ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Közép-Magyarországi Operatív Program
Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése címő pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-2007-3.2.3
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez.
1. Formai követelmények •
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség.
•
Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthetı, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelı helyen a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
•
Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelı csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe.
A pályázatban megadott információk • alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, • a támogatásban részesülı projektek esetében a Támogatási Szerzıdés mellékletét képezik, • alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenırzése során.
2
A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1.
A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz
1.1. A pályázati felhívás száma Jelölje meg a pályázott operatív program betőjelét (KMOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (KMOP–2007-3.2.3) A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza.
2. A projekt összegzı adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a helyszínt, ahol a projekt megvalósul, és adja meg a helyszínre vonatkozóan a kért adatokat. Amennyiben a projekt több helyszínen valósul meg, másolja át, és minden helyszínre külön-külön töltse ki a 2.2 táblázatot. 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató C8. pontja tartalmazza. 2.4. A projekt befejezésének idıpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató C9. pontja tartalmazza. 2.5. A projekt elszámolható költségeinek összege (Ft) Adja meg a projekt engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. A projekt elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató C3. pontja tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap 5.6.1., 5.6.2. és 5.6.3 számú költségvetési táblázatokban szereplı összesen összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg a projekt megvalósításához jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az összegnek meg kell egyeznie a projekt adatlap 5.6.3. számú költségvetési táblájában szereplı összeggel. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.7 A támogatás intenzitását az 2.5 és a 2.6 sorok hányadosa fogja megmutatni. 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektrıl! (Maximum 500 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! • a projekt rövid leírása - ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. • a fıbb indikátorok bemutatása -jól átgondolva jelöljön meg néhány olyan elemet (A projekt adatlap 5.9. pontjában bemutatott paraméterek alapján), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván 3
•
kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), a projekt keretében beszerzendı/gyártott termékcsoport (ok)/igénybe vett szolgáltatások megnevezése
3. A pályázó adatai 3.1. A pályázó teljes neve A cégkivonatban, vállalkozói igazolványban/alapító okiratban szereplı „teljes” név vagy az önkormányzat neve. 3.2. A pályázó rövidített neve A cégkivonatban/alapító okiratban szereplı rövidített név. 3.3. Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns. 3.4. Önkormányzati törzsszám Értelemszerően csak önkormányzati pályázók esetében kitöltendı. 3.5. Adószám A vállalkozás/szervezet adószáma az elıírásos formátumban. 3.6. Bankszámlaszám Ide a meglevı bankszámlái közül annak az adatait kell beírni, amelyen a projekt pénzforgalmát kívánja lebonyolítani. (Nem szükséges a projekt céljára külön bankszámlát nyitni!) Minimum 2x8 számjegy megadása kötelezı. 3.7. Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyő statisztikai számát kell beírni. 3.8. Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásbavétel/vállalkozói igazolvány száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Ez a pont önkormányzatok esetében nem töltendı ki. 3.9. Alapítás idıpontja A pályázat benyújtásának idıpontjában /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie.
a
pályázónak
jogerısen
bejegyzett
Az alapítás idıpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítı okirat kelte. Önkormányzatok, vagy társulások az alakuló testületi ülés idıpontját adják meg.
3.10. Minısítési kód 1. mikrovállalkozás (10 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelı – 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg);
4
2. kisvállalkozás (50 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelı – 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfıösszeg); 3. középvállalkozás (250 fınél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelı – 12.636,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı – 10.867,39 millió Ft - mérlegfıösszeg). 4. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 5. Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat); 6. Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány).
3.11. Fıtevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett fıtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR’03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható.
3.12. Fejlesztendı tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendı tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR’03 c. KSH kiadványban szereplı kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltı program használata esetén a megfelelı TEÁOR szám kiválasztása keresıvel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendı tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez.
3.13. Fejlesztendı tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban)
Csak gazdálkodó szervezetek esetében kitöltendı. Az összes nettó árbevételt kérjük a szervezet utolsó évi adatai alapján számítani.
