Waar ligt uw core business in de cloud? Benchmark cloudstrategie ICT-dienstverleners
? ? ?
? ?
?
Inhoud
1. 2. 3.
Voorwoord
3
Een greep uit de resultaten
4
Inleiding
6
Het huidige cloudlandschap in beeld
8
Verschuivingen in strategische keuzes
14
De volgende golf in cloud providing
20
Voorwoord
De vraag naar cloudservices blijft explosief groeien. IT-dienstverleners spelen daarop in met eigen rekencentra en infrastructuren. Maar de laatste tijd verschijnen ook grote technologiespelers op de markt. Ze geven cloud computing een ‘commodity’-status en lanceren steeds nieuwe oplossingen. Dat zet de winstgevendheid voor IT-dienstverleners onder druk. U moet blijven investeren in uitbreiding van het rekencentrum en aanpassing van uw cloudportfolio. Verder kunnen de schaalbaarheid en beveiliging een bottleneck vormen als de vraag groeit. Die ontwikkelingen stellen IT-dienstverleners voor strategische keuzes. Wat blijft u zelf doen en wanneer kiest u voor uitbesteding? Waar ligt in het laatste geval de toegevoegde waarde van uw bedrijf in het cloudlandschap? En hoe kunt u binnen het partnership met een publieke provider klantrelaties veilig stellen? Met name de regievoering van hybride cloudconfiguraties is een grote uitdaging. Wat wilt u zelf controleren en wat laat u aan externe specialisten over om tijd vrij te maken voor value-added ICTservices? Deze vragen vormen de basis voor een benchmark die we hebben uitgevoerd onder ICT-dienstverleners van verschillend formaat. Directieleden en managers hebben aangegeven hoe volwassen en winstgevend hun cloudoperatie is en op welke manier ze in de toekomst succesvol denken te zijn. U krijgt dus een compleet overzicht van de situatie en de strategie bij bedrijven die voor dezelfde uitdagingen staan als u. De belangrijkste resultaten van de benchmark staan in dit rapport. U kunt ze gebruiken om uw visie en agenda verder vorm te geven. Ik wens u hierbij veel wijsheid. Tot slot wil ik uiteraard alle deelnemers aan het onderzoek van harte bedanken voor hun bijdrage.
Hugo van Diepen co-Founder & Commercieel Directeur Uniserver
[email protected]
3
Een greep uit de resultaten
De hobbelige weg naar volwassenheid in de cloud
Veel eigen cloudconfiguraties, maar public providers
Deze benchmark wijst uit dat ICT-dienstverleners
bieden kansen
de pioniersfase voorbij zijn in cloud providing. De
ICT-bedrijven maken de meeste omzet met managed
winstgevendheid ontwikkelt zich positief, maar is nog niet
services op het gebied van datacenters, servers en
op het gewenste niveau. Tegelijkertijd overspoelt een
netwerken. In lijn hiermee verhuist het beheer van
nieuwe golf van public clouddiensten de markt. En de
IT omgevingen vanaf de klantlocatie naar de cloud.
eisen van de klant blijven stijgen. Om daaraan te voldoen
Bijna de helft van de bedrijven heeft hiervoor een
zijn verschillende strategieën mogelijk: blijven investeren
eigen infrastructuur opgezet. De rest werkt zowel met
in een eigen cloudinfrastructuur, samenwerken met
een eigen cloudinfrastructuur als met een of meer
cloudinfrastructuur providers en grote public partners
cloudinfrastructuur providers. Men ziet de opkomst van
of een combinatie hiervan. Eindklanten kiezen meestal
de grote technologiespelers als een kans om het eigen
voor een hybride configuratie: ze doen een deel in
cloudportfolio uit te breiden. Daarnaast signaleert men
eigen huis en brengen een deel onder bij (verschillende)
mogelijkheden om partnerships met grote (internationale)
cloudleveranciers. Dat compliceert het beheer. In de
providers te gebruiken voor uitbreiding van het eigen
onderstaande figuur is te zien op welke momenten
aanbod van cloudservices en SaaS-toepassingen.
keuzes moeten worden gemaakt om de winstgevendheid veilig te stellen.
Nieuwe strategische keuzes
Winstgevendheid
Golf 2
Golf 1
Pioniersfase
Volwassenheidsfase
Volwassenheid
4
Teruggangsfase
Niche playing en customer intimacy vragen
de respondenten verwacht dat een groot deel van hun
meer materiekennis
cloudaanbod over een paar jaar geleverd wordt door
De meeste ICT-bedrijven willen liever autonoom groeien
grote spelers als Microsoft (Azure) Amazon (AWS), IBM
dan bedrijven overnemen. Niche playing is de favoriete
(SoftLayer) en VMware (vCloud Air) of lokale niche spelers.
strategie. Om de groei te waarborgen richt men zich vaker op customer intimacy dan op de optimalisatie
Conclusie: omslag nodig van leverancier naar
van producten en processen. Het zwaartepunt zal naar
adviseur en regisseur
verwachting nog sterker komen te liggen op consultancy
We zien een verschuiving in de marktketen waarbij
en managed services. Met het oog hierop is behoefte
ICT-dienstverleners voorwaarts richting klant bewegen.
aan meer materiekennis en een ruimer aanbod van
Ze specialiseren zich in advies, consultancy, managed
clouddiensten. Om dat laatste mogelijk te maken lijkt
services en regievoering. Daardoor gaan ze aan de
samenwerking met partners onontkoombaar. In de
achterkant basale zaken loslaten door die uit te besteden
zoektocht naar nieuw talent zien de bedrijven zich als
aan public cloudleveranciers. Daarbij zijn specialisten
aantrekkelijke werkgever omdat ze opereren in de
nodig om integraal greep te houden op de SLA’s van de
voorhoede van de IT. Maar het werven van personeel
totale hybride configuratie bij de klant.
