TDK-dolgozat
Balajti Adrienn 2011 1
„Tuti ár a TutiCar-nál” – egy induló vállalkozás marketing terve
„Good price at GoodCar” – the marketing plan of a new company
Kézirat lezárása: 2011.11.11. 2
REZÜMÉ
Egy induló vállalkozás mindig nagy kihívást jelent a befektetők, a működtetők, az alkalmazottak számára. A kihívás abban rejlik, hogy vajon sikerül-e megtalálni azt a piaci rést, azt az igényt vagy azt az új terméket vagy szolgáltatást, amellyel, a mai információkkal és lehetőségekkel túlterhelt fogyasztókat meg lehet hódítani. A kihívás fokozható, ha a befektető, a működtető és az alkalmazottak is egy családból kerülnek ki. Marketing tervem egy olyan induló vállalkozásé, melynek alapötlete már évek óta megfogalmazódott. A piaci változások, az idő közben megszerzett szaktudás és az összegyűlt információk valamint anyagi tőke lehetővé teszik, hogy az ötlet megvalósuljon, és új vállalkozás szülessen. Egy jó alapötlet azonban nem garantálja a piaci sikert. Egy olyan tervre van szükség, melynek központi kérdései, hogy mit, hol, kinek, miért, hogyan, mennyiért, hányszor, milyen feltételek mellett, és meddig szeretnénk értékesíteni. Az üzleti terv ezen kérdések többségére választ ad, a marketing terv azonban annyival több, hogy azokat a lehetőségeket igyekszik megtalálni, melyekkel elérhető, hogy a vállalat egyidejűleg maximalizálja a fogyasztói elégedettséget és a vállalati profitot. A TutiCar egy olyan használatautó-kereskedés, melynek fő profilja az olcsóbb árkategóriákba tartozó használt-személyautók eladása. A cél egy olyan piaci rés kihasználása, melyet a 2008-as világgazdasági válság teremtett, egy olyan régióban, amely a válság előtt is az országon belül gazdaságilag visszamaradott területnek számított, egy olyan család által, amely tagjainak birtokában van a szükséges elméleti és gyakorlati szaktudás, az autók iránti rajongás és a vállalkozáshoz szükséges anyagi tőke és lelkesedés. A vállalkozás terve az alábbi öt feltételezésen alapszik, melyek beigazolása, avagy megcáfolása valamint a sikerhez vezető út megtalálása a marketing terv feladata. 1. Az emberek többsége vásárolna használtautót. 2. Autó vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. 3. Az emberek legalább 50%-a 5 éven belül tervez autóvásárlást 4. A következő 1 éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000 Ft-ot szánnak vásárlásra. 5. A legtöbben az autóvásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik.
3
RESUME
A new company is always a big challenge for the investors, for the owners and for the employee. The challenge is, that can we finde the narrow marketing gap, the wants or that new product or service which are needed nowadays, when there are too much information and opportunities for consumers. The challenge is more bigger, if the investros, the owners and the employee are member of a family. This is a new company’s marketing plan, which we decided to create a few years ago. Now we have market changes, the knowledge, the information and capital, so now the idea became a new company. But a good idea couldn’t guarantee the success at the market. We need a plan, which holds to the following important questions: what, where, for who, how, on which price, how many times, which phrases, and how long would we like to sell. The business plan answers to these questions, but the marketing plan is more, beacuse it tries to find the opportunities which maximalize the consumer’s content and the companies profit in the same time. The GoodCar Ltd. is a clinker shop and the main profile is the used motor-cars. We find a new market gap, which created by the Global economic creases from 2008, and our company become operativ in an economical stranded area in Hungary. Our family has the needed knowledge, we keen on cars, we have the needed capital and the rave to create and run a company. We have these seven assumptions, and this marketing plan will help us to find the way to the success. 1. Minimum 50% of people would like to buy car in the next 5 years. 2. Most of the people would like to buy clinker. 3. The most important aspesct when you buy car are price and consumption. 4. The peolple who want buy car in the next 5 years would like to pay maximum 500.000 Hungarian Forints. 5. Most of the people woludn’t like to get credit in he next 5 years to buying car. 6. Most of the peolple get the needed informtion about cars from the internet.
4
TARTALOMJEGYZÉK
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ_____________________________________________1 1.
SAJÁT
KUTATÁS
A
HASZNÁLT-SZEMÉLYAUTÓK
PIACÁVAL
KAPCSOLATBAN______________________________________________________2 1.1. A marketingkutatásról általánosságban
2
1.2. Kvantitatív kutatásom bemutatása
3
1.3. Demográfiai adatok
6
1.4. A feltevések igazolása, a kérdőív eredményei alapján
7
2. A TUTICAR KFT. BEMUTATÁSA_____________________________________13 2.1. A társaság alapadatai
13
2.2. A társaság bemutatása
14
2.3. A termék és szolgáltatások bemutatása
14
3. HELYZETELEMZÉS________________________________________________ 17 3.1. Vállalati elemzés
17
3.1.1. Célok
17
3.1.2. Fókuszpontok
18
3.1.3. Kulturális jegyek
18
3.1.4. Erősségek
19
3.1.5.Gyengeségek
19
3.1.6. Piaci részesedés
20
3.2. Vevőelemzés
20
3.2.1. A vevők száma
20
3.2.2. Jellemzőik
23
3.2.3.Értékek
24
3.2.4. A vásárlási döntéshozatal
25
3.3. Versenytárselemzés
25
3.3.1.Piaci helyzetük
25
3.3.2. Erősségeik
27
3.3.3. Gyengeségeik
27
3.3.4. Piaci részesedésük
27
3.4. Együttműködők
29
3.5. Általános klíma
30
5
3.5.1. Makrokörnyezeti elemzés - PEST analízis
30
3.5.2. SWOT elemzés
31
4. A PIAC SZEGMENTÁCIÓJA_________________________________________ 33 4.1. Alacsony árkategóriájú, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacáról általánosságban
33
4.1.1. Az anyagi okok miatt olcsóbb kategóriát választók piaci szegmense
34
4.1.2. Az autót csak nagyon ritkán használók piaci szegmense
35
4.1.3.Márka- illetve típus fanatikusok piaci szegmense
36
4.1.4. Gyűjtők, veterán autósok piaci szegmense
37
4.1.5. Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők piaci szegmense
37
4.2. Az autó-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense
38
4.3. A vevő-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense
39
5. MARKETING STRATÉGIA___________________________________________40 5.1. Lehetséges marketing stratégiák 5.2.
A
TutiCar
Kft.
választott
40 stratégiája:
költségtakarékossággal
összpontosítás
átfogó 41
6. A VÁLASZTOTT MARKETING STRATÉGIA 4P SZERINT_______________43 6.1. Product – Termék
43
6.2. Price – Ár
43
6.3. Place – Disztribúció
43
6.4 Promotion – Promóció
44
7. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ELŐREJELZÉSEK__________________________45 7.1. A választott stratégia rövid-távú következményei
45
7.2. Szükséges akciók terve
45
7.3. A választott stratégia hosszú-távú következményei
45
8. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK_____________________________46 MELLÉKLETEK______________________________________________________ 48
6
TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK
Táblázatok 1. táblázat: Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága
8
2. táblázat: Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága
8
3. táblázat: Az autó-közvetítő és vevő-közvetítő szolgáltatások előnyei az eladó, vevő és a TutiCar Kft. számára
15
4. táblázat: A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között
22
5. táblázat: A TutiCar Kft. versenytársai és azok tevékenysége
26
Ábrák 1. ábra: A válaszadók összetétele nem szerint
6
2. ábra: A válaszadók életkor szerinti összetétele
6
3. ábra: A válaszadók összetétele végzettség szerint
6
4. ábra: A válaszadók összetétele foglalkozás szerint
6
5. ábra: A válaszadók bruttó jövedelem szerinti összetétele
6
6. ábra: A válaszadók megoszlása lakhely szerint
6
7. ábra: Tervezett autóvásárlások és várható idejük a következő öt évre
7
8. ábra: Az öt éven belül tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus 7 9. ábra: Az öt éven belül tervezett személyautó-vásárlásra szánt összeg
9
10. ábra: A következő öt évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők várható aránya
10
11. ábra: Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák
10
12. ábra: Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége
11
13. ábra: Az 5 éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái 11 14. ábra: A vevő-közvetítést igénybevevők aránya
12
15. ábra: A TutiCar Kft. induláskori szervezeti felépítése
18
16. ábra: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között
20
17. ábra: Korábban használtan vett személyautókkal való megelégedettség
23
18. ábra: Versenytársak átlagos használt-személyautó kínálata 2011-ben
28
19. ábra: Az együttműködés menete
29
20. ábra: A TutiCar Kft. várható vásárlói összetétele
34
7
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A TutiCar Kft. megalapításával az a célunk, hogy kihasználjuk az általunk nyújtott tevékenységekből eredő előre jelzett és feltételezett versenyelőnyeinket, jövedelmező, s ugyanakkor termékünket és szolgáltatásainkat a középosztály számára biztosító, üzleti tevékenységet folytassunk.
Használt-autó kereskedésünk elindítása előtt piackutatást végeztünk, ezzel felmérve azt a tényt, hogy mekkora igény van leendő termékünk és az általunk kínált lehetőségek iránt. Kvantitatív kutatásunk alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a középosztály egy részének szüksége van az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát az 500.000 Ft-tól olcsóbb használt-személyautókra.
A társasági formánk, korlátolt felelősségű társaság, hiszen a legfontosabb jellemzője a személy- és tőkeegyesítő tulajdonság. Az alaptőkénk nem túl nagy, de mindemellett hitelre nincs szükségünk, tehát partnereink és leendő vásárlóink bizalma nagyobb és stabilabb vállalkozásunkkal szemben. Sikerünk és jövedelmezőségünk garanciája abban rejlik, hogy az általunk kínált termékek és szolgáltatások célközönsége rendkívül árérzékeny, a számukra legfontosabb tényezőt, az olcsóságot fogalmaztuk meg legfontosabb versenyelőnyként.
A közeljövőben nem tervezzük újabb tulajdonostárs bevonását, hiszen annak a hívei vagyunk, hogy egy cég addig működhet jól, amíg a mi kezünkben van az irányítás, így a felelősség is kevés embert terhel. Továbbá fontosnak tartjuk a jó kommunikációt, dinamikusságot, illetve az eredményes együttműködést.
8
1.
SAJÁT
KUTATÁS
A
HASZNÁLT-SZEMÉLYAUTÓK
PIACÁVAL
KAPCSOLATBAN
1.1. A marketingkutatásról általánosságban „A marketingkutatás az a funkció, amely összeköti a fogyasztót, a vevőt és a nyilvánosságot a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan információk segítségével, amelyek marketingproblémák és lehetőségek azonosítására és értelmezésére szolgálnak; részt vesz marketing akciók létrehozásában, azok fejlesztésében és kiértékelésében; figyelemmel kíséri a marketing eredményeit és segíti a marketing , mint folyamat megértését.”1 Egy másik megfogalmazás szerint a marketingkutatás „Az információk szisztematikus, objektív feltárása, összegyűjtése, elemzése, közlése valamint felhasználása, amelynek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák megoldására irányuló vezetői döntések elősegítése.” 2
A marketingkutatás 6 lépésből álló folyamata: 1. probléma meghatározása 2. a probléma megközelítésének kidolgozása 3. a kutatási terv megfogalmazása 4. terepmunka 5. az adtok feldolgozása és elemzése 6. a beszámoló megírása és prezentálása
A kutatási eljárások közül négy módon szerezhetők be a primer információk
megfigyelések
megkérdezések
csoportos viták
kísérletek útján
A marketingkutató két fő kutatási eszköz közül választhat:
1 2
kérdőív
technikai eszközök alkalmazása
American Marketing Association, AMA Naresh K. Malhotra
9
1.2. Kvantitatív kutatásom bemutatása
Adatforrás: primer adatok
Kutatási módszer: megkérdezés
Kutatási eszköz: kérdőív alkalmazása
Kapcsolatfelvétel: személyesen
A mintavételi módszer: Hólabda-mintavétel „(Naresh [2005] 410 o.) A hólabda mintavétel esetén a válaszadók egy kezdeti csoportját választjuk ki, általában véletlenszerűen. Miután megkérdeztük őket, a válaszadókat megkérjük, azonosítsanak másokat, akik szintén a vizsgált célsokasághoz tartoznak. A következő személy kiválasztása ezen javaslatok alapján történik. Ezt az eljárást egymást követő hullámokban folytathatjuk, ahogy a javasolt személyek újabb javaslatot tesznek, amely elvezet a hólabda-effektushoz. Még ha kezdetben véletlen kiválasztást hajtottunk is végre, hogy az első megkérdezetteket meghatározzuk, a végső minta nem lesz véletlen. A javasolt személyeknek olyan demográfiai és pszichográfiai jellemzőik lesznek, amelyek sokkal jobban hasonlítanak az őket javasló személyhez, mint azokhoz, akiket véletlenszerűen választanánk ki. A hólabda-mintavétel estén a legfőbb célkitűzés, hogy olyan jellemzőket becsüljünk meg, amelyek ritkák a sokaságban. Ilyen lehet például a speciális kormányzati vagy szociális szolgáltatásokat, mint például élelmiszerjegyeket igénybe vevők, akiknek a nevei nem nyilvánosak; speciális társadalmi csoportok, mint
például 35 év alatti férfi
özvegyemberek; vagy elszórt kisebbségek tagjai. Hólabda-mintavételt alkalmaznak a szervezetközi piacokon, ahol az eladó-vevő kutatáshoz azonosítani akarják az eladó-vevő párokat. A hólabda-mintavétel legfőbb előnye, hogy lényegesen megnöveli az esélyét, hogy megtaláljuk a sokaságban a kívánt jellemzőt. Egyúttal alacsony mintavételi szórásnégyzetet és költséget okoz.”
