RAPPORTAGE INSTROOM EN OPLEIDINGSBEHOEFTE SCHILDERSBRANCHE USP Marketing Consultancy

RAPPORTAGE INSTROOM EN OPLEIDINGSBEHOEFTE SCHILDERSBRANCHE 2012 USP Marketing Consultancy in opdacht van sociale partners sector Schilderen en Onderhoud

April 2012 Ing. Florens van der Gaag Jeannette van der Rhee M.Sc. Laura Buijs M.Sc.

Inhoudsopgave

1

Management samenvatting

2

Onderzoeksverantwoording

3

Methodiek

4

Instroombehoefte kwantitatief en kwalitatief

5

Opleidingsbehoefte

6

Instroombehoefte naar regio

7

Overige resultaten onderzoek

2 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 1. Management samenvatting

•

Sociale partners Schilderen en Onderhoud hebben behoefte aan een goed inzicht in de behoefte aan opgeleide mensen binnen de schildersbranche. Deze informatie is noodzakelijk om beleid te ontwikkelen op het terrein van onderwijs en de arbeidsmarkt. Een belangrijke ambitie daarin is het ontwikkelen en uitvoeren van een monitoringsinstrument voor de instroom- en opleidingsbehoefte van de branche. USP Marketing Consultancy heeft in opdracht van de Branche Opleidingscommissie Schilders (BOC) de instroom- en opleidingsbehoefte in de schildersbranche in kaart gebracht.

•

USP heeft in samenwerking met de BOC een model opgesteld dat de instroom- en opleidingsbehoefte van de branche voor de komende 5 jaar voorspelt. In dit model worden bestaande bronnen (informatie pensioenfonds, BouwKennis, CBS) gecombineerd met de informatie uit een exclusief onderzoek onder schildersbedrijven en sector verlaters. Dit model is in 2010 opgesteld, het huidige onderzoek is een update van dit model met de meest recente informatie.

•

Omwille van praktische toepassing van de resultaten is er voor gekozen om de resultaten te presenteren met een zekere bandbreedte. Bepaalde onderdelen zoals het aantal schilders dat de komende jaren met pensioen gaat of dat arbeidsongeschikt raakt kan vrij exact bepaald worden. Andere relevante cijfers zoals de uitstroom naar een andere branche en het uitvalpercentage in de opleidingen kan de komende jaren sterker variëren en daarmee afwijken van de oorspronkelijke berekening.

•

Met name de uitstroom naar andere branches heeft een grote impact op de uiteindelijke berekening van de instroom- en opleidingsbehoefte. Omdat dit getal per jaar sterk kan variëren is er voor gekozen om niet van één getal uit te gaan maar te kiezen voor een bandbreedte. Daarmee wordt een bepaalde veiligheidsmarge in de berekening aangebracht. Dit leidt er toe dat er uiteindelijk ook in de eindberekening van de instroom- en opleidingsbehoefte sprake is van een bandbreedte.

•

Naast het in kaart brengen van de kerncijfers is in het onderzoek ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de instroom- en opleidingsbehoefte (kwalitatieve invloeden).

•

Het onderzoeksrapport geeft tevens inzicht in de totale hoeveelheid schilderwerk in Nederland voor de komende 5 jaar en in het aantal schilders dat nodig is om dit werk uit te voeren. Daarnaast wordt in dit onderzoek de opleidingsbehoefte per opleidingsregio voorspeld en cijfermatig onderbouwd.



Omvang opleidingsbehoefte 2012 BOL: 100 (5%) Externe opleiding 1.230 - 1.420 (52%) BBL: 1.130 - 1.320 (47%) Benodigde instroom 2012: 2.370 - 2.720

Interne opleiding 80 - 90 (3%)

Niet opgeleid 1.060 - 1.210 (45%)

Bruto opleidingsbehoefte 1.210 - 1.500 Uitval uit de opleiding (5%-10%) 80 - 180

Uitbreidingsvraag: -60 Totale uitval opleiding (25%-35%) 380 - 710

Beginnend schilder 417 - 517 Multifunctionele schilder 352 - 437 Meters maken schilder 192 - 238 Totaal onderhoud 169 - 210

Verwachte uitstroom 2012: 2.430 - 2.780

Blijft werkzaam in de branche (20%-25%) 300 - 530

Specialist 32 - 39 Calculator, etc. 32 - 39 Administratief 16 - 20 4

Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


•

Uit de onderstaande prognose komt naar voren dat de opleidingsbehoefte de komende 5 jaar tussen de 1.200 en 1.800 leerlingen per jaar zal liggen. De voorspelling is dit jaar aanzienlijk lager dan in de vorige meting doordat, op basis van de meest recente informatie, de nieuwbouwproductie de komende jaren beduidend lager ligt dan in 2010 werd verwacht. Bovendien is de uitstroom dit jaar zuiverder in kaart gebracht, waardoor deze cijfers aanzienlijk minder ruis bevatten.

