VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. július 26. MKB Bank Zrt. minimum 500.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2010/2011 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2010. november 8-i dátumú Alaptájékoztatókban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatókkal, ideértve az Alaptájékoztatók 2010. december 10. dátumú és 2011. április 21. dátumú Kiegészítéseit, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre kerültek a www.kozzetetelek.hu és a www.bet.hu internetes weboldalakon. (1)
Kibocsátó:
MKB Bank Zrt.
(i)
Sorozat megjelölése:
MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 20130808 Kötvény
(ii)
Sorozatrészlet száma:
01
(3)
Meghatározott Pénznem:
Euró
(4)
Össznévérték:
(2)
(i)
Sorozat:
Minimum 500.000 Euró
(ii)
Sorozatrészlet:
Minimum 500.000 Euró
(5)
Forgalomba Hozatali Árfolyam:
2011. július 27-én a Névérték 99,9667 százaléka 2011. július 28-án a Névérték 99,9695 százaléka 2011. július 29-én a Névérték 99,9722 százaléka 2011. augusztus 1-én a Névérték 99,9806 százaléka 2011. augusztus 2-án a Névérték 99,9833 százaléka 2011. augusztus 3-án a Névérték 99,9861 százaléka 2011. augusztus 4-én a Névérték 99,9889 százaléka 2011. augusztus 5-én a Névérték 99,9917 százaléka
(6)
Felhalmozott kamat:
2011. augusztus 8-án a felhalmozott kamat 0%.
(7)
Kötvények darabszáma:
Minimum 5.000 darab
(8)
Névérték:
100 Euró
(i)
Forgalomba Hozatal Napja:
2011. augusztus 5.
(ii)
Elszámolási Nap:
2011. augusztus 8.
(iii)
Értéknap:
2011. augusztus 8.
(iv)
Kamatszámítás Kezdőnapja:
2011. augusztus 8.
(9)
Lejárat Napja:
(10) (i)
Lejárat Napja:
2013. augusztus 8.
(ii)
Futamidő:
A futamidő 2011. augusztus 8-tól 2013. augusztus 8-ig tart.
(11)
Kamatszámítási Alap:
Indexált
(12)
Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja:
Névérték
Forgalomba hozatal jellege:
Nyilvános forgalomba hozatal.
(13)
KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) (15) (16) (17) (i)
Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Alkalmazandó
Index/Képlet:
Az egyes Kamatfizetési kamatösszeg az alábbi megállapításra:
Időszakokra fizetendő képlet alapján kerül
Névérték x 5,00% x n/N ahol, n=a Kamatfizetési Időszak azon napjainak száma, melyeken az Európai Központi Bank (EKB) által 14.15 perckor vagy azt követően megállapított euró/forint deviza középárfolyam (továbbiakban: Árfolyam) (1,00 eurónak megfelelő forintösszegben kifejezve) a 259,00 euró/forint (beleértve a 259,00 euró/forint értéket is) és a 282,00 euró/forint (beleértve a 282,00 euró/forint értéket is) árfolyamsáv között kerül megállapításra; N=365; A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam 259,00 euró/forint és 282,00 euró/forint között kerül megállapításra (beleértve a 259,00 euró/forint és 282,00 euró/forint értéket is) a fenti képletben feltüntetett 5,00% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam a 259,00 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 282,00 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra.
A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az Árfolyam szokásos árfolyamjegyzési szünnapra tekintettel nem kerül megállapításra, a megelőző utolsó árfolyam-megállapítási munkanap Árfolyama kerül figyelembe vételre az adott napi kamat felhalmozása tekintetében. (ii)
(iii)
A Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél:
MKB Bank Zrt.
Rendelkezések a Kamatlábra vagy a Kamatösszegre vonatkozóan amennyiben a kamatszámításnál az Index és/vagy Képlet alkalmazása nem lehetséges:
Nem alkalmazandó.
(iv)
Kamatfizetési Napok:
2012. február 8. 2012. augusztus 8. 2013. február 8. 2013. augusztus 8.
