Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

15%

21% 22 % 4 % 6167% %

56 %

61 %

Velké podniky

54 % 43 %

6 44% %

43 %

38 %11 3%8 % 23 % 23

% 186%

8% 15 %

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 1506-cafinews-priloha-r04.indd c1

64

9. 4. 2015 11:52:49

60 %

15 %

10 %

1 5% %

14 %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani bankovní domy se staletou historií nemusí být bezpečným přístavem pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly české banky ve stress testech obstojných výsledků. Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin.

Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru.

Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: • Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno – komentář Citi). • Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT).

Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci.

Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová [email protected]

2

1506-cafinews-priloha-r04.indd c2

9. 4. 2015 11:52:50

13

133 %

244 %

13 %

43 %

43 %

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

Spokojenost na bankovním trhu Nabídku bankovních služeb na českém trhu hodnotí podniky převážně pozitivně. Za spíše nedostatečnou ji považuje jen 15 % respondentů. Další pětina je s ní zcela spokojena, zbylá většina ji soudí kladně či s menšími výhradami. Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující.

15%

Nabídka, kvalita a dostupnost bankovních služeb na českém trhu se za posledních 5 let znatelně zlepšila.

14%

15%

21%

64%

1%

70%

Rozhodnĉ ano Spíše ano Spíše ne

Rozhodnĉ ano Spíše ano Spíše ne Rozhodnĉ ne

Komentář Citi Nadnárodní společnosti s globální působností vypisují výběrová řízení na bankovní služby pravidelně, nejčastěji s tříletou frekvencí. Ke změně banky však nedochází pokaždé. Účelem výběrového řízení je často srovnání podmínek jednotlivých bank a ujištění se, že produkty a služby poskytované stávající bankou vyhovují aktuálním potřebám společnosti a že jejich ceny jsou odpovídající.

Velmi pozitivně hodnotí podniky vývoj na bankovním trhu v uplynulých pěti letech. Jistou dávku nespokojenosti s ním vyjádřilo jen 16 % respondentů. Pravidelný monitoring nabídky finančních produktů a služeb už však provádí menší skupina dotázaných. Celkově, pokud nezohledňujeme velikost podniku, se mu více či méně regulérně věnuje téměř 60 % respondentů, zbylé dvě pětiny mu přikládají spíše méně pozornosti. Mít přehled v nabídce bankovních služeb je důležitější pro větší firmy. Například u malých podniků s obratem pod 100 milionů korun ročně jsou informace o aktuálním stavu a změnách na finančních trzích podstatné jen pro polovinu dotázaných. U firem s obratem přesahujícím 1,5 miliardy ročně je tento poměr spíše 3:1. Aktuální nabídku bankovních služeb pravidelně monitorujeme. Méně než 100 mil. CZK

100 – 500 mil. CZK

500 mil. – 1 mld. CZK

1 mld. – 1,5 mld. CZK

1,5 mld. CZK a více

Rozhodně ne

17 %

7%

0%

0%

5%

Spíše ne

33 %

52 %

44 %

33 %

23 %

Spíše ano

50 %

33 %

22 %

58 %

35 %

0%

7%

33 %

8%

38 %

Rozhodně ano © CAFIN


3

9. 4. 2015 11:52:51

60 %

15 %

10 %

1 5% %

14 %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Naprostá většina respondentů změnila v uplynulých dvanácti letech svého hlavního bankovního partnera jednou, dvakrát nebo třikrát. Mezi dotázanými se naopak nenašel nikdo, kdo by po tuto dobu zůstal své původní bance loajální až dodnes.

Kolikrát Vaše společnost změnila svého hlavního bankovního partnera za posledních 12 let? Uveďte prosím konkrétní číslo. Jednou

68 %

Čtyřikrát

2%

Dvakrát

19 %

Šestkrát

1%

Třikrát

10 %

Mezi hlavní faktory, které respondenti označili za potenciální impulsy ke změně své hlavní banky, patří nespokojenost se stávajícím bankovním partnerem, lepší nabídka konkurence či slabé finanční zdraví současné banky. Neméně závažnými důvody by však pro ně mohly být také podmínky financování či nařízení ze strany mateřské společnosti.

