Market Brief Kulit Manis di Italia/Uni Eropa
Market Brief ini memberikan informasi mengenai pola dan tren di pasar Italia dan Uni Eropa untuk produk kayu manis, memberikan saran yang konkret untuk para eksportir negara-negara berkembang (DC) tentang bagaimana menanggapi dan mengambil manfaat dari informasi yang tersedia.
1. Definisi Produk Ada dua jenis utama kayu manis yang diperdagangkan di Inggris: (1) Cinnamomum zeylanicum dan (2) Cinnamomum cassia. Jenis zeylanicum adalah rempah-rempah yang diperoleh dari kulit pohon cemara Laurel. Cinnamon zeylanicum berasal dari pohon kayu manis dan dianggap sebagai kualitas yang paling tinggi. Strukturnya halus, memiliki rasa yang lebih baik dan memiliki kadar kumarin yang rendah dibandingkan jenis cassia. Kumarin adalah senyawa kimia organik beracun. Cassia, merupakan kulit pohon cemara Cinnamomum cassia, adalah rempah-rempah yang mirip dengan kayu manis. Cassia memliki kulit yang kasar dan kurang wangi daripada kayu manis, oleh karena itu dianggap memiliki kualitas lebih rendah. Data statistik dalam dokumen ini didasarkan pada Kode Gabungan Nomenklatur (CN). Klasifikasi CN menggunakan Kode Harmonised System (HS) untuk pengklasifikasian produk, termasuk kayu manis. HS Code 09061100
Deskripsi Cinnamomum zeylanicum blume, tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk.
09061900
Cinnamon dan bunga kayu manis (termasuk Cinnamomum zeylanicum blume), tidak dihancurkan atau ditumbuk. Bunga pohon tidak termasuk dalam analisis lebih lanjut dari penelitian ini. Saham mereka dalam perdagangan diperkirakan tidak signifikan.
09062000
Kayu manis dan bunga kayu manis, dihancurkan atau ditumbuk.
2. Spesifikasi Produksi 1
Kualitas Produk Kualitas produk merupakan isu utama bagi pembeli di Uni Eropa, termasuk keamanan pangan. European Association Spice (ESA) telah menerbitkan Dokumen Mutu Minimum, yang ditujukan untuk asosiasi rempah-rempah nasional yang berafiliasi dengan ESA dan sebagian besar importir di Uni Eropa. Dokumen ini merincikan persyaratan-persyaratan hukum Uni Eropa untuk kayu manis yang belum terproses (termasuk bubuk kayu manis maupun kayu manis yang dirawat dengan pengurangan mikroba) serta persyaratan tambahan yang tidak ditetapkan dalam undang-undang. Lebih dari itu, dokumen ini juga memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan kimia dan paramater fisik yang harus dipenuhi bagi kayu manis yang masih belum terproses tersebut sebelum proses penghancuran dan penggilingan; Ash: maksimum 7 % Asam larut Ash: maksimum 2 % Moisture: maksimum 14 % Volatile oil: minimal 0,7-0,1 % (tergantung pada spesies botani) Kayu manis harus dinilai sesuai dengan standar nasional yang relevan dari negara produksi. Selain itu, standar ISO 6538-1997 (cassia) dan 6539-1997 (Cinnamomum zeylanicum) memberikan pedoman umum bagaimana proses penggilingan, penanganan dan pengepakan kayu manis. Perlu diketahui bahwa pembeli, terutama di Eropa Barat (Inggris, Belanda, Jerman dan Denmark) yang memasok pengecer besar dan/atau prosesor, memiliki standar kualitas yang lebih tinggi (lihat di bawah bagian 'persyaratan Non-legislatif'). Memperhatikan kualitas produk adalah cara yang tepat untuk memberi nilai tambah dan membuka pasar, dan harus dieksplorasi sebelum memperhatikan nilai-nilai yang lain. Hal ini juga penting untuk disadari bahwa persyaratan di setiap negara akan berbeda, segmen dan bahkan per pembeli. Oleh karena itu, tanyalah para pembeli mengenai persyaratan kualitas mereka. Kualitas ditentukan oleh kandungan minyak atsiri. Ada nilai kualitas yang berbeda tergantung pada jenis produk. Misalnya, duri cassia Indonesia datang dalam tiga kelas utama: KA : 2,5 % - 3,0% KB : 2,0-2,5 % KC : di bawah 2,0 % Pelabelan Produk Pelabelan yang salah merupakan sumber masalah utama bagi pembeli Eropa. Oleh karena itu, Anda harus yakin untuk melakukan ini dengan benar. Persyaratan hukum untuk pelabelan produk ditetapkan dalam Peraturan Uni Eropa (lihat bagian 'persyaratan hukum'). Untuk produk massal, hal-hal berikut yang umum yang perlu diketahui: Nama produk Rincian produsen (nama dan alamat) Nomor batch Tanggal pembuatan Kelas produk Negara penghasil 2
Tanggal panen (bulan-tahun) Berat bersih Informasi yang diperlukan bagi negara-negara pengekspor dan pengimpor, sepertu: bar, produser dan/atau kode packer, informasi tambahan yang dapat digunakan untuk melacak produk kembali ke asalnya.
