Kantoren in cijfers 2014 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak
Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam Fotografie Jan van den Brink: 48 - Sjaak Henselmans: 40 - Kees Hummel: 28 - Pieter Kers: 25 Luuk Kramer: 60 - Christian Richter: 4,8 - Ronald Tilleman: omslag, 55 ISBN/EAN: 978-94-90915-09-4 © copyright 2015 - drs. R.L. Bak - Zeist Bronvermelding is verplicht Bestelinformatie Verkrijgbaar bij: NVM Business Fakkelstede 1 3431 HZ Nieuwegein Telefoon: (030) 608 51 85
Woord vooraf Met het verschijnen van deze twaalfde uitgave van Kantoren in Cijfers wordt wederom tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte om op eenvoudige en snelle manier kennis te nemen van de veelheid aan statistische informatie over de Nederlandse kantorenmarkt. Evenals in voorgaande jaren, bevat deze publicatie – naast cijfers van derden – ook veel zelfverzamelde gegevens die nergens anders te vinden zijn. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar die personen die bereid waren om de auteur te voorzien van niet eerder gepubliceerde huurprijzen. Zeist Drs. R.L. Bak
3
4
Inhoud Woord vooraf
3
Lijst van tabellen
7
Voorraad 9 Bouwkosten 25 Vraag 29 Aanbod 41 Huurprijzen 49 Beleggingen 55 Rendementen 61 Bijlage Grote gemeenten in Nederland Indeling van Nederland in Corop-gebieden
65 66
Trefwoordenregister 67
5
Lijst van tabellen Voorraad 1 Voorraad kantoorruimte per provincie 2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel 3 Onttrekking aan de voorraad 4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 5 Voorraad kantoorruimte per gemeente Bouwkosten 1 Richtprijzen bouwkosten kantoren 2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren Vraag 1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 3 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse Aanbod 1 Aanbod van kantoorruimte per provincie 2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie 3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel Huurprijzen 1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen Beleggingen 1 Beleggingen in kantoren per provincie 2 Beleggingen in kantoren naar type belegger Rendementen 1 Gemiddelde bruto aanvangsrendementen van kantoren 2 Rendement op kantoren
7
Voorraad Als basismateriaal voor de statistiek over de kantorenvoorraad dienen data die zijn verkregen door eigen waarneming, waarbij de grootte van de voorraad alsmede de samenstelling ervan jaarlijks door een plaatselijke inventarisatie per woonkern wordt vastgesteld. Een belangrijk hulpmiddel is de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), een door het Kadaster beheerde objectendatabase. Alleen kantoorpanden met een oppervlakte boven de 500 vierkante meter worden geïnventariseerd. Als oppervlakte-eenheid wordt het verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) genomen. Ultimo 2013 telde Nederland 15.755 kantoorgebouwen. In tabel 5 van deze publicatie zijn uitsluitend die gemeenten opgenomen met een kantorenvoorraad van 10.000 vierkante meter en meer. Tegen de ‘voorraad’ kunnen ook andere statistische gegevens worden afgezet, zoals het ‘aanbod’ voor de berekening van de leegstand en de ‘vraag’ voor de vaststelling van de verhuisdynamiek.
Begripsomschrijvingen Kantoor Onder een kantoor wordt verstaan een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip kantoor als een ruimtelijk zelfstandige eenheid betekent dat kantoren in fabrieken, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen en universiteiten buiten de statistiek worden gelaten. Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is. Voorraad Met voorraad wordt bedoeld het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend.
9
Voorraad kantoorruimte naar eigendomssituatie %
%
36
Huur Koop
36
64
64
2003
2013
Voorraad
10
Voorraad kantoorruimte naar gebouwgrootte %
% 5
5 20
29
32
19
23
24
22
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
21
2003
2013
Voorraad kantoorruimte naar locatietype
16
% 2
18
32
20
% 2 34
18 30 2003
28 2013
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
1 Voorraad kantoorruimte per provincie, 31 december 2005 m²
2007
2009
2011
2013
1.184.500 898.000 601.500 2.225.500
1.191.500 929.500 627.500 2.285.000
1.249.500 976.000 648.000 2.357.000
1.240.500 985.000 650.500 2.446.000
1.203.000 982.000 653.500 2.488.500
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
3.812.000 5.681.000 801.000 11.033.500
3.934.500 5.907.000 887.000 11.400.500
4.047.500 6.049.000 910.000 11.567.500
4.168.500 6.129.500 913.500 11.624.500
4.151.000 6.082.000 907.000 11.515.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
12.553.000 453.500 5.241.000 2.030.500
13.050.500 455.000 5.446.000 2.045.000
13.472.500 459.000 5.543.000 2.067.000
13.705.000 461.000 5.592.000 2.106.000
13.714.000 461.000 5.546.500 2.135.500
Nederland
46.515.000
48.159.000
49.346.000
50.022.000
49.839.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
11
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad kantoorruimte 31 december
60
x miljoen m2
50 40 30 20 10 0
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
Nieuwbouw van kantoorruimte naar eigendomssituatie 800
x 1 000 m2 Huur Koop
600
400
200
Voorraad
12
0
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
Nieuwbouw van kantoorruimte naar gebouwgrootte 800
x 1 000 m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
700 600 500 400 300 200 100 0
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
Nieuwbouw van kantoorruimte naar locatietype 800
x 1 000 m2 Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Kantorenwijk
700 600 500 400 300 200 100 0
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2005 m²
2007
2013
936.500 565.500 266.500