Kérdőívemnél az ajánlás szempontja az alábbi volt: Ön vagy családja tulajdonában van vagy volt már használt-személyautó?
10
Ez a szűrés azért volt fontos, hogy az autópiaccal és ezen belül a használt-személyautó piaccal kapcsolatban olyanokat kérdezzek meg, akiknek valóban gyakorlati tapasztalataik vannak ezen a területen és nem csak elméleti tudásuk.
A hólabda-mintavétel során a kezdeti csoport kiválasztása nem szükségszerűen véletlenszerű, mely kutatásom során sem volt az. Azokat az ismerőseimet kérdeztem meg először, akikről tudtam, hogy megfelelnek a szűrési feltételnek, tehát volt vagy van nekik vagy családjuknak használt-személyutójuk.
A kezdeti csoport mintavételi egységébe tartozók:
Adó-Kontír Kft. dolgozói és ügyfelei
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház dolgozói és betegei
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr Főkapitányság dolgozói
KEVITERV Plusz Kft. dolgozói
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola dolgozói
Miskolci Egyetem hallgatói
Országos Egészség Pénztár Miskolci kirendeltségének dolgozói
Fontos megjegyeznem, hogy a kutatás eredménye a mintavételi módszer miatt nem reprezentatív, mégis tényszerű megállapításokat és következtetéseket próbálok meg levonni. A kiértékelés során az általam feltett hipotézisekkel kapcsolatos kérdések eredményét diagramos vagy táblázatos formában szemléltetem. A fejezet kizárólag saját szerkesztésű ábrákat tartalmaz. A kapott eredményeket Microsoft Office Excel 2003 programmal dolgoztam fel.
A kérdőívet a kezdeti csoport kiválasztása után az ajánlások alapján kérdeztem le BorsodAbaúj-Zemplén megyében, 2011. október 20. és november 5. között. A kérdőívek 27 kérdést tartalmaztak. A kérdőív tartalmi felépítését tekintve 4 részre bontható: I. Az Ön és családja gépjárműveivel kapcsolatos kérdések II. Személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések III. Személyautó eladással kapcsolatos kérdések IV. Személyes kérdések
11
A kérdések típusai:
egyszeres választás
többszörös választás
nyitott szöveges kérdés
értékelő skála
válaszmátrix
Feltevéseim a kérdőív elemzése előtt: 1. Az emberek legalább 50%-a öt éven belül tervez autó-vásárlást. 2. Az emberek többsége vásárolna használtautót. 3. Autó-vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. 4. A következő öt éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000Ft-ot szánnak autóvásárlásra. 5. Az emberek többsége a következő öt évben nem venne fel hitelt autóvásárlásra. 6. A legtöbben az autó-vásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik. 7. Az emberek legalább fele szívesen igénybe venné a vevő-közvetítő szolgáltatást.
A kérdőív az 1. számú mellékletben található.
12
1.3. Demográfiai adatok A válaszadók életkor szerinti össz etétele (fő)
A válaszadók összetétele nem szerint férfi 19%
70
62
60 50 40 30
19 20
8 10
nő 81%
7
0
0
0 18 év alatt
18-30 év
31-40 év
41-50 év
51-60 év
60év felett
1. ábra: A válaszadók összetétele
2. ábra: A válaszadók életkor szerinti
nem szerint
összetétele
Forrás: Saját szerkesztés
Forrás: Saját szerkesztés
A megkérdezettek 81%-a nő, 19%-a férfi volt. A legtöbb megkérdezett, 64,6 % a 18-30 év közötti korosztályba tartozott. A válasz adók összetétele iskolai végzettség szerint (fő)
A válaszadók össz etétele foglalkozás szerint (fő)
2
egyéb 1
felsőfokú végzettség
33
befejezetlen felsőfokú tanintézet(egyetem, főiskola)
egyéb
0
GYES/GYED-en lévő
0 2
nyugdíjas
25
érettségi
12
tanuló 5
szakmunkásképző, szakiskola
10
munkanélküli 0
befejezett általános iskola
66
alkalmazott 0
5
10
15
20
25
30
35
5
vállalkozó 0
10
20
30
40
50
3. ábra: A válaszadók összetétele
4. ábra: A válaszadók összetétele
végzettség szerint
foglalkozás szerint
Forrás: Saját szerkesztés
Forrás: Saját szerkesztés
60
70
Érdekes, hogy a megkérdezettek 34,4 %-ának befejezetlen felsőfokú tanulmánya van, a foglalkozást tekintve azonban csak 12,5 % tanuló, tehát sok olyan ember van a válaszadók között, aki munka mellett tanul. A legnagyobb mértékben, 68,7%-ban alkalmazottak töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók megoszlása lakhely szerint (fő)
A válaszadók bruttó jövedelem szerinti összetétele (fő) 43 45
36
40 35
egyéb
0
tanya
0
30
11
község
25 20
6
nagyközség
15
8 5
4
10
50
város
5 0 0 - 78.000 Ft
5.
29
megyeszékhely
ábra:
78.000 140.000 Ft
A
140.001 180.000 Ft
180.001 250.000 Ft
válaszadók
több mint 250.000 Ft
bruttó
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6. ábra: A válaszadók megoszlása
jövedelem szerinti összetétele
lakhely szerint
Forrás: Saját szerkesztés
Forrás: Saját szerkesztés
13
50
A legtöbb embernek, 82,3 %-nak, a havi bruttó jövedelme kevesebb, mint 140.000Ft. A válaszadók 82,3 %-a lakik városban, míg 17,7%-a valamilyen községben.
1.4. A feltevések igazolása, a kérdőív eredményei alapján 1. Az emberek legalább 50%-a öt éven belül tervez autóvásárlást. IGAZ Tervezett autóvásárlások várható ideje
19%
9%
48%
6% 9%
nem terveznek
9%
1 éven belül
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
7. ábra: Tervezett autóvásárlások és várható idejük a következő öt évre Forrás: Saját szerkesztés A megkérdezettek 52%-a tervez a következő öt évben autó-vásárlást. Az is érdekelt, hogy ezen az öt éven belül, mégis mikorra tervezik ezt, a legtöbben csak 4 év múlva, de a megkérdezett 96 főből 17-en, azaz 17,8% 1-2 éven belül. 2. Az emberek többsége vásárolna használt-személyautót. IGAZ Tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus
18%
82%
használt
új
8.ábra: Az öt éven belül tervezett autóvásárlások során várhatóan választott típus Forrás: Saját szerkesztés
14
Azon megkérdezettek, akik öt éven belül terveznek autóvásárlást, 82%-ban várhatóan használt autót fognak venni. 3.Autó vásárláskor a legfontosabb szempont az ár és a fogyasztás. IGAZ
Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága 1. táblázat Autó-vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága sorrend szempont 1. ár 2. fogyasztás 3. márka 4. üzemanyag típusa 5. teljesítmény 6. felszereltség 7. alkatrész költségek 8. tervezett funkció betöltése 9. garancia 10. első tulajdonos legyen 11. szín Forrás: Saját szerkesztés A megkérdezettek valóban az árat és a fogyasztást sorolták az első két helyre, tehát ez a két szempont a legfontosabb számukra autó-vásárlás esetén.
A kérdőívben ugyanez a kérdés használt-személyautó vásárlásra vonatkozóan is meg lett fogalmazva. Használt-személyautók esetében a felsorolt szempontok fontossági sorrendjét a következő táblázat szemlélteti.
Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága 2. táblázat Használt-személyautó vásárlás során figyelembe vett szempontok fontossága sorrend szempont 1. ár 2. motor állapota 3. volt-e törve az autó 4. kasztni állapota 5. fogyasztás 6. ki lehet-e próbálni 15
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Forrás: Saját szerkesztés
futott km utastér állapota felszereltség garancia alkatrész költségek első forgalomba helyezés időpontja teljesítmény márka tervezett funkció betöltése eddigi tulajdonosok száma üzemanyag típusa szín
Tehát használtautó-vásárláskor szintén az ár a legfontosabb, de a fogyasztás már csak az 5. helyen van. Érdekes eredmény, hogy az üzemanyag típusa szinte nem is fontos, csupán a 17, helyre sorolták a 18-ból.
4. A következő ö1 éven belül autót vásárolni szándékozók maximum 500.000 Ft-ot szánnak vásárlásra. HAMIS Az 5 éven belül tervezett személyautó-vásrlásra szánt összeg nagysága
10%
4% 16%
24%
0-200 ezer Ft 200-500 ezer Ft 500 ezer - 1 millió Ft 1 - 1,5 millió Ft 1,5 milló felett
46%
9. ábra: Az öt éven belül tervezett személyautó-vásárlásra szánt összeg Forrás: Saját szerkesztés
A feltételezéssel ellentétben, az emberek nagy része inkább a közép(500.000Ft -1,5 millió Ft) és felső árkategóriájú(1,5 millió Ft-tól drágább) használt-autókból fog választani. Ennek az eredménynek ellent mondanak a demográfiai adatok, melyek szerint a legtöbb embernek, 82,3 %-nak, a havi bruttó jövedelme kevesebb, mint 140.000Ft. Ezek szerint régóta spórolnak az „új” autóra, vagy nem saját forrásból fogják finanszírozni a vásárlást.
16
5. Az emberek többsége a következő öt évben nem venne fel hitelt autóvásárlásra. IGAZ A következő 5 évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők aránya
igen 37%
nem 63%
10. ábra: A következő öt évben magáncélú személyautó-vásárlásra hitelt felvevők várható aránya Forrás: Saját szerkesztés
Annak ellenére, hogy a magasabb árkategóriákból szándékoznak az emberek autót vásárolni, a következő öt évben 63% -nak nem áll szándékában hitelt felvenni autóvásárlás céljából.
6. A legtöbben az autóvásárláshoz szükséges információkat az internetről szerzik.
IGAZ Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák 57
60
54 49
50 40
33 28
30 20
23 11
10
0
0
0
0
0 hirdetési újság
hiredtés
plakát
szórólap
portál
fórum
kereskedés
piac
szerelő
ismerős
egyéb
11. ábra: Autóvásárlás előtti információszerzésre használt csatornák Forrás: Saját szerkesztés
Az internetes portál és az internetes fórum lehetőségek együttesen 61 jelölést kaptak, ami megelőzi az 57 jelölést kapott kereskedést. Érdekes, hogy második helyen az autószerelő
17
végzett, míg a harmadikon az ismerős. A leggyengébben a hirdetési és egyéb újságokban megjelent hirdetések végeztek.
A leghatékonyabb internetes portálokra is kíváncsi voltam, ezért a legismertebb magyar portálokról érdeklődtem. Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége
5 5
autotrader.hu topauto.hu autosoldalak.hu autocentrum.hu
0
9
0
18 3
jofogas.hu
21 9
expressz.hu duen.hu
28
0
0
55 18
36
hasznaltauto.hu
hallott már az oldalról
56
használta már autóvásárlás kapcsán
12. ábra: Használt-autókkal kapcsolatos internetes portálok ismertsége Forrás: Saját szerkesztés
A legtöbben ismerték és autó-vásárlás céljából használták a hasznaltauto.hu –t és az expressz.hu-t. Érdekes, hogy a topauto.hu-t többen ismerik, mint az autotrader.hu és jofogas.hu oldalakat, mégis kevesebben használták autó-vásárlásra, mint az utóbbi kettőt.