Pengemasan Pengemasan kayu manis harus dilakukan dengan proses yang bersih, sehat dan harus kering dari rami, kain harus dilaminasi dengan polietilena atau polipropilena atau high-density polyethylene tas/ kantong. Untuk pengemasan bubuk kayu manis harus dikemas dengan material yang bersih, sehat dan dengan wadah kering yang terbuat dari kaca/ kaleng/ aluminium atau dalam kantong yang terbuat dari laminasi, metallised, atau bahan plastic yang berlapis-lapis. Wadah harus bebas dari infestasi serangga, kontaminasi jamur, bau yang tidak diinginkan atau zat-zat yang dapat merusak bubuk kayu manis. Makanan yang berbau kuat, deterjen dan cat tidak boleh disimpan di ruang yang sama karena akan merusak aroma lembut dan rasa dari kayu manis. 3. Peraturan Impor Makanan UE: Perlu diketahui bahwa pada saat produk Anda memasuki wilayah Uni Eropa, Anda harus mematuhi undang-undang Uni Eropa yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan adalah suatu keharusan. Akibatnya, pertimbangan untuk mengekspor ke Uni Eropa dilakukan hanya ketika Anda yakin dan sanggup untuk mematuhinya. Undang-undang khusus untuk Non-produk: ada sejumlah besar undang-undang yang berlaku untuk semua (makanan) produk yang diimpor ke Uni Eropa. Persyaratan umum meliputi berbagai hukum makanan dan kemasan. Undang-undang Uni Eropa: Tentang Makanan Jika Anda ingin mengekspor produk makanan ke Uni Eropa, Anda harus memperhitungkan bahwa keamanan pangan adalah kebutuhan yang paling penting. Uni Eropa telah menetapkan sejumlah peraturan dan arahan yang bertujuan untuk menjamin bahwa hanya makanan yang aman yang boleh memasuki pasar Uni Eropa. Dasar undang-undang keamanan pangan Uni Eropa adalah UU Pangan Umum yang memperkenalkan persyaratan pada 'makanan yang aman', tanggung jawab, traceability, label dan kemasan. Konsep “makanan” berdasarkan hukum Uni Eropa adalah makanan yang sudah diolah, sebagian diolah atau bahan yang belum diolah atau produk yang dimaksudkan untuk menjadi/ cukup diharapkan, yang dikonsumsi oleh manusia. Meliputi minuman, permen karet dan bahan apapun, termasuk air mineral, yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan selama proses pembuatannya, persiapan atau pengelolaannya.
3
Dasar dari kebijakan peraturan keamanan pangan Uni Eropa (EC) 178/2002, juga dikenal sebagai 'Peraturan tentang Makanan '. Peraturan ini meletakkan definisi umum, prinsip-prinsip, kewajiban dan persyaratan yang berlaku untuk semua makanan yang dibawa ke pasar Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum membentuk kerangka horisontal. Mereka dilengkapi dengan: 1. Peraturan perundang-undangan "Horizontal": Legislasi ini berlaku untuk berbagai produk makanan yang dibuat untuk memastikan jenis perlindungan khusus bagi konsumen. Sebagai contoh, Uni Eropa mempertimbangkan perlindungan konsumen dalam hal penggunaan pestisida dan penggunaan antibiotik dan hormon, pewarna tambahan, vitamin dan mineral, dan produk-produk yang dimaksudkan untuk kontak dengan makanan (bahan kontak makanan), seperti plastik kemasan. Undang-undang pelabelan yang spesifik memungkinkan konsumen Uni Eropa untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mungkin mereka alergi, begitu juga untuk mengetahui dengan pasti klaim nutrisi seperti 'rendah lemak' dan 'tinggi serat'. 2. Peraturan perundang-undangan "Vertikal": Legislasi ini meliputi produk makanan tertentu yang karena karakteristik khusus produk mereka memerlukan tindakan pencegahan keamanan yang khusus pula.. Contohnya adalah: makanan bayi, ekstrak kopi, buah segar dan sayuran, produk perikanan, makanan beku, madu, minyak zaitun, gula dan anggur. Packaging:
4
Kemasan kulit manis harus bersih dan kering di dalam karung goni lalu dilapisi dengan politheline atau poliproteline. Sementara kulit manis tepung bisa dimasukkan ke dalam container aluminium, timah, atau glass. Container tersebut harus terhindar dari jamur, bau tidak sedap, dan jamur, dan rayap. Keamanan pangan dan kebersihan merupakan isu yang sangat penting di Uni Eropa. Pembeli mengharuskan Anda untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan yang ketat. Isu keamanan pangan meliputi mikrobiologi (bakteri, jamur), fisik (residu plastik, logam, kotoran), dan kontaminasi kimia. Tingkat zat beracun (kimia) dikendalikan dengan tingkat residu maksimum. Isu yang baru-baru ini diselesaikan adalah penggunaan sulfur dioksida (SO2) di Cinnamomum zeylanicum. Penggunaan sulfur dioksida diperbolehkan (sampai 150 mg/ kg ). Penggunaannya tidak diperbolehkan dalam varietas kayu manis lainnya. Memenuhi persyaratan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) adalah hal yang diwajibkan bagi pembeli rempah-rempah dan herbal. Pembeli Uni Eropa secara berkala akan meminta pembeli untuk menerapkan sistem keamanan pangan manajemen untuk membuktikan bahwa mereka mematuhi persyaratan tersebut. Keamanan pangan dan kebersihan diatur di dalam “Regulation (EC) 852/2004” Uni Eropa. Regulation (EC) 852/2004 mendefinisikan prosedur kebersihan makanan pada semua tahap proses produksi, dimulai dari produksi primer sampai pada tahap penjualan kepada konsumen Uni Eropa. Pada semua tahap, orangorang/ organisasi yang bertanggung jawab untuk makanan harus memastikan untuk meletakkan langkahlangkah kebersihan. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Kepatuhan terhadap kriteria mikrobiologi yang ditetapkan Uni Eropa untuk makanan; 2. Prosedur target kebersihan yang telah ditetapkan; 3. Mengikuti prosedur yang diperlukan untuk memastikan kebersihan; 4. Kesesuaian dengan persyaratan kontrol suhu; 5. Pemeliharaan makanan yang didinginkan; 6. Sampling dan analisis. Aditif makanan: rempah-rempah dan herbal, terutama yang ditanam ditanah, dapat mengandung zat untuk meningkatkan rasa atau warna. Meskipun ini mungkin disetujui oleh otoritas pangan di negara asal, beberapa dari mereka mungkin tidak akan disetujui di Uni Eropa. Ini adalah masalah serius, karena sebagian besar rempah-rempah dan herbal ditolak oleh pihak berwenang atau pembeli karena tidak dideklarasikan, tidak sah atau terlalu tinggi tingkat bahan asing. Makanan aditif adalah zat yang biasanya tidak dikonsumsi sebagai makanan itu sendiri, namun ditambahkan dengan sengaja ke makanan untuk melakukan fungsi teknis tertentu, misalnya untuk warna, untuk mempermanis atau untuk mempertahankan kesegaran dan mencegah kerusakan. Banyak makanan aditif yang terjadi selama terjadi dan bahkan nutrisi yang penting (bahan makanan). Namun, itu semua merupakan tujuan teknis, yang menjadikan mereka termasuk dalam klasifikasi makanan tambahan dan tunduk pada persyaratan keselamatan. Aditif makanan telah diatur dalam Regulation (EC) 1333/2008. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan aditif/ zat-zat apa saja yang diperbolehkan di pasar Uni Eropa. Iradiasi makanan: iradiasi rempah-rempah & herbal aromatik diperbolehkan. Ini adalah cara yang aman untuk membunuh organisme dan sedikit mempengaruhi rasa rempah-rempah dan herbal dibandingkan sterilisasi uap. Namun, konsumen umumnya memilih produk non-iradiasi. Oleh karena itu, metode ini tidak banyak digunakan. 5
Suplemen makanan: kayu manis kadang-kadang digunakan dalam suplemen makanan (misalnya kapsul, atau minyak). Suplemen makanan merupakan pasar yang menarik, tetapi persyaratan khusus yang berlaku tidak sepenuhnya harmonis dengan Uni Eropa. Uni Eropa telah menetapkan peraturan-peraturan khusus mengenai vitamin dan mineral di dalam produk makanan, yang bertujuan untuk memastikan prodduk-produk tersebut aman dikonsumsi dan sesuai dengan syarat pelabelan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai pelabelan, Uni Eropa menetapkan vitamin dan mineral apa saja yang boleh digunakan dan standard pelabelan dalam suplemen makanan. Persyaratan ini dikandung di dalam Directive 2002/46/EC UU Eropa. Berikut adalah vitamin dan mineral yang boleh dikandung dalam suplemen makanan: Vitamins Biotin Folic Acid Niacin Pantothenic acid Vitamin A Minerals
Vitamin B1 Vitamin B12 Vitamin B2 Vitamin B8 Vitamin C
Vitamin D Vitamin E Vitamin K
Boron Calcium Chloride Chromium Copper Fluoride
Iodine Iron Magnesium Manganese Molybdenum Phosphorus
Potassium Selenium Silicon Sodium Zinc
Persyratan pelabelan Seperti semua produk makanan yang diekspor ke Uni Eropa, suplemen makanan harus diberi label sesuai dengan kebutuhan umum pelabelan makanan yang diatur di dalam peraturan Directive 2000/13/EC. Selain itu, peraturan Directive 2002/46/EC menetapkan persyaratan spesifik untuk pelabelan makanan suplemen. Berdasarkan Directive 2002/46/EC, hal-hal berikut yang harus disebutkan pada label suplemen makanan: 1. Kata “Suplemen Makanan” 2. Nama-nama kategori nutrisi atau zat yang menjadi ciri produk. 3. Porsi produk yang direkomendasikan untuk konsumsi sehari-hari (Recommended Daily Allowance, RDA). 4. Peringatan untuk tidak melebihi dosis harian yang dinyatakan. 5. Pernyataan dari efek bahwa suplemen makanan tidak boleh digunakan sebagai pengganti makanan diet. 6. Pernyataan bahwa produk harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak. Pakan: kayu manis semakin banyak digunakan dalam pakan ternak untuk meningkatkan kesehatan dan pencernaan dan mengurangi metana. Pasar ini memiliki seperangkat peraturan yang berbeda. 6