•

In het rapport wordt de berekening van deze cijfers toegelicht en zijn uitsplitsingen gemaakt van de instroom- en opleidingsbehoefte naar opleidingsregio. Instroom- en opleidingsbehoefte met invloed kwalitatieve factoren 2012

2013

2014

2015

2016

-60

-185

371

826

902

Uitstroom totaal

2.430 - 2.780

2.500 - 2.850

2.190 - 2.480

2.030 - 2.300

1.980 - 2.240

Instroombehoefte per jaar

2.370 - 2.720

2.320 - 2.670

2.560 - 2.850

2.860 - 3.130

2.880 - 3.140

Deel dat wordt opgeleid

1.230 - 1.420

1.210 - 1.390

1.330 - 1.480

1.490 - 1.630

1.500 - 1.630

100

100

100

100

100

1.130 - 1.320

1.110 - 1.290

1.230 - 1.380

1.390 - 1.530

1.400 - 1.530

Uitval uit de opleiding (25%-35%)

380 - 710

370 - 690

410 - 740

460 - 820

470 - 820

Uitval nog werkzaam in branche (20%-25%)

300 - 530

300 - 520

330 - 550

370 - 610

380 - 610

Bruto opleidingsbehoefte minimaal

1.210

1.180

1.310

1.480

1.490

Bruto opleidingsbehoefte maximaal

1.500

1.460

1.570

1.740

1.740

Verandering benodigde aantal fte

Via BOL Netto opleidingsbehoefte


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.1 Aanleiding en achtergrond onderzoek

• De organisaties FOSAG, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw hebben in 2007 de Branche Opleidingscommissie Schilderen (BOC) opgericht. Een belangrijk aandachtspunt voor deze commissie is de vakbekwaamheid van de schilders-, afwerking- en glaszetbranche. • Een belangrijk doel van de BOC is het ontwikkelen en vaststellen van een beleid op de terreinen onderwijs en arbeidsmarkt. Een goed inzicht in de behoefte van de branche aan opgeleide mensen is om die reden voor de BOC een belangrijk uitgangspunt. Een belangrijke ambitie daarin is het ontwikkelen en uitvoeren van een monitoringsinstrument voor de instroom- en opleidingsbehoefte van de branche. •

Deze informatie is noodzakelijk om beleid te ontwikkelen op het terrein van onderwijs en de arbeidsmarkt. De BOC heeft USP Marketing Consultancy opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de instroom- en opleidingsbehoefte in de schildersbranche en mede te bepalen hoe een dergelijke monitoringsinstrument gestalte kan krijgen.


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.1 Aanleiding en achtergrond onderzoek

De centrale onderzoeksvraag:

• Wat is in de komende vijf jaar de regionale arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte van de sector Schilderen?

Concreet zal dit rapport inzicht bieden in de volgende zaken: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

De opleidingsbehoefte bestaande uit: • De extra vraag naar werkenden in de sector • Het vertrek van werkenden uit de sector • De opleidingsvraag in de sector Inzicht in het type schilder waar behoefte aan is (7 profielen) De gerealiseerde instroom van leerlingen in de sector Schilderen per regio in de afgelopen vijf jaar De diplomagraad en kwaliteiten van personeel in de branche (inclusief EVC) De opleidingscapaciteit van de schildersbedrijven (individuele leerbedrijven en lidbedrijven van samenwerkingsverbanden) De te verwachten ontwikkelingen in de sector Schilderen de komende vijf jaar (o.a. redenen voor uitstroom, ontwikkelingen in de markt en technologische ontwikkelingen) Meer inzicht in de uitstroom naar andere sectoren (omvang, richting van uitstroom, verkapte uitstroom en eventuele terugkeer)


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.2 Onderzoeksfasen

• Het in kaart brengen van de landelijke en regionale instroom- en opleidingsbehoefte van de schildersbranche vraagt om een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak. Om tot een monitoringsinstrument te komen zijn een vijftal onderzoeksfasen nodig. • Onderstaand schema geeft het onderzoeksproces grafisch weer.

Interne opstartfase

Input: Kick-off meeting bij Savantis om aangepaste onderzoek te bespreken

Output: Een duidelijk beeld van de veranderingen van dit onderzoek ten opzichte van het vorige.