A cég szolgáltatásaival kapcsolatban a megfelelő kommunikációs és hirdetési csatornák megkeresése is célom volt, és a leghatékonyabbnak az internet bizonyult. Az 5 éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái 0% 17%
interneten hirdetek ismerősökkel terjesztem
0%
hirdetési-újságban hirdetek 11%
beadom kereskedésbe, hogy adják el 55%
beadom kereskedésbe, beszámítással autópiacra viszem 17%
13. ábra: Az öt éven belül használt-autót értékesítők várható értékesítési csatornái Forrás: Saját szerkesztés
18
7. Az emberek legalább fele szívesen igénybe venné a vevő-közvetítő szolgáltatást.
HAMIS A vevő-közvetítést igénybe vevők aránya
igen 47%
nem 53%
14. ábra: A vevő-közvetítést igénybevevők aránya Forrás: Saját szerkesztés
A megkérdezetteknek csak 47%-a venné szívesen igénybe a vevő-közvetítő szolgáltatást. Ennek okaira is kíváncsi voltam, és az alábbi, és ezekhez hasonló elutasító indokokat írtak:
„Túl sok az 5%, amit a cég kér érte.”
„Ezen szolgáltatás nélkül is sikerül majd eladni az autómat.”
„Ne üzérkedjen az én autómmal senki.”
„Nincs időm ezzel foglalkozni.”
19
2. A TUTICAR KFT. BEMUTATÁSA
2.1. A társaság alapadatai
Vállalkozás neve: TutiCar Kft. Vállalkozási/Gazdálkodási forma: korlátolt felelősségű társaság Mottónk: „Tuti ár a TutiCar-nál!” Logónk:
Vállalkozás címe és székhelye: 3508 Miskolc, Május 1 telep 20. Társaság alapítói:
Balajti Adrienn
Tucsa József
Alapítás várható időpontja: 2012.01.01. Számlavezető Bank: Unicredit Bank Pénzigény jelzése: rendelkezésre álló pénzeszköz: 1,5 millió Ft apportként egy Volkswagen Transporter T4 típusú gépjármű
20
2.2. A társaság bemutatása
Vállalkozásunkat 2012 januárjában kívánjuk létrehozni. A vállalkozás ötlete már korábban felmerült bennünk, azonban mind az anyagi, mind a szellemi tőke hiányzott ennek megvalósításához. Az ötlet felmerülése óta eltelt 3 évben a sikeres vállalkozás működtetéséhez szükséges elméleti tudást, a tevékenység hatékony végzéséhez szükséges gyakorlati tudást és a szükséges anyagi tőkét sikerült megszereznünk. Balajti Adrienn közgazdászként szerzett diplomát vállalkozási szakirányon, Tucsa József az elmúlt két év folyamán egy hasonló tevékenységgel foglalkozó cégnél szerezte meg a szükséges gyakorlati tapasztalatokat. Tapasztalatainak köszönhetően sikerült egy olyan szűk piaci rést találnunk, mely segít meghatározni vállalkozásunk célpiacát. Székhelyünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon lesz. Köszönhetően a régió országon belüli gazdasági elmaradottságának és a 2008-as gazdasági világválságnak, az emberek egyre nagyobb hányada használt-autót vásárol. Sokan az anyagi nehézségek miatt kényszerülnek olcsóbbra cserélni járművüket, a legtöbben pedig nem engedhetik meg maguknak manapság, hogy szalonból kihozott új autót vásároljanak. A használt-autók piaca azonban nagyon széles skálán mozog, az „éppen csak használt” több milliós autóktól, a tizenéves tragacsokig mindent megtalálunk, a személyautóktól kezdve a kishaszongépjárműveken át egészen a teherautókig. Mi azt a réteget célozzuk meg, akik kisebb értékű, de jó állapotú használtszemélyautót kívánnak venni. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján ezekre az autókra nagy a kereslet és ezeknek az autóknak a legnagyobb a készletforgási sebessége.
2.3. A termék és szolgáltatások bemutatása
A termék bemutatása: A TutiCar Kft. fő profilja az alacsony árkategóriájú használt-személyautókkal való kereskedés. Az autók megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, egy időben, egy helyen kerülnek bemutatásra a telephelyen. A kínálat gyártmánytól, modelltől, üzemanyagtól, ajtók számától, évjárattól, kiviteltől, hengerűrtartalomtól, futott kilométertől független, egyedül az ár meghatározó, ennek értelmében maximum 500.000 Ft-os áron kínáljuk autóinkat.
21
A szolgáltatások bemutatása: Autó-közvetítő szolgáltatás Azok a vevők, akik a korábbiakban nem találtak megfelelő autót nálunk, vagy csak bejelentkeznek hozzánk, megadhatják igényeiket, melyet a cég adatbázisában tárolunk. Ennek következtében, ha a jövőben számukra valószínűleg megfelelő autó kerül hozzánk – legyen az a cég sajátjáé, vagy beadott autó – kiértesítjük a vevőt. Természetesen az autó-közvetítő szolgáltatás ingyenes a vevők számára, de hatásos együttműködési forma, mellyel minden résztvevő profitálhat. Vevő-közvetítő szolgáltatás: A TutiCar Kft. azon autójukat eladni szándékozóknak is kínál lehetőséget, akiktől nem veszi át autójukat. Az átvétel elmaradásának oka lehet például: - túl rossz állapotban van az autó - túl drágán akarja eladni a tulajdonos - olyan áron kínálják, amelyen már nem éri meg megvásárolnia a cégnek (nem lenne rajta elég haszon) Ebben az esetben a TutiCar kínál egy olyan lehetőséget, mely során a cég vevőket keres és közvetít az eladó számára. Ezáltal az eladó az általa kívánt értéket kapja a vevőtől, miközben a cég 5%-os közvetítési díjat kér tőle.
Az alábbi táblázat szemlélteti, milyen előnyökkel jár a vevő-közvetítő és az autóközvetítő szolgáltatás az eladó, a vevő és a cég számára.
Az autó-közvetítő és vevő-közvetítő szolgáltatások előnyei az eladó, vevő és a TutiCar Kft. számára 3. táblázat Előnyök eladó
vevő
Igény szerint, a ingyenes a szolgáltatás tulajdonosnál maradhat az autó: az előzetes igényfelmérés során jelzi, hogy milyen nem kell izgulnia autót keres (márka, típus,
TutiCar Kft. nem köti le a cég anyagi forrásait nincsenek szokott, a cég saját autóival kapcsolatban
22
esetleges megkárosítás miatt szín, teljesítmény, felszereltség, állapot, stb.) az eladásig tudja használni autóját igényeinek változásáról telefonon tájékoztathatja a akkor mutatja meg autóját céget az esetleges vevőnek, amikor neki megfelel időt és energiát spórol meg Igény szerint a cég telephelyén tárolhatja az autót: nem kell alkalmazkodnia a vevőkhöz csekély tárolási költség fejében megszabadul az árulás kellemetlenségeitől olyan árat kér, amilyet szeretne, a cég nem szólhat bele sokkal gyorsabban talál vevőt, mint ha önállóan hirdetne hirtelen eladás esetén is autója valós értékét kaphatja, nem csak annak töredékét
felmerülő költségek (átírás, takarítás, esetleges javítás) csak minimális a ráfordítás (telefon és az adatbázis fenntartásának költségei) az eladott autók számával nő a cég ismertsége a cég a saját autói kapcsán is tudja hasznosítani a vevők adatbázisát a vevő szerződésben rögzíti, hogy a TutiCar által felkínált autó megvásárlása esetén, tanúként vesz részt a közvetítői-díj kifizetésénél az eladó szerződésben rögzíti, hogy a szerződés időtartama alatt nem hirdeti semmilyen egyéb formában autóját, és ha a szerződés ideje alatt vásárolják meg autóját 5%-os közvetítői díjat köteles fizetni a cégnek
Forrás: Saját szerkesztés
Összességében az eladó gyorsan tudja eladni autóját olyan áron, amilyenen, szeretné – tehát ha gyorsan kell a pénz, akkor is a valós értékét kapja autójának, nem csak annak töredékét – a vevő a megadott paraméterek alapján számára valószínűleg megfelelő autókat néz csak meg – az előszűrés miatt időt és energiát spórol meg magának – a cég pedig minimális felmerülő költségek mellett tesz szert haszonra.
23
3. HELYZETELEMZÉS
3.1. Vállalati elemzés 3.1.1. Célok A TutiCar Kft. küldetése, hogy segítsen azoknak az embereknek autóhoz jutni, akik nem presztízsből akarnak autót vásárolni, hanem a mindennapi életükhöz van szükségük személyautóra. Olyanoknak, akiknek az autó gyakorlati hasznosítása fontosabb a kényelmi, esztétikai szempontoknál, akik nem anyagi helyzetüket akarják fitogtatni, nem jelzés értékűnek tekintik az autót, hanem a mindennapokhoz szükséges eszköznek. Olyanoknak, akik családi vagy egyéb okok miatt nem mellőzhetik a saját autó használatát, például beteg családtag vagy más módon nem megközelíthető munkahely esetén. Olyanoknak, akiknek korlátozott összeg áll rendelkezésre az autó beszerzésére és fenntartására. Olyanoknak, akik szakemberek segítségére várnak és olyanoknak, akik reális áron reális minőségű használt-személyautót szeretnének vásárolni. Célunk, hogy:
a bevezetés időszaka alatt minél szélesebb körben megismertessük a Miskolc- és környéki lakossággal a TutiCar Kft-t
kezdetben nem nagy, de megfelelő összetételű kínálatot hozzunk létre, melynek gyors a készletforgási sebessége
az emberek a TutiCar fogalmát az olcsó használt-autó fogalmával azonosítsák
a versenytársakkal szemben legfontosabb versenyelőnyként az olcsó árat definiáljuk
a versenytársak megismerésén túl, partnerkapcsolatok kiépítése (a partnercégek között olyan megállapodás kötése, mely értelmében, ha a vevő nem talál megfelelő autót az adott készletből, a megadott igények alapján a partner cégek megkeresik egymást, és amennyiben eladás történik, adott %-ot kap az eladási árból a közvetítő cég)
a TutiCar Kft. pozíciójának megszilárdítása Miskolcon és vonzáskörzetében
az első félévben a befektetett összeg megtérülése, majd a második félévtől nyereség elérése
24
3.1.2. Fókuszpontok A bevezetés időszakában a célok eléréséhez az alábbi marketing feladatokra szükséges fókuszálni:
a célpiaccal való kommunikáció leghatékonyabb csatornáinak megkeresése
a célpiac igényeinek felmérése (megkérdezéssel)
olyan logó és szlogen megalkotása, melyek egyértelműen a legnagyobb versenyelőnyt, az olcsó árat hangsúlyozzák
a versenytársak és célpiacaik valamint versenyelőnyeik feltérképezése
azon
versenytársak
beazonosítása,
amelyek
hajlandóak
a
hatékony
együttműködésre
3.1.3. Kulturális jegyek A TutiCar Kft-nél induláskor várhatóan három fő fog dolgozni. Az egyik tulajdonos az adminisztratív és pénzügyi műveletkért lesz felelős, a másik tulajdonos feladata a piac figyelése, az autók beszerzése, állapotuk felmérése, a szükséges technikai és esztétikai javítások részben elvégzése, részben elvégeztetése, a javíttatásokhoz szükséges szakemberek
felkutatása,
az
alkatrész
forgalmazókkal
való
kapcsolattartás
és
partnerkapcsolat kiépítése, az autók tisztítása, kozmetikázása, az árak meghatározása a piac és a konkurencia árainak függvényében. Egy alkalmazott a második tulajdonos feladatinak egy részét, valamint egyéb szükséges feladatokat lát el (például megérkezett alkatrészek szállítása, megvásárolt autók szállítása).