Pelabelan Konsumen: pra-paket rempah-rempah & herbal harus mematuhi persyaratan pelabelan Uni Eropa yang ketat. Selain persyaratan umum, menyangkut pula persyaratan gizi dan alergen. Jika klaim gizi atau sehat dibuat, harus disetujui terlebih dahulu oleh Badan Keamanan Makanan Eropa (EFSA). 4. Kebutuhan Non-legislatif Keberlanjutan Bisnis yang berkelanjutan membutuhkan konsiliasi dari 'tiga pilar': lingkungan, keadilan sosial dan tuntutan ekonomi. Elaborasi praktis keberlanjutan dalam rantai kayu manis juga menjadi semakin penting. Beberapa tahun yang lalu, kayu manis bersertifikat organik diperkenalkan ke pasar Uni Eropa. Saat ini, kayu manis bersertifikat organik dan Fair Trade sudah tersedia di pasar Uni Eropa. Produk organik fokus terhadap penggunaan lahan dan input. Fair Trade berfokus secara khusus terhadap peningkatan kondisi kehidupan petani di DC. The Rainforest Alliance, sebuah skema utama keberlanjutan yang memfokuskan pada lingkungan, yang dimana saat ini sedang mengembangkan sebuah standar untuk kayu manis. Hal ini diharapkan untuk mendapatkan porsi yang signifikan di pasar berkelanjutan selama bertahun-tahun mendatang. Kayu manis bersertifikat berkelanjutan dijual di toko-toko ritel. Kayu manis berkelanjutan hanya akan digunakan dalam industri pengolahan makanan jika produk akhir yang diproduksi memiliki sertifikasi yang sama. Potensi manfaat operasi berkelanjutan meliputi peningkatan hasil panen, peningkatan kualitas, harga yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih baik dengan pembeli dan pemasok. Dalam organisasi bisnis, keberlanjutan umumnya diterjemahkan ke dalam Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan sering memiliki kebijakan CSR tersendiri, kode etik, atau proyek-proyek yang berhubungan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Selain masing-masing perusahaan, ada kode perusahaan secara keseluruhan yang menggunakan industri untuk menjamin dan berkomunikasi kepatuhan sosial mereka. BSCI dan SA 8000 adalah yang paling umum. Pada tahun 2010, Sustainable Spice Initiative (SSI) didirikan dengan didukung oleh konsorsium pemasok terkemuka di pasar rempah-rempah Uni Eropa - Nedspice, Euroma, Intertaste, Verstegen, Unispices, Cassia Co-op, dan McCormick, bersama-sama dengan sejumlah masyarakat sipil organisasi. SSI juga merupakan pendorong utama di belakang proyek sertifikasi RA di beberapa negara produsen (misalnya Indonesia , Vietnam). Manajemen keamanan pangan dan kemampuan penelusuran: karena meningkatnya perhatian untuk keamanan pangan, sistem manajemen makanan memainkan peran yang penting. Ada sejumlah besar sistem yang berbeda, masing-masing dengan lingkup dan relevansi mereka sendiri. IFC, BRC dan ISO 22000 adalah sistem manajemen makanan yang paling banyak digunakan di Uni Eropa dan didasarkan pada prinsip HACCP. Kemampuan penelusuran/ pelacakan merupakan salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam undangundang Hukum Makanan Uni Eropa. Pelacakan berarti bahwa asal-usul bahan makanan atau makanan dapat diterlusuri melalui semua tahapan produksi, pengolahan dan distribusi. Ini berarti bahwa semua pelaku aktif dalam produk makanan di wilayah Uni Eropa harus mampu menunjukkan melalui dokumentasi 7
dari siapa mereka membeli makanan dan kepada siapa mereka menyediakannya. Untuk memenuhi kewajiban mereka, sebagian besar importir Uni Eropa mewajibkan pemasok mereka untuk menyediakan informasi-informasi yang menunjukkan dari siapa mereka mendapatkan sumber, sesuai dengan undangundang Uni Eropa: persediaan UU Pangan Umum. Hal ini menyiratkan bahwa pentingnya memiliki sistem pencatatan data yang tepat untuk memberikan informasi ketika diminta oleh importir Uni Eropa. Kualitas: memiliki ISO 9001-bersertifikat pada organisasi Anda dapat menjadi cara yang baik untuk meyakinkan pembeli bahwa Anda memperhatikan kualitas dengan serius. Tidak semua pembeli akan peduli apakah Anda menjadi ISO 9001-bersertifikat, namun mereka peduli selama Anda mematuhi persyaratan kualitas minimum dari ESA. 5. Perdagangan dan Statistik Makro-Ekonomi Perlu diketahui bahwa sumber statistik mengacu kepada volume, kecuali dinyatakan lain. Impor Bagian ini menggunakan berbagai definisi untuk impor. Istilah total impor mencakup semua impor, termasuk perdagangan intra-Uni Eropa (perdagangan dalam Uni Eropa). Perdagangan intra-EU sangat umum di Uni Eropa, hanya saja ada perbedaan yang signifikan antara total impor dan definisi lain dari impor. Impor extra-Uni Eropa berhubungan dengan impor dari luar Uni Eropa, yang dapat dibagi menjadi (1) 'impor dari negara-negara berkembang' dan (2) 'impor dari seluruh dunia'. Impor dari DC disebut 'impor langsung'.
Perkembangan yang paling penting
8
Produk kayu manis hanya diproduksi di DC. Produk tersebut dapat ditemukan di pasar Uni Eropa jika produk tersebut di ekspor kembali ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Hal ini muncul dalam statistik sebagai impor EU27. Impor langsung adalah impor yang datang langsung dari DC.
Pada 2012, total EU27 (dari sini 'Uni Eropa') untuk produk impor kayu manis sebesar 19ribu ton senilai €30 juta. Impor extra-Uni Eropa menyumbang 65% dari volume total impor.
