Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012
Media Breakfast 28.11.2012
Cíle Studie • Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice • Porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích vč. elementární statistické analýzy • Transfer zahraničních zkušeností z vyspělých i konvergujících ekonomik jako předpoklad pro koncepční řešení přístupu k veřejným stavebním investicím v České republice • Formulace závěrů a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování deficitu v investiční vybavenosti ČR oproti vyspělým zemím EU • Poskytnout nezávislý pohled na český stavební trh a poukázat na relevantní opatření pro stabilizaci ekonomiky
2
Struktura studie • Současná situace ve stavebnictví • Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury • Dynamika stavební výroby v evropském kontextu • Koncepční investice v evropském kontextu • Financování a investice do dopravní infrastruktury • Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví • Přínosy stavebnictví národní ekonomice • Prorůstová opatření • Závěr
3
Současná situace ve stavebnictví
Současná situace ve stavebnictví Stavebnictví je jako jediné odvětví v ČR již čtvrtým rokem v recesi • Stavebnictví je 3. největším zaměstnavatelem v ČR v roce 2011 (údaje dle ČSÚ) a současně je i na 3. místě v počtu podnikatelských subjektů • V období let 2009 – 2012 je odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 mld. Kč • Propad stavebnictví je způsoben z velké části poklesem poptávky veřejného sektoru
Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek
Stavební práce celkem
2008 – 2012 podle směrů výstavby
v mil. Kč běžných cen 140 000
600 000 26 724
58 911
83 580
107 601
127 601
250 000
120 000
500 000
200 000 100 000
400 000
150 000
80 000
300 000
60 000
100 000
40 000
200 000
50 000 20 000
100 000 0
0 2008
0
301 784
317 568
353 879
402 410
431 426
472 578
521 487
547 601
520 877
488 690
464 021
440 000
420 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS , Deloitte *odhad
5
2009
2010
2011
POZEMNÍ STAVBY Občanská infrastruktura POZEMNÍ STAVBY Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY Dopravní infrastruktura INŽENÝRSKÉ STAVBY Technická infrastruktura Zdroj: ÚRS Praha
1P 2012
Současná situace ve stavebnictví Zaměstnanost • Propad stavební výroby s sebou nutně nese výraznou vlnu propouštění • V roce 2010 vlivem nové metodiky vykazuje statistika růst, skutečností však byl pokles, který pokračuje s vysokou dynamikou v letech 2011 a 2012
Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví 420 000
410 000
400 000
390 000
380 000
370 000
360 000 2007
2008
*změna metodiky **průměr za první dva kvartály
6
2009
2010*
2011
2012**
Současná situace ve stavebnictví Návaznost na studii Strategie stavebnictví 2010-2012 • V rámci dokumentu Strategie 2010-2012 byly stanoveny 3 varianty budoucího vývoje – protikrizová, realistická a restriktivní. • Soucašný vývoj je hluboko pod realistickou variantou a směřuje k restriktivní Vývoj stavební produkce v meziročních indexech 2008=100% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2008
7
2009
2010
2011
2012
Protikrizová varianta
Realistická varianta
Restriktivní varianta
Skutečnost roku 2010 a předpokládaný vývoj
Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury
Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury Roste s ekonomickou úrovní i infrastrukturální vybavenost? • V období 1995 - 2011 HDP na obyvatele v paritě kupní síly v ČR vzrostlo z 38,1 % na 73,5% • Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele • V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy - tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. Vývoj délky elektrifikované železniční sítě na 1000 obyvatel
Vývoj délky dálniční sítě na 1000 obyvatel
1990, 2000 a 2010
1990, 2000 a 2010
0,50
0,35
0,45 0,30 Dálnice v Km / počet obyvatelv tis.
Železnice v Km / počet obyvatelv tis.
0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
0,25
0,20
0,15
0,10
0,10 0,05 0,05 0,00
0,00 Rakousko
Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte
9
Česká republika
Dánsko
Francie 1990
Německo Nizozemsko Španělsko 2000
2010
Polsko
Slovensko
Rakousko
Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte
Česká republika
Dánsko
Francie 1990
Německo Nizozemsko Španělsko 2000
2010
Polsko
Slovensko
Dynamika stavební výroby v evropském kontextu
Dynamika stavební výroby v evropském kontextu Stavební investice ve vybraných zemích • Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly se v ČR pohyboval nad úrovní 3000 EUR, od roku 2007 má klesající trend (2275 EUR v roce 2011) • Vyspělé země Západní Evropy se stabilně pohybují nad úrovní 3000 EUR s nižší mírou volatility než Česko • Polsko se výrazně přiblížilo České republice v roce 2011 s výrazně rostoucím trendem; Španělsko je přesným opakem, když propadlo z 4790 EUR v roce 2006 až na 2018 EUR v roce 2011 Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly 6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Česká republika Španělsko Polsko
11
Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte
Dánsko Francie Slovensko
Německo Rakousko Nizozemsko
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Koncepční investice v evropském kontextu
Koncepční investice v evropském kontextu Přístup vlád vybraných zemí • Tradiční a silné ekonomiky Evropy, jako jsou Německo a Francie, vykazují dlouhodobě velmi stabilní vývoj inženýrského stavebnictví, které navíc stabilizuje odvětví i ekonomiku • Příklad Španělska ukazuje přesný opak – neudržitelné, procyklické investice do inženýrského stavitelství jsou jednou z příčin současných problémů • Tranzitivní ekonomiky Česka a Polska se pak nacházejí na půli cesty mezi dobrými příklady Francie, Německa a Rakouska a odstrašujícím příkladem Španělska. • Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice i Polsku – v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak.