Az 15. számú ábra szemlélteti az induláskor várható szervezeti felépítést az utasítások adhatóságával együtt. Tulajdonos 1
Családtag
Tulajdonos 2
Családtag
Családtag
Családtag
Alkalmazott : csak bizonyos esetekben adhat utasítást
: közvetlenül utasítást adhat
15. ábra: A TutiCar Kft. induláskori szervezeti felépítése Forrás: Saját szerkesztés 25
Ennek értelmében az alkalmazottnak közvetlenül utasítást a 2. számú tulajdonos ad, a tulajdonosok pedig egymást ellenőrizve vezetik a céget. Kis cég lévén definiálandó vállalati kultúra kialakítására nem kerül sor, a cél, hogy a cégben
dolgozók
mindannyian
elégedettek
legyenek
saját
teljesítményükkel,
problémáikat, kérdéseiket, kéréseiket nyíltan és őszintén fogalmazzák meg egymás számára. A cégben, családi vállalkozás lévén adott feladatok kapcsán, illetve időszakosan kisegítőként családtagok is részt vesznek, akik a szervezetbeli helyüket tekintve a tulajdonosok és az alkalmazott között helyezkednek el, de szaktudása révén az alkalmazottól is kaphatnak bizonyos esetekben utasításokat.
3.1.4. Erősségek + a világ- és a magyar gazdasági helyzet változásainak eredménye képpen, egyre növekszik a használt-autó piac, egyre növekszik az igény Magyarországon3 + Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon belül gazdaságilag visszamaradott régiónak számít, ebből adódóan az itt élő embereknek kevesebb pénzük van autót vásárolni, tehát többen választanak használt-autót4 + a kisebb cégek jobban tudnak fókuszálni a minőségre, mint nagyobb versenytársaik, ezáltal jobb a megbízhatóságuk + családi vállalkozás lévén, mindenkinek érdeke a cég sikere + versenytársaink között egyetlen olyan cég sincs, aki kifejezetten a mi piacunkra fókuszálna 5
3.1.5.Gyengeségek - kis vállalkozás, tehát csak az igények szűk körét tudja kielégíteni - az erősen pozícionált piac igényeit folyamatosan figyelni kell - az alacsony befektetett tőke miatt csak kis készlet és szűk lesz a kínálat lesz - egy-egy rosszul megválasztott autó nagy kockázattal jár - használt cikk lévén nagy a rejtett hibák, ezáltal az extra költségek rizikója - a bizonytalan politikai helyzetben törvénymódosítások vagy esetleges új adók bevezetése komoly rizikót jelent a cég számára - nagy a versenytársak száma az adott piacon és az adott régióban is 3
Ksh adatok alapján, 16. ábra szemlélteti 16. ábra 5 3.3. Versenytárselemzés című fejezet 4
26
3.1.6. Piaci részesedés Induló vállalkozás révén még nincs piaci részesedése a cégnek. A számos versenytárs és azok összetett tevékenységei és a szűken pozícionált piac mellett elsődlegesen nem a piaci részesedés nagysága, hanem az elért profit nagysága a döntő. Versenytársainknak a miskolci autókereskedéseket tekintjük, melyekből 40 található a városban, ezen belül a használtautó-kereskedéseket, még szűkebben pedig a kizárólag használt-autókat kínáló kereskedéseket tekintjük versenytársainknak. A kizárólag használt-autókereskedéseket tovább szűkíthetnénk azokra, akik csak alacsonyabb árkategóriájú, tehát csak 500.000 Ft-tól olcsóbb autókkal foglalkoznak, ilyen kereskedés azonban jelenleg nem üzemel Miskolcon. A cég fejlődésével párhuzamosan szeretnénk növelni profitunkat, ezáltal piaci részesedésünket.
3.2. Vevőelemzés 3.2.1. A vevők száma Az alábbi összetett diagram ábrázolja a magyarországi közúti gépjárművek számát, korcsoportonkénti bontásban és összesítve, év végi adatok alapján 2008-2010 között. Közúti személygépjárművek száma jármű korcsoport szerint év végén (db)
16 évesnél régebbi 2010. év
6 - 15 éves 3 - 5 éves 1 - 2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport
2009. év
16 évesnél régebbi 6 - 15 éves 3 - 5 éves 1 - 2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport 16 évesnél régebbi 2008. év
6 - 15 éves 3 - 5 éves 1 - 2 éves 1 éven belül Mindösszesen Jármű korcsoport
41142
716524
85594
1483950
29080
566761
7979
182416 848 34412 164643
2984063
39146
688510
79614 31904
1361651 620862
14678 308445 1097 34251 166439 3013719
39271
693075
72556 34072
1241059 650193
17592 355744 5256 115356 168747
Magyrország
3055427
B-A-Z megye
16. ábra: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között Forrás: statinfo.ksh.hu/haViewer.jsp, letöltve: 2011.11.02.
27
Magyarországra vonatkozó megállapítások:
A személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4 %-kal csökkent.
Az 1 éven belüli életkorú, tehát az elmúlt egy évben újonnan forgalomba helyezett autók száma 2008-ban 115.356 db, 2009-ben 34.251 db míg 2010-ben 34.412 db volt. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb, 70,4%-os csökkenés 2008 és 2009 között volt tapasztalható, míg 2009-ről 2010-re 0,2 %-os javulás következett be 2008-hoz képest. Összességében az elmúlt három év alatt az új autók kereslete 70,2%-kal esett vissza.
A hat éves és attól idősebb autók esetében 2008-ban 1.934.134 db, 2009-ben 2.050.161 db, 2010-ben pedig 2.200.474db rótta a magyar utakat. Az összes forgalomban lévő személyautóhoz viszonyított arányuk 2008-ban 63,3%, 2009ben 68,0 %, 2010-ben 73,7% volt.
A fenti megállapítások alapján, a személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4%-kal csökkent, ezen belül az új autók aránya a 2008-as 3,7%-ról, 1,5%-ra csökkent 2010-re. Ezzel párhuzamosan a hat éves és annál idősebb autók aránya több mint 10%-kal nőtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó megállapítások:
A személyautók száma 2008-ról 2010-re 2,4%-kal esett vissza. pontosan annyival, mint az országos átlag
Az 1 éven belüli életkorú, tehát az elmúlt egy évben újonnan forgalomba helyezett autók száma 2008-ban 5256 db, 2009-ben 1097 db, 2010-ben 848 db volt. Ez alapján 2008-2009 között 79,2%-os visszaesésről, 2009-2010 között pedig újabb 22,7%-os visszaesést tapasztaltak. Összességében 2008-ról 2010-re az új autók kereslete 83,9%-kal esett vissza. még az országos átlagtól is 13,9%-kal jobban esett vissza az új autók kereslete
A hat éves és attól idősebb autók esetében 2008-ban 111.827 db, 2009-ben 118.760 db, 2010-ben pedig 126.736 db rótta a magyar utakat. Az összes forgalomban lévő személyautóhoz viszonyított arányuk 2008-ban 66,2%, 2009ben 71,4 %, 2010-ben 77,0% volt. mind a három évben körülbelül 3%-kal magasabb az országos átlagnál
28
A fenti megállapítások alapján, a személyautók száma 2008-ról 2010-re az országos átlaghoz hasonlóan 2,4%-kal esett vissza, ezen belül az új autók aránya a 2008-as 3,1%ról 0,5%-ra esett vissza 2010-re. Ezzel párhuzamosan a hat éves és annál idősebb autók aránya az országos átlagtól valamivel jobban, több mint 11%-kal nőtt.
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy hogyan alakultak a 2008-2010 közötti jármű állomány összes – és új személyautó számának változásai.
A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között 4. táblázat A személygépkocsi állomány változásai 2008-2010 között (db) 2008 Összes
2010 Új autó
autó
Összes
Változás
Új autó
Összes
autó
Új autó
autó
Magyarország
3.055.427
115.356
2.984.063
34.412
71.364
80.944
B-A-Z megye
168.747
5256
164.643
848
4104
4408
Arány(%)
5,5 %
4,6%
5,5%
2,3 %
-
-
Forrás: www.ksh.hu adatai alapján saját szerkesztés
A táblázat adatai alapján elmondhatjuk, hogy az új autók száma nagyobb arányban csökkent, mint a forgalomban lévő autóállomány nagysága. Ebből arra lehet következtetni, hogy országos szinten 9580 db, megyei szinten pedig 304 db nem új autót helyeztek forgalomba. A piac mérete tehát legalább ekkora, de ezek az autók valószínűleg csak a külföldről behozott használt-autók. A piac összetételét vizsgálva Borsod-Ababúj-Zemplén megyében az új autók aránya (2,3%) az országos adatokhoz képest (4,6%) alacsonyabb lett 2010-re, az összes autóhoz viszonyított borsodi autók aránya azonban nem változott (5,5%), tehát a megyében az országos átlagtól is nagyobb az idősebb, tehát használt-autók iránti igény.
29
3.2.2. Jellemzőik A kérdőív eredményei és az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek leendő vásárlóink:
nagyon magas az árérzékenységük6
fontos az ár-érték arány
használt-autóknál a műszaki paraméterek fontosabbak az esztétikainál
a legtöbben már vásároltak használt-autót
akik korábban már vásároltak használt-autót, legtöbbször meg voltak elégedve vele Korábban használtan vett személyutókkal való megelégedettség
9%
13%
nem vettem még használt-autót már vettem, és elégedett voltam vele már vettem, és nem voltam elégedett vele
78%
17. ábra: Korábban használtan vett személyautókkal való megelégedettség Forrás: Saját kutatás alapján, saját szerkesztés Az elégedetlenség okaira is kíváncsi voltam, az alábbiakat említették a megkérdezettek: „Sok meghibásodás jelentkezett.” „Akkor még nem volt kötelező az eredetiségvizsgálat és lopott volt az autó.”
a legtöbben nem vennének fel hitelt autó-vásárlásra
a
legtöbben
a
szükséges
információkat
az
internetről
szerzik
vagy
kereskedésekből
a legtöbbjük a hasznaltauto.hu weboldalt használja internetes informálódáshoz
fontosnak tartják, ezért csábítóan hat rájuk a garancia
fontos, hogy a kereskedő értsen az autókhoz – ne csak a kereskedéshez – szakmai segítséget kérhessenek tőle
6
?. számú táblázat alapján
30
Az autó-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők jellemzői:
időt szeretnének spórolni
energiát szeretnének spórolni
kényelmi szempontok
megadott adatok bizalmas kezelése
csak a megadott igényeknek megfelelő autók ajánlása
A vevő-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők jellemzői:
fontos, hogy megbízhassanak a cégben – biztonságos telephely, ne legyen megkárosítás
gyorsan szeretnék eladni autójukat
kényelmi szempontok jelentősek
a reális értékét szeretnék kapni autójuknak
3.2.3.Értékek Leendő vásárlóink számára leendő használt-autójukkal kapcsolatos legfontosabb értékek az általuk felállított sorrend alapján:
a motor állapota
garancia
volt-e törve az autó
alkatrész költségek
kasztni állapota
kor
fogyasztás
teljesítmény
futott km
tervezett
utastér állapota
felszereltség
funkciónak
való
megfelelés
eddigi tulajdonosok száma
Autó-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők számára fontos értékek:
pontosság
precizitás
megbízhatóság
Vevő-közvetítő szolgáltatásunkat igénybe vevők számára fontos értékek:
megbízhatóság
31
szakértelem
gyorsaság
3.2.4. A vásárlási döntéshozatal Gyakorlati tapasztalataink alapján, a döntés meghozatalát nagyban befolyásolja:
az autó bemutatásának helye (pl.: magánház, benzinkút, kereskedés)
a kereskedő és a vevő között kialakult szimpátia
a kereskedő műszaki szakértelme
a kipróbálás lehetősége
a hivatalos okmányok áttekintése
az autó történetének ismertetése
Az eddigi tapasztalatok alapján, a döntés meghozatala során:
a vevők 90%-a alkudni próbál az árból
a vásárló az esetek 90%-ában nem egyedül jön
magát a döntést a finanszírozó személyétől függetlenül általában férfi hozza meg
a kísérő személy véleménye nagyban befolyásolja a vásárló döntését (olyan még nem történt az elmúlt két évben, hogy annak ellenére vásárolt valaki autót, hogy a kísérője ezt nem javasolta)
3.3. Versenytárselemzés 3.3.1.Piaci helyzetük Versenytársainknak a miskolci autókereskedéseket tekintjük, melyekből 32 található a városban, ezen belül a használtautó-kereskedéseket, még szűkebben pedig a kizárólag használt-autókat kínáló kereskedéseket tekintjük versenytársainknak. A kizárólag használtautókereskedéseket tovább szűkíthetnénk azokra, akik csak alacsonyabb árkategóriájú, tehát csak 500.000 Ft-tól olcsóbb autókkal foglalkoznak, ilyen kereskedés azonban jelenleg nem üzemel Miskolcon.
