... .. .............................................................................. ................... 22

4.2./ A 2014. évi szezon programterve .............................................................................................. 23

5.

EREDMÉNY TERV, MÉRLEG ........................................................................... 25

5.1 Bevételek ......... ....... .......... ............ .......... ........ ...................................................................... ...... . 25

5.2. Anyagjellegű ráfordítások .... ................................................................................. ...................... 27

5.3. Létszám, személyi

jellegű

ráfordítások ....................................................................................... 28

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás .... ............................................................................ ............... 31

5.5. Üzemi tevékenység eredménye .................................................................................................. 31

5.6. Pénzügyi eredmény, szokásos vállalkozói eredmény ...................................... .... ....................... 33

5.7. Mérleg, eszközök, források ... ...................................................................................................... 34

6.

ÖSSZEGZÉS, TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE ................................ 36

"Sós tó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

2

1.

Bevezető sóstó-Gyógyfürdők

A társaság cégneve:

Zártkörűen Működő

Szolgáltató és Részvénytársaság

Fejlesztő

A társaság rövidített cégneve:

Sóstó-Gyógyfürdők

A társaság alapítása: A társaság székhelye: A társaság címe: Tulajdonos:

1995.

4431 Nyíregyháza , Szódaház út 18.

4431 Nyíregyháza , Szódaház út 18.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Cégvezető:

Zrt.

A társaság telephelyei: Júlia

fürdő

Fürdőház Parkfürdő Tófürdő

Svájci-lak Víztorony Aquarius Élményfürdő

4400 Nyíregyháza, Malom utca 19. 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Sóstó i út. 75. 4431 Nyíregyházo - sóstógyógyfürdő , Berenát utca l-3. 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Sóstói út 77. 4431 NyíregyházCl - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 75. 4431 NyíregyházCl - sóstógyógyfürdő , Berenát utca l-3.

A társaság alaptevékenységei: • Fizikai közérzetet javító ( fürdő) szolgáltatás • Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Egyéb tevékenységek: • Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás • Ingatlanhasznosítás Épületfenntartás, korszerűsítés • • Vagyonkezelés • Személyszállítás • Iparcikk kiskereskedelem • Parkoló üzemeltetés • Hirdetés és reklámtevékenység • Hévízértékesítés A menedzsment tagjai: Vezérigazgató:

Dr. Podlovics Roland

2011. február 18. napjától vezeti a Társaságot.

2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

jogász

Nyelvismeret: angol társalgási szint

"Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzleti terv 2014.

3

Gazdasági vezérigazgató-helyettes:

Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes:

Szabó Zoltán 2011. június l. napjától tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász

Pék János 2002. április Ol. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását (a Társaság jogelődjeiné l 1975 óta van alkalmazásban) ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus OKJ képzés környezet és hidrotechnológus

Főkönyvelő :

Soós Csilla 2010. január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2001 Perfekt Zrt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 Okleveles könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok "C" típusú

Értékesítési vezető:

Podlovics Lajos 20 II . április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását Gór Nagy Mária Színi Tanoda színész Eszterházy Károly Főiskola pedagógus Nyelvismeret: angol társalgási szint német középfok "C" típusú

Műszaki

Ferkó András 2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását Műszaki Főiskola Kecskemét üzemmérnök MMK

Iroda

(Főmérnök)

Vezető

építésműszaki ellenőr

"Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014.

4

2.

Vezetői

összefoglaló

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok A Tulajdonos és a Menedzsment elmúlt három gazdasági évben kifejtett tevékenységének és hathatós intézkedéseinek köszönhetően a Társaság 2011. februári állapotához képest (a társaság egy fizetésképtelen helyzetben lévő, súlyosan szervezetlen, a korábbi évek megfelelő színvonalú vezetésének hiánya miatt mind a gazdasági, mind a fürdőszakmai, mind a beruházás bonyolítási területen elégtelen állapotban lévő társaság volt) mára egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állítható Társaság képét mutatja, melynek rövidtávú problémái az egyébként pozitív fejlesztésekhez, illetve az ezek által kiváltott részleg bezárásokhoz kötődik. A 2013. évi üzleti évben a társaság sikeresen befejezte a Fürdőház hotel részének felújítását és párhuzamosan konszolidálta pénzügyi helyzetét is, nem szorult külön támogatásra a Fürdőház beruházáshoz kapcsolódó bezárás ellenére sem. A menedzsment komoly célkitűzése, hogy ez a helyzet 2014-ben se változzon a később ismertetett fokozott kockázati tényezők ellenére. A Társaság 2014 évben fürdő belépőjegy áremelést nem tervez, vendégszám növeléssel kívánja lehetőség szerint kompenzálni az Élményfürdő időszakos bezárásának bevétel kiesését! A Társaság fürdőszakmai fejlődése 2013-ban lehetővé tette a Nyíregyháza­ Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, mellyel természetesen saját piaci lehetőségeit is javította. A 2014-es év során megvalósul az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megépítése és az 50 m-es uszoda fedése, valamint mobil folyosós összekötése szezonon kívül a fürdővel. Ezek fokozzák az Élményfürdő szolgáltatási komplexitását és reményeink szerint vonzerejét, bár egyidejűleg nyilván jelentős működési költségnövekedéssel is jár ezen új egységek üzemeltetése. Problémás viszont, hogy a bezárást külön karbantartási források hiányában nem tudjuk felhasználni a fürdő nagykarbantartásának elvégzésére, csak a legfontosabb munkák elvégzésére telik anyagi forrásainkból. így a jövőben is számolnunk kell az Élményfürdő karbantartási munkálatai miatt esetleges leállásokra, üzemszünetekre. A tervévben a beruházási lehetőségeink döntő részét elviszi a veszélyes anyagtároló kialakítása, jelentősebb szakmai fejlesztésre nem marad pénz. A továbbiakban feltétlen fontosnak tartjuk a fürdők energetikai racionalizálását (szigetelés, napelemes energiatermelés stb.), az energia felhasználás/vásárlás radikális csökkentését, mivel ez a távlati rentábilis üzemeltetés alapfeltételévé fog válni. Ehhez pályázati pénzek bevonására lesz szükség, melyeket várhatóan a Tulajdonos igen nagy támogatási intenzitással (80-100%) tud majd megszerezni. További gondot jelent, hogya gyógyászat Élményfürdőbe költözésével felszabaduló hely szállodai szobává történő átalakítására a Fürdőházban nincs forrása a Társaságnak, ezen beruházás megvalósítását a 2015. évi beruházási források terhére tervezzük megvalósítani.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

5

2.2.! Fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytalanságok Fontos év az infrastrukturális fejlesztések szempontjából a 2014. üzleti év, hiszen a Társaság közreműködésével a Tulajdonos, mint kedvezményezett európai uniós projektet valósít meg, mely a Társaság egységét érinti és a Társaság középtávú fejlesztési céljait szolgálja. Elmondhatjuk, hogy az előző évben elvégzett fürdőszakmai munka mellett az infrastrukturális fejlesztések tekintetében is jelentős előrelépésre kerül sor a 2014-ben. Jelen üzleti évben, címszavakban az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

• A "Fenntartható, komplex szo/gálfatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó­ Gyógyfürdőn" című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt.

Kedvezményezett: a Tulajdonos. A projekt részét képezi az üzemeltetésünkben lévő AQUARIUS Élményfürdő fejlesztése. A projekt eredményeként az Élményfürdő üzleti érdekeinknek és szakmai véleményünknek megfelelően, s

nem utolsósorban a látogatóink véleménye alapján a legfontosabb problémák kerülnek kijavításro (megújul a szauna világ, megépül a fürdő gyógyászati szárnya, bővül a gyógyvizes medencék vízfelülete és az 50 méteres versenyuszoda is beintegrálódik a szezonon kívüli működési rendszerbe) . A fejlesztések középtávon várhatóan javítják a Társaság jövedelemtermelő képességét . Ugyanakkor a megvalósítás évében bizonytalanságokat is eredményeznek, melyek az üzleti tervezés során nehézséget okozhatnak: • az AQUARIUS Élményfürdőt érintő fejlesztés komoly bizonytalanságot hordoz a tervezés során a projekt csúszása miatt. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Élményfürdö a szauna világ nélkül 20l4.06.0l-én, és a gyógyászati szárny 09.-0l-el megnyithasson . Ez a záloga jelen üzleti terv megvalósulásának. A gyógyászati szárny átadásának csúszása több tízmillió Ft árbevétel kiesést jelentene, az Élményfürdő megnyitásának késedelme pedig ezen túl akár százmilliós nagyságrendű bevételkieséssel is járna, aminek kigazdálkodása lehetetlen. • az 50 m-es uszoda és tanmedence lefedése, téliesítése, a kapcsolódó öltözők, és konditerem téli üzemeltetése jelentős költségtöbblettel fog járni, mely első évben nyilvánvalóan veszteséget eredményezne a társaságnak. A későbbi években a projekt eredményeként megnövekedett vendégszám ezen költségtöbbletet várhatóan fedezni fogja. A költségek ellensúlyozása - és az Élményfürdő árbevétel kiesés kompenzálása - a 2014. évben az általános- és középiskolások úszásoktatásának (köznevelési program része - KLlK) uszodai belépőjegy bevételéből van tervezve mintegy 42 MFt értékben. Erre még szerződéssel nem rendelkezünk, esetleges elmaradása szintén veszélyezteti a terv megvalósulását.

2.3.! Gazdasági összefoglaló, 2014. évi likviditás Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társasá~;J 2014-ben növeini kívánja bevételeit az egységbezárások és a jegyárak változatlansága ellenére is.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

6

Nettó árbevétel MFt

-r--­

1200

1000 ~

r­ ~

r-

800 600

400

'n. - -

1­

o

~.,- --r----t N

o o

N

-

M

o o

o""" o

N

N

o o

N

I­

r­

1­ 1­ 1­ ~

,­

u')

,-

- ,­ -­ - - - - - I­

-

f'"

- -- I­

,..

f"

200

-

t-

f"

t'"

'r - "-r -----r-­

\.o

o o

N

1'-

o o

N

co o o

N

(J)

o o

N

-

-

-r-'" ,

o .-I o N

M ri

N .-I

M .-I

N

N

N

o

o

• Nettó árbevétel MFt

I-

~-.:;:."q

~

.,-.

-

o

2:

~

""" o

M N

így a Társaság 2014. évi Üzleti tervében jelentős 37 Mft-05 bevétel növekedést tervez­ az Élményfürdő jelzett bezárása ellenére - amely növekmény a látogatószám emelkedésen túl az általános- és középiskolások úszásoktatásának uszodai bevételéből áll. 2014. évben fürdőjeqy árváltozást nem tervezünk. A Terv a tavalyi látogatószámmal közel megegyezően 461 ezer látogatóval kalkulál, ami 1.4%-05 csökkenés az Élményfürdő közel 4 hónapos bezárása mellett. Ebben a számban nincs benne az általánO5- és középiskolások úszásoktatás létszám kihatása, mivel csak bizonytalan adatok állnak rendelkezésre és igen nagy kedvezménnyel nyújtjuk a szolgáltatást. Jelenleg csak az első félévre tettünk önköltséges ajánlatot. Becslésünk szerint e kategóriában az úszóbelépők száma elérheti 30-40 ezer főt, ami - bár nyomott áron - jelentős vendégszám emelkedéshez vezethet.

Látogatószám tervegységenként

Júlia Fürdő

2013

2014 Terv

Változás

%

141455

133916

-7539

-5,3%

Fürdőház

18736

22231

3495

18,7%

Élményfürdő szezonon kívül

65389

46157

-19232

-29,4%

248

1000

752

303,2%

219615

234600

14985

6,8%

21901

22 800

899

4,1%

467344

460704

-6640

-1,4%

Parkfürdő

szezonon kívül

Park és Élményfürdő szezon Tófürdő

Összesen

A Júlia Fürdőnél az Élményfürdő új gyógyászati szárnyának beindulásával némi vendégszám csökkenéssel (-5,3%) számolunk. A Fürdőház vendégszáma az Élményfürdő bezárás hatása ként nagyobb arányban (18,7%) nőhet.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

7

Az Élményfürdőnél 19 eFő (29,4 %) vendégszám csökkenéssel kalkulálunk a 2014.02.10-06.01 közötti időszakban történő bezárás miatt. A Park és Élményfürdő szezon látogatószámnál a 2013-osnál jobb időjárás hatást vettük figyelembe. A

Parkfürdő

vendégszám a szezon

előtti

nyitáshoz

kötődik

(2014.05.31).

