Tartalom Bejelentkezési képernyő ...................................................................................................... 3 Felhasználónév és jelszó .................................................................................................... 3 Jogosultságok ..................................................................................................................... 3 Főképernyő ........................................................................................................................... 3 Munkaképernyő .................................................................................................................. 3 Státuszsor ........................................................................................................................... 4 Beállítások ............................................................................................................................... 4 Cégbeállítások ....................................................................................................................... 4 Adatok................................................................................................................................. 4 Logó .................................................................................................................................... 4 Cégparaméterek .................................................................................................................... 5 Paraméterek megadása ...................................................................................................... 5 Megjegyzések ...................................................................................................................... 5 E-mail beállítások ................................................................................................................. 5 Felhasználók.......................................................................................................................... 6 Felhasználók felvétele, törlése ........................................................................................... 6 Új felhasználó felvitele ....................................................................................................... 6 Raktárak ................................................................................................................................ 7 Raktár felvitele, törlése ...................................................................................................... 7 Új raktár felvitele ............................................................................................................... 7 Bankok ................................................................................................................................... 8 Bankszámlaszámok felvitele, törlése .................................................................................. 8 Új bankszámlaszám felvitele .............................................................................................. 8 Pénznemek ............................................................................................................................ 9 Pénznemek felvitele, törlése ............................................................................................... 9 Pénznem felvitele ................................................................................................................ 9 Törzsadatok ........................................................................................................................... 10 Ügyfelek ............................................................................................................................... 10 Ügyféltörzs felvitele, módosítása, törlése ......................................................................... 10 Új ügyfél hozzáadása ....................................................................................................... 12 Új ügyfél telephely hozzáadása ........................................................................................ 14 Új központi-, telephelyi kapcsolattartó felvitele ............................................................... 14 Ügyfélcsoportok .................................................................................................................. 15 Csoportok mentése ........................................................................................................... 15 Csoportelemek hozzáadása, módosítása, törlése ............................................................. 15 Cikktörzs .............................................................................................................................. 16 Cikkek felvitele, módosítása, törlése ................................................................................ 16 Új cikk felvitele ................................................................................................................. 17 Járatok.................................................................................................................................. 19 Járatok menedzselése ....................................................................................................... 19 Járatok hozzáadása, módosítása ...................................................................................... 19 Egységárak .......................................................................................................................... 20 Ügyfél árlista felvitele, módosítása, törlése ..................................................................... 20 Új egyedi ár felvitele ........................................................................................................ 20 ÁFAtörzs .............................................................................................................................. 21 ÁFAtörzs felvitele, módosítása, törlése ............................................................................ 21 Új áfatörzs felvitele .......................................................................................................... 21
Műveletek............................................................................................................................... 22 Vevői rendelés ..................................................................................................................... 22 Vevői rendelések menedzselése ........................................................................................ 22 Új ügyfél felvétele a vevői rendelésekbe .......................................................................... 23 Új cikk felvétele a vevői rendelésbe ................................................................................. 23 Bevételezés .......................................................................................................................... 24 Számlák bevételezése ........................................................................................................ 24 Új tétel felvétele ................................................................................................................ 25 Számlázás ............................................................................................................................ 26 Kimenő számla készítése .................................................................................................. 26 Új számlatétel hozzáadása ............................................................................................... 27 Kiegyenlítések ..................................................................................................................... 28 Számlakiegyenlítések ........................................................................................................ 28 Átfizetés ............................................................................................................................ 29 Kiegyenlítés ...................................................................................................................... 29 Egyéb mozgás felvitele ..................................................................................................... 30 POS értékesítés ................................................................................................................... 30 Cikkek felvitele a nyugtára ............................................................................................... 30 Nyugta módosítása, lezárása............................................................................................ 32 Listák....................................................................................................................................... 33 Bizonylatlista....................................................................................................................... 33 Bizonylatlisták kezelése .................................................................................................... 33 Pénzmozgások..................................................................................................................... 34 Pénzmozgások lista .......................................................................................................... 34 Cikkmozgások ..................................................................................................................... 35 Cikkmozgások kezelése ..................................................................................................... 35 Áfa-lista ................................................................................................................................ 36 Áfalista ............................................................................................................................. 36 Toplisták .............................................................................................................................. 37 Toplisták kezelése ............................................................................................................. 37 Levél napló .......................................................................................................................... 38 E-mail küldés napló .......................................................................................................... 38 Rendelési készletekkel ....................................................................................................... 39 Fogyáslista készletekkel ................................................................................................... 39
Programindítás Bejelentkezési képernyő Felhasználónév és jelszó
A Bigdady Kft munkatársától kapott felhasználónévvel és jelszóval kell belépni. Amennyiben nem kapott felhasználónevet és jelszót, vegye fel a kapcsolatot egyik munkatársunkkal. A „Belépés” feliratú gombbal belép a programba, a „Mégse” feliratú gombbal bezárja a programot. Jogosultságok A felhasználókhoz különböző jogosultságok tartozhatnak, amik a program menürendszerét szabályozzák. Főképernyő Munkaképernyő
A program munkaképernyője. Minden ablak ezen a területen nyílik meg. A felső sorban látszik, hogy éppen melyik szerveren illetve melyik adatbázisban dolgoznak. A
következő sorban a menüsor foglal helyet, melynek elemei függhetnek a cégparaméterekben lévő beállításoktól. Státuszsor A legalsó, úgynevezett státuszsorban látszik a gépen beállított dátum és idő, valamint a bejelentkezett felhasználó és az éppen aktuális raktár. Beállítások Cégbeállítások Adatok
A szállító cég adatait kell megadni, a leírásnak megfelelően. Ezek az adatok fognak felkerülni a számlára nyomtatáskor. Logó A számlán szereplő logót adhatja meg. A logó helyét begépelheti (C:\logo.jpg), vagy a „..” feliratú gombra kattintva tallózhat a fájlok között. A „Mentés” feliratú gombbal mentheti az adatait, a „Mégse” feliratú gombbal visszatér a főképernyőre az adatok elmentése nélkül.