3.14. A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, alapító okiratban, mőködési engedélyben szereplı székhely címét kell beírni! 3.15. Külföldi székhellyel rendelkezı pályázat esetén a fióktelepre vonatkozó adatokat is meg kell adni. 3.16. Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Értelemszerően csak akkor kell kitölteni, ha eltér az elızı pontban (Projekt adatlap 3.14.) megjelölt címtıl!
3.17. Pályázó hivatalos képviselıjének adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem!
5
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pro Regio Kht. e-mail üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely lehetıség szerint elérhetı, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával.
3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelıs lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellı mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan email címet adjon meg, amely lehetıség szerint elérhetı, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követıen minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3.19. Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat az - Éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, vagy SZJA bevallás alapján - utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben.
Kérjük, hogy csak a pályázó szervezet típusának megfelelı egyetlen táblázatot töltse ki.
3.19.1. Gazdálkodó szervezetek esetében: •
Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelızı évben alakult gazdasági társaságok, szövetkezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelızı lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerősített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv mutatóit kell megadniuk.
•
Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtásának évében alakult, a tárgyévre vonatkozó üzleti terv mutatóit kell feltüntetni.
•
Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni.
•
Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az elızı 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplı teljes munkaidıs létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)!
•
Egyéb, elbíráláshoz szükséges adatok, illetve az megállapított egyéb adatok [az alábbi mutatók példák]
Irányító
Hatóság
által
Jövedelmi helyzet:
Saját/össztıke jövedelmezısége (= adózott eredmény/saját tıke)
Egy részvényre/dolgozóra jutó adózott eredmény (=adózott eredmény/részvények száma vagy adózott eredmény/átlagos létszám)
Finanszírozási helyzet:
Saját tıke aránya (= saját tıke/mérleg fıösszeg ) Befektetett eszközök fedezettsége (= saját tıke/befektetetett eszközök) Nettó forgótıke (= forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek)
6
Likviditási mutató
Pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök-készletek/ rövid lejáratú kötelezettségek
3.19.2. Önkormányzatok esetében: • Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt naptári év sajátos mőködési bevételei, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt naptári elızı lezárt naptári év sajátos mőködési bevételeinek összegét. • Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt naptári év mérlegfıösszegét, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt naptári elızı lezárt naptári év mérlegfıösszegét. • Kérjük, adja meg a pályázó önkormányzat, társulás elızı lezárt naptári év egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás alapján számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerősített eredménykimutatás alapján számított tartalékba helyezhetı pénzösszeget. Jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok elızı lezárt naptári év pénzmaradványkimutatás alapján összesen számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerősített eredménykimutatás alapján összesen számított tartalékba helyezhetı pénzösszeget kérjük megadni. •
Kérjük, jelölje meg, hogy „Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzető (igen/nem)”!
3.19.3. Állami költségvetési intézmények esetében: • Intézményi költségvetésének fı összege az éves beszámolókban, illetve ezek mellékletének adatai alapján • Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni. 3.19.4. Non-profit szervezetek esetében: • A gazdálkodási adatokat a Pályázati Útmutatóban foglaltak alapján (Éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló, mellékletként becsatolt utolsó 2 lezárt év adataival) és azzal összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. •
• •
Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelızı évben alakult szervezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelızı lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerősített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó terv mutatóit kell megadniuk. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében alakult, a tárgyévre vonatkozó terv mutatóit kell feltüntetni. Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az elızı 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplı teljes munkaidıs létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)!