A következő táblázat szemlélteti versenytársainkat és tevékenységeiket.
32
A TutiCar Kft. versenytársai és azok tevékenysége 5. táblázat Név
Tevékenységei Új autók Használt Márka-autók kereskedés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Aston Autóház AutoCarma Zrt. Autosol Kft. Autowelt Autókereskedés Babus Suzuki Burman Autókereskedés Chevrolet Sajó Citro-Markt Kft. Corsicar Autókereskedés Derby Autó Di-Lerch 2002 Bt. Eurovan Miskolc Kft.
13. Fiat Twin 93 Kft. 14. Ford Vagép Kft. 15. Honda Univer-Car Kft. 16. Hyundai Borsodi Autójavító 17. Jolly Car Autóügynökség Kft. 18. Kozma Autócentrum 19. Lukács Autó Kft. Volvo 20. Merkur Autó Miskolc 21. Nissan és Peugeot Balogh Kft. 22. Opel Sajó 23. Peugeot Váci és Társai 24. Renault Miskolc Shick-R 2005 Kft. 25. Roli-Car Bt. 26. Szabetrix Bt. 27. Sz.P. Credit Motors 28. Szinva Autóközvetítő 29. Szinva Motor 30. Terra Autó Kft. 31. TOP Automobil Kft. 32. Toyota Miskolc Forrás: Saját szerkesztés
X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Szervíz
X X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X
33
A zölddel jelölt cégek kizárólag használt-autó kereskedéssel foglalkoznak, azonban mindannyiuk többféle árkategóriával, azokon belül is inkább a közép (500.000 Ft-tól drágább) és felső (1,5 millió Ft-nál drágább) kategóriákkal. Piaci helyzetüket tekintve, ezek a vállalkozások versenyeznek a használt-autókkal is foglalkozó márkakereskedésekkel és az olcsóbb kategóriát kínálókkal, tehát velünk is. A különböző versenytársak és a széles skálán mozgó kínálat miatt nem tudnak az olcsó árra fókuszálni, ami számunkra nagy előnyt jelent.
3.3.2. Erősségeik + Évek óta jelen vannak a piacon, tehát ismertek a régióban. + Több árkategóriát képviselnek, tehát szélesebb a piacuk. + Hitelnyújtási lehetőségekkel azoknak is el tudnak adni magasabb árkategóriájú autót, akik olcsóbbat kerestek, ezáltal nagyobb profitra tesznek szert. + Magasabb tőkével rendelkeznek. + Szélesebb és magasabb számú a kínálatuk. + Kisebb kockázattal jár egy-egy rosszul megválasztott autó.
3.3.3. Gyengeségeik - A cégről kialakult képet már nem, vagy csak magas költségek mellett tudnák javítani. - A céltudatos, kifejezetten olcsóbb kategóriát kereső vevők nem szívesen keresgélnek a széles kínálatban, melyben sok a számukra érdektelen autó. - A magas számú kínálat kapcsán az emberek attitűdje legtöbbször az elnagyolt műszaki vizsgálat és „álcázott” műszaki állapot, valamint a profitéhség. - A széles piaci rétegek miatt nem tudnak koncentrálni minden piaci szegmensre.
3.3.4. Piaci részesedésük A gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi ábra szemlélteti, hogy mekkora kínálattal és azon belül az olcsóbb,
500.000 Ft
alatti kategóriába tartozó kínálattal rendelkeznek
versenytársaink.
34
Ve rse nytársak átlagos használt-személyautó kínálata (db) Szinva Autóközvetítő Sz.P. Credit Motors Szabetrix Bt. Roli-Car Bt. Kozma Autócentrum Jolly Car Autóügynökség Kft. Di-Lerch 2002 Bt. Corsicar Autókereskedés Burm an Autókereskedés Autowelt Autókereskedés Aston Autóház 0
5
10
15
összes kínált autó
20
25
30
35
40
45
50
500.000Ft alatt kínált autó
18. ábra: Versenytársak átlagos használt-személyautó kínálata 2011-ben Forrás: saját tapasztalatok alapján, saját szerkesztés
Jól látjuk, hogy versenytársainknál nem egyforma mértékben fontos az 500.000Ft-nál olcsóbb autók kategóriája. A legtöbb ilyen autója pedig az összességében is nagyobb kínálattal rendelkezőknek van. A következő ábra a piaci részesdéseket vizsgálja, a magánszemélyek kihagyásával – őket nem tekintjük versenytársnak, de tagadhatatlanul jelen vannak a piacon. Versenytársak piaci részesedése az 500.000Ft alatti használt-személyautóknál 6%
11%
Aston Autóház
8%
Autowelt Autókereskedés
11%
Burman Autókereskedés Corsicar Autókereskedés
11%
Di-Lerch 2002 Bt. Jolly Car Autóügynökség Kft.
8%
Kozma Autócentrum Roli-Car Bt.
11% 6%
Szabetrix Bt. Sz.P. Credit Motors
6%
11%
Szinva Autóközvetítő
11%
35
?. ábra: Versenytársak piaci részesedése az 5000.000 Ft alatti használt-személyautók piacán 2011-ben Forrás: saját tapasztalatok alapján, saját szerkesztés A legnagyobb részesedése az Aston Autóháznak, Autowelt Autókereskedésnek, Jolly Car Autóügynökségnek, Kozma Autócentrumnak, Roli-Car-nak és a Szabetrixnek van.
Az ábrák alapján elmondhatjuk, hogy versenytársaink egyike sem szentel kiemelt figyelmet az olcsóbb használt-autóknak, kínálatuk felét is csak alig éri el ezen autók száma, és piaci részesedésük 6-11% között mozog, tehát nincs kiemelkedően nagy részesedésű cég.
3.4. Együttműködők Céljaink között már említettük, hogy szeretnénk partnerkapcsolatot kiépíteni bizonyos versenytársainkkal. Ennek lényege, hogy az eladási árból számított adott %-ért átirányítjuk egymáshoz a vevőt, ha a saját kínálatunkban nem talált magának megfelelő autót. A már meglévő személyes kapcsolatoknak köszönhetően az alábbi négy céggel kívánunk kölcsönös megállapodást kötni:
Burman Autókereskedés
Jolly Car Autóügynökség Kft.
Szabetrix Bt.
Sz.P. Credit Motors
36
Az alábbi ábra az együttműködés menetét szemlélteti. 1. A vevő nem talál a számára megfelelő autót
2. Az igények alapján a partnerekkel felveszi a kapcsolatot
Partner 4. A vevő visszahozza az aláírt ajánlást, és a TutiCar az eladási ár adott %-át kapja a közvetítésért
3. Ha van megfelelő autójuk, a vevő visz egy ajánlást, amelyet vásárlás esetén aláír a partner
19. ábra: Az együttműködés menete Forrás: Saját szerkesztés 3.5. Általános klíma 3.5.1. Makrokörnyezeti elemzés - PEST analízis
PEST analízis Political – politikai tényezők A
2010-től
hatalmon
Economic – Gazdasági tényezők
lévő
kormány A gazdasági válság nehezén lassan lép túl
többségi kormányzása során, könnyen hoz új Magyarország törvényeket, módosításokat
A válság által módosult a magyar autópiac
Az elmúlt évben számos adót módosítottak, A
válságban
érintett
iparágak
és újakat vezettek be, melyek várhatóak a megrendelései jelentősen csökkentek, pl.: közeljövőben is
pénzügyi szektor, autóipar
Erős a jogi szabályozottság
Az új autók keresletének visszaesése mellett, emelkedik a használt-autók iránti igény
Socio-cultural
–
társadalmi/kulturális Technological – tényezők
37
tényezők Egyre nagyobb a vagyoni különbség a
Feltétel a megfelelő műszaki állapot
különböző társadalmi csoportok között
Feltétel a szükséges hivatalos okmányok
Egyfajta státuszszimbólum, hogy ki milyen
megléte
autóval rendelkezik A
gazdasági
szervezetek,
munkalehetőség
a
ezáltal
a
megfelelő
infrastruktúrával rendelkező városok köré koncentrálódnak Napjainkban gazdasági szempontból egyre fontosabb a mobilitás
3.5.2. SWOT elemzés SWOT elemzés Strengths – erősségek
Weaknesses – gyengeségek
a világ- és a magyar gazdasági helyzet kis vállalkozás, tehát csak az igények szűk változásainak
eredménye
növekszik
használt-autó
a
képpen, piac,
növekszik az igény Magyarországon7 Borsod-Abaúj-Zemplén Magyarországon visszamaradott
belül régiónak
egyre körét tudja kielégíteni egyre az
erősen
pozícionált
piac
igényeit
folyamatosan figyelni kell megye az alacsony befektetett tőke miatt csak kis
gazdaságilag készlet tartható fenn, ezáltal szűk lesz a számít,
ebből kínálat
adódóan az itt élő embereknek kevesebb egy-egy rosszul megválasztott autó nagy pénzük van autót vásárolni, tehát többen kockázattal jár választanak használt-autót
használt cikk lévén nagy a rejtett hibák,
a kisebb cégek jobban tudnak fókuszálni a ezáltal az extra költségek rizikója
7
Ksh adatok alapján
38
minőségre, mint nagyobb versenytársaik, a ezáltal jobb a megbízhatóságuk
bizonytalan
politikai
helyzetben
törvénymódosítások vagy esetleges új adók
családi vállalkozás lévén, mindenkinek bevezetése komoly rizikót jelent a cég érdeke a cég sikere
számára
versenytársaink között egyetlen olyan cég nagy a versenytársak száma az adott sincs, aki kifejezetten a mi piacunkra piacon és az adott régióban is a piacon való megjelenésnek látványosnak
fókuszálna
a szűk piac igényeit egyszerűbben és és erőteljesnek kell lennie, ennek magasak a alaposabban lehet figyelni és kielégíteni
marketing költségei
Opportunities – lehetőségek
Threats – veszélyek
a befektetett tőke növelésével a kínálat a bővítése
versenytársak
a
piacon
való
megjelenésünk után elkezdhetnek jobban
a partnerkapcsolatok magasabb szintre koncentrálni
az
alacsony
árkategóriájú
gazdasági
válság
elhúzódhat,
emelése (pl.: a partner telephelyén a mi teljes autókra a
kínálatunkról felvilágosítás)
különböző időszakos akciók bevezetése felélénkülhet jogi
(pl.: karácsonyi akció) speciális
„garancia”
vásárlástól
számított
vállalása fél
éven
(pl:
a autópiaccal
megváltozása,
kapcsolatos
belül megemelkedése
kedvezményes javíttatás vállalása, a cég várhatóan kapcsolatai révén)
szabályozások
(pl.:
2012
emelkedni
fognak
költségek januárjától az
átírási
költségek, regisztrációs adó) a többségi kormányzás mandátumának lejárta után bizonytalanná válhat a politikai helyzet
39
4. A PIAC SZEGMENTÁCIÓJA
4.1. Alacsony árkategóriájú, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacáról általánosságban A használat-személyautó piacot az eladási ár alapján 3 szegmensre osztottuk:
magas árkategória – 1,5 millió Ft-nál drágább használt-személyautók
közepes árkategória – 500.000 és 1,5 millió Ft közötti használt-személyautók
alacsony árkategória – 500.000 Ft-tól olcsóbb használt-személyautók
Az alacsony, 500.000 Ft-os ár alatti használt-személyautók piacán, Miskolcon, jelenleg több mint 10 cég van jelen. Ezen cégek közül egyiknek sem tartozik fő profiljába az olcsó autókkal való kereskedés, ugyanakkor hat olyan cég van, amelyek kínálatának közel 40%-át az olcsóbb kategóriába tartózó autók teszik ki. A TutiCar Kft. lesz az első olyan cég, ami kizárólag olcsó használt-autókkal foglalkozik Miskolcon.
Az értékesítésben való részesdés
40
A TutiCar Kft. értékesítésében várhatóan a használt-személyautó értékesítés 80%-ot fog kitenni, ennek értelmében stratégiailag a legfontosabb tevékenysége cégünknek.