Cégparaméterek Paraméterek megadása
Különböző paramétereket állíthat be, amely megkönnyíti és gyorsabbá teszi a számla nyomtatást. Kiválaszthatja, hogy melyik raktárról vonja le a termékeket a program, milyen alapértelmezett fizetési módot tüntet fel a számlán, mi az alapértelmezett pénznem… stb. Megjegyzések Megadhat különböző fej és lábmegjegyzéseket, melyek alapértelmezetten rákerülnek a számlára. A számla nyomtatása előtt ki is lehet törölni ezeket a megjegyzéseket, ha nem szükségesek. A „Mentés” feliratú gombbal mentheti az adatait, a „Mégse” feliratú gombbal visszatér a főképernyőre az adatok elmentése nélkül. E-mail beállítások
Az e-mail beállítások funkció csak a „Műveletek” -> „Levél küldése” menüponthoz használatos adatok. Itt lehet beállítani, hogy a levelek milyen szerverről, milyen e-mail címről menjenek ki. A mezők értelemszerű kitöltésével és a „Mentés” gombbal lehet az
adatokat elmenteni a programban, a „Mégse” feliratú gombbal visszatér a főképernyőre az adatok elmentése nélkül. Felhasználók Felhasználók felvétele, törlése
Ezen az ablakon menedzselni tudja a program felhasználóit. Új felhasználókat tud létrehozni, az ablak jobb oldalán található „Új” feliratú gombbal, megváltoztathatja a felhasználók adatait, jogosultságait a „Módosít” feliratú gombbal, valamit törölheti a felhasználót a „Töröl” feliratú gombbal. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre módosítások nélkül. Új felhasználó felvitele
Az ablak jobb oldalán adhatja meg az új felhasználó adatait. A „Bejel. név” és „Jelszó” mezőbe kerülő szöveggel tud majd bejelentkezni az új felhasználó a programban. Az ablak bal oldalán lévő listából kiválaszthatja, hogy a felhasználó milyen jogokkal rendelkezhet. Jelen esetben a „prob” nevű felhasználó csak a bankok törzset láthatja, és abban végezhet el módosításokat.
Raktárak Raktár felvitele, törlése
Ezen az ablakon menedzselheti a raktárait. Új raktárakat tud létrehozni, az ablak jobb oldalán található „Új” feliratú gombbal, megváltoztathatja a raktár nevét a „Módosít” feliratú gombbal, valamint törölheti a raktárt a „Töröl” feliratú gombbal. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre módosítások nélkül. Új raktár felvitele
Ide csak a raktár nevet kell megadnia, majd a „Mentés” gombra kattintva a raktár bekerül a programba. A „Mégse” feliratú gombra kattintva visszatérhet a főképernyőre az adatok mentése nélkül.
Bankok Bankszámlaszámok felvitele, törlése
Ebben az ablakban menedzselheti a bankszámláit. Új bankszámlákat tud felvenni, az ablak jobb oldalán lévő „Új” feliratú gombbal, megváltoztathatja a bankszámla adatait a „Módosít” feliratú gombbal, valamint törölheti bankszámláját a programból a „Töröl” feliratú gombbal. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre módosítások nélkül. Új bankszámlaszám felvitele
Ebben az ablakban adhatja meg a bankszámlaszám adatait. Az itt beírt adatok megjelenhetnek a számlán. A „Mentés gombra kattintva elmentheti a bankszámlaszámot. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre módosítások nélkül.
Pénznemek Pénznemek felvitele, törlése
Ebben az ablakban menedzselheti a programba a pénznemeket. Új pénznemet vehet fel, az ablak jobb oldalán lévő „Új” feliratú gombra kattintva, megváltoztathatja a pénznemek nevét a „Módosít” gombra kattintva, valamint törölheti a pénznemet a programból a „Töröl” feliratú gombbal. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre módosítások nélkül. Pénznem felvitele
Ide csak a pénznem rövidítését kell beírnia, majd a „Mentés” gombra kattintva a pénznem bekerül a programba. Ezek közül a pénznemek közül fog a számlára kerülni a pénznem, de nyomtatás előtt kiválasztható. A „Mégse” feliratú gombra kattintva visszatérhet a főképernyőre az adatok mentése nélkül.
