TISKOVÁ ZPRÁVA Víde , 28. dubna 2006
Erste Bank dosáhla v prvním tvrtletí 2006 rekordního výsledku ve výši 240 mil. EUR Hlavní události: • • • • • • • • • • • •
,istý úrokový výnos se zvýšil z 672,7 mil. EUR na 724,0 mil. EUR (+7,6 %) ,isté p1íjmy z poplatk5 a provizí vzrostly z 311,1 mil. EUR na 342,2 mil. EUR (+10,0 %) Provozní výnosy se zvýšily z 1 046,6 mil. EUR na 1 165,1 mil. EUR (+11,3 %) Všeobecné administrativní náklady vzrostly z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR (+5,3 %) Provozní zisk se zlepšil z 387,7 mil. EUR na 471,2 mil. EUR (+21,5 %) Zisk p1ed zdan
Shrnutí vývoje prvního tvrtletí1 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG nabízí silný za.átek roku: V prvním .tvrtletí 2006 se s 239,6 mil. EUR poda7ilo docílit zatím nejvyššího tvrtletního istého zisku po menšinových podílech. Pro generálního 7editele banky, Andrease Treichla, je výsledek za první .tvrtletí „vynikajícím startem v roce 2006 a ukazuje, že jsme si vybudovali dob7e vyváženou kombinaci zemí a obchodu. O.ekáváme, že hospodá7ský výsledek dosažený v prvním .tvrtletí 2006 ve st7ední Evrop= v dalších .tvrtletích ješt= zlepšíme. Obvzláš> jsme spokojeni s i nadále vynikajícími výsledky dosaženými v Rakousku a vycházíme z toho, že tento vývoj bude pokra.ovat, dodal Treichl. Udržení vynikajícího výsledku – p7edevším v oblasti treasury – ozna.il .len p7edstavenstva zodpov=dný za finance, Reinhard Ortner, za možné, ale velmi siln= závislé na dalším vývoji tržního prost7edí. DCvodem tohoto výsledku je výrazný nárCst provozních výnos5 celkem o 11,3 % z 1 046,6 mil. EUR na 1 165,1 mil. EUR, p7i.emž bylo docíleno velmi dobrých výsledkC ve všech kategoriích, p7edevším však v oblasti .istého zisku z obchodních operací. Zárove se poda7ilo udržet administrativní náklady s nárCstem ve výši 5,3 % (z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR) na nízké úrovni. Provozní zisk se 1
Od 9. srpna 2005 (datum uzav7ení transakce) je v ú.etní záv=rce zahrnuta také nov= získaná Erste Bank Srbsko. Od 1. ledna 2005 je povinná aplikace nových Mezinárodních ú.etních standardC IAS 32 (finan.ní nástroje: údaje a zobrazení) a IAS 39 (finan.ní nástroje: vyjád7ení a ocen=ní) vydaných Radou pro mezinárodní ú.etní standardy IASB, což ovlivnilo p7edevším zobrazení obchodu s cennými papíry, hodnocení úv=rC a vykazování hybridního kapitálu. V souladu s podmínkami p7echodu na nové standardy byly upraveny výsledky p7edešlého roku. Uvedené zm=ny se vztahují k t=mto upraveným údajCm. Detailní informace k p7echodu na IAS byly oznámeny v tiskových zprávách 3. kv=tna 2005 a 6. prosince 2005, které jsou zve7ejn=ny na adrese www.erstebank.com English Press Releases Czech Version 2005.
strana 1 z 13
zvýšil tém=7 o .tvrtinu na 471,2 mil. EUR. Pom
ovací .innosti Ostatní provozní výsledek Zisk p1ed zdan
1.1.-31.3.2006 724,0 -109,1
1.1.-31.3.2005 Zm=na v% 672,7 7,6 -101,3 7,7
342,2
311,1
10,0
91,2
57,2
59,4
-693,9
-658,9
5,3
7,7 18,3 380,4 239,6
5,6 37,5 -2,0 >100,0 284,4 33,8 160,3 49,5
1. Vývoj zisku 1.1 Provozní výnosy ,istý úrokový výnos Trend lehkého rCstu úrokC pozorovaný v posledních m=sících se pozitivn= odrazil na vývoji retailového obchodu. V rekordním výsledku za první .tvrtletí 2006 se však ješt= výrazn=ji odráží silný nárCst objemu úv=rC v obchodu s klienty. Kistý úrokový výnos se poda7ilo zvýšit celkem o 7,6 % z 672,7 mil. EUR v p7edchozím roce na 724,0 mil. EUR. S výjimkou mírného snížení u spo7itelen k7ížového garan.ního systému byl ve všech podstatných segmentech skupiny zaznamenán nárCst, p7edevším ale v Erste Bank AG a v Keské spo7iteln=. Velmi pot=šující byl vývoj .istého úrokového výnosu ve Slovenské sporiteMne, kde se tuto položku poda7ilo zvýšit i navzdory vypršení vysoce zúro.ených státních obligací. Kistou úrokovou marži (.istý úrokový výnos v procentech prCm=rných úro.ených aktiv – vypo.teno z celkových aktiv po ode.tení pokladní hotovosti a vkladC u centrální banky, cenných strana 2 z 13
papírC a ostatních aktiv ur.ených k obchodování, cenných papírC na prodej, cenných papírC a ostatních aktiv držených do splatnosti, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se v prvním .tvrtletí 2006 ve srovnání s rokem 2005 poda7ilo s hodnotou 2,04 % udržet na tém=7 stejné stabilní úrovni, a to jak v Rakousku s 1,6 %, tak i ve st7ední Evrop= s prCm=rn= 3,6 %. ,isté p1íjmy z poplatk5 a provizí (v mil. EUR) Skupina Erste Bank Úv=rový obchod Platební styk Obchodování s cennými papíry
1.1.-31.3.2006 43,6 123,9 120,2