A Tófürdő vendégszáma terveink szerint közel 900 fővel nő. Amint az eddigiekből láttuk jelentős bevétel növekedés szükséges ahhoz, hogy a Társaság üzemi eredménye a 2014. évben pozitív legyen, melynek elérése a Társaság menedzsmentjének elsődleges célja. A Társaságnak pótolnia kell az Élményfürdő bezárás okozta bevételkiesés költségmegtakarítással nem ellentételezett részét a szokásos költségnövekedési Ezen túl jelentős tételeken túl (infláció, minimálbéremelkedés stb.). költségnövekedést okoz az uszoda és öltöző téli üzemeltetése, ami csak a diákok kötelező úszásoktatásából finanszírozható rövidtávon. A gyógyászati bevételek felfutásáig a gyógy szárny üzemeltetése is veszteséget termel. Összességében elmondható, hogy az eddigieknél is nehezebb és kockázatosabb év lesz a 2014-es, a Társaságnak rendkívül komoly kihívás, hogya tervezett üzemi eredményt elérje. A

Társaság

a

tervévben mintegy 50 MFt-os tagi kölcsönre szorul, hogy fizetőképességét fenntartsa , melyet az év végéig tervez visszafizetni a tulajdonosnak, a terv teljesülése esetén. A szolgáltatásunk jellegéből adódóan a bevételi oldalunk még az időjárástól is függ , mely kockázat mérséklésére sajnálatos módon a Társaság jelen állapotában nem képes. Ezen okokból igen komoly marketing munkát kell a Társaságnak kifejtenie, hogy e negatív hatásokat kompenzálni tudja. A tavalyinál jobb nyári szezonnal kalkuláltunk, bízunk abban, hogy jobb időjárás lesz, mint a tavalyi és a fürdőnk iránti kereslet nőni fog. Szerencsére a piaci környezet mind bel-, mind külföldön kedvezőbbnek ígérkezik 2014-ben, mint az előző években, ami elősegítheti a terv megvalósulását. Ezen felül a korábbi években kifejtett marketing munka (gyógyhelyminősítés, illetve egyéb turisztikai címek elnyerése és az ezekhez kapcsolódó marketing megjelenések) eredményeként bízunk a szezon során jelentkező kiemelkedő érdeklődésre a fürdők iránt. A 2014-es éven túl 2015. január 5-ével lejár a Társaság által kibocsátott 9.500.000 CHF visszafizetési határideje, amely a 2013 záró árfolyamon 2299380 eFt értéket képvisel. A kötvény visszafizetési kötelezettség rendezési módját a Tulajdonosnak, a Társaságnak és az OTP-nek közösen 2014 II. félévében megnyugtatóan, a Társaság számára hosszútávon is kezelhetően ki kell dolgoznia, hogya 2015. év eleji határidő kezelhető legyen. értékű kötvény

"Sós tó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

8

3. 3.1./ A

Működé s i

és fejlesztési célok

Fürdők mű s za ki

állapota, Középtávú beruházási terv

A korábbi években a társaság menedzsmentje felmérte a Társaság által üzemeltetett egységek műszaki állapotát és szolgáltatási szerkezetét. mely felmérés alapján elkészítettük a Társaság középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási ko ncepcióját. A koncepció alapvetően az egységek üzemeltetési biztonságát tartja szem előtt, a koncepcióba azok a legfontosabb fejlesztési szükségletek kerü ltek meg határozásra, melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. Természetesen a koncepció a piaci igényekre adott szakmai megoldásokat is folyamatosan aktualizálva tartalmazza, melyeknek alapvető célja a szolgáltatásaink iránti kereslet növelése. A 2012. évi üzleti tervben - a középtávLJ fejlesztési , beruházási és karbantartási koncepció alapján - egységen ként határoztuk meg a legfontosabb munkálatokat. illetve eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint (zárójelben jelezzük, hogy mely mu nkála tok valósultak meg részben, vagy egészben): Júlia Fürdő

• Lapos tető-szigetelés (a legsürgősebb részek tekintetében már megvalósult) • Júlia f ürdő termálkútjának felújítása vízhozam növelése céljából (már megvalósu lt) • Kisebb értékű eszközbeszerzések, pótlások (folyamatos) Fürdőhóz

• A Fürdőház komplett felújítása (részben megvalósult) • Multi funkciós elektroterápiás torony b eszerzése • Iszapfőző üst beszerzése(már megvalósult) Parkfürdő

• A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány a lapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás befejezése (már megvalósult) • sóstó - Gyógyfürdő B-532 kat. számlj, 288 m talpmélységű, 1/ A jelzőszámú mélyfúrású hideg vizes kút felújítása és kútgépészeti rekonstrukciója, korszerűsítése. (már megvalósult) • Sóstó Parkfürdő beléptető rendszer bővítése , plusz kapuk kialakításával a személyi beléptetés színvonalának emelése céljából. (már megvalósult) • 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése • Parkfürdő gyermekmedence játszóeszközök beszerzése, ill. kültéri játszótér fejlesztése (részben már megvalósul t) • Parkfürdő homok plázs kiépítése AQURIUS Élményfürdő • É lményfürdő dekorációs

tisztítófestése I. ütem (nagyrészt 2011. évi megvalósulás, áthúzódó beruházása) (már megvalósult) • Élményfürdő dekorációs tisztítófestése II. ütem (már megvalósult) • Élményfürdő szauna világ külső szauna medence és forró vizes medence létesítése

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

9

• Élményfürdő beázás statikai és vízszigetelési szakvélemény készítése. • Élményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A 2012. és 2013. években a legfontosabb munkálatok és beszerzések jelentős része megvalósításra került, a középtávon megvalósítani tervezett munkálatok jelentős része korábban megvalósult, illetve a beruházási terv az idő előrehaladásá v al új elemekkel bővült .

3.2.1 A Középtávú beruházási terv aktuális feladatai 3.2.1./ Júlia

Fürdő

• Lapos tetö-szigetelés

Az 1968-ban épített egység legnagyobb problémája , hogya lapos tető szigetelése elavult. A szigetelést - helyszíni bejárás során - megvizsgáltuk, a szemrevételezést, illetve megbontást követően kiderült, hogyavízszigetelés alatt nincsen hőszigetelő réteg, mely jelentős hő veszteséget, illetve a belső térben páralecsapódást eredményez. A páralecsapódás üzemeltetési problémát jelent, mivel az álmennyezetet folyamatosan áztatja . A tetőszigetelés elöregedett, több helyen javításra szorul. Júlia fürdő tetőszigetelés felújítása, állmennyezet javítása, és légtechnikai rendszer felújítása rendkívüli szükséglet. A felújítás további műszaki tartalma a homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje. A felújítás azonnali megtakarítást eredményez a fűtési költségek területén . A Társaság ezen fejlesztést pályázati forrásból tervezi megvalósítani. A legfontosabb és egyben legsürgetőbb részeken a 2013. évben saját forrásból megvalósítottuk a lapos tető szigetelését, ezt követően csak pályázati forrásból tervezzük a munkálatok elvégzését. Tervezett költség:

nettó 40-45 millió Ft+ ÁFA (becsült költség)

3.2.2.1 Fürdőház • A Fürdöház komplett felújítása

Továbbra is elvégzendő feladat, mivel "A Fürdőhóz Panzió fejlesztése " című, ÉAOP­ 2.1.2-12-2012-0014 azonosító számú projekt keretében - a pályázati kiírás miatt - csak részben valósult meg a felújítás. A 2013 . évi felújítást követően az alábbi épületszerkezeti, illetve gépészeti problémák megoldása szükséges az elkövetkezendő években: o a Fürdőház falazata több helyen salétromos, mely a helyenkénti beázás jele,

az épület szigetelése nem me~~felelő, illetve megoldandó a falazat vízszigetelése is (a fürdőtér átfogó karbantartására a 2013. üzleti évben sor került). A fürdőtér szociális részlegének és öltözőjének felújítása is indokolt lenne, várhatóan erre csak a 2015. évben kerülhet sor.; o a Fürdőtér folyamatos penészedése a légtechnikai rendszer nem megfelelő működésére utal , ezért a komplett légtechnika felújítása is indokolt, illetve a

"Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Üzleti terv 2014.

10

légtechnikával egyidejűleg az épület nyílászáróinak cseréje is szükséges lenne (a 2013. évi felújítás során a légtechnika részleges javítására került sor) ; o továbbra is fennmaradó fejlesztési igény a Panziótér és az AQURIUS Élményfürdő összekötése egy híddal; o "Fenntartható, komplex szolgáltafásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó­ Gyógyfürdőn" című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében megépülő gyógyászati szárny okán átgondolondó a Fürdőház gyógyászati részlegének jövője. A párhuzamos kapacitás fenntartása vállalati szinten indokolatlan, ezért a fejlesztési irány a jövőben a földszinti gyógyászati részleg helyén a szálláshely kapacitás bővítése (különös figyelemmel az összekötő híd megteremtésére). Minderre várhatóan a 2015. évi beruházási források terhére lesz mód.

3.2.3./ Tó fürd ő A Tófürdő területén a Társaság a 2014. évben a szezon előtti általános karbantartási munkálatokon kívül nem tervez fejlesztéseket, esztétikai szempontból továbbra is fontos lenne a főbejárati kerítés felújítása. A főbejárati kerítésszakaszt minden évben karbantartjuk, javítjuk, azonban egységes felújítására az elmúlt években nem volt forrás . Középtávon ezen okból merül fel továbbra is a kerítés felújításának szükségessége.

3.2.4./ Parkfürd ő • 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése

A Parkfürdőben található 50 méteres úszómedence lefedése a szolgáltatási rendszer komplexitásának megteremtése érdekében fontos fejlesztési szükséglet. A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "sóstó-Gyógyfürdőn " című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében kerül sor a megvalósításra a 2014. évben. •

Parkfürdö gyermekmedence bövítése , illetve egy vízi játszótér megva lósítása

A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás - a térvilágítás és utca bú torok elhelyezésének kivételével - nem érintette a gyermek medence környékét. A gyermekmedence nem rendelkezik a kor színvonalának megfelelő attraktivitással, mely okból kifolyólag a szolgáltatás színvonalának emelése céljából indokolt a fejlesztése. A menedzsment minderre tekintettel kialakította fejlesztési koncepció javaslatát a külső gyermekmedencével kapcsolatban az alábbiak szerint: A Parkfürdőben található kör alakú gyermekmedencéhez kapcsolódva , annak környeze tében alakítandó ki a gyermekek számára egy szárazföldi- és Vizi játszótér. A jelenlegi állapot szerint a medence 16 mátmérőjű , 40 cm átlagos vízmélységű, 60 m3 víztérfogatú, 80 m2 vízfelületű, csempeburkolatú betonmedence, melyet egy 2 m széles lábmosó gyűrűsen vesz körül . A medencétől 10 méternyire DNY-i irányban mintegy 200 m2-es területen helyezkedik el egy folyam homokkal feltöltött játszótér, amelyen hinták és mászókák lettek

"Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014.

(~

II

elhelyezve. A játékok esztétikailag és műszaki állagukat tekintve is elavultak, korszerűtlenek.