heeft de hoogste prioriteit. Hybride cloudservices compliceren het werken met SLA’s Bijna 90% van de ICT-dienstverleners werkt met een of meer partners om het totale cloudaanbod te kunnen leveren. Dat veroorzaakt met name problemen bij het samenvoegen van SLA’s. Ook het ontwikkelen van nieuwe cloudservices wordt als lastig ervaren. Temeer omdat het uitbreiden van het cloudportfolio hoog op de agenda staat. Over het beheer en de support van de huidige diensten is men over het algemeen nog goed te spreken. Wanneer de klant om certificering vraagt, heeft die vooral betrekking op de service en de security. Men kiest vooral voor uitbesteding om niet zelf te hoeven investeren en zich te kunnen concentreren op het leveren van toegevoegde waarde. Meer dan de helft van
5
Inleiding
De adoptie van cloud computing groeit exponentieel. In het verlengde hiervan stijgt ook het aantal leveranciers van cloudservices. Denk aan grotere technologiespelers die een publieke infrastructuur voor cloud computing aanbieden. Deze ontwikkelingen stellen ICT-dienstverleners voor strategische keuzes. Loont het om zelf te investeren in cloud oplossingen voor eindklanten die steeds hogere eisen stellen aan de schaalbaarheid? Of is het beter een externe partij in te schakelen nu cloud computing een commodity is geworden en het beheer complexer wordt? Die vragen vormden het uitgangspunt voor een benchmark van de cloudstrategie onder ICT-dienstverleners.
Voor het onderzoek zijn ruim 350 bedrijven benaderd.
respondenten zijn verantwoordelijk voor de strategie van
Gezien het hoge responspercentage is het maken van
het bedrijf. Bijna de helft is algemeen directeur en ruim
keuzes op het gebied van cloud computing een actueel
80% heeft een functie op directieniveau of behoort tot
thema onder ICT-dienstverleners. De onderzoeksgroep
het hoger management. De onderzoeksperiode liep van 9
bestaat uit Nederlandse bedrijven met 20 tot 250
september tot 9 oktober 2015.
medewerkers. Ze leveren diensten en oplossingen aan eindgebruikerorganisaties met 50-2500 medewerkers op
Dit rapport over de benchmark is als volgt opgebouwd.
het gebied van kantoor en werkplekautomatisering. Hun
In het eerste hoofdstuk brengen we in beeld hoe
aanbod omvat netwerk-, server-, datacenter-oplossingen.
ICT-dienstverleners hun huidige cloudactiviteiten
Een goed deel van de bedrijven realiseert en beheert
hebben georganiseerd en hoe ze tegen nieuwe grote
cloud oplossingen met technologie van bijvoorbeeld
public providers aankijken. Het tweede hoofdstuk
VMware, Citrix, Microsoft en andere leveranciers.
maakt duidelijk wat de strategische keuzes zijn in het
Ook ICT-detacheringsbedrijven en sterke nichespelers zijn
veranderende cloudlandschap. En in het derde hoofdstuk
vertegenwoordigd.
bespreken we de implicaties en verwachtingen met betrekking tot de nieuwe golf van cloud providing.
Het onderzoek is afgenomen in de vorm van een online enquête. Hieraan was een aantal stellingen toegevoegd die interessante reacties hebben opgeleverd. De
6
7
Hoofdstuk 1
Het huidige cloudlandschap in beeld
Managed services en projecten genereren de
Beheer van VM’s verhuist van de klantlocatie naar
meeste omzet
de cloud
De ICT-dienstverleners hebben aangegeven wat hun top
Opvallend is dat ICT-dienstverleners een groot deel van
3 van omzetmakers is. Bovenaan staan managed services
het serverpark niet meer op de klantlocatie beheren.
op het gebied van datacenters, servers en netwerken.
De hosting van Virtual Machines gebeurt inmiddels in
Ook projecten die betrekking hebben op installatie,
twee derde van de gevallen op een externe locatie.
implementatie, integratie en virtualisatie brengen veel
Sommige ICT-dienstverleners maken gebruik van een
omzet binnen. Kantoorautomatisering, verkoop van
eigen datacenter, anderen schakelen een cloud provider
hardware en consultancy staat bij ongeveer de helft van
in. Wanneer ICT-dienstverleners grotere hoeveelheden
de ICT-dienstverleners in de top 3. Het zwaartepunt ligt
VM’s beheren, verzorgen ze de hosting vaker op de
op de hardware-kant van het ICT-spectrum. Software en
klantlocatie. Gaat het om kleinere serverparken dan zijn
applicatiebeheer spelen een minder belangrijke rol als de
die doorgaans al naar een externe locatie overgebracht.
grote omzetmakers.
Een verklaring kan zijn dat het hier gaat om kleinere eindgebruikerorganisaties. Door de eenvoud en beperkte schaal van hun ICT-omgeving hebben ze vaak al vroegtijdig gekozen voor outsourcing van het beheer.
Welke ICT-diensten leveren uw organisatie het grootste omzetaandeel op? Antwoord
Percentage
Managed services (datacenter, server, netwerk)
75%
Projecten (installatie, implementatie, integratie, migratie, virtualisatie, etc.)
69%
Kantoorautomatisering/werkplekbeheer
51%
Verkoop van hardware
49%
Advies & consultancy
49%
Softwareoplossingen
27%
Detachering
12%
Applicatiebeheer
Hoeveel VM’s (virtual machines) beheert uw organisatie voor klanten?
5%
22%
54%
Antwoord < 50 50 - 500 > 500
8
24%
“De belangrijkste reden voor de ICTdienstverlener om cloud-infrastructuur en -beheer uit te besteden is ruimte
Wat is het aandeel VM’s dat op de klantlocatie wordt gehost? Antwoord
Percentage
Geen
12%
1% - 10%
22%
10% - 25%
20%
25% - 50%
12%
50% - 75%
15%
75% - 100%
19%
te creëren voor de eigen toegevoegde waarde.”