(v)
Munkanap Szabály:
Következő Munkanap Szabály
(vi)
Minimális Kamatláb:
Nem alkalmazandó
(vii)
Maximális Kamatláb:
Nem alkalmazandó
(viii)
Kamatbázis:
Tényleges/365
(ix)
Egyéb rendelkezések:
A kamat alapjául szolgáló Árfolyam meghatározása a Reuters ECB37 Képernyőoldala alapján történik. Amennyiben az Árfolyam a fenti Képernyőoldalon nem hozzáférhető, azon nem jegyeznek Árfolyamot vagy az Árfolyam egyébként nem állapítható meg, úgy a Kibocsátó mint a Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél állapítja meg az alternatív árfolyamot, amely (1)
a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet maga helyett megjelöl a fenti Képernyőoldal;
(2)
ha az előző (1) pont nem alkalmazható, akkor a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározottal megegyező árfolyam, amely azon a képernyőoldalon jelenik meg, amelyet a Kibocsátó választott;
(3)
ha az előző (1) és (2) pontok egyike sem alkalmazható, akkor az az árfolyam, amely megfelel a jelen Végleges Feltételek 17 (i) pontjában meghatározott árfolyamnak a pénz- és tőkepiacokon akkor létező bankközi árfolyamjegyzések közül.
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) (19) (20) (21)
Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján:
Nem alkalmazandó
Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján:
Nem alkalmazandó
Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege:
a Névérték
Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel):
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22)
A Kötvények típusa:
Névre szóló Kötvények.
(23)
Kötvények előállítási formája:
Dematerializált előállítású Kötvények.
(24)
Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok):
Nem alkalmazandó
(ii) Egyéb speciális feltételek:
Nem alkalmazandó
ÉRTÉKESÍTÉS (25)
Forgalmazó:
MKB Bank Zrt.
(26)
Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma:
10300002-90000000-00115880
(27)
Jegyzési Garanciavállaló(k):
Nem alkalmazandó
(28)
A Forgalomba Hozatal módja:
Jegyzés
(29)
A Forgalomba Hozatal Kezdete:
2011. július 27-én 8:00 óra
(30)
A Forgalomba Hozatal Zárása:
2011. augusztus 5-én 14:00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 500.000 Euró össznévérték lejegyzésre kerül.
(31)
A Forgalomba Hozatal helye:
Jegyzések az Feltételekben benyújtásra.
(32)
Minimális jegyzési mennyiség:
Jegyzésenként minimum 1.000 Euró névértékű Kötvény.
(33)
Maximális jegyzési mennyiség:
Nem alkalmazandó
MKB Bank Zrt. jelen Végleges megjelölt fiókjaiban kerülhetnek
(34)
Túljegyzés:
A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni.
(35)
További értékesítési korlátozások:
Nem alkalmazandó.
TŐZSDEI BEVEZETÉS (36)
Tervezett tőzsdei bevezetés:
A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem kérelmezi.
(37)
Tőzsdei bevezető:
Nem alkalmazandó.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38)
A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. november 26-án kelt KE-III-508/2010. számú, 2010. december 17-én kelt KE-III-559/2010. számú és 2011. április 29-én kelt KE-III-225/2011. számú határozat
(39)
Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
A Kibocsátó Igazgatóságának 646/2010. (szeptember 28.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2011.04.06./1. (2011. április 6.) számú határozata.
(40)
Hitelminősítés:
Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody’s): Forintbetét: Ba2/NP Devizabetét: Ba2/NP Pénzügyi erő: E+
(41)
Központi Értékpapírszámlavezető:
KELER Zrt.
(42)
KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek):
Nem alkalmazandó
(43)
Kötvények jóváírása:
Értékpapírszámlán.
(44)
ISIN-kód:
HU0000348214
(45)
Egyéb:
Nem alkalmazandó.
Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatókban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u. 5. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Széna tér 4. 1032 Budapest, Bécsi út 154. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54.
3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. 3300 Eger, Érsek u. 6. 3360 Heves, Szerelem A. u. 11. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.
1 045 Budapest, A r p d ut I 1S3- 1 65.