946.500 579.500 281.500
1.002.500 601.000 293.000
987.000 597.500 294.000
946.000 594.000 298.000
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
670.000 1.062.000 417.000 275.500 484.500 698.500
686.000 1.096.000 420.000 277.500 484.500 701.000
696.360 1.127.545 425.275 276.960 488.740 746.075
735.000 1.148.500 450.500 281.500 493.500 767.500
732.000 1.133.000 458.000 281.000 493.500 772.500
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
788.500 2.408.000 492.000
832.500 2.537.000 566.500
847.000 2.633.000 584.000
855.500 2.715.500 589.500
855.500 2.697.000 588.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
5.828.000 3.883.500 3.146.500 1.321.500
6.031.000 3.973.500 3.312.500 1.349.500
6.118.500 4.166.500 3.407.000 1.394.500
6.105.000 4.182.500 3.507.000 1.417.500
6.029.500 4.088.500 3.511.500 1.441.500
Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
704.000 460.000 939.000 1.477.000 454.000 529.000
707.000 464.500 942.500 1.573.000 454.000 529.000
712.500 482.500 950.500 1.589.000 473.000 511.000
714.500 483.000 971.500 1.591.500 473.000 515.000
745.500 490.500 973.000 1.499.000 441.000 515.000
13
Voorraad
2011
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
2009
3 Onttrekking aan de voorraad
Nederland waarvan Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
2005 m²
2007
2009
2011
2013
186.000
141.500
152.000
179.000
477.000
21.500 5.000 16.000 4.500
57.000 4.500 -
31.500 2.500 14.500 -
56.000 8.500 7.500 -
95.500 139.500 37.000 40.500
Voorraad
14
Onttrekking aan de voorraad 500
x 1 000 m2
400 300 200 100 0
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
Onttrekking aan de voorraad naar bestemming 2005-2013
4
9
%
12 44
31
Sloop Woningen Hotels Onderwijs Overig
4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 2005 m²
2007
2009
2011
2013
9.500 2.500 12.500 53.500
16.500 20.500 15.500 35.500
49.000 31.000 8.500 15.500
25.000 1.500 1.000 45.500
4.000 37.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
90.000 158.500 14.500 106.000
45.500 165.500 72.500 245.000
58.500 119.000 18.500 132.500
83.000 97.000 3.000 65.000
2.500 18.000 4.500 62.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
179.000 9.500 90.500 33.000
313.000 8.500 87.500 19.500
153.000 500 65.000 7.000
63.500 45.000 20.500
177.500 24.500 49.000
Nederland
759.000
1.045.000
658.000
450.000
379.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
170
1990=100
Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Nederland
160 150 140 130 120 110 100
2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad in de vier grote steden
15
Omvang kantorenvoorraad per Corop-gebied
m2 kantoorruimte per inwoner minder dan 1 1-2 2-3 3-4 4 en meer
Voorraad
16
0
50 km
5 Voorraad kantoorruimte per gemeente, 31 december 2013 voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
32.000 14.000 28.000 384.000
30.760 19.800 25.070 94.865
1,05 0,70 1,10 4,05
35 49 69 62
Almelo Almere Alphen aan den Rijn Amersfoort
216.000 588.500 185.000 855.500
72.460 196.015 106.785 150.895
3,00 3,00 1,75 5,65
58 77 67 76
648.000 6.029.500 732.000 1.133.000
85.015 810.935 157.545 150.825
7,60 7,45 4,65 7,50
74 81 48 59
Assen Baarn Barendrecht Barneveld
298.000 86.000 107.000 104.000
67.190 24.315 47.375 54.150
4,45 3,55 2,25 1,90
46 71 57 64
Beek Bergen op Zoom Berkelland Best
82.500 104.000 10.500 104.000
16.270 66.420 44.665 28.615
5,05 1,55 0,25 3,65
65 48 24 44
Beuningen Beverwijk Binnenmaas Bladel
11.000 55.500 15.000 12.500
25.290 40.095 28.710 19.835
0,45 1,40 0,50 0,65
75 58 31 7
Bodegraven-Reeuwijk Borne Boxmeer Boxtel
64.500 13.500 38.000 50.500
32.910 21.885 28.145 30.320
1,95 0,60 1,35 1,65
60 39 11 44
Breda Brielle Brunssum Bunnik
745.500 15.000 15.000 98.000
179.625 16.310 28.960 14.625
4,15 0,90 0,50 6,70
67 56 64
Bunschoten Bussum Capelle aan den IJssel Coevorden
24.000 50.000 493.500 22.000
20.490 32.630 66.180 35.770
1,15 1,55 7,45 0,60
38 60 88 7
Cuijk Culemborg De Bilt De Friese Meren
22.000 81.000 135.500 21.500
24.785 27.590 42.035 51.415
0,90 2,95 3,20 0,40
31 46 52 33
De Ronde Venen Delft Delfzijl Den Bosch
41.000 420.000 32.500 973.000
42.640 100.045 25.700 143.735
0,95 4,20 1,25 6,75
31 59 12 69
4.088.500 77.000 22.500 373.000
508.940 56.595 31.660 98.320
8,05 1,35 0,70 3,80
54 21 28 60
243.000 14.000
25.930 25.945
9,35 0,55
78 17
Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem
Den Haag Den Helder Deurne Deventer Diemen Dinkelland
17
Voorraad
Aalsmeer Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
139.500 16.000 10.500 327.000
56.345 25.360 24.160 118.690
2,50 0,65 0,45 2,75
43 6 16 59
10.000 18.500 11.500 42.500
26.695 40.415 18.210 25.610
0,35 0,45 0,65 1,65
30 48 47 43
Edam-Volendam Ede Eindhoven Emmen
11.000 254.000 1.499.000 116.500
28.920 110.655 220.920 108.050
0,40 2,30 6,80 1,10
17 67 75 41
Enschede Ermelo Etten-Leur Geertruidenberg
458.000 12.500 72.500 11.000
158.585 26.045 42.355 21.570
2,90 0,50 1,70 0,50
57 55 57 24
25.000 24.000 17.000 48.000
26.300 38.855 29.315 26.070
0,95 0,60 0,60 1,85
30 8 54
Goeree-Overflakkee Goes Gorinchem Gouda
20.000 104.500 138.000 355.500
48.245 36.955 35.240 70.940
0,40 2,85 3,90 5,00
11 44 50 70
Groningen Haaksbergen Haarlem Haarlemmerliede
946.000 13.500 553.500 20.500
198.315 24.345 155.145 5.535
4,75 0,55 3,55 3,70
61 23 55 84
1.441.500 48.500 86.000 19.500
144.060 59.575 45.730 17.760
10,00 0,80 1,90 1,10
82 15 51 49
Haren Heemskerk Heemstede Heerenveen
25.000 19.000 28.500 118.000
18.780 39.090 26.365 48.900
1,35 0,50 1,10 2,40
36 28 73 54
Heerhugowaard Heerlen Hellendoorn Hellevoetsluis
103.500 441.000 19.500 15.000
53.305 88.260 35.710 38.955
1,95 5,00 0,55 0,40
50 51 15 28
Helmond Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo Heumen