1.1.-31.3.2005 44,2 113,7 92,6
Zm=na v % -1,4 9,0 29,8
Z toho: Obchody investi ních fond
48,6
32,6
49,1
14,4
13,4
7,5
57,2
46,6
22,7
21,9 6,7 9,2 16,7 342,2
21,4 8,4 9,2 21,6 311,1
2,3 -20,2 0,0 -22,7 10,0
Poplatky za zprávu CP Brokerské poplatky
Pojiš>ovací obchody Zprost7edkování staveb. spo7ení Obchodování s cizími m=nami Ostatní Celkem
I nadále pozitivn= se vyvíjely isté p1íjmy z poplatk5 a provizí, které oproti stejnému období p7edchozího roku vzrostly o 10,0 % z 311,1 mil. EUR na 342,2 mil. EUR. DCvodem tohoto pozitivního trendu bylo p7edevším obchodování s cennými papíry. Oproti minulému .tvrtletí se v této oblasti poda7ilo docílit nárCstu o 29,8 % z 92,6 mil. EUR na 120,2 mil. EUR. Ale také platební styk dosáhl uspokojujících výsledkC (+9,0 % na 123,9 mil. EUR). NadprCm=rných výnosC p7itom docílily p7edevším spo7itelny k7ížového garan.ního systému. V prvním .tvrtletí 2006 je t7eba obzvlášt= zdCraznit istý zisk z obchodních operací, který s 91,2 mil. EUR dosáhl mimo7ádn= vysoké hodnoty. Oproti hodnot= minulého roku ve výši 57,2 mil. EUR, která byla rovn=ž vynikající, se poda7ilo tuto položku zvýšit o 59,4 %. P7itom se poda7ilo docílit nadprCm=rných výsledkC ve všech obchodních odd=lení skupiny, p7edevším v obchodech s cennými papíry a cizími m=nami. Výrazný nárCst výnos5 z pojišCovací innosti o 37,5 % na 7,7 mil. EUR .áste.n= odráží vyšší výnosy z finan.ních investic. Ale i v klí.ovém obchodu zaznamenala jak pojiš>ovna s Versicherung, tak i místní pojiš>ovny ve st7ední Evrop= velmi dobré výsledky. 1.2. Administrativní náklady skupiny Erste Bank v mil. EUR Personální náklady Ostatní administrativní náklady Mezisou et Odpisy Celkem
1.1.–31.3.2006
1.1.–31.3.2005
Zm=na v %
407,0 201,7
377,4 197,4
7,8 2,2
608,7 85,2 693,9
574,8 84,1 658,9
5,9 1,3 5,3
strana 3 z 13
Rakousko (v.etn= Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR 1.1. –31.3.2006 1.1. –31.3.2005 Personální náklady Ostatní administrativní náklady Mezisou et Odpisy Celkem St7ední Evropa v mil. EUR Personální náklady Ostatní administrativní náklady Mezisou et Odpisy Celkem
Zm=na v %
292,3 101,2
275,0 103,8
6,3 -2,5
393,5 40,4 433,9
378,8 43,2 422,0
3,9 -6,4 2,8
1.1. –31.3.2006 1.1. –31.3.2005
Zm=na v %
114,7 100,5
102,4 93,6
12,0 7,4
215,2 44,8 260,0
196,0 40,9 236,9
9,8 9,5 9,7
Administrativní náklady vzrostly v prvních t7ech m=sících tohoto roku celkem o 5,3 % z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR. Ve st7ední Evrop= p7itom vedle vývoje devizových kurzC hrálo roli také první zahrnutí spole.nosti Erste Bank Srbsko. U personálních náklad5 došlo v prvních t7ech m=sících k nárCstu o 7,8 % z 377,4 mil. EUR na 407,0 mil. EUR. DCvodem vyššího nárCstu ve st7ední Evrop= (+12,0 % na 114,7 mil. EUR) bylo nezbytné p7izpCsobení platC úrovni trhu. Ve zbytku skupiny vzrostly personální náklady o 6,3 %. Po.et zam=stnancC zCstal v prvním .tvrtletí tém=7 nezm=n=n. Mírný nárCst o 0,8 % na 36 453 zam=stnancC je dán v první 7ad= rozší7ením pobo.kových sítí v MaParsku, Chorvatsku a Srbsku. Vývoj po tu zam<stnanc5 Rakousko v.etn= spo7itelen k7ížového garan.ního
31.3.2006 14 723
31.12.2005 14 757
Zm
21 730 10 801 4 895 2 675 1 661 954
21 393 10 755 4 836 2 551 1 604 915
1,6 0,4 1,2 4,9 3,6 4,3
744 36 453
732 36 150
1,6 0,8
systému
Mezinárodn< z toho Keská spo7itelna z toho Slovenská sporiteM a z toho Erste Bank MaParsko z toho Erste Bank Chorvatsko z toho Erste Bank Srbsko z toho ostatní dce7iné spole.nosti ve st7ední a východní Evrop= a v zahrani.ních dce7iných spole.nostech Celkem
Ostatní administrativní náklady se zvýšily pouze nepatrn= o 2,2 % ze 197,4 mil. EUR na 201,7 mil. EUR, což je výsledkem dCsledného 7ízení nákladC. NárCst byl zaznamenán výhradn= ve st7ední Evrop= (+7,4 % na 100,5 mil. EUR). V Rakousku – v.etn= Podnikového centra a Mezinárodního obchodu – se ostatní administrativní náklady poda7ilo snížit o 2,5 %. K tomu p7isp=l p7edevším pokles kancelá7ských nákladC a siln= redukované náklady na poradenství. Také odpisy hmotného majetku vzrostly jen nepatrn= o 1,3 % z 84,1 mil. EUR na 85,2 mil. EUR. Tento vývoj je dán restriktivn=jším postupem u investic v posledních letech. strana 4 z 13
Rezervy a opravné položky k úv
31.3.2006 18 604 84 310 -2 809
31.12.2005 16 858 80 419 -2 817
Zm=na v % 10,4 4,8 -0,3
48 401 10 309 158 815
47 681 10 519 152 660
1,5 -2,0 4,0
v mil. EUR. Závazky k bankám Závazky ke klientCm Emitované dluhopisy a pod7ízený kapitál Ostatní pasiva Kapitál z toho:. vlastní kapitál z toho: menšinové podíly Pasiva celkem