9
Beheer vooral verzorgd op eigen cloud
Public cloud reuzen bieden kansen aan
infrastructuren
ICT-dienstverleners
Bijna de helft van de ICT-dienstverleners host de
De markt ziet de opkomst van de grote
cloudplatforms voor klanten op eigen IT-infrastructuur.
technologiespelers in public cloud providing vooral als
Nog geen 15% maakt uitsluitend gebruik van een externe
een kans om het eigen cloudportfolio uit te breiden.
cloud provider. Men geeft de voorkeur aan Nederlandse
Men is dan immers niet meer gebonden aan de schaal
providers (10%) boven internationale spelers (4%).
van de eigen cloudinfrastructuur. Verder ziet men
Daarnaast levert een kleine 30% hybride diensten met
mogelijkheden in partnerships met grote providers.
eigen én externe cloudplatforms. Door de groeiende
Die kunnen bijvoorbeeld de SaaS toepassingen van de
vraag naar cloudservices hebben ICT-dienstverleners de
ICT-dienstverlener in een online catalogus beschikbaar
afgelopen jaren vaak fors geïnvesteerd in eigen cloud
stellen. Een derde van de partijen ziet de providers als
infrastructuren. Risico hiervan is dat deze een waterhoofd
een aanvulling voor de markt, bijvoorbeeld voor het
worden binnen de organisatie.
aanbieden van standaard kantoortoepassingen. De macht van grote spelers kan volgens de respondenten het bewustzijn en de acceptatie van cloud positief beïnvloeden. Dat stimuleert ook de business van ICT-
Op welke cloud platforms draaien de VM’s buiten de klantlocatie?
dienstverleners. Opvallend is dat de komst van grote providers volgens
10%
bijna een derde van de bedrijven geen invloed heeft
4%
op de ontwikkeling van de eigen business. Deze respondenten blijven blijkbaar zelf investeren in cloudinfrastructuren. Ze verwachten niet dat de
10% 54%
47%
schaalbaarheid en complexiteit een probleem gaan vormen. Toch vraagt de komst van nieuwe partijen en de hogere eisen van eindklanten om strategische keuzes.
29%
Antwoord Op ons eigen platform Hybride vorm (combinatie van overige opties) Wij leveren geen cloudplatformen Nederlandse provider Internationale provider
10
Hoe kijkt u aan tegen de aanwezigheid van grote public cloudleveranciers zoals Azure (Microsoft), AWS (Amazon), SoftLayer (IBM) en vCloud Air (VMware)?
66% 34% 31% 20% 5%
3%
0 20 40 60 80 100
Antwoord Kans om ons cloudportfolio uit te breiden Kans op nieuwe partnerships Een aanvulling voor de markt; het heeft geen invloed
op onze business Bedreigend voor mijn business Anders, namelijk: Een bedreiging of kans is nog niet
te duiden Geen mening/weet niet
11
Stelling
Met de kennis van nu hadden we onze cloud services anders georganiseerd
Ruim driekwart van de bedrijven is het niet eens met deze stelling. Ze hebben al jaren geleden de strategische stap gezet van alleen hardware verkoop en uurtjefactuurtje diensten naar een verdienmodel op basis van beheerdiensten en outsourcing op basis van SLA’s. Het leveren van cloudservices ligt in het verlengde hiervan. Maar de ontwikkelingen en veranderingen gaan wel sneller dan verwacht. ‘De pioniers stoten eerder de kop’ en ‘de kosten gaan duidelijk voor de baten uit’ aldus een van de respondenten. Cloudservices worden steeds volwassener en de opties steeds functioneler. Dat vraagt om schaalvergroting en betere samenwerking met externe cloudproviders om een compleet scala aan diensten te kunnen blijven bieden.
Hier een greep uit de reacties: Al in 2001 zijn we ‘het nieuwe IT’ gaan leveren:
Met de wetenschap van nu waren we eerder
geen uurtje-factuurtje business, maar een all-inclusive
overgestapt naar externe datacenters en hadden we veel
enterprise IT met een vast bedrag per maand per
minder hoeven te investeren.
gebruiker. Ons verdienmodel zit niet in het oplossen maar in het voorkomen van problemen.
De snelheid van invoering zou wel verhoogd zijn geweest, maar we hebben al jaren een prima partnership
We hebben de huidige trend goed ingeschat en daarom nooit geïnvesteerd in een eigen datacenter maar besloten samen te werken met een gespecialiseerde partner.
12
met onze infrastructuur partner.
13
Hoofdstuk 2
Verschuivingen in strategische keuzes
Autonome groei gaat de continuïteit waarborgen
Focus op niche playing en customer intimacy
ICT-dienstverleners zien vooral mogelijkheden om
Na de keuze van een groeistrategie moeten organisaties
autonoom te groeien (58%). Men ziet minder in de
bepalen hoe ze hun doelen willen bereiken en hoe ze
strategie om bedrijven over te nemen om de groei van
zich kunnen onderscheiden van de concurrentie. ICT-
de organisatie aan te jagen. Consolidatie en krimp kent
dienstverleners kiezen vooral voor specialisatie en vinden
de markt niet volgens vrijwel alle respondenten. De ICT-
snel groot worden minder belangrijk (77% voor ‘get
markt zit dus volgens hen nog steeds in de lift.
niche’ en 23% voor ‘get big’). Men wil beheerst groeien
Organisaties die business as usual (13%) aangeven zien
en eerder zagen we al dat het overnemen van bedrijven
zich qua adoptie van nieuwe technologie ook meer als
geen favoriete groeistrategie is.