Které z uvedených faktorů by Vás přiměly ke změně Vaší hlavní banky?

25 %

20 %

22 % 17 %

16 % 13 %

15 %

15 %

11 % 10 %

6% 5%

0% Lepší nabídka konkurence

Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní pŜístup NaŜízení mateŜské Váƒné finanĀní Podmínky souĀasnou bankou nových souĀasné banky spoleĀnosti problémy Āi zánik financující banky technologií souĀasné banky souĀasnou bankou

4


9. 4. 2015 11:52:51

13

133 %

244 %

13 %

43 %

43 %

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

A které faktory sledují firmy při výběru banky? Mezi nejpodstatnější rysy patří kvalita poskytovaných služeb, finanční stabilita a dobré jméno banky či cenové podmínky. Podniky také oceňují, pokud jim banky dokáží vyjít vstříc se specifickými požadavky a ušít jim služby takzvaně na míru. Méně už dají na doporučení nebo porozumění oboru, ve kterém působí. Také specializované treasury služby ocení spíše velké finanční skupiny.

Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky?

Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky?

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Kvalita služeb

66 %

28 %

5%

1%

Finanční stabilita a dobré jméno banky

62 %

35 %

3%

0%

Cenové podmínky

62 %

29 %

7%

2%

Nabídka služeb na míru

51 %

33 %

14 %

2%

Nabídka bankovních systémů

43 %

42 %

13 %

2%

Zajištění financování společnosti

25 %

35 %

22 %

18 %

Banku vybrala mateřská společnost

23 %

13 %

14 %

50 %

Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí

13 %

46 %

33 %

8%

Specializované služby řízení likvidity a transakcí

7%

41 %

32 %

20 %

Doporučení

3%

37 %

40 %

20 %

V době výběru banky nebyla jiná možnost

2%

14 %

18 %

66 %

Komentář Citi Výsledek tohoto bodu průzkumu odpovídá i zkušenostem, které máme s velkými nadnárodními společnostmi v Citi. Klíčová je kvalita bankovních služeb. Jednotlivé banky lze jednoduše srovnat dle nabízených cenových podmínek, avšak ještě důležitější, než nejnižší možná cena, je pro většinu společností rozhodujícím kritériem úroveň bankovních služeb – jak rychle a profesionálně reaguje banka na požadavky klienta, zda dodrží to, co slíbila, a zda jsou zástupci banky pro společnost spolehlivými partnery nejen tehdy, když vše funguje jak má, ale především v době, kdy se vyskytne nějaký problém.

© CAFIN


5

9. 4. 2015 11:52:51

60 %

15 %

10 %

1 5% %

14 %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Využití a spokojenost s bankovními službami Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více bankovních partnerů.

35 %

31 %

30 % 25 % 20 % 15 %

19 % 15 %

17 %

18 %

4

5 a více

10 % 5% 0%

1

2

3

Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími 1,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně.

S kolika bankami vaše společnost spolupracuje?

1

2

3

4

Méně než 100 mil. CZK

50 %

17 %

33 %

100 – 500 mil. CZK

15 %

48 %

19 %

19 %

500 mil. – 1 mld. CZK

22 %

22 %

11 %

22 %

1 mld. – 1,5 mld. CZK

8%

33 %

25 %

25 %

1,5 mld. CZK a více

5%

25 %

15 %

18 %

5

11 %

více než 5

11 % 8%

3%

35 %

Komentář Citi U nadnárodních společností se častěji než u domácích firem setkáváme s tím, že společnost využívá služeb pouze jedné banky. Důvodem je jejich centrální řízení treasury, jehož cílem je jednoduchý a jednotný regionální přístup k bankovním službám. Spolupráce se dvěma bankami umožňuje společnostem aktuální srovnání cen a úrovně služeb. V takovýchto případech většinou jedna banka slouží jako hlavní a druhá jako záložní.

6


9. 4. 2015 11:52:51

13

133 %

43 %

244 %

13 %

43 %

38 % 38 %

Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce s tamními bankami (25 %). Ne tolik už podniky hledí na regulatorní a legislativní prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než 10 % dotázaných.