A medence mellett ÉNy-i irányban körülbelül 12 m-re helyezkedik el egy 17m2 alapterületű, 3.1 m födémmagasságú, 4,5 m teljes falmagasságú várbástyához hasonló kőburkolatú építmény, mellette egy faszerkezetű lépcső a lapos tetőre , amely alatt a medence vízforgató berendezésének 8 m3 térfogatú kiegyenlítő tározója helyezkedik el , magában az építményben pedig a technológiai berendezések kaptak helyet. A várbástya átalakítására a 2012. évben sor került . A gyermek medencét déli és nyugati karéjban mintegy 1000 m2 fejlesztésre alkalmas parkterület övezi, amelyeket sétányok határolnak le. A fejlesztési koncepció szerint a fejlesztési területen valósulhatna meg egy szárazföldi­ és vízi- játszótér komplexum, amelynek elemei a következők lennének: • egy, a meglévő várbástyáról induló vízi csúszda (4-8 éves korosztály számára) , • egy új vízforgató gépház- és csúszdai ndító- felépítmény, • Egy O, 9 mátlagos vízmélységű 60 m3 víztérfogatú, 60 -70 m2 vízfelületű , amorf alakú csúszdamedence, mely a jelenlegi lábmosót megtörve csatlakozik a már meglévő medencéhez. • az új csúszdaindító felépítményről 2 db vízi csúszda (l nagysebességű matracos 8-12 éves korosztálynak, l spirálcsúszda 4-8 éves korosztály számára), • a két felépítmény függőhíddal történő összekötése, amely a Parkfürdő dzsungel-design törekvéseit erősíti, • az új felépítmény déli és nyugati falán szintén a dzsungel-design jegyében sziklafali vízesés megvalósítása. • a régi és az új felépítmények külső megjelenésükben ugyanezen koncepciót erősítendő sziklatömböt formáznának, mely tömbök oldalán varázslatos színvilágú növényszigeteket kerülne kialakításra. • a két felépítmény alatt és között sziklába vájt közlekedő ként természetes hatású látvány-térelemeket valósítanánk meg , mely közlekedőkből nyílna a csúszdákhoz felvezető lépcső. A koncepció szerint az új felépítménytől déli irányban alakítanánk ki az új szárazföldi játszóteret, mely biztonságos sportpadlózaton nyerne elhelyezést. Az itt felállításra kerülő valamennyi játékról a dzsungelhez kötődő mesevilág figurái köszönnének vissza. A Parkfürdő területén így megvalósuló új gyermekvilág magas attraktivitása további nagy vonzerőt képviselne a fürdő szolgáltatási skáláján. A fent leírt új komplexum a fürdő frekventált területén helyezkedne el, a felépítményről kiváló látvány nyílna a tóra, tájolásánál fogva a tóparti sétányról is jól látható lenne, így önálló reklámértéket is képviselne. Megvalósulás esetén a fürdőközönség által eddig kihasználatlan területek is a forgalom fő áramába kerülnének. A Társoság középtávú fejlesztési koncepciójának részét képező fejlesztés megvalósítására csak pályázati forrásból, illetve támogatók örökbefogadása esetén van lehetőség . A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósítására , de középtávon továbbra is fenntart juk ezen fejlesztés szükségességét.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

12

• Parkfü rdő homokplázs kiépítése

Az 50 méteres úszó medencétől keleti irá nyban található területen egy homokos plázs kialakítása, melyen tengerparti napozóágyak kerülnének felállításra . A terület kialakításával és napozóágyak elhelyezésével a strand turisztikai vonzerejének és ezzel együtt a látogatók számának növelése, a szolgáltatás bőv ítése a cél . Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. Tervezett költség: 5.000.000,- Ft+ ÁFA (becsült költség) A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósítására, de középtávon továbbra is fenntartjuk ezen fejlesztés szükségességét. • A világ legmagasabb épített, kapcsolódó csúszdarendszere

sz abade s és ű

kamikaze

csúszdája

és

A 2012. évben megjelent az ÉAOP-2.1.1/ A.1-12 azonosító jelű, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése megnevezésű pályázat, melynek keretében a menedzsment egyeztetve a Tulajdonossal a világ legmagasabb épített, szabadesésű kamikaze csúszdájának és kapcsolódó csúszdarendszerének megvalósítására szeretett volna pályázatot benyújtani . A pályázat megjelenésekor a pályázati tanácsadóval egyeztetve v alószínűsíthető volt, hogya pályázat támogatási intenzitása akár 85-90 %-os lehet (figyelemmel arra, hogy a csúszda használatáért önmagában a Megrendelő külön belépőjegyet nem kívánt üzemeltetés során szedni) . Időközben a Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált, hogya pályázat támogatási intenzitása 50 %. Ilyen támogatási intenzitás mellett a pályázatot benyújtani nem tudtuk. Mindezen előzmények mellett a középtávú beruházási koncepciónk között szerepel a csúszdarendszer megépítése, mivel ezzel olyan egyedülálló attrakcióval rendelkeznénk, mely a fürdőegységet világhírű v é tehetné. A Műszaki tarta lom: Egy 15 m magas inga-, és egy 50 m magas óriás kamikaze csúszda megvalósítása. A vonatkozó szabványok, eseti és általános elő írások, valamint üzemeltetetési szempontok alapján meghatározott csúszdapályák zárt, illesztés mentes csőszakaszokból , és hosszában nyitott csőelemekből épülnek fel. Az extrém kialakítású kamikaze csúszda nemcsak az élmény fokozását helyezi előtérbe, hiszen a várakozó vendégek az 50 méteres magasságból a város és a táj panorámájában gyönyörködhetnek a sorra kerülésükig. A kevésbé bátrabbak, illetve a más jelleg C) kikapcsolódás után érdeklődők azonban az inga csúszda nyújtotta szórakozásban élvezhetik a fürdő új szolgáltatását. A csúszdapályákról az érkezés egyaránt fogadómedencékbe történik, bár mindkét esetben a fékezés már a medencébe érést megelőzően, kiépített fékezőszakaszok segítségével megkezdődik. A pályák tartószerkezete statikailag méretezett, festett acélszerkezetként kerül kialakításra , mely a teherbíró altolajra kialakított pontalapozásnak adja át a terheit. Az esztétikai, idegenforgalmi és nem utolsósorban fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve tervezett indítótorony szintén festett acélszerkezetű , pontalapozással kialakított és lifttel kiegészítve szerelt építmény, mely méreténél és

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

13

funkciójánál fogva építészetileg minőségi , figyelemfelkeltő formálást követ. Ez a torony foglalja magában a pályák nedvesítéséhez, valamin t a medencék üzemeltetéséhez szükséges vízgépészeti berendezéseket, valamint a villám védelmi szerkezeteket is. Középtávú fejlesztési cél ként továbbra is indokoltnak tartjuk egy ilyen egyedi, különleges turisztikai attrakció megvalósítását, nyilvánvalóan csak pályázati forrásból, a Tulajdonossal történő egyeztetés szerint lehet ennek realitása . Tervezett költség: 350-400 MFt+ ÁFA (becsü lt költség) •

Veszélyes anyagtároló és klórtározó kialakítása

A klórtározó és a veszélyes anyagtároló elöregedett, korszerűtlen rendszerek, a korábbi európai uniós pályázatokba ezen rendszerek fejlesztése nem került be . A szükséges tervezési munkák az elmúlt időszakban megtörténtek, a szükséges építési engedélyekkel rendelkezünk. Az új tározó kialakítása a 2013. üzleti évben megkezdődött és 2014-ben saját forrásból kerül befejezésre. A veszélyes anyagtárolással kapcsolatban megjegyezzük, hogy több tízéves, elöregedett és elhanyagolt rendszereket örököltünk, s figyelemmel ezek nagy forrás igényére (tízmilliós nagyságrendű a bekerülési költség), illetve kötelező engedélyezési eljárására (a tervezés és engedélyezés időigényes folyamat) ezen biztonságtechnikai kérdés rendezésére a 2014. évben kerül sor. A folyamatot elindítottuk, s ezzel párhuzamosan minden intézkedést megtettünk annak érdekében , hogya klór tárolása - a jelenlegi infrastrukturális keretek között ­ biztonságosan történjen . A Műszaki tartalom: Napjainkra a veszélyes anyagok kezelésére, és vegyszertárolók létesítésére vonatkozó jogszabályok jelentősen szigorodtak. A vegyszerek elhelyezése, jelölése, a göngyölegek megfelelősége , a szükséges kármentők kialakítása, a védőfelszerelések fajtája mind részletesen szabályozva van . Ezen vonatkozó előírásoknak jelenleg a sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. parkfürdője csak részben felel meg , melynek okai elsősorban a vegyszertárolás elavult módja , a kármentő- , biztonsági, és védő szerkezetek állapota , a töltés, és utántöltés balesetveszélyes eljárása, valamint a terület átjárhatósága . A fürdő teljes vegyszerigényét az ingatlan egy pontján összegyűjtve, a gépészeti, és karbantartó funkciókat is kiszolgáló gépház épülethez kialakítva szervezték meg. Sajnos az idők során a szerkezetek elhasználódtak, a bővülő igények további kén yszermegoldásoka t szülve ilyen-olyan épületszerkezetekkel védve létesültek (nem jogszabályi előírásoknak megfelelően) . A Sóstó-Gyógyfürdő k zrt. ezt a veszélyhelyzetet megszüntetve, és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva kívánja ezt az állapotot megszüntetni, mely során fontos cél ként határozta meg a vegyszerek előírások szerinti és praktikus kezelési, felhasználási szempontokat figyelembe ve v ő tárolását. A fürdő működés során jelenleg kénsav, sósav, hypo és palackos klórgáz tárolására , valamint a karbantartó személyzetet kiszolgáló géppark számára benzin és dízel üzemanyag elhelyezésére van szükség . Az előírások szerinti tárolási mód kialakításán túlmenően fontos szempont a terület szeparálása, melynek értelmében akiemelt veszélyforrásokkal rendelkező zónában csak az arra jogosult és feljogosított személyzet tartózkodhat.

"Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014.

14

A fent részletezett igények kiszolgálására meghatározott tervezési program a fürdő déli határán található gépház épületének bőv ítésével valósítható meg . A vegyszerek tárolása jelenleg is itt történik, elavult, balesetveszélyes és a hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelő módon, miközben a vegyszerek közelségében a fürdőhöz kapcsolódó egyéb karbantartó munkák számára is szükséges tárgyak, eszközök kellékek is ezen a helyen vannak elhelyezve . Az épület környezetének rendezésével , és az idők során több ütemben történt, nem megfelelő bővítések megszüntetésével egy olyan állapot hozható létre melynek köszönhetően egy külön, elválasztott részegység alakítható ki a vegyszertárolás számára. A technikai udvar jellegű építményt a meg lé v ő épületszerkezetek bővít é sé v el kell létrehozni, mely során egy zárt klórgáz tárolót és egy fedett-nyitott udvart kell kialakítani. Az udvart, melyben a folyékony veg yszerek tárolása és lefejtése zajlik teljes felületén kármentőként kialakított vasbeton teknőként kell tervezni , melynek mélypontjára egy zsompot kell kialakítani , ahonnan a lefejtés során esetlegesen kifolyó vegyszer hígítása után könnyen kiszivattyúzható és az elő írt módon semlegesíthető. Külön, épített kármentő k ke l kell ellátni az egyenként l m 3 -es műanyag tároló tartályokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően . Itt kell elhelyezni a szükséges dízel és benzin mennyiséget hagyományos acél hordókban tárolva , lehetőség szerint oly módon, hogy az üzemanyag lefejtése kív ülről. a karbantartóknak fenntartott területről legyen megoldható, így szükség esetén annak vételezéséhez nem kell az udvar területére illetéktelen (veszélyes anyag kezelésére nem jogosult) személyzetnek bemennie . A személy és teherforgaimat a főhomlokzaton található kapuzaton keresztü l. ellenőrzött módon kell megoldani. A tetőszerkezet magasságának meghatározásánál a tartályos t ehergépjárművek lefejtése során igénybevett helyszükségletet kell alapul venni. A fedett-nyitott udvarban épített klórtároló helyiséget kell elhelyezni, melyben elkülönítve, de egy légtérben kerül tárolásra a palackos kiszerelésű klórgáz a vonatkozó előírásoknak megfelelően , valamint gázszivárgás érzékelő v el és vészjelzővel is felszereltnek kell lennie. Tervezett 2014 évi költség: 16,3 MFt+ ÁFA (becsült költség a klórozó rendszer javításával és az 1000 kg-os klórhordó-tároló korszerűsítésével együtt) •

Gázmotor telepítése

A sóstó i termál kutak gyógyvize jelentős metángáz tartalmú. Ametángáz tartalomnak köszönhetően lehetőség nyílik kiskapacitású (30-50 KW) , lakossági gázmotor telepítésére. A folyamatos üzemeltetés előzetes próbaüzem alapján tervezhető, az energiaracionalizálás céljából szükséges a gázmotor telepítés lehetőségét megvizsgálni. A 2013 évben külső partner bevonásával sor került gázmotor próbaüzem lefolytatására, a próbaüzem eredményei sajnálatos módon nem túl biztatóak, jellemző , hogy nyomásfokozás lenne szükséges a gáz hasznosításához, illetve ebben az esetben is csak kisebb kapacitású motort lehetne üzemeltetni. A téli időszakban - kevesebb termálkút üzemel- ez hatványozottabban jelentkező probléma. A vállalkozó megtérülési számításokat végez, s ezektől függően kerülhet sor gázmotor telepítésére az Élményfürdőt érintő beruházás megvalósítását követően (az Élményfürdő bezárása okán téli időszakban minimális a rendelkezésre álló gáz).

" Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

15

3.2.5.1 AQURIUS Élm ényfü rd ő • Élményfürdő szauna világ átalakítása

Az Élményfürdő szauna világa nem a kor színvonalának megfelelő kialakítású, középtávon ezen okból merült fel a fejlesztés szükségessége. A korábbi koncepcióhoz képest bővített formában kerül sor az átalakításra a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "sóstó-Gyógyfürdőn" című , ÉAOP­ 2.1.1 IE-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében a 2014. évben. • Élményfürdő beázás statikai és vízszig etelési szakvélemény készítése.

Az Élményfürdő alagsora több ponton is beázik, mely probléma szakmai kivizsgálása indo kolt. A javítási munkálatok pontos meghatározására a szakmai vélemény birtokában van lehetőség. Az érintett épületrész a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sósfó-Gyógyfürdőn" című, ÉAOP-2.1.1/E-12­ k2-2012-0006 azonosító számú projekt tervezési programjának a részét képezi. így a probléma a projekt keretében megoldásra kerül. • Élményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti re ndszerek felülvizsgálata.

A fürdő üzemeltetése során 35-40 Celsius hőmérsékletű termálvíz kerül felhasználásra, majd elvezetésre . Mivel a termálvíz hőmérséklete közvetlen fűtésre már nem használható hőszivattyú berendezés felhasználásával lehet a hatékony üzemelő rendszert kiépíteni. A hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó árajánlat és koncepció beszerzésre és kialakításra került. A fejlesztés megvalósítására pályázati forrásból lesz lehe t ősége a Társaságnak. Tervezet költség: 17.000.000,- Ft. A megvalósításra külön tanulmány készült. Tervezett kezdet: Beruházói döntés és pályázat nyertesség esetén. A 2014. évben energiatakarékos világítási rendszer kidolgozását tervezzük, ezt köve t ően csak pályázati forrásból tervezzük a munkálatok elvégzését.

3.3.12014. évben megvalósítani tervezett beruházások, jel e ntős e b b karbantartási munkák

3.3.1.1 A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben é rintő beruházások • A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó­ Gyógyfürdőn" cím Ű, ÉAOP-2.1. l j E- 12-k2-201 2-0006 azonosító számú projekt fürdőt érintő projektelemei

A Tu lajd onos, mint kedvezményezett által megvalósítás alatt álló kiemeit projekt részét képezi a sóstói fürdőegységek fejlesztése is, melynek műszaki tartalma az alábbi: AQUARIUS ÉLMÉNYFÜROŐ GYÓGYÁSZATI RÉSZ

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

16

Az élményfürdő fejlesztése, szolgáltatásinak bővítése napjainkra halaszthatatlanná vált. Az idelátogató vendégek átfogóbb szórakozási, pihenési, gyógyászati ellátás várnak el. Az immár gyógyfürdő címmel kitüntetett fürdő, tehát célszerűen a gyógyvízre, gyógy ellátásra hangsúlyt helyezve kívánja funkcióit bővíteni. A komplex gyógyászati kezelők kialakítása a meg lévő emeleti alaprajz egy részének átstrukturálásával, illetve az épület bővítésével történne. Avendégforgalmi útvonalakat célszerű szeparáltan, egymástól elkülönítve kialakítani. Az emeleti alaprajz foglalja magában a gyógyászati kezelőket illetve az azokhoz tartozó vendégforgalmi tereket és öltözőket. Kialakításra kerülő kezelőhelyiségek (fürdőgyógyászati kezelések): o fizikoterápiás kezelő o száraztorna helyiség o masszázs helyiségek o iszapkezelő helyiség o tangentor kezelőhelyiség o szénsavfürdő kezelő helyiség o kryo szauna kezelőhelyiség A projekt keretében gyógyászati eszközbeszerzésre is sor kerül, így az új gyógyászati szárnyban vadonatúj eszközökkel kerül sor a kezelésekre. Az épületbővítés földszint jén kapna helyet a három medencéből álló váltófürdő, a kneipp medence, a súlyfürdő, illetve egy a gyógyászati kezelőket függetlenül kiszolgáló lépcsőház és lift. Továbbá az optimális üzemeltetést és változatos kínálatot figyelembe véve kerül áttervezésre a szaunatér és szaunatéri pihenő, oly módon, hogy gyógyászati szauna térként is tudjon funkcionálni. MEDENCE TÉLlESíTÉSE, SÁTORFEDÉS, ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ

A fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve és az idényjellegű kihasználtságot kiterjesztve merült fel az igénye egy, az 50 m-es medencét hasznosító mobil lefedés létrehozására. Az élményfürdő épületében kialakítandó átfogó gyógyászati szolgáltatásokat kiegészítendően vált szükségessé egy, a 18 évnél fiatalabbak számára megszervezett fürdőgyógyászati kezelés sorozat életre hívása. Az így teljes évben hasznosított medence nemcsak látogató számot növel és kiterjeszti a strandfürdő használhatóságát, de a fürdőgyógyászati kezelések mellett a városlakókat is kiszolgálhatja. A fedett uszoda kialakításával a fürdő biztosítani tudja a szezonon kívüli úszás, az úszósportok téli folyamatos kiszolgálását és felkészülését. Az élménymedence és uszoda összekötése a téli időszakban biztosítja a szolgáltatás bővítését a látogatók számára. SÉTÁNY A PARKFÜRDŐ MELLETT

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

17

A parkfürdő keleti határa és a volt Szeréna - lak nyugati határa között húzódó árnyas, hűvös, nyugodt kis sétány jelenleg inkább repedezett, töredezett, egyenetlen aszfalt burkolatával, rossz közvilágításával és gazos, rendezetlen környezetével hívja fel magára a figyelmet. A tó körüli sétányok sorába kapcsolva azonban olyan helyzetbe kerül , melynek köszönhetően valóban egy kedves, hangulatos, nem a központtól távol eső hellyé alakulhat. A sétány mentén vendéglátó egységek, kávézók kerülnek kialakításra . A teljesen átalakított, kiszélesített sétány, utcabútorokkal, világítással, virágágyakkal , és virágdézsákkal lesz komfortosabbá téve. PARKOlÓ BővíTÉS

A strandfürdő mellett, a régi parkoló felületek bővítésével új aszfalt burkolatú parkolókat alakítanak ki jelentősen növelve ezzel azok befogadóképességét. A projektnek köszönhetően az AQUARIUS Élményfürdő jelenlegi hibái kijavításra kerülnek: bővül

a fedett gyógyvizes medencék felülete; o a szauna világ jelenlegi hibái kijavításra kerülnek (a kor színvonalának megfelelő szauna világ kialakítása, süllyesztett csobbanó medencével); o az 50 méteres, fedett uszoda és az Élményfürdő összeköttetésével az úszásiehetőség is biztosított egész évben.

o

3.3.2.1 A 2014. évben megvalósítani tervezett saját erős beruházások beruházások esetében alapvetően a biztonságos egység működtetési célkitűzéseink megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, különös tekintettel a veszélyes anyag tárolóra. Beruházásokra - a kis értékű eszközbeszerzésekkel együtt - 36,2 MFt-ot tervezünk fordítani összességében saját forrásból. A 2014. évi saját

erős

A nagyértékű pénztárgép beszerzés jogszabály változás következménye, szinte minden pénztárgépünket le kellett cserélni on-line NA V összeköttetésre alkalmas gépre.

2014. évi fontosabb saját erős tárgyi eszköz beruházások (nettó összegben) Veszélyes anyagtároló létesítése

16338 OOO Ft

A klór tározó és veszélyes anyagtároló műszakilag leamortizálódott, korszerűtlen , a hatályos jogszabályi feltételeknek már nem megfelelő rendszerű, a korábbi európai uniós pályázatokba nem került bele. A szükséges tervezési munkák a 2012. évben elkészültek, az építési engedélyezési eljárás 2013. évben megtörtént. Az új létesítmény ez évben történő megvalósulására hatósági előírás kötelez. Multifunkciós iRari takarítógéRek beszerzése 2db

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

4 OOO OOO Ft

18

A

fürdők

alapterületi növekedése, a takarítás­ technológiák fejlesztése , a higiéniai viszonyok javítása, a tisztítószere k gazdaságosabb felhasználásának igénye indokolja a beruházást. Térfi9t:elö kamerák, kameraszerverek be~szerzése 9 db térfigyelő kamera, 2db kameraszerver beszerzése a fü rdőkbe, amelyek a használhatatlan ná vált egységek p ótlására, illetve a térfigyelő rendszer korszerűsítésére szolgálnak.

3.000.000 Ft

Pénztárgé~ek beszerzése 15db

3650 OOO Ft

Jo g szabályi megfelelés érdekében szükséges a beszerzés . Aguarius élmént:fürdö gé~ - eszköz beszerzés A f ü rd ő termá lvilágában létes ítendő poolbár vendéglátó tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközök (gépek,

l 424 OOO Ft

b ere ndezési tárgyak) beszerzése indokolja a beruházást. Pénztári munkaállomások létesítése 3db Az Élményfürdő bővülése , illetve

meglévő a pénztárkapacitások elégtelensége teszi indokolttá a beruházást. Notebook dokkolóval beszerzése 1db A marketing csoport eszközei látása indokolja a beszerzést. TB elszámolási, betegiránt:ítási szoftver beszerzése 1db Az orvosi vénykeze lés, a fürdőgyógyászati betegforgalom ku lturál t bonyolítását szolgálja a beszerzés .

Mindösszesen:

l OOO OOO Ft

300 OOO Ft 300 OOO Ft

29 962 OOO Ft

3.3.3.1 A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben legfontosabb karbantartási munkák

érintő

A Tá rs aság normál üzemel tetése sorá n felmerülő karbantartási munkálatok (fe lkészülés a szezonra, a fürdőegységek általános karbantartási szükséglete) mellett a 201 4. évben jelentős karbantartási munkálatokat tervezünk megvalósítani az Élm ényfü rdőben . A " Fe nntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó­ Gyó gyfürdőn" című, ÉAOP-2.1.1 jE-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt megv al ósításával párhuzamosan az Élményfürdőben az ál talános évi karbantartási munkálatoka t meghaladó mértékben kerül sor karbantartási munkák e lv égzésére (meden cék fugázása, csúszdák felülvizsg ál ata és nagykarbantartása, konyha részleg tiszta sági festése és a feltétlen szükséges nagykarbantartási munkái, stb.).

" Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

~

19

A karbantartási munkálatok megközelítőleg 18 MFt. összeg be kerülnek.

