Geen forse opleving in 2010
www.agoria.be
Sectoren van de technologische industrie Metalen & materialen
Umicore, Bekaert, Nyrstar, Aurubis, Magotteaux, Lamifil, Aleris, ...
Metaalverwerking
CMI, Crown, Galva Power, Parts & components, …
Kunststoffen
Samsonite, Terumo, Dymo, Kautex-Textron, Helvoet, Esselte, …
Mechatronica
Caterpillar, CNH Belgium, Atlas Copco, Daikin, Picanol, Alstom Belgium, Hansen Transmission Int., Spicer off highway, Michel van de Wiele, LVD, ...
Elektrotechniek
Philips (Turnhout), ON Semiconductors, Siemens, Duracell, EVS, Kabelwerk Eupen, Tyco Electronics, Niko, Etap, Ion Beam Applications, Nexans ...
ICT
Atos Worldline, Philips, Nokia-Siemens Networks, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, HP, Real, LMS, Option, ...
Automobiel
Ford, Audi, GM Belgium, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Group (trucks), Toyota Motor Europe, Tenneco, Robert Bosch, Valeo Vision, AW Europe,...
Lucht & ruimtevaart
Sonaca, Techspace Aéro, Sabca, Asco, Thalès Alenia Space ...
Veiligheid & defensie
OIP, FN Herstal, Mécar, Forges de Zeebrugge, …
Contracting & maintenance
Fabricom, Cegelec, Spie, Stork MEC, ISS Industrial Services …
Industriële automatisering
ABB, Technord Automation, Esco Drvives & Automation, BEP-Europe, Magnetrol, Omron, Yokogawa, …
Bouwproducten
Ellimetal, Rettig, Jaga, Schindler, Sicli, Somati, Renson, Daikin, TDS, ACV ,…
Montage & kranen
Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Vermeesen Montage, Samoco, Lepage Frères, …
Werkgelegenheid (dec 2009)
+/- 283.000
2
www.agoria.be
Thema’s > Conjunctuur > 2009 > 2010
> Werkgelegenheid > Conclusies
3
www.agoria.be
2009 was absoluut rampjaar: productiedaling met 16,5% en 23.000 banen gingen verloren
Productie
Werkgelegenheid
Metalen en materialen Metaalbew erking
-26,5% -18,5%
-12,6% -9,1%
Bouw producten
-9,5%
-4,4%
Mechatronica
-20,2%
-12,4%
Elektrotechniek IC T (producten en diensten)
-13,3% -5,8%
-5,9% -5,0%
Lucht- en ruimtev aart en defensie
-9,5%
-4,7%
Automobiel
-28,7%
-9,7%
T otaal
-16,5%
-7,6%
4
www.agoria.be
2009 was absoluut rampjaar > Metalen en materialen: reeks bedrijfssluitingen en herstructureringen komen bovenop de conjuncturele inzinking > Metaalbewerking: metaalverwerkende toelevering aan Automotive en Mechatronica kent een scherpe daling > Mechanica en Elektrotechniek lijden onder scherpe terugval industriële investeringen > Automotive : > Verkoop personenwagens in Europa daalt > Markt zware bedrijfsvoertuigen stort in elkaar
> Technische producten voor de bouwsector: > Export reeds begin 2009 aangetast als gevolg van de crisis in de bouw in verschillende Europese landen (UK, Spanje,…) > Ook de Belgische markt vertraagt in de tweede jaarhelft 5
www.agoria.be
Resultaten ICT 2009 > Werkgelegenheid daalt meest bij industriële activiteiten. > Ook in ICT-groothandel en ICT-solutions vermindert de tewerkstelling aanzienlijk > ICT-groothandel lijdt onder zwakke private consumptie en besparingen in bedrijven > ICT-diensten : slechtere marges in 2009 ten gevolge van prijsdruk gecombineerd met kostenstijging door indexering
6
www.agoria.be
Thema’s > Conjunctuur > 2009 > 2010
> Werkgelegenheid > Conclusies
7
www.agoria.be
2010: Geen forse opleving in de technologische industrie: bescheiden groei, werkgelegenheid kalft verder af
Metalen en materialen
Productie Werkgelegenheid 14,2% -2,6%
Metaalbewerking
0,5%
-4,6%
Bouw producten
0,7%
-0,6%
Mechatronica
1,3%
-3,5%
Elektrotechniek IC T (producten en diensten)
-1,3% 2,5%
-5,0% 0,1%
Lucht- en ruimtev aart en defensie
-4,0%
-1,0%
Automobiel
5,9%
-12,5%
T otaal
3,3%
-3,5%
Bron : Agoria-enquête economische vooruitzichten
8
www.agoria.be
Omgevingsfactoren blijven moeilijk in 2010 2010 2010
++
> > Opleving Opleving doet doet export export toenemen toenemen > > Kredietverlening Kredietverlening verbetert verbetert ten ten opzichte opzichte van van 2009 2009 > > Rentevoeten Rentevoeten blijven blijven laag laag > > Behoud Behoud van van anticrisismaatregelen anticrisismaatregelen