172.000 18.000 281.000 15.000
89.255 28.910 80.955 16.335
1,95 0,60 3,45 0,90
53 54 56 46
Hillegom Hilversum Hof van Twente Hoogeveen
13.000 630.000 21.000 72.500
20.945 86.425 35.000 54.665
0,60 7,30 0,60 1,35
30 71 36
Hoogezand-Sappemeer Hoorn
27.500 119.000
34.305 71.705
0,80 1,65
13 46
voorraad kantoorruimte m2 Doetinchem Dongen Dongeradeel Dordrecht Drimmelen Dronten Druten Duiven
Voorraad
18
Geldermalsen Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Gilze en Rijen
Haarlemmermeer Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
238.000 83.500 11.500 35.000
48.420 41.245 27.390 34.275
4,90 2,00 0,40 1,00
79 38 6 63
Kaag en Braassem Kampen Katwijk Kerkrade
24.000 29.000 34.000 71.000
25.745 51.090 62.780 46.785
0,95 0,55 0,55 1,50
53 16 27 69
Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Landgraaf Langedijk
29.500 18.000 19.000 14.500
28.825 53.855 37.575 26.935
1,00 0,35 0,50 0,55
38 11 41
Lansingerland Laren Leek Leerdam
53.500 14.500 20.000 11.500
57.120 10.860 19.595 20.590
0,95 1,35 1,00 0,55
28 58 31 28
Leeuwarden Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg
594.000 536.000 65.500 296.500
107.340 121.165 26.815 73.355
5,55 4,40 2,45 4,05
43 67 28 55
Lelystad Leusden Lisse Lochem
234.000 168.500 31.000 30.000
76.140 28.995 22.335 33.250
3,05 5,80 1,40 0,90
52 52 54 49
Maassluis Maastricht Medemblik Meppel
32.000 515.000 26.500 86.000
32.080 122.490 43.320 32.865
1,00 4,20 0,60 2,60
28 57 31 50
Middelburg Midden-Drenthe Moerdijk Molenwaard
150.500 10.000 42.500 12.500
47.640 33.365 36.730 29.030
3,15 0,30 1,15 0,45
19 5 38 -
Montferland Naarden Neerijnen Nieuwegein
16.500 80.000 21.500 501.500
34.985 17.205 12.020 61.040
0,45 4,65 1,80 8,20
12 71 55 81
Nijkerk Nijmegen Nissewaard Noordenveld
104.500 493.500 83.000 12.000
40.640 168.290 84.930 31.085
2,55 2,95 1,00 0,40
52 58 47 10
Noordoostpolder Noordwijk Nuenen, Gerwen en Nederwetten
47.000 54.000 10.500
46.355 25.690 22.620
1,00 2,10 0,45
28 61 41
Nunspeet Oegstgeest Oirschot Oisterwijk
17.000 25.500 10.000 19.000
26.680 22.910 17.980 25.800
0,65 1,10 0,55 0,75
56 61 27 43
Oldambt Oldenzaal
39.000 64.500
38.560 32.135
1,00 2,00
13 44
Houten Huizen Hulst IJsselstein
19
Voorraad
inwoners1
voorraad kantoorruimte m2
voorraad kantoorruimte m2
Voorraad
20
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
Ommen Oost Gelre Oosterhout Oss
13.000 21.000 133.000 131.000
17.360 29.700 53.715 84.955
0,75 0,70 2,50 1,55
24 57 45
Oud-Beijerland Ouder-Amstel Overbetuwe Papendrecht
34.000 102.000 39.000 62.000
23.715 13.270 46.665 32.115
1,45 7,70 0,85 1,95
42 94 53 28
Peel en Maas Pijnacker-Nootdorp Purmerend Putten
15.000 26.500 104.000 12.000
43.315 51.070 79.575 23.870
0,35 0,50 1,30 0,50
7 22 54 23
27.000 27.000 12.500 67.500
36.520 31.580 4.925 43.640
0,75 0,85 2,55 1,55
17 72 58
83.000 42.000 877.500 251.000
45.255 37.660 47.635 56.930
1,85 1,10 18,40 4,40
49 14 71 40
121.000 3.511.500 41.500 232.000
77.025 618.355 45.980 76.450
1,55 5,70 0,90 3,05
59 78 32 63
Schijndel Schouwen-Duiveland Sint-Oedenrode Sittard-Geleen
12.000 24.500 13.000 246.000
23.360 33.850 17.935 93.690
0,50 0,70 0,70 2,65
20 6 30 34
Sliedrecht Slochteren Sluis Smallingerland
79.000 10.000 11.000 10.7000
24.530 15.550 23.820 55.465
3,20 0,65 0,45 1,95
58 30 5 45
Soest Someren Son en Breugel Stadskanaal
63.500 10.000 85.500 14.500
45.495 18.690 16.235 32.805
1,40 0,55 5,25 0,45
46 18 73 9
Steenwijkerland Stein Stichtse Vecht Sudwest Fryslan
26.000 26.500 163.000 70.000
43.350 25.390 63.855 84.180
0,60 1,05 2,55 0,85
35 22 88 35
Terneuzen Teylingen Tiel Tilburg
91.500 31.000 93.000 490.000
54.710 35.735 41.775 210.270
1,65 0,85 2,25 2,35
26 16 33 50
21.500 24.000 51.500 52.000
33.930 32.495 40.915 28.420
0,65 0,75 1,25 1,85
9 32 40 27
2.697.000 107.000
328.165 47.950
8,20 2,25
73 55
Raalte Renkum Renswoude Rheden Ridderkerk Rijssen-Holten Rijswijk Roermond Roosendaal Rotterdam Schagen Schiedam
Twenterand Tynaarloo Uden Uithoorn Utrecht Utrechtse Heuvelrug
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
38.000 55.500 180.000 44.000
30.335 27.790 63.250 37.465
1,25 2,00 2,85 1,15
38 31 73 43
Veldhoven Velsen Venlo Venray
126.500 121.500 258.500 49.000
44.155 67.220 100.430 43.110
2,85 1,80 2,55 1,15
38 33 43 16
Vianen Vlaardingen Vlissingen Voorschoten
117.000 91.500 40.000 18.000
19.595 70.980 44.445 24.950
5,95 1,30 0,90 0,70
79 40 22 44
11.500 33.500 30.500 81.500
23.765 25.640 16.765 46.500
0,50 1,30 1,80 1,75
21 43 95 31
Waddinxveen Wageningen Wassenaar Weert
53.000 190.000 49.500 81.000
25.510 37.430 25.675 48.720
2,10 5,10 1,95 1,65
65 25 40 51
Weesp Westland Weststellingwerf Wijchen
74.000 104.000 13.000 16.000
18.170 103.240 25.455 41.045
4,05 1,00 0,50 0,40
67 43 32
Winterswijk Woerden Wormerland Woudenberg
33.500 221.500 11.000 10.500
28.880 50.575 15.775 12.420
1,15 4,40 0,70 0,85
37 78 61 51
Woudrichem Zaanstad Zaltbommel Zeewolde
10.000 251.000 88.000 19.000
14.425 150.600 27.180 21.500
0,70 1,65 3,25 0,90
14 60 71 32
Zeist Zevenaar Zoetermeer Zoeterwoude
309.000 49.500 637.500 31.500
61.250 32.285 123.560 8.075
5,05 1,55 5,15 3,90
47 41 70 16
Zuidplas Zutphen Zwijndrecht Zwolle
23.000 99.500 91.500 772.500
40.890 47.165 44.545 123.160
0,55 2,10 2,05 6,25
60 37 40 69
Voorst Vught Waalre Waalwijk
(1) Centraal Bureau voor de Statistiek
21
Voorraad
Valkenswaard Veendam Veenendaal Veghel
10 000 - 20 000 20 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 - 150 000 150 000 - 250 000 250 000 en meer
33 18
18
14
Voorraad kantoorruimte naar bouwperiode 31 december 2013 % 13
voor 1974 1974 - 1983 1984 - 1993 1994 - 2003 2004 - 2013
29
26 12 20
Voorraad
22
Voorraad kantoorruimte met energielabel 31 december 2013 % 12