A vevők igényei Az „olcsóbb szegmensbe” tartózó autókat főleg azok keresik, akik nem státuszszimbólumként akarják használni autójukat, nincs pénzük drágább autóra vagy most tanulnak vezetni és a tanulási folyamat alatt célszerűbbnek érzik az olcsóbb és egyben olcsóbban fenntartható jármű használatát. Ezeknek az embereknek a mindennapi életükhöz van szükségük az autóra, tehát annak használható műszaki állapotban kell lennie. Cégünk csak megfelelő műszaki állapotú autókat kíván értékesíteni, tehát törött vagy meghibásodott autókat nem. Az általunk kínált autók tehát idősebbek, régebbi típusúak, több 1000 km-t futottak, de megfelelő műszaki állapotban vannak. Az ebből a kategóriából választók elsődleges szempontja azonban mégiscsak az ár, tehát cégünknek a hangsúlyt mindenképp az olcsóságra kell helyeznie.
A vevőink igényei tömören megfogalmazva tehát: A lehető legolcsóbb áron megfelelő műszaki állapotú autó. A vevők termékhasználata a) Anyagi okok miatt nem tudott magasabb kategóriájú autót venni b) Csak nagyon ritkán használják az autót – éppen ezért nem érte meg drágábbat venni, fenntartani. c) A használt-autó vásárlók között márka illetve típus fanatikusokat is találunk, akik hobbi célra vásárolnak autót. (pl.: amatőr rally-hoz kedvelt márka a Lada vagy a régebbi BMV-k) d) Gyűjtők, veterán autósok e) Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők
A leendő vásárlóink becsült összetétele:
41
Várható vásrlói össze téte l a) Anyagi okok miatt nem tudott magasabb kategóriájú autót venni b) Csak nagyon ritkán használják az autót
20% 5%
5%
60%
c)
Márka- illetve típus fanatikusok
d)
Gyűjtők, veterán autósok
10% f) Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők
20. ábra: A TutiCar Kft. várható vásárlói összetétele Forrás: Saját szerkesztés
4.1.1. Az anyagi okok miatt olcsóbb kategóriát választók piaci szegmense Jellemzői A szűkös anyagi források miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy drágább kategóriájú autót vegyenek. Várhatóan ők teszik ki vásárlóink legnagyobb részét, tehát rájuk kell a legjobban koncentrálnunk. A legárérzékenyebbek vevőink közül, akik a pénzükért olyan autót várnak, amely megfelel várakozásaiknak.
Milyen támogatásra van szükségük? A sok piacon lévő cég közül nehéz megállapítaniuk, hogy melyikben bízhatnak meg, ezért mindenképp hitelesnek kell maradnunk számukra. Nem lehet hibákat elrejteni, vagy megtévesztő információkat adni, a pillanatnyi haszonszerzés fejében nagy presztízsvesztést okozhatnak nekünk. Megszerzésükhöz különböző akciókat kell bevezetni, vagy kedvezményeket kell biztosítani. Ilyen lehet például a különleges garancia vállalása: A kezdetektől fogva egyedülállóan különleges garanciavállalást lehet bevezetni, mely során, ha a vásárlástól számított 2 éven belül meghibásodik az autó, a cég kedvezményes áron segít megjavíttatni azt. Ez a javíttatás nem kötelező érvényű, tehát ha tud jobb árat a vevő, nem kell 42
a cégen keresztül javíttatnia autóját, így nem merülhet fel, hogy direkt úgy lett eladva az autó, hogy a későbbiekben a javításból haszna legyen a cégnek. Ez egy olyan lehetőség, amellyel a vevő fél éven keresztül nagyobb biztonságban érezheti magát, és ha esetleg probléma merül fel, pénzt spórolhat. – A cégnek pedig a megszokott partnereket kell igénybe vennie a javíttatás során, tehát nem jelent pluszköltséget.
Hogyan tudjuk elérni őket? A kérdőív eredményei alapján a leghatékonyabb módszer az internetes portálok használata, ezen belül is a hasznaltauto.hu weboldal a legismertebb és a legtöbbször használt.
Mekkora az árérzékenységük nagysága? A forgalmunk várhatóan 60%-át kitevő, elsősorban az olcsóságot szem előtt tartó vásárlóink árérzékenysége nagyon magas.
4.1.2. Az autót csak nagyon ritkán használók piaci szegmense Jellemzői Azok az emberek, akik csak nagyon ritkán, tehát csak hétvégente, vagy még annál is ritkábban használják autójukat, sokszor úgy gondolják, nem éri meg drága autót venni és azt drágán fenntartani. Számukra az a fontos, hogy jó műszaki állapotban legyen az autó és a lehető legkevesebbet kelljen foglalkozni vele.
Milyen támogatásra van szükségük? Rájuk kifejezetten nagy hatással lehet a különleges garancia vállalása illetve az alapos információszolgáltatás, és esetlegesen egy szakemberrel (pl.: autószerelővel) való konzultálási lehetőség megteremtése. Számukra a minőséget kell hangsúlyozni.
Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban őket is az interneten keresztül érjük el.
Mekkora az árérzékenységük nagysága?
43
Mivel nem fogják nap mint nap használni az autót, nem is szeretnének rá sokat költeni, tehát szintén nagyon magas az árérzékenységük.
4.1.3.Márka- illetve típus fanatikusok piaci szegmense Jellemzői Ők azok, akik teljes mértékben tisztában vannak a műszaki paraméterekkel és ránézésre megállapítják az adott autó milyen műszaki állapotban van. Az összes típushibát ismerik, és teljesen tisztában vannak az adott márka/típus tulajdonságaival. Számukra szintén nagyon fontos az ár, de a célnak való megfelelőség sokszor fontosabb. A cél lehet rally-versenyautó építése, edző autó készítése, alkatrésznek való keresése vagy csak hobbicélra való vásárlás.
Milyen támogatásra van szükségük? Mivel minden műszaki adattal tisztában vannak, a minél gyorsabb információszolgáltatás a fontos. Általában nem a hagyományos médiahirdetési csatornákon keresztül értesülnek a lehetőségekről, hanem ismerősök útján, ezért fontos a megfelelő összeköttetők megtalálása.
Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban interneten keresztül, de fontos az ismerősök, hasonló érdeklődésű körök információ-terjesztő képessége is, ezért a cég számára fontos a megfelelő összekötők ismerete.
Mekkora az árérzékenységük nagysága? A használt-autókon belül is általában régebbi típusokat keresnek, amelyeknek viszonylag alacsony az értéke, de egy műszakilag vagy esztétikailag az átlagostól jobb állapotban lévő, megkímélt autóért akár többet is hajlandóak fizetni.
4.1.4. Gyűjtők, veterán autósok piaci szegmense Jellemzői Ők szintén tisztában vannak az adott márka/típus jellemzőivel. A műszaki paraméterekről nem szorulnak felvilágosításra, egyedül az autó története, múltja érdekelheti őket, melyről igyekeznünk kell felvilágosítást adni. Az autó állapota fontosabb számukra az árnál, de ugyanakkor csak különlegességeket, kuriózumokat keresnek. Az ilyen autókat nehéz lesz
44
kifognia a cégnek, de ezek a vevők általában nem csak egy autót szoktak vásárolni, komolyabb együttműködés alakulhat ki velük.
Milyen támogatásra van szükségük? Speciális igényeik lehetnek (pl.: ne legyen megszakadva az eredeti üléshuzat vagy a tetőkárpit) melyekről bármilyen furcsák is, készségesen felvilágosítást kell adnunk.
Hogyan tudjuk elérni őket? Általában szintén nem csak a hagyományos csatornákon érhetők el, velük is fontos a megfelelő összekötő megtalálása.
Mekkora az árérzékenységük nagysága? Egy különleges darabért ők is hajlandóak többet fizetni.
4.1.5. Tanulóvezetők, friss jogosítvánnyal rendelkezők piaci szegmense Jellemezői A friss jogosítvánnyal rendelkezők és vezetési gyakorlatra szert tevők számára az autó biztonságossága, tehát megfelelő műszaki állapota mellett az ár a legfontosabb. Számukra nem csak a vételár fontos, hanem a fenntartási és a későbbiekben esetleg felmerülő javítási költségek is. Nekik lehet a legcsábítóbb a különleges garancia vállalása, de egy friss jogsisoknak kialakított kedvezmény is pozitívan hathat rájuk. Milyen támogatásra van szükségük? Mivel nem hosszú távra (3-5 év) tervezik az első autót, amit megvásárolnak, az első megfelelőnek tűnő ajánlatot választják, ezért mindenképp a TutiCar-hoz kell csalogatni őket. A garancia és a kedvezmény együtt nagy hatással lehet rájuk és eddig még senki nem hirdetett kifejezetten nekik szóló kedvezményeket.
Hogyan tudjuk elérni őket? A leghatékonyabban az interneten, de egyes autósiskolákkal együttműködve, akár már a jogsiszerzés közben is.
45
Mekkora az árérzékenységük nagysága? A jogosítvány megszerzésének költségei mellett általában szűkös anyagi forrással rendelkeznek, és nincs is szükségük drágább autóra ezért magas az árérzékenységük.
4.2. Az autó-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense Jellemzői Olyan autót vásárolni szándékozók jelentkezését várjuk adatbázisunkba, akik nem találtak az aktuális készletünkből megfelelő autót maguknak, vagy csak szeretnének időt és energiát spórolni és keresgélés helyett a megadott igényeik alapján várják az „autók jelentkezését”.
Milyen támogatásra van szükségük? A honlapunkon és hirdetéseinkben hangsúlyoznunk kell ezt az egyedülálló lehetőséget, ennek előnyeit és a legfontosabbat, hogy szolgáltatásunk számukra ingyenes.
Hogyan tudjuk elérni őket? Első sorban interneten, de fontos lehet az ismerősök tapasztalata is.
Mekkora az árérzékenységük nagysága? Mivel számukra ingyenes a szolgáltatás, ebből a szempontból nem beszélhetünk árérzékenységről.
4.3. A vevő-közvetítő szolgáltatást igénybe vevők piaci szegmense Jellemzői A vevő-közvetítő szolgáltatás során az eladó a cégen keresztül adja el autóját a vevőnek. A szolgáltatást igénybe vevő eladók gyorsan és kényelmesen szeretnének továbbadni autójukon, úgy, hogy autójuk reális értékét kapják. Számukra a legfontosabb a kapott ár, emellett pedig vannak, akiknek a gyorsaság, míg másoknak a kényelem. Fontos, hogy megbízhassanak a kereskedésben, ahová beadják autójukat, ezért mindenképp megbízhatónak és hitelesnek kell lennünk előttük.
Milyen támogatásra van szükségük?
46
Bízniuk kell a cégben és a nyújtott szolgáltatásban. Csábítóan hathat rájuk a vevői-adatbázis megléte, ami valószínűsíti a gyorsabb eladást.
Hogyan tudom elérni őket? A cég vásárlási szándékkal kereste fel, de végül nem vettük meg az autót, vagy az eladó jelentkezik cégünknél az autó beadása kapcsán. A lehetőséget célszerű interneten hirdetni.
Mekkora az árérzékenységük nagysága? Változó lehet, valószínűleg nem szeretnének engedni az árból.
5. MARKETING STRATÉGIA
5.1. Lehetséges marketing stratégiák „(Kotler[1992] 69o.)A célok az üzletág útirányát, a stratégia az útitervet adja meg.[…] A stratégiáknak nyilván igen sok típusát lehetne felsorolni, Porter azonban ezeket három olyan általános csoportba sűrítette, amelyek jó kiindulások a stratégiai gondolkodáshoz.
Átfogó költségtakarékosság
Az üzletág itt a termelési és értékesítési költségeket minimalizálja jelentősen, hogy ezáltal versenytársainál alacsonyabb árat és nagyobb piaci részesedést érhessen el. Azoknak a
47
cégeknek, amelyek ezt a stratégiát követik, a tervezésben, a beszerzésben, a gyártásban és a termékek szállításában, ill. –elosztásában kell nagy szakértelemmel bírniuk, míg a marketing terén kevésbé jó teljesítménnyel is boldogulnak. Ezt a stratégiát a pl. a Texas Instruments mesteri szinten gyakorolja
Differenciálás
Az üzletág itt arra koncentrál, hogy a fogyasztó számára előnyöket nyújtó néhány fontosabb területen érjen el kiemelkedő teljesítményeket, amelyeket a piac aztán mint egységes egészet értékel. Arra törekedhet, hogy vezető szerepet vívjon ki magának a szolgáltatásokban, a minőségben, a formatervezésben, a technológiában stb.; mindezt egyszerre aligha lehet megvalósítani. A cég azokra az erősségeire helyezi a hangsúlyt, melyek révén egyes előnyös területeken másoknál nagyobb termelékenységű. Annak a cégnek tehát, amely pl. a minőségben törekszik vezető szerepre, a legeslegjobb alkatrészeket kell készítenie vagy megvásárolnia, ezeket nagy szakértelemmel kell összeszerelnie, és kíméletlen alapossággal kell tesztelnie stb. Ezt a stratégiát a Canon cég követi a fénymásoló berendezések területén.