Total volume impor meningkat rata-rata sebesar 4,5% per tahun antara tahun 2008 dan 2012. Dapat disimpulkan bahwa total nilai impor meningkat sebesar 11% setiap tahun. Hal ini dapat mengindikasikan perubahan kenaikan harga, meskipun peningkatan nilai mungkin juga disebabkan oleh perubahan dalam jenis produk yang dibeli. Meskipun meningkat, menurut para ahli industri, harga masih rendah dibandingkan dengan mereka pada tahun 1990-an.
Figure 1 menunjukkan bahwa aktifitas impor terus bertumbuh meskipun krisis ekonomi yang melanda Eropa. Pada tahun 2012, volume total impor mengalami penurunan sebesar 2%. Akan tetapi nilai total impor terus menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan (+19%).
Perkembangan di atas menunjukkan dua hal: (1) permintaan Eropa untuk produk kayu manis inelastis (permintaan tidak drop saat harga naik), dan (2) permintaan dan impor relatif tahan terhadap resesi. Keadaan ini berlaku bagi rempah-rempah, karena biasanya mereka hanya bahan kecil yang digunakan untuk produk makanan akhir dan hanya menghabiskan sedikit dari total biaya.
Pada tahun 2012, tiga importir terbesar (yaitu Inggris, Belanda dan Jerman) menyumbang 54% dari volume total impor.
Aktifitas impor di Eropa terhadap produk kayu manis relatif stabil. Di negara-negara Eropa Timur, produk impor kayu manis lebih mendapatkan popularitas sebagai hasil peningkatan pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan yang signifikan dalam total impor: Latvia (memperoleh +24% dari volume impor per tahun), Estonia (+14%), dan Bulgaria (+13%).
Secara umum, produk kayu manis cassia lebih populer di barat (kecuali Belgia) dan bagian utara Uni Eropa. Sedangkan, Cinnamomum zeylanicum lebih populer di negara-negara Selatan Uni Eropa (kecuali Portugal). Di negara-negara Eropa Timur, umumnya, membeli yang sudah dihancurkan atau berupa bubuk kayu manis, yang mereka dapatkan dari negara-negara Uni Eropa lainnya
9
Impor dari negara-negara berkembang
Pada tahun 2012, impor langsung dari DCs1 sebesar 12 ribu ton (65% dari total impor UE) senilai €21.000.000 (52%). Antara tahun 2008 dan 2012, volume (+4,0% per tahun) dan nilai (+11% per tahun) impor dari DC dikembangkan dalam cara yang sama dengan total impor. Namun pangsa pasar untuk impor langsung dari DC tidak meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2012, produk impor langsung dari DC terdiri dari seluruh jenis Cinnamomum zeylanicum (30 % dari volume impor), kayu manis lainnya (44%), dan bubuk kayu manis (27%).
Sejak 2008, pangsa pasar Cinnamomum zeylanicum telah menurun dari 50% menjadi 30%. Hal ini sangat menguntungkan pasar kayu manis lainnya (terutama cassia). Cassia adalah produk kayu manis yang lebih murah, dan produk yang murah lebih diminati sebagai akibat dari krisis ekonomi.
Seperti yang ditunjukan di Figure 3, impor langsung dari DC menunjukan pada nilai 80% dan lebih besar untuk pasar Cinnamomum zeylanicum serta kayu manis lainnya. Indonesia merupakan pemasok utama untuk kedua pasar.
Impor bubuk kayu manis masih didominasi oleh pemasok Uni Eropa. Namun, pangsa pasar DC meningkat 6% antara tahun 2008 dan 2012. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan volume impor yang kuat yang berasal dari Indonesia, sebesar 30% per tahun. Pemasok yang lebih kecil seperti Madagaskar (+36%) juga mendapatkan pangsa pasar. Penghancuran kayu manis semakin dilakukan pada akar dan merupakan cara yang menarik bagi eksportir DC untuk menambah nilai.
1
Untuk daftar negara-negara berkembang, lihat daftar DAC dari OECD
10
Ekspor
Perkembangan yang paling penting
Pada tahun 2012, total ekspor produk kayu manis adalah sebesar 6.700 ton senilai €21 juta. Volume ekspor bertumbuh dengan rata-rata 2% per tahun antara tahun 2008 dan 2012. Nilai ekspor meningkat sebesar 9,6%.
Eksportir terbesar adalah Belanda (45% dari volume yang diekspor), Jerman (14%) dan Belgia. Hal ini dapat menjelaskan bahwa Uni Eropa adalah re-eksportir utama rempah-rempah dan herbal yang diimpor. Sebagian besar ekspor tersebut adalah volume ekspor Uni Eropa yang ditujukan untuk negara-negara Uni Eropa lainnya (86%).
Negara EU27 adalah prosesor utama kayu manis. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa bubuk kayu manis menunjang 53% dari total ekspor pada tahun 2012. Cassia hanya menyumbang 11% dari ekspor Uni Eropa, meskipun menyumbang 33% dari impor. Ini berarti bahwa cassia kurang diekspor kembali dan negara Uni Eropa yang relevan lebih mungkin untuk menjadi negara pengonsumsi daripada pengolahan.
Figure 4 menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor Uni Eropa merupakan re-ekspor kembali ke negara-negara Uni Eropa lainnya (75% dari volume ekspor atau lebih).