3.4.1 Gyógyszolgáltatás fejlesztése A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V. 18.) EüM rendelet határozza meg azon gyógy szolgáltatások körét, melyhez OEP finanszírozás társul az alábbiak szerint:

Ol Gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is) 02 Gyógyvizes kádfürdő 03 Iszappakolás 04 Súlyfürdő 05 Szénsavas fürdő 06 Orvosi gyógy masszázs 07 Víz alatti vízsugármasszázs 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 09 Komplex fürdőgyógyá szati ellátás A gyógyszolgáltatás átalakítását a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. a 2011. üzleti évében megkezdte, a korábbi kezelések mellett bevezetésre került a 03 kódszámú iszappakolás és a 05 kódszámú szénsavas fürdő kezelés is a Fürdőházban . Ezen fejlesztésekkel elértük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egyedülállóan olyan egységet üzemeltet a sóstó-Gyógyfürdő k Zrt., ahol a 9 OEP finanszírozott kezelés közül a legtöbb (8 db.) kezelés egy helyen elérhető. A Rendelet mellékiete az OEP finanszírozás összegszerűségét is meghatározza , melyben különbséget tesz Országos Minősítésű Fürdők, Körzeti Minősítésű Fürdők , illetve Helyi Minősítésű Fürdők között. A 2014. évben tervezzük bevezetni a 09 kódszámú Komplex fü rd őgyógyászati ellátás megnevezesu kezelést a Fürdőház egységünkben . Az ehhez szükséges alapfeltételekkel immáron rendelkezünk, így a 2014. évben minimum napi 6 órás rendelési idővel, reumatológus szakorvossal tervezünk munkaszerződést kötni annak érdekében , hogya komplex kezelés nyújtására is lehetőség legyen. A 09-es kezelés bevezetésével az alábbi

előnyök

várhatóak:

o beutaló nélkül, saját fürdőorvosunk vizsgálata alapján kerülhet sor OEP finanszírozott kezelés kiírására; o az OEP által finanszírozott komplex kezelést kúraszerűen, bármely ideérkező vendég (feltétel: magyarországi TB biztosított) számára felírhatja fürdőorvosunk;

o a jelenlegi vendégeink számára - ár/érték arányban - magasabb tartalmú szolgáltatásokat nyújthatunk a komplex kezelés bevezetésével; o a 09-es kezelés OEP finanszírozása a legmagasabb a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások körében. A komplex kezelés bevezetésével párhuzamosan - a Fürdőházban már alkalmazott egyéni gyógyászati csomagajánlatok mintájára - kifejezetten gyógyászati csomagok

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

~

20

kidolgozását és piacra vezetését tervezzük a 2014. évben speciális vendég kör számára is (pl.: sportolók, csapatsportágak részére).

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

21

4. A Társaság marketing tevékenysége 4.1./ Marketing költségek Marketing költségeinket 2014 évben forráshiány miatt nem tudjuk növelni, de a viszonylag alacsony szinten tartáshoz reményeink szerint nagymértékben hozzájárul a fenntartó Önkormányzat tulajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA zrt. között létrejött megállapodás, melynek keretéből 2014 évben is számolunk mintegy 18.000.000.- Ft. + Áfa értékű hirdetési lehetőséggel. Sajnos erre nézve Társaságunk még nem rendelkezik megállapodással. Az ESMA keretet figyelembe nem véve, költségeinket sikerült továbbra is jóval a 2011­ es évet megelőző időszak költségszintje alatt tartani, melyet az alábbi táblázat mutat be. eFt

.

Év

Marketing költség ESMA barter

.

.

' 2014. eVI ' ' 2009. 2010. évi 2011. évi 2012. 2013. eVI eVI évi marketing marketing marketing marketing marketing marketing költség költség költség költség költség költség (terv)

36.398

0,­

27.490

0,­

14.453

10.000,­

23.000.

20.000,­

25.757

18.000,­

25.074

18.000,­

Főbb marketing kiadások tervezete 2014. évben

Marketing csatorna

Összeg

Nyomtatott megjelenés

3.500.000,- Ft + ÁFA

TV megjelenés

5.000.000,- Ft + ÁFA

Rádió megjelenés

3.000.000,- Ft + ÁFA

Online megjelenés

3.000.000,- Ft + ÁFA

Sanoma média

2.000.000,-Ft + ÁFA

Kiállításon való megjelenés

1.500.000,- Ft + ÁFA

Rendezvények

2.000.000,- Ft + ÁFA

Egyéb (grafikai tervezés, honlap karbantartás, 5.000.000,- Ft + ÁFA fotózás, nyomdai költségek, stb.) Összesen:

25.000.000,- Ft + ÁFA

Mint láthat 2014-ben költségeinket megközelítőleg az elmúlt évi szinten kívánjuk tartani .

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

22

Marketingtevékenységünk célcsoportja továbbra is a nyíregyházi és a környékbeli lakosok, illetve a belföldi és külföldi, elsősorban szlovák, lengyel és román gyermekes családok. A 2014-es marketingterv is ezen célcsoportokat célozza meg elsődlegesen. A korábban megkezdett grafikai arculatváltás folytatódott 2013-ban, illetve Image­ filmek készült a Hotel Fürdőház***-ról. 2014-ben is további országos figyelmet kívánunk elérni azáltal, hogy folytatjuk a korábbi sikeres kampányt a régóta mértékadó Nők Lapja magazinnal, illetve a kiadó további országos, nagypéldányszámú lapjaival és a hozzájuk kapcsolódó online felületekkel. Az előző évben közel 8 milliós elérést tudhatunk magunk mögött ennek a kampánynak köszönhetően. Az óriásplakátok révén ismét eljuthatunk azokra a célterületekre, melyek nagyszámú, potenciális vendéget jelentenek a vállalatnak. Ezek továbbra is Szabolcs-Szatmár­ Bereg megye teljes területe, a határ menti nagytelepülések, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Az idei tervezett keret 18.000.000.- Ft. + Áfa összeg, mely az előző évihez hasonló, kellő területi lefedettséget eredményez. Költséghatékony megoldásként 2014-ben az Állatparkkal ismét közös kampányt indítunk Szlovákiában, illetve Romániában is. Rendezvényeink

továbbra is új színt kölcsönöztek a vállalatnak és egyaránt. Nagy tömegeket vonzottak, költségvetésüket mégis sikerült rendkívül alacsony szinten tartani . Ezt egyrészt szponzorok, másrészt társszervezők bevonásával sikerült elérni. Ezt a gyakorlatot továbbra is követni kívánjuk, ami azt eredményezi, hogya szabadtéri rendezvényekben rejlő, az időjárás okozta rizikó a vállalat szempontjából minimálisra mérséklődik.

sóstógyógyfürdőnek

Új - kiemeit - elemként jelentkezik 2014-ben az Aquarius Gyógy-, és Élményfürdő gyógyászati tevékenységének megismertetése a nagyközönséggel, és népszerűsítése. Ehhez a "Fenntartható , komplex szo/góltatósfejlesztés és funkc;óbővítés "Sós tó-Gyógyfürdőn" című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt reklámkeretéből is kapunk arányos támogatást.

4.2.1 A 2014. évi szezon programterve A 2014. évi tervek több ponton átfedést mutatnak a tavalyi évvel, hiszen a Társaság továbbra is hagyomány teremtő szándékkal szervezi nagyrendezvényeit. Ez eredményezheti azt, hogya messziről érkezők már jó előre tervezhetik a rendezvényekhez kötött nyári kirándulásaikat Sóstóra. Az év elején kisebb volumenben, de természetesen megemlékezünk minden jeles tavaszi eseményről, mint például nőnap, Húsvét, anyák napja. Ezen alkalmakkor virággal, édességgel, kisebb programokkal kedveskedünk vendégeinknek, az aktuális ünnepnek megfelelően . A Parkfürdő nyitását május 30.-ára tervezzük. Ezen alkalomból ismételte n család- és gyermek centrikus programokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Vetélkedők, rajzverseny, ügyességi játékok, gyermekkoncert, bábszínház, arcfestés, életmód tanácsadás, ingyenes vérnyomásés vércukorszint mérés szerepel a programtervben .

1

( "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

23

Július hónapban (a pontos időpont még egyeztetés alatt áll) ismét a Tófürdő ad majd otthont a nagyszabású eseménynek, a Sóstó Feszt-nek.

A rendezvény már a korábbi években megszokott színvonalú fellépőket fog szerepeltetni. Olyan előadók meghívására törekszünk ismételten, akik az újdonság erejével hatnak a régióba n, így ismételten nagy tömegeket képesek megmozgatni . Július 26-án a sóstói csónakázó tavon ismét "Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedője. A rendezvény 2013-ban is óriási siker volt, újra vezető hírként számolt be róla több kereskedelmi televízió is. A látványos izgalmak után pedig a tóparton kulináris és zenei csemegék várták a látogatókat a Gasztronómiai Fesztivál jóvoltából. így a két rendezvény egymással karöltve többezres látogatószámot vonzott. Július 17-20 között "Sóstó - Nyírsuli" Országos Strandfoci Bajnokság a Parkfürdőben, a tavalyi évhez képest egy nappal hosszabb a rendezvény, mivel olyan sok csapat jelentkezett, hogya három nap nem elegendő ennyi mérkőzés lebonyolítására.

Ismét helyet kívánunk biztosítani az Ökölvívó Sóstó kupának, a rendezvény dátuma még egyeztetés alatt. Idén is megrendezésre kerül a "SóstóSerFest" sörfesztivál (a pontos időpont és helyszín még egyeztetés alatt áll). Az előző éviekhez hasonlóan koncertek, humoristák, rezesbandák, további sportesemények, szépségverseny, remekbeszabott ételek és nemzetközi sörkülönlegességek csábítják majd a vendégeket. Június második felétől folytatódnak a kellemes hangulatú éjszakai fürdőzések , ahol minden szerdán és pénteken remek koktélok és fantasztikus hangulat várja a vendégeket. A korábbi években más szervezők érdeklődését is felkeltette a rendezvény, akik temati kus rendezvényeke t szerveztek. Ezek voltak a Sóstó Noise és a Sóstó Sound, ezen rendezvények a 2014. évben is megrendezésre kerülnek a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

Folytatódik a Parkfürdőben a "Mese habbal" című rendezvénysorozat, ahol minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadásokkal kedveskedünk a legkisebbeknek és szüleiknek a gyermekmedence partján. Bízunk benne, hogy ezeken a rendezvényeken keresztül tovább gyarapíthatjuk sóstógyógyfürdő hírnevét, az idelátogató turistáknak pedig maradandó élményekkel szolgálhatunk 201 4-ben is.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

24

5. Eredmény terv, mérleg Mint azt korábban már jeleztük az üzleti terv az Élményfürdő bővítés miatt a szokásosnál is nagyobb kockázatot tartalmaz, bevételi és költség oldalról egyaránt. Ha a beruházások miatti zárva tartási idő nő a tervhez képest jelentős lehet mind a bevételkiesés, mind a költségek csökkenése . Katasztrofális lenne, ha az Élményfürdő nem tudna megnyitni 06.01-el, és emiatt jelentős árengedménnyel, szűkített szolgáltatási körrel és vonzerővel kellene üzemelni a Park- és Élményfürdőben a szezonban, és az így keletkezett bevétel/eredmény kiesés pótlására később nincs mód. Tovább növeli a kockázatot az árbevételi oldalon a diákok kötelező úszás oktatására betervezett bevétel, különösen a 2. Félévben, amikor is az Élmén yfürdővel összekötött, téliesített 50 m-es uszoda lenne a kiszolgáló létesítmény. Itt még sem a tanulószám , sem az ár nem ismert. A felWntetett 2013-as várható adatok el6rejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak. A 2014-es üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:

A társaság

stabil

likviditási

helyzetének

megőrzése

a

tulajdonossal

együttműködve;

Üzemi eredmény szinten a veszteség elkerülése, költségtakarékos

gazdálkodással;

A szolgáltatási színvonal fenn tartása , javítása, a kereslet növelése aktív

piac-befolyásoló eszközökkel a szolgáltatási színvonal javulásán túl;

Az Élményfürdő folyamatos működésének biztosítása szezonban

Az árak változatlanul tartása a vendégszám növelés érdekében.

5.1 Bevételek A társaság számol a kereslet növekedésével, a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete kedvez a nemzetközi, és a helyi turizmusnak, így vendégszám növekedést - a Júlia fürdő kivételével - tervezünk, illetve a bezárt egységeknél a korábban már ismertetett vendégszám csökkenéssel számolunk.

Megnevezés/hó

Értékesítések nettó árbevétele

2013 várható

1019875

2014 Terv összesen

1 058472

Eltérés eFt

%

38597

3,8%

A bevételeknél összességében nettó 3,8 %, növekedéssel számoltunk, ami - a kieső bevételek miatt - az alap tevékenységnél meghaladja a várható inflációt és a 38,6 MFt-os növekedés lehetőséget ad az önköltséges működésre . A jeqyárak nem nőnek.