Kwalitatieve fase

Afstemmen en programmeren vragenlijst

Veldwerkfase

Input: Deskresearch.

Input:Ontwikkelen, afstemmen en programmeren vragenlijst.

Input:Telefonisch en online onderzoek onder de doelgroep.

Output: Een update van alle informatie vanuit BOC, USP en BouwKennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van het monitoringsinstrument.

Output: Een geprogrammeerde vragenlijst die telefonisch kan worden afgenomen onder uitstromers en een geprogrammeerde vragenlijst die online kan worden ingevuld door schilders.

Output: Gedegen data betreffende de instroom- en opleidingsbehoefte in de schildersbranche.

Analyse, rapportage & advies

Input: Analyse van data in SPSS en een rapport in PowerPoint.

Output: Eindrapport en presentatie. Zowel een rapportage van de huidige situatie als van de verwachtingen op korte en lange termijn.


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.3 Doelgroepen

•

In totaal zijn er 548 enquêtes ingevuld onder schildersbedrijven; 303 van deze enquêtes zijn ingevuld door de eigenaar van een schildersbedrijf met meerdere werknemers en nog eens 69 enquêtes zijn door werknemers ingevuld. Daarnaast zijn 171 interviews afgenomen onder ZZP’ers en OZP’ers.

•

De schildersbedrijven zijn online benaderd. Het bestand met e-mailadressen is aan de hand van de databestanden van Savantis, FOSAG en BouwPanel, het online panel voor professionals van USP, samengesteld. Tijdens de vorige meting is een deel van de enquêtes telefonisch afgenomen. Er is gecontroleerd of er verschillen zijn ontstaan door de gewijzigde methodiek en dat bleek niet het geval te zijn.

•

Naast het online onderzoek onder de schildersbedrijven heeft er ook een kort telefonisch onderzoek plaatsgevonden onder personen die in 2010 of 2011 de branche hebben verlaten. Het bestand dat hiervoor gebruikt is, is afkomstig van A&O en bestaat uit personen die niet langer zijn aangesloten bij de schilder cao. In totaal zijn 255 telefonische interviews afgenomen.

Response overzicht

Verdeling response onder schildersbedrijven - Functie

Response onder schildersbedrijven

548

Directeur/ eigenaar bedrijf meerdere werknemers

303

Response onder sector verlaters

255

Werknemer

69

ZZP’ers

156

OZP’er

15

Weet niet/ geen mening

5


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.4 Achtergrondkenmerken - schildersbedrijven

• De verdeling van de schildersbedrijven in de steekproef komt niet geheel overeen met de landelijke verdeling. Om deze reden zijn de resultaten gewogen naar provincie. Door de uitkomsten van het onderzoek te wegen, worden de resultaten representatief voor Nederlandse schildersbedrijven. • Om tot een representatieve landelijke verdeling van schildersbedrijven te komen, is gebruik gemaakt van tellingen van de Kamer van Koophandel. • In het onderzoek is onderscheid gemaakt in de omvang van de schildersbedrijven. Hierbij wordt rekening gehouden met de landelijke verdeling op basis van tellingen van de Kamer van Koophandel.

Aantal en percentage schildersbedrijven - naar provincie N KvK

% KvK

N onderzoek

% onderzoek

Drenthe

283

3%

16

3%

Flevoland

241

2%

14

3%

Friesland

523

5%

17

3%

Gelderland

1546

14%

78

14%

Groningen

334

3%

24

4%

Limburg

531

5%

30

5%

Noord-Brabant

1784

16%

117

21%

Noord-Holland

1788

16%

81

15%

Overijssel

767

7%

38

7%

Utrecht

866

8%

39

7%

Zeeland

230

2%

13

2%

Zuid-Holland

2105

19%

81

15%

10.998

100%

548

100%

Totaal

Aantal en percentage schildersbedrijven - naar omvang N KvK

% KvK

N onderzoek

% onderzoek

ZZP’er/OZP’er

7.659

70%

171

31%

2- 5 fte

2.174

20%

149

27%

> 5 fte

1.165

11%

206

38%

0

0%

22

4%

10.998

100%

548

100%

Onbekend Totaal


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 2.4 Achtergrondkenmerken - schildersbedrijven • In de tabel rechts is het aantal geïnterviewde bedrijven verdeeld naar de 18 opleidingsregio’s weergegeven. • In de onderstaande tabel wordt een verdeling van de belangrijkste opdrachtgevers van de geïnterviewde bedrijven getoond. Belangrijkste opdrachtgevers

Aantal en percentage schildersbedrijven - naar opleidingsregio Aantal

%

Amsterdam

34

6%

Centraal Nederland

59

11%

Den Bosch

42

8%

Den Haag/Leiden/Gouda

46

8%

Dordrecht

12

2%

Particulieren

80%

Friesland

16

3%

Aannemers

50%

Geldermalsen

6

1%

Andere bedrijven

36%

Groningen/Drenthe

39

7%

Woningcorporaties

28%

Heerhugowaard e. o.

