Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013
Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3%
Životní pojištění
Neživotní pojištění
-0,1%
114,5
116,1
115,7
115,5
41,2
42,7
46,6
47,4
73,3
73,4
69,1
68,1
2008
2009
2011
2012
Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP) Pozn.: Roky 2011 a 2012 jsou dle nejnovější metodiky ČAP (předchozí roky však nelze dle této metodiky dopočítat). Pro roky 2008 a 2009 je odečteno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a jednorázově placené ŽP je započítáno z 1/10.
Vývoj hlavních segmentů trhu Kvartály samostatně (y-y), v procentech 9 6 3
Podnikatelé
0
Běžně placené životní pojištění
-3
Havarijní pojištění
-6
Povinné ručení
-9 -12 1Q
2Q
3Q
2010 Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
4Q
1Q
2Q
3Q
2011
4Q
1Q
2Q
2012
3Q
Vývoj hlavních segmentů trhu Povinné ručení (kvartály samostatně; y-y) 3 0 -3
0
-2,2% -5,6% -7,7%
-6
-9 -12
2Q 3Q 2010
4Q
0 -1,5%
0,7%
1Q
2Q 3Q 2011
2Q
1Q
2Q 3Q 2012
3,8%
1,4% 1,4%
1,3%
Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)
4Q
1Q
-8,4%
-5,6% -5,4% -6,8%
-2,2%
-3,6%
-3,3%
-5,3%
-1,7%
2Q 3Q 2011
1Q
2Q 3Q 2010
4Q
1Q
2Q 3Q 2011
4Q
1Q
2Q 3Q 2012
Běžně placené životní pojištění (kvartály samostatně; y-y) 9
-4,6% 3Q 2010
-5,5%
-6
-9
7,7%
-6 1Q
4Q
2,0%
0%
-3
-1,0%
-12
6 1,0%
-7,5%
-7,8%
Podnikatelé (kvartály samostatně; y-y) 9 3
-4,4% -4,4%
-6,7%
-6,6%
-10,5%
-8,9% 1Q
-3
Havarijní pojištění (kvartály samostatně; y-y) 3
4Q
1Q
6
3
4,8%
3,4% 1,2% 1,6%
0
1,1%
2,8%
4,6% 1,6%
2,5% -0,8%
1,0%
-3 2Q 3Q 2012
1Q
2Q
3Q 2010
4Q
1Q
2Q 3Q 2011
4Q
1Q
2Q 3Q 2012
Trh pojištění motorových vozidel Neudržitelnost flotil Eroze cen Combined ratio (nového obchodu povinného ručení 2012) = 106 – 110 %
Průměrná cena povinného ručení v kmeni (Kč)
2008 2009 2010 2011 2012
ČR 3 844 3 698 3 411 3 079 2 874
Německo Rakousko 5 606 7 188 5 384 6 869 5 286 6 662 5 384 6 339
Zdroj: Výroční zprávy GDV a VVO (Německá, resp. Rakouská asociace pojišťoven) a statistiky ČAP. Pozn.: Údaje v eurech byly přepočteny průměrným kurzem roku 2011 - 24,586 CZK/EUR.
Česká pojišťovna v roce 2012 (dle IFRS) Předepsané pojistné 32 miliard Kč Neživotní pojištění 19,5 miliard Kč Životní pojištění 12,5 miliard Kč
Bilanční suma 121,7 miliard Kč
Vlastní kapitál 21,3 miliard Kč (meziročně + 22 %) ČP je nejlépe kapitalizovaná pojišťovna na trhu. Kapitalizace ČP je téměř dvakrát vyšší než u nejbližší konkurenční pojišťovny a téměř čtyřikrát vyšší než předepisuje regulátor ČNB.
Zisk po zdanění 3,9 miliard Kč (meziročně +9 %)
Předepsané pojistné a tržní podíl ČP Vývoj předepsaného pojistného ČP
Celkové předepsané pojistné (y-y Δ) -2,3p.b. -2,0p.b. -1,5p.b. -0,8p.b.
Vývoj tržního podílu ČP
-3,0%
Neživotní pojištění celkem (y-y Δ) -2,5p.b. -2,0p.b. -1,3p.b. -0,6p.b.
