Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014
Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl
-Trends economische prestaties Nederlandse vissersvloot -Kottervisserij -Grote zeevisserij -Overige kleine zeevisserij -Mosselkweek
-Oesterkweek -Gegevens over handel in vis
Trend in opbrengst 250 Kottervisserij
200
Grote zeevisserij Overige kleine zeevisserij Mosselsector
150
100
Oestersector
50
0 2009
2010
2011
2012 a) 2013 b)
Trend in netto resultaat 30 20
Kottervisserij
10
Grote zeevisserij
0 2009 -10 -20 -30 -40
2010
2011
2012
2013
Overige kleine zeevisserij
Mosselsector Oestersector
Garnalen
Meer inzet in 2012, 14% van totaal Besomming 59 mln. euro (+79% 2011) 25% van de totale opbrengst in kottervisserij Winst 8,4 mln. euro (2011 verlies 2,6 mln.)
Garnalenprijs verdubbelde/aanvoer nam af met 11%
Boomkor
Nog maar weinig boomkorvissers, inzet nog maar 14% van totaal (2008 nog 78%)
Besomming nam af tot 25 mln. euro (-50% 2011) In 2012 verlies van 2 mln. euro (3,4 mln. in 2011) In 2012 nog maar 11% van totale besomming
Brandstofkosten 53% van de totale kosten
SumWing
Inzet 17%, 6,4 mln. pk-dagen, afname van 27% Overstap naar pulsvisserij Besomming 8 mln. euro, een daling van 22%
0,9 mln. euro verlies (in 2011 0,4 mln. euro verlies) Brandstofkosten 29% van de totale opbrengst
Puls
Belangrijkste tak van visserij geworden, 40% inzet Besomming nam fors toe tot 78 mln. euro (+30 mln.) Winst van 3,4 mln. euro (0,7 mln. euro in 2011)
Flyshoot
Inzet steeg in 2012 met 18% naar 2,6 mln. pk-dagen 7% van de inzet van de hele Nederlandse vloot Besomming 20 mln. euro.
Per saldo 2,4 mln. euro winst (2011 0,2 mln. euro).
Overige visserijtechnieken
twinrig- en quadrigvisserij (vooral op schol en langoustine), outrig en staandwant
Inzet nam toe naar 3,1 mln. pk-dagen. Besomming steeg met 10% naar 22 mln. euro Winst van 0,4 mln. euro (1,1 mln. euro in 2011).
Prijs langoustine was relatief hoog
Brandstofverbruik kottervloot (mln liter) 300
250
200
150
100
50
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 a) 2013 a)
Prognose kottervloot
Aanvoer vis
-meer tong en schol
Prijs vis en garnalen
-lager
Besomming
-lager
Quota tong
-100% benutting
Brandstofprijs
-rond 60 eurocent
Brandstofverbruik
-lager
Totale kosten
-hoger (afschrijvingen innov.)
Netto resultaat
-lager (0-10 mln. euro)
Prognose garnalen Aanvoer garnalen
-lager
Besomming
-lager
Totale kosten
-hoger
Netto resultaat
-positief maar fors lager
Marktontwikkelingen
-prijs blijft bepalend voor winstgevendheid
Prognose boomkor en SumWing Uitfasering van deze technieken, dus: Aanvoer vis
-lager
Besomming
-lager
Totale kosten
-blijvend hoog
Netto resultaat
-negatief
Problematiek rond tong quota!!
Prognose puls Aanvoer vis
-meer tong, minder schol
Besomming
-hoger
Totale kosten
-hoger
Netto resultaat
-positief
Marktontwikkelingen
-prijs tong relatief laag
Problematiek rond tong quota!!