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

25

Park + Élméyfürdő

Összesen eFt

Júlia

Fürdő-

fürdő

ház

Ért. nettó árbevétel 2013

1 019875

255083

73843

21886

176080

54425

401 114

37444

Ért. nettó árbevétel 2014

1058472

252467

82420

22195

193727

31 656

421 625

54382

36567

-2616

8577

309

17647

-22769

20511

16938

3,78%

-1 ,03%

11 ,62%

1,41%

10,02%

-41,84%

5,11%

45,24%

100,00%

23,85 %

7,79 %

2,10%

18,30%

2,99 %

39,83%

5, 14%

Megnevezés/hó

Változás Bevétel megoszlás 2013

Tó fürdő

Élmény

Park

fürdő*

fürdő

Egyéb

6-8 hó

Az egységeknél folyó tevékenységek bevételeiből látható, hogya társaság bevételeit és ezen keresztül eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg 39,8 %-os részesedésével. A Parkfürdőnek 2013-hoz képest csökkent az árbevételi részesedése, mivel2014-től az 50 m-es uszodaüzemeltetés átkerül az Élményfürdőhöz, ami - a medencebérleti díjjal, és a kötelező úszásoktatási bevétellel - jelentősen megnöveli az Élményfürdő jelentőségét (18,3 %)0 Társaság bevételei között. Jelentős súlyú még a Júlia fürdő a maga 23,9%-ával. Az Élmény és Parkfürdő együttes üzeménél 5,1 %-os bevétel növekedéssel számolunk melynek forrása a vendégszám növekedés (diákok). A Fürdőháznál 8,6 MFt, az Élményfürdőnél mintegy 17,6 MFt bevétel növekedéssel számolunk a bezárás ellenére (főleg a medencebérlet, úszásoktatási bevétel). A Parkfürdő bevétel esésében főleg a medencebérleti díj Élményfürdőhöz történő átsorolása jelenik meg, vagyis technikai jellegű. A Júlia fürdőnél némi bevétel csökkenésre számítunk (-1 %) a megújuló Élményfürdő elszívó hatásoként. A Tófürdőnél az 1,4 %-05 bevétel növekedés vendégszám növekedésből származik. Az önkormányzat részére a Társaság 2013-as szinthez képest több és magasabb szintű szolgáltatást nyújt 136 MFt + ÁFA értékben az úszósport és az óvodások úszás oktatása céljára biztosított medencebérlet keretében 2014 második felében már korszerű fedett 50 m-es feszített víztükrű versenyuszodában. eFt Megnevezés/hó

Fürdők

szolgáltatásai

Gyógy szolgáltatás

Szállodai SZOlgáltatás

Vendéglátás

ARBEVÉTEL

797 103

85801

44295

63558

Megoszlás %

75,31 %

8, 11 %

4, 18%

6,00%

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

26

A társaság tevékenységi ágai közül továbbra is a fürdőszolgáltatás a meghatározó bevételi oldalon (75,3 %). Második helyen a gyógyszolgáltatás áll 8, l %-os részesedésével, harmadik helyen 6 %-kal a vendéglátás áll. A főbb szolgáltatási ágak közül a fürdőszol g áltatások árbevétele - főleg a kötelező diák úszásoktatásnak köszönhetően - a szállodai szolgáltatások bevétele (egész éves üzem) és a gyógyszolgáltatás bevétele emelkedik. A vendéglátóipari bevételeknél csökkenésre számítunk (-9%), melynek oka az Élményfürdő zárva tartása. Az egyéb szolgáltatások bevételei területén némi csökkenésre számolunk, elmarad a gyógyhellyé minősítési szolgáltatás bevétele, és csökken a marketing tevékenység hez kötődő bevétel (új promóciós szerződéskötés nem várható).

Megnevezés/hó

EGYÉB BEVÉTEL

2013

2014

Tény

Terv

57223

41476

Eltérés

2014/2013 %

-15 747

-27 .5%

Az egyéb bevételek jelentősen csökkennek, mivel nagyobb összegű céltartalék felhasználást nem tervezünk, és a támoga tások amortizáció arányos egyéb bevétel elszámolási értéke csökken.

5.2.

Anyagjellegű

ráfordítások

Megnevezés/hó

2013 várható

2014 Terv összesen

%

Eltérés

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK

542030

550865

8835

1,6 %

ANY AGKÖLTSÉG

246781

246775

-6

-o %

IGÉNYBEVETT ANYAGJ . SZOLG .

217270

219381

2 III

1,0%

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

19198

22145

2947

15,4 %

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE

20710

19513

-l 197

-5,8 %

ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE

38071

43051

4980

13,1 %

Az Élményfürdő bezárás költségmegtakarításait ellensúlyozza a 2. félévben belépő többlet létesítmények fenntartási költség növekedései, így az anyagjellegű ráfordítások némileg (1,6 %-kal) emelkednek. A Társaság 2014-ben nem tervez sajátrezsis beruházást - bár az nem zárható ki - ami némileg csökkentően hat az anyagjellegű ráfordítások alakulására. Általánosságban az anyagjellegű ráfordítások terve a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot tartalmaz, mivel a belépő új létesítmények energetikai igényére (víz, gáz, elektromos áram) és ezek költségeire nincsenek tapasztalati adatok, a terv műszaki becsléseken alapul.

"Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzleti terv 2014.

27

Az anyagköltségeknél nem tervezünk változást, a növ elő , csökkentő feltételek várhatóan egyensúlyba lesznek. E mögött - az elvárt eredmény teljes íthetősége érde kében - a karbantartási anyagok szükségesnél jelentősen kisebb felhasználási terve áll . Az Élményfürdő nagykarbantartási igénye e soron jelentősen nagyobb pénzigényt jelent, ami ugyanígy áll az anyagjellegű szolgáltatásokon belül a karbantartási költségek tervére is. Az igénybevett anyag jellegű szolgáltatások minimális mértékben 2,1 MFT-tal (1 %) nőnek. Átlagon felül, de nem elégségesen n ő a karbantartási költség, és mintegy 6%­ ka l nő a diákmunka ára, valamivel nagyobb mértékben az értéke. Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltség növekedésén túl biztosítási díjak, a v ezető biztosítása növeli a költségeket, ami az új PTK-ból kö vetkezik.

tisztségviselők felelősség

Az ELÁBÉ és csökkenés az Élményfürdő Konyha , és Büfé forgalom csö kkenését mutatja az üzemszünet miatt. A közvetített szolgáltatások értéke 13,1 %-ka l nő , e mögött főleg a gyógyszolgáltatás forgalomnövekedéséhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítménynövekedés áll a Julia Fürdőn túl a Fürdőházban , majd az Élményfü rdőben.

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

2013

2014 Terv

Vállalat összesen

120,6

131,1

10,5

108,71%

Szellemi Fizikai

21,2 99,4

23,2 107,9

2 8,5

109,43% 108,55%

2,S.

2,7

-0,1

96,43%

Megnevezés

Ipari tanuló

Változás fő

A Társaság életébe 20 14 létszámkihatással is rendelkező változásokat, szolgáltatási hoz az alábbiak szerinti lé"tszámváltozással : a Hotel Fürdőház egész évben üzemel, áthúzódó létszám növekedési hatása o hotel 3,4 fő o büfé 0,7 fő

az Élményfürdő szeptember l-tő l bőv ü l

o gyógyászati medencetérrel 2 fő fizikai medenceőr o gyógyszolgáltatási részleggel (pénztár/recepció/takarítás) • 4 fő szellemi • 4 fő fizika i • I fő szellemi: gyóg yászati v ezető főállású orvossal (megbízási jogviszony helyett) o Poolbárral 2 fő fizikai Az Élményfürdőhöz tartozóan 09 .01-től to vább üzemel az 50 m-es uszoda öltözővel , tanmedencével o 2 ő úszó mester o 2 fő ruhatáros, takarító .

volumenbővülést

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

28

Ezen tényezők éves szinten 8,7 %-os, 10,5 fős létszámnövekedést jelentenek. Ezen belül szellemi állomány átlag 2 fővel 9,4%, a fizikai állomány 8,5 fővel 8,6 %-kal, nő . A létszám belső összetétele az alábbiak szerint alakul : 2013 Tény

2014 Terv

(fő)

(fő)

Diák+alkalmazott összesen

146,2

157,1

10,9

107,46%

Összesen

120,6

131,1

10,5

108,71%

Állandó

108,5 7,6

115,4 10,7

6,9 3,1

106,36% 140,79%

4,5

5

0,5

111,11%

Fizikai

99,4

107,9

8,5

108,55%

Állandó

92,6 10,3

4,6

szezonos

88 7,2

3,1

105,23% 143,06%

Részfoglalkozású állandó

4,2

5

0,8

119,05%

Szellemi

21,2

23,2

2

109,43%

Állandó

20,S

22,8

2,3

Szezon os

0,4

0,4

O

111,22% 0,00%

Részfoglalkozású

0,3

O

-0,3

0,00%

Diák

25,6

26

0,4

101,56%

Megnevezés

Szezon os Részfoglalkozású állandó

Változás (fő)

2014/2013 %

A fizikai állomány tekintetében a Társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik a 3,6 hónapos Élményfürdő bezárás ellenére is. Az Élményfürdőhöz kapcsolódó dolgozók és a fürdőszolgáltatók (a Júlia fürd ő ben és a Fürdőházban dolgozók is beforgatva) a 2013 é v ről áthozott szabadságu kat töltik, majd kiadjuk a 2013-as csúsztatásokat és a 2014-es szabadságok munkáltatói jogkörben kötelezően kiadható részét . így májusig foglalkoztatni tudjuk a dolgozókat, májusban pedig a Park és Élményfürdő szezonra történő felkészítésében vesznek részt . A diákfoglalkoztatás gyakorlatilag nem változik a korábbiakhoz képest, mivel azok foglalkoztatása döntően a szezonra irányul. Nettó árbevétel / létszám e Ft / fő Megnevezés

2011 Tény

2012 Tény

2013 Tény

2014 Terv

Változás Tervhez

2014/ 2013 %

Saját munkaerő hatékonyság

6756

7671

8457

8074

-383

95,5%

Élőmunkaerő hatékonyság

5549

6137

6976

6738

-238

96,6%

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

29

Fentiek alapján látható, hogya saját munkaerő hatékonysága oz Élményfürdő bezárás miatt 2014-ben mint oz várható volt csökken 4,5%-kal, oz diákmunkával együtt számolt élőmunkaerőnél 3,4 %-kal.

Megnevezés

Eltérés

2014 Terv

2013

eFt

%

SZEMÉlYI JElLEGŰ RÁFORDíTÁSOK

367344

392153

24809

6,75%

BÉRKÖLTSÉG

255936

272 046

16110

6,29%

SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

38350

41690

3340

8,71%

BÉRJÁRULÉKOK

73058

78417

5359

7,34%

A személyi jellegű ráfordítások 6,75 %-kal 24,9 MFt-tal nőnek 201 4-ben.

E költségtényező összességében kisebb arányban nő , mint o Társaság

létszámnövekedése. Az adatok értékeléséhez o következő részletezésben szereplő

információkra tekintettel kell lenni.

A bértömeg összetételt oz alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Vállalat összesen Szellemi Fizikai

2013

2014 Terv

Változás %

Ft

255936

272 046

16110

6,3%

94537

82817

-11 720

-12,4%

158879

186709

27 830

17,5%

2520

2520

O

0,0%

FB tiszteletdíj

A szellemi állomány bértömege várhatóan 11,7 MFt-tal csökken 2014 évben , mivel tárgyévi vezetői prémium előlegek kifizetésre csak kedvező o likviditási helyzet esetén kerülhet sor, ho o tervezetnél jobban alakulnak o szezon bevételek. Ez 2015 évben emelheti majd o költségeket. Ugyanakkor o terv tartalmaz o beosztott szellemi állománynál némi mozgóbért, és bérnövekedést, illetőleg o korábban taglalt 2 fős létszámnövekedés hatását. A fizikai állomány bértömege tartalmazza o 8,5 fős létszámnövekedés bérfedezetét, o minimálbér emelkedés kihatását, oz ösztönző bérezés tervteljesülést feltételező teljesítménybérét - sikeres szezon esetén - egy kisebb szezon jutalom összegét. A bértömeg növekedés egy része mozgó bér, amely o teljesítmény arányában változhat. A Társaság általa munkavállalók részére kifizetésre került/kerülő bérek oz alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik o tervévben.