1 05 1 Budapest, Szcnt Ishan tcr l 1 . 1052 Budapest, Tiirr Istvan u 0. 1056 Budapest, Vaci u . 36 1 06 1 Budapcst, Andrassy ut 17. I062 Budapest, Vaci 61 1-3. 1087 Budapest, Kerepesi fit 9. 1093 Budapest, Soroksiri ut 31C. 1 l(16 Budapcst. Ors vezer tere 25. I 1 17 Budapest, Oktdber huszonharmadika u. 6- I0 I I I Y Budapest, Frhkrvari 6t 95. 1 123 Budlpcst, Alkotas ut 53. 1 1.72 Budapest. N yug~titcr 5. I 134 Budapest. D ~ V A utca I 23. I 158 Budapest, V i c ~ut 178-1 82. 1 1.19 Budapest, V a c ~It 85. 1 143 Budapest, Hungaria krt. 130. 1 173 Budapest, Pesti lit 237. 12 1 1 Budapest, 11. Rakoczi F. ut 1 54- 170. 122 1 Budapest, Kossuth Lajos u. 75-17 1222 Budapest, NagpetCnyi 6t 37-33 2000 S~entendrc,Kossuth L. u. 10. 2030 ~ r dBudai , lit l I . 2040 Budaors, Szabadsag lit 45. 2085 Solymar, 'Trestyinszky u. 68 2085 Pilisvor~svar,FT, utca 60. 2 100 Qndiill8, Kossuth L. ~ i13. . 2 1 20 Dunakcszi. Fo u t 16- 1 H 2.7 10 Szigeis/entln~klos, Gyiri i~t 9. 2400 Dunsujviros, Vasmh u 4:B. 2500 Esr!crgo~n.Bajcs).-Zs~l~ns/ky u. 7. 2600 L'ic. M i ~ c ~ 15, u s ter. 22. 2660 Balassagyarmat, K U F S U ~L~ IU.4-6. 2700 Ccglcd. Kossurh tit 8. 2800 Talahinya, F'o l t r 6 2890 Tata, Ady Endrc u. 18. 2900 Komarom, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 30ntl Hatvan, Kossuth ter 4. 3 I00 Salghtarjhn. Fii tkr 6.
Fiildp Srabolcs Igazgat6
3530 Miskolc, Corvin u. 8- 10. 3580 Tiszai?jvhros. kpitbk irtja 19. 3700 Kazincbarcika, Egressy Beni ut l /c. 4024 Debrecen, VBr u. 6fC4025 Debrccen, Piac u. 8 1. 440(1 Nyiregyhba, Szarvas u. 1 I . 4(;00 Klsvarda, Szt. LdszlA u. 5 1. 5000 Sfolnok, Baross u. 10-12. 5 1 00 J hszberenq', Lrhrl ~ r z . i ter r I h. 5600 BPkescsaba, S~iibadsigttr 2. 5700 Gyula, Varoshh u. IP 5900 Uroshiza, Kbnd u. 38. 6000 Kecskemet, Katona Jozsef ter 1 . 6700 Kiskbms, Pstbfi ttr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi Janos utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bartok Bela u. 10 6720 Sreged, Kolcsey u. 8. 6800 Hbdmez~vkArhely,Kossuth tCr 2. 7030 Paks, Dozsa Gyorgy tit 7 5 . 7 I00 Szckszard, Garay tCr 8. 7400 Kaposvir, Szcchenyi ter 7. ?6? l Pecs, K i d l y u. 47. 8000 Sztkcsfchkrvar, Zichy liget 12. 8200 Veszprem, 6viros ttr 3 . 8230 Balatonfured, Kus3uth u 9 8360 Kes7.thcly. Kossuth Lajos 11.73 8400 Ajka, Cs~nger~ i~r2. 8440 Herend, Kossuth L. u. 140. 8500 Papa, Kossuth L. utca 13. 8600 Siofok, SIOu. 7. 8SOO Nagykanlzsa, Erzsebet ter 8 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22. 9021 Gydr, Btcsi kapu tCr 12. 9027 GyBr, Budai u. I . 9200 Mosonmagyarovar, Magyar u 26-28, 9400 Sopron. Varkeriilet 16. (17tJ0 Szotnbathely, Szent Marton u. 4.
Schncider P4ter osztalyvezet6