58 % 3344 %

31 %

Komentář ČAT Oslovená Česká Asociace Treasury k tomuto bodu připomíná ve firmách stále častější využívání cash-poolingu, kterážto služba bank centralizuje peníze na účtech právě u jedné banky, což je velice efektivní a uživatelsky pohodlné řešení s mnoha dalšími efekty.

České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané. Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami.

Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. Který bankovní produkt Vaše společnost využívá?

82 %

90 % 80 %

Velké podniky 64 % 66 %

70 %

56 %

60 %

61 %

54 % 43 %

50 %

43 %

40 % 30 %

18 %

20 %

Malé podniky

38 % 38 %

34 % 23 %

26 %

31 % 23 %

10 % 0%

í r y ta ěr ce věr účet nstv latb í úvě í kar ý úv rma ní ú ový rade rní p gov ditn info stičn o á rent í n e e t i P r o n v n v K k l v In o to ko ume Rev Kon Ban Dok

ěn izom

C

© CAFIN


7

9. 4. 2015 11:52:51

60 %

15 %

10 % Komentář Citi Jelikož financování je u nadnárodních společností často řešeno na úrovni zahraničního treasury centra, není financování rozhodujícím faktorem při výběru banky v České republice. Výběrová kritéria pro lokální dceřiné společnosti jsou často zúžená pouze na transakční služby.

14 %

1 5% %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdůležitější zařadili respondenti možnost financování provozu podniku, řízení likvidity a financování investic. Naopak stále ne příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků.

ªģ7"+ģ)&(3&!&16 49 % Tra!e&Export Finance

InvestiĀní bankovnictví 33 %

31 %

29 % Financování provo7u

ªí7ení kre!itníchri7ik 63 % 48 % Financování investic

Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic. Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných.

Komentář ČAT Jak k tomuto bodu dodal prezident České Asociace (korporátního) Treasury, je velkou snahou asociace všemi způsoby napomáhat treasurerům v ČR, aby právě v naší zemi působily zmíněná treasury centra, která by mohla spolurozhodovat kolik účtů, pro jaké účely a v kolika bankách bude využíváno.

8


9. 4. 2015 11:52:52

13

133 %

43 %

244 %

13 %

43 %

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

Komunikace s bankou Ačkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či e-mailová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina respondentů, s firemním bankéřem se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich.

Kterými kanály komunikujete s Vaší bankou?

Internetové bankovnictví

96 % 73 %

&/"*+ģ+(ćŜ 66 %

E-mailová komunikace 27 %

0,+ģ+ç3Ţ1ĉ3-,,Ā(6 SWIFT

21 %

Host-to-host connectivity

7%

Mobilní bankovnictví

6%

Telebanking

2% 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Komentář Citi

Komentář ČAT

Jeden z hlavních rozdílů ve výsledcích tohoto průzkumu a našimi zkušenostmi se spoluprací s nadnárodními společnostmi spočívá ve způsobu komunikace s bankou. SWIFT či Host-to-Host connectivity jsou u stále většího množství společností hlavním kanálem pro iniciaci plateb a získávání výpisů z účtu. Trendem posledních let je využití spojení s bankou prostřednictvím SWIFTu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je tzv. bank-agnostic.

Česká Asociace Treasury bohužel v tomto bodě není tak optimistická, jelikož její průzkumy mezi firmami ukazují, že služby SWIFT jsou v ČR stále ještě předražené, byť už se v ČR nabízí balíčky služeb za rozumnější peníze.

© CAFIN


9

9. 4. 2015 11:52:52

60 %

15 %

1 5% %

14 %

10 %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Specializované treasury služby Je výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzkumu to platí jen pro 5 % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu spadá více než polovina testovaného vzorku (52 %). Z grafu níže je patrné, že od této hranice četnost rychle klesá a vedení většího počtu bankovních účtů je spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných. Obrat společnosti (průměrný počet účtů). ć+ĉ+"ƒǚǕǕ*&)ǽ