31.3.2006 36 213 75 151 24 202 14 041 9 208 6 936 2 272 158 815
31.12.2005 33 911 72 793 25 581 13 914 6 461 4 129 2 332 152 660
Zm=na v % 6,8 3,2 -5,4 0,9 42,5 68.0 -2,6 4,0
V prvním .tvrtletí 2006 vzrostla bilan ní suma skupiny Erste Bank oproti konci roku 2005 o 4,0 % ze 152,7 mld. EUR na 158,8 mld. EUR. Pohledávky za klienty se p7itom zvýšily o 4,8 % z 80,4 mld. EUR na 84,3 mld. EUR, což bylo zpCsobeno p7edevším nadprCm=rným rozší7ením objemu obchodC ve st7ední Evrop=, kde objem pohledávek stoupl o 6,1 % na 20,1 mld. EUR. Rizikov< vážená aktiva podle § 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) zaznamenala v prvním .tvrtletí 2006 nárCst o 2,1 % na více než 76,6 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek zCstala s p7ihlédnutím na jejich rozpušt=ní a využití, ale také na realizované dotace, tém=7 nezm=n=na. Pouze nepatrný nárCst oproti konci roku 2005 zaznamenaly k 31.3.2006 cenné papíry a ostatní finan ní investice. Celková suma položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry v reálné hodnot= a cenné papíry na prodej a finan.ní investice vzrostla o 1,5 % ze 47,7 mld. EUR ke konci roku 2005 na nyn=jších 48,4 mld. EUR. K 31.3.2006 zahrnovala položka cenné papíry v reálné hodnot< a na prodej, která .inila 18,8 mld. EUR, portfolio cenných papírC v reálné hodnot= (portfolio „fair value“) ve výši 4,6 mld. EUR, jehož výnosy z ocen=ní – stejn= jako výnosy z prodeje – jsou vedeny ve výkazu ziskC a ztrát a strana 5 z 13
portfolio cenných papírC na prodej (portfolio „available for sale“), jehož výsledky z ocen=ní jsou až do realizace uvedeny ve vlastním kapitálu. Na stran= pasiv vzrostly závazky ke klient5m o 3,2 % ze 72,8 mld. EUR na 75,2 mld. EUR. Siln=jší nárCst u spo7ících vkladC (+4,6 % na 40,6 mld. EUR) je dán p7edevším zm=nou ve vykazování ur.itých vkladových produktC, které byly doposud vykazovány v položce Ostatní závazky ke klientCm. Rozší7ení obchodu s klienty na stran= pasiv je zpCsobeno p7evážn= vývojem ve st7ední Evrop= (+7,1 % na 28,4 mld. EUR). Vlastní emise (sou.et emitovaných dluhopisC a pod7ízeného kapitálu) se snížily o 5,4 % z 25,6 mld. EUR na 24,2 mld. EUR. Objem emitovaných dluhopis5 v prvním .tvrtletí 2006 p7itom poklesl o 6,5 % na 19,9 mld. EUR, což bylo zpCsobeno p7edevším amortizací krátkodobých depozitních a komer.ních dluhopisC (Certificates of Deposit und Commercial Papers) v Erste Bank AG. Vykazovaný celkový kapitál zaznamenal výrazný nárCst o 42,5 % z 6,5 mld. EUR na 9,2 mld. EUR, což bylo zpCsobeno vývojem vlastního kapitálu (+68,0 % na 6,9 mld. EUR) v souvislosti s navýšením kapitálu. V rámci tohoto navýšení bylo v lednu 2006 – v.etn= využití dodate.ného p7i7azení akcií (Greenshoe) – emitováno 64 848 960 nových akcií. Z toho vyplývá navýšení vlastního kapitálu (v.etn= ážia) zhruba o 2,9 mld. EUR, p7i posuzování dopadu na skupinu je p7itom nutné ode.íst ten podíl, který získaly spo7itelny k7ížového garan.ního systému (tém=7 0,2 mld. EUR). Celkový zapo.itatelný vlastní kapitál skupiny úv=rových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) .inil k 31.3.2006 zhruba 11,2 mld. EUR (ke konci roku 2005: 8,6 mld. EUR). Ukazatel krytí vyplývající ze zákonného minimálního požadavku k tomuto dni (6,6 mld. EUR) .inil 171 % (k 31.12.2006: 135 %). Základní kapitál (Tier 1) .inil k 31.3.2006 tém=7 7,8 mld. EUR (ke konci roku 2005 5,1 mld. EUR), ukazatel kapitálové p1im<1enosti 10,2 % (k 31.12.2005: 6,8 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) .inil 14,1 % (ke konci roku 2005: 11,0 %) a je tak i nadále podstatn= vyšší než zákonem požadovaných 8 %. Po ukon.ení akvizice spole.nosti BCR tyto hodnoty p7im=7en= poklesnou. III. Komentá1 k výsledk5m jednotlivých segment52 Segment Rakousko Absolutn= pozitivní trend v segmentu Rakousko v prvním .tvrtletí plynule navazuje na dobrý výsledek z p7edchozího roku. Kistý zisk po daních a menšinových podílech se oproti prvnímu .tvrtletí roku 2005 poda7ilo zvýšit o více než polovinu (+62,2 %) z 63,2 mil. EUR na 102,5 mil. EUR. Tento rekordní výsledek v segmentu Rakousko se opírá o stále velmi úsp=šný vývoj .istých p7íjmC z poplatkC a provizí (+13,1 %, resp. +26,6 mil. EUR) a tém=7 dvojnásobný .istý zisk z obchodních operací (segment Obchodování na finan.ních trzích a investi.ní bankovnictví), který se poda7ilo rozší7it o 70,3 % z 30,4 mil. EUR na 51,8 mil. EUR. Zatímco provozní výnosy oproti minulému roku vzrostly tém=7 o 7 %, byl nárCst všeobecných administrativních nákladC s 2,1 % (+8,3 mil. EUR) pouze mírný. Provozní zisk se v prvním .tvrtletí 2006 zvýšil o 15,5 % resp. 33,4 mil. EUR na 249,5 mil. EUR, p7i.emž se toto zlepšení odráží ve všech díl.ích segmentech. Tento vývoj se odráží také v pom=ru nákladC k výnosCm, který klesl z 65,2 % na 62,4 %. Lepší výsledky z cenných papírC mimo portfolio cenných papírC k obchodování a výnosy z prodeje podílC vedly ke zvýšení ostatního provozního výsledku z 6,7 mil. EUR na 24,4 mil. EUR.