(late) majority. Hun top 3 van omzetgroepen bestaat dan ook meer uit old school projecten, kantoorautomatisering
Verder richt men zich sterker op de behoeften van de
en hardware verkoop.
klant dan op het optimaliseren van processen (62% voor customer intimacy tegen 38% voor operational excellence). Operational excellence wordt wel weer hoger gewaardeerd dan product excellence (66%
Welke strategie wordt door uw bedrijf gevolgd?
operational excellence tegen 34% product excellence). Verderop zullen we zien hoe de strategie verder wordt vormgegeven door het aantrekken van nieuw talent, het
Antwoord
Percentage
vergroten van de materiekennis en de uitbreiding van het cloudportfolio.
Autonome groeistrategie
58%
Buy and build groeistrategie
20%
Business as usual
13%
Transformatiestrategie
7%
Consolidatiestrategie
2%
Krimpstrategie
0%
14
Waar ligt de kernstrategie van uw organisatie? (
meest passend bij linker typering, Product excellence
Customer intimacy
Operational excellence
Get niche (specialiseren)
meest passend bij rechter typering)
31%
3%
25% 14% 25%
12%
54% 32%
9%
Product excellence
12%
Customer intimacy
32%
24%
50% 52%
Operational excellence
20%
3%
Get big (generalist/schaalgrootte)
15
Meespelen in de voorhoede van de IT-ontwikkelingen
Meer managed services en consultancy, minder
ICT-dienstverleners stellen dat ze voorop lopen bij
producten en projecten
het adopteren van technologische innovaties. In de
In hoofdstuk 1 zagen we al dat managed services op dit
innovatiecyclus van Rogers typeren ze zich als innovator
moment de grootste omzetmaker is. Over 3 jaar zal dat
(19%) of early adopter (49%). Wanneer we hier het
beeld niet anders zijn. Managed services is nu 75% en
percentage optellen dat zich kwalificeert als early majority
de verwachting is een lichte stijging tot 78%. Een daling
speelt dus ruim 90% mee in de voorhoede van de IT.
wordt verwacht voor het leveren van projecten (van 69%
Slechts een klein deel van de respondenten rekent zich
naar 58%) en kantoorautomatisering (van 49% naar 42%).
tot de late majority of de laggards. Doorvragen leert
De grootste daling wordt voorzien in de verkoop van
dat deze groep weinig veranderingen verwacht in de
hardware (van 49% naar 10%). Advies en consultancy
manier waarop ze hun omzet behalen. Het leveren van
stijgen licht en komen daarmee in de top 3 van
projecten voor serverparken en netwerken, de verkoop
omzetaandelen over 3 jaar. Deze verwachtingen sluiten
van hardware en kantoorautomatisering blijven hier de
aan op de marktontwikkelingen waarbij rekenkracht,
boventoon voeren.
opslag en toepassingen steeds meer worden aangeboden in de vorm van cloudservices. ICT-dienstverleners leveren hiervoor de regie en consultancy.
Hoe typeert u uw organisatie in de adoptie van nieuwe technologie en mogelijkheden?
Welke ICT-diensten vormen over 3 jaar het grootste omzetaandeel?
2%
5%
19%
25%
49%
Antwoord Innovator Early adopter Early majority
Antwoord
2015
Managed services (datacenter, server, netwerk)
75%
+3%
78%
Projecten (installatie, implementatie, integratie, migratie, virtualisatie, etc.)
69%
-11%
58%
Kantoorautomatisering/werkplekbeheer
51%
-9%
42%
Verkoop van hardware
49%
-39%
10%
Advies & consultancy
49%
+2%
51%
Softwareoplossingen
27%
-8%
19%
Detachering
12%
-4%
8%
Applicatiebeheer
5%
+5%
10%
Anders
0%
+2%
2%
over 3 jaar
Late majority Laggard
16
Risicoprofiel voor de business opvallend laag ingeschat ICT-dienstverleners zijn toekomstgericht bezig: ze omarmen nieuwe technologie en willen autonoom – dus
Wat is het risicoprofiel van uw business in de komende 1 tot 2 jaren?
beheerst – groeien. Dat verklaart mogelijk waarom 60%
3%
van de bedrijven de risico’s voor de eigen business met ‘laag’ of zelfs ‘nihil’ beoordeelt. Slechts 3% verwacht een
12%
hoger risico in de komende jaren. Organisaties met een hoger of een gemiddeld risicoprofiel, hebben relatief vaker een kernstrategie
37%
gericht op ‘get big’ in plaats van ‘get niche’. Verder richt men zich ook meer op product excellence dan op customer intimacy. Het is de vraag of men de hogere klanteisen op het gebied van schaalbaarheid
48%
en beveiliging van cloudplatforms meeweegt bij de beoordelingen van het risicoprofiel. Wanneer dit niet het geval is, zal het risico te laag worden ingeschat.
Antwoord Hoog risico voor de continuïteit van het bedrijf Gemiddeld risico voor de continuïteit van het bedrijf Laag risico voor de continuïteit van het bedrijf Geen risico
17
Vooral behoefte aan medewerkers met
Medewerkers met de juiste skills maken het verschil
materiekennis
ICT-dienstverleners beseffen hoe belangrijk het is om
Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat ICT-dienstverleners
mee te bewegen met de snelle marktontwikkelingen en
customer intimacy hoog in het vaandel hebben. Dat
de veranderende klantbehoeften. Daarom richten ze de
vraagt om kennis van de markt waarin klanten opereren
ontwikkeling van de organisatie vooral op het vergroten
en de bedrijfsprocessen die de IT moet ondersteunen.
van het kennisniveau bij de medewerkers (59%) en de
Dus hebben organisaties vooral consultants met
commerciële slagkracht (56%). Een efficiëntere operatie
materiekennis nodig (54%). Daarnaast is behoefte
en het ontwikkelen van nieuwe producten krijgen minder
aan cloudspecialisten, beheerders en architecten
prioriteit. Dat weerspiegelt de favoriete kernstrategie
(respectievelijk 46%, 37% en 36%).
waarin een sterkere focus ligt op customer intimacy dan op operational en product excellence. Kortom:
Doorvragen leert dat de IT-dienstverleners verwachten
medewerkers met de juiste skills moeten de basis leggen
dat ze vaker een regierol gaan vervullen. Klanten willen
voor het succes van de organisatie.
zich concentreren op hun core business en hebben minder interesse in IT en zijn lang niet altijd op de hoogte van de nieuwste IT-mogelijkheden. Hierdoor gaat meer geld verdiend worden met consultancy dan met productverkoop.