42

8%

Overheid

19%

Hengelo

24

4%

Schildersbedrijven

10%

Limburg

29

5%

Projectontwikkelaars

5%

Nünen

33

6%

VVE

3%

Nijmegen

15

3%

Gezondheidszorg(instellingen)

2%

Noord-Oost Nederland

30

5%

Scholen

1%

Rotterdam

18

3%

Beleggers

1%

Tilburg/Breda

30

5%

ZZP-ers

1%

Zuidwest

23

4%

Detailhandel/retail

1%

Zutphen

41

7%

Vastgoedbeheerders

1%

Onbekend

9

2%

Anders

6%

Totaal

539

100% 12


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 3. Methodiek § 3.1 Kwantitatieve en kwalitatieve variabelen

• Om de hoofdvraag van het onderzoek, “Wat is in de komende vijf jaar de regionale instroom- en opleidingsbehoefte van de schildersbranche?”, te beantwoorden is een voorspellingsmodel ontwikkeld door USP Marketing Consultancy. • Ten eerste is bepaald welke vaste factoren van invloed zijn op de totale hoeveelheid schilderwerk. Vaste invloeden zijn factoren die altijd van invloed zullen zijn op de hoeveelheid schilderwerk. Deze factoren zijn echter geen vaststaande cijfers, maar aan verandering onderhevig. • Om ook kwalitatieve invloeden uit de markt mee te nemen in het voorspellingsmodel zijn deze allereerst in kaart gebracht. Hiervoor zijn in het kader van het onderzoek dat is uitgevoerd in 2010, de leden van de Branche Opleidingscommissie geïnterviewd. Op basis van deze interviews zijn de kwalitatieve invloeden bepaald en gemeten. Voor het huidige onderzoek zijn deze kwalitatieve invloeden nogmaals onder de loep genomen en zijn alleen die invloeden meegenomen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de verandering in de instroom. • Het model dat wordt gebruikt om de instroombehoefte in de sector voor de komende 5 jaar te bepalen is uitgewerkt op de volgende pagina.


Hoofdstuk 3. Methodiek § 3.2 Schematisch overzicht bepaling hoeveelheid fte

Nieuwbouw Woningbouw

Instroom Totale hoeveelheid schilderwerk Benodigd aantal schilders

Renovatie Woningbouw Nieuwbouw Utiliteitsbouw

Uitbreidingsvraag Renovatie Utiliteitsbouw

Aantal werkzame schilders

Beïnvloedende factoren Vast en variabel

Uitstroom

Arbeidsproductiviteit

Beïnvloedende factoren


Hoofdstuk 3. Methodiek § 3.3 Schematisch overzicht bepaling opleidingsbehoefte

• Stapsgewijs is de opleidingsbehoefte als volgt berekend:

Bepalen instroombehoefte

Stap 1

Stap 1a: Voorspelling gemaakt op basis van (economische) indicatoren Stap 1b: Voorspelling (stap 1a) bewerken met kwalitatieve invloeden ontwikkelingen in de branche

Stap 2

Bepalen uitstroom per jaar ((pre-) pensioen, AOW, etc.) op basis van telefonisch onderzoek onder sector verlaters

Stap 3

Bepalen hoeveel instroom: onopgeleid en via BOL

Stap 4

Netto instroombehoefte voor 2012 = (stap 1 voor 20132- stap 1 voor 2011) + stap 2

Stap 5

Opleidingsbehoefte BBL 2012 = Netto instroombehoefte 2012 - stap 3


Hoofdstuk 3. Methodiek § 3.4 Afsluitend

• In het volgende hoofdstuk wordt de berekening van de subtotalen die nodig waren voor de berekening van de instroombehoefte beschreven. Daarnaast worden de cijfers getoond van de achterliggende variabelen die behoren tot de kwalitatieve invloeden die zijn meegenomen om te komen tot een realistische berekening van de instroombehoefte. • In hoofdstuk 5 worden de cijfers die in hoofdstuk 4 worden besproken verder gespecificeerd naar provincie en vervolgens naar de opleidingsregio’s. • In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de opleidingsbehoefte. Deze cijfers zijn enerzijds afkomstig uit de online enquêtes en anderzijds uit bestaande cijfers. Indien er gebruik is gemaakt van reeds bestaande cijfers is een bronvermelding aanwezig.


