EU suikermarkt Uitzaai 2008 Vooruitblik 2009
Jan Willem van Roessel
Sht20009
Sht20009
Resultaten na 3 jaar • Prijsdaling • Volumedaling • Geografische herverdeling
Suikermarktordening
Sht20009
Forse reorganisatie suikersector in EU
Sht20009
Acties Cosun: • Overname CSM suiker bv april 2007 • Integratie beide suikerbedrijven
• • • • •
6 Mln ton minder suikerproductie 80 fabrieken sluiten 750.000 ha minder bieten 15.000 ontslagen Overnames en fusies 10 grootste bedrijven: 84% van de quota • Van netto exporteur naar netto importeur • 20% rietsuiker (3,5 Mio ton)
• Deelname aan herstructurering – Slovenië – Fructosequotum Sensus – 13,6 % suikerquotum Suiker Unie • Sluiting fabriek Groningen januari 2008 • 130 dagen campagne (11 september-17 januari) • Herinrichting bietenvervoersrayons Sht20009
Sht20009
1
Europa: importeur
Suikernoteringen Wereldmarkt 530
Sweden
480
Finland
suiker 430
UK
overschot
USD
Denmark
tekort
Germany Csechoslovakia
evenwicht
280
tarwe
Hungary Romania
Bulgaria
2007
2003
Greece
2008
180
Spain
2006
Italy Portugal
230
2005
Austria France
380 330
Poland
Benelux
2004
Ireland
Import ACP/EBA Sht20009
Sht20009
Toekomstvisie suikermarkt
Uitzaai 2008 en 2009
• WTO onderhandelingen • Wereldvraag agrarische producten groeit • Wereldmarktprijs ook afhankelijk bio-energie • Kans op structureel hogere wereldmarktprijs • Ook na 2015 enige vorm van marktordening – Afhankelijk van EBA importen – Lager EU budget (lagere toeslagrechten)
Sht20009
Sht20009
Uitzaai 2008: situatie
Zaaidatum en opbrengst 12000
Januari: Februari: Maart: April:
Inleveractie afgerond Nieuwe toewijzing verzonden ca 68.000 ha geregistreerd Late zaaidatum i.v.m. zeer natte maart Risico quotum niet vol Heffing over quotumsuiker: € 90 mln Niet geproduceerde suiker geen winst
11000
suikeropbrengst per ha
• • • •
10000 9000 8000 7000 6000 26-mrt
31-mrt
5-apr
10-apr
15-apr
20-apr
25-apr
zaaidatum
Sht20009
Sht20009
2
Uitzaai 2008: situatie
Koud einde campagne
• 10 april: Surplusbieten voor quotumbietenprijs • Mei: Extra areaal; 4000 ha; Totaal areaal ruim 72.000 ha • Bij normale opbrengst van 10,5 ton per ha 760.000 ton suikerproductie, quotum 805.000 ton • Realisatie Campagne 2008: 12 ton suiker per ha: Recordopbrengst Totale suikerproductie ca 880.000 ton
Sht20009
Sht20009
Koud einde campagne
Campagne 2008/2009 NEDERLAND • • • • •
2008 71,6 17,2 12.300 15 91
Wortelopbrengst (ton/ha) Suikergehalte (%) Suikeropbrengst (kg/ha) Tarra (%) WIN
gem 5 jrs 65,9 16,8 11.100 14 90
Sht20009
Perspectief bietenteelt 2009 en verder
Sht20009
Saldoberekening 2009 (1) Opbrengst (per ha)
+ balans op de EU suikermarkt
+ + + +
netto biet (t/ha)
op termijn hogere prijs wereldmarkt resultaat Suiker Unie 2008 boven plan hogere ha-opbrengsten /lagere kostprijs toeslagen kwaliteit (S% en WIN) / premies
68
basisprijs toeslag suikergehalte
32 17%
3
91
2
toeslag Winbaarheid leveringspremies gemiddeld Totaal bruto opbrengst (€ /ha)
+ bieten geeft een stabiel rendement
Sht20009
1 2600
Sht20009
3
Saldoberekening 2009 (2)
Saldoberekening 2009 (3)
Kosten (per ha) zaaizaad
245
Opbrengsten per ha
2600
bemesting
150
Kosten per ha
1150
gewasbescherming
230
Saldo EM per ha
1450
oogst
300
tarraverrekening
75
overige kosten
140
Totaal kosten per ha
1150
Sht20009
Sht20009
Uitzaai 2009 • Oktober 2008: – Toewijzing 2009:
98,5 %
– Surplusbietenprijs: € 25,- per ton tot ca 3 % surplussuiker
Telers
Naar de klant
• Aanpassing suikersysteem – Vangnet van 80 naar 85 % – Vangnet max. 2 jaar achtereenvolgens – Individueel doorschuiven 0 – 10 % surplus • Uitzaai 2009: Betere rassen, hogere opbrengst Sht20009
Suikerproductie Grondstof
Sht20009
The BEET Goes On
Sht20009
Sht20009
4
Overdracht teeltreferentie
Vroeg- en laatleveringspremies Vroeg- en laatleveringspremie € 10,00
premiebedrag per netto ton
€ 9,00 € 8,00 € 7,00 € 6,00 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 1,00
Sht20009
21-jan
7-jan
14-jan
31-dec
24-dec
17-dec
3-dec
10-dec
26-nov
19-nov
5-nov
12-nov
29-okt
22-okt
8-okt
15-okt
1-okt
24-sep
17-sep
10-sep
€0
Sht20009
1 108 Suikerfabrieken in 2008/09 1 2 4
2 3
2 19
20 7 2
25
Suikermarktordening Quota Nederland • • • • •
2 1
4
4
6
Basisquotum: Bijkoop per 2007: Totaal: Inlevering per 2008: Quotum vanaf 2008:
864.560 ton + 66.875 ton 931.435 ton -125.743 ton 805.692 ton
3 Sht20009
Sht20009
Prijzen 2005/6
2006/07
De uitgangspunten van de hervorming 2007/08
2008/09
2009-15
Start hervorming EU interventie prijs + interventie
Suikerprijs (referentie) Herstructureringsheffing
Minimum bietenprijs
€632
€ 632
€ 632
€ 542
€ 404
-
€ 126
€ 174
€ 113
-
€ 43,60
€ 32,90
€ 29,80
€ 27,80
€ 26,30
Prijs (biet) /ton suiker
€ 273
€ 206
€ 186
€ 174
€ 164
Marge suiker – biet
€ 359
€ 300
€ 272
€ 254
€ 240 Sht20009
Na hervorming
631.9 €/t 404.4 €/t
EU referentie prijs + private opslag EU minimum bieten prijs
47.67 €/t
26.29 €/t
Productie
19-20 Mt
12-13 Mt
Import
2 Mt
4 Mt
Export
5 – 6 Mt
Max. 1.37 Mt *
Sht20009
5
