Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments Pavel Juřík Global Accounts Manager
11. 10. 2012
20 let platebních služeb GPE v ČR • • • • • •
•
•
8.10.2012
1990 – I. S. C. MUZO – bankovní společnost pro platební karty 1. on-line síť ATM v zemích bývalého RVHP (1992) 1. on-line síť EFTPOS terminálů v ČR (1993) 1. e-commerce řešení v ČR (1998) 1. EMV čipové karty v ČR (2002) pilotní projekt O2, Visa, Komerční banka a Citibank – 05/2011 Od 2002 součást Global Payments Inc. (USA) – 3.600 zaměstnanců – obrat 2,2 mld. USD Global Payments Europe (GPE) v ČR: – cca 60% vydaných platebních karet – 55% platebních terminálů – > 60% e-commerce 2
Peníze a rozvoj platebních nástrojů ?
Od mušliček kauri k digitálním penězům Funkce peněz: •
měřítko hodnoty
•
účetní jednotka
•
prostředek směny (platidlo)
•
uchovatel hodnoty (poklad)
Rychlý rozvoj platebních nástrojů -1.200
- 650
0
1661
Cca 3.000 let 8.10.2012
1914
1967
1974
2010
<100 let 3
Platební karty v ČR Dynamika českého trhu platebních karet: 2009 – 2011
+11%
+25%
+37%
+33%
Velmi rychle roste u PK počet transakcí a obrat v e-shopech. +189% +52%
+108%
Pramen: SBK 8.10.2012
4
Platební karty v ČR Růst bezkontaktních platebních nástrojů a terminálů • • • • •
05/2011 – první projekt mobilních plateb: Visa, O2, Citibank, GPE, Globus od roku 2012 vydává nebo připravuje bezkontaktní karty 11 bank od roku 2012 všechny nové platební terminály mají NFC 06/2012 – KB projekt iCarte pro iPhone 08/2012 – KB projekt Visa Mobile (O2, Visa)
Rychlý rozvoj NFC technologie v ČR
+30x
+9x
NFC POS: OBI, Billa, Globus, McDonalds, Kaufland, C&A, Datart * Odhady.
8.10.2012
5
Mobilní platby - budoucnost peněz? široká nabídka produktů, zvýší využití „platebních nástrojů“ ve všech prodejních kanálech, včetně bezkontaktních technologií (NFC) bez PIN do 500 Kč připravenost jednotlivých zemí se značně liší
•
• •
Contacless Payments jsou konkurentem hotovosti u drobných plateb: rychlé pohodlné - VAS
Bezkontaktní čip (NFC)
+ Čipové karty
8.10.2012
Bezkontaktní čipové karty
Bezkontaktní stickery/přívěšky
Mobile Payments (NFC čip) 6
Mobilní platby - budoucnost peněz? •
• • •
8.10.2012
mobilní platby budou doplňkem dalších platebních nástrojů (platební karty, stickery, tagy) žádná evropská země není připravena na roll-out Mobile Payments do 3-5 let Banky hledají business model přechodné období – bezkontaktní stickery (v ČR 6 bank)
7
Mobilní platby - budoucnost peněz? • •
• • •
8.10.2012
zákazníci preferují globální řešení Mobile Payments strategická partnerství: Visa – O2 Telefonica MasterCard – T-Mobile konkurence: Google Wallet, PayPal a lokální uzavřené projekty spojení e-commcerce a m-commerce: např. MasterCard Mobile GPE – otevřené řešení pro Mobile Payments a Value Added Services (Loyalty, Couponing…), spojení s akceptační sítí (terminály, e-shopy)
8
Mobilní platby - budoucnost peněz? Platby a Value-Added Services (VAS) • • • • •
mobilní platby mohou mít vliv na příjmy bank (dělení s mobilními operátory) obchodní modely a připravenost trhu se v jednotlivých zemích liší pevnější vazba klientů vůči bankám, než k MNO, je výhodou bankovního sektoru Green Paper Evropské centrální banky o mobilních platbách Value Added Services (VAS): Mobile Marketing, Loyalty, Couponing
BANKY
Mobilní operátoři
Platby a VAS Public Transport
8.10.2012
Parking
Vending Ticketing
PtoP Payments
Mobile Marketing
Loyalty
9
Mobilní platby - budoucnost peněz? Volba Secure Elementu Pro banky je důležité používat nezávislý „SE“ a vlastní Wallet. Prostředníkem mezi bankami, MO, obchodními firmami ad. by měl být nezávislý TSM. •
Secure Element (SE, Form Factor): – – – –
•
Kooperativní model TSM SP: – –
8.10.2012
USIM (SIM card) microSD Card s NFC čipem NFC čip zabudovaný v mobilním telefonu NFC/Bluetooth sticker
–
lepší ochrana obchodních zájmů bank, obchodu apod. nezávislost na „form factor“ nižší náklady, než individuální projekty
10
Mobilní platby - budoucnost peněz? .TSM – Trusted Service Manager Banky
MO
Obchod MHD
TSM GPE
Personalizace karet
TSM SP
TSM SE
Aplication Provisioning Nahrání a správa aplikací v SE.
8.10.2012
11
GPE: Sdílený model TSM Neutrální TSM - impuls pro rozvoj mobilních plateb a VAS
Neutrální poskytovatel služeb TSM: - nižší náklady - nezávislost - rychlost - rozvoj VAS
8.10.2012
12
GPE: Sdílený model TSM • • • • • • • • • • •
8.10.2012
TSM SP (G+D) od GPE špičkové kow-how komplexní a moderní řešení (Global Platform) podpora všech Form Factors (USIM, microSD, embeded čip) podpora všech řídících módů (SIMPLE, DELEGATED, DUAL…) univerzální Wallet-Client Frame – jakýkoli NFC mobilní telefon prostor pro individuální produkty/služby spojení s existující akceptační sítí POS… Mobile Marketing nižší náklady nezávislost
13
Pavel Juřík Global Payments Europe Global Accounts Manager
[email protected] 8.10.2012
14