16

ǕǾǚȔǖǾǚ*)!ǽ

ģ "+"ƒǖǾǚ*)!ǽ ǖǙʢ

14

ǖǗʢ

14,2

ǖǕʢ

12

ǝʢ

ǖǕ 8

7,5

6,1

6

Ǜʢ

ģ "+"ƒǘǕǿǜʢ

Ǚʢ Ǘʢ

4

Ǖʢ Ǖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ǖǕ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ǗǕ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ǘǕ

/10-,)"Ā+,01&ț-/ŵ*ĉ/+Ɗ-,Ā"1ůĀ1ŵǾ)"3ç,0Ǿ-)+çĀç/Ȝǽ

Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa. Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržovat prostředky také v cizích měnách. Průzkum ukázal, že bez deviz se obejde jen 9 % respondentů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 90 % dotázaných. Další důležitou měnou je dolar (50 % dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad 10 % se už dostala jen libra a polský zlotý. Jaké cizoměnové účty využíváte? 100 %

Komentář Citi

91 %

Kromě běžných měn tzv. G-3 (EUR, USD a GBP) a měn států střední a východní Evropy se stále častěji setkáváme s požadavky na otevření účtů v CNY, TRY, CHF a JPY.

80 %

60 %

50 %

40 %

14 %

20 %

11 %

5%

5%

RON

HUF

13 % 3%

0%

EUR

USD

PLN

GBP

RUB

Jiné

10


9. 4. 2015 11:52:52

13

133 %

244 %

13 %

43 %

43 %

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. K běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou.

Správa peněžních prostředků. Měnové deriváty

87 %

Opce

2%

Úrokové deriváty

76 %

Vklady a CP

2%

Žádné

40 %

Custody služby

2%

Komoditní deriváty

10 %

Cash pooling

2%

Termínovaný účet

2%

Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 40 % z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné. Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platformy umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství případů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host-to-host treasury stanicemi. Necelá třetina dotázaných pracuje s jinou platformou.

80 %

Který kanál Vám nejvíce vyhovuje?

7% 11 %

58 %

24 %

Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace

Kterými kanály přistupujete k bankovním službám?

66 %

60 %

32 %

40 % 20 %

16 %

15 %

Treasury workstation (host-to-host)

Mobilní aplikace

0%

Multicash © CAFIN


Jiné

11

9. 4. 2015 11:52:52

60 %

15 %

10 %

14 %

1 5% %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Spolupráce s bankami Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí například pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti průzkumu v minulosti spolupracovali. Se kterými bankami jste již spolupracovali? Komerční banka

83 %

Sberbank CZ

9%

ČSOB

74 %

HSBC

8%

Česká spořitelna

58 %

COMMERZBANK AG

UniCredit Bank

53 %

Royal Bank of Scotland

Citibank

45 %

mBank

6%

Raiﬀeisenbank

43 %

J&T Banka

5%

GE Money Bank

16 %

Expobank CZ

4%

Deutsche Bank

16 %

VÚB

2%

ING Bank

10 %

Fio banka

2%

8% 11 %

Následující banky označilo jen 1 % respondentů: Air Bank, Credit Agricole, Calyon, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, KH Bank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, eBanka, PPF banka.

Rozdělení respondentů průzkumu Celkový počet respondentů: n=100. Dle ročního obratu:

Podle území, na kterém podnik působí:

12 % 40 % 27 %

Domácí trh (ČR)

75 %

Evropský trh (EU 28)

70 %

Světový trh – Rusko

28 %

Světový trh – Asie

23 %

Světový trh – Ostatní

14 %

Světový trh – Jižní a Severní Amerika 12 % Ménĉ neƒ 100 mil. 100 – 500 mil. 500 mil. – 1 mld.

3%

9% 1 mld. – 1,5 mld. Více neƒ 1,5 mld.