Prognose flyshoot Aanvoer vis
-gelijk
Besomming
-gelijk
Totale kosten
-gelijk
Netto resultaat
-positief
Prognose overige visserijen Aanvoer vis en langoustine
-lager
Besomming
-lager
Totale kosten
-gelijk
Netto resultaat
-rond 0
Innovatie en investeringen 2013:
Practisch geen nieuwbouw en nieuwe motoren Wel aanpassing van schepen, voortstuwing en schroef Aanpassing visserijmethoden Verdere opschaling pulsvisserij, mossel- en oesterinvangsystemen
Innovaties en investeringen 2014:
Rond 30 mln euro vanwege puls toestemmingen. Dus vooral in vistuigen, aanpassingen schip etc.
Nieuwbouw MDV. Totaal rond 4 mln. euro voor een
innovatieve platviskotter met brandstofverbruik van minder dan 10 ton per visweek. Oplevering 2015.
Visserij in Cijfers
Dank voor uw aandacht!
Scheveningen, 28 februari 2014 LEI, Visserij in Cijfers Johan Baaij
Johan
Baaij Leeftijd 33 jaar Mede-eigenaar Eurokotter TH 10, 24 meter met 300 pk motor Familiebedrijf P.A. Baaij en Zn Zeevisserij Visserij: vooral tong en garnalen Nevenfuncties: Ledenraad Vissersbond – bestuurslid visver. ZW.- kenniskring – innovatienetwerk - kadergroep
Schepen van ons bedrijf
1947
1955
1957
1965
1981
1990
Vanaf 2008 steeds slechtere financiele resultaten Bestaande visserijtechnieken niet meer rendabel Maatschappelijke acceptatie minder Innoveren pure noodzaak Ook meer samenwerking: -vissers met elkaar -vissers met onderzoek en wetenschap Betere communicatie met de maatschappij en consument Imago verbetering
Garnalen
In 2011 geïnvesteerd in innovatieve puls techniek
Tong
Platvis en pulstechniek, doorgevoerd en Resultaten
zijn op zich goed Minder gasolieverbruik Minder ongewenste bijvangst, dus duurzamer Betere verhouding opbrengsten en kosten Bemanning weer een acceptabel loon Veel tongquotum nodig......
Garnalen en pulstechniek, uitgeprobeerd, maar.... Nog
teveel technische problemen Ziet er wel veelbelovend uit Nog veel in te investeren voordat dit werkt Financiering is een probleem
Vraag
en Aanbod vissen
Quota
voor tong is een probleem. Samenwerken moet!
Kostprijs Consument
zal zien dat echte duurzame vis vlakbij gevangen wordt.
De
toekomst ligt op zee!
Voorbeelden samenwerking wetenschap en visserij
Visserij innovatie platform
Kenniskringen
Fishing for Litter
Samenwerken loont
En leer van elkaar
Visserij in Cijfers Visserij in Europees perpectief en trends in handel Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014
Europees perspectief (EU) Visserij: totaal waarde 7,2 miljard euro Aandeel Nederland 5% % Spanje
28
Frankrijk
16
Italie
15
Engeland
14
Europees perspectief (EU) Aanvoer: Ruim 3,5 miljoen ton Aandeel Nederland 10% (0,339 miljoen ton) % Spanje
nb
Frankrijk
0,464
Italie
0,212
Engeland
0,597
Europees perspectief (EU) Vlootomvang: totaal schepen 83.600 Aandeel Nederland 1% % Spanje
13
Frankrijk
7
Italie
18
Engeland
8
Import Totaal 2,2 miljard Duitsland
Belgie Denemarken Bevroren vis 0,9 miljard
Export Totaal 2,6 miljard euro (+107 mln.) Mln. euro
Belgie
472
Duitsland
440
Frankrijk
331
Italie
273
-12
Spanje
125
-8
Vooral naar landen buiten EU
Ontwikkelingen in de visserij Johan van Nieuwenhuijzen Scheveningen LEI, Visserij in Cijfers 28 februari 2014