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 4. Instroombehoefte kwantitatief en kwalitatief § 4.1 Kwantitatieve bepaling benodigde schilders per jaar

• Voordat getoond kan worden hoe de kwalitatieve variabelen de berekening beïnvloeden, dient allereerst een basisvoorspelling gemaakt te worden. De basisberekening gaat uit van de kerncijfers. Deze cijfers zijn voornamelijk afkomstig van externe bronnen die in de voorfase zijn verkregen middels deskresearch. De cijfers zijn gecombineerd met cijfers afkomstig uit de enquête, waaronder de verdeling van de segmenten waarin de schilders actief zijn en de daarmee samenhangende productiviteit. •

De basisberekening is opgebouwd uit de volgende elementen: Basisberekening: Bij de basisvoorspelling wordt gebruikt gemaakt van een aantal kerncijfers, namelijk: • Het aantal benodigde schilders in Nederland • Woningnieuwbouw • Woningonderhoud • Utiliteitsnieuwbouw • Utiliteitsonderhoud • De uitstroom van schilders in Nederland • Pensionering • Uitstroom naar een andere sector

• De vraag die als startpunt dient voor het maken van een uiteindelijke basisberekening is: “Voor hoeveel schilders, uitgedrukt in fte, is er de komende 5 jaar werk in Nederland?” • De volgende basiscijfers zijn afkomstig uit bestaande bronnen en zijn gebaseerd op de branche in 2011.

• Aantal schilders in Nederland: 32.976

(Bron: telling Kamer van Koophandel) 19 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


• Bij de schildersbedrijven was in 2011 gemiddeld 72% van de omzet afkomstig uit woningbouw en 28% uit utiliteitsbouw.

Verhouding utiliteitsbouw/woningbouw

• In 2011 bestond de bestaande woningvoorraad uit ruim 7,2 miljoen woningen en bestond de woningnieuwbouw uit 60.000 nieuwe woningen.

Utiliteitsbouw 28%

• Voor de komende 5 jaar is het aantal woningen en de woningnieuwbouw verder doorberekend op basis van de woningbouwprognose van het CBS/BouwKennis. Bij het bepalen van de woningvoorraad van de komende 5 jaar is tevens rekening gehouden met de verwachte sloop van woningen. • Nieuwbouw met betrekking tot utiliteit is weergegeven in vierkante meters. De voorraad utiliteitsbouw is doorberekend op basis van de verhouding nieuwbouw en renovatie in de utiliteitsbouw. Er is hierbij uitgegaan van een onderhoudcyclus van 6 jaar. Vanwege de stimulerende maatregelen vanuit de overheid die in 2011 van kracht waren, is in 2011 met een kortere onderhoudscyclus gewerkt.

• • • •

Woningvoorraad: Woningnieuwbouw: Voorraad utiliteitsbouw Utiliteit nieuwbouw

Woningbouw 72%

Verhouding nieuwbouw/onderhoud

Onderhoud 88%

Nieuwbouw 12%

7.217.803 woningen (bron: CBS/BouwKennis) 60.000 woningen (bron: CBS/BouwKennis) 565.472.000 m2 (bron: CBS/BouwKennis) 11.543.000 m2 (bron: CBS/BouwKennis)



• In de berekening van de productiviteit van de gemiddelde schilder is rekening gehouden met de verhouding koop/huur en het daarbij behorende percentage van het schilderwerk dat wordt uitbesteed. Daarnaast is in de berekening uitgegaan van een gemiddelde onderhoudcyclus van 6 jaar (met uitzondering van 2011). Deze onderhoudcyclus is gebaseerd op de expert interviews uit de voorfase. • Daarnaast is rekening gehouden met het aantal schilders dat in 2011 actief was volgens tellingen van de Kamer van Koophandel. Hierin zijn ook schildersbedrijven meegenomen die niet het hele jaar fulltime actief zijn geweest. In dit rapport wordt het als vast gegeven beschouwd dat er altijd nieuwe bedrijven bij zullen komen gedurende het jaar of dat er schilders zijn die parttime werken. De onderstaande productiviteit is dan ook niet de productiviteit van een schilder die een heel jaar fulltime actief is, maar van een gemiddelde schilder. • Het totaal aantal bestaande woningen geschilderd in 2011 is 865.801 • De gemiddelde productiviteit in de woningbouw per schilder in 2011: • 36,4 bestaande woningen onderhouden • 2,5 nieuwbouw woningen geschilderd