12


9. 4. 2015 11:52:52

13

133 %

244 %

13 %

43 %

Podle typu vlastnictví společnosti:

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

Dle odvětví podnikání:

8% 15 % 46 %

43 %

Tuzemský vlastník ZahraniĀní vlastník

43 %

Strojírenství

22 %

Ostatní

18 %

Zpracovatelský průmysl

14 %

Informační a komunikační činnosti

9%

Energetika

7%

Velkoobchod a maloobchod

6%

Stavebnictví

6%

Peněžnictví a pojišťovnictví

5%

Doprava a skladování

4%

Ubytování, stravování a pohostinství

3%

Rlen skupiny podnikŵ Samostatný podnik

Profily podniků dle velikosti ročního obratu PROFIL PODNIKŮ S ROČNÍM OBRATEM < 500 MILIONŮ KORUN. Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky. Počet bank Podíl respondentů

1

2

3

4

26 %

38 %

23 %

13 %

U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty (64 %), kontokorentní úvěry (56 %) a kreditní karty (54 %). S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel:

Často však tuto starost sdílí více pracovníků.

Zodpovědná osoba

Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti

13 %

Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní

10 %

Finanční manažer/ředitel

54 %

Ředitel společnosti

27 %

Hlavní účetní

13 %

Ředitel společnosti, Hlavní účetní

5%

Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85 %) a s americkými dolary (33 %). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů. © CAFIN


13

9. 4. 2015 11:52:52

60 %

15 %

10 %

1 5% %

14 %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a reputaci banky. Důležité jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb.

Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky?

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Kvalita služeb

59 %

38 %

3%

0%


59 %

38 %

3%

0%

Cenové podmínky

54 %

31 %

10 %

5%


44 %

33 %

23 %

0%


46 %

36 %

18 %

0%


31 %

36 %

18 %

15 %


13 %

3%

5%

79 %


18 %

44 %

26 %

13 %

3%

28 %

44 %

26 %

Specializované služby řízení likvidity a transakcí Doporučení

3%

36 %

38 %

23 %


0%

13 %

26 %

62 %

Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec.

O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 40 % respondentů využívá úrokové a měnové deriváty.

Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb

Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic.

Podíl respondentů

Financování provozu

34 %

Financování investic

22 %

Trade & Export Finance

13 %

Investiční bankovnictví

13 %

14


9. 4. 2015 11:52:52

13

133 %

43 %

244 %

13 %

43 %

38 % 38 %

58 % 3344 %

31 %

PROFIL PODNIKU S ROČNÍM OBRATEM > 500 MILIONŮ KORUN. Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou, pětina respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 30 % dotázaných operuje s pěti či více. Počet bank Podíl respondentů

1

2

3

4

5 a více

8%

26 %

16 %

20 %

30 %

U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají ciziměnové účty(82 %), kontokorentní úvěry (66 %) či kreditní karty (61 %). Na rozdíl od malých podniků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry (43 %).

Skladba měn, ve kterých velké podniky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny – polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint.

Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji finanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury.

Měny bankovních účtů

Zodpovědná osoba

EUR

95 %

Finanční manažer/ředitel

USD

61 %

Pracovník treasury

36 %

PLN

18 %

Hlavní účetní

13 %

GBP

15 %

RON (Rumunský nový lei)

8%

HUF (Maďarský forint)

7%

RUB (Rubl)

5%

© CAFIN


85 %

Komunikaci s bankami je také často v kompetenci více zaměstnanců. Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury

21 %

Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní

8%

15

9. 4. 2015 11:52:53

60 %

15 %

10 %

14 %

1 5% %

11 %

50 %

5%

5%

111 %

21%

40 %

Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. Pravidelný monitoring provádí 69 %.

Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, cenové podmínky a finanční stabilitu banky.

Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky?

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Kvalita služeb

70 %

21 %

7%

2%

Cenové podmínky

64 %

33 %

3%

0%


67 %

28 %

5%

0%


56 %

33 %

8%

3%


41 %

46 %

10 %

3%


21 %

34 %

23 %

20 %


30 %

20 %

20 %

31 %


10 %

48 %

38 %

5%

Specializované služby řízení likvidity a transakcí

10 %

49 %

25 %

16 %

Doporučení

3%

38 %

41 %

18 %


3%

15 %

13 %

69 %

Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62 %) a úrokové (36 %) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka.

Prostor pro zlepšení bankovních služeb

Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak dostatečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik.

Řízení likvidity

32 %

Financování provozu

25 %

Financování investic

16 %

Řízení kreditních rizik

10 %

16


9. 4. 2015 11:52:53

13

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Recommend Documents