% 20
30
8
24
8
10 11
11 18 Huur
Bron: Agentschap NL; bewerking: Bak
8
12 16 Koop
12
A B C D E F G
Voorraad kantoorruimte naar gemeentegrootte 31 december 2013 % 2
Inwoners 10 000 - 20 000 20 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 - 150 000 150 000 - 250 000 250 000 en meer
15
33
18
18
14
23
Voorraad
Voorraad kantoorruimte naar bouwperiode Gemeenten met de grootste voorraad kantoren 31 december 2013 x miljoen m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Eindhoven Haarlemmermeer Arnhem Den Bosch Groningen Rijswijk
%
13
voor 1974 1974 - 1983 1984 - 1993 1994 - 2003 2004 - 2013
29
26 12 20
0
1
2
3
4
5
6
Voorraad kantoorruimte met energielabel 31 december 2013 % 12
% 20
30
8
24
8
10 11
11 18 Huur
Bron: Agentschap NL; bewerking: Bak
8
12 16 Koop
12
A B C D E F G
7
Bouwkosten Gemakkelijk hanteerbare kostengetallen waarmee men snel bouwkosten van kantoren kan bepalen, zijn te vinden in de taxatieboekjes van BIM Media. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen vierkante kantoren en rechthoekige kantoren. Bij het bepalen van de kosten wordt uitgegaan van normale bouwconstructies, dat wil zeggen draagconstructies met stabilisatiewand, een gevel die voor 30 procent uit gevelopeningen bestaat en een inpandige technische ruimte die 7 procent van het vloeroppervlak voor haar rekening neemt. Verder is vanaf drie verdiepingen rekening gehouden met een dakopbouw voor technische installaties en één of meerdere liften. De technische installaties bestaan onder andere uit een centraal gasgestookte installatie, ventilatievoorziening met verwarming maar zonder koeling, pvcriolering, centrale kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, brandbeveiliging en inclusief vaste sanitaire voorzieningen. Een betrouwbaar beeld van de kostenontwikkelingen in de bouw geven de BDB-indexcijfers. Deze cijfers – al decennialang een standaard voor de bouwwereld – worden maandelijks berekend door het Bureau Documentatie Bouwwezen. De BDB-cijfers zijn zogeheten input-indexcijfers. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een pakket van vaststaande hoeveelheden materialen, manuren en indirecte kosten. Materiaalprijzen worden verkregen door een halfjaarlijkse materiaalenquête. Bij de berekening van de BDB-indexcijfers voor kantoren wordt uitgegaan van een gebouw van 4600 vierkante meter in drie bouwlagen.
Begripsomschrijvingen Bouwkosten Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw. Bouwkosten omvatten directe kosten en indirecte kosten en zijn exclusief grondkosten, projectgebonden bedrijfskosten, losse inrichting en bedrijfsinstallaties, bijkomende bouw- en projectkosten en BTW. Directe kosten omvatten bouwkundige werken, inclusief bodemvoorzieningen en paalfundering van 9 meter, gebouwinstallaties en vaste inrichtingen. Indirecte kosten zijn algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico Netto vloeroppervlakte (nvo) Dit is de bruto vloeroppervlakte minus de oppervlakten van de begrenzende, opgaande scheidingsconstructies zoals muren.
25
1 Richtprijzen bouwkosten kantoren
Bouwkosten
26
2012 bvo € / m2
vvo
2013 bvo
vvo
2014 bvo
vvo
Vierkante kantoren Drielaags 1 480 m2 1 995 m2 2 595 m2
1.085 1.055 1.015
1.155 1.110 1.065
1.105 1.075 1.035
1.175 1.135 1.085
1.090 1.060 1.020
1.165 1.120 1.070
Vierlaags 1 385 m2 1 970 m2 3 455 m2
1.115 1.080 995
1.200 1.150 1.045
1.130 1.100 1.015
1.220 1.170 1.065
1.125 1.090 999
1.215 1.160 1.050
Vijflaags 4 590 m2
970
1.015
989
1.035
975
1.020
Zeslaags 9.800 m2 16 600 m2
915 883
948 907
935 903
968 927
917 883
950 907
Rechthoekige kantoren Drielaags 2 620 m2 3 250 m2 5 360 m2
1.055 1.030 958
1.120 1.080 994
1.075 1.050 979
1.145 1.100 1.015
1.065 1.000 961
1.130 1.050 997
Vierlaags 1 480 m2 2 290 m2 3 500 m2
1.150 1.080 1.030
1.250 1.200 1.080
1.170 1.100 1.050
1.270 1.220 1.100
1.165 1.090 1.035
1.265 1.210 1.100
Vijflaags 5 415 m2
991
1.040
1.010
1.065
1.000
1.050
1.095 1.060
1.155 1.120
1.085 1.075
1.145 1.140
1.075 1.065
1.135 1.125
Twaalflaags 9 600 m2 15 715 m2 Bron: BIM Media; bewerking: Bak
2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren 2006 januari 2003=100
2008
2010
2012
2014
Januari Februari Maart
106,2 106,2 106,3
116,3 117,0 117,1
122,0 122,1 122,4
128,1 128,0 128,1
131,9 131,9 131,5
April Mei Juni
106,3 106,9 107,0
117,8 118,1 118,6
123,0 123,3 123,0
128,7 128,7 128,7
131,2 131,3 131,3
Juli Augustus September
107,1 107,1 107,9
120,0 119,9 119,5
123,2 123,4 123,5
128,6 129,0 128,9
130,8 130,8 130,9
Oktober November December
107,9 108,2 108,1
119,7 119,5 119,6
123,9 124,1 124,4
129,0 128,9 128,9
131,3 131,2 131,1
Jaar
107,1
118,6
123,2
128,6
131,3
Bouwkosten
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Bouwkosten 140
2003=100 Materiaal Loon
130 120 110 100 90
’04
’05
’06
’07
’08
’09
27
’10
’11
’12 ’13
’14
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Vraag In tegenstelling tot de hier gepresenteerde cijfers geven de meeste statistieken ter zake van de vraag maar zeer beperkte informatie; men registreert namelijk uitsluitend de vraag op de vrije markt. In deze publicatie omvat de vraag naar kantoren zowel ruimten die op de vrije markt worden verhuurd en verkocht als gebouwen die door gebruikers zelf voor eigen rekening worden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. De vraag wordt geregistreerd in het jaar waarin tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt of – in geval van nieuwbouw voor eigen gebruik – zodra de bouw daadwerkelijk is begonnen. De vraagcijfers die in deze publicatie worden vermeld, zijn totstandgekomen door integratie van gegevens uit verschillende bronnen, waarbij Vastgoedmarkt en PropertyNL als voornaamste bron hebben gefungeerd.