• Eind 2010 werd er vanuit gegaan dat het einde van de economische recessie was aangebroken. Het jaar 2010 was een slecht jaar voor de woningnieuwbouw, maar onder invloed van de weer aantrekkende economie zou de woningnieuwbouw de komende jaren weer groeien. Onder deze aanname was 2010 geen goed basisjaar voor het meten van de productiviteit van schilders in de woningnieuwbouw, omdat er onvoldoende werk was. Hun capaciteit zou kan naar schatting met 10% omhoog kunnen. Daarom is bij de berekening vorig jaar uitgegaan van deze hogere productiviteit. In 2011 brak echter een tweede economische neergang aan, waardoor deze productiviteitsstijging niet haalbaar is. Op basis van de meest recente voorspellingen lijkt een stijging van de woningnieuwbouw in de zeer nabije toekomst ook niet zeer waarschijnlijk. Daarom is dit jaar niet gerekend met de efficiencyverhoging waar in 2010 van uit werd gegaan.



• In de onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van het benodigde aantal schilders, uitgedrukt in fte, dat de komende 5 jaar nodig is in de woningbouw. De resultaten in deze tabel zijn dus exclusief het benodigde aantal schilders in de utiliteitsbouw en het benodigde aantal schilders als gevolg van uitstroom. Woningbouw: ontwikkelingen en aantal benodigde schilders 2011

2012

2013

2014

2015

2016

60.000

54.000

52.500

63.000

70.000

73.000

7.217.803

7.267.303

7.310.303

7.351.803

7.393.539

7.435.511

Bestaande woningen te schilderen

865.801

828.152

833.052

837.781

842.537

847.320

Schilders in woningbouw

23.756

23.756

23.798

24.483

24.980

25.262

Woning nieuwbouw Woning voorraad

• In de onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van het benodigde aantal schilders dat de komende 5 jaar nodig is in de utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw: ontwikkelingen en aantal benodigde schilders 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Utiliteit nieuwbouw (m2 x 1.000)

11.543

10.932

10.692

10.649

11.714

12.195

Utiliteit voorraad (m2 x 1.000)

565.472

561.808

560.366

560.107

566.496

569.384

Schilderwerk (m2 x1000)

94.245

93.635

93.394

93.351

94.416

94.897

Schilders in utiliteitsbouw

9.220

9.160

9.137

9.133

9.237

9.284



Benodigd aantal schilders per jaar (in fte) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Woningbouw

23.756

23.756

23.798

24.483

24.980

25.262

Utiliteitsbouw

9.220

9.160

9.137

9.133

9.237

9.284

Totaal

32.976

32.916

32.935

33.616

34.217

34.546

0

-60

19

681

601

329

Verandering aantal schilders p/j

• In de bovenstaande tabel wordt een overzicht getoond van het aantal schilders dat de komende 5 jaar nodig is om de werkzaamheden in de woningen utiliteitsbouw uit te voeren. • Ten opzichte van 2011 zal de hoeveelheid schilderwerk in 2012 een lichte daling vertonen, waarna er in 2013 sprake is van een lichte groei en in 2014 is een duidelijk herstel zichtbaar is. Dit is ook terug te zien in de verandering van het aantal schilders; ten opzichte van 2011 zal het totaal aantal schilders licht afnemen in 2012. In 2013 is er nog geen sterke groei, maar in 2014 zal, onder invloed van de aantrekkende nieuwbouw, het aantal schilders wederom toenemen (met een inhaalslag in 2014 en 2015).


Hoofdstuk 4. Instroombehoefte kwantitatief en kwalitatief § 4.1 Kwantitatieve bepaling benodigde schilders per jaar - Uitstroom

36

Werkloos

Wil werken in schildersbranche

30

Wil werken in andere branche

6

Instroom

Uitbreidings vraag

Arbeidsongeschikt

4

Met pensioen/vut

8 5

Bouwbranche

2

Transport

2

Zorg

1

Anders

6

Niet bekend

2

11

Werkzaam in andere branche

Uitstroom 2011

Beveiliging

18

1

Bezig met opleiding/studie

2

Andere situatie

38% van de sector verlaters uit het bestand van A&O heeft de sector niet daadwerkelijk verlaten

Uitzendkracht schildersbranche

4

Uitzendkracht andere branche

1

5

Werkzaam als uitzendkracht

(Weer) in loondienst schildersbranche

22 Bewust ZZP’er geworden

Actief als ZZP’er in schildersbranche

11

12 Geen baan in loondienst te krijgen

1

Redenen: - Wilde iets anders gaan doen (41%); - Onvoldoende werk in schildersbranche (17%); - Vanwege gezondheid (14%); - Betere werkomstandigheden (10%). 24



