See the future Be the future Own the future
Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29.
GfK Hungária
Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon
Kozák Ákos
2010. október 12.
A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2
EU: +1.8% Eurózóna: +1,7% USA: +2.7% Japán: +3.5%
Forrás: Eurostat
GfK Hungária
Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon
Kozák Ákos
2010. október 12.
Munkanélküliségi ráta változása 2007-2010-ig Európában (%) 3
USA: +110 Japán: +30
Forrás: Eurostat
GfK Hungária
Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon
Kozák Ákos
2010. október 12.
Jövedelem várakozások 2010-re Európában 4
EU: -14
Forrás: EU Bizottság Fogyasztói Kutatása
GfK Hungária
Kozák Ákos
Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon
2010. október 12.
A FOGYASZTÓI VISELKEDÉS KILÁTÁSAI 2011-BEN Lengyelország gazdasági növekedése kiemelkedő, azonban a lakosság azt csak korlátozott mértékben észleli, így a gazdasági és jövedelmi várakozások alacsonyak, bár vásárlási hajlandóságuk magas Európa más országaihoz lépest.
2010-ben az elmúlt húsz év legjobb GDPnövekményét produkálta ezzel egyetemben a többi mutató értéke is emelkedett: gazdasági várakozás +29, vásárlási hajlandóság +27pont.
Egyesült Királyságban a közszféra a legnagyobb munkáltató, és ennek megfelelően a kormányzat takarékossági intézkedései negatívan hatottak a jövedelmi várakozás (-5pont) és a vásárlási hajlandóságra (29pont). Franciaországban az emberek negatívan értékelték országuk kilátásait: a gazdasági várakozások -11, jövedelmi várakozások27, vásárlási hajlandóság -32 pontos értéket értek el. Spanyolországban a válság ingatlanpiaci szektorra gyakorolt hatása miatt a munkanélküliség duplájára emelkedett; a GDP csökkenése a gazdasági várakozásokra (-18pont) és a vásárlási hajlandóságra (8%) is negatívan hatott.
?
5
A román fogyasztók tavaly nagyon erősen érezték a pénzügyi válság és országuk magas adósságállományának hatásait: a GDP csökkenésével egyetemben (1,9%) a gazdasági (-50pont!)és jövedelmi várakozások(-47pont), valamint a vásárlási hajlandóság (33pont) is csökkent. A válság és az ország magas adósságállománya negatívan hatott a fogyasztói várakozásokra: a GDP csökkenésével egyetemben (-4,2%) a gazdasági (-39) és jövedelmi várakozások(-43pont), valamint a vásárlási hajlandóság (-38pont) is esett.
Az olaszok csökkentették fogyasztásukat:A gazdasági növekedés már a pénzügyi válság előtt alacsony volt, az államadósság magas, és a munkanélküliség tavaly 2001 óta a legmagasabb szintet érte el, melynek következtében a vásárlási hajlandóság is tovább csökkent.(-19pont)
GfK Hungária
Postponed
Kozák Ákos
2011. március 29.
6
GfK Hungária
Postponed
Kozák Ákos
2011. március 29.
7
A fogyasztás alakulásának makrokörnyezete
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Mit mutatnak a makrogazdasági adatok? – I. 8
A GDP alakulása (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0
Az infláció alakulása (%)
Munkanélküliségi ráta (%)
10,5
11,2 11,0
8,0 6,1 0,6
1,2
3,1
4,2 4,1 4,0
4
3,3
-6,7
2008
2009
2010
2011 előrejelzés
2012 előrejelzés
Forrás: Tényadatok – KSH, prognózis: MNB Inflációs jelentés 2010. november, és GKI 2010. szept. (munkanélk. ráta)
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Mit mutatnak a makrogazdasági adatok? – II.
4,0
Nettó reálkereset alakulása (%)
2,0 0,0 -2,0
1,9
0,8
Háztartások végső Kiskereskedelmi forgalom fogyasztása (volumen, %) volumenindexe (%)
?
-0,6
-1,8
-2,3
2,9
2,0
-4,0
-2,2
-2,3 -5,2 -6,7
-6,0 -8,0 2008
2009
2010
2011 előrejelzés
Forrás: Tényadatok: KSH, előrejelzés: Ecostat 2010. június ill. GKI 2010 december (kisker. forg.)