Begripsomschrijvingen A-locatie Een A-locatie is een openbaar vervoerlocatie in een stadscentrum, dicht bij een centraal station. In het algemeen is een dergelijke locatie minder goed bereikbaar met de auto en zijn er relatief beperkte parkeermogelijkheden. B-locatie Een B-locatie is een gemengde openbaar vervoerlocatie en autolocatie, gelegen dicht bij een voorstadstation of bij een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer (metro,sneltram). Een B-locatie heeft vaak een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede parkeermogelijkheden. C-locatie Een C-locatie is een autolocatie aan de rand van de stad met een directe aansluiting op het hoofdwegennet. Een C-locatie is in het algemeen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Nieuwbouw Hiertoe worden gerekend kantoren die niet ouder zijn dan twee jaar en kantoren die nog niet eerder in gebruik zijn geweest. Vraag Onder de vraag wordt verstaan het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in gebruik wordt genomen voor kantoordoeleinden. Kantoorruimte die wordt opgenomen ten behoeve van een bestemmingswijziging, zoals bijvoorbeeld voor woningen, wordt niet als vraag meegenomen. Ook contractverlengingen en zogenoemde sale-and-leaseback transacties worden niet tot de vraag gerekend. Vraagcijfers hebben vrijwel altijd betrekking op ruimten van minimaal 200 vierkante meter. Vrije markt Dit is de huur – en koopmarkt waarin projectontwikkelaars, bouwers en beleggers ruimten aanbieden voor veelal nog onbekende gebruikers.
29
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie 2 000
x 1 000 m2 Huur Koop
1 500
1 000
500
0
Vraag
30
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Vraag naar kantoorruimte naar gebouwtype 2 000
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
1 500
1 000
500
0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Vraag naar kantoorruimte naar bereikbaarheid 40
% A-locatie B-locatie C-locatie
35 30 25 20 15 10 5 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
3
Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
3
22
10
12
1 10
32 19
27 2010
2014
Vraag naar kantoorruimte bedrijfstak/-klasse Belangrijkste keuzecriteria per kantoorgebouw 2008 100 90 80
%
Afwerkingsniveau interieur
70
Flexibiliteit indeling
60
Uitstraling exterieur
50
Lage exploitatielasten
40 30
Klimaatbeheersing
20
Laag energieverbruik
10 0
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Moderne ICT-voorzieningen
Voorzieningen 2006
’07
’08
’09
’100
’11 1
’12 3 ’13 4 ’145 2
Bron: NVB/Stogo 6
8
9
7
8
9
Belangrijkste keuzecriteria kantooromgeving 2008 Autobereikbaarheid Parkeergelegenheid Bereikbaarheid openbaar vervoer Uitstraling omgeving Nabijheid personeel Uitbreidingsmogelijkheden Nabijheid klanten/relaties Loopafstand winkels
Bron: NVB/Stogo 0
1
2
3
4
5
6
Gemiddelde vloeroppervlakte per werkplek 22
m2
21 20 19 18 17 0
Bron: NFC Index 2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
31
Vraag
7
’13
Vraag naar kantoorruimte naar grootteklasse
% 18 13
%
12
20
20
37
17 28
20
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
15 2010
2014
Vraag
32
Vraag naar kantoorruimte naar landsdeel
4
15
%
% 3
16
14
54
11
56 14
13 2010
West Midden Oost Zuid Noord
2014
Vraag naar kantoorruimte naar locatietype
6
% 11
13 43
% 2
16
45
17
21 2010
26 2014
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2010 m2
2011
2012
2013
2014
20.000 23.500 7.500 72.000
42.500 10.500 2.500 40.500
16.500 6.000 1.500 54.000
12.000 4.500 9.500 75.000
10.000 11.000 3.500 37.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
107.000 153.000 14.500 326.500
116.000 130.000 11.000 276.000
62.000 119.500 4.000 314.500
47.000 152.000 15.000 292.000
67.000 123.000 9.500 251.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
351.000 3.000 147.000 33.000
291.000 1.000 132.000 62.000
243.500 500 84.000 42.000
297.500 2.500 110.000 64.000
302.000 4.500 118.500 30.000
1.258.000
1.115.000
948.000
1.081.000
967.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
Nederland
33
Vraag
Vraag naar kantoorruimte in Noord-Nederland %
% 28
34
6 1
10
14
5
14
24
28
12
12
19
2
2010
2014
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag
34
Vraag naar kantoorruimte in Oost-Nederland %
% 15
5
23 41
3
14
8 19
9
20 2
22 2010
18
1
2014
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte in Midden-Nederland %
%
7
11
22
24
3 4
30
33
4 7
12 18 2010
11
14 2014
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte in West-Nederland % 13 5
15
2
3
8
% 14
10 6
13
19
25
41
26 2010
2014
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
35
Vraag
Vraag naar kantoorruimte in Zuid-Nederland % 17
%
9
3
18
17 3
22
10
12
1 10
32 19
27 2010
2014
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 100
% Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie per provincie 2010-2014 %
Huur Koop
36 64
%
31
69
27
%
36
73
Vraag
19 % 11 %
% 39
81
61
89 11 %
31
% 35
%
65
89 69
19 %
15 %
81
85 % 53
0
50 km
47
2 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 2011
2012
2013
2014
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
16.500 11.000 4.000
38.500 500 2.500
13.000 1.500 -
10.000 1.000 8.500
9.500 9.500 3.500
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
19.500 20.000 14.000 9.500 20.000 32.000
43.000 12.000 8.500 4.500 9.000
9.500 21.000 17.500 11.500 8.500 14.000
5.000 12.500 16.000 1.500 14.000 12.000
12.000 24.000 8.500 1.000 12.000 14.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
15.000 84.000 14.000
26.500 58.000 8.000
14.500 68.500 3.500
18.000 77.000 10.500
18.000 71.000 9.500
184.500 83.000 137.000 39.500
185.000 44.500 118.500 42.500
217.000 64.500 59.000 37.500
196.000 115.000 68.500 40.000
187.000 96.000 52.500 27.000
28.000 7.500 39.000 30.500 1.500 3.000
21.500 13.500 21.000 47.500 9.000 28.000
6.000 13.000 25.000 22.000 13.000 6.000
13.500 3.000 18.000 57.000 6.000 6.000
26.500 8.500 19.000 27.000 10.500 6.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
37
Vraag
2010 m2
Aandeel zakelijke dienstverlening in vraag naar kantoorruimte per Corop-gebied 2010-2014 geen minder dan 10% 10 - 20% 20 - 30% 30% en meer
Vraag
38
0
50 km
3 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 2010 %
2011
2012
2013
2014
Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Transport
14 5 5 2
13 6 5 5
20 3 5 3
12 2 4 4
12 3 8 2
Communicatie Bank- en verzekeringswezen Financiële zakelijke dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening
2 12 9 14
2 17 5 11
1 8 4 18
2 8 3 22
1 5 3 27
Automatisering Openbaar bestuur Onderwijs en gezondheidszorg Overig
6 15 8 8
5 11 10 10
11 8 9 10
7 17 9 10
10 13 8 8
39
Vraag
Aanbod De basis voor de registratie van het aanbod wordt gevormd door cijfers die worden gepubliceerd door RealNext en Funda In Business. Alleen ruimten die tot de vrije markt behoren, worden geregistreerd. Alhoewel deze aanbodcijfers redelijk betrouwbaar zijn, vindt toch nog een uitgebreide controle plaats ter voorkoming van dubbeltellingen en de registratie van ruimten die niet tot de feitelijke kantorenmarkt kunnen worden gerekend. Naast het totale aanbod van kantoorruimte wordt in deze publicatie ook aandacht geschonken aan het zogenoemde structurele aanbod van kantoren. Opgemerkt moet worden dat de analyse van het structurele aanbod zich beperkt tot de vier grote kantorenagglomeraties van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Begripsomschrijvingen Aanbod Onder aanbod wordt verstaan gebouwen waarin minimaal 500 vierkante meter kantoorruimte te huur of te koop wordt aangeboden. Het aanbod wordt gemeten aan het eind van het kalenderjaar en omvat uitsluitend reeds opgeleverde en/of nog in aanbouw zijnde kantoren. Projecten die in voorbereiding zijn en derhalve nog moeten worden gebouwd, worden in het aanbod niet meegeteld. Aanbod is hier niet identiek aan leegstand, dat wil zeggen dat de aangeboden kantoorruimte niet leeg hoeft te staan. Nieuwbouw Hiertoe worden gerekend kantoren die niet ouder zijn dan twee jaar en kantoren die nog niet eerder in gebruik zijn geweest. Structureel aanbod Er is sprake van structureel aanbod indien in een kantoorgebouw gedurende drie achtereenvolgende jaren steeds dezelfde vierkante meters worden aangeboden. Voorraad Met voorraad wordt bedoeld het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend.