Waar ligt de prioriteit in de ontwikkeling van uw organisatie? Antwoord
Welke typen medewerkers heeft uw organisatie vooral nodig? Antwoord
Percentage
Percentage
Medewerkers en kennisniveau
59%
Verkoop & marketing
56%
Efficiëntere operatie
49%
(Sales)consultants met markt- en proceskennis
54%
R&D/productontwikkeling
31%
Cloudspecialisten
46%
Oprichten en/of acquisitie van nieuwe businessunit
22%
ICT-beheerders
37%
Anders
IT-architecten
36%
Beveiligings- en privacy-experts
31%
Solutionverkopers
29%
Storage-experts
19%
Informatieanalisten
14%
Geen
8%
Anders, namelijk: software architecten en programmeurs
3%
18
2%
ICT-dienstverleners vinden zichzelf
tot de innovators en early adaptors. Als dat klopt, zijn
interessante werkgevers
ze bezig met innovatieve projecten. Aan de andere kant
Gezien de verwachte groei en de toenemende
meent ruim een kwart van de responderende bedrijven
specialisatie in de IT-dienstverlening zal het gevecht om
geen interessante werkgever te zijn voor nieuw IT-talent.
het IT-talent een steeds grotere uitdaging vormen. Maar
Opvallend is dat deze zichzelf geen hoog risicoprofiel
daar liggen de bedrijven niet wakker van zo lijkt het. Bijna
toekennen. Ze richten zich ook niet sterker op managed
de helft ziet zichzelf als een (zeer) interessante werkgever.
services en cloud providing.
Dat komt wellicht omdat het grootste deel zich rekent
Bent u een interessante werkgever voor nieuw IT-talent? (1 = geen interessante werkgever, 10 = zeer interessante werkgever)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2%
3%
7%
3%
12%
8%
19%
26%
12%
8%
27% niet interessant
27% neutraal
46% (zeer) interessant
19
Hoofdstuk 3
De volgende golf in cloud providing
Hybride cloudservices met meerdere partners Bijna 90% van de ICT-dienstverleners werkt met een of meer partners om het totale cloudaanbod te kunnen leveren. Ruim de helft schakelt zelfs drie of meer partners
Met hoeveel partners werkt u samen om uw totale cloudaanbod te kunnen leveren?
in. Uit de antwoorden op vragen over de ontwikkelingen en prioriteiten in de IT-sector is af te leiden dat de cloud providing een groeimarkt zal blijven. Wanneer ICT-
66%
5%14%
dienstverleners hierin niet zelf willen investeren zullen ze meer met cloudinfrastructuur providers gaan werken.
10% 9%
34%
19% 31%45% 20% 25% 25% 20% 16%
5%
12%
0
20
40
60
80
100
Antwoord Geen, wij doen alles zelf c.q. bieden geen cloud services 1 partner 2 partners 3 partners 4 partners > 5 partners
20
21
Samenvoegen van SLA’s is complex in een
40% durft geen oordeel te geven. De ontwikkelingen in
hybride omgeving
de cloud gaan snel en nieuwe aanbieders verruimen
We zagen eerder dat de meeste bedrijven met
de keuze. Nieuwe vormen van clouddienstverlening
verschillende cloud partners werken.
laten zich niet altijd eenvoudig inpassen in de eigen
In een hybride structuur hebben ze moeite om de SLA’s
infrastructuren van de ICT-dienstverleners. Ze worstelen
voor de cloudservices samen te voegen. Ruim een kwart
dus met de vraag
van de respondenten kwalificeert de samenvoeging
op welke kansen ze moeten inspringen. Welke
van SLA’s als slecht en 45% is neutraal. Dit probleem
klantbehoeften worden omgedoopt tot diensten? En hoe
zal groter worden door de sterke groei van (hybride)
kun je ‘maatwerk in massaproductie’ leveren?
cloudservices en de hogere eisen die op alle niveaus van een SLA worden gesteld.
Beheer en support van cloudservices is onder controle
Ontwikkelen en integreren van cloudproducten
Over het algemeen hebben de ICT-dienstverleners het
blijkt lastig
beheer en de support van clouddiensten goed op orde.
Over de hele linie zijn bedrijven tevreden over de
Wanneer we hierop inzoomen blijkt dat bijna 60% van de
kwaliteit van hun cloudorganisatie en -services, maar het
respondenten het beheer van de verschillende lagen in
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wordt
de cloud als goed beoordeelt. De support op de cloud
als lastiger ervaren: 22% is hier slecht toe in staat en
lagen wordt door 65% gekwalificeerd als (zeer) goed.
