Verseny és transzparencia Erdei Tamás elnök Magyar Bankszövetség
PSZÁF Bankkonferencia, Visegrád, 2006. november 13.
Bevezető gondolatok 1.) A gyorsuló verseny szofisztikáltabb termékeket eredményez, ezáltal a transzparencia sérülhet. 2.) A problémát oldhatja: Az éles piaci verseny a transzparenciát is versenyelemmé teszi. A hatóságok számos – az információs aszimmetriát oldó – jogszabályt hoznak. A piaci szereplők felismerték az együttműködés fontosságát: Ügyfél-tájékoztatási Kódex (lakáshitelezésnél), Etikai Bizottság a Bankszövetségnél. Fokozatosan fejlődnek és egyre szakszerűbbek a fogyasztóvédelmi civil szervezetek. Pénzügyi ismeretek iskolai oktatásának bevezetése. 2
Bankszektor – fejlődési mérföldkövek Univerzális csoportok dominálnak a pénzügyi közvetítésben Verseny erősödik: követők növelik részesedésüket
Fókuszterületek: 1995-től
2000-től
Nagyvállalatok és intézményi ügyfelek
KKV, Lakosság
Jellemzők: Egyedi kondíciók és termékek, alacsony standardizáltság és transzparencia.
2003-tól Elektronikus csatornák ill. fiókhálózat
Befektetési szolgáltatások Private banking
Jellemzők: Ugrásszerű termékválaszték bővülés, árverseny a publikus kondíciókban, alapvetően standard folyamatokon nyugvó üzletágak.
Szükségszerű tendenciák:
Összetettebb (szofisztikáltabb) termékek Szolgáltatáscsomagok Kombinált termékek
2005-től
Információs aszimmetria a bank és ügyfele között
Fogyasztó
Nehezebb tájékozódás a fogyasztónak, nehezebb összehasonlíthatóság
Marketing- és reklámözön a fogyasztókon 3
Bankszektor jövedelmezősége
Nemzetközileg kiemelkedő jövedelmezőségű bankrendszer. A profit forrása: a KKV és lakossági üzletágak erőteljes felfutása 2001-től.
Forrás: MNB.
4
A közvetítés csatornáinak fejlődése Csatornák a fogyasztókhoz Korábban
Napjainkban
Fejlődési ciklusok lerövidültek: a technológiai és kereskedelmi újdonságokból egyre gyorsabban válik értékesítési csatorna. Pénzügyi szolgáltatások lakosságnak is: napi fogyasztási cikkekhez hasonló vonások, nagyon gyors termékfejlesztés, versenykondíciós reagálás. Integrált többcsatornás értékesítési stratégiák minden vezető univerzális pénzintézetnél. 5
A transzparencia kettős szerepe A.
Kritika
Információközvetítés
Termékleírások
Ügyféltájékoztatók
Kondíciós listák
Szórólapok, marketing anyagok
B.
Összehasonlíthatóság
Mutatók (THM, EBKM, EHM) Önszabályozás (Kódex)
Nincs pontos szabályozás az információhordozók tartalmi elemeit tekintve. A közölt információ nem mindig érthető az ügyfelek számára. Porlasztás (az információk több helyről gyűjthetők be). Jogi kritériumoknak való megfelelés versus érthetőség.
Külső szabályozás
Önszabályozás Piac fejlettségi szintje 6
Az összehasonlíthatóság eszközei a lakossági üzletágban A háztartásoknak és vállalatoknak nyújtott bankhitelek alakulása (2000-2005)
A transzparencia eszköze lakosságnál: THM
% 100 80 60
A Bankok többsége önkéntes alapon csatlakozik a Kódexhez1.
40 20
Nem pénzügyi vállalatok forint hitelei Háztartások forint lakáshitele Háztartások forint fogyasztási hitele
2005.IV.né.
2005.III.né.
2005.I.né.
2005.II.né.
2004.IV.né.
2004.III.né.
2004.I.né.
2004.II.né.
2003.IV.né.
2003.II.né.
2003.III.né.
2003.I.né.
2002.IV.né.
2002.III.né.
2002.I.né.
2002.II.né.
2001.IV.né.
2001.III.né.
2001.I.né.
2001.II.né.
2000.IV.né.
2000.III.né.
2000.I.né.
2000.II.né.
0
A pénzügyi intézmények szerepe a lakossági források gyűjtésében (a GDP százalékában)
Nem pénzügyi vállalatok deviza hitelei Háztartások deviza lakáshitele Háztartások deviza fogyasztási hitele
% 25
A transzparencia eszköze: EBKM
20 15 10
A transzparencia eszközei: EHM Ex-post nettó hozam (pénztárak) 1
A lakáshiteleket nyújtó intézmények magatartáskódexe
5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Háztartások befektetési jegyei Nyugdíjpénztári díjtartalékok7 Életbiztosítási díjtartalékok Háztartási betétek bankoknál
A THM PROBLEMATIKA A PROBLÉMA A jogszabály megalkotói eredetileg nem gondoltak arra az esetre, amikor a kötelezően előírt számítási periódus (lakáshiteknél: 20 év) alatt oly módon következik be változás a kondíciókban, hogy az előre látható (pl. akciós első évi kamat). a)
A PRUDENS BANKOK ÚGY SZÁMOLJÁK ILYEN ESETBEN A THM-et, hogy 1 évre az akciós kamatot, a hátralévő futamidőre a rendes kondíciós lista szerinti kamatot alkalmazzák.
b) NÉHÁNY BANK a teljes futamidőre az akciós kamattal számol, amelyet nem fog az ügyfélnek biztosítani. A különbség a két számítási mód között akár 3% is lehet!
LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
a) Önkorlátozás A jelenlegi piaci helyzetben néhány szereplő agresszív viselkedése miatt nem működik. b) Bankszövetségi nyomás Etikai Bizottság vizsgálata folyamatban van, az állásfoglalás kiadása hamarosan várható. c) Jogszabály módosítás A THM számítás során a futamidő kezdetén adott kamat/jutalék kedvezmény csak addig vehető figyelembe, amíg az szerződés szerint az ügyfélnek garantált. 8
A lakosság pénzügyi kultúrája A lakosság ismeretei nem tartanak lépést a pénzügyi rendszer fejlődésével
Példák: Gyenge termékismeret és pénzügyi kultúra még a jobb módú rétegeknél is. Hozam és kockázat közötti összefüggések alapvető nem ismerete, alacsony tanulási képesség. Hitelek: egyetlen szempont a havi törlesztő részlet. Devizahitelek: árfolyamban rejlő kockázatok nem ismerete. Tartózkodás az elektronikus csatornáktól (nem tartják megbízhatónak). Tartózkodás a kártyás fizetéstől. Múltbeli hozamok alapul vétele jövőbeli befektetési döntéseknél.
Komoly középtávú fejlődési potenciál a pénzügyi termékek igénybevételében
9
Nemzetközi kitekintés: hosszú távú kihívások a magyar bankszektor számára Az Eurótérség és Magyarország bankrendszereinek eszközarányos bevételei és kiadásai Magyarország 2005
Eurótérség 2004
Nettó kamatbevétel
3,89%
1,21%
Nemkamat jellegű bevétel
1,85%
1,09%
Ebből: Nettó jutalékbevétel
1,30%
0,61%
Működési költségek
-2,91%
-1,46%
Működési eredmény Nettó értékvesztés és céltartalékképzés Társasági adó Tőkearányos eredmény (ROE)
2,84%
0,84%
-0,44%
-0,26%
-0,42%
-0,17%
22,67%
10,54%
Átmeneti megtorpanás után 2007 második felétől újra csökkenő kamatszint várható => szűkülő kamatmarzsok. Válasz:
Magasabb hozamú termékek értékesítése. Szolgáltatási díj és jutaléktípusú jövedelmek arányának növelése.
Magas működési költségek => növekedési kényszer.
Verseny fokozódik
Növekszik a transzparencia szükségessége 10
Transzparencia fejlesztése – elindult kezdeményezések
PSZÁF Termék összehasonlító táblázatok, termékismertető kiadványok. A büntetések összegéből megvalósuló transzparenciát erősítő eszközök:
penzcentrum.hu (hírek, befektetési tanácsok, pénzügyi, banki alapfogalmak felhasználóbarát bemutatása), penzportal.hu (Almanach, hírek, pénzügyi szótár), tanulmányok, kutatások, portálok, kalkulátorok.
Tananyag középiskolásoknak számos feladattal, illusztrációval. A tananyag rendelkezésre áll, szervezett oktatása azonban még nem indult meg. Tárgyalások folyamatban: PSZÁF-OM-MNB.
MNB: pénzügyi kultúra fejlesztése Monetary többfordulós vetélkedő középiskolásoknak (Először a 2005/06-os tanévben zajlott le. Az idei tanévben ismét sor kerül rá.)
OM + BÉT + Öngondoskodás Alapítvány Digitális tananyag középiskolásoknak (Beni és Ani a pénz világában) => pénzügyi alapismeretek, Tőzsde, biztosítók, nyugdíjpénztárak, befektetési alapok és bankok. 2006/07-es tanévtől: 60 középiskolában 3000 diáknak pénzügyi ismeretek új, digitális tananyagának oktatása. Cél: a pénzügyi ismeretek oktatása kötelező tananyag legyen a középiskolákban.
Civil szervezetek Nemzetközi Bankárképző Központ Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért: rendezvények, ösztöndíjak. BÉT Öngondoskodás Alapítvány: ismeretterjesztő anyagok a honlapon (minden korosztálynak).
11
Következtetések Tisztességes eszközökkel kell versenyezni. Banki tevékenység transzparenssé tételében sokféle eszköz áll rendelkezésre: Hatóság: alapvetően a PSZÁF, Önszabályozás (Etikai Bizottság, Etikai Kódex), EU-s tapasztalatok hasonló problémák tekintetében, Fogyasztóvédelmi szervezetek. 12
Köszönöm a figyelmüket!
www.bankszovetseg.hu 13