(~

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

30

Megnevezés

2013

Vá ltozás

2014 Terv

Ft/fő/hó

%

Bérszínvonal

170464

178 799

8334

4,9%

Fizikai

133198

144199

11 001

8,3%

Szel lemi

335287

330665

-4622

-1,4%

A bérszínvonal2013-ban o 170.464 Ft/hó-s szintjével oz országos átlag bér 73,9%-ának felelt meg. Az elmaradás különösen o fizikai állománynál jelentős, ami részben ma gyarázható o döntően minimálbéren foglalkoztatott szezonos dolgozók átlagbérre gyakorolt hatásával . 2014 évben o fizikai állománynál némi javulás várh a tó, ho sikerül oz éves tervet teljesíteni , de az átlagbér továbbra is igen alacsonynak számít. A személyi jellegű egyéb kifizetése k mintegy 3,3 MFt-tal nőnek , arányoson o létszámnövekedéssel. A bérjárulékok o béreknél nagyobb arányában nőnek oz adókedvezmény csökkenés, valamint o szakképzési hozzájárulás jelentős emelkedése okán (megszű nik oz ipari tanuló foglalkoztatás o bezárás miatt oz első félévben) .

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás Eltérés

Megnevezés

2013 2014 Terv várható összesen

eFt

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

101786

99919

-l 867

- 1,8 %

67513

56845

-10668

-15,8 %

EGYÉB RÁFORDíTÁS Az

értékcsökkenési

amo rtizációképződést

%

leírás költségei csökkennek l ,8% -kal, j elentős okozó beruházás nem lesz, így oz eszközök értéke is csökkenni

fog. Az egyéb ráfordítások 10 MFt -os csökkenésének legnagyobb tétele o Nyírség víz-nek fizetett 8 MFt értékű késedelmi kamat elmaradása (2013. évben ilyen összegben került sor késedelmi kamat kifizetésére) , valamint o selejtezések miatti értékkivezetések csökkenése.

5.5. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege gyakorlatilag egyensúlyban von, oz üzemi eredmény 166 eFt pozitív eredményt mutat. E szám minimális volta jól érzékelteti o 2014-es Társaság üzleti terve teljesülésének nehézségeit, o sok bizonytalansági elem miatti kockázatát . 1

CA

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

31

Társaságunk 2013-ban automatizált számítógépes költségfelosztási rendszert vett alkalmazásba, amely lehetővé teszi az á lta lános költségek az eddigieknél reál isabb felosztását az egységek, költségviselők között, növelve ezzel a Társaság v ezetőinek tisztánlá tását, a döntés elő k észítések megalapozottabbá válását. Ennek eredményeit már hasznosítottuk a 2014-es tervezés során is. Az egységek üzemi eredményéhez való hozzájárulását a következő táblázat szemlélteti : eFt Megnevezés/hó

Ért. Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények

Júlia

fürdő

252467

Fürdő-

Tófürdő

ház

82420 22195

Élmény

Park

fürdő '

fürdő'

203875

Park + Élmény fürdő 6-8 hó

31656

Egyéb

421625 41719 O

O

O

O

O

O

O

252467

8242:0

22195

203 875

31656

421625

41719

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK

64898

67226

11187

163057

58726

92311

26007

ANYAGKÖlTSÉG

30194

2654 1

41 23

105272

29 038

35689

8 154

IGÉNYBEVETT ANYAGJ . SZOLG .

30388

17 64 1

6 982

35874

22451

54 956

7065

665

615

82

1787

722

1 666

1614

275

1421

O

11995

5 371

O

O

3376

21008

O

8129

1144

O

9174

61860

32054

2637

76076

7762

20184

9814

42662

22114

1 819

52464

5 353

14 520

6360

6 826

3 537

290

8 394

857

1453

1571

12372

6403

528

15218

1552

4211

1883

11461

10696

3317

2641

Közvetlen bevétel összesen

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELADOTT ARUK BESZERZESI ÉRTÉKE ELADOTT KÖZV. SZOLG . ÉRTÉKE

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK BÉRKÖlTSÉG

SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ BÉRJÁRULÉKOK

ÉRTÉKCSÖKKENÉS Közvetlen kts-ek, ráfordítások összesen

138219 109976 17141

43653

86

16051

241 110141 774

112581

51872

114248

-27556

5054

-37899

-78485

309044

-10153

Átterhelt üzemi általános kts-ek

23609

19032

646

13 684

6225

30884

2284

Fedezeti összeg

90639

-46588

4408 -51583

-84710

8617

2813

758

6958

1080

14391

1424

30200

9859

2655

24387

3787

50435

4990

3675

1200

323

2967

461

6137

607

48147

-60460

672 -85895

-90038

207197

-19458

Közvetlen fedezet

Átterhelt üzem irányítási költség Átterhelt központi irányítási költség EGYÉB BEVÉTE URÁFOROíTÁS egyenlege

278160 -12437

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Az egységeknél a szezon eredményt a Park és Élményfürdő egybenyitottan önálló egységként tartalmazza és mind a Parkfürdő, mind az Élményfürdő további eredménye az l-5, és a 9-12 havi adatokat és eredményt tartalmazza , valamint

"Sóstó - Gyógyfürdők " Zrt. Üzleti terv 2014.

~

32

néhány olyan kevés tételt, ami kizárólagosan az egyik, vagy másik egység hez köthető. Az egységek valamennyi bennük üzemelő üzletágat, tevékenységet magukba foglalnak. Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából az együttes Park és Élményfürd ő 6 -8 havi üze me a meghatározó 207 M Ft fed e zeti összeggel. Második helyen a Júlia F ü rd ő áll 48 MFt-tal, harmadik a Tófürdő 0,7 MFt­ tal . A Parkfürdő "vesztesége" pusztán technikai jellegű, a szezonon kívüli időszak bevételi és költség adatait tartalmazza. Valójában a Parkfürdő vonzereje meghatározó a szezon-árbevételi terv teljesítésében. Szezonon kívül a parkfürdő döntően zárva , így bevétele alig van ugyanakkor a karbantartás, parkfenntartás döntő része erre az időszakra esik, illetve a medencék tél elleni védelme komoly költségtényező . 2014 második félévétől a parkfürdő uszoda az Él m é nyfürd ő részeként fog üzemelni lefedve a hozzátartozó tanmedencével és öltözővel. Mivel a bevételek az Élményfürdőnél jelennek meg a költségeket is oda terheljük, kiemelve a Parkfürdőből. Ez azzal jár, hogy az Élményfürdő nyújtja majd az Önkormányzati medencebérlethez a vízfelület döntő részét, valamint itt lesz biztosítva a diákok kötelező úszásoktatása is. Mindez javítja az Élményfürdő jövedelmezőségét , de a végleges megoldást csakis a Fürdővel egybeépülő megfelelő kapacitású és színvonalú szálloda/gyógyszálló megépülése hozna. A Júlia Fürdő - mint a városi fürdőzési igények helybeni kiszolgálója - tartósan tudja biztosítani jövedelemtermelő képességét, biztos pont a Társaság életében. A Fürdőház negatíveredményébe bejátszik, hogy a gyógyszolgáltatás 09.01-el átköltözik az Élményfürdőbe , és így a Hotel és a Fürdő egyedül viseli a felmerülő költségeket, amit nyilván nem tudnak kitermelni. A jövőre nézve fontos a gyógyászati helységek gyors átalakítása szállodai szobákká a veszteségek mielőbbi mérsékelhetősége érdekében.

5.6. Pénzügyi eredm ény, szokásos vállalkozói eredmény eFt Megnevezés

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

20 13 20 14 Terv várható összese n

Eltérés eFt

%

57602

62 OOO

4 398

7,6 %

Árfolyam nyereséq PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDíTÁSA Árfolyam veszteség

1214

O

-1 214

- 100,0%

55387

60 OOO

46139

8,3 %

7979

O

-79 790

-100 %

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉN YE

-4 550

2 OOO

6 550

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY

-3595

2166

5 761

A pénzügyi műveletek nél a 2012.12.31-hez képest további CHF árfolyamvá ltozással nem számoltunk. Valamelyest nő a kamatbevétel az Önkormányzattól származó kamatbevétel stabilizálódása miatt.

" Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

33

A fizetendő kamatokba is jelentős növekedés áll be, mivel az OTP 1,3 %-ra emelte a 9.500.000 CHF kötvény tartozásunk kamatmarge-át amelynek áthúzódó hatása van 2014-re. Ezen túl a Társaság az első félévben tagi kölcsön felvételére szorul 50 MFt értékben, amit csak év végén fog visszafizetni szerződés szerint, és ennek kamatterhei is növelik a kiadásokat. A pénzügyi műveletek eredménye ennek ellenére pozitív, 2, MFt eredmény körül várható. Ezzel a szokásos vállalkozói eredmény 2,2 MFt nyereség et mutat terv szerint 2014 év végére. Rendkívüli bevételt és ráfordítást a terv nem tartalmaz, így az adózás előtti eredmény is 2,2 MFt, míg a mérleg szerinti eredmény - mintegy 0,1 MFt társasági a d ófize tési kötelezettség mellett - 2,1 MFt nyereség . A részletes eredmény kimutatás amellékelt beszámolóban található.

5.7. Mérleg, eszközök, források A tá rsaság saját eszközein túl igen jelentős -mintegy 6.000 MFt újraépítési értékű ­ önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelenek meg a Társaság könyveiben. így ennek amortizációja sem képződik meg a Társaságnál. A részletes mérleg a mellékelt beszámolóban található. A mérleg ben a befektetett eszközérték 76,4 MFt-tal (1,9%) csökken , nem lévén számottevő beruházás a képződő amortizációt ellensúlyozandó. Ezen belül az immateriális javak értéke a visszafogott beruházások miatt 6,1 MFt-tal, a tárgyi eszközök nettó értéke 70,2 MFt-tal csökken. A befektetett pénzügyi eszköz soron nincs változás, az Önkormányzatnak nyújtott 850 MFt-os kölcsön a meghatározó tétel. Részesedéseink értéke 100 eFt (Turisztikai Nonprofit Kft.) A forgóeszközök értéke 56,5 MFT, ami 12 MFt-tal (17,6 %) csökken. Ezen belül 5 MFt-tal csökken a készletérték és 7 MFt-tal a bankbetétek értéke. utóbbi csökkenés a kö tvényalap teljes felhasználásából adódik. A többi tétel nél érdemleges változás nincs. Az aktív időbeli elhatárolások értéke várhatóan nem változik. Forrás oldalon a mérlegben a saját tőke értéke 549 MFt, ami 2 MFt, 0,4 % növekedést jelent így meghaladja a jegyzett tőke értékét, és megfelel a GT-ben törvényileg előírt 66,6%-05 aránynak. A növekedés forrása a 2014 évi pozitív mérleg szerinti eredmény. A lekötött tartalék csökkenés a CHF hitel hez kötődik, és az eredménytartalékot növeli. A céltartalék képzésnél a CHF hitelek kapcsán képzett céltartalék ahitelállomány csökkenéssel arányosan feloldásra kerül (-2,7 MFT).

A kötelezettségek 42 MFt-tal 1,6 %-kal csökkennek, ezen belül a hosszúlejáratú b eruházási hitelek állománya nullára csökken, a rövidlejáratú kötelezettségek pedig

36 MFt-tal 15,6 %-kal csökkenek. A csökkenés 61,7 MFt, 61,5 % és ez a társaság likvidi tásának javulására utal.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

(~ 34

A passzív időbeli elhatárolások 45,8 MFt-os csökkenése mögött döntően a halasztott b ev ételek á llománycsökkenése áll a kapott támogatásokhoz kötődően, ezen túl a költségek, ráfordítások passzívelhatárolásánál is csökkenéssel számol a terv. Ki e melendő,

hogy a Társaság likviditási helyzete 2014 végére a terv teljesülése esetén tovább javul. A terv pozitív eredményt és mérsékelt - forrásképződésével arányos - saját forrású beruházásokat tartalmaz, ezáltal a Társaság a Terv teljesülése esetén képes fizetőképessége fenntartására és 60 MFt szabad hitelkeretfel, viszonylag alacsony szállító állománnyal kezdheti a 2015-ös évet.