2
Výsledky jednotlivých dce7iných spole.ností ve st7ední a východní Evrop= vykázané v lokálních tiskových zprávách t=chto spole.ností nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorn=nými v segmentech této tiskové zprávy. Mimo jiné jsou u všech dce7inných spole.ností zaú.továny díl.í náklady na refinancování ú.etní hodnoty podílC. strana 6 z 13
Návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 13,1 % na 19,5 % a z7eteln= p7ekro.ila cílovou hodnotu ve výši 15 %. Spo7itelny Kistý zisk po daních a menšinových podílech zaznamenal nárCst o 0,3 mil. EUR na 3,7 mil. EUR. NárCst tvorby rezerv a opravných položek o zhruba 9 % z 40,5 mil. EUR na 44,1 mil. EUR je zpCsoben výlu.n= vyšší tvorbou rezerv v t=ch spo7itelnách, ve kterých Erste Bank nevlastní žádný podíl, a které tím pádem nemají žádný vliv na (p7edložený) .istý zisk po daních a menšinových podílech. Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí (p7edevším v oblasti obchodu s cennými papíry) se oproti minulému roku poda7ilo výrazn= zvýšit o 13,2 % (+11,3 mil. EUR). Spolu s mírným nárCstem všeobecných administrativních nákladC (1,3 %, resp. +2,6 mil. EUR ) se provozní zisk oproti sledovanému období p7edchozího roku zlepšil o 7,5 % z 90,1 mil. EUR na 96,9 mil. EUR. NárCst ostatního provozního výsledku z -1,4 mil. EUR na 6,3 mil. EUR je zpCsoben p7edevším vyššími výnosy z cenných papírC mimo portfolio cenných papírC k obchodování. Pom=r nákladC k výnosCm klesl z 69,4 % na 68,1 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 4,6 %. Retail a nemovitosti Retailové obchody se i v prvním .tvrtletí 2006 vyvíjely velmi úsp=šn=. Kistý zisk po menšinových podílech se poda7ilo op=t zlepšit o 9,6 mil. EUR z 19,2 mil. EUR na 28,8 mil. EUR (+49,7 %), což bylo zpCsobeno p7edevším vývojem .istých p7íjmC z poplatkC a provizí (+14,3 % resp. 11,1 mil. EUR) díky provizím z obratu akciových emisí v pobo.kách a celkov= dobrému obchodu s cennými papíry. Rozší7ením objemu úv=rC se dále poda7ilo mírn= zlepšit .istý úrokový výnos (129,6 mil. EUR po 128,4 mil. EUR ve sledovaném období p7edchozího roku), strana vkladC je však zatížena silným tlakem na marže vyvolaným konkurencí. K výraznému zlepšení o 40,2 % došlo v oblasti pojiš>ovací .innosti z 3,7 mil. EUR na 5,2 mil. EUR, což bylo dáno vyššími výnosy ve finan.ním výsledku pojiš>ovny s Versicherung. Pokles ostatního provozního výsledku je ovlivn=n zm=nou p7i7azení majetkových ú.astí zahrnutých do tohoto segmentu. Mírný nárCst všeobecných administrativních nákladC o 1,4 % ze 156,9 mil. EUR na 159,1 mil. EUR je dCsledkem trvalého rozši7ování obchodní .innosti investi.ní spole.nosti Sparinvest ve st7ední a východní Evrop=. Také v tomto podsegmentu výrazn= vzrostl provozní výsledek z 55,1 mil. EUR na 67,1 mil. EUR (+21,9 %). Pom=r nákladC k výnosCm se oproti minulému roku zlepšil ze 74,0 % na 70,3 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) .inila 11,9 %. Velcí korporátní klienti Provozní výsledek tohoto segmentu zaznamenal oproti sledovanému období p7edešlého roku nárCst o 11,2 % z 31,1 mil. EUR na 34,6 mil. EUR. DCvodem bylo v první 7ad= zlepšení .istých p7íjmC z poplatkC a provizí (15,2 % resp. +2,9 mil. EUR z 18,9 mil. EUR na 21,8 mil. EUR) a .istého zisku z obchodních operací o 2,1 mil. EUR z -1,9 mil. EUR na 0,2 mil. EUR. NárCst .istých p7íjmC z poplatkC a provizí je zpCsoben zlepšením obchodu s cennými papíry a investi.ního bankovnictví, ale také velmi silným výsledkem leasingové dce7iné spole.nosti Immorent. Výrazný nárCst .istého zisku po menšinových podílech ze 14,7 mil. EUR na 25,5 mil. EUR (73,4 %, resp. +10,8 mil. EUR) lze p7ipsat p7edevším ostatnímu provoznímu výsledku, který díky výnosCm v oblasti projektového financování a private equity obchodCm zaznamenal nárCst ze 4,4 mil. EUR na 12,0 mil. EUR. Pom=r nákladC k výnosCm .inil 38,8 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) výrazn= stoupla z 11,9 % na 18,5 %. Obchodování na finan.ních trzích a investi.ní bankovnictví Ve srovnání s p7edešlým rokem zaznamenal .istý zisk po menšinových podílech nárCst o 53,9 % z 28,9 mil. EUR na 44,4 mil. EUR. Pokles .istého úrokového výnosu z 16,2 mil. EUR na 13,0 mil. EUR zpCsobený všeobecným vývojem tržních úrokC a m=lkou úrokovou k7ivkou byl protipólem jinak dobrého výsledku tohoto segmentu. Vysokou úrove .istých p7íjmC z poplatkC a provizí se poda7ilo dále zlepšit (z 21,0 mil. EUR na 22,4 mil. EUR). DCvodem je p7evážn= obchod s cennými papíry, p7edevším v oblasti strukturovaných produktC. Výrazného nárCstu .istého zisku z obchodních operací z 25,2 mil. EUR na 41,1 mil. EUR se poda7ilo docílit p7edevším v oblasti Equity trading. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly oproti sledovanému období p7edchozího roku nadprCm=rný nárCst o 13 % p7edevším z dCvodu zvýšených transak.ních nákladC v porovnání s ostatními díl.ími segmenty obchodu v Rakousku. Pom=r nákladC strana 7 z 13
k výnosCm se zlepšil celkem z 36,3 % na 33,5 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) ze 41,4 % na 68,4 %. Segment st1ední Evropa: Keská republika Kistý zisk po menšinových podílech Keské spo7itelny se poda7ilo oproti minulému roku zvýšit o 22,7 % resp. 15,1 mil. EUR z 66,5 mil. EUR na 81,5 mil. EUR. Navzdory skute.nosti, že tržní prost7edí Keské republiky je pod úrovní referen.ní úrokové sazby v eurozón=, se .istý úrokový výnos v prvním .tvrtletí 2006 poda7ilo zvýšit o 23 % ze 139,7 mil. EUR na 172,1 mil. EUR v dCsledku rozší7ení obchodC v oblasti úv=rC. Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí se díky vývoji služeb v oblasti platebního styku a kartových obchodC zvýšily o 7,7 % ze 72,6 mil. EUR na 78,2 mil. EUR. Výrazný nárCst .istého zisku z obchodních operací z 12,9 mil. EUR na 17,8 mil. EUR (+37,5 %) je zpCsoben p7edevším zlepšením obchodu s cizími m=nami. Zvýšení všeobecných administrativních nákladC ze 136,3 mil. EUR na 145,0 mil. EUR (+6,4 % - o.išt=no o m=nové efekty však pouze o +1,0 %) je zpCsobeno výhradn= vyššími odpisy. Jak personální náklady, tak i ostatní administrativní náklady se díky opat7ením ke snižování nákladC zavedeným ve t7etím .tvrtletí p7edchozího roku poda7ilo udržet na stejné úrovni, p7i.emž je nutno zohlednit skute.nost, že vyšší .asové rozlišení nákladC v roce 2006 .áste.n= zkresluje porovnání s minulým rokem. Ostatní provozní výsledek klesl z 8,7 mil. EUR na -5,2 mil. EUR, což bylo zpCsobeno p7edevším nízkou hodnotou cenných papírC na prodej. Díky velmi pot=šujícímu vývoji výnosC se provozní zisk zvýšil o 38,4 %, p7i.emž je nutno zohlednit pozitivní vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+5,0 %) a nadprCm=rný výsledek v oblasti obchodních operací. Pom=r nákladC k výnosCm se zlepšil ze 60,0 % na 53,6 % a návratnost kapitálu (ROE) zCstala se 41,1 % tém=7 nezm=n=na. Slovensko Kistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteMne vzrostl oproti roku 2005 o 11,5 % z 20,5 mil. EUR na 22,9 mil. EUR. V položce .istý úrokový výnos se díky nad o.ekávání silnému rCstu obchodC s klienty, vyšším výnosCm z ocen=ní ohodnocených majetkových podílC metodou at equity a nižším refinan.ním nákladCm poda7ilo více než vyrovnat absenci vysoce zúro.ených státních obligací. Hodnota .istého zisku z poplatkC a provizí, která byla oproti p7edchozímu roku vykázána v nezm=n=né výši, je .áste.n= zkreslená v dCsledku .asového rozlišení jednorázových provizí zavedeného poprvé ke konci roku 2005 (v souladu s IAS 39). Za rok 2006 se ovšem dá po.ítat s výrazným nárCstem .istého zisku z poplatkC a provizí. Kistý zisk z obchodních operací se zlepšil p7edevším v oblasti obchodC s cizími m=nami o 67,6 % ze 3,5 mil. EUR na 5,8 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 3,6 mil. EUR ze 41,7 mil. EUR na celkem 45,3 mil. EUR. Je to zpCsobeno p7edevším vyššími personálními náklady v souvislosti s .asovým rozlišením nákladC, které v prvním .tvrtletí p7edchozího roku nebylo provedeno. Zlepšení ostatního provozního výsledku spo.ívalo p7evážn= na (zákonném) snižování p7ísp=vkC do místních zajišt=ní vkladC od za.