41
Aanbod van kantoorruimte naar gebouwtype 9 000
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000
Aanbod
42
1 000 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Aanbod van kantoorruimte als percentage van de voorraad 18
%
16 14 12 10 8 6 4 2 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Aanbod van kantoorruimte naar grootteklasse %
% 11
15 17
30
27
10
16
29
20
25 2010
2014
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
1 Aanbod van kantoorruimte per provincie, 31 december 2010 m2
2011
2012
2013
2014
120.000 89.500 77.000 331.500
121.000 102.000 82.000 333.500
119.000 118.500 107.500 356.000
138.500 130.000 108.000 390.000
151.000 121.500 96.500 434.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
504.000 912.000 182.000 1.978.500
524.500 973.500 204.500 1.966.000
566.500 1.095.000 213.000 2.067.000
647.500 1.106.500 197.000 2.152.000
692.000 1.176.000 232.000 2.191.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
1.832.000 9.000 537.500 197.000
2.011.000 13.000 646.500 208.500
2.238.500 21.500 717.000 250.500
2.430.500 31.500 755.500 265.000
2.460.000 39.000 777.000 288.000
Nederland
6.770.000
7.186.000
7.870.000
8.352.000
8.658.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
43
Aanbod
Vraag en aanbod op de vrije markt 9 000
x 1 000 m2 Aanbod Vraag
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Aanbod van kantoorruimte naar landsdeel %
%
4
11
4
13
12
13
57 16
54 16
West Midden Oost Zuid Noord
2014
2010
Aanbod
44
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype % 1
17
% 1
17
45
44
16
17
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
21
21 2010
2014
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype 60
%
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
50 40 30 20 10 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie, 31 december 2014 0-2 jaar
3-7 jaar
8-12 jaar
13-17 jaar
18 jaar en ouder
% Groningen Friesland Drenthe Overijssel
0 0 0 1
3 8 7 8
3 3 2 10
16 18 11 24
78 71 80 57
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
0 1 0 0
2 1 7 5
8 9 23 5
27 25 36 27
63 64 34 63
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
0 0 0 0
3 7 5 5
5 2 5 6
17 13 25 24
75 78 65 65
Aanbod
Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd 31 december 2014 % 4
0 - 2 jaar 3 - 7 jaar 8 - 12 jaar 13 - 17 jaar 18 jaar en ouder
7 23
66
Structureel aanbod van kantoorruimte 600
x 1 000 m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
500 400 300 200 100 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
45
Aanbod van kantoorruimte per Corop-gebied 31 december 2014 Aanbod als % van de voorraad minder dan 6 6 tot 9 9 tot 12 12 tot 15 15 tot 18 18 en meer
Aanbod
46
0
50 km
3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2011
2012
2013
2014
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
107.000 53.500 31.000
111.000 62.500 30.000
105.000 76.500 49.000
118.000 89.000 51.000
134.500 88.500 49.500
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
117.000 169.000 62.000 35.000 51.000 122.000
105.000 187.500 80.500 32.000 45.500 115.000
116.000 190.500 66.000 31.000 54.000 134.000
158.500 210.000 71.500 33.500 54.500 147.000
172.500 209.500 82.500 51.000 64.000 147.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
142.500 300.500 154.500
148.000 329.500 170.000
167.500 402.000 177.500
195.500 408.500 165.500
207.500 446.500 201.000
1.094.000 446.000 498.000 324.000
1.065.000 462.000 576.000 279.500
1.100.500 521.500 640.500 315.500
1.137.000 591.500 724.500 321.000
1.180.000 560.000 727.500 325.500
69.000 80.500 55.000 172.000 28.500 71.000
100.000 98.000 54.500 210.000 24.500 79.000
116.000 115.000 58.000 215.500 35.500 82.000
121.500 133.500 60.500 212.500 46.500 80.500
125.500 139.500 62.000 232.500 58.000 92.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
Gemeenten met het grootste aanbod kantoorruimte 31 december 2014 x 100 000 m2 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Haarlemmermeer Rijswijk Eindhoven Arnhem Amersfoort Amstelveen 0
2
4
6
8
10
12
47
Aanbod
2010 m2
Huurprijzen De statistieken van de huurprijzen hebben betrekking op markthuren die zijn berekend op basis van gerealiseerde verhuurtransacties. Gegevens over verhuurtransacties worden in Nederland verzameld en gepubliceerd door Vastgoedmarkt en PropertyNL. De hier berekende markthuren zijn ongewogen gemiddelden. Daarbij zijn extreem hoge en lage prijzen buiten beschouwing gelaten. Er is een onderscheid gemaakt tussen huurprijzen voor bestaande gebouwen en huurprijzen voor nieuwe kantoren. Bij de berekening van de huurprijzen is geen rekening gehouden met zogenoemde incentives, zoals verhuisvergoedingen, inrichtingsbijdragen of huurvrije jaren. Informatie over incentives is in Nederland niet vrij beschikbaar. Naast de gemiddelde huurprijzen zijn in deze publicatie ook huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties vermeld. Daarbij gaat het om tophuren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Voorts geeft dit hoofdstuk informatie over werkplekkosten in kantoorgebouwen. De gegevens komen uit de Netherlands Facility Costs Index. De NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Gerelateerde activiteiten zijn per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak geïnventariseerd en omgerekend naar de mediane werkplek, die in 2013 een vloeroppervlakte van 19,6 vierkante meter had.
Begripsomschrijvingen Huurprijs Dit is de prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar, exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Inflatie Hieronder wordt verstaan de gemiddelde prijsverandering van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen. De inflatie wordt uitgedrukt in de zogeheten Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die verband houden met het gebruik en onderhoud van kantoren, zoals energie, schoonmaak algemene ruimten, gevelreiniging, groenonderhoud, technisch onderhoud machines en beveiliging. Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet. Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is.