• De uitstroom is bepaald aan de hand van het telefonische onderzoek onder personen die in 2010 en 2011 de schilder cao hebben verlaten. • Op de vorige pagina is inzichtelijk gemaakt hoe deze uitstroom er in detail uitziet. Het merendeel van de sector verlaters is werkloos geworden (36%), maar is wel weer op zoek naar een baan in de schildersbranche. Daarnaast geeft 22% aan inmiddels al weer een baan gevonden te hebben. Een deel van de sector verlaters is als ZZP-er aan de slag gegaan (12%), wat veelal een bewuste keuze was en een ander aanzienlijk deel is in een andere branche gaan werken (11%). De omvang van de pensionering is niet berekend op basis van de uitkomsten van de enquête daar een analyse van de leeftijdsopbouw van alle schilders in Nederland een nog betrouwbaarder beeld geeft. • De absolute omvang van de uitstroom in 2011 is bepaald aan de hand van het bestand van A&O. Een verdere berekening van de totale uitstroom in de overige jaren is gemaakt aan de hand van de conjunctuurontwikkeling. Aan de hand van de uitkomsten van het telefonische onderzoek is de uitstroom ook voor de overige jaren verder gespecificeerd. Hierbij is dus uitgegaan van een vast percentage. Alleen voor de ontwikkeling van de pensionering is hiervan afgeweken. Hier is rekening gehouden met de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, die ervoor zorgt dat het aandeel schilders dat met pensioen gaat toeneemt. Prognose uitstroom aantal schilders 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pensionering

615

645

659

655

651

658

Arbeidsongeschikt

147

164

168

140

126

121

Werkzaam in andere sector*

590

600 - 730

620 - 750

510 - 620

460 - 560

440 - 540

Werkloos

1.010

1.020 - 1.240

1.050 - 1.270

880 - 1.060

790 - 960

760 - 920

Uitstroom totaal*

2.360

2.430 - 2.780

2.500 - 2.850

2.190 - 2.480

2.030 - 2.300

1.980 - 2.240

*Getallen zijn afgerond op tientallen 25 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 4. Instroombehoefte kwantitatief en kwalitatief § 4.2 Kwalitatieve bepaling benodigde schilders per jaar

• Er zijn diverse kwalitatieve invloeden onderzocht die van invloed kunnen zijn, of van invloed kunnen worden, op de instroombehoefte gedurende de komende 5 jaar. Tijdens een voorbespreking van de resultaten is besloten om alleen kwalitatieve invloeden die cijfermatig kunnen worden onderbouwd in de doorberekening van het model mee te nemen. Het gaat daarbij om de onderstaande kwalitatieve invloeden

Kwalitatieve invloeden: • Technische innovatie: bijvoorbeeld het gebruik van spuitapparatuur • Professionalisering van de schildersbranche, verbetering van de planning van de schilder waardoor minder fte ingezet hoeft te worden om dezelfde hoeveelheid schilderswerk te verrichten.

• Deze kwalitatieve invloeden zijn met behulp van de enquête gekwantificeerd. De kwantitatieve resultaten uit de enquête zijn weergegeven op de volgende pagina’s.



Efficienter te werk om productiecapaciteit in 2012 te verhogen

ZZP'er/OZP'er

58%

11%

31%

Gemiddelde verhoging productiecapaciteit: 20%

2 - 5 werknemers

54%

19%

27%

Gemiddelde verhoging productiecapaciteit: 15%

> 5 werknemers

47%

32%

Manieren om efficiënter te werken:

• Beter plannen/ organiseren(10%) • Meer met flexibel personeel werken (7%) • Scherpere werk-/ tijdschema’s (6%) • Goede werkvoorbereiding (4%)

21%

Gemiddelde verhoging productiecapaciteit: 10% Ja

Nee

Weet niet/geen mening

• Voornamelijk schildersbedrijven met meer dan 5 werknemers verwachten dat zij efficiënter kunnen werken om de productiecapaciteit in 2012 te verhogen (32%). Schildersbedrijven geven aan dat efficiënter werken vooral gerealiseerd kan worden door middel van een beter plannen/organiseren (10%). • Vergeleken met 2010 is men iets minder optimistisch over de mate waarin men efficiënter kan werken. Dit verschil kan worden verklaard door de scherpere vraagstelling. De gemiddelde verhoging van de productiecapaciteit ligt wel in lijn met 2010. 27 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


