Welkom bij De 1e marktanalyse inkoop schoonmaak
Maak een vliegende start met uw inkooptraject!
Programma 13.45-14.45
Presentatie resultaten marktanalyse – Jordie van Berkel, F-Fort
14.45-15.15
Aan de slag met uw inkoopstrategie! Introductie op rondetafels
15.15-15.45
Pauze
15.45-16.30
Rondetafelsessies 1
16.30-17.15
Rondetafelsessies 2
17.15-17.30
Pauze
17.30-18.15
Waar draait het nu echt om? – Jessica van Hees & Jordie van Berkel
18.15-19.00
Afsluiting en borrel
Welkom en doel
Kennis delen
Interactie en dialoog
Feedback en aanbevelingen
Resultaten marktanalyse • • • •
Welkom en voorstellen Kleur bekennen Korte toelichting wanneer en waarom een marktanalyse Highlights uit het onderzoek: • Macro economische ontwikkelingen • Trends en ontwikkelingen • Leveranciers in beeld • Keurmerken & certificaten • Aanbestedingen in beeld • Meest opvallende conclusies
Ons onderzoeksteam
Jordie van BerkelSchoonen
Jessica van Hees
Chantal Veerman
Jamie van Soest
Stelling 1: A: Ik heb tijd gehad om het rapport te lezen B: Ik heb geen/nauwelijks tijd gehad om het rapport te lezen
Stelling 2: A: Ik ben (meestal) leverancier B: Ik ben (meestal) opdrachtgever
(hand omhoog: anders)
Stelling 3: A: Ik ben op dit moment aan het voorbereiden/inschrijven/zit midden in tender schoonmaak
B: Ik zit hier vooral uit interesse/algemene kennisverbreding
De cyclus van aanbesteden
Wanneer een marktanalyse?
Waarom een marktanalyse? Opbouwen van kennismacht door antwoord te krijgen op relevante vragen zoals; 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7. 9. 10. 11.
Omvang van de branche, macro-economische trends en bijzondere kenmerken? Welke kostenniveaus zijn gebruikelijk binnen de markt? Opbouw kostenstructuren, hoe ziet het business model eruit van leveranciers? Branche-specifieke trends en ontwikkelingen Welke leveranciers en intermediairs zijn actief en aan welke kenmerken voldoen deze? Welke keurmerken en certificaten zijn gebruikelijk? Is er wet- en regelgeving waar expliciet rekening mee gehouden moet worden? Welke best- en bad practices zijn er in de markt? Hoe doen anderen het? Welke valkuilen zijn er, is er iets te leren uit jurisprudentie?
Risico indien geen analyse
Onderzoeksaanpak - 75% Feitelijk, objectiverend - 25% Opinies, meningen
Schoonmaakmarkt in beeld
Schoonmaakmarkt (1) • Van 8.135 bedrijven in 2007 naar 12.510 bedrijven in 2014 • Van de 12.510 bedrijven betreft 68% een ZZP-er • Gelijkblijvend arbeidsvolume in de markt, wat een gemiddelde omzetdaling per bedrijf impliceert. • Omzet in de branche neemt gestaag toe;
• Gemiddeld genomen gaat er eens in de twee dagen een schoonmaakbedrijf failliet.
Schoonmaakmarkt (2) • Jaarlijkse conjunctuurenquête geeft aan dat het economisch klimaat voor schoonmaakbranche is verslechterd. • Verwachting is omzetreductie door afnemende vraag naar de geboden diensten. • 41% van de ondernemers verwacht een stijgende verkoopprijs alsmede een reductie van het aantal FTE op de loonlijst.