Törzsadatok Ügyfelek Ügyféltörzs felvitele, módosítása, törlése
Az ügyféltörzs ablak 3 menedzselhető részből áll: 1, az ügyfél fő adatainak listája és menedzselése. 2, az ügyfelekhez tartozó telephelyek listája és menedzselése. 3, A kapcsolattartók listája és menedzselése
Új ügyfeleket tud felvenni, a bal felső sarokban lévő „Új” feliratú gombra kattintva, módosíthatja a meglévő ügyfelek adatait a „Módosít” feliratú gombbal, ugyancsak a bal felső sarokban, valamint törölheti az ügyfeleket a „Töröl” gombbal a bal felső sarokban. A „Szűrő” nevű mező kitöltésével szűrhet az ügyfelek listájára. Ekkor bármilyen adatot megadhat (akár nevet, irányítószámot, helységet, címet vagy adószámot) minden esetben a beírt adatnak megfelelő találatok jelennek meg a listában.
Telephelyeket a jobb felső sarokban menedzselhet. Létrehozhat az adott ügyfélhez új telephelyet az ablak jobb felső sarkában lévő „Új” gombbal, módosíthatja a telephely adatait a „Módosít” gombbal, ugyancsak a jobb felső sarokban, valamint törölheti is a telephelyet a „Töröl” feliratú gombra kattintva, ami a jobb felső sarokban helyezkedik el az ablakon. A telephelyek menedzseléséhez ki kell jelölni a változtatni kívánt ügyfelet, az ablakon lévő bal felső listában.
A kapcsolattartókat a bal alsó sarokban tudja menedzselni. Itt lehet az ügyfélhez új kapcsolattartókat felvenni, törölni vagy módosítani. A program külön kapcsolattartókat tárol telephelyekhez és központi irodához. Az ügyfél listán ki kell jelölni a kívánt ügyfelet, majd új kapcsolattartónak fel tud venni központi kapcsolattartót az ablak bal oldalán, középen elhelyezkedő „Új központi” gombra kattintva. Új telephelyi kapcsolattartót csak akkor tud kijelölni, ha az ügyfélhez van felvéve telephely és ki is van jelölve, hogy melyik telephelyhez szeretnénk kapcsolattartót felvenni, amennyiben az ügyfél több telephellyel rendelkezik. Ezt az „Új telephelyi” gombra kattintva tehetjük meg. Kapcsolattartó adatait módosíthatjuk vagy törölheti, amennyiben a bal alsó sarokban lévő listából kiválasztja, hogy melyik kapcsolattartót szeretné módosítani, majd a „Módosít” vagy „Töröl” gombokra kattintva elvégezheti a kívánt műveletet. Ezek a gombok az ablak bal oldalán, középen helyezkednek el. A „Bezár” feliratú gombbal visszatérhet a főképernyőre.
Új ügyfél hozzáadása
Ebben az ablakban lehet megadni az új ügyfél adatait. Értelemszerűen a megfelelő mezőbe a megfelelő adatokat kell felvinni. Az itt beírt adatok jelennek meg a számlán is az ügyfél adataiként. Valamint minden ügyfélhez külön rendelhet alapértelmezett beállításokat, mint a fizetési határidő, vagy fizetési mód… stb. Ezeknek az adatoknak a kitöltése jelentősen meggyorsítja/leegyszerűsíti a számla kitöltését. Az ügyfelekhez rendelt alapértelmezett beállítások nincsenek hatással a programban beállított egyéb alapértelmezett paraméterekhez. A „Mentés” feliratú gombra kattintva elmentheti az új ügyfél adatait. Amennyiben már léteznek csoportok, akkor a következő ablakot lehet látni új ügyfél felvitele esetén
Itt lehet besorolni az ügyfeleket különböző csoportokba. Amennyiben nem ez az ablak jelenik meg és mégis csoportokba kéne sorolni az ügyfeleket, akkor nincsenek elmentve a programba csoportok. Csoportok létrehozását egyszerűen lehet megtenni a „Törzsadatok” -> „Ügyfélcsoportok” menüpont alatt.
Új ügyfél telephely hozzáadása
Új telephely felviteléhez ki kell jelölni a megfelelő ügyfelet. Ebben az ablakban töltheti ki a telephely legszükségesebb adatait. A „Mentés” feliratú gombra kattintva elmentheti az új ügyfél adatait. A „Mégse” gombra kattintva visszatérhet az előző ablakhoz, de a változások nem lesznek elmentve! Új központi-, telephelyi kapcsolattartó felvitele
Új központi kapcsolattartóhoz ki kell jelölni a megfelelő ügyfelet. Ebben az ablakban töltheti ki a központi kapcsolattartó legszükségesebb adatait. Új telephelyi kapcsolattartó esetén a megfelelő ügyfélnek a megfelelő telephelye legyen kijelölve. A „Mentés” feliratú gombra kattintva elmentheti az új ügyfél adatait. A „Mégse” gombra kattintva visszatérhet az előző ablakhoz, de a változások nem lesznek elmentve!
Ügyfélcsoportok Csoportok mentése
Ebben az ablakban különböző csoportokat lehet felvenni. Azért, hogy később az ügyfeleket csoportokba lehessen felvenni. Az első lépés ebben az esetben, hogy elnevezzük a csoportokat. A csoport nevét beírjuk a „Csoport1”, „Csoport2”, … stb. mezőkbe (az előző szöveget ki lehet törölni), majd rányomunk a „Csoportnevek mentése” feliratú gombra. Nem kell az összes csoportot elnevezni, ha csak kettő csoportra van szükség akkor elég az első kettőbe beírni a nevet. Csoportelemek hozzáadása, módosítása, törlése
Új csoportelemet a már elmentett csoportnévvel rendelkező csoporthoz lehet hozzáadni úgy, hogy a kiválasztott csoport alatt lévő fehér négyzetre jobb egérgombbal kattintunk.
Ekkor feljön egy helyi menü három menüponttal: „Új”, „Módosít”, „Töröl”. Az „Új” menüpontra kattintva lehet létrehozni új csoportelemet. Az üres mezőbe lehet beírni a kívánt megnevezést, majd az „OK” feliratú gombbal lehet menteni az adatokat. A „Mégse gomb megnyomásával lehet visszatérni az előző ablakhoz, a módosítások mentése nélkül. Cikktörzs Cikkek felvitele, módosítása, törlése
Ebben az ablakban menedzselheti a forgalmazott cikkeket. A jobb felső sarokban lévő gombok segítségével lehet felvenni új tétel, módosítani a meglévő tételeket, valamint törölni őket. A keresés mezőbe beírt szöveg minden mezőben keres, tehát ha nem csak cikknévre szűrhet, hanem akár cikkszámra vagy VTSZ/SZJ-re is. Ekkor a listában már csak a pontos találatok jelennek meg. Az „Utolsó besz ár”, „Javasolt elad ár” és „Utolsó besz idő” mezők automatikusan töltődnek ki. Az kiválasztott cikk utolsó beszerzési árát, utolsó beszerzési idejét mutatja meg, valamint javasolt eladási árat a program számolja ki (az utolsó beszerzési árból és cikk alap árréséből számolja /lásd lentebb/).
Új cikk felvitele
Az új cikk felvitelénél megadhatja a cikk adatait. Akár billentyűzettel begépelheti, vagy a legördülő menük kiválaszthatja a megfelelő adatot. A legördülő menükbe elég egyszer beírni a kívánt adatot, utána kiválaszthatja (például ha már egy régebben begépelt típushoz új cikket visz fel) a legördülő listából. A „Mentés” gombra kattintva elmentheti az új cikket, a „Mégse” feliratú gombbal visszatérhet az előző ablakhoz az adatok elmentése nélkül. Amennyiben élelmiszer típusú cikket visz fel és kipipálja az „Élelmiszer” nevű négyzetet, akkor feljön egy „Elelmiszer” nevű fül.
Itt megadhatja az élelmiszerhez tartozó legfontosabb adatokat. A „Szav. idő” mezőbe az élelmiszer eltarthatóságát lehet beírni napokra lebontva. A mező csak számot fogad el.
Járatok Járatok menedzselése
Ebben az ablakban lehet a programba járatok menedzselni. Az ablak jobb felső sarkában található gombokkal lehet hozzáadni új járatot, módosítani a meglévőket és törölni azokat. A „Bezár” feliratú gombbal visszatérhetünk a főképernyőhöz. Járatok hozzáadása, módosítása
Ebben az ablakban lehet új járatot felvinni a programba. A „Név” mező kitöltése után a „Mentés” feliratú gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. A „Mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz az adatok mentése nélkül.
Egységárak Ügyfél árlista felvitele, módosítása, törlése
Ebben az ablakban rendelhet egyedi árat bizonyos ügyfelekhez. A jobb felső sarokban lévő gombokkal lehet felvenni új egyedi árat, módosítani a meglévő árakat, valamint törölni őket. A termékek legördülő menüvel szűrhet a listára. Amennyiben kiválaszt egy terméket a menüből csak azok a termékek jelennek meg a listán, amelyiket kiválasztotta. Új egyedi ár felvitele
Ebben az ablakban kiválaszthatja azt az ügyfelet, akinél szeretné, hogy bizonyos termék listaártól eltérő áron adják. A „mentés” feliratú gombbal elmentheti az egyedi árat. A „mégse” feliratú gombra kattintva visszatérhet az előző menühöz, az egyedi ár mentése nélkül.
ÁFAtörzs ÁFAtörzs felvitele, módosítása, törlése
Ebben az ablakban hozzáadhat a programhoz új Áfatörzset, módosíthatja a beírt adatot, valamint törölheti azt. A megfelelő opció kiválasztásához használja az ablak jobb felső sarkában lévő gombokat. A „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőhöz. Új áfatörzs felvitele
Új áfa felvitelénél megadhat egy tetszőleges nevet és egy áfaértéket %-os formában. Az „Érték” mezőbe csak számot kell írni. A „Mentés” gombbal elmentheti a bevitt áfa értéket és nevet, a „Mégse” gombra kattintva visszatérhet az előző ablakhoz, az adatok mentése nélkül.
Műveletek Vevői rendelés Vevői rendelések menedzselése
A vevői rendelések ablak két fő részből áll. Itt lehet összeállítani a szállítóleveleket, amik kapnak sorszámot is. Az ablak jobb felső sarkában található „Szállítólevél” gombbal összeállíthatjuk a szállítólevelet. Miután rákattintott a gombra egy nyomtatási előnézetet lát, ahol még le tudja ellenőrizni az adatok pontosságát. Majd a nyomtatás gombra kinyomtatódik a szállítólevél a kiválasztott nyomtatón. A szállítólevél nyomtatása előtt ki kell választanunk az ügyfelet és a hozzá tartozó cikkeket (leírás lásd lentebb). Az ablak jobb alsó sarkában látható „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőhöz.
Az ablak tetején elhelyezkedő lista az ügyfelek listája. Ügyfeleket az ablak bal felső sarkában található „Új” feliratú gombbal tud hozzáadni. Módosíthatja az ügyfél adatait a „Módosít” gombra kattintva, valamint törölheti is az ügyfelet a „Töröl” feliratú gombbal.
Az ablak alján lévő lista az ügyfelekhez felvett cikkeket mutatja. Ahhoz, hogy cikkeket tudjunk felvenni szállítólevélre, először mindenképp fel kell venni ügyfelet a vevői rendelésekben! Miután megtörtént az ügyfél felvétele, egyszerűen menedzselheti a cikkeket az „Új”, „Módosít” és „Töröl” gombbal, amik az ablakon bal oldalt, középen helyezkednek el.
Új ügyfél felvétele a vevői rendelésekbe
Ebben az ablakban vehetünk fel új ügyfelet a vevői rendeléskehez. A legördülő menükből kiválaszthatjuk az ügyfelet és a telephelyet. Amennyibe teljesen új ügyfélről van szó (még nem lett felvéve a programba), először fel kell vennünk az ügyfelet a „Törzsadatok” -> „Ügyfelek” menüpont alatt. Ha kiválasztottuk a megfelelő ügyfelet, ki kell választani hozzá egy telephelyet! Telephely nélkül nem lehet elmenteni az ügyfél adatait. Amennyibe nincs felvéve ahhoz az ügyfélhez telephely (még nem lett felvéve a programba), először fel kell vennünk az ügyfélhez tartozó telephelyet a „Törzsadatok” -> „Ügyfelek” menüpont alatt. A „mentés” feliratú gombra kattintva menthetjük az ügyfél adatait, a „mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz az adatok elmentése nélkül. Új cikk felvétele a vevői rendelésbe
Új cikk felvétele a vevői rendelésbe csak akkor lehetséges, ha kiválasztotta a megfelelő ügyfelet! Ha ez megtörtént, akkor felvihetjük az új tételt, az adatok értelemszerű kitöltésével. Amennyiben nem találja az új cikket a legördülő listában, fel kell vennie a programba a cikket a „Törzsadatok” -> „Cikktörzs” menüpont alatt.
A „Mentés” feliratú gombra kattintva menthetjük az új tétel adatait, a „Mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz az adatok elmentése nélkül. Bevételezés Számlák bevételezése
A bevételezés ablak három fő részből áll: A legfelső rész a lezáratlan számlák betöltését teszi lehetővé. Ezzel az opcióval egyszerűen félbehagyhat egy számla bevételezését, és bármikor lehet folytatni azt. A számla lementéséhez rá kell kattintani az „Új beszerzés felvitele” feliratú gombra. Ez a művelet csak akkor lesz sikeres, ha előtte felvesszük a számla legfontosabb adatit (lásd lentebb). Ezek után bármikor kiválasztható a lezáratlan bevételezés a legördülő menüből, majd ha rákattint a „Mehet” gombra (Ami a képernyő tetején, középtájban helyezkedik el), visszatöltődik a kívánt számla. A középső rész a beérkező számla adatait veszi fel.
Ebben a részben értelemszerűen ki kell tölteni a mezőket. Ha esetleg a „Szállító” nevű legördülő menüben nem találja a keresett partnert, akkor lehetséges, hogy nincs felvéve a programba a partner. Ebben az esetben az ügyfelet fel kell venni a programba a „Törzsadatok” -> „Ügyfelek” menüpont alatt. Amennyiben a beérkező számla eurós, és a „Pénznem” mezőbe megtörtént az euró kiválasztása, az „Árfolyam” mezőbe megjelenik a napi középérték árfolyama. Miután megfelelően kitöltöttük a mezőket, az adatokat el kell menteni a „Mentés” feliratú gombbal (az ablak középső részén, a jobb oldali részen helyezkedik el), ezután lehet csak cikkeket felvenni a beérkezett számlához, vagy lementeni lezáratlan bevételezésként. A „Mentés” gomb mellett szereplő „Lezárás” gombbal tudjuk véglegesen menteni a bevételezés adatait. Ekkor az adatokat elmenti a
program és egy üres bevételezési ablakot jelenít meg, hogy mindjárt lehessen a következő számlát bevételezni. Az alsó rész a tételek felvételében segít.
Az ablak bal alsó sarkában található „Új” (új számlatétel hozzáadása), „Módosít” (meglévő számlatétel módosítása) és „Töröl” (számlatétel módosítása) gombokkal menedzselhetjük a beérkező számlán szereplő tételeket. Új cikkeket vehetünk fel a számlára, módosíthatjuk vagy törölhetjük azokat. Ezeket a műveleteket csak akkor tudja elvégezni, ha a számla fő adatait már lementette. Amennyiben a bejövő számla minden elemét felvette a listába és a számla már lezárásra kész, a program ellenőrzi, hogy a számla adatainál megadott összegek (Nettó, Áfa, Bruttó) megegyeznek-e felvett tételek értékével. Ha túl nagy eltérést tapasztal, a program nem engedi lezárni a bevételezést. A jobb alsó sarokban található „Bezár” gombbal visszatérhet a főképernyőre az adatok elmentése nélkül. Új tétel felvétele
Ebben az ablakban viheti fel a számlatételeket a számlára. A mezők értelemszerű kitöltésével. A cikkek legördülő menüből kiválaszthatja a hozzáadandó tételt, vagy a mező után lévő „…” feliratú gombbal egy új ablakban tallózhat a programban lévő cikkek között. Amennyiben nem találja a cikket a listában, akkor nincs felvéve a programba az adott cikk. Felveheti a cikket a „Törzsadatok” -> „Cikktörzs” menüpont alatt.
Számlázás Kimenő számla készítése
A számlázási ablak három fő részből áll. A legfelső részben be tudja tölteni az előzőekben félbehagyott számlákat. Csak ki kell választani a legördülő menüből a kívánt számlát majd a „Betölt” feliratú gombra kattintva. Az „Új számla” feliratú gombra kattintva új számlát nyithat.
A következő részben a számla alapadatait lehet megadni. A mezők értelemszerű kitöltésével. A vevőt ha nem találja a legördülő menübe akkor nincs még felvéve a programba. Ezt egyszerűen megteheti a „Törzsadatok” -> „Ügyfelek” menüpont alatt. A teljesítés dátuma mező alatt található mezőbe opcionálisan megadhatja, hogy hány nappal térjen el a számla fizetési határideje az alapértelmezett fizetési határidőtől. A „D” gomb jelentése ebben az esetben, hogy a számla kiállítási dátumához képest mennyi plusz nappal tolja el a fizetési határidőt, a „T” gombbal pedig a fizetési határidőhöz képest mennyi nappal tolja el a teljesítési határidőt. Az árfolyam alatt szereplő „D” és „T” gombok jelentése is hasonló. A „D” gomb a számla kiállítási dátumához képest nézi a napi forint árfolyamot, a „T” gomb pedig a teljesítéshez képest írja be a forintárfolyamot. A „Mentés számlatervezetként” gombbal lementheti a számla fejlécét. Mindenképp le kell menteni a számlatervezetet, különben nem lehet cikkeket felvenni a számlához.
A harmadik részben készítheti el a számla törzsét. Fűzhet a számlához egyedi fej-, illetve lábmegjegyzést, ami csak ennél a számlánál fog szerepelni. A tételek listában látja az eddig felvett cikkeket a számlára. A számlára új cikket az „Új” feliratú gombbal vehet fel. A számlán szereplő cikkeket módosíthatja a „Módosít” gombbal, valamint törölheti azokat a „Töröl” feliratú gombbal. A „Választ” feliratú gombbal böngészhet a programban szereplő megjegyzések között. A „Mentés és nyomtatás” feliratú gombbal lezárhatja a számlát. Először megjelenít egy nyomtatási előnézetet, amiben ellenőrizhetjük az adatok helyességét, majd kinyomtathatja a számlát. Új számlatétel hozzáadása
Ebben az ablakban új cikket vehetünk fel a számlára. A legördülő menüből választhatja ki a kívánt cikket. Amennyiben nem találja a cikket a menüben, akkor nincs felvéve a
programba a cikk. Fel tudja venni a cikket a „Törzsadatok” -> „Cikktörzs” menüben. Az ablak jobb alsó sarkában található „Ok” feliratú gombbal tudja hozzáadni a tételt a számlához. Ekkor a program hozzáadja a tételt a számlához majd törli az ablakban lévő adatokat, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon tételek felvenni a számlára. A „Bezár” gombbal tudja bezárni az ablakot, ekkor visszatér a számlázás ablakhoz. Kiegyenlítések Számlakiegyenlítések
Ebben az ablakban összegző listákat lehet látni a számlákról és összegekről. Az ablak két fő részből áll.
Az ablak felső részén elhelyezkedő listában lehet látni a számlák mozgását. Színek segítik a számlák csoportosítását a következő módon: halványkék színnel a még nem lejárt követeléseket, zöld színnel a lejárt követeléseket, fehér színnel a még nem lejárt tartozásokat és piros színnel pedig a lejárt tartozásokat mutatja a program. Amennyiben a lista üres, még nincsenek számlák felvéve a programba. Bejövő számlát a „Műveletek” -> „Bevételezés” menüpont alatt lehet felvenni, kimenőt pedig a „Műveletek” -> „Számlázás” menüpont alatt.
Az ablak bal alsó sarkában lévő listák, összegző listák. Itt lehet az összesített adatokat látni, a bankszámlákról és a számlamozgásokból várt összegeket/kiadásokat is itt lehet áttekinteni. Itt is különböző színekkel mutatja a program a követeléseket/tartozásokat. Az ablak jobb alsó sarkában található gombokkal lehet menedzselni ezeket a számlákat. A „Frissítés” feliratú gombbal frissíthetjük a listákat, a „Bezárás” gombbal pedig visszatérhetünk a főképernyőre. Átfizetés
Az „Átfizetés” gombbal lehet pénzt átrakni az egyik pénztárból egy másikba. Amennyiben a pénztár listában nem szerepel a kívánt számlaszám, akkor fel kell venni azt a programba. Ezt a „Beállítások” -> „Bankok” menüpont alatt lehet megtenni. A mezők értelemszerű kitöltésével, majd a „Mentés” gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni. A „Mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz, az adatok elmentése nélkül. Kiegyenlítés
Ezen az ablakon egyenlíthetünk ki egy számlát. Ki lehet választani, hogy melyik pénztárból vonja le, illetve adja hozzá az összeget, milyen dátummal lett kiegyenlítve a számla és mekkora összeg lett kifizetve/befizetve. A „Mentés” gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni. A „Mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz, az adatok elmentése nélkül.
Egyéb mozgás felvitele
A programba egyéb pénzmozgásokat is fel lehet venni (pl.: hitel, kölcsön). A mezők értelemszerű kitöltésével, majd a „Mentés” gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni. A „Mégse” feliratú gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz, az adatok elmentése nélkül. POS értékesítés Cikkek felvitele a nyugtára
A POS értékesítés ablak három fő részből áll. A bal oldali sávban lehet felvenni a cikkeket a nyugtára. Ez több módon is megtörténhet: az első egy vonalkód olvasó segítségével felvisszük a vonalkód mezőbe az adatokat, ekkor a program kikeresi a vonalkódhoz tartozó cikket és automatikusan kitölti a mezőket (kivéve a mennyiséget, mivel azt az eladónak kell kitöltenie). A második mód a vonalkód mező alatt található „…” feliratú gombra kattintva egy új ablakot nyílik meg.
Itt programban szereplő cikkek vannak kilistázva. Innen lehet válogatni az ép kellő cikk után. Az ablak bal alsó sarkában lévő mező egy keresés mező, ahol a cikkek neve alapján lehet keresni. Dupla kattintással lehet hozzáadni a cikket a nyugtához. A harmadik mód, pedig a cikkek mező legördítésével érhető el. Itt is ki van listázva a programba szereplő összes cikk és innen lehet kiválasztani az éppen aktuális cikket. Amennyiben a keresett cikket nem találjuk, vagy a vonalkód beírása után üres marad a bal oldali sáv az ablakban, akkor a cikk nincs felvéve a programba. Ezt egyszerűen meg lehet tenni a „Törzsadatok” -> „Cikktörzs” menüpont alatt. Ha ki lett választva a megfelelő cikk és kitöltve a mennyiség mező értelemszerűen, akkor a cikket fel lehet vinni a nyugtára. Ennek is több módja van: az első egyszerűen annyi, hogy a mennyiség mező kitöltése után lenyomjuk az entert és már is felkerült a cikk a nyugtára. Vagy mennyiség melletti „Ok” feliratú gombra kattintva is megtehető ugyanez. Ekkor a cikk felkerül a nyugtára. A nyugtát az ablak jobb oldalán lehet részletesen látni.
Nyugta módosítása, lezárása
A sáv bal felső sarkában a nyugta fizetendő összegét lehet látni piros számokkal. Az alatta lévő listába két nagy gyűjtőbe kerülnek a cikkek, attól függően, hogy hova tartoznak. Az egyik gyűjtő az AJT, a másik pedig a 27%. Ez arra szolgál, hogy megkülönböztethetők legyenek a cikkek az adózási gyűjtőjük alapján. Az alatta lévő lista a készletet mutatja. Megmutatja, hogy az éppen aktuális cikkből mennyi van, és melyik raktárban van. A jobb oldali listában pedig a nyugtára eddig felvitt cikkeket láthatjuk. Minden tételt külön-külön. Az ablak alján lévő gombok segítségével változtathatunk a nyugta tételein és lezárhatjuk azt. Minden gombnak megvan a gyorsbillentyűje, az eladás gyorsítása érdekében. A nyugtát lezárni és véglegesíteni a „Nyugta (F6)” gombbal lehet. A tételeket/cikkeket lehet törölni a nyugtáról egyesével a „Töröl (F9)” feliratú gombbal, vagy az összes tételt egyszerre a „Mindet törli (F10)” feliratú gombbal. Törölni a nyugtáról csak azelőtt lehet mielőtt lezártuk volna. Utána már nem lehet módosítani a nyugta tételein.
Listák Bizonylatlista Bizonylatlisták kezelése
Ebben az ablakban vissza lehet nézni a számla-, és nyugtamozgásokat. Ezen kívül, újra ki lehet őket nyomtatni, másolatként. Az eredeti példány újranyomtatására nincs lehetőség, de egy eredetivel megegyező másolatot lehet innen készíteni. Itt van lehetőség a korábban kinyomtatott számlát sztornózni. Ehhez nem kell mást tenni, mint az ablak jobb felső sarkában található „Sztornó” gombra nyomni. Ekkor megnyílik egy nyomtatási előnézet, amiből már nyomtatható is a sztornó számla. A „Nyomtatás” feliratú gombbal lehet számla másolatot nyomtatni. A „Mehet” gombbal indíthatjuk meg a szűrést, amiknek a feltételeit az ablak bal felső részén található legördülő menükből lehet kiválasztani. Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz.
Pénzmozgások Pénzmozgások lista
Ebben az ablakban lehet megnézni a számlák/pénztárakban való számla és egyéb pénzmozgások összességét. Az ablak két fő részből áll.
Az első a pénzmozgásokat jeleníti meg. Lehet különböző kritériumokra szűrni, mint ügyfél, mozgásnem… stb. Ahhoz, hogy lehessen szűrni mindenképp be kell pipálni a
kritérium előtt szereplő rublikát. Majd ha megtörtént a megfelelő szűrőfeltételek beállítása, a „Mehet” feliratú gombbal szűrhetünk a listára.
Az alsó két ablak egy összesítő statisztikát mutat a számlák/pénztárakról, az adott időszakra bontva. A statisztikai ablakok mellett lévő „Törlés” feliratú gombbal lehet törölni a kiválasztott pénzmozgást. Miután megtörtént a törlés, újra rá kell kattintani a „Mehet” gombra, hogy a lista lefrissüljön és megtörténjen a törlés. Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz. Cikkmozgások Cikkmozgások kezelése
Ebben az ablakban a cikkmozgásokat lehet ellenőrizni, visszamenőleg a program indítása óta. Különböző feltételekkel lehet szűrni a cikkekre, amely szűrők az ablak jobb felső részén találhatók. A mezők opcionális kitöltése után a „Mehet” feliratú gombra kattintva aktiválhatjuk a szűrő feltételeket. Ezután a listában már csak azok a termékek fognak megjelenni, amelyekre megegyeznek a szűrő feltételek. Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz.
Áfa-lista Áfalista
Ebben az ablakban egy összesítő statisztikát állít össze a program, egy bizonyos időszakra nézve. Az ablak három fő részből áll. A felső ablakrészben lehet beállítani az időszakot, amit a program figyelembe vegyen. Ezen kívül a „Nyomtatás bejövő” illetve „Nyomtatás kimenő” gombokkal egy-egy táblázatot lehet nyomtatni, amiben a számlák adatai szerepelnek. Csak a számlaadatok, nem szerepelnek rajta a számlatételek, számlafejléc… stb. Az alattuk lévő sorban szerepel egy összes különbözet, ami az adott időszakra lebontott bevétel-kiadás összegekből számolja a cég/vállalkozó nettó bevételét, áfáját és bruttó bevételét. Az ablak jobb felső sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz.
Az ablak középső részén helyet foglaló lista mutatja a bejövő számlák adatait. A lista alatt található összesítő sor, a bejövő számlákat összesíti. Az összesítés ugyancsak nettó, áfa és bruttó értékek alapján történik.
Az ablak alsó részén helyet foglaló lista mutatja a kimenő számlák adatait. A lista alatt található összesítő sor, a kimenő számlákat összesíti. Az összesítés ugyancsak nettó, áfa és bruttó értékek alapján történik. Toplisták Toplisták kezelése
Ebben az ablakban lehet ellenőrizni, hogy melyik cikkből mennyi fogyott, melyik szállítótól mennyi és milyen cikk lett rendelve, illetve melyik vevő mennyit vásárolt az elmúlt időszakban. Választani lehet, hogy egész évre nézze a program a statisztikát, vagy idő intervallumra. Amennyiben időintervallumra szeretne szűrni, akkor be kell pipálni az „Intervallumra” feliratú rublikát és kiválasztani a kívánt dátumokat. Értelemszerűen a „Top szállító”, „Top vevő” és „Top cikk –db” feliratú gombok szűrnek a listában.
Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz. Levél napló E-mail küldés napló
Ebben az ablakban lehet ellenőrizni a körlevelek állapotát, valamint visszanézni őket. Megnyitni egyszerűen dupla kattintással a kiválasztott levélre lehet. Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz.
Rendelési készletekkel Fogyáslista készletekkel
Ebben az ablakban lehet megnézni a cikkek fogyását, statisztikáját. Az ablak jobb felső sarkában található legördülő menükkel lehet kiválasztani a dátumot, majd a „Mehet” feliratú gombra kattintva tölti be az ablak a listát. Az ablak jobb alsó sarkában található „Bezár” feliratú gombra kattintva lehet visszatérni a főképernyőhöz.