2012 előrejelzés
9
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
A fogyasztói bizalom alakulása – kedvezőtlen évkezdet 10
Tervezett reformintézkedések , Forint árfolyamának zuhanása, általánosan gyengülő bizalom
208,8 191,0 177,1
180
180,4
176,1
175,7
162,5
130,5
157,7 140,5
146,1
125,8
június
2009. március
december
szeptember
KOMPLEX FOGYASZTÓI BIZALOM INDEX VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE
Forrás: Corvinus - GfK Fogyasztói Bizalom Index
122,4 108,5
112,8
118,2
121,4
120,3 106,7
FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE
2011. március
114,5 116,8 102,0
100
június
170,8
124,4
129,9
117,6
2008. március
146,3
2010. március
133,3
144,6
148,5
december
120
150,3
147,1
142,8
140
165,9
155,4
151,3
szeptember
160
172,9
december
200
Folyamatosan emelkedő üzemanyagárak , cukorárrobbanás, Széll Kálmán Terv
224,7
szeptember
220
218,3
június
240
Válságból való lassú kilábalás reménye, országgyűlési választások közelsége miatt fokozódó várakozások
Bajnaikormány megalakulása, válságkezelő intézkedések
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Háztartások fogyasztása
Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint, Ft % Prognózis Élelmiszerek és alkoholmentes italok Szeszes italok, dohányáru
29
29
23
24
24
23
4
3 5
3 4
3 4
3 4
20
21
22
24
5 4
4 4
4
4
4
5
4 4
14
13
12
12
10
11
6
7
7
7
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
Ruházat és lábbeli Lakásfenntartás, háztartási energia
4
4
6
6
Lakberendezés, háztartásvitel Egészségügy Közlekedés Hírközlés Kultúra, szórakozás Oktatás Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás Egyéb termékek és szolgáltatások
5
19 18
11
25
4 3 4
22
5
21
18 5
5 4
21
24
5
4
4 11
12
5 4
5
6
7
8
3
1 3
1 4
1 3
3
1 4
1 4
1 4
1 5
8
7
8
7
8
8
7
8
8
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2015
Forrás: tényadatok - KSH Háztartás-statisztikai adatok: Háztartási, költségvetési és életkörülmény adatfelvétel prognózis - 2010-es adatok szerint
11
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Az tovább emelkedő infláció ellenére az év elején jelentősen csökkent a napi fogyasztási cikkek forgalma. 12
10 8,1
8 6,6 6 4 2,7 2 0
KSH Élelmiszer infláció
2,5
1,5
1,2
GfK FMCG forgalom
1,1
0,5
KSH Kiskereskedelmi forgalom
-0,6
-2
-1,5
-2,2 -3,6
-4 -4,7 -6 -8
Előző év azonos időszaka=100%, fogyasztói "folyó" áron GfK FMCG: Napi fogyasztási cikkek: élelmiszer és háztartási vegyi áru (kivéve textil) KSH kiskereskedelmi forgalom: élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes (beleértve a cigarettát és az alkoholt)
Forrás: GfK ConsumerScan: FMCG forgalom; KSH: Élelmiszer infláció, Kiskereskedelmi forgalom
GfK Hungária
Postponed
Kozák Ákos
2011. március 29.
13
A fogyasztói viselkedés változása
GfK Hungária
Postponed
Kozák Ákos
2011. március 29.
Megtakarítások 14 55 % 50 %
47
Total
49
Jövedelmi Top 10%
48
48
AB státusz
45 %
41 43 37 42 43 43 40 % 37 38 36 36 36 37 40 37 36 34 34 38 33 38 35 %38 32 34 30 31 32
38
44
42 39
34 39 36
30 % 25 %
29
27 24
20 %
28
26 27 23
15 %
21 21
25 24 23 23
27
21 20 21
26
44 36 36
37 36 32
30 27
41 40 41
43
35 35 34
32 31 27
24 24 23 24 23
21
20
18
10 % 5% 0%
2004
2006
2007/IV 2007/ IX 2007/XII 2008/IV 2008/IX 2008/XII 2009/IV 2009/IX 2009/XII 2010/IV 2010/IX 2010/XII
Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Hitelezettek aránya 15 55 %
Total 50 %
Jövedelmi Top 10% Városi ABC
45 % 40 %
38
37 33
35 %
35
39 39
33 35
32 31 30 31 29 29 30 %28 29 28 31 32 27 32 32 32 28 30 30 25 26 25 30 30 29 29 30 29 29 28 29 24 25 %27 26 27 27 27 26 25 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 20 % 22 21 21 21 21 30
30 30 31
30 29 28
15 % 10 % 5% 0%
2006/XII 2007/IV
2007/IX 2007/XII 2008/IV
Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás
2008/IX 2008/XII 2009/IV
2009/IX 2009/XII 2010/IV
2010/IX 2010/XII
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Hiteligénylők alakulása 16 55 % 50 %
Total
45 %
Jövedelmi Top 10% Városi ABC
40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 %
10
10
10
12
13
11
11
12
12
11
10
11
10
5% 0% 2006/XI
2007/II
2007/VI
2007/XI
Forrás: Pénzügypiaci Adatszolgáltatás
2008/II
2008/VI
2008/XI
9
7 2009/II
5
7
7
8
7 3
2009/VI
2009/XI
2010/II
3
4 2010/VI
5
4 2010/XI
4
GfK Hungária
Kozák Ákos
Postponed
2011. március 29.
Az Internet hatása az egyes tevékenységek végzési gyakoriságára 17
Ahhoz képest, amikor Ön még nem netezett, Ön most többet vagy kevesebbet végzi-e a következő tevékenységeket az Internetezés miatt? Nyomtatott újság, magazin, folyóirat olvasás, nézegetés
48%
Bankfiókba járás Hivatalos ügyek intézése személyesen
-26%
41%
-20%
38%
Tévénézés
-28%
30%
-7% -17% -15%
Telefonálás
25%
-21%
Vendégeskedés, barátokkal való összejárás Közös családi tevékenységek
-10%
13%
-10% -11%
10% -30%
-20%
4% 2% 11% -4%5% 3%7%
14%
Orvosi rendelő, háziorvos / szakorvos felkeresés
4% 2%6% 4% 2% 12%
-13%
25%
-40%
2% 3%7%
-9%
Kulturális esemény látogatás
Forrás: Digital Connected Consumer kutatás
2% 2% 7%
-21%
-30%
35%
Könyvvásárlás
-50%
4% 3% 8%
-22%
8% -4%3% 1% -2% 4%1%5%
Sokkal ritkábban végzi Valamivel ritkábban végzi Valamivel gyakrabban végzi Sokkal gyakrabban végzi
-7% -3%2%1% 8%
-10%
0%
10%
20%
30%