-3,5% -7,3% 2009
-6,8% 2010
-6,0%
-5,6%
-5,6%
2009
2010
2011
Životní pojištění celkem (y-y Δ) -2,0p.b. -2,0p.b. -1,8p.b. -0,9p.b.
-3,2%
-2,0%
-3,2%
Běžně placené životní pojištění (y-y Δ)
-2,0p.b. -2,1p.b. -1,4p.b. -0,9p.b.
-1,5%
2012
2009
2010
2011
Zdroj: Česká asociace pojišťoven Pozn.: Do celkového předpisu životního pojištění je i v letech 2009 a 2010 započítáno jednorázově placené životní pojištění z 1/10.
-3,2%
-3,2%
-4,9%
-6,1% 2011
2012
-5,6% 2012
2009
2010
2011
2012
Předepsané pojistné a tržní podíl ČP Vývoj předepsaného pojistného ČP
Neživotní pojištění celkem (y-y Δ) -2,5p.b. -2,0p.b. -1,3p.b. -0,6p.b.
Vývoj tržního podílu ČP -3,5% -7,3% 2009
-6,8% 2010
-6,1% 2011
2012
Podnikatelé (y-y Δ)
Povinné ručení (y-y Δ)
Havarijní pojištění (y-y Δ)
Ostatní neživotní pojištění (y-y Δ)
-0,9p.b. 0,9p.b. 0,0p.b. 0,0p.b.
-2,9p.b. -1,7p.b. -1,4p.b. -0,9p.b.
-1,7p.b. -1,6p.b. -2,4p.b. -1,4p.b.
-4,8p.b. -5,0p.b. -1,9p.b. -0,4p.b. 2,1%
2,5%
3,1%
2,1% 0,9% -8,2%
-8,4%
-11,3% -11,2%
-11,6% -12,7% 2009
2010
2011
Zdroj: Česká asociace pojišťoven
2012
2009
2010
2011
-7,0%
-7,2%
2012
2009
2010
2011
-6,1%
-1,1%
-14,4% 2012
2009
2010
2011
2012
Úspory a reinvestice ČP v roce 2012 v milionech Kč
Administrativní náklady v roce 2012 sníženy o 375 milionů Kč, tedy o 6,7 %
5 634
555
5 259 180
Administrativní náklady 2011
Úspory
Reinvestice
Administrativní náklady 2012
Hlavní reinvestice: Benefity pro klienty – např. mobilní telefony Ochrana kmene – např. 100 operátorů v záchranných týmech Změny v obchodní službě – např. masivní nábor referentů poboček, nový obchodní model Pobočky v novém designu ČP Redesign „Bílá“ místa 80 specializovaných poboček na České poště
S náklady pracujeme lépe než ostatní Hospodářský výsledek ČP po zdanění v milionech Kč Expense ratio – rozdíl mezi ČP a zbytkem trhu 2008
2009
2010
2011
1-9/2012
+9,3% 3 553
3 883
-1,1 p.b. -1,9 p.b.
-2,2 p.b.
-1,6 p.b.
-2,6 p.b. Expense ratio (ER) = náklady/zasloužené pojistné (vše před zajištěním) Zdroj: ČP, ČAP a ČNB Pozn.: Hospodářský výsledek nekonsolidovaný, dle mezinárodních účetních standardů IFRS
2011
2012
Predikce vývoje trhu 2011 5,2
Meziroční změna předpisu, v procentech 1,0
0,5
1,7
1,1
1,9
2,6
2012 3,3
2,2 2,0
-0,5 -2,1
-2,0 -3,4 -5,2 -7,3
Povinné ručení Zdroj: ČP k 21. 3. 2013
Havarijní pojištění
Podnikatelé
Běžně placené ŽP
2013 2014
Výsledky PFČP za rok 2012 Klientům připíšeme 2,2 % (= 1,22 miliardy Kč) 4,8% 5,0% 2,0%
2,2% 4,2% 1 216
975
1,5% 774
172
136
215
2010
2011
2012
Rezervní fond + nerozdělený zisk v milionech Kč Přípis klientům v milionech Kč Přípis klientům v procentech Celkové zhodnocení v procentech