11
6. Pengolahan Perkembangan yang paling penting Sebagaimana disebutkan di atas, sekitar 27% dari impor langsung dari negara DC terdiri dari bubuk kayu manis. Sisanya diimpor dalam bentuk yang belum diolah. Sebagian besar diproses lebih lanjut di Uni Eropa dan ditujukan untuk pasar lokal maupun asing (terutama dalam Uni Eropa). Prosesor terbesar berada di Belanda dan Jerman. Prosesor adalah pembeli utama kayu manis yang belum diolah dan oleh karena itu menarik untuk menjadi target pasar. Untuk pemasok kayu manis olahan, prosesor Uni Eropa juga dapat menjadi sumber persaingan, hal ini disebabkan karena mereka aktif di pasar yang sama. 7. Konsumsi Kayu Manis
Perkembangan yang paling penting
Pada tahun 2012, konsumsi2 jelas (dari sini disebut sebagai 'konsumsi') kayu manis di negara-negara Uni Eropa menyumbang 12 ribu ton senilai €20 million3.
Meskipun krisis ekonomi melanda, volume konsumsi setiap tahunnya meningkat sebesar 6,2% antara tahun 2008 dan 2012. Nilai konsumsi meningkat sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa harga kayu manis telah meningkat secara signifikan.
2
Konsumsi dihitung sebagai berikut: produksi Uni Eropa ditambah impor dikurangi ekspor. Uni Eropa tidak menghasilkan kayu manis dan karena itu angka produksi tidak digunakan dalam perhitungan. Uni Eropa tidak memberikan nilai tambah melalui pengolahan kayu manis (misalnya sterilisasi, grinding) Namun, angka-angka yang hilang. Nilai konsumsi karena itu lebih tinggi dari yang ditunjukkan. 3 Tidak ada konsumsi yang tercatat baik untuk volume atau nilai beberapa penting Uni Eropa negara ( misalnya Belanda , Perancis, Inggris ) . Oleh karena itu , konsumsi diperkirakan akan lebih tinggi dari yang ditunjukkan
12
Sebuah akibat langsung dari krisis ekonomi adalah bahwa permintaan bergeser ke masakan rumah (dijual melalui saluran ritel) sebagai pengganti biaya kunjungan ke restoran.
Eropa Barat adalah konsumen terbesar: Inggris (39%), Jerman (23%) dan Belanda (8,9%). Konsumsi per kapita sangat tinggi di Eropa Barat Laut, dapat dilihat bahwa GDP per kapita yang tinggi dan kayu manis banyak digunakan dalam berbagai makanan manis (misalnya cookies, roti, kue) serta produk gurih (misalnya rempah-rempah campuran).
Pada 2013, gabungan GDP dari semua negara di Uni Eropa diperkirakan akan turun sebesar 0,1%. Pada tahun 2014, diharapkan mulai meningkat lagi, awalnya sebesar 1,4% (Sumber: Komisi Eropa, musim semi 2013). Terlepas dari kenyataan perkembangan ekonomi, tampaknya tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap pasar kayu manis. Perlu untuk dicatat bahwa kondisi pasar tidak diharapkan untuk memburuk lebih lanjut.
Pada tahun 2020, permintaan diperkirakan akan stabil di negara-negara Uni Eropa Barat. Pertumbuhan diharapkan pada negara-negara Uni Eropa Timur (Sumber: Deloitte, 2012). Oleh karena itu, diprediksikan bahwa total permintaan kayu manis akan terus bertumbuh, meskipun tidak secepat di masa lalu.
Perkembangan penting yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa petani kayu manis (terutama cassia) mengurangi kegiatan pertanian mereka karena harga yang rendah. Dengan demikian, kekosongan diperkirakan akan mengalami jangka waktu yang panjang dalam penyediaan cassia dari Indonesia dan Vietnam.
8. Tren pasar Pendorong pasar sosial
Kebiasaan Makan: statistik menunjukkan bahwa apakah konsumen lebih memilih Cinnamomum zeylanicum atau cassia tergantung pada sebagian besar wilayah Uni Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan telah bergeser ke arah cassia yang lebih murah karena fokus pada peningkatan harga. Pola hidup sehat: Di Uni Eropa, sebagian besar segmen pasar telah beralih pada makanan sehat. Kayu manis memiliki beberapa manfaat kesehatan (misalnya, memiliki anti-oksidan tinggi dan penelitian menunjukkan bahwa kayu manis dapat membantu bagi orang-orang dengan diabetes tipe 2). Namun, kayu manis mengandung tingkat tinggi coumarin dan kayu manis cassia mengandung substansial lebih banyak daripada Cinnamomum zeylanicum. Efek buruk coumarin bagi kesehatan masih diperdebatkan. Namun, perdebatan telah memberikan dampak negatif pada kesan kayu manis cassia. Pembeli masih cenderung mengarah pada harga, dan mereka akan memilih cassia karena alasan itu. Internasionalisasi: Di seluruh Uni Eropa, produk kayu manis umumnya digunakan dalam makanan dan minuman, misalnya dalam produk roti, sereal, produk manis, teh dan kari. Di Uni Eropa, sebuah komunitas Asia Selatan menggunakan kayu manis dalam masakan tersebut. Komunitas ini (terutama di Uni Eropa Barat) terus berkembang, juga di daerah lain. Oleh karena itu, permintaan di segmen ini cenderung meningkat untuk jangka panjang. 13
Pendorong pasar teknologi
Inovasi yang terbatas dalam pengolahan: pemanenan kayu manis adalah pemberdayaan tenaga kerja dan menghabiskan 60% dari total biaya produksi. Mengupas kulit dari batang biasanya dilakukan dengan tangan oleh pengupas terampil. Mesin sedang dikembangkan yang mungkin menurunkan biaya pengolahan, tetapi biasanya ini mempengaruhi kualitas kayu manis juga. Kualitas kayu manis dinilai berdasarkan penampilan (duri rusak atau keseluruhan), pengupasan kulit dengan tangan harus bertujuan untuk pasar high-end. Steam sterilisasi adalah metode yang efektif untuk memerangi kontaminasi mikrobiologi dan semakin dibutuhkan oleh pembeli Uni Eropa. Investasi dalam peralatan sterilisasi bisa sangat mahal (hingga €1 juta). Operator kecil dengan akses terbatas terhadap modal mungkin harus mencari solusi alternatif. Sebuah kelemahan penting dari sterilisasi uap adalah dapat mengubah komposisi rempah-rempah yang disebabkan oleh suhu yang tinggi. Paparan ini terutama mempengaruhi minyak atsiri yang menghasilkan rasa.