__
> > Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen trekken trekken nog nog niet niet aan aan > > Activiteit Activiteit in in de de bouwsector bouwsector daalt daalt verder verder > > Kredietverlening Kredietverlening aan aan bedrijven bedrijven nog nog niet niet op op niveau niveau van van voor voor de de crisis crisis > > Toestand Toestand overheidsfinanciën overheidsfinanciën belet belet bijkomende bijkomende stimulering stimulering economie economie > > Conjunctuur Conjunctuur in in automobielsector automobielsector verbetert verbetert maar maar blijft blijft broos broos > > Werkloosheid Werkloosheid en en herstructureringen herstructureringen wegen wegen op op het het consumentenvertrouwen consumentenvertrouwen > > Protectionisme Protectionisme en en deloyale deloyale concurrentie concurrentie op op verre verre markten, markten, euro euro blijft blijft sterk, sterk, loonkostenhandicap loonkostenhandicap blijft blijft > > Stijging Stijging energieprijzen energieprijzen > > Ook Ook investeringen investeringen in in groene groene energie energie en en energie-efficiëntie energie-efficiëntie kennen kennen een een adempauze adempauze
9
www.agoria.be
Langetermijnperspectief : evolutie van technologische industrie sinds 2000: groei van 3,3% in 2010 betekent geen echt herstel Activiteit Agoria-sectoren gecorrigeerd voor prijsevolutie, 2000 = 100 130
115
100
85 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10
www.agoria.be
Per sector Evolutie van de activiteit gecorrigeerd voor prijsevolutie, index 2000=100 Mechanica en Metaalbewerking
Metalen en materialen 120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70 2000
2002
2004
2006
2008
2010
Electrotechniek 120
70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ICT 130
110
120
100 110 90 100
80 70
90 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2000
2002
2004
2006
2008
2010
11
www.agoria.be
Vooruitzichten automotive 2010 : + 5,9% na een daling met 36% in de laatste 2 jaar > Nieuwe modellen bij Ford, Volvo en Audi (vanaf mei) zorgen voor groei > Lichte groei bij onafhankelijke producenten van onderdelen: > Betere autoverkoop > Leveren aan verschillende modellen waardoor gespreid risico > Deels vervangingsmarkt > Innovatief: leveren oplossingen waar men niet rond kan en hebben vaak ook verre export (China,…)
> Onzekere tekenen van zwak herstel bij de producenten van zware bedrijfswagens
120
100
80
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12
www.agoria.be
Thema's > Conjunctuur: > 2009 > 2010
> Werkgelegenheid > Conclusies
13
www.agoria.be
Overzicht van productiviteitsverlies, afvloeiingen, tijdelijke werkloosheid 310.000 0
2.418
10.293
295.000
18.258
23.712 25.401 29.768
34.176 35.803 35.803
Afvloeiingen en einde contract
280.000
Tijdelijke werkloosheid
265.000
Productiviteitsverlies door lage activiteit
250.000 235.000
Werkvolume
2010 q4
2010 q3
2010 q2
2010 q1
2009 q4
2009 q3
2009 q2
2009 q1
2008 q4
2008 q3
220.000
14
www.agoria.be
Ook in tweede jaarhelft blijft tijdelijke werkloosheid noodzakelijk om jobverlies te beperken 20%
Door de trage herneming van de conjunctuur neemt de tijdelijke werkloosheid af tot +/- 9500 voltijdse equivalenten eind 2010
15%
10%
Niet-verlenging van tijdelijke werkloosheid bedienden tot eind dit jaar kost 1200 jobs
5%
Arbeiders
2010-4
2010-3
2010-2
2010-1
2009-4
2009-3
2009-2
2009-1
2008-4
2008-3
2008-2
2008-1
2007-4
2007-3
2007-2
2007-1
0%
Bedienden
15
www.agoria.be
Thema's > Conjunctuur: > 2009 > 2010
> Werkgelegenheid > Conclusies
16
www.agoria.be
Conclusies 2010 > Ondanks een uitzicht op lichte groei is de crisis in de technologische industrie nog niet voorbij > Belangrijke binnenlandse afzetmarkten van de technologische industrie (nl. bouw en bedrijfsinvesteringen) gaan ook in 2010 nog achteruit > Export zou de groeimotor in de technologische moeten worden maar de cilinderinhoud van de motor is gedaald door herstructureringen > Verder jobverlies onvermijdelijk
17
www.agoria.be
Beleidsaanbevelingen: België > Crisismaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid bedienden doortrekken tot eind 2010 > Nood aan bijkomende, gerichte maatregelen om investeringen in innovatie, R&D en export te ondersteunen: > Versnelde afschrijvingen voor investeringen > Belgacap + > Langetermijnplan voor ondersteuning innovatie > Uitvoeren competitiviteitsagenda om verlies marktaandeel te stoppen
18
www.agoria.be
Beleidsaanbevelingen: Europees > Europees (crisistop 11 februari): > Handelsbelemmeringen: > Strenger optreden tegen landen die hun exporteurs verdoken subsidies toekennen (vb. onder de vorm van te lage grondstofprijzen) > Effectief optreden tegen protectionisme: Rusland > Intellectuele eigendom beschermen voor exporterende bedrijven
> Financiering: > Globale aanpak van kredietverzekering in crisis in plaats van veelheid van initiatieven op het niveau van de lidstaten
> Herstructurering bedrijfssectoren: > opbod tussen lidstaten vermijden
> Energie: > Integratie van de energiemarkten verder bevorderen > Geïntegreerd beleid inzake groene auto > Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie verder uitbouwen
19
www.agoria.be