3.20. Pályázatkészítı adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette!
7
4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.1 A jelenlegi helyzet bemutatása Gazdasági társaságok/Non-profit szervezetek esetén Ismertesse • a vállalkozás történetét, A cégalakítás indokát, kezdeti tevékenység, profil, ezek változása, alkalmazottak összetétele, változása, árbevétel és eredmény alakulása a megalakulás óta, székhely, telephely változások, képviseletek kialakítása. • a tulajdonosi kört, Rövid bemutatás (projektcég esetében részletes bemutatás), abban az esetben, ha a tulajdonosok között szervezet is van ( KKT., BT., KFT., RT., intézményi befektetı, bank, egyesülés, szövetkezet, alapítvány, egyéb civil szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás, egyéb kormányzati, vagy központi költségvetéshez tartozó szervezet, stb. ) függetlenül annak letelepedési országától, az ilyen tulajdonosok tulajdonosi összetételét, tevékenységét, gazdálkodásuk eredményességét részletesebben mutassa be. • termékeket/szolgáltatásokat Koncentráljon a jelenlegiekre, de a termék és/vagy szolgáltatási kör fejlıdésére is térjen ki. Térjen ki a fı tevékenységek mennyiségi és minıségi jellemzıire, a fejlesztés elıtti géppark, technológia bemutatására. A piaci pozíció, valamint a mőködési körülmények értékelésére. Önkormányzatok esetén Ismertesse • röviden, tényszerően a település/ek gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatási, mővelıdési jellemzıit, számszerő adatokkal alátámasztva. • A település vagy a fejleszteni kívánt terület infrastrukturális ellátottságát, fejlettségi szintjét, • Ismertesse a település/ekre jellemzı fejlıdési irányokat. 4.1.2 A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). A tulajdoni hányadot, a származási országot, az adószámot és az adóazonosító jelet értelemszerően csak gazdasági társaság esetén kell kitölteni. Amennyiben a költségvetési szervnek nincs felügyeleti szerve, úgy a kérjük, jelölje meg, hogy a kérdés nem értelmezhetı. 4.1.3 Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelıs szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! Szöveges leírás, illetve ábra is alkalmas a bemutatásra. • Mutassa be, hogy a szervezeten belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetıi támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. • Jelezze, hogy a projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége milyen akadályokba ütközik, ez milyen kockázatokat jelenthet a projekt végrehajtása szempontjából, és ezeket a kockázatokat miként tervezik kezelni/minimalizálni.
4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlıdési lehetıségeihez? • Mutassa be röviden a vállalkozás termék és/vagy szolgáltatás politikáját, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. Az Ön számára releváns piacon elfoglalt jelenlegi helyzetét, a mőködés körülményeit, és ennek a fejlesztéstıl reálisan elvárható változását.
8
4.3. A pályázó szakmai referenciájának, állami támogatással megvalósított projektjeinek bemutatása 4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három, a szervezet életében jelentıs projektet az elmúlt öt évbıl! •
• -
Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen projekteket valósított meg, illetve milyenek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Jelölje meg egyenként a projektek értékét is! Kérjük, hogy összesen legalább három projektet mutasson be abban az esetben is, ha az állami támogatásból megvalósított projektek száma nem éri el a hármat! Térjen ki a A projekt megnevezésére: A megvalósítás idejére, idıtartamára: A projekt összköltségére (E Ft) A projekt milyen támogatásból valósult meg (ha támogatott volt) – pl. korábbi Európai Uniós programok? A támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idısorrendben. 4.3.2. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának idıpontjában milyen egyéb jelentıs projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belsı és külsı támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha a ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira 4.4 A projektmegvalósítás feltételei 4.4.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelıs projekt menedzsert! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelı tapasztalattal rendelkezı szakemberek aktív közremőködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részérıl. A Projekt adatlap 4.4.1. pontjában írottak a jelenlegi és a projekt befejezését követı szervezeti felépítésre, a humán erıforrás összetételére (különös tekintettel a hátrányos helyzető csoportokra), valamint egyéb, a vállalkozás által fontosnak tartott humánpolitikai célokra koncentráljanak! •
Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követı idıszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erıforrás-igénye a szervezet részérıl. 4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erıforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási idıtartama alatt?
9
Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének idıpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb…) vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékő ingó vagyontárgy (pl. gépjármő, informatikai eszközök, mőtárgyak stb…) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyezı nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges idıpontig, de legkésıbb a projekt fenntartási idıszak végéig. 4.4.3 Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külsı szállítót vagy egyéb együttmőködı partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! • Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. • Indokolja a külsı erıforrások bevonásának mértékét az egyes tevékenységtípusok esetében, valamint a kiválasztás szempontjait (szakmai, költség-hatékonysági stb…) 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. A fejlesztés/projekt indokoltsága. A fejlesztést indukáló problémák, mely területek nem megfelelı mőködésébıl/állapotából eredeztethetı a projekt, vagy milyen külsı hatások játszottak szerepet a projekt indításában Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan − az alkalmazott technológia, módszer állapota, − erıforrások megfelelısége − a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, − önköltség, üzleti eredmény változása, − létszám, szakértelem átstrukturálódása, − tulajdonosi kör változása − egyéb, releváns információ A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását. 5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerősíthetı vagy egyéb módon meghatározható eredményét A projekt céljai között a rövid és hosszútávú célokra koncentráljon.