Gebruik spuitapparatuur

ZZP'er/OZP'er

42%

2 - 5 werknemers

58%

57%

> 5 werknemers

41%

85%

Ja

Nee

2%

12%

3%


6% van de schildersbedrijven wil in 2012 gebruik maken van spuitapparatuur • Met name schildersbedrijven met meer dan 5 werknemers maken gebruik van spuitapparatuur (85%). Daarnaast maken ruim vier op de tien ZZP’ers/OZP’ers gebruikt van spuitapparatuur (42%) en maakt 57% van de middelgrote schildersbedrijven gebruik van spuitapparatuur. • Vergeleken met 2010 is men iets minder vaak gaan werken met spuitapparatuur, hoewel de verschillen minimaal zijn. 28 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


Gebruik spuitapparatuur besparing manuren

ZZP'er/OZP'er

76%

2 - 5 werknemers

71%

> 5 werknemers

21%

19%

75%

Ja

15%

Nee

3%

10%

11%


• Op de vorige pagina kwam naar voren dat veel schildersbedrijven gebruik maken van spuitapparatuur. Verreweg de meeste van deze schildersbedrijven geven aan dat het gebruik van spuitapparatuur manuren bespaart. • In 2010 gaf 74% van de ZZP’ers en OZP’ers, 76% van de bedrijven met 2 tot 5 werknemers en 81% van de bedrijven met meer dan 5 werknemers aan dat het gebruik van spuitapparatuur een besparing van manuren oplevert. 29 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


Besparing door gebruik spuitapparatuur Op een gemiddeld project uitgedrukt in tijd

ZZP'er/OZP'er

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

24%

22%

17%

Gering (0%-5%)

29%

40%

31%

37%

42%

Behoorlijk (5%-10%)

7%

10%

30%

Zeer groot (>10%)

11%


• Ruim twee derde van de schildersbedrijven geeft aan dat zij door gebruik te maken van spuitapparatuur behoorlijk tot zeer veel tijd besparen (ZZP’ers/OZP’ers: 69%, middelgrote schildersbedrijven: 68% en grote schildersbedrijven: 72%). • Vergeleken met 2010 geven iets meer ZZP’ers en OZP’ers aan dat de besparing gering is (14% ten opzichte van 24%). De groep die een behoorlijke besparing bemerkt is kleiner geworden (37% ten opzichte van 29%).



Instroombehoefte zonder invloed kwalitatieve factoren • Allereerst tonen we de instroombehoefte exclusief de kwalitatieve invloeden. De instroombehoefte in de schildersbranche bestaat uit de verandering in het benodigde aantal schilders en de uitstroom in de branche. Voor de komende 2 jaar is jaarlijks sprake van een positieve instroombehoefte die tussen de 2.400 en 2.800 schilders per jaar ligt. In de jaren daarna ligt de instroom weer rond de 3.200 tot 3.800 schilders per jaar. De instroombehoefte wordt in de eerste 2 à 3 jaar nog voornamelijk veroorzaakt door de uitstroom naar andere sectoren en pensionering. In 2014 en 2015 wordt de instroombehoefte in sterkere mate veroorzaakt doordat er absoluut gezien meer schilders nodig zijn, onder andere door de toegenomen nieuwbouw.

Prognose instroombehoefte 2012

2013

2014

2015

2016

32.916

32.935

33.616

34.217

34.546

-60

-41

640

1.241

1.570

Uitstroom totaal*

2.430 - 2.780

2.500 - 2.850

2.190 - 2.480

2.030 - 2.300

1.980 - 2.240

Instroombehoefte per jaar *

2.370 - 2.720

2.460 - 2.810

2.830 - 3.120

3.270 - 3.540

3.550 - 3.810

Benodigde schilders totaal Verandering benodigd aantal schilders

* Getallen zijn afgerond op tientallen



Instroombehoefte met invloed kwalitatieve factoren • Met het meenemen van kwalitatieve factoren wordt bedoelt dat ook factoren die niet direct meetbaar zijn in harde cijfers worden meegenomen in het model. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kwantitatieve informatie in een praktisch kader te plaatsen. Deze kwantitatieve informatie is afkomstig uit de enquête. Het gaat hierbij om de efficiencyslag die de bedrijven kunnen maken oftewel in hoeverre kunnen de schilders efficiënter gaan werken waardoor er voor dezelfde klus minder mankracht nodig is. • In de onderstaande tabel is deze invloed op de verandering in de instroombehoefte doorberekend. Hierbij is er van uitgegaan dat er in 2012 nog geen sprake zal zijn van een efficiency stijging. Vanwege de economische situatie zal 2012 voor veel bedrijven nog in het teken staan van overleven, waardoor er geen sterke focus zal zijn op het verbeteren van de efