Structuuronderzoek zonwering- en rolluikenbranche 2008

Structuuronderzoek zonweringen rolluikenbranche 2008

april 2008 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) In samenwerking met: ROMAZO, Vereniging voor rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven Uitgevoerd door: EIM drs. W.D.M. van der Valk HBA-publicatiereeksnr.: 423 ISBN: 978-90-5774-161-6 Prijs: € 10,00 excl. verzendkosten

Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) Postbus 895 2700 AW Zoetermeer Tel.: 079 3161111 E-mail: [email protected] Internet: www.hba.nl ROMAZO, Vereniging voor rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein Tel.: 030 6056448 E-mail: [email protected] Internet: www.romazo.nl EIM Postbus 7001 2701 AA Zoetermeer Tel.: 079 3413634 E-mail: [email protected] Internet: www.eim.nl

Copyright © 2008 HBA Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever, het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Inhoudsopgave

1

Inleiding

5

2

Op weg naar een zonnige toekomst

7

3

De branche in cijfers

9

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Aantal ondernemingen en verdeling naar bedrijfstype Activiteiten die door de bedrijven worden uitgevoerd Leeftijd van de ondernemingen Wijze waarop het bedrijf in eigendom is verkregen Soort vestigingspunt Huisvestingsfaciliteiten Werkgelegenheid Opleiding van de ondernemer Omzet Omzetsamenstelling Bedrijfsresultaat Gebruik van diensten van derden Automatisering en website Verkoopbevorderende activiteiten Problemen

9 10 11 11 12 13 15 17 18 20 22 23 24 25 26

4


1

Inleiding

Dit rapport beschrijft de resultaten van het structuuronderzoek in de zonweringen rolluikenbranche, dat is uitgevoerd binnen de kaders van het BrancheInformatieSysteem (BIS) dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten door EIM laat exploiteren. Aan de uitvoering van het onderzoek is medewerking verleend door de brancheorganisatie ROMAZO. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van ondernemers waarvan de onderneming als zonweringbedrijf bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK) staat ingeschreven. In dit rapport zijn de gegevens van 238 geënquêteerde bedrijven verwerkt. De ondernemers zijn rond de jaarwisseling van 2007/2008 telefonisch benaderd, nadat hun een schriftelijke vooraankondiging was toegestuurd. Van de ondernemers waarmee het mogelijk was om binnen de veldwerkperiode contact te hebben, was 56% bereid om aan het onderzoek mee te werken. Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is goeddeels een update van het structuuronderzoek dat in 2003 is uitgevoerd en waarover in 2004 is gerapporteerd. Hierdoor is het mogelijk om voor de belangrijkste kengetallen de ontwikkeling te schetsen die zich in de afgelopen vier jaar heeft voorgedaan.


5

6


2

Op weg naar een zonnige toekomst

In dit rapport treft u de cijfermatige ontwikkelingen in de zonweringbranche aan. Alhoewel er geen echt spectaculaire wijzigingen in deze ontwikkelingen kunnen worden geconstateerd, is er wel sprake van een aantal aanwijsbare trends. In de branche treft men in verhouding veel kleinschalige bedrijven aan. Het aantal starters is groot, gezien het feit dat een relatief groot percentage van de bedrijven in de laatste 5 jaar is begonnen met zijn activiteiten. Er is tevens een trend waar te nemen naar meer handel en minder zelfassemblage. In hoeverre internetaanbod hierbij een rol gaat vervullen is op dit moment nog niet duidelijk aan te geven, maar of dit van substantieel belang wordt zal de komende jaren gaan blijken. Voor de branche met zoveel jonge bedrijven is het dan ook belangrijk om de ingezette weg naar een verdere professionalisering voort te zetten. Een volwassen en kwalitatief hoogwaardige branche is belangrijk voor de klant en biedt ruime toekomstperspectieven voor alle bedrijven die de voorwaarden voor een verantwoorde bedrijfsvoering in acht nemen. De organisatiegraad via een brancheorganisatie is bescheiden temeer daar deze branche verhoudingsgewijs uit een hoog percentage kleinschalige bedrijven bestaat waar behoefte aan ondersteuning over het algemeen meer wenselijk is. De cijfers over ontwikkeling van de bedrijfsresultaten en de tevredenheid daarover, geven vertrouwen voor de toekomst, onder de voorwaarde dat men zich steeds weer afvraagt: “wat kan beter”. De branchevereniging Romazo voorziet in een aantal zaken die ontwikkeling van de branche en haar ondernemers ondersteunen. Op het gebied van PR, onderzoek naar de voordelen van zonwering in relatie tot energieverbruik en comfort, door consumentenorganisaties erkende leveringsvoorwaarden, een Geschillenregeling, informatieverschaffing en aangepaste regelgeving biedt Romazo haar leden grote voordelen. Daarnaast biedt de Stichting Vakopleiding Zonwering (SVZ) de gehele branche een uitgebreid pakket opleidingsmogelijkheden zowel op technisch als op commercieel vlak. Dit geeft bedrijven een mogelijkheid om soelaas te bieden aan het belangrijkste knelpunt in de branche, namelijk het tekort aan vakbekwame medewerkers. Voor het imago en toekomst van de branche blijven het leveren van kwaliteit, service, deskundig advies en betrouwbaarheid de pijlers voor de vakhandel. Zolang deze randvoorwaarden goed worden ingevuld staat niets een verdere groei en bloei in de weg. Romazo, de branchevereniging voor Rolluiken, Markiezen en Zonwering


7

8


3

De branche in cijfers

3.1

Aantal ondernemingen en verdeling naar bedrijfstype De branche omvat rond de 1.020 ondernemingen1, als volgt verdeeld over vier te onderscheiden bedrijfstypen: − ongeveer 125 ‘zelfassembleurs’: meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd uit de verkoop van binnen het bedrijf gefabriceerde of geassembleerde zonwering en rolluiken; − zo’n 520 ‘buitenzonweringbedrijven’: de helft of meer van de omzet komt voort uit de doorverkoop van kant-en-klaar ingekochte buitenzonwering en rolluiken; − circa 125 ‘montagebedrijven’: meer dan 30% van de omzet wordt gerealiseerd uit apart in rekening gebrachte installatie van zonwering en rolluiken; − ongeveer 250 ‘gemengde bedrijven: ondernemingen die niet behoren tot de drie hiervoor benoemde bedrijfstypen. Bij deze bedrijven ligt een relatief sterk accent op de verkoop van binnenzonwering. Het aantal zonweringen rolluikbedrijven is van 2003 op 2007 met zo’n 10% toegenomen (zie tabel 1). Ongeveer 5% van de bedrijven telt meer dan één vestiging. Het totale aantal vestigingen in de branche bedraagt een kleine 1.100. Tabel 1

Verdeling van de ondernemingen naar bedrijfstype 2007 en 2003 tussen haakjes ( )

aantal onderbedrijfstype*

nemingen

percentage

zelfassembleurs

125 (90)

12 (10)

buitenzonweringbedrijven

520 (600)

51 (65)

montagebedrijven

125 (100)

12 (11)

gemengde bedrijven

250 (130)

25 (14)

1.020 (920)

100 (100)

totaal Bron: EIM, 2008.

1

Dit onderzoek richt zich op ondernemingen waarbij meer dan 10% van de omzet voortkomt uit de verkoop, installatie en reparatie van zonwering en rolluiken. Daarnaast telt Nederland nog een groot aantal bedrijven, dat ‘iets op dit gebied doet’, maar waarbij dat beperkt blijft tot een bescheiden nevenactiviteit.


9

3.2

Activiteiten die door de bedrijven worden uitgevoerd Binnen de onderscheiden bedrijfstypen liggen duidelijke accenten wat de door hen uitgevoerde activiteiten betreft. Zo gebeurt doorverkoop van zonwering en rolluiken bij alle bedrijfstypen door een meerderheid van de bedrijven, maar binnen de montagebedrijven toch beduidend minder vaak dan bij de andere bedrijfstypen. Vanzelfsprekend fabriceren alle zelfassembleurs zonwering en/of rolluiken. Bij de andere bedrijfstypen komt dat beduidend minder vaak voor, hoewel de verschillen ook hier soms groot zijn (zie tabel 2). Tabel 2

Activiteiten die door de bedrijven worden uitgevoerd; 2003 tussen haakjes ()

bedrijfstype buitenzonactiviteit

zelfas-

weringbe-

montage-

gemengd

sembleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal ondernemingen fabricage en/of assemblage van zonwering en/of rolluiken

100

20

24

36

34 (31)

39

9

4

4

11 (11)

59

83

51

67

72 (95)

91

93

89

95

92 (89)

25

21

10

28

22 (24)

85

90

79

94

89 (88)

uitbesteding

17

20

7

25

20 (15)

nog andere activiteiten

23

24

23

26

24 (21)

groothandel in zonwering en/of rolluiken doorverkoop van zonwering en/of rolluiken montage en/of installatie in eigen beheer montage en/of installatie via uitbesteding onderhoud en/of reparatie in eigen beheer onderhoud en/of reparatie via

Bron: EIM, 2008.

10


3.3

Leeftijd van de ondernemingen De gemiddelde 'leeftijd' van de bedrijven bedraagt 18 jaar, wat twee jaar ‘ouder’ is dan in het onderzoek van 2004. De onderlinge verschillen tussen de bedrijfstypen zijn niet erg groot, met als kanttekening dat het gemengde bedrijf (relatief) het grootste aantal recente oprichtingen kent (zie tabel 3). Tabel 3

Leeftijdsverdeling van de ondernemingen

bedrijfstype buitenomschrijving

zelfas-

zonwe-

montage-

gemengd

sembleurs

ringbedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven 0 t/m 5 jaar

16

27

27

38

28

6 t/m 10 jaar

18

15

30

16

18

11 t/m 20 jaar

24

26

14

16

22

21 t/m 30 jaar

20

14

13

14

14

31 t/m 40 jaar

14

11

4

7

10

8

7

12

9

8

100

100

100

100

100

gemiddeld startjaar

1987

1989

1990

1990

1989

gemiddelde leeftijd

20

18

17

17

18

41 jaar en ouder totaal

Bron: EIM, 2008.

3.4

Wijze waarop het bedrijf in eigendom is verkregen Bijna driekwart van de bedrijven is door de huidige ondernemer zelf opgericht. Onder de zelfassembleurs bevinden zich ook veel bedrijven die zijn overgenomen, meestal van familie, maar ook wel van een vroegere werkgever of 'een andere partij' (zie tabel 4).


11

Tabel 4

Wijze waarop de onderneming in eigendom is verkregen

bedrijfstype buitenzonomschrijving

zelfas-

weringbe-

monta-

gemengd

sembleurs

drijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven zelf opgericht

59

71

79

76

72

overgenomen van familie

19

13

21

14

15

9

8

0

5

6

partij

4

8

0

5

6

anders

9

0

0

0

1

100

100

100

100

100

overgenomen van vroegere werkgever overgenomen van andere


3.5

Soort vestigingspunt De twee grootste groepen bedrijven zijn op een bedrijven- of industrieterrein of in een woonwijk gevestigd. Tussen de bedrijfstypen doen zich qua vestigingspunt echter flinke verschillen voor. Zo is ongeveer twee derde deel van de zelfassembleurs op een bedrijven- of industrieterrein gevestigd, tegen ongeveer een derde deel binnen de andere bedrijfstypen (zie tabel 5). Tabel 5

Wijze waarop de onderneming gevestigd is

bedrijfstype buiten-

omschrijving

zonwe-

monta-

zelfas-

ringbe-

gebe-

gemengd

sembleurs

drijf

drijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven in een winkelcentrum

0

5

2

0

3

in een winkelstraat

10

10

2

11

9

in een woonwijk

16

32

48

45

35

op een bedrijventerrein

69

34

31

31

37

solitair gevestigd

0

8

5

5

6

op een andere locatie

5

11

12

8

10

100

100

100

100

100


12


3.6

Huisvestingsfaciliteiten De accenten in de aard van de werkzaamheden van de bedrijven worden weerspiegeld in de faciliteiten waarover zij beschikken. Zo hebben alle zelfassembleurs - vanzelfsprekend - een productieruimte, waar dat bij de andere bedrijfstypen veel minder het geval is (zie tabel 6). Tussen de bedrijfstypen doen zich grote verschillen in oppervlakte voor. Dat is ook logisch: zo heeft een productiebedrijf natuurlijk veel meer productie- en magazijnruimte nodig dan een montagebedrijf, dat voor een belangrijk deel ‘op locatie’ werkt.


13

Tabel 6

Huisvestingsfaciliteiten waarover het bedrijf beschikt en de oppervlakte daarvan

bedrijfstype

oppervlakte in m 2

zelfas-

buitenzonwe-

montage-

gemengd

sembleurs

ringbedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven productieruimte 0 (geen productieruimte)

0

68

68

57

57

1 t/m 25

11

2

8

10

6

26 t/m 200

40

21

17

16

22

201 t/m 500

25

6

4

14

10

meer dan 500

24

3

3

3

5

100

100

100

100

100

7

19

31

16

19

1 t/m 25

17

14

30

14

15

26 t/m 50

16

26

2

21

22

51 t/m 100

22

21

25

24

22

101 t/m 250

15

14

10

16

14

meer dan 250

23

6

2

9

8

100

100

100

100

100

7

37

73

43

40

1 t/m 25

11

8

8

7

7

26 t/m 50

29

15

6

9

15

51 t/m 100

19

15

11

17

15

101 t/m 250

19

15

2

13

14

meer dan 250

15

10

0

11

9

100

100

100

100

100

totaal magazijnruimte 0 (geen magazijnruimte)

totaal verkoopruimte 0 (geen verkoopruimte)

totaal 1

doorsnee-oppervlakte bij de bedrijven die over een der-

in vierkante meters

gelijke ruimte beschikken productieruimte

200

120

100

150

150

magazijnruimte

75

58

75

80

70

100

90

62

100

90

verkoopruimte Bron: EIM, 2008.

1

14

De doorsnee-waarde is het middelste getal in een reeks. Bijvoorbeeld: in de reeks van 15 getallen 1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8 vormt het zevende getal (de 4 dus) de doorsnee-waarde. In veel gevallen, waaronder de beschouwing van oppervlakten, geeft de doorsnee-waarde een beter beeld van 'wat te doen gebruikelijk is' dan het rekenkundige gemiddelde, dat sterk beïnvloed kan worden door uitschieters.


3.7

Werkgelegenheid Qua werkgelegenheid zijn de bedrijven overwegend zeer kleinschalig. Ongeveer de helft van de bedrijven telt niet meer dan 2 werkzame personen. Vooral onder de zelfassembleurs bevindt zich echter ook een flink aantal grote bedrijven (zie tabel 7). Tabel 7

Bedrijfsomvang in aantallen werkzame personen

bedrijfstype buitenaantal werkzame personen

zelfas-

zonwe-

montage-

gemengd

sembleurs

ringbedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven 1

5

35

63

30

34

2

20

20

12

21

19

3

7

13

7

9

10

4

16

9

11

9

10

5 t/m 9

22

14

2

19

15

10 t/m 19

25

8

5

10

10

5

1

0

2

2

100

100

100

100

100

20 of meer totaal Bron: EIM, 2008.

In de branche zijn in totaal ongeveer 4.300 personen werkzaam (zie tabel 8). Parttime arbeid komt (op relatief bescheiden schaal) voor, waardoor het volume van de werkgelegenheid, gemeten in voltijdkrachten, uitkomt op een kleine 3.900 FTE. Van 2003 op 2006 is de werkgelegenheid in de branche licht gegroeid, om van 2006 op 2007 met ongeveer 180 personen toe te nemen. Rond de jaarwisseling van 2007-2008 had 14% van de bedrijven een of meer vacatures. In totaal ging het daarbij om rond de 300 arbeidsplaatsen. Van de in de branche werkzame personen zijn er een kleine 3.000 direct betrokken bij de omzet uit fabricage, assemblage, reparatie en onderhoud van zonwering en rolluiken. Ongeveer 3.300 van de in de branche werkzame personen zijn in loondienst. 46% van de bedrijven heeft in 2006 personeel ingeleend, of uitzendkrachten of seizoenkrachten ingezet. In totaal betrof dit een arbeidsvolume van ongeveer 225 mensjaar. 7% van de bedrijven heeft in 2006 personeel uitgeleend. In totaal ging het daarbij om circa 15 mensjaar.


15

Tabel 8

Aantal werkzame personen (2006 en 2007) en verdeling naar fulltime- en parttimekrachten (2007); werkgelegenheid 2007 omgerekend naar volledige arbeidsjaren*


zelfassem-

zonwe-

montage-

gemengd

bleurs

ringbedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in aantallen werkzame personen fulltimers (32 uur of meer per week)

810

1.535

215

945

3.505

135

285

50

160

630

30

130

10

40

210

totaal 2007

975

1.950

275

1.145

4.345

totaal 2006

885

1.880

265

1.130

4.160

totaal 2003

1.210

1.875

225

710

4.020

parttimers (12 t/m 31 uur per week) parttimers (minder dan 12 uur per week)

in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid 2007

885

1.705

245

1.035

3.870

werkgelegenheid 2003

1.050

1.610

175

650

3.485

*

Alle aantallen afgerond op (veelvouden van) 5.

Bron: EIM, 2008.

Het overgrote merendeel van de in de branche werkzame personen is man. Qua leeftijdsverdeling ligt het accent op 25- tot 44-jarigen (zie tabel 9).

16


Tabel 9

Aantal werkzame personen 2007 verdeeld naar geslacht en leeftijd


zelfassem-

zonwe-

montage-

gemengd

bleurs

ringbedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in aantallen werkzame personen vrouwen

180

450

25

235

890

mannen

795

1.500

250

910

3.455

totaal

975

1.950

275

1.145

4.345

t/m 24 jaar

125

215

20

135

495

25 t/m 34 jaar

250

540

60

270

1.120

35 t/m 44 jaar

245

600

100

445

1.390

45 t/m 54 jaar

245

400

50

215

910

55 t/m 64 jaar

110

185

40

65

400

0

10

5

15

30

975

1.950

275

1.145

4.345

leeftijd:

65 jaar en ouder totaal Bron: EIM, 2008.

Tabel 10

Ontwikkeling van het aantal werkzame personen in de periode 2006-2007

bedrijfstype het aantal werkzame per-

zelfas-

buitenzonwe-

monta-

gemengd

sonen is:

sembleurs

ringbedrijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven toegenomen

39

19

11

17

20

gelijk gebleven

54

76

87

74

74

7

5

2

9

6

100

100

100

100

100

afgenomen totaal Bron: EIM, 2008.

3.8

Opleiding van de ondernemer De grootste groep ondernemers, 42%, heeft MBO, MEAO of MTS als hoogst voltooide opleiding. Eens iets kleinere, maar toch ook nog grote groep voltooide LBO, LTS, MAVO, MULO of VMBO (zie tabel 11).


17

Tabel 11

Hoogst voltooide algemene opleiding van de ondernemer

bedrijfstype buitenopleiding

zelfassem-

zonwering-

montage-

gemengd

bleurs

bedrijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven lagere school, basisschool

2

2

0

0

1

LBO, LTS, MAVO, MULO, VMBO

42

32

40

40

37

MBO, MEAO, MTS, ROC

37

41

44

46

42

5

12

7

2

8

12

11

9

12

11

universiteit

0

2

0

0

1

anders/weet niet

2

0

0

0

0

100

100

100

100

100

HAVO, VWO HBO, HEAO, HTS


3.9

Omzet Over 2006 bedroeg de brancheomzet circa € 500 miljoen; deze kwam daarmee bijna 10% hoger uit dan in 2005, terwijl de brancheomzet in de periode 2002 2005 toch ook al toenam met meer dan 15% (zie tabel 12). Over het jaar 2007 is de branche zeer optimistisch gestemd: er wordt een omzetplus van 12% verwacht. De gerealiseerde en de verwachte omzetontwikkeling komen ook tot uitdrukking in de tabellen 13 en 14. Een kleine 4% van de brancheomzet bestaat uit uitbesteed werk. Uit tabel 16 zal blijken dat 3% van de brancheomzet bestaat uit leveranties aan collega-bedrijven. De totaalomzetten in tabel 12 zijn ‘bruto’ en moeten voor deze branche-interne leveranties worden gecorrigeerd om tot de netto brancheomzet te komen. Overigens zijn de branche-interne omzetten in vergelijking met vier jaar geleden sterk afgenomen (zie ook hiervoor tabel 16).

18


Tabel 12

Omzetspreiding 2006; omzetten 2005, 2006 en verwachting voor 2007 (alles exclusief BTW)

bedrijfstype

omzetklasse x 1.000 euro

zelfas-

buitenzon-

monta-

sem-

weringbe-

gebe-

gemengd

bleurs

drijf

drijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven minder dan 50

0

11

8

5

8

50 tot 75

0

7

23

3

7

75 tot 100

0

6

0

5

4

100 tot 125

12

3

36

5

9

125 tot 250

14

23

6

25

20

250 tot 375

12

13

12

16

14

375 tot 500

5

10

6

12

9

500 tot 750

19

10

2

5

9

7

7

3

7

6

1.000 tot 1.500

19

3

4

7

7

1.500 en meer

12

7

0

10

7

100

100

100

100

100

750 tot 1.000

totaal

in duizenden euro’s gemiddelde omzet 2006

868

444

207

547

493

doorsnee-omzet 2006*

590

250

101

301

260

doorsnee-omzet 2002

437

200

109

438

203

in miljoenen euro’s totale omzet 2002

129

179

13

72

393

totale omzet 2005

96

213

24

127

460

totale omzet 2006

109

231

26

137

503

totale omzet 2007 (verwachting)

128

256

29

149

562

*

De doorsnee-waarde is het middelste getal in een reeks. Bijvoorbeeld: in de reeks van 15 getallen 1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8 vormt het zevende getal (de 4 dus) de doorsnee-waarde. In veel gevallen, waaronder de beschouwing van omzetten, geeft de doorsnee-waarde een beter beeld van ‘wat te doen gebruikelijk is’ dan het rekenkundige gemiddelde, dat sterk beïnvloed kan worden door uitschieters.

Bron: EIM, 2008.


19

Tabel 13

Ontwikkeling van de omzet 2006 t.o.v. 2005

bedrijfstype

de omzet is:

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal


70

73

66

72

71

gelijk gebleven

20

17

25

11

17

afgenomen

8

9

9

13

10

weet niet/wil niet zeggen

2

1

0

4

2

100

100

100

100

100


Tabel 14

Verwachte ontwikkeling van de omzet 2007 t.o.v. 2006

bedrijfstype

de omzet zal:

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven toenemen

74

73

57

57

68

gelijk blijven

15

23

26

35

25

afnemen

9

3

13

2

5


2

1

4

6

2

100

100

100

100

100


3.10 Omzetsamenstelling Over de gehele branche gezien vormt doorverkoop van buitenzonwering de belangrijkste omzetcategorie. Het belang van de zelf geassembleerde producten is nog groot, maar wel sterk afgenomen. De accentverschillen tussen de bedrijfstypen komen in tabel 15 duidelijk tot uitdrukking, wat logisch is omdat de bedrijfstypologie op de omzetsamenstelling gebaseerd is.

20


Tabel 15

Gemiddelde omzetsamenstelling naar artikelen en activiteiten; in procenten van de totaalomzet; omzetsamenstelling 2003 tussen haakjes ( )

bedrijfstype

artikelgroep/activiteit

zelfas-

buitenzonwe-

monta-

gemengd

sembleurs

ringbedrijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van de totaalomzet handelsomzet zelf gefabriceerde/geassembleerde artikelen knikarm- en uitvalschermen

22

x

x

1

5 (10)

screens

17

x

x

3

4 (7)

2

x

x

1

1 (0)

markiezen

10

x

x

2

4 (2)

mini-rolluiken

25

x

x

2

5 (4)

schuifhekken e.d.

2

x

x

2

1 (2)

overige binnenzonwering

2

x

x

4

2 (7)

verticale lamellen

zware rolluiken, rolhekken,

subtotaal zelf gefabriceerde of geassembleerde artikelen

80

2

15

7

22 (32)

handelsomzet buitenzonwering (doorverkoop) knikarm- en uitvalschermen

3

23

6

7

14 (12)

screens

3

19

4

4

10 (7)

markiezen

1

5

2

2

3 (3)

overige buitenzonwering

2

8

3

3

5 (5)

subtotaal handelsomzet buitenzonwering (doorverkoop)

9

15

55

16

32 (27)

handelsomzet binnenzonwering (doorverkoop) verticale lamellen

x

2

x

2

2 (2)

jaloezieën

x

3

x

4

3 (4)

rolgordijnen

x

4

x

5

3 (2)

overige binnenzonwering

x

6

x

3

4 (2)

subtotaal handelsomzet binnenzonwering (doorverkoop)

3

15

8

14

12 (10)

2

15

3

5

9 (11)

ken, rolhekken schuifhekken

0

4

0*

5

3 (3)

overige handelsomzet

2

3

2

39

13 (8)

4

6

65

6

9 (9)

100

100

100

100

100

handelsomzet mini-rolluiken (doorverkoop) handelsomzet zware rollui-

ambachtelijke omzet; installatie, onderhoud, reparatie totaal Bron: EIM, 2008.


21

Voor alle bedrijfstypen vormen de particuliere consumenten de belangrijkste klanten van de branche, nog meer dan vier jaar geleden al het geval was. Groothandelsactiviteiten zijn sterk in belang afgenomen (zie tabel 16). Tabel 16

Gemiddelde omzetsamenstelling naar klantengroepen (gewogen met de omzet); gemiddelde omzetsamenstelling onderzoek 2004 tussen haakjes ( )

bedrijfstype

klantengroep

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

monta-

gemengd

bleurs

drijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van de totaalomzet particulieren (rechtstreeks)

46

62

57

60

57 (52)

7

1

8

2

3 (16)

aannemers

10

10

8

21

13 (11)

detailhandel

28

3

8

2

9 (6)

3

13

17

8

10 (8)

6

11

2

7

8 (7)

100

100

100

100

100 (100)

branchegenoten (groothandel)

overige bedrijven overige afnemers, zoals scholen, ziekenhuizen, overheid totaal Bron: EIM, 2008.

3.11 Bedrijfsresultaat De gerealiseerde en de verwachte ontwikkeling van het bedrijfsresultaat liggen ongeveer in lijn met de ontwikkelingen van de omzet (zie de tabellen 17 en 19). Branchebreed is 90% procent van de ondernemers tevreden over het in 2006 behaalde bedrijfsresultaat. Het meest tevreden zijn de zelfassembleurs (zie tabel 18). Tabel 17

Ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in 2006 t.o.v. 2005

bedrijfstype

het bedrijfsresultaat is:

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal


74

72

62

63

69

gelijk gebleven

13

22

29

16

20

afgenomen

13

5

9

15

9

0

1

0

6

2

100

100

100

100

100

weet niet/wil niet zeggen totaal Bron: EIM, 2008.

22


Tabel 18

Mate van tevredenheid over het bedrijfsresultaat in 2006

bedrijfstype zelfas-

buitenzon-

over het bedrijfsresultaat

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

2006 is de ondernemer:

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven zeer tevreden

35

30

29

16

27

tamelijk tevreden

55

61

62

74

63

tamelijk ontevreden

8

6

5

8

7

zeer ontevreden

2

2

0

1

2


0

1

4

1

1

100

100

100

100

100


Tabel 19

Verwachte ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in 2007 t.o.v. 2006

bedrijfstype

het bedrijfsresultaat zal:

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven toenemen

79

70

57

51

65

gelijk blijven

19

27

26

32

27

afnemen

2

2

13

10

5


0

1

4

7

3

100

100

100

100

100


3.12 Gebruik van diensten van derden Negen op de tien bedrijven hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de diensten van een of meerdere personen of organisaties. Vooral de boekhouder/accountant wordt genoemd als een partij waarop een beroep is gedaan. Op afstand volgen 'collega-ondernemers', die door ruim een kwart van de bedrijven worden genoemd, 'de bank' en 'de belastingadviseur' (zie tabel 20).


23

Tabel 20

Personen en organisaties van wier diensten het afgelopen jaar gebruik is gemaakt; meerdere antwoorden mogelijk

bedrijfstype

omschrijving

zelfas-

buitenzonwe-

monta-

gemengd

sembleurs

ringbedrijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven accountant of boekhouder

86

82

82

92

85

belastingadviseur

12

10

41

24

17

Belastingdienst

10

9

11

10

10

bank

30

23

20

25

24

Kamer van Koophandel

20

16

4

15

15

satie

17

9

7

19

12

collega-ondernemer(s)

14

30

24

30

27

2

7

4

6

6

13

15

9

4

11

branche- of beroepsorgani-

anders niemand, geen instanties Bron: EIM, 2008.

3.13 Automatisering en website Nagenoeg alle bedrijven maken gebruik van een of meer automatiseringstoepassingen zoals genoemd in tabel 21. Vrijwel alle toepassingen scoren hoog, 'werkplanning' nog het minst. Tabel 21

Automatiseringstoepassingen waar het bedrijf gebruik van maakt; meerdere antwoorden mogelijk

bedrijfstype

omschrijving

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven tekstverwerking

74

73

78

78

75

e-mail

98

93

80

90

91

internet

93

89

80

88

88

administratie

73

75

71

76

74

werkplanning

33

37

21

44

36

elektronisch bankieren

96

93

89

89

92

0

3

6

6

4

geen van deze toepassingen Bron: EIM, 2008.

24


Ruim tweederde deel van de bedrijven beschikt over een eigen website. De website wordt vrijwel altijd gebruikt voor het verstrekken van algemene informatie over het bedrijf. Daarnaast wordt de website vooral gebruikt voor het doen van aanbiedingen en als online catalogus met productinformatie (zie tabel 22). Tabel 22

Bezit en toepassingen van een website; meerdere antwoorden mogelijk

bedrijfstype

omschrijving

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

montage-

gemengd

bleurs

drijf

bedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven beschikt over een website

90

71

45

70

70

90

67

45

64

67

18

29

5

15

21

26

18

15

17

18

12

6

0

5

6

0

1

0

0

01

beschikt over een website die biedt: algemene informatie over het bedrijf aanbiedingen voor consumenten online catalogus met productaanbod en productinfo mogelijkheid tot bestellen van producten mogelijkheid voor het afrekenen van producten, bijvoorbeeld via een creditcard Bron: EIM, 2008.

3.14 Verkoopbevorderende activiteiten Ongeveer vijfentachtig procent van de bedrijven heeft in het afgelopen jaar een of meer verkoopbevorderende activiteiten ondernomen. In afnemende volgorde werden hierbij het meest genoemd: het sponsoren van verenigingen of evenementen, adverteren in huis-aan-huisbladen en adverteren in de Gouden Gids. Door relatief veel montagebedrijven zijn in het afgelopen jaar geen verkoopbevorderende activiteiten ondernomen (zie tabel 23).

1

Minder dan 0,5%.


25

Tabel 23

Verkoopbevorderende activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd; meerdere antwoorden mogelijk

bedrijfstype

omschrijving

zelfas-

buitenzon-

sem-

weringbe-

monta-

gemengd

bleurs

drijf

gebedrijf

bedrijf

totaal

in procenten van het aantal bedrijven adverteren in huis-aan-huisbladen

72

68

48

60

64

dagbladen

30

28

11

26

26

adverteren in de Gouden Gids

54

56

38

44

51

29

50

21

34

40

7

9

5

18

10

nementen

61

72

55

64

67

het opbellen van potentiële klanten

16

21

24

17

20

het bezoeken van potentiële klanten

23

30

29

20

26

verkoopbevordering via een website

36

42

29

29

37

verkoopbevordering via e-mail

17

16

9

8

13

7

1

26

13

8

het plaatsen van advertenties in

het huis-aan-huis verspreiden van folders het uitvoeren van gerichte mailings per post sponsoren van verenigingen of eve-

geen van deze activiteiten Bron: EIM, 2008.

3.15 Problemen Het aantrekken van vakbekwaam personeel is, net als vier jaar geleden, het meest genoemde grote probleem. Ook concurrentie, loonkosten en administratieve lasten worden weer vaak als groot probleem genoemd. Arbo-eisen worden opvallend minder vaak als groot probleem genoemd (zie tabel 24).

26


Tabel 24

Mate waarin een aantal aspecten van de bedrijfsvoering als een probleem wordt ervaren; tussen haakjes ( ) de uitkomsten van het onderzoek van 2004, voor zover de onderwerpen overeenkomen


buitenzon-

sem-

weringbe-

monta-

gemengd

drijf

gebedrijf

bedrijf

aspect en mate van probleem bleurs

totaal

in procenten van het aantal bedrijven omzetniveau geen probleem

82

81

75

80

80 (82)

klein probleem

9

16

14

15

15 (14)

groot probleem

5

2

7

3

3 (4)

niet van toepassing

2

1

4

2

2 (0)


2

0

0

0

0 (0)

geen probleem

62

56

70

50

58 (59)

klein probleem

24

27

23

33

27 (30)

groot probleem

12

16

7

17

14 (11)

niet van toepassing

0

1

0

0

1 (0)


2

0

0

0

0 (0)

geen probleem

52

50

46

29

45 (52)

klein probleem

33

15

17

18

18 (15)

groot probleem

3

12

0

13

10 (14)

10

23

37

40

27 (19)

2

0

0

0

0 (0)

geen probleem

21

33

41

26

30 (37)

klein probleem

22

18

2

6

14 (13)

groot probleem

35

27

18

41

30 (24)

niet van toepassing

20

21

39

27

25 (26)

2

1

0

0

1 (0)

geen probleem

68

60

62

58

61 (66)

klein probleem

10

8

0

3

6 (8)

groot probleem

5

9

6

9

8 (7)

15

22

32

30

24 (19)

2

1

0

0

1 (0)

geen probleem

85

73

84

81

78 (81)

klein probleem

7

10

7

6

8 (9)

groot probleem

2

1

0

4

2 (3)

niet van toepassing

4

16

9

9

12 (7)


2

0

0

0

0 (0)

concurrentie

loonkosten

niet van toepassing weet niet/wil niet zeggen aantrekken van bekwaam personeel

weet niet/wil niet zeggen verkrijgen van financiering

niet van toepassing weet niet/wil niet zeggen milieueisen


27


buitenzon-

sem-

weringbe-

monta-

gemengd

drijf

gebedrijf

bedrijf

aspect en mate van probleem bleurs

totaal

arbo-eisen geen probleem

75

60

65

49

60 (63)

klein probleem

11

19

16

20

18 (18)

groot probleem

2

9

0

6

6 (13)

10

11

19

25

15 (6)

2

1

0

0

1 (0)

geen probleem

68

72

70

68

71 (68)

klein probleem

20

13

13

26

17 (22)

groot probleem

3

14

13

6

10 (9)

niet van toepassing

5

1

4

0

2 (1)


4

0

0

0

0 (0)

geen probleem

74

83

71

83

80

klein probleem

5

4

12

3

5

groot probleem

0

1

0

1

1

19

11

17

13

13

2

1

0

0

1

geen probleem

60

54

58

48

54 (42)

klein probleem

2

8

5

5

6 (8)

groot probleem

3

5

0

3

4 (4)

29

32

37

44

35 (42)

6

1

0

0

1 (4)

geen probleem

84

79

72

75

78

klein probleem

14

16

22

16

17

groot probleem

0

4

2

4

3

niet van toepassing

0

1

4

5

2


2

0

0

0

0

geen probleem

62

77

76

74

75 (80)

klein probleem

12

8

5

8

8 (6)

groot probleem

10

4

4

9

6 (3)

niet van toepassing

14

9

15

9

10 (9)

2

2

0

0

1 (2)

5

12

6

6

9 (19)

niet van toepassing weet niet/wil niet zeggen administratieve lasten

de open Europese markt

niet van toepassing weet niet/wil niet zeggen bedrijfsopvolging

niet van toepassing weet niet/wil niet zeggen de snelle ontwikkeling op computergebied

de kwaliteit van de opleiding

weet niet/wil niet zeggen ander probleem ja Bron: EIM, 2008.

28


Structuuronderzoek zonwering- en rolluikenbranche 2008

Recommend Documents