5.2.1 Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívásban leírt célterületre irányul! (Egyszerre több célterület is megjelölhetı.) 5.3. Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezıit • Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeibıl részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. • A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. • Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemzı, lényeges körülményeket • A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselıi • A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása
10
5.4. A fejlesztés/projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása. • Milyen elıkészítı tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb.! • Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendı legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! • Pontosítsa azokat a szakmai/mőszaki stb. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván • Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során • Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata • A projekt eredményeként elıálló termék/szolgáltatás rendelkezik-e és ha igen, milyen többlet-értékkel • Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendı mőszaki gépeket, röviden bemutatva azok mőködését, alkalmasságát, fıbb mőszaki paramétereit, technikai színvonalukat. • Ugyancsak itt kell bemutatni a megvásárlásra kerülı gyártási licencet, gyártási know-how-t is. A tervezett tevékenységek bemutatásakor tartsa szem elıtt, hogy a tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetıek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerővé teszik a projektjét (az Ön mőködési területén – szakmai terület, település, kistérség, megye, régió, stb. ). 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését! • Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának idıtartamát „X”-szel jelölje a megfelelı idıszakban. • Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelı szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok idıjáráshoz kötött szezonalitása) • Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési idıtartamokat kalkuláljanak. Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges. 5.6 A projekt költségvetése 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges. A projekt adatlap „elszámolható költségek és tevékenységek” pontjában található táblázat olyan sorokat is tartalmazhat, amely az adott pályázati kiírásban nem elszámolható költség! A konkrétan elszámolható költségekrıl mindig az adott pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati útmutató ad tájékoztatást! A táblázat kitöltésének alapja a részletes költségvetésben tanulmányban) meghatározott elszámolható költségek értéke. Kérjük, hogy a táblázatot megfelelıen kitölteni.
szíveskedjenek
11
a
szervezet
(megvalósíthatósági
számviteli
politikájának
A táblázat két- és három számjegyő költségkategóriái tartalmazzák mindazon költségelemeket és költségcsoportokat, melyek vonatkozásában a pályázati kiírásnak megfelelıen elszámolható költségeket tervezhet. Kérjük, hogy bármely, a projekt keretében megvalósítandó beruházáshoz, befektetett eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a beruházás bekerülései értékének részét képezı költség a táblázat azon során legyen feltüntetve (a különbözı tevékenység oszlopokba történı sorolással együtt), amelyen a beruházás, befektetetett eszköz üzembe helyezését követıen nyilván lesz tartva. A ráfordítások között csak olyan költségeket, ráfordításokat kell tervezni, a számviteli politikának megfelelı sorokon, amelyek nem képezik a beruházás bekerülési értékének részét, azonban elszámolható költségeknek tekinthetık a pályázati útmutató alapján. A támogatható tevékenységeket jelölı oszlopok közül azokat szükséges kiválasztania és kitöltenie, amelyek projektje szempontjából relevánsak. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie. Konzorciumban benyújtandó pályázat esetén a konzorciumban résztvevı szervezetek külön-külön 5.6.1-es költségvetési táblát nyújtanak be (a szervezet által a projektben vállalt és általa elvégzendı tevékenységekre vonatkozóan). Az egyes konzorciumi tagokra vonatkozóan az 5.6.1-es munkalapokon jelölni szükséges, hogy az adott konzorciumi partner milyen ÁFA státuszú, és ez alapján ÁFÁ-s vagy ÁFA nélküli költségeket közölt a táblázatban. Az egyes konzorciumi partnerek költségvetéseit a Pályázati adatlap kiegészítı Excel táblázat az 5.6.1. Összesítı munkalapján összesíti. Az összesítıben szereplı adatoknak meg kell egyezniük az Adatlap más pontjaiban a teljes projektköltségvetésre vonatkozóan megadott adatokkal.
5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának idıtartama alatt az egyes idıszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges. Fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! A táblázat oszlopaiban található tevékenységeknek meg kell egyezniük a részletes költségvetés tevékenységek oszlopaival. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek táblázat tevékenység oszlopainak összesen értékével. Utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülı költségekre - állítsa be az egyes idıszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.
5.6.3. Források Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges. A „források” elnevezéső részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerzıdés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás
12
forrásainak igazolása. A forrásokra vonatkozó szabályokat a pályázati útmutató D2, D3, D4 pontja mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplı összegeket ezer forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni!
5.7 Pénzügyi-gazdasági elemzés eredményei Az elvégzett költség-haszon elemzés után, kérjük mutassa be a táblázatban megjelölt adatokat. Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges. 5.8. A projekt közbeszerzései A tevékenységek azonosítása után azonosítani kell a kiírandó közbeszerzési dokumentációkat és eljárásokat és amennyiben szükséges, azok részajánlatait. Részajánlat tételi lehetıség minden közbeszerzésnél tetszıleges számban megjelölhetı. Kérjük a részajánlatokat feltüntetni külön sorban. Az ütemezés során figyelembe kell venni a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályban rögzített idıszükségletet. A KSZ jóváhagyásra célszerő 30 napot számolni, amennyiben projektje esetében erre a 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései értelmében szükség van. Kitöltése a mellékelt excel táblában szükséges.
5.9. A projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei A projektcélnak megfelelıen, tüntesse fel, hogy a projekt befejezését követı 3, illetve 5 évben milyen eredmények tervezhetık. A „Kiinduló érték” oszlopba a pályázat benyújtását megelızı lezárt mérlegévre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Ügyeljen rá, hogy az itt feltüntetett gazdasági és foglakoztatási adatoknak meg kell egyeznie a Projekt adatlapban máshol szereplı, illetve a mérlegben, vagy adóbevallásban lévı adatokkal. A táblázat naptári évre vonatkozik. Az „1. év” oszlopba a projekt megvalósulását követı elsı teljes naptári évre vonatkozó adatokat tüntesse fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Projekt adatlap 5.9. pontjában tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerzıdésbe. A jelentési idıszak során a Projekt adatlap 5.9. pontjában meghatározott adatokat hasonlítják össze a késıbb keletkezı tényleges adatokkal. 6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak
Ahhoz, hogy a támogatás elérhetıségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényérıl, hatásáról, eredményérıl tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő útmutató tartalmazza. Ugyanakkor célszerő az elıírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön cégének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet.
13
Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy „X” vagy „+” jelet, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetınél térjen ki a • tervezett idıpontra, • ahol releváns, a gyakoriságra, • ahol releváns, a résztvevık számára.
7. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlıség szempontjai? Kérjük, töltse ki az adatlapban lévı táblázatot a pályázati útmutatóban mellékelt esélyegyenlıségi útmutató alapján. A táblázat kitöltése kötelezı, mert az értékeléskor az esélyegyenlıségi szempontok fokozott figyelmet kapnak.
8. Miként érvényesülnek a fenntarthatóság szempontjai?
projekt
megvalósulása
során
a
környezeti
Kérjük, töltse ki az adatlapban lévı táblázatot a pályázati útmutatóban mellékelt fenntarthatósági útmutató alapján. A táblázat kitöltése kötelezı, mert az értékeléskor az fenntarthatósági szempontok fokozott figyelmet kapnak.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenırzések során vizsgálhatják! Nyilatkozatok Kérjük a táblázat értelemszerő kitöltését igen vagy nem vonatkozik rám jelöléssel. A táblázat teljes körő kitöltése és aláírása kötelezı. A jelen konstrukcióban „nem releváns” jelzéssel ellátott sorok kitöltése természetesen nem szükséges. A 23. soron az adóügyi helyzettıl függıen csak egy nyilatkozatra adható igen válasz. 13, 25-26, 32 sorok csak gazdasági társaság pályázó(k)/partner(ek) esetében töltendık ki. Az Áfa-visszaigénylési jogosultságról minden konzorciumi partnerre vonatkozóan különkülön nyilatkozat szükséges. A konzorciumi partner(ek)re vonatkozó nyilatkozat(ok) végén elegendı a konzorciumvezetı aláírása.
14