Zisk v roce 2012 v rekordní výši 1,4 miliardy Kč (+ 521 milionů Kč), z toho 1,22 miliardy rozděleno klientům Klientům připíšeme nejvyšší zhodnocení na trhu: 2,2 % p.a. Celkové zhodnocení účtů včetně státního příspěvku je 4,8 % Objem spravovaných aktiv je 67,7 miliard Kč (+ 8,4 miliard Kč) To představuje 25 % sektoru penzijního připojištění Počet klientů 1,3 milionu (+ 118 tisíc) Tj. čtvrtina celého trhu (penzijní připojištění má v ČR 5,2 milionu klientů) 600 000 nových smluv a navýšených vkladů 250 tisíc nových smluv, z toho 100 000 v listopadu 2012 350 000 zvýšených vkladů v průměru o 340 Kč
Za uplynulé 3 roky jsme klientům připsali téměř 8 miliard korun
Kdo a jak spoří ve druhém pilíři? Muži mírně převažují
Ženy
Mladší lidé tvoří 59 % klientů 50-59 let 10%
18-29 let 26%
47%
53%
Muži
40-49 let
31% 33%
30-39 let Téměř 2/3 klientů spoří dynamicky Konzervativní 9% Vyvážený
32%
GARANCE funguje, sjednalo si ji téměř 40 % klientů
Bez GARANCE vkladů 59%
Dynamický
39% 61%
Sjednaná GARANCE vkladů
II. pilíř je výhodný, ale lidé to nevědí PENZIJNÍ REFORMA JE SOUČÁSTÍ POLITICKÉHO BOJE, A PROTO LIDÉ VÁHAJÍ Problémy 1. pilíře akceptuje celé politické spektrum, ale panuje neshoda na řešení PENZE Z PRVNÍHO PILÍŘE NEMAJÍ ŘEŠENÍ Vše směruje k rovné penzi na úrovni cca 7 000 Kč = téměř všichni dnešní mladší prodělají!
JAK DEMONSTROVAT PROBLÉM 1. PILÍŘE? NA 1. PILÍŘI VÝRAZNĚ PRODĚLÁ I ČLOVĚK S PRŮMĚRNÝM PLATEM 25 000 Kč (odvádí 7 000 Kč 45 let, čerpá 7 000 Kč jen 15 let!) = tedy dostane 1/3 toho co odvedl! PŘÍČINOU JE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 2. PILÍŘ JE PROSTŘEDKEM ALESPOŇ ČÁSTEČNÉ NÁPRAVY TÉTO MEZIGENERAČNÍ „NESPRAVEDLNOSTI“: „Uložíte si 500 Kč, stát vám vrátí 750 Kč.“ – z vámi odvedených 7 000 Kč OBČAN VE VĚKU 35 LET SI DO PENZE NASPOŘÍ VELMI ZAJÍMAVOU ČÁSTKU! Měsíční plat Vklad / Od státu Celkem naspořeno
20 000 Kč 400 Kč
600 Kč
867 645 Kč
30 000 Kč 600 Kč
900 Kč
1 301 467 Kč
(Modelový příklad pro vyváženou strategii)
40 000 Kč 800 Kč
1 200 Kč
1 735 289 Kč
Použitá metodika Změny metodiky České asociace pojišťoven (ČAP) 1Q 2011 – vyčleněn EGAP (předpis 1-2 mld. Kč) 2Q 2011 – vyčleněno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (cca 7 mld. Kč) 4Q 2011 – jednorázově placené životní pojištění započítáváno z 1/10 (přes 25 mld. Kč) 1Q 2012 – vyčleněno pojistné postoupené dalším členům ČAP = zajištění v rámci ČR (cca 3 mld. Kč) ale pouze u celkového předpisu neživotního pojištění, hlavní segmenty (povinné ručení, havarijní pojištění, podnikatelé) neočištěny
4Q 2012 – zahrnut předpis subjektů působících v zahraničí na základě tzv. evropského pasu (cca 1,5 mld. Kč)
ČAP uvádí vždy jen statistiky aktuálního období a stejného období předchozího roku (při změně metodiky nezveřejňuje údaje za dřívější roky) podle nejnovější metodiky jsou k dispozici jen údaje za roky 2011 a 2012 Časté změny metodiky znemožňují dlouhodobé srovnání předpisu dle oficiálních statistik ČAP S určitými omezeními lze dopočítat alespoň meziroční změny předpisu
Děkujeme za pozornost Vše k dispozici na: www.ceskapojistovna.cz/tiskove-konference