Összpontosítás
Az üzletág itt nem a piac egészére figyel, hanem ehelyett egy vagy több szűk piaci szegmentumra összpontosít. A cég felderíti e szegmentumok szükségleteit, s vagy a költségtakarékosságban törekszik a vezető szerep megszerzésére, vagy a differenciálás egyes formáival próbálkozik. Az Armstrong Rubber pl. arra szakosodott, hogy mezőgazdasági
és
szabadidős
járművekhez
gyártson
különlegesen
alkalmas
gumiabroncsokat, emellett folyamatosan törekszik újabb rések felkutatására és kiszolgálására is.
Porter szerint azok a cégek, amelyek ugyanazt stratégiát követik – és e stratégiák emelett ugyanazokra a piacokra vagy piaci szegmentumokra irányulnak - stratégiai csoportot képeznek. A legnagyobb nyereséghez az a cég jut, amelyik a legtökéletesebben valósítja meg a stratégiát. A költségcsökkentő stratégiára törekvők cégek közül tehát a legalacsonyabb költségszintű cég teljesít a legjobban. Porternek az a véleménye, hogy a leggyengébb teljesítményűek a középutasok, tehát a nem egyértelmű stratégiát követő cégek. A Chrysler és az International Harvester pl. azért élt át nehéz időket, mert saját ágazataikban egyik sem választott tisztán aközött, hogy költségminimalizálásra, értékmaximalizálásra vagy egyes
48
piaci szegmentumok első osztályú kiszolgálására törekedjék. A középutasok valamennyi stratégia vonalán egyszerre próbálnak meg jók lenni. Minthogy a különféle stratégiák miatt a céget eltérő és sokszor egymásnak ellentmondó formában kell megszerezni, a középutasok végül semmiben sem lesznek valóban kiemelkedők.”
Philip Kotler csoportosítása alapján a TutiCar Kft. az összpontosítás stratégiáját választja, ezen belül pedig az átfogó költségtakarékosságot.
Az általunk választott szűk piaci szegmentum, amelyre koncentrálni fogunk a használtszemélyautók piacán belül, az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát 500.000 Ft –tól olcsóbb használt-személyautók piaci szegmense.
5.2. A TutiCar Kft. választott stratégiája: összpontosítás átfogó költségtakarékossággal
Célpiac: Azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és az Észak-magyarországi régióban élők, akik 500.000Ft-tól olcsóbb használt-személyautót kívánnak vásárolni - és/vagy eladni.
Fő termékjellemzők: 500.000Ft-tól olcsóbb megfelelő műszaki és esztétikai állapotú használtszemélyautók
Ár: valamivel alatta van a konkurens cégek árainak
Értékesítési helyek: A cég telephelye (3508 Miskolc, Május 1 telep 20.) és igény szerint Miskolc városon belül előre egyeztetett helyszínen, vagy útiköltség térítés ellenében Miskolcon kívül is.
Ügynökök: A cég alkalmazottai közül 2 fő foglalkozik értékesítéssel.
Szolgáltatás: Autó- és vevő-közvetítő szolgáltatások, 2 éven belül kedvezményes javíttatási lehetőség.
49
Reklám: A célpiacra irányuló reklámkampány, ami támogatja a pozicionálási stratégiát; a reklámokban az olcsóság, mint mottó hangsúlyozása.
Vásárlásösztönzés: Nem tervezünk külön költségvetést a vásárlásösztönzésre; a hirdetéseink korrekt megfogalmazása, udvarias személyes felvilágosítás és kiszolgálás, hosszabb (2-3 km helyett akár 5-6 km) próba kör, valamint a garancia és a friss jogosítvánnyal rendelkezők számára meghirdetett és egyéb szezonális akciók bevezetése jelenti a vásárlások ösztönzését.
Kutatás és fejlesztés: Nem tervezünk K+F-et, így költségvetésünk sem lesz rá.
Piackutatás: Éves szinten megkérdezéses, kérdőíves formában, az eddigi ügyfeleink elégedettségének, a fogyasztók választási szokásainak és a versenytársak tevékenységének jobb megismerésére.
6. A VÁLASZTOTT MARKETING STRATÉGIA 4P SZERINT
6.1. Product – Termék A termék: 500.000Ft-tól olcsóbb megfelelő műszaki és esztétikai állapotú használtszemélyautók Márkanév: mivel kereskedésünk számára a legfontosabb szempont a kínálat kialakításakor az ár, ezért többféle márkájú autó megtalálható lesz majd nálunk; célunk, hogy a TutiCar-t az olcsó és megfelelő minőségű autó fogalmával azonosítsák Minőség: csak műszakilag és esztétikailag megfelelő állapotban lévő autókat kínálunk
50
Garancia: speciális garancia vállalása, a vásárlástól számított 2 éven belül kedvezményes javíttatási lehetőség a cég partnereinél
6.2. Price – Ár Árstratégia: legnagyobb előnyünknek versenytársainkkal szemben az olcsó árat definiáltuk, ezért áraink a versenytársainktól valamivel alacsonyabb; célunk nem az, hogy egy autó eladásán „gazdagodjon” meg a cég, hanem hogy az átlagostól pár %-kal kisebb hasznon mellett nagy forgalmunk legyen Az értékesítés várható mennyisége: havonta 10 db autó, melyeken eltérő nagyságú a haszon Kedvezmények: maximum 3 hónapos jogosítvánnyal rendelkezők számára -5% az árból karácsonyi kedvezmény -5% az árból Fizetési feltételek és finanszírozási lehetőségek: az autó kifizetése az adásvételi szerződés megkötésekor, tehát az autó átadásakor történik; cégünknél csak készpénzes fizetésre van lehetőség, lízing illetve hitelezési opcióink nincsenek
6.3. Place – Disztribúció Elosztási csatornák: közvetlen értékesítés történik, valamint a partnerkapcsolatok nyomán közvetítés útján Motiváló tényezők: szintén kereskedők számára rugalmasabb alku lehetőség Értékesítési hely: telephelyünk és Miskolc területén belül előre egyeztetett helyszínen Szállítmányozás: megbeszélés alapján más településeken is lehetőség van megtekinteni az autót, de ebben az esetben az érdeklődő előre megtéríti az útiköltséget Raktározás: a cég telephelyén 6.4 Promotion - Promóció
saját weboldal létrehozása
autósiskolákban szórólapozás – 3 havonta(tanfolyam induláskor) – 10Ft/db + jutalék az autósiskolának – friss jogsisoknak
egyetemen szórólapozás – félévente – 10 Ft/db + terjesztés költségei – hallgatóknak
hirdető portálokon meghirdetett autóinknál a cég feltüntetése és közvetlen elérhetőségének, linkjének közzététele
51
7. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ELŐREJELZÉSEK
7.1. A választott stratégia rövid-távú következményei A cég által választott stratégia következményei rövid távon, tehát egy éven belül:
megismer minket célpiacunk
vásárlóink az olcsósággal azonosítják a céget
kialakulnak a tervezett együttműködések
egyre többen keresik fel honlapunkat és telephelyünket személyesen
7.2. Szükséges akciók terve 2012. február:
készlet beszerzése szórólapok árajánlatának bekérése, megterveztetése, legyártása partnerekkel együttműködéshez kapcsolat felvétele, részletek tisztázása autók hirdetésének megkezdése internetes portálokon
2012. március:
honlap megterveztetése, folyamatos frissítések autósiskolákkal
kapcsolatfelvétel,
szórólapozás
feltételeinek
kidolgozása szórólapozás megkezdése az egyetemen és az autósiskolákban 2012. november:
karácsonyi akció hirdetése az internetes hirdetésekben, a honlapunkon és a szórólapokon
2012. december:
karácsonyi akció
7.3. A választott stratégia hosszú-távú következményei
a cég bevételeinek emelkedésével egyidejűleg nőni fog a kínált autók száma, ezáltal sokszínűbb, akár új igényeket is kielégíthetünk
a készlet emelkedésével párhuzamosan a teendők száma is emelkedni fog, ezért vagy a 2. számú tulajdonos ezen mellékállását főállássá változtatja, vagy létszámbővítés várható
a gazdasági világválság enyhülése vagy megszűnése esetén újra kell pozícionálni magunkat és piacunkat – valószínűleg magasabb árkategóriát is képviselnünk kell
legfontosabb előnyünk az olcsóság, tehát nem emelhetünk árszínvonalat – ebben az esetben új marketing stratégiát kell kialakítania a cégnek
52
8. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK
A TutiCar Kft. egy olyan használtautó-kereskedés lesz, amelynek fő profilja az olcsóbb árkategóriába tartozó, tehát 500.000Ft-tól olcsóbb használt-személyautók forgalmazása. Cégünk családi vállalkozás lesz, melyben kezdetben három fő tevékenykedik, a két tulajdonos mellékállásban,
az
alkalmazott
főállásúként.
A tulajdonosok
családtagjai
kisegítő
családtagként alkalmanként besegítenek majd a feladatok elvégzésébe. A cég telephelye Miskolcon lesz, és az alaptőke 1,5 millió Ft.
Célcsoportunknak elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosokat tekintjük, tágabb értelemben az Észak-magyarországi régióban élőket.
Szolgáltatásaink az autó- és vevő-közvetítő szolgáltatások, melyekkel az autójukat eladni vágyók gyorsabban és hatékonyabban találkozhatnak az autót vásárolni szándékozókkal.
A cég bevezetésének időszakában elsődleges célunk, hogy pozitív képet alakítsunk ki magunkról vevőink körében, és megszilárdítsuk jelenlétünket Miskolcon. A legfontosabb, hogy az emberek a TutiCar nevet az olcsó használt-autó fogalmával azonosítsák, ez legnagyobb
előnyünk
versenytársainkkal
szemben.
„Olcsóságunknak”
köszönhetően
árazásunk valamivel alatta marad versenytársainkénak, ezzel az a célunk, hogy ha autónként ugyan valamivel kisebb hasznot is érünk el, de magasabb lesz a forgalmunk, ezáltal szélesebb körben válunk ismertté.
Az első egy év legfontosabb feladatai, hogy kialakítsuk a tervezett kölcsönös együttműködési partnerkapcsolatokat, megtaláljuk azokat az autósiskolákat, akik hajlandóak hirdetni cégünket és hogy bevezessük és alkalmazzuk akcióinkat valamint hangsúlyozzuk 2 évre szóló javíttatási kedvezményes garanciánkat.
Az első egy év kockázatai között a bevezetés nehézségei, a versenytársak reakciója cégünk piacon való megjelenésére – esetleges lejárató kampány -, versenyelőnyünk veszélyeztetése a konkurens cégek által hasonló árpolitika kialakításával, jogi szabályozások megváltozása, autópiaccal kapcsolatos költségek megemelkedése.
53
A TutiCar Kft. megalapítása és gazdaságos, eredményes működtetése kockázattal jár, de a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben célszerűnek látjuk megvalósítását. A rendelkezésre álló emberi és anyagi tőke, a megszerzett elméleti és gyakorlati szaktudás, valamint a szintén rendelkezésre álló kapcsolatrendszernek köszönhetően nagy előnnyel indulunk más kezdő vállalkozásokkal szemben. Célunk, hogy az első egy évben megtérüljön befektetésünk és a második évtől kezdve pozitív eredményt érjünk el, mindeközben persze a lehető legnagyobb mértékben kielégítsük piacunk igényeit és folyamatosan lépést tartsunk azok változásával.