átku roku. Výrazný nárCst zaznamenal jak .istý provozní zisk (14,3 %), tak .istý zisk po menšinových podílech (11,5 %). Vyšší p7i7azení vlastního kapitálu skupiny však vede k poklesu návratnosti vlastního kapitálu z 50,7 % na nyn=jších 40,2 %, pom=r nákladC k výnosCm se zlepšil z 61,1 % na 59,9 %. MaParsko Provozní výsledek spole.nosti Erste Bank MaParsko se zvýšil o 10,9 %, resp. o 3,3 mil. EUR z 29,9 mil. EUR na 33,1 mil. EUR, p7i.emž je nutno p7ihlédnout k negativnímu vývoji m=nového kurzu (HUF/EUR – 4,5 %). Kistý úrokový výnos vzrostl oproti p7edchozímu roku o 11,5 % resp. 5,4 mil. EUR ze 47,1 mil. EUR na 52,5 mil. EUR, a to p7edevším díky silnému rozší7ení objemu úv=rC. Kistý p7íjem z poplatkC a provizí vykazuje oproti stejnému období minulého roku výrazný pokles (22 % resp. -3,6 mil. EUR), což bylo zpCsobeno n=kolika mimo7ádnými efekty v prvním .tvrtletí 2006. K tomu pat7í p7edevším zm=n=né .asové rozlišení, vyšší náklady na poplatky a provize v dCsledku rozší7eného obchodu zprost7edkování úv=rC a náklady na zavedení nového kartového produktu. Po o.išt=ní o veškeré mimo7ádné efekty prvního .tvrtletí 2006 tak lze za rok 2006 po.ítat ve srovnání s minulým rokem s výrazným nárCstem ve výši p7es 15 %. Pot=šující vývoj .istého zisku z obchodních operací (+23,4 %) a mírný nárCst všeobecných administrativních nákladC o 1,6 % ze 42,4 mil. EUR na 43,1 mil. EUR vedly navzdory poklesu .istého p7íjmu z poplatkC a provizí ke zvýšení .istého provozního zisku o 10,9 % strana 8 z 13
a zlepšení pom=ru nákladC k výnosCm z 58,7 % na 56,5 %. Kistý zisk po menšinových podílech se v prvním .tvrtletí sledovaného období pohybuje s 16,9 mil. EUR zhruba na úrovni p7edchozího roku. Pro rok 2006 se však po.ítá s výrazným zlepšením výsledku (po o.išt=ní o jednorázové efekty). Chorvatsko Provozní zisk spole.nosti Erste Bank Chorvatsko se poda7ilo oproti p7edchozímu roku zvýšit o 1,1 % z 15,8 mil. EUR na 16,0 mil. EUR. Srovnání .istého úrokového výnosu s minulým rokem, který zCstal s 27,4 mil. EUR nezm=n=n, je zkreslené v dCesledku reklasifikace ocen=ní z derivátních položek do .istého zisku z obchodních operací. Bez tohoto efektu by nárCst .inil 3 mil. EUR (+11 %). Krom= toho vede sou.asný p7ísný zákonný režim tlumící financování v cizích m=nách k výraznému zatížení .istého úrokového výnosu. Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí se poda7ilo zvýšit o 31,7 % ze 4,6 mil. EUR na 6,1 mil. EUR, p7edevším v oblasti platebního styku a úv=rových obchodC. NárCst .istého zisku z obchodních operací je dán p7edevším výše zmín=nou reklasifikací derivátních položek. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 25,6 % resp. o 4,2 mil. EUR z 16,3 mil. EUR na 20,5 mil. EUR, což je podmín=no p7edevším rozší7ením sít= pobo.ek a tím spojeným nárCstem po.tu zam=stnancC. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl z 15,8 % na 12,5 %, pom=r nákladC k výnosCm poklesl z 50,8 % na 56,2 %. Srbsko Od srpna 2005 je zahrnuta do konsolidované ú.etní záv=rky také Erste Bank Srbsko. Již v zá7í byl zahájen rozsáhlý transforma.ní program, jehož cílem je optimalizace provozních procesC a zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. Vykázaný výsledek (–5,7 mil. EUR) odráží restrukturaliza.ní a expanzní strategii v Srbsku. Segment Mezinárodní obchod Velmi dobrý vývoj v tomto segmentu pokra.oval i v prvním .tvrtletí 2006. Kistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 32,4 %, resp. 6,4 mil. EUR z 19,7 mil. EUR na nyn=jších 26,1 mil. EUR. Pokles .istého úrokového výnosu zpCsobený p7edevším aktuálním snížením úv=rových marží v syndikovaném obchodu byl vyrovnán sníženou pot7ebou tvorby rezerv a opravných položek. P7edloženého výsledku bylo dosaženo zlepšením ostatního provozního výsledku (p7edevším díky .áste.nému zp=tnému zaú.tování pCvodn= zcela odepsaných pohledávek), zvýšením výnosC z ocen=ní portfolia cenných papírC a dCsledným 7ízením nákladC. Pom=r nákladC k výnosCm mírn= poklesl z 20,7 % na 20,1 %, návratnost kapitálu vzrostla z 16,7 % na 18,9 %. Segment Podnikové centrum Podnikové centrum obsahuje výsledky t=ch spole.ností, které nelze p7ímo p7i7adit k ur.itému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledkC mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziro.ního srovnání. Vývoj .istých p7íjmC z poplatkC a provizí a všeobecných administrativních nákladC je ovlivn=n p7edevším zm=nami v konsolidaci výsledkC pomocných bankovních podnikC. Všeobecné administrativní náklady byly negativn= ovlivn=ny ostatními administrativními náklady skupinových projektC zapo.atých v roce 2004 a náklady na strategické aktivity skupiny. Zlepšení .istého úrokového výnosu je tém=7 výlu.n= výsledkem výnosC z navýšení kapitálu za ú.elem akvizice spole.nosti Banca Comerciala Romana, které prob=hlo koncem ledna 2006 a bylo p7i7azeno tomuto segmentu. Zlepšení ostatního provozního výsledku je zpCsobeno p7edevším jednorázovými opat7eními v souvislosti s ocen=ním ostatních majetkových ú.astí v prvním .tvrtletí p7edchozího roku.