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

35

6. Összegzés, tulajdonosi jóváhagyás kérése A terv a Társaság általános tervezési bizonytalanságain (időjárás és szezonalitás miatti kiszolgáltatottság) túl az egységeket érintő beruházások okán is tartalmaz bizonytalanságot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost hogya 2014. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 4.000.046.- eFt. mérlegfőösszeggel, 2.058.- eFt. adózott eredménnyel

elfogadni és az abban részletezett fejlesztési , beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen . Nyíregyháza, 20 J4. március J8.

SOSTO-G'iOOYFűRDÖK Szolgáltató és Fejl esztő ZRT. 4431 NYrregYháza-s~ótóftjr ,Szódahéz U. 18. Adószám: 1 779-2- 16

-2 ~ ...................................................

Dr. Pod/ovi s Ro/and

vezérigazgató

Mellékletek:

Mérleg és Eredmény kimutatás

"Sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üzleti terv 2014.

36

1 1 2 5 6 7 7 9I 9 6 O 4I 1 1 4 I ~ 111 51-11 101-1 014 101118191 [0101 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

statisztikai számjel

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfűrdők

Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

2014-es ÜZLETI TERV ÉVES BESZÁMOLÓJA Beszámolási

időszak:2014.01.01-2014.12.31.

SOSTO-OYOoYFűRD6K

Kelt Nyíregyháza 2014. március 18.

Szolgáltató és Fejlcsztó ZRT. 4c,31 ~yíIBgyn ~zHJSóslófürd6. Szódaház u. lB. Adoszám: 11256779-2-15

-2­

\

1

1

S

2

6

7

7

9

9

9

O

4

O

1

8

9

1

1

1

4

statisztikai számjel

S - I 1 I O I - I O I 41

1

ISi

[!]]

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK

Előző

A tétel megnevezése 1.

Befektetett eszközök (2+10+18)

A.

~

I.

2.

3. 4.

-

.2... 6.

T -

8. 9.

-

-

~ ~ ~

II.

14.

15."

W.

"17.' "18."

III.

'19:"

-20. -21 .

~

24.

~

25. 26.

B.

7.

I.

~ ~ 30.

~

..E.:... 33.

34.'

II.

35. 36.' ~

-

38.

~

~ 40. ~ ~ ~ -

III.

43.

~ ~

IV.

46.

'47:" 48.

C.

'49.' 5o:­ ~

51 . 52 .

eFT

1 803 11 742

1 585 5833

3141 829 3071 565 2587807 2 553 091 209382 185427 63848 58428

-6127

-45,2%

-218 -5909

-12 ,1% -50 ,3%

-70264

-2, 2%

-34716 -23955

-1,3% -11 ,4%

-5420

-8 ,5%

O

7048 125 273619 850100

6. Beruházásokra adott előleg ek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKÖZÖK (1 9-2 5) 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Forgóeszközök(27+34+40+45) KESZLETEK (28-33) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk

1000

O 273619

850100

850 OOO 100

850 OOO

68528 25824 14647

56470 21647

100

9647

-6048 -85 ,8% -125 -100,0%

O O O O O O O O O

0,0%

-12058 -4177 -5 OOO

-17,6% -16,2% -34 ,1%

0,0% 0,0% 0,0%

O O O

11 177

(vevők)

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések ÉRTÉKPAPíROK (41-44) 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitö értékpapírok PENZESZKOZOK (46-47) 1. Pénztár, csekk 2. Bankbetétek Aktív ídőbeli elhatárolások (49-51) 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráforditások aktív idöbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)

34830 17027 3896

12 OOO

823

33923

O -907

17027

O

-2-

~

7,4% -2,6% 0,0%

3896

O O

13907 O

13 OOO

O

-907

-6,5%

O O O O O

-6974 -88,6% 7874 900 24,7% 178 900 722 O -7152 -100 ,0% 7152 0,0% O 14493 14493 0,0% 2158 O 2158 0,0% 3418 O 3418 0,0% 8917 O 8917 -2 ,2% 4088495 4 OOO 046 -88449

.)V:>lU-u}'OOYFÜROÓK és Fejl cs-.t6 ZRT. 18:;.;-'=-~-f--­ " ~ll r _yvM ~~tófOrd6, Szódahá",z.::..:u'-r:

Atiósulm: 11 25 6779­ ~ :o'!lá.ltat6

Nyíregyháza, 2014. március 18.

% -1,9%

O O O

TARGYI ESZKOZOK (11 -17) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

6. Készletre adott előleg ek KÖVETELESEK (3 5-39 ) 1. Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból

-76391

O O

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adot! kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22. 23.

~

-

IMMATERIALlS JAVAK (3-9) 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elölegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés

~

Változás

Terv 2014.12.31

4005474 3929083 13545 7418

3. Egyéb berendezések , felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások

....!2..

év

2013.12.31

1

1

2

5

6

7

7

9

9

6

4

4

I OI - I OI4 IO

1

8

9

1

1

4

1

5

1

2

statisztikai számjel

1

1

5

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A"

FORRÁSOK

változat

Előző

A tétel megnevezése

év

2013.12.31 53 . r--­

Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)

D.

JEGYZETT TŐKE

I.

54 .

f-­

ebből :

55 .

f-­

546969 504200

II.

JEGYZETT, DE M~G BE NEM FIZETETT TÖKE (-)

III.

TÖKETARTAL~K

58 .

IV.

EREDM~NYTARTAL~K

59 .

v.

LEKÖTÖTT TARTAL~K

60.

VI.

~RT~KEL~SITARTAL~K

61.

VII.

M~RLEG SZERINTI EREDM~NY

-

i-

f-­ f-­ 62 . 63 .

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

64 .

2. Céltartalék a jövöbeni költségek re

f-i­

66. i-

f--

0,0%

O O

0,0%

7520

-0,6%

-11053

-4 ,8%

O

-158 ,3%

-2659

-21,5%

O

0,0%

4814

-2659

-35 ,6%

-41 996

-1 ,6%

O

68 .

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

O

69 .

2. Hátrasorolt kötelezetts . egyéb részes . Visz . lévő vállalkoz.sal szemben

O

70 .

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

i­

f--

71 . 72. -

78 .

7. Tartós kötelezetts . egyéb részes . viszonyban

lévő

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)

i­ i­

14 OOO

937

7,2%

193405

-3 5863

-15,6%

O

84 .

3. Vevőtől kapott előlegek

85.

4 . Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)

86.

5. Váltótartozások

87 .

6. Rövíd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben

88.

7. Rövid lejáratú kötelezetts . egyéb rész . viszonyban

89.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

f-i­

f-­

94 .

O

13063 229268

O

2. Rövid lejáratú hitelek

83 .

-

O

- ebböl az átvá ltoztatható kötvények

82 .

-92. 93.

-100,0%

1. Rövid lejáratú kölcsönök

81 .

91 .

0,0%

-7070

vállalk.sal szemben

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

f-­

-

O

O

O

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

90.

2299380

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek

77.

III.

Passzív

G.

ídőbelí

126045 2947 59552

120 OOO

-6045

-4 ,8%

-2947 39 405

-20147

-33 ,8%

O l év ő

O O

vállalkozással

elhatárolások (91-93)

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek , ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)

40724 980368 1639 48068 930661 4088495

SÓSTÓ-GYÓGYFűRD6x

Kelt Nyíregyháza 2014. március 18.

-16 ,5%

34 OOO

-6724

934516

-45852

-4,7%

2 OOO

361

22 ,0%

35 OOO

-13068

-27 ,2%

897516

-33145

-3 ,6%

4 OOO 046

-88449

-2 ,2%

/:~

o

Sz0,l gáltató és FejL-,Ltó ZRT. ((ItA 443 lIyfregYhlfls.sóstófG rcó, Szódablz U'-, '" 18'. --~..-.f"":;f-------­ Adószá..:

11256778-2-15 -2­

Máso/at erederijeBeszámo/6 2014 TERV V2

-0,3%

O

2299380 7070

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

00 r--­

-6133

O

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

-79 .

-

2313380

2. Átváltatoztatható kötvények

73.

-

O

2319513

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

74 . 75 . 76. -

-

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)

II.

0,0%

5591

2506785

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kőlcsöntöke ) (68-70)

I.

67.

0,4%

O O

7473 2548781

Kötelezettségek (67+71 +80)

F.

%

2058

O

3. Egyéb céltartalékok

65.

549027 504200

848675 848675 -1 306236 -1 298 716 230244 219191 273619 273619 -3533 2058 12377 9718 4904 4904

Céltartalékok (63-65)

E.

i­

eFT

visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

57 .

56 .

~

Változás

Terv 2014.12 .31

1

1

2

5

6

7

7

9

9

6

O

4

I OI - I OI 4 I O

1

8

9

1

1

4

1

5

1

3

statisztikai számjel

1

5

1

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfűrdők

Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

"A" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Beszámolási idöszak:2014.01.01-2014.12.31.

Előző időszak

A tétel megnevezése

I.

II. III.

2013.12.31

01 Belföldi értékesités nettó árbevétele 02 Exportértékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele (01 +02)

1019875

IV.

2530 2530 57223

- ebböl : visszaírt értékvesztés Anyagköltség

246781 217270 19 198 20710 38071 542030 255936 38350 73058 367344 101 786 67513

Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

10 Bérköltség 11 Személyi jelleg ü egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11 +12) Ertékcsökkenési leírás

V. VI.

Egyéb ráfordítások - ebböl: értékvesztés

VII.

ÜZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I. : VIII.) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés - ebböl: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 14 Részesedések értékesítésének ártolyamnyeresége - ebböl: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 15 Befektetett p.ügyi eszközök kamatai , árt.nyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

A.

VIII.

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevét. - ebből : kapcsolt vállalkozásoktól kapott 17 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök ártolyamvesztesége - ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások - ebből : kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése 21

IX.

B. C. X XI. D. E. XII. F.

G.

1 058472

Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII. - IX.) SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMENY (X. - XI.) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+-C. +-0.) Adófizetési kötelezettség

ADOZOTT EREDMENY ( +-E. - XII.) 22 Eredmény tart. igénybevétele osztalékra , részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék , részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (+-F + 22 - 23)

955 O O O O 56844 O 758 1 214 58816 O O 55387 O O 7979 63366 -4550 -3595 62 O 62 -3533 O -3533

-3533

Változás eFT

O 41476 246775 219381 22145 19513 43051

O -6 2111 2947 -1 197 4980

0,0% 1,0% 15,4% -5 ,8% 13,1%

8835 16110

1,6% 6,3%

3340 5359

7,3%

550865 272 046 41690 78417

392153 24809 99919 -1867 56845 -10668 166

62 OOO

62 OOO

60 OOO

60 OOO 2 OOO 2166

O 2166

O -789 O O O O 5156 O

~2 1:1:

11256712-2-15 -2­

3,8% -100 ,0% -1 00,0% -27,5%

8,7% 6,8% -1,8% -15,8% -82 ,6%

9,1% -100 ,0%

-7979 -3366

-100 ,0%

-100 ,0% 5,4%

8,3%

-5,3% -144,0% 6550 -160,3% 5761 -100 ,0% -62 O #ZÉRÓOSZTÓ I -100 ,0% -62 -161 ,3% 5699

2058

108 #ZÉRÓOSZTÓ I 5591 -158,3%

205l!

O O 5591

108

SOSTO-Q,x,O GYFÜRD6K Szolgáltato 'C's Fejlesztó ZRT. - - - - - - "' \ - - 1 - - - - -­ 4',,11 Nyrragyhéza-Sóst6fürc6. Szódahéz ll. 18. A

3,8%

-758 O -1214 3184 O O 4613 O O

./t Kelt Nyíregyháza 2014. március 18.

%

38597 O 38597 O -2530 -2530 -15747

1 019875 1058472

03 Saját termelés ü készletek állományváltozása 04 Saját elöállítású eszközök aktivált értéke Aktívált saját teljes ítmények értéke (+-03+04) Egyéb bevételek 05 06 07 08 09

Terv 2014.12.31

-158,3%

I