54
MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Kérdőív
KÉRDŐÍV Balajti Adrienn, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának elsőéves levelezős Marketing Msc-s hallgatója saját kérdőíves felmérést végez Tudományos Diákköri dolgozatához. A kutatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosság ismereteinek, véleményének a megismerése a használtautó-piaccal kapcsolatban. A felmérés eredményei a dolgozatban névtelenül kerülnek publikálásra. A kérdőív kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. Kérem, csak akkor töltse ki a kérdőívet, ha a szűrőkérdésre adott válasza igen! Szűrő kérdés: Ön vagy családja tulajdonában van vagy volt már használtszemélyautó? □ igen □ nem I. Az Ön és családja (az Önnel egy háztartásban élő partner, szülő, gyermek, testvér) gépjárműveivel kapcsolatos kérdések
1. Ön vagy családja tulajdonában van gépjármű? /Ha nincs, kérem, folytassa az 5. kérdéssel!/ □ Igen van, az én tulajdonomban □ Igen van, a család tulajdonában □ Igen van, az én és a család tulajdonában is □ Nem, nincs
2. Az Ön vagy családja tulajdonában lévő gépjárművek milyen fajtájúak és hány darab képezi az Ön illetve családja tulajdonát? Gépjármű fajtája Motorkerékpár Személyautó8 Autóbusz Vontató Nyerges vontató Tehergépkocsi Mezőgazdasági vontató Lassú jármű
Az Ön tulajdona db db db db db db db db
A család tulajdona db db db db db db db db
8
Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve legfeljebb 9 állandó ülőhely van. Forrás: http://www.kreszdoktor.hu/ii_a_kozuti_jarmuvekkel_kapcsolatos_fogalmak.php
55
3. A személyautók melyik évtől vannak az Ön vagy családja tulajdonában? a) év b) év c) év 4. Az Ön vagy családja tulajdonát képző személyautók első forgalomba helyezésének éve? a) év b) év c) év II. Személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések
5. Személyautó-vásárlás esetén Önnek melyek a legfontosabb szempontok? Kérem, rangsorolja őket! (1. a legfontosabb, 11. a legkevésbé fontos) Szempont Ár Fogyasztás Üzemanyag típusa Első tulajdonos legyen Márka Későbbiekben felmerülhető javítási/alkatrész költségek Szín Teljesítmény A betölteni kívánt funkciónak való megfelelés (pl.: családi autó) Garancia Felszereltség
Sorszáma
6. Személyautó-vásárlás előtt a szükséges információkat Ön szerint honnan célszerű beszerezni? (Több választ is megjelölhet!) □ Hirdetési újság □ Egyéb újságban megjelenő hirdetés □ Plakát □ Szórólap □ Internetes hirdető portálok □ Internetes fórumok □ Autókereskedés □ Autópiac □ Autószerelő □ Ismerősök □ Egyéb:
56
7. Kérem, jelölje azokat az internetes hirdető portálokat, amelyekről már hallott, és amelyeket már használt autóvásárlással kapcsolatban! Hirdető portál hasznaltauto.hu duen.hu expressz.hu jofogas.hu autocentrum.hu autosoldalak.hu topauto.hu autotrader.hu
Hallottam már róla
Már használtam autóvásárlással kapcsolatban □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □
8. Tervezi Ön vagy családja, hogy 5 éven belül személyautót vásárol? /Ha nem, kérem, folytassa a 13. kérdéssel!/ □ igen □ nem
9. Mikorra tervezik a személyautó vásárlást? □ heteken belül □ 1-2 hónapon belül □ 3-6 hónapon belül □ 6 hónap – 12 hónapon belül
□ □ □ □
1-2 éven beül 2-3 éven belül 3-4 éven belül 4-5 éven belül
10. Ön vagy családja az 5 éven beül tervezett személyautó-vásárlásra mekkora összeget szán? (az átírás költségei nélkül, Ft/autó) □ maximum 200.000 Ft □ 500 ezer- 1 millió Ft □ 0 -200 ezer Ft □ 1 – 1,5 millióFt □ 200-500 ezer Ft □ 1,5 millió Ft felett
11. Ön magáncélú személyautó vásárláshoz a következő 5 évben venne fel hitelt? □ igen, mert: □ nem, mert:
12. Vélhetően milyen személyautót fognak vásárolni? □ újat □ használtat
57
III. Használt személyautó-vásárlással kapcsolatos kérdések
13. Vásárolt már Ön vagy családja használtautót? /Ha nem, kérem, folytassa a 15. kérdéssel!/ □ igen □ nem 14. Meg voltak elégedve a használtan vett autóval? □ igen, mert: □ nem, mert: 15.A következő használtautót? □ igen, mert: □ nem, mert:
5
éves
autóvásárlási
terveitől
függetlenül,
Ön
venne
16.Ha használtautót venne, azt magánszemélytől vagy kereskedésből venné szívesebben? Kérem, soroljon fel legalább két indokot! □ Inkább magánszemélytől, mert: □ Inkább kereskedésből, mert:
17. Értékelje 1-6-ig terjedő skálán, hogy az alábbi szempontok mennyire fontosak Ön szerint használtautó-vásárlásnál! (1=egyáltalán nem fontos, 6=nagyon fontos) Szempont Ár Fogyasztás Üzemanyag típusa Márka Későbbiekben felmerülhető javítási/alkatrész költségek Szín Teljesítmény Motor állapota Utastér állapota Kasztni állapota Futott km Első forgalomba helyezés időpontja Eddigi tulajdonosok száma Volt-e törve az autó A betölteni kívánt funkciónak való megfelelés (pl.: családi autó) Ki lehet-e próbálni
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adott pont 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58
Garancia Felszereltség
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
IV. Személyautó eladással kapcsolatos kérdések
18. Ön vagy családja a következő 5 évben várhatóan fog személyautót eladni? /Ha nem, kérem, folytassa a 20. kérdéssel!/ □ igen □ nem 19. Milyen értékesítési csatornát fognak választani? □ interneten hirdetek □ beadom kereskedésbe, □ ismerősökkel terjesztem beszámítással □ hirdetési-újságban hirdetek □ autópiacra viszem □ beadom kereskedésbe, hogy □ egyéb: adják el
20. Ha Ön valós értékén szeretné eladni használt autóját, mit gondol, jelenleg mennyi időbe telne vásárlót találnia, ha az Ön autójának értéke: Az ön autójának értéke Hónapok száma maximum 100 eFt 100-250 eFt 250-500 eFt 500 ezer – 1 millió Ft 1-2 millió Ft 2 millió Ft feletti 21. Ha Ön sürgősen el szeretné adni autóját, és a valós értékét szeretné kapni annak töredéke helyett, igénybe venne olyan szolgáltatást, mely során nem kell kereskedésbe adnia autóját, a cég Önhöz közvetíti ki a potenciális vásárlókat, és a sikeres értékesítés esetén a vételár 5%-át kéri közvetítői díjként? □ igen, mert: □ nem, mert:
V. Személyes kérdések
22. Az Ön neme: □ Nő □ Férfi
59
23. Az Ön életkora? □ 18 év alatt □ 40-50 év □ 18-30 év □ 50-60 év □ 30-40 év □ 60 év felett 24. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? □ Befejezett általános iskola □ Szakmunkásképző, szakiskola □ Érettségi □ Befejezetlen felsőfokú tanintézet (főiskola, egyetem) □ Felsőfokú végzettség □ Egyéb: 25. Mi az Ön foglalkozása? □ Vállalkozó □ Alkalmazott □ Munkanélküli □ Tanuló □ Nyugdíjas □ GYES, GYED-en lévő □ Egyéb: 26. Mennyi az Ön havi bruttó jövedelme? (Ha nem tudja a pontos számot, kérem, becsülje meg!) □ 0 - 78.000 Ft □ 78.001 - 140 000 Ft □ 140 001 - 180 000 Ft □ 180 001 - 250 000 Ft □ Több mint 250 001 Ft 27. Az Ön lakhelye? □ Megyeszékhely □ Város □ Nagyközség □ Község □ Tanya □ egyéb: Köszönöm a kérdőív kitöltését!
Kérem, javasoljon számomra olyanokat, akik szintén igennel tudnak felelni a szűrű kérdésre, tehát az ő vagy családja tulajdonában van vagy volt már használt-autó. Segítségét előre is köszönöm! 60
2. számú melléklet: Közúti személygépjárművek száma 2008-2010 között korcsoportonkénti bontásban Forrás: ww.ksh.hu
Személygépjárműállomány Magyarországon nyilvántartott személygépkocsi állomány
Mutatók Közúti személygépjárművek átlagéletkora év végén (év)
Közúti személygépjárművek száma év végén (db)
Terület
Időszak
2006. év
2007. év
Jármű korcsoport
Mindösszesen Jármű korcsoport Mindösszesen Jármű korcsoport Mindösszesen Jármű korcsoport 1 éven belül
2008. év
1 - 2 éves 3 - 5 éves 6 - 15 éves 16 évesnél régebbi Mindösszesen Jármű korcsoport 1 éven belül
2009. év
1 - 2 éves 3 - 5 éves 6 - 15 éves 16 évesnél régebbi Mindösszesen Jármű korcsoport 1 éven belül
2010. év
1 - 2 éves 3 - 5 éves 6 - 15 éves 16 évesnél régebbi
Terület ÉszakAlföld (HajdúBihar, JászNagykunSzolnok, SzabolcsSzatmárBereg megye)
DélAlföld (BácsKiskun, Békés, Csongrád megye)
Az ország területre nem bontható adatai
Országhatáron kívüli
Mindösszesen Terület
KözépMagyarország (Budapest, Pest megye)
KözépDunántúl (Fejér, KomáromEsztergom, Veszprém)
NyugatDunántúl (GyőrMosonSopron, Vas, Zala megye)
DélDunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye)
ÉszakMagyarország (BorsodAbaújZemplén, Heves, Nógrád megye)
BorsodAbaújZemplén megye
2940586
990006
327806
304401
271652
299944
160294
88182
51468
372849
372004
1914
10
10,34
2998848
1009561
336722
311273
276755
306206
163504
89997
52705
379247
378673
398
13
10,31
3055427
1023110
341503
319143
284535
316353
168747
90966
56640
385370
384963
432
18
10,38
115356
51740
11341
10967
8998
9218
5256
2416
1546
12300
10791
1
355744
140325
38315
36331
30056
31394
17592
8276
5526
43023
36295
4
1
2,02
Heves megye
Nógrád megye
Mindösszesen Terület
0,5
650193
235313
73071
71415
55951
63688
34072
18265
11351
79819
70906
28
2
4,52
1241059
399358
142958
132714
114431
134617
72556
38367
23694
162245
154643
88
5
10,27
693075
196374
75818
67716
75099
77436
39271
23642
14523
87983
112328
311
10
22,01
3013719
1003730
337933
317907
281734
311410
166439
89565
55406
380236
380288
465
16
10,8
34251
19106
2836
3147
2191
1882
1097
506
279
2428
2661
308445
128842
32455
30961
25477
25880
14678
6857
4345
34532
30285
13
0,5 2,05
620862
226169
69416
68526
54268
59212
31904
16851
10457
75149
68084
36
2
4,56
1361651
438720
157880
146775
125084
146956
79614
41553
25789
178621
167516
95
4
10,15
688510
190893
75346
68498
74714
77480
39146
23798
14536
89506
111742
321
10
22,13
2984063
991325
335769
317575
279516
306882
164643
87885
54354
375969
376676
335
16
11,35
34412
20359
2769
3319
1975
1525
848
449
228
2215
2250
182416
83395
18009
17888
14092
13835
7979
3660
2196
18188
17003
6
0,5 2,27
566761
210971
63313
61527
49763
52127
29080
14146
8901
68211
60832
14
3
4,56
1483950
481924
172504
163461
135932
158403
85594
44956
27853
191705
179963
54
4
10,08
716524
194676
79174
71380
77754
80992
41142
24674
15176
95650
116628
261
9
22,17
61
IRODALOMJEGYZÉK
Dr. Nagy Szabolcs[2004]: Az átgondolt marketing terv , http://www.vallalkozasonline.hu/marketing_terv.htm , letöltés ideje: 2011.10.24.
Dr. Szántó Szilvia – Hinora Ferenc [2007]: Minden, ami marketing, Hinora cégcsoport, Budapest
http://kresz.origo.hu/news_407.html letöltés ideje: 2011.10.05.
http://www.kreszdoktor.hu/ii_a_kozuti_jarmuvekkel_kapcsolatos_fogalmak.php letöltés ideje: 2011.10.05.
Naresh K. Malhotra [2005]: Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest
Philip Kotler [1992]: Marketing management. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
Statinfo.ksh.hu/statinfo/haViewer.jsp
www.hasznaltauto.hu
62