strana 9 z 13
Shrnutí – sm
P7ípadné dotazy sm=7ujte na: Erste Bank, Tiskové odd=lení 1010 Víde , Graben 21, Telefax: 0043 (0) 50100-19849 Michael Mauritz, Tel. 0043 (0) 50100-19603, e-mail: [email protected] Karin Berger; 0043 (0) 50100-17629, e-mail: [email protected] Hana Cygonková; 0043 (0) 50100-11675, e-mail: [email protected] Nicola Frimmel, 0043 (0) 50100-13705; e-mail: [email protected] Tento text najdete také na naší homepage: www.erstebank.com English Press Releases Czech Version
2006.
strana 10 z 13
I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKN A ZTRÁT (IFRS) 1/1.31/3/06
1.1.31/03/05
+/-%
724,0
672,7
7,6
-109,1 342,2 91,2 -693,9 7,7 18,3 380,4 -85,6 294,8
-101,3 311,1 57,2 -658,9 5,6 -2,0 284,4 -68,8 215,6
7,7 10,0 59,4 5,3 37,5
Menšinové podíly
-55,2
-55,3
-0,2
,istý zisk po menšinových podílech
239,6
160,3
49,5
v mil. EUR ,istý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí Kistý zisk z obchodních operací Všeobecné administrativní náklady Výnosy z pojiš>ovací .innosti Ostatní provozní výsledek Zisk p1ed zdan
>100,0 33,8 24,4 36,7
II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS v mil. EUR Aktiva
31/03/06
31/12/05
+/-%
2 787 18 604 84 310
2 728 16 858 80 419
2,2 10,4 4,8
-2 809
-2 817
-0,3
5 514 18 827 24 060 1 903 1 669
5 426 18 644 23 611 1 911 1 688
1,6 1,0 1,9 -0,4 -1,1
3 950
4 192
-5,8
Aktiva celkem
158 815
152 660
4,0
Pasiva
31/03/06
31/12/05
+/-%
36 213 75 151 19 900 8 845 5 196 4 302 9 208 6 936
33 911 72 793 21 291 8 635 5 279 4 290 6 461 4 129
6,8 3,2 -6,5 2,4 -1,6 42,5 68,0
2 272
2 332
-2,6
158 815
152 660
4,0
Pokladní hotovost, vklady u centrální banky Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám Cenné papíry a ostatní aktiva ur.ená k obchodování Cenné papíry v reálné hodnot= a CP na prodej Finan.ní investice Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní aktiva
Závazky k bankám Závazky ke klientCm Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Pod7ízený kapitál Kapitál Vlastní kapitál Menšinové podíly Pasiva celkem
0,3
P7i výpo.tu procentuelních zm=n mCže dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými zm=nami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajC
strana 11 z 13
III. Údaje za jednotlivé segmenty (p1ehled) – skupina Erste Bank CELKEM Rakousko
Mezinárodní obchod
St1ední Evropa
Podnikové centrum
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
Kistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám
376,5
384,2
303,2
259,8
34,4
36,1
9,9
-7,4
-80,4
-80,1
-24,1
-13,9
-4,5
-7,6
-0,1
0,4
Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí
229,4
202,8
117,3
112,7
7,3
7,2
-11,7
-11,6
v mil. EUR
Kistý zisk z obchodních operací Všeobecné administrativní náklady
51,8
30,4
37,9
25,4
0,1
0,0
1,4
1,3
-413,4
-405,1
-260,0
-236,8
-8,4
-9,0
-12,1
-8,1
Výnosy z pojiš>ovací .innosti
5,2
3,7
2,5
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
24,4
6,7
-9,7
0,2
7,1
0,6
-3,5
-9,5
Zisk p1ed zdan
193,5
142,7
167,1
149,3
36,0
27,4
-16,2
-35,0
Dan= z p7íjmC
-41,7
-37,1
-38,4
-33,3
-9,9
-7,7
4,5
9,3
Menšinové podíly ,istý zisk po menšinových podílech Podíl na istém zisku skupiny Erste Bank (v %)
-49,3
-42,4
-6,5
-6,3
0,0
0,0
0,6
-6,6
102,5
63,2
122,2
109,7
26,1
19,7
-11,2
-32,3
Ostatní provozní výsledek
42,8
39,4
51,0
68,4
10,9
12,3
-4,7
-20,1
Pr5m
49 194,9
45 421,5
20 065,1
14 845,8
7 330,2
6 197,8
333,1
347,4
PrCm=rný p7i7azený vlastní kapitál
2 104,5
1 931,0
1 507,0
1 126,2
550,5
470,2
1 991,2
26,4
62,4%
65,2%
56,4%
59,2%
20,1%
20,7%
n.a.
n.a.