49
Gemiddelde huurprijs van kantoorruimte 180
H / m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
170 160 150 140 130 120 110
Huurprijzen
50
100
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Gemiddelde huurprijs en inflatie 200
1990=100 Nieuwbouw Bestaande bouw Inflatie
180 160 140 120 100
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties 400
H / m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
350 300 250 200 150 100
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2011
2012
2013
2014
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
131 124 115
131 124 110
125 120 100
122 110 100
105 95 90
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
128 128 123 120 125 136
120 128 120 120 120 140
116 128 110 110 123 122
116 117 100 100 115 105
105 120 90 90 120 92
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
140 151 129
134 151 124
125 143 112
113 134 112
111 155 111
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer [1]
186 160 148 158
185 160 145 158
195 160 151 147
190 155 141 147
197 145 134 135
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
137 146 130 140 120 130
137 140 130 135 110 130
128 148 128 128 115 115
121 140 120 120 100 110
121 135 106 113 85 108
[1] exclusief Schiphol
51
Huurprijzen
2010 € / m2
2 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen
Strategisch facility management Gebouw & infrastructuur Mens & organisatie ICT Horizontale functies totaal Bron: NFC Index
Huurprijzen
52
2009 €
2010
2011
2012
2013
131
124
91
155
173
5.697 1.626 2.558 268
5.491 1.603 2.531 241
5.188 1.524 2.629 256
4.913 1.508 2.666 295
4.599 1.329 2.694 240
10.280
9.990
9.688
9.537
9.035
Mediane werkplekkosten naar functies 2013 %
23
15
Gebouw & infrastructuur ICT Mens & organisatie Facility management Horizontale functies
50 30 Bron: NFC Index
53
%
%
11
24
20
23
e minder dan 114 114 - 136 136 - 158 158 - 180 180 en meer
25 17
17
23
23
17
2005-2009
2010-2014
Gemiddelde servicekosten van kantoorgebouwen 36
H / m2 / jaar
35 34 33 32 31 30
2008
’09
’10
’11
’12
’13
Bron: JLL
Huurprijzen
Vraag naar kantoorruimte naar huurprijs
Beleggingen Onder het beleggen in kantoren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in onroerend goed met als doel uit de exploitatie en verkoop een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Investeringen in kantoren waarbij het de eigenaar primair is te doen om de diensten en producten die het onroerend goed hem kunnen leveren, vallen niet onder het beleggen. Individuele beleggingstransacties worden in Nederland gepubliceerd in Vastgoedmarkt en PropertyNL. De investeringsbedragen die in deze publicatie worden vermeld, zijn grotendeels hieraan ontleend. Daarnaast zijn ook zelf verzamelde gegevens gebruikt. De vermelde bedragen hebben betrekking op directe beleggingen in kantoren. Hiervan is sprake wanneer een belegger én een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, én de directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement.
Begripsomschrijvingen Institutionele beleggers Dit zijn financiële instellingen die als uitvloeisel van hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking krijgen over gelden waarvoor een met name langlopende belegging moet worden gezocht. Instellingen die als zodanig kunnen worden aangemerkt, zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen. Professionele beleggers Deze groep omvat de institutionele beleggers en de al dan niet aan de beurs genoteerde vastgoedfondsen.
55
Beleggingen in commercieel vastgoed 12 000
H 1 mln Bedrijfsruimten Winkels Kantoren
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Beleggingen
56
0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Beleggingen in kantoren naar nationaliteit 12 000
H 1 mln Buitenlands Nederlands
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Beleggingen in kantoren door Nederlandse beleggers 6 000
H 1 mln Particulier Professioneel
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Beleggingen in kantoren naar nationaliteit per provincie 2010-2014 15 %
Nederlandse beleggers Buitenlandse beleggers
85
% % 100
57 100
% % 100 81 78 % % 19
33
27
%
67 73
81 12 %
88 % 49
0
50 km
51
22
Beleggingen
% 19
Beleggingen in kantoren naar grootteklasse % 13 8
% 15
12
18
70
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
82 2010
2014
Beleggingen
58
Beleggingen in kantoren naar gebouwtype %
% 20 44
Nieuwbouw Bestaande bouw
56 80 2010
2014
Beleggingen in kantoren naar landsdeel
12
% 1
11
% 11 West Zuid Midden Oost Noord
4
12 5
70 83 2010
2014
1 Beleggingen in kantoren per provincie 2006 % Groningen Friesland Drenthe Overijssel
2008
2010
2012
2014
3 1 1 5
1 2
1 5
-
1 1
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
5 11 2 37
7 12 1 33
6 12 35
2 41
10 48
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
26 7 2
37 7 1
36 4 1
16 41 -
35 3 1
59
2006 € 1 mln
2008
2010
2012
2014
Nederlandse beleggers waarvan Pensioenfondsen Verzekeringsmaatschappijen Vastgoedfondsen Particuliere beleggers
2.648
1.711
768
655
474
182 180 508 1.707
29 2 320 1.317
23 25 689
2 57 552
179 37 194
Buitenlandse beleggers waarvan Duitse beleggers
2.575
761
1.026
457
2.664
1.332
526
926
379
855
Beleggingen in kantoren naar locatietype % 5
8
10
21
% 3
25 62
66
2010
2014
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein
Beleggingen
2 Beleggingen in kantoren naar type belegger
Rendementen Een belangrijk beoordelingscriterium dat beleggers hanteren bij investeringsbeslissingen is het bruto aanvangsrendement. Gegevens over beleggingstransacties en de daarbij gerealiseerde bruto aanvangsrendementen worden in Nederland gepubliceerd door Vastgoedmarkt en PropertyNL. Bij de bruto aanvangsrendementen die worden gerealiseerd, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de Randstad en de rest van Nederland, en tussen de beste locaties en overige locaties. Een index die het totale rendement op directe vastgoedbeleggingen registreert, is de IPD Nederlandse Vastgoedindex. Deze index wordt samengesteld door de Investment Property Databank (IPD). Voor het bepalen van het totale rendement vindt jaarlijks een waardevaststelling van de onderliggende objecten plaats. De index heeft betrekking op vastgoedbeleggingen die gedurende het gehele jaar in portefeuille worden gehouden. De gegevens worden aangeleverd door een groot aantal grote en middelgrote institutionele beleggers en vastgoedfondsen. Eind 2014 bevatte de Nederlandse database 381 kantoorgebouwen.
Begripsomschrijvingen Bruto aanvangsrendement Het bruto aanvangsrendement wordt gedefinieerd als de bruto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale investering. Netto aanvangsrendement Dit wordt gedefinieerd als de netto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale aankoopprijs inclusief verwervingskosten en overdrachtsbelasting. Randstad Onder de Randstad verstaan we de stedenring in het westen van het land plus de gebieden die aan weerszijden gelegen zijn. De stedenring loopt van Dordrecht via Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Hilversum naar Utrecht. Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet. Totale rendement Dit wordt berekend als de som van de waardestijging (exclusief investeringen) en de netto huurinkomsten, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waarde gedurende het jaar. De netto huurinkomsten worden berekend door de bruto huurinkomsten gedurende het jaar te verminderen met de exploitatiekosten. Hiertoe worden gerekend: belastingen, erfpacht, verzekering, objectbeheer, onderhoud, kosten voor huurdermutaties, verhuur- en marketingkosten en overige kosten.