Pendorong pasar ekonomi
Fluktuasi Harga: harga kayu manis telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan di negara-negara non-Uni Eropa. Secara keseluruhan harga tetap stabil karena panen yang baik dan tidak adanya kelangkaan. Kelangkaan: pedagang tidak melihat kelangkaan kayu manis untuk tahun-tahun mendatang. Ada cukup pasokan. Namun, harga di tingkat petani terlalu rendah, terutama untuk cassia. Ini berarti bahwa petani tidak berinvestasi dalam pertumbuhan tanaman dan orang-orang muda tidak tertarik mengambil alih perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah kelangkaan dalam jangka panjang, terutama di Indonesia dan Vietnam. Krisis ekonomi: meskipun krisis ekonomi, konsumsi kayu manis tetap tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Sekelompok besar rumah tangga berfokus pada harga. Hal ini berarti mengurangi makan di luar dan lebih banyak memasak makanan di rumah. Analisis statistik untuk impor kayu manis juga menunjukkan bahwa permintaan untuk Cinnamomum zeylanicum (tergolong mahal) telah menurun secara signifikan sejak krisis ekonomi. Harga dari seluruh Cinnamomum zeylanicum dan kayu manis lainnya terus meningkat sebesar 12% dan 10% masing-masing setiap tahun.
Pendorong pasar lingkungan Keberlanjutan meningkat: sumber keberkelanjutan adalah isu besar di Uni Eropa, terutama di Inggris, Belanda dan Jerman. Ada permintaan untuk kedua organik dan Fair Trade di Uni Eropa. Bahka sertifikasi ganda (fair trande/ organik) menjadi lebih umum. Meskipun kayu manis bersertifikat masih naik turun dan krisis ekonomi dapat menjadi penghalang untuk pembelian, diprediksikan pangsa pasar kayu manis bersertifikat akan tumbuh dalam jangka panjang. Pendorong pasar Politik Undang-undang Uni Eropa: undang-undang Eropa mengenai persyaratan keamanan makanan (seperti pestisida, mikotoksin, dan isu-isu mikrobiologi) menjadi semakin ketat. Pembudidayaan kayu manis membutuhkan setidaknya sedikit bahan kimia, sehingga penggunaan pestisida dan insektisida bukan masalah besar. Namun, kontaminasi mikrobiologi masih menjadi masalah yang mempengaruhi pemasok 14
kayu manis. Menurut sebuah studi pada mikotoksin, kontaminasi dalam kayu manis dapat berkembang terutama selama penyimpanan lama dalam kondisi yang buruk dan tanpa pengontrolan suhu dan kelembaban, biasanya tanaman lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur dan produksi mikotoksin. 9. Saluran distribusi pasar dan segmen
Analisis dan interpretasi :
Saluran distribusi kayu manis memiliki kesamaan dengan saluran distribusi rempah-rempah & ramuan. Kayu manis merupakan bahan yang populer dalam roti dan makanan penutup, campuran teh, bumbu dan makanan manis, begitu juga permen. Oleh karena itu, sebagian besar produkkayu manis di Uni Eropa bergerak di industri ini. Sedangkan, sisanya masuk ke food service dan sektor ritel. Beberapa pengecer besar mendominasi kekuatan pasar, khususnya di Eropa Barat Laut. Jaringan retail besar ini (dan pemasok mereka, yang merupakan pembeli Anda) memiliki persyaratan pembeli yang paling ketat dan melampaui persyaratan hukum. Toko etnis memiliki saluran ritel terpisah, mereka menawarkan berbagai macam produk khas dari negara asing dan kelompok etnis. Pembeli di saluran perdagangan ini juga mengimpor paket ritel besar kayu manis (misalnya sampai 1 kilogram) langsung dari sumbernya, dan persyaratan keamanan pangan dan kualitas tidak pergi lebih jauh dari persyaratan hukum. Saluran perdagangan took etnis tersebut memiliki saluran perdagangan mereka sendiri yang mengimpor kayu manis dengan jumlah besar (misalnya 250 gram) dan persyartana keamanan pangan dan kualitas tidak pergi lebih jauh dari persyaratan hukum. Berbeda dengan outlet ritel lainnya, mereka menjual paket yang lebih besar dari kayu manis (sampai 1 kilogram). Dan pengecer ini memiliki saluran perdagangan mereka sendiri. 15
Supply chain menjadi transparan disebabkan oleh persyaratan keamanan pangan yang ketat, meningkatnya permintaan untuk sumber yang berkelanjutan, dan ketersediaan informasi secara online. Pemasok dari negara asal saat ini memiliki wawasan yang lebih baik ke target sasaran mereka dan dapat mengetahui harga real-time yang dipublikasikan secara online. Hal ini menyebabkan meningkatnya spekulasi dalam rempah-rempah dan ramuan pasar. Pasar kayu manis dianggap kurang rentan terhadap spekulasi karena banyaknya pemasok dan beberapa masalah kelangkaan. Seperti disebutkan di atas, pola pembeli dari Uni Eropa cenderung untuk bergerak lebih dekat kepada sumber dengan maksud untuk mengamankan dan mengendalikan pasokan. Ini lebih sulit di pasar kayu manis karena harus berinteraksi dengan banyaknya petani kecil. Selain itu, komoditas kecil seperti kayu manis umumnya tidak bersumber dari pengecer mereka sendiri. Tren yang berlaku saat ini adalah pembeli Uni Eropa mengurangi tingkat stok dan mulai bekerja atas dasar just-in–time (contohnya permintaan yang sedikit). Tren ini menjadi tantangan khusus bagi eksportir di DC. Sebagai contoh, akan lebih sulit untuk mengisi wadah ketika harus mempertimbangkan ukuran minimum order untuk pengiriman ke pasar Uni Eropa.