19,5%
13,1%
32,4%
39,0%
18,9%
16,7%
n.a.
n.a.
-14,1
-16,3
-14,1
-16,2
0,0
0,0
-4,1
-5,6
Pom
CELKEM Skupina Erste Bank v mil. EUR
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
724,0
672,7
-109,1
-101,3
Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí
342,2
311,1
Kistý zisk z obchodních operací
91,2
57,2
-693,9
-658,9
Kistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám
Všeobecné administrativní náklady Výnosy z pojiš>ovací .innosti
7,7
5,6
18,3
-2,0
Zisk p1ed zdan
380,4
284,4
Dan= z p7íjmC
-85,6
-68,8
Menšinové podíly
-55,2
-55,3
,istý zisk po menšinových podílech
239,6
160,3
76 923,3
66 812,4
6 153,3
3 553,7
59,6%
63,0%
15,6%
18,0%
-32,2
-38,1
Ostatní provozní výsledek
PrCm=rná rizikov= vážená aktiva PrCm=rný p7i7azený vlastní kapitál Pom
strana 12 z 13
IV. Údaje jednotlivých segment5 (detail) – skupina Erste Bank RAKOUSKO Spo1itelny
Retail a nemovitosti
Obchodování na finan ních trzích a investi ní bankovnictví
Velcí korporátní klienti
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
Kistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí
199,4
204,1
129,6
128,4
34,6
35,5
13,0
16,2
-44,1
-40,5
-24,5
-26,5
-11,8
-13,1
0,0
0,0
96,3
85,1
88,9
77,8
21,8
18,9
22,4
21,0
Kistý zisk z obchodních operací
7,9
5,1
2,6
2,1
0,2
-1,9
41,1
25,2
-206,8
-204,2
-159,1
-156,9
-21,9
-21,3
-25,6
-22,6 0,0
v mil. EUR
Všeobecné administrativní náklady Výnosy z pojiš>ovací .innosti
0,0
0,0
5,2
3,7
0,0
0,0
0,0
Ostatní provozní výsledek
6,3
-1,4
-0,1
3,4
12,0
4,4
6,3
0,4
59,0
48,1
42,5
32,0
34,9
22,4
57,1
40,1
Dan= z p7íjmC
-12,2
-12,2
-9,3
-8,0
-7,6
-5,6
-12,7
-11,3
Menšinové podíly ,istý zisk po menšinových podílech
-43,1
-35,6
-4,5
-4,8
-1,8
-2,0
0,0
0,0
3,7
0,3
28,8
19,2
25,5
14,7
44,4
28,9
25 444,1
23 240,0
12 942,9
11 988,8
7 348,4
6 517,2
3 459,5
3 675,5
320,7
248,3
972,1
909,5
551,9
494,4
259,8
278,8
68,1%
69,4%
70,3%
74,0%
38,8%
40,6%
33,5%
36,3%
4,6%
0,6%
11,9%
8,5%
18,5%
11,9%
68,4%
41,4%
-3,3
-3,7
-7,1
-8,3
-3,5
-3,9
-0,2
-0,4
Zisk p1ed zdan
PrCm=rná rizikov= vážená aktiva PrCm=rný p7i7azený vlastní kapitál Pom
STSEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA ,eská republika
Slovenská republika
MaUarsko
Chorvatsko
Srbsko
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
1. tvrtl. 2006
1. tvrtl. 2005
Kistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv=rCm a pohledávkám Kisté p7íjmy z poplatkC a provizí
172,1
139,7
50,7
45,6
52,5
47,1
27,4
27,4
0,5
-
Kistý zisk z obchodních operací
v mil. EUR
Všeobecné administrativní náklady Výnosy z pojiš>ovací .innosti Ostatní provozní výsledek
-10,8
-7,0
-2,8
-0,1
-6,4
-4,7
-2,6
-2,1
-1,4
-
78,2
72,6
19,2
19,2
12,7
16,3
6,1
4,6
1,1
-
17,8
12,9
5,8
3,5
11,0
8,9
2,9
0,1
0,4
-
-145,0
-136,3
-45,3
-41,7
-43,1
-42,4
-20,5
-16,3
-6,2
-
2,5
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-5,2
8,7
1,1
-3,1
-4,9
-4,7
-0,2
-0,7
-0,4
-
Zisk p1ed zdan
109,5
92,5
28,6
23,4
21,8
20,4
13,2
13,0
-6,0
-
Dan= z p7íjmC
-25,3
-24,1
-5,9
-3,0
-4,8
-3,8
-2,6
-2,5
0,2
-
-2,7
-1,9
0,1
0,0
-0,1
0,0
-4,0
-4,3
0,2
-
81,5
66,5
22,9
20,5
16,9
16,6
6,6
6,2
-5,7
-
9,6
12,8
7,1
10,4
2,8
3,9
-3,6
-
3 027,4 2 133,1 3 520,9 2 188,7 2 815,8
2 044,8
125,4
-
Menšinové podíly ,istý zisk po menšinových podílech Podíl na istém zisku skupiny Erste Bank (v %) PrCm=rná rizikov= vážená aktiva PrCm=rný p7i7azený vlastní kapitál Pom
34,0
41,5
10 575,6
8 479,1
794,3
643,2
227,4
161,8
264,4
166,0
211,5
155,1
9,4
-
53,6%
60,0%
59,9%
61,1%
56,5%
58,7%
56,2%
50,8%
n.a.
-
41,1%
41,3%
40,2%
50,7%
25,6%
39,9%
12,5%
15,9%
n.a.
-
-4,4
-5,7
-3,1
-4,2
-4,7
-5,1
-1,0
-1,2
-0,8
-
strana 13 z 13