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe u de prestatie van uw cloudorganisatie beoordeelt op de volgende aspecten? (1 = (zeer) slecht, 10 = (zeer) goed)
Samenstellen van juiste dienstportfolio 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
0%
2%
9%
11%
27%
34%
14%
3%
11% (zeer) slecht
38% neutraal
51% (zeer) goed
Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
3%
5%
14%
13%
27%
29%
9%
0%
22% (zeer) slecht
40% neutraal
38% (zeer) goed
Samenvoegen van SLA’s van verschillende cloudservices 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
2%
2%
14%
8%
18%
27%
27%
2%
0%
26% (zeer) slecht
22
45% neutraal
29% (zeer) goed
Administratie van kosten en inkoopfacturen naar een periodieke factuur voor de eindgebruikerorganisatie 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
7%
4%
8%
21%
11%
38%
11%
0%
19% (zeer) slecht
32% neutraal
49% (zeer) goed
Inzicht in de winstgevendheid van de cloudservices per periode, per klant 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
3%
2%
5%
21%
30%
26%
9%
4%
10% (zeer) slecht
51% neutraal
39% (zeer) goed
Provisioning: specifiek toebedelen/beschikbaar maken van resources aan cloudservices voor de eindgebruikerorganisatie 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
2%
2%
7%
4%
7%
31%
29%
16%
2%
15% (zeer) slecht
38% neutraal
47% (zeer) goed
Beheer van de verschillende cloudlagen (infrastructuur, platform, software, dienst) in relatie tot de SLA 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
1%
2%
6%
9%
26%
33%
20%
3%
9% (zeer) slecht
35% neutraal
56% (zeer) goed
Support op de verschillende lagen die de cloudservices vormen 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
0%
0%
4%
5%
7%
19%
40%
21%
4%
9% (zeer) slecht
26% neutraal
65% (zeer) goed
23
Uitbreiden van het cloudaanbod heeft prioriteit Twee derde van de ICT-dienstverleners geeft de hoogste prioriteit aan het uitbreiden van het cloudaanbod. Denk aan nieuwe services als de cloud desktop, SaaS
Waar ligt uw prioriteit in de verdere ontwikkeling van cloudservices?
en PaaS. Om die nieuwe services te kunnen leveren focust ruim de helft van de respondenten op het
Antwoord
Percentage
verhogen van eigen kennis en vaardigheden rondom Uitbreiden van ons cloudaanbod met bijvoorbeeld public cloudservices, clouddesktop, SaaS, etc.
64%
Verhogen van eigen kennis en vaardigheden rondom cloud
51%
Verbeteren van de cloudservices, zoals performance, beschikbaarheid, continuïteit en servicelevelagreements
42%
Toevoegen van een SaaS-aanbod à la carte (volledig gestandaardiseerd)
22%
Investeren in eigen datacenter en beheer
20%
dienstverleners in de toekomst meer gaan werken met
Uitbesteden van onderdelen (bijvoorbeeld IaaS, PaaS) van ons cloudaanbod aan specialisten
15%
cloudinfrastructuur providers.
Anders
15%
de cloud. De kwaliteit van zowel nieuwe als bestaande cloudservices moet gegarandeerd kunnen worden. Met dat doel voor ogen wil ruim 40% van de ICTdienstverleners de prestaties en beschikbaarheid van cloudservices verbeteren. Dat heeft met name betrekking op de Service Level Agreements. Men wil de kennis en vaardigheden hebben om de kwaliteit van het aanbod te bewaken. Slechts een klein deel van de respondenten geeft prioriteit aan investeringen in eigen datacenters. Toch moet men blijven voldoen aan de groeiende vraag naar cloudservices. Dit kan erop wijzen dat ICT-
24
Kwaliteitseisen hebben vooral betrekking op service en security In de markten waarin de ICT-dienstverleners opereren is vooral certificering vereist op het gebied van serviceen securitymanagement (respectievelijk 63% en 61%). Cloudservices zijn dus bepalend voor het imago van
Kunt u aangeven welke certificering op deelgebieden binnen uw doelmarkten vereist zijn, of in de toekomst vereist worden?
de aanbieders. Eindgebruikersorganisaties eisen een hoge performance, constante beschikbaarheid en professionele support. Certificering van het securitymanagement is logisch omdat klanten vaak
Antwoord
Percentage
IT-servicemanagement
63%
(Data)securitymanagement
61%
Kwaliteitsmanagement
31%
Procesmanagement
25%
Business continuity management
22%
grote hoeveelheden data overdragen aan de aanbieder van cloudservices. Ze willen de zekerheid hebben dat privacygevoelige informatie niet op straat komt te liggen.
Milieumanagement
0%
Anders
5%
25
“Niet alle klanten willen volledig naar de cloud. Het gaat een hybride verhaal worden, waarbij zowel public cloud spelers als privé clouddiensten naast elkaar blijven bestaan.”
26
27
Kapitaalbeslag en schaalbaarheid pleiten voor uitbesteden Eerder bleek dat ICT-dienstverleners van plan zijn om het cloudportfolio uit te breiden en de kwaliteit van de services te verhogen. Maar ze willen hiervoor niet per
Wat zijn de belangrijkste financiële en technologische redenen om te kiezen voor de cloud infrastructuur van een partner?
definitie investeren in eigen datacenter(s). Integendeel: de belangrijkste reden om met de cloud- infrastructuur van partners te werken is het voorkomen van eigen investeringen. Als IT-bedrijven geen hardware hebben aangeschaft die terugverdiend moet worden, zijn hun adviezen objectiever en kunnen ze flexibel keuzes maken. Bovendien veranderen de variabele en vaak forse kosten voor het uitbreiden van de cloudinfrastructuur in vaste maandelijkse kosten voor het gebruik. Ook de schaalbaarheid die een grote partner biedt is een belangrijke reden. En tot slot zijn de continuïteit,
Antwoord
Percentage
Geen kapitaalinvestering in eigen datacenter(s) maar maandelijkse operationele kosten
49%
Betere schaalbaarheid van de eigen ICTdienstverlening
37%
Verbeteren van de continuïteit, beveiliging en compliancy
27%
Betere voorspelbaarheid in kostenontwikkeling
17%
Verminderen van de eigen beheercomplexiteit
17%
Geen mening/weet niet
12%
beveiliging en compliancy bij zo’n partner gewaarborgd.