10. Daya Saing Pasar
Analisis dan interpretasi
Daya pembeli: pasar Uni Eropa adalah pasar yang relatif besar untuk produk kayu manis dengan kekuatan pembeli yang signifikan. Begitu juga permintaan yang meningkat di negara-negara berkembang lainnya (misalnya India). Selain itu, pembeli Eropa memiliki persyaratan kualitas yang ketat dan keamanan pangan. Maka dari itu, lebih mudah bagi pembeli untuk memasok pasar lain di mana persyaratan pembeli lebih rendah, baik dengan harga yang relatif sama atau lebih tinggi. Daya pembeli oleh pembeli Uni Eropa karena itu menurun perlahan-lahan. Namun, Uni Eropa Ini
16
masih merupakan pasar yang menarik bagi pemasok yang mencari untuk membangun hubungan bisanis jangka panjang dengan mitra yang dapat dipercaya. Tingkat persaingan: tingkat persaingan yang tinggi, dengan sebagian besar pemasok yang berasal dari Asia (misalnya Indonesia, Vietnam, India, China dan Sri Lanka). Pertumbuh pemasok seperti Madagaskar menunjukkan bahwa adanya kemungkinan untuk memasuki pasar ini, termasuk pasar untuk pemrosesan kayu manis lebih lanjut, yang masih didominasi oleh prosesor Uni Eropa. Pendatang baru: Suriah/ Afrika Selatan (zeylanicum), Vietnam (jenis kayu manis lainnya) dan Madagaskar (dihancurkan atau ditumbuk kayu manis) adalah negara-negara yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memungkinkan untuk memasuki pasar negara tersebut. Namun, pasar Uni Eropa sulit untuk dimasuki karena persyaratan pembeli yang ketat. Cadangan: rasa sintetis kayu manis memang ada, tetapi tidak umum digunakan. Selain itu, karena pergeseran dalam industri makanan terhadap perasa alami, rasa sintetis bukan merupakan ancaman utama untuk kayu manis alami. Begitu juga restoran kadang-kadang menggunakan rempah-rempah lain seperti kapulaga, pala atau bumbu rempah lainnya sebagai produk pengganti. Oleh karena itu, ini tidak dianggap sebagai ancaman serius. Daya Supplier: kekuatan pemasok umumnya rendah, seperti kayu manis umumnya ditanam oleh petani kecil dengan sumber daya yang terbatas. Namun, para petani sudah mulai bersatu di dalam organisasi koperasi untuk menjalin hubungan langsung dengan para pembeli. Hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu meningkatkan hubungan Anda dengan pemasok dengan bekerjasama dengan kolektor handal, sebaiknya orang-orang yang mengintegrasikan praktekoraktek berkelanjutan. Selain itu, mendidik petani dalam hal efisiensi dan ilmu tanah pertanian adalah cara yang dapat meningkatkan kesinambungan pasokan Anda. Ini juga merupakan isu keberlanjutan yang diperbincangkan di sektor makanan, dan cara ini dihargai oleh pembeli Uni Eropa
17
Sumber
Asosiasi Spice Eropa - http://www.esa-spices.org - memberikan informasi tentang anggota asosiasi rempah-rempah nasional. Practical Action - http://practicalaction.org/media/preview/10642 - menyediakan informasi untuk prosesor di negara-negara berkembang untuk sejumlah besar rempah-rempah termasuk kayu manis. Spices Board - http://www.indianspices.com/php/international_weekly.php - Menerbitkan harga mingguan dan bulanan untuk kayu manis (India serta harga internasional) secara gratis. Transport Information Service - http://www.tis- gdv.de/tis_e/gudang/gewuerze/zimt/zimt.htm - daftar pedoman untuk penyimpanan dan transportasi kayu manis. Bahan Makanan Eropa - http://www.foodingredientsglobal.com - pameran dagang terpenting bagi sektor bahan makanan di Eropa. SIAL - http://www.sialparis.com – pameran dagang makanan di Prancis. Biofach - http://www.biofach.de – pameran dagang makanan oragnik terbesar di Jerman
Survei ini disusun untuk CBI oleh CREM B.V. bekerjasama dengan ahli sektor CBI Freek Jan Koekoek Sangkalan CBI alat informasi pasar : http://www.cbi.eu/disclaimer
18