13
Financování a investice do dopravní infastruktury
Financování a investice do dopravní infastruktury Zhodnocení stávajícího systému financování dopravní infrastruktury • Stávající systém financování dopravní infrastruktury se vyznačuje zásadními nedostatky, a to jak z hlediska zajištění zdrojů a výdajů na dopravní infrastrukturu, tak z hlediska organizačního a procedurálního nastavení • Cílem je nalezení nového modelu založeného na zdrojích objemově dostatečných a stabilních v čase, a zároveň maximalizující podíl koncových uživatelů na jejich financování • Reálné riziko představuje odlišná predikce příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Ministerstvem financí
15
Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví
Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví Aktuální situace a připravované změny • V uplynulé dekádě (2001-2011) stát svými podpůrnými programy přispěl k posílení bytové politiky a tím i k růstu stavebnictví. • Z důvodu vyčerpání původních finančních limitů došlo v oblasti rekonstrukcí bytových domů v roce 2011 prakticky k jejímu úplnému zastavení. • Naplnění cílových parametrů obsažených v koncepci bydlení do roku 2020, který schválila vláda v loňském roce, musí dojít k posílení finančního rámce. • V roce 2010 byla Evropskou komisí přijata nová směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). • Česká republika na tyto nové požadavky reagovala a přijala nový zákon o hospodaření s energií účinný od 1. 1. 2013. • Realizace úsporných opatření významně ovlivní stavebnictví v ČR a to nejen v oblasti materiálové a technologické, ale i situaci na trhu.
17
Přínosy stavebnictví národní ekonomice
Přínosy stavebnictví národní ekonomice • Stát může prostřednictvím přímých veřejných investic do stavebnictví přímo stimulovat domácí ekonomiku, jelikož stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech a tím přispívat k překonání ekonomické krize. • Každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce v České republice vyvolává celkový nárůst další produkce v národním hospodářství ve výši 2,2-2,3 mld. Kč. • V roce 2008 byl proveden přepočet přínosu 1 mld. Kč investic ve stavebnictví, který prokázal, že ve formě daně právnických a fyzických osob, DPH, daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění plyne do státního rozpočtu 423 mil. Kč
19
© 2012 Deloitte Czech Republic
Prorůstová opatření
Prorůstová opatření • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předložila vládě v říjnu 2012 „Opatření vlády ČR pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti “ obsahující aktuální potřeby hospodářského, ekonomického a fiskálního vývoje. • Bylo dohodnuto, že je žádoucí reagovat na zásadní problémy provázející dosavadní vývoj hospodářství a potřeby zaměstnavatelů. Předkládán je proto návrh, aby se opatření vlády soustředila do těchto 5 stěžejních oblastí: 1. snížení regulatorní administrativní zátěže a zpřehlednění legislativy, 2. zvýšení konkurenceschopnosti, mobilizace aktiv státu, daňová stimulace, 3. podpora inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání, 4. podpora rozvoje exportu, 5. efektivní čerpání evropských fondů. • Bylo předloženo „Svazem průmyslu a dopravy ČR“ a „Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů“ skupině Nerv 80 návrhů opatření rozdělených do 3 kategorií dle priority.
21
Závěry analýzy
Závěry analýzy Roste s ekonomickou úrovní i infrastrukturální vybavenost? • ČR postrádá jasnou vizi směřování ve většině oblastí a odvětví. Neexistuje tedy ani žádná dlouhodobá a stabilní koncepce země v oblasti veřejných investic a stavebnictví • Vyspělá Evropa řeší složitější ekonomickou situaci cestou stabilního rozvoje investic, aby nebrzdila ekonomiku. ČR jde opačným směrem a při snižování rozpočtového deficitu dochází k výraznému podcenění multiplikačního efektu stavebnictví na ekonomiku • Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o malé zakázky. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti - dojde tak k výraznému oslabení trhu na jejich úkor • V porovnání s vybranými zeměmi EU má Česká republika spíše nižší podíl stavebních investic na HDP i na obyvatele s klesajícím trendem, přičemž však má velmi nízkou úroveň infrastruktury jak z hlediska kvantity tak i kvality - místo konvergence tak v posledních letech spíše dál zaostáváme • Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačně řízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které odpovídá jeho významu v ekonomice, nemá ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních • Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné vytvořit funkci náměstka mistra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu. 23
Highlights
Highlights • S počtem 440 428 zaměstnanců je stavebnictví 3. největším zaměstnavatelem v ČR v roce 2011 (údaje dle ČSÚ) a současně je i na 3. místě v počtu podnikatelských subjektů • V období 1995 - 2011 HDP na obyvatele v paritě kupní síly v ČR vzrostlo z 38,1 % na 73,5% • Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele • V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy - tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. • Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice – v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak. • Stát může prostřednictvím přímých veřejných investic do stavebnictví přímo stimulovat domácí ekonomiku, jelikož stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech a tím přispívat k překonání ekonomické krize • Každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce v České republice vyvolává celkový nárůst další produkce v národním hospodářství ve výši 2,2-2,3 mld. Kč 25
Děkujeme za Vaši pozornost. Nyní je prostor pro Vaše dotazy.
26
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. © 2012 Deloitte Česká republika