28
Verbeteren van uptime en performance
7%
Beter beheer en betere controle op eindfacturatie
5%
Anders
3%
Uitbesteden geeft ook ruimte om toegevoegde waarde te leveren De favoriete kernstrategie van ICT-dienstverleners is niche playing waarbij de klantbehoefte centraal gesteld wordt. Dat zou niet stroken met grote investeringen in tijd en geld voor het opzetten en beheren van een
Wat zijn de belangrijkste redenen om vanuit business perspectief cloudinfrastructuur en -beheer uit te besteden?
cloudinfrastructuur. De vraag naar cloudservices groeit zo snel dat bedrijven zich niet meer kunnen concentreren op
Antwoord
Percentage
het leveren van toegevoegde waarde. Vandaar dat bijna de helft van de respondenten kiest voor uitbesteding.
Meer ruimte om te concentreren op eigen toegevoegde waarde
49%
Een partner maakt het makkelijker om nieuwe
Betere mogelijkheden om nieuwe clouddiensten toe te voegen aan ons portfolio
41%
Betere fit met de behoefte van klanten aan hogere servicelevels
20%
te voegen aan het eigen portfolio. Dat kunnen diensten
Transparantere prijsberekening per eenheid, per periode, per klant
20%
zijn rond eigen toepassingen, maar ook de bekende office
Verbetering van winstgevendheid
14%
Geen mening/weet niet
14%
clouddiensten te lanceren Uitbesteden maakt het volgens meer dan 40% van de respondenten eenvoudiger om nieuwe clouddiensten toe
suites in de vorm van SaaS. Verder kan de partner in een strategische samenwerking de software van de ICTleverancier promoten. Ook het voldoen aan de hogere service levels en de transparante prijsberekening zijn
Anders
5%
business redenen voor uitbesteding.
29
Eigen cloudinfrastructuur om klantrelaties te beschermen Bedrijven hebben verschillende redenen om het cloudaanbod volledig in eigen beheer te leveren. Er zijn geen echte uitschieters. Ongeveer een derde ziet het
Wat zijn de belangrijkste redenen om uw cloudservices vanuit een eigen datacenter aan te bieden?
aanbieden van clouddiensten als kernactiviteit. Ook het beschermen van de klantrelatie en het voorkomen een vendor lock-in zijn redenen om niet of minder snel uit te besteden. ICT-dienstverleners durven er kennelijk niet
Antwoord
Percentage
Cloudservices behoren tot onze kernactiviteiten
32%
Bescherming van de klantrelatie
31%
Een te sterke afhankelijkheid/vendor lock-in
29%
De beveiliging van bedrijfskritische data
27%
De privacy van persoonsgegevens
25%
Verlies van controle over de totale cloudleveringsketen
22%
Ik zie geen voordeel om het zelf te doen
19%
Continuïteit van infrastructuur/platformhostingproviders
12%
op te vertrouwen dat ze de regie in handen houden als ze samenwerken met cloudinfrastructuur providers. Ook noemen ze de beveiliging van data en persoonsgegevens als reden voor het beheer op eigen platforms. Dat is merkwaardig omdat dit eerder juist werd aangevoerd om wél uit te besteden. Misschien heeft men zich nog onvoldoende verdiept in de procedures en werkwijze van partners op dit punt.
30
Anders, namelijk: zelf doen is (nog) het voordeligst
6%
Er is geen barrière
5%
Geen mening/weet niet
5%
Winstgevendheid clouddiensten is nog ‘under construction’ Bij meer dan de helft van de respondenten is de winstgevendheid van de cloud dienstverlening nog niet op het gewenste niveau. De ontwikkelingen zijn echter wel
Hebben uw investeringen in clouddiensten al de gewenste winstgevendheid opgeleverd?
positief. Een kwart van de respondenten heeft al wel het
3%
beoogde rendement behaald. De overige 22% weet het niet, onder meer omdat de kosten te ver voor de baten
10%
uit gaan. Kortom, het is twijfelachtig of cloudservices lonend zijn voor ICT-dienstverleners. De diensten bieden steeds minder toegevoegde waarde en zijn steeds
9%
eenvoudiger af te nemen bij nieuwe grote spelers. De
53%
klantentrouw is dus niet verzekerd.
25%
Antwoord De ontwikkelingen zijn positief, maar we zijn nog niet op het gewenste niveau. Ja, de winstgevendheid is op het gewenste niveau Nee, nog niet. De kosten gaan voor de baten uit Weet niet We kunnen de investeringen moeilijk omrekenen naar opbrengst per cloud dienst, per periode en per klant.
31
Belang van de cloud vertaalt zich in investeringsbereidheid Bijna 40% van de bedrijven is voornemens om minimaal 10% van de omzet te investeren in clouddiensten. Dat is om verschillende redenen merkwaardig. Om te beginnen
Hoeveel procent van de omzet maakt uw organisatie vrij voor (verdere) investeringen in clouddiensten?
is de winstgevendheid van de huidige cloudoperatie nog niet op het gewenste niveau. Verder kan de schaalbaarheid een probleem vormen wanneer de vraag
20%
naar clouddiensten groeit. En tot slot hebben we eerder
10%
gezien dat bedrijven juist liever geen kapitaal investeren
22%
in cloudinfrastructuren. Wellicht wil men niet investeren in technologie maar in het aantrekken en opleiden van medewerkers die als adviseur kunnen optreden voor het
19%
organiseren van cloudservices.