61
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen in de Randstad 10,0
%
Beste locaties Overige locaties
9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5
Rendementen
62
6,0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Bron: DTZ Zadelhoff
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen buiten de Randstad 10,5
%
Beste locaties Overige locaties
10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Bron: DTZ Zadelhoff
Rendement op kantoren 12
%
Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Bron: IPD Nederland
1 Gemiddelde bruto-aanvangsrendementen van kantoren 2006 %
2008
2010
2012
2014
Randstad Beste locaties Overige locaties
6,25 7,50
6,90 8,00
6,95 7,90
7,45 9,35
7,00 9,50
Rest Nederland Beste locaties Overige locaties
7,00 8,20
7,60 8,75
7,80 9,25
8,75 10,25
9,00 10,50
Bron: DTZ Zadelhoff
63
2006 % Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten Bron: IPD Nederland
11,5 4,3 7,0
2008
2010
2012
2014
0,9 -5,5 6,7
3,5 -2,9 6,6
-2,7 -8,8 6,6
3,9 -2,9 7,0
Rendementen
2 Rendement op kantoren
Totaal rendement op vastgoed 16
% Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen
14 12 10 8 6 4 2 0
Rendementen
64
-2 -4
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Bron: IPD Nederland
Netto aanvangsrendementen op toplocaties 7,0
% Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
2006
’07
’08
’09
’10
’11
’12
’13
’14
Bron: CBRE
Bijlage
Grote gemeenten in Nederland
Aantal inwoners 50 000 - 100 000 100 000 en meer
Groningen GRONINGEN
Leeuwarden
Smallingerland Sudwest Fryslan
Assen
FRIESLAND De Friese Meren
Den Helder
DRENTHE
Heerhugowaard
Kampen
Alkmaar
Zaanstad Velsen
Amstelveen
Schiedam Vlaardingen Nissewaard
Delft
Lansingerland ZUID-
Rotterdam
Deventer
Barneveld
GELDERLAND
Ede
Zeist Nieuwegein
Arnhem
Veenendaal Nijmegen
Capelle a/d IJssel
Oss
Den Bosch
Oosterhout
ZEELAND
Amersfoort
HOLLAND
Dordrecht
Roosendaal
Almelo
Apeldoorn
UTRECHT
Gouda Utrecht
NOORD-BRABANT
Breda
Tilburg
Bergen op Zoom
Helmond Venlo
Eindhoven
LIMBURG
Terneuzen
Roermond
Sittard-Geleen Heerlen Kerkrade 0
Hardenberg
OVERIJSSEL Hengelo
Enschede
Hilversum
Zoetermeer
Westland
Almere
a/d Rijn Woerden Stichtse Vecht
Leidschendam-Voorburg
Zwolle
FLEVOLAND
Amsterdam
Haarlemmermeer Katwijk Leiden Alphen Den Haag
Lelystad
Purmerend
Haarlem
Emmen
Hoogeveen Hoorn
50 km
Maastricht
Doetinchem
Bijlage
NOORDHOLLAND
65
Indeling van Nederland in Corop-gebieden
04 NoordFriesland 06 ZuidoostFriesland
05 ZuidwestFriesland
66
09 ZuidwestDrenthe
Bijlage
18 Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving 19
32
31
33 WestNoord-Brabant
34 MiddenNoord-Brabant
11 ZuidwestOverijssel
13 Veluwe
36 ZuidoostNoord-Brabant
15 ArnhemNijmegen
37 NoordLimburg 38 MiddenLimburg
39 ZuidLimburg 50 km
12 Twente
14 Achterhoek
35 NoordoostNoord-Brabant
ZeeuwschVlaanderen
0
08 ZuidoostDrenthe
10 Noord-Overijssel
IJmond 40 22 20 Zaanstreek Flevoland Agglomeratie Haarlem 21 23 Groot24 Amsterdam Agglomeratie Het Gooi en Leiden en Bollenstreek Vechtstreek 25 28 Agglomeratie Oost17 ’s Gravenhage Zuid26 Utrecht Holland Delft en Westland 27 16 30 29 ZuidwestZuidoostGelderland Groot Rijnmond Zuid-Holland
Overig Zeeland
Delfzijl en 02 omgeving 03 Overig Groningen 01 OostGroningen 07 NoordDrenthe
Trefwoordenregister Aanbod 41,42,43,44,45,46,47 A-locatie 29,30 Automatiseringsbedrijven 34,35,39 Bank- en verzekeringswezen 34,35,39 BDB-index 25 Bedrijfsterrein 10,12,32,44,59 Beleggingen 55,56,57,58,59 Bestaande bouw 29,30,42,50,51,58 B-locatie 29,30 Bouwkosten 25,26,27 Bruto aanvangsrendementen 61,62,63 Buitenlandse beleggers 56,57 Centrum 10,12,32,44,59 C-locatie 29,30 Communicatiebedrijven 34,35,39 Duitse beleggers 57 Eigenbouw 29,36 Eigendom 10,12,30,36 Energielabel 22 Exploitatiekosten 61 Financiële zakelijke dienstverlening 39 Handel 34,35,39 Hotels 14 Huur 10,12,17,18,19,20,21,30 Huurinkomsten 61,62,63 Huurprijzen 49,50,51,52,53 Incentives 49 Industrie 34,35,39 Inflatie 49,50 IPD vastgoedindex 61,62,63 Institutionele beleggers 55,57 Inwoners 16,17,18,19,20,21,23 Kantoor 9,31 Kantorenwijk 10,12,32,44,59 Koop 10,12,30 Leegstand 41 Locatietypen 10,12,32,44,59
Nederlandse beleggers 55,56,57 Netto aanvangsrendementen 61,64 Netto huurinkomsten 61 Netto vloeroppervlakte (nvo) 25,26 Nieuwbouw 12,15,25,27,30,42,50,52,58 Onderwijs 14,39 Onttrekking 14,16 Openbaar bestuur 34,35,39 Overheid 38 Particuliere beleggers 55,56 Pensioenfondsen 55,57 Professionele beleggers 55,56,57 Randstad 61,62,63 Rendementen 61,62,63,64 Servicekosten 49,53 Sloop 14 Structureel aanbod 41,45 Totaal rendement 61,62,63,64 Toplocatie 49,50,61 Vastgoedfondsen 55,57 Vastgoedindex 61,62,63 Verhuurbaar vloeroppervlak 9,49 Verzekeringsmaatschappijen 53,55 Voorraad 9,10,11,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,42,46 Vraag 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 43,53 Vrije markt 29,43 Waardegroei 61,62,63 Werkplek 49 Werkplekkosten 49,52,53 Woonwijk 10,12,32,44,59 Zakelijke dienstverlening 34,35,39
67