21% 22 %
% 66 17% %
56 %
61 %
Velké podniky
54 % 43 %
4%
43 %
%% 38 %11 38
6
Roz Spí Spí
23 %
% 186%
8% hodně ano še ano 15 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá přístupe Na r adaptacevěNeosobní r r a t ě ě r v v ac a ú ú ú še ne k m í í í ý konkurence současnou bankou nových současné banky r n n v n o t č t f Spokojenost podniků i o i n r t n Kred
g
lvin evo
s
technologií vní Inve o k Ban současnou bankou
R s nabídkou bankovních služeb
i
Po
10 %
50 %
15%
14 %
11 %
21%
5%
11 %
40 %
5% 3% 30 % 6 % Finanční Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. 5% krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukáza-
20 %
EUR la, že aniUSD PLNse staletou GBP RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB bankovní domy historií nemusí 10 %
1
J
pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 64% 0% přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního 0 % Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly konkurence současnou bankou nových současné bankyov Rozhodně ano české banky ve stress testech obstojných výsledků. ěn
Spíše ano Spíše neMnohé z českých podniků Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin.
zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 2014 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru.
Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: • Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno – komentář Citi).
64%
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci.
Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová
[email protected]
technologií současnou bankou
• Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT).
m
Cizo
K
10 %
15%
14 %
11 %
Využití a spokojenost 5% EUR USD PLN GBP s bankovními službami
50 %
11 %
21% 3 %
5%
5% 6%
RON
HUF
40 % 30 % 20 %
RUB
10 %
0 % 64%
1
J
0%
Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více konkurence nových současné bankyov Rozhodně ano současnou bankou bankovních partnerů. měn technologií současnou bankou
Spíše ano Spíše ne
35 %
31 %
30 % 25 % 20 % 15 %
19 % 15 %
17 %
18 %
4
5 a více
64%
10 % 5% 0%
1
2
3
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími 1,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně.
S kolika bankami vaše společnost spolupracuje?
1
2
3
4
Méně než 100 mil. CZK
50 %
17 %
33 %
100 – 500 mil. CZK
15 %
48 %
19 %
19 %
500 mil. – 1 mld. CZK
22 %
22 %
11 %
22 %
1 mld. – 1,5 mld. CZK
8 %
33 %
25 %
25 %
1,5 mld. CZK a více
5 %
25 %
15 %
18 %
5
11 %
více než 5
11 % 8 %
3 %
35 %
Komentář Citi
U nadnárodních společností se častěji než u domácích firem setkáváme s tím, že společnost využívá služeb pouze jedné banky. Důvodem je jejich centrální řízení treasury, jehož cílem je jednoduchý a jednotný regionální přístup k bankovním službám. Spolupráce se dvěma bankami umožňuje společnostem aktuální srovnání cen a úrovně služeb. V takovýchto případech většinou jedna banka slouží jako hlavní a druhá jako záložní.
Cizo
K
43 %
24 %
13 %
43 %
38 % 38 %
to
26 %
23 %
Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více 18 bank % je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy Jiné dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce bankamir (25 %). Ne tolikr Nařízení mateřské finančnís tamními Podmínky rVážné t e už podniky rta a legislativní čspolečnosti vě prostředí, které vě věproblémy a ú ú hledí na regulatorní k í ý í či zánik financující v vý ú banky tn ční ú je tnpro i o i n t g d e s důležitým faktorem méně než 10 % dotázaných. r n e e v Kr ko lvi
Kon
58 % 34 %
31
Komentář ČAT
Oslovená Česká Asociace Treasury k tomuto bodu připomíná ve firmách stále častější využívání í e cash-poonstv mac kterážto e r pla lingu, služba d o f a in bank centralizuje or ární í t P n n v současné banky n e I vo ko um Reširoké peníze na účtech Ban České podniky poptávají portfolio bankovních produktů Dok právě u jedné banky, a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karcož je velice efektivní ty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a uživatelsky pohoa hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen dlné řešení s mnoha ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně dalšími efekty. žádané.
Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace
Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami.
Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. Který bankovní produkt Vaše společnost využívá? 82 %
90 % 80 %
Velké podniky 64 % 66 %
70 % 60 %
56 %
61 %
54 % 43 %
50 %
43 %
40 % 30 %
18 %
20 %
Malé podniky
38 % 38 %
34 % 23 %
26 %
31 % 23 %
10 % 0%
et rta věr věr věr tby ace ství ý úč ní ú ní ú vý ú den ní ka í pla orm nov rent í inf edit estič tárn ingo Pora r o n v n v K k l v n e I o o o t k um Rev Kon Ban Dok
mě Cizo
10 % Komentář Citi
EUR
5%
14 %
15%
11 %
50 %
21%
5%
11 %
40 %
5% 3% 30 % 6% Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdů-
ležitější zařadili respondenti možnost financování provozu 20 % podniku, GBP řízení likvidity a financování investic. ne RON HUFNaopak stále RUB 10 % příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než 0% třetina podniků.
Jelikož financování USD PLN je u nadnárodních společností často 64% řešeno na úrovni 0 % Lepší nabídka zahraničního treasury centra, není finan- Rozhodně konkurence ano cování rozhodujícím faktorem při výběruSpíše ano banky v České repubSpíše ne lice. Výběrová kritéria pro lokální dceřiné Trade & Export společnosti jsou Finance často zúžená pouze na transakční služby.
J
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup současnou bankou nových současné bankyov ěn Řízení likviditytechnologií izom C K současnou bankou 49 % Investiční bankovnictví 33 %
31 %
64% 29 % Řízení kreditních rizik
1
Financování provozu
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 63 %
48 %
Financování investic
Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic. Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných.
Komentář ČAT Jak k tomuto bodu dodal prezident České Asociace (korporátního) Treasury, je velkou snahou asociace všemi způsoby napomáhat treasurerům v ČR, aby právě v naší zemi působily zmíněná treasury centra, která by mohla spolurozhodovat kolik účtů, pro jaké účely a v kolika bankách bude využíváno.
50 %
11 %
15%
11 %
21% 3 % Rozdělení 5 % respondentů průzkumu 10 %
EUR
14 %
USD PLN Celkový počet respondentů: n=100.
GBP
0 % 64% Lepší nabídka Dle ročního obratu: Rozhodně konkurence ano
Spíše ano Spíše ne 12 % 40 % 27 %
5%
5% 6%
RON
HUF
Méně než 100 mil. 100 – 500 mil. 500 mil. – 1 mld.
46 %
43 %
Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník
Člen skupiny podniků Samostatný podnik
10 %
75 %
Evropský trh (EU 28)
70 %
Světový trh – Rusko
28 %
Světový trh – Asie
23 %
Světový trh – Ostatní
14 % 3 %
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
1 mld. – 1,5 mld. Více než 1,5 mld.
15 %
20 %
RUB
Domácí trh (ČR)
9%
8%
30 %
J
Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup Podle území, na kterém podnik současnou bankou novýchpůsobí: současné bankyov ěn technologií izom C K současnou bankou
64%
Podle typu vlastnictví společnosti:
1
0%
Světový trh – Jižní a Severní Amerika 12 %
40 %
Dle odvětví podnikání:
Strojírenství
22 %
Ostatní
18 %
Zpracovatelský průmysl
14 %
Informační a komunikační činnosti
9 %
Energetika
7 %
Velkoobchod a maloobchod
6 %
Stavebnictví
6 %
Peněžnictví a pojišťovnictví
5 %
Doprava a skladování
4 %
Ubytování, stravování a pohostinství
3 %