29%
Antwoord Geen 1% - 5% 5% - 10% 10% - 15% > 15%
32
Stelling
Over enkele jaren wordt een groot deel van mijn cloudaanbod geleverd door grote spelers als Microsoft (Azure) Amazon (AWS), IBM (SoftLayer) en VMware (vCloud Air). De meningen over deze stelling zijn verdeeld: 54% is het eens en 46% oneens. Er is geen correlatie met de hoeveelheid VM’s die een ICT-dienstverlener beheert. Kleine en grote partijen zijn het even vaak eens als oneens met de stelling dat het cloudaanbod over enkele jaren gedomineerd wordt door de grote spelers. Aan de ene kant verwacht men dat grote public cloud spelers bepalender worden en dat de schaalbaarheid een probleem kan vormen voor kleinere ICT-dienstverleners. Aan de andere kant blijft er vraag naar klantspecifieke oplossingen en in het leveren daarvan ligt de toegevoegde waarde van ICT-dienstverleners. Het is dus zaak om standaard cloudservices te combineren met maatwerk. Hier een greep uit de reacties uit de verschillende kampen.
Ik ben het eens met de stelling want:
Ik ben het niet eens met de stelling want:
Grote partijen ‘dwingen’ de markt gebruik te gaan
Klanten willen het IT-hart van hun bedrijf bij een
maken van hun oplossingen en die voorzien in vrijwel alle
toegankelijke partij onderbrengen waar mensen op
gebruikersbehoeften.
persoonlijk vlak verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van hun bedrijf. Bij Microsoft aankloppen met je
Door de kapitaalsintensiviteit zullen slechts een aantal
problemen zien veel MKB’ers nog niet zitten.
grote spelers overblijven die de markt domineren met generieke oplossingen, maar er blijft ruimte voor kleinere
De meeste klanten willen niet volledig naar de cloud.
niche spelers met specialistische oplossingen.
Het gaat een hybride verhaal worden, waarbij zowel deze publieke spelers (public cloud) als privé clouddiensten
Door de toenemende stabiliteit en het groeiende
naast elkaar blijven bestaan.
aantal eindgebruikers met positieve ervaringen zullen ook afwachtende ICT-dienstverleners kiezen voor uitbesteding en daardoor profiteren van de kostenbesparingen. Vergaande standaardisatie van cloudservices leidt tot verdere schaalvergroting waardoor alleen grote partijen overblijven.
33
Slotconclusie
De pioniersfase in cloud providing is voorbij, maar de winstgevendheid moet zich verder ontwikkelen. ICT-dienstverleners willen vaak niet zelf investeren in hardware en infrastructuren, maar liever in kennis en advies. Toch zien ze het leveren van cloudservices als een kernactiviteit. Daarom kiezen ze aan de achterkant voor (gedeeltelijke) uitbesteding bij public cloudproviders waar ze hun portfolio kunnen aanvullen met kant en klare services. Aan de voorkant combineren ze hun cloudexpertise met materiekennis in de sectoren waarin ze actief zijn. ‘Get niche’ is het credo. Maar omdat de configuratie bij de klant hybride is en zich blijft uitbreiden, moet de ICT-leverancier ook de regierol kunnen vervullen.
34
35
De meerwaarde van Uniserver Uniserver Internet is een hostingprovider met drie
en commerciële tools om partners succesvol hosted
datacenterlocaties in Amsterdam en één in Maastricht.
dienstverlening aan te laten bieden aan de eindklanten.
Als actief lid van de DHPA, HP CloudAgile Program en
De technische component van het partnerschap
de VMware Partner Advisory Council is Uniserver een
wordt ingevuld door een kwalitatief hoogwaardig
betrouwbare speler in de Nederlandse hostingmarkt.
hostingplatform op basis van VMware, een eenvoudig te gebruiken bestelportaal en een voor de klant ingerichte
De IaaS-propositie is als private, virtual en public
vCenter-beheeromgeving. Het commerciële deel van
cloudoplossing gebaseerd op de best practices van
het partnerschap wordt ingevuld door een kant-en-klare
vooraanstaande leveranciers als VMware, HP, Juniper en
sales kit met o.a. dienstbeschrijvingen, calculatietools en
Veeam. Aan de voorkant van de dienstverlening beschikt
powerpointpresentaties. In een partner kick-off worden
de klant over een Self Service Portal (MijnUniserver.nl) dat
alle beschikbare technische en commerciële tools
gekoppeld is met VCenter voor het technische beheer
uitgebreid toegelicht aan de betrokken personen bij de
van de IaaS-servers. De uptime-garantie van de VM’s is
partner.
99.98%. Als Nederlandse kwaliteitsprovider met Nederlandse De Uniserver dienstverlening speelt in op de behoefte
infrastructuur en 24/7 helpdesk heeft Uniserver inmiddels
aan een betrouwbare en flexibele infrastructuur,
bewezen een uitstekende IaaS-partner te zijn voor
zonder dat de partner zelf blijvend hoeft te investeren.
specialisten die ter invulling van hun datacenterbehoeften
Uniserver neemt de verantwoordelijkheden over voor
meer zoeken dan samenwerking met traditionele
alle operationele werkzaamheden op de datacentervloer
datacenters of hosters. Via een partnerportfolio van 100+
en in de VMware laag. Het model biedt partners de
diverse partijen (IT-dienstverleners, SaaS-aanbieders
mogelijkheid om operationele hostingkosten gelijk op te
en hosters) bedient Uniserver eindklanten in het MKB,
laten lopen met commerciële opbrengsten en over de
MKB+ en de zorgsector. Uniserver voert zijn bedrijf vanuit
hele linie een lagere TCO te creëren.
een gemeenschappelijk belang met zijn partners: het ontzorgen van eindklanten op basis van kwaliteit.
Uniserver heeft 100% focus op het indirecte kanaal en levert met het Cloud-in-a-box-model alle technische
Uniserver Postbus 1116
T +31(0) 72 572 56 46
1810 KC Alkmaar
F +31(0) 72 572 18 02
Robijnstraat 3
M
[email protected]
1812 RB Alkmaar
W www.uniserver.nl
De benchmark is uitgevoerd door ProSpex.