Schoonmaakmarkt (4) • Stelling: Naar verwachting zal in 2015 nog steeds sprake zijn van een intensieve concurrentiestrijd binnen de schoonmaaksector. Wat is hierop uw antwoord: A: EENS B: ONEENS
Schoonmaakmarkt (5) • Antwoord van de 205 respondenten;
Schoonmaakmarkt (6) Circa 119.000 werknemers 59% vrouw 67% deeltijd
43% allochtoon 67% niet of laag geschoold
Trends en ontwikkelingen
Op basis van aantal keurmerken & certificaten
Op basis van omzet
Leveranciers in beeld
Keurmerken en certifcaten • Het gemiddeld aantal keurmerken of certificaten per leverancier is 2,5. • De meest voorkomende keurmerken en certifcaten zijn: ISO 9001, ISO 14001, VCA (* of **), NEN 4400-1 en OSB-Keurmerk samen met het ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. • Veel leveranciers gebruiken de logo’s van keurmerken en/of certificaten niet of nauwelijks op hun website.
Keurmerken en certifcaten • Onze 205 respondenten legden wij het volgende voor: Stelling: keurmerken en/of certificaten (Code Verantwoord Marktgedrag,OSB-Keurmerk, ISO 9001-keurmerk en dergelijke) zijn onmisbaar in de schoonmaakbranche Wat is hierop uw antwoord? A: EENS B: ONEENS
Keurmerken en certifcaten • Antwoord van 205 correspondenten;
Aanbestedingen in beeld • 205 aanbestedingen in de periode 1 september 2013 tot en met 19 september 2014. • 75% van de aanbestedingen geeft duurzaamheid geen duidelijke positie in het bestek, ondanks de aandacht voor duurzaamheid in de media. •Bij slechts 9% van de aanbestedende diensten heeft voor Best Value gekozen. – Hiervan is 11 keer de openbare procedure gevolgd en 8 keer de nietopenbare procedure.c.
• Er is maar 1 intermediair (van de 19) die voor Best Value heeft gekozen in zijn begeleiding.
Aanbestedingen in beeld Onze 205 respondenten legden wij het volgende voor: Stelling: een megatrend op het gebied van schoonmaak is de verschuiving van traditionele inspanningscontracten gebaseerd op frequentie naar modernere vormen van contractering op basis van output. Het heeft mijn persoonlijke voorkeur te contracteren op basis van output. Wat is hierop uw antwoord? A: EENS B: ONEENS
Aanbestedingen in beeld • Antwoord van 205 correspondenten;
Tegelijkertijd blijkt uit ons marktonderzoek dat slechts 18% hier in de praktijk ook echt voor kiest!!!
Aanbestedingen in beeld • In 20% van de aanbestedingen is een kwaliteitsborgingssysteem, zoals ISO 9001een verplichte eis. • Van de aanbestedende diensten vraagt 84% geen milieumanagementsysteem, zoals ISO 14001 in het bestek. • In 61% van de gevallen verplichte en optionele uitsluitingscriteria van toepassing verklaard • Gemiddelde contractduur 5,5 jaar met initiele termijn van 2,75 jaar • Gemiddelde prijskwaliteit verhouding 40/60
Tips/Do’s and Dont’s • Belangrijkste kostdrijver zijn personeelskosten. Vraag goed door hoe deze zijn opgebouwd en hoe met ziekteverzuim en opleidingen wordt omgegaan. • Besteed serieus aandacht aan je interne analyse. Zie checklist bijlage 3 • Stem doelstellingen/targets goed af op interne en externe analyse • Met duurzaamheid is komende jaren verschil te maken, hiervoor is echter wel meer diepgang nodig dan nu het geval is • Leveranciers kunnen vooral winnen op vergroten transparantie, dat begint al bij een heldere website
Rondetafels 1. De juridische valkuilen bij uw schoonmaak- aanbesteding Pieter Smid
2. Do’s en dont’s bij aanbesteden in de praktijk Vlady Kasperaitis & Charles Vinke
3. Succesvol aanbesteden: niet zonder heldere KPI’s & SLA’s Pim van Benthem & Lisette Schoonman
4. Duurzaamheid en Social return Cindy van der Blom & Wim Dingelstad
Waar draait het nu écht om?
Bedankt voor uw deelname Maak een vliegende start met uw inkooptraject!