Presentatie • Kwantitatieve ontwikkeling in aanvoer en prijs voor vis en garnalen in 2002 – 2013 • Conclusie kwantitatieve ontwikkeling tong en schol • Actuele kwalitatieve ontwikkeling per product/ markt combinatie voor belangrijke markten
Kwantitatief • Periode 2002 – 2013 • Bron: gegevens Pvis • Betreft aanvoer en prijsvorming op de NL visafslagen voor tong en schol • Gestript en ongestript (nihil) bij elkaar opgeteld • Geen onderscheid naar HP-klasse, vismethode, productkwaliteit en gewicht viskist
Volume in totalen (x ton) 56000 51000 46000
41000
schol
36000
tong
31000
garnalen
26000
kabeljauw
21000
tarbot
16000 11000 6000 1000
2002
2006
2010
2013
Aanvoer tong naar sortering 2002: 14.113 ton
2013: 11.724 ton
5%
3%
9% 16%
28%
35% 19%
20%
31%
34%
lap GRM KLM 1 2
Aanvoer schol naar sortering 2002: 52.349 ton
2013: 5.5502 ton
5%
8%
20% 43%
18% 43%
32%
31%
Schol 1 Schol 2 Schol 3 Schol 4
Prijsontwikkeling tong € 17.50
€ 15.50 € 13.50
lap GRM
€ 11.50
KLM 1
€ 9.50 € 7.50 € 5.50
2 totaal
Prijsontwikkeling schol € 3.25 € 2.75 schol 1
€ 2.25
schol 2 schol 3
€ 1.75
schol 4 totaal
€ 1.25 € 0.75
2002
2006
2010
2013
Analyse ontwikkelingen tong • Daling aanvoer en prijs: – Volume daling tong 2002 – 2013: 11% – Gemiddelde prijsdaling 2002-2013: 11 %
• Volume daling vooral grotere sorteringen met als gevolg: – Procentueel aandeel tong 1 en 2 10% hoger (20022013) – Prijsstijging Tong lap en GRM sinds 2010 (trendbreuk)
Verwachtingen 2014 tong (en tongvisserij) • Aanvoer stabiel t.o.v. 2013 • Gemiddelde aanvoer per kotter constant t.o.v. 2013. • Stijging/daling kostprijs door druk op quotum en verlaging brandstofkosten door uitbreiding puls • Rentabiliteit komt onder druk bij ongewijzigde sorteringen.
Analyse ontwikkelingen schol • Stijging aanvoer en daling prijs: – Volume stijging 2002 – 2013: 6% – Gemiddelde prijsdaling 2002-2013: 32 %
• Prijsdaling vooral schol 3 en 4) – Aandeel schol redelijk stabiel (2002-2013) – Schol 4 continue daling in prijs 2006 – 2013!
Verwachtingen 2014 schol (en scholvisserij) • Aanvoer stijgt (meer quotum en of betere benutting) • Druk op prijs voor schol 3 en 4 • Rentabiliteit blijft onder druk als markt niet ondersteund wordt met gerichte promoties en productie gericht op de marktvraag
Kwalitatief • Actuele situatie • PMC: tong en schol (horeca, retail en industrie) naar vers en diepvries per regio/land • Bron: handel IJmuiden en Urk
Tong • Uniek product, pas op voor internationale concurrentie op de tong 1 en 2 • Tijdelijke vraagreductie in foodservice markt door economische crisis in Zuid-Europa
Schol • Stijgende aanvoer en quota sinds 2011 • Prijs promoties goed te plannen in retailmarkt door stabiele grondstofprijzen waardoor extra afzet • MSC wel gewenst maar geen prijs premium in foodservice en retail-markt Italië
Algemeen • Nederland is Europees marktleider in platvis • Kostprijs per kg vis fors gedaald door meer aanvoer van vis per kotter voor tong en scholvisserij • Productkwaliteit is sterk verbeterd • Aanvoer beleid en marktontwikkeling gericht op elkaar afstemmen en organisatie van sectorale product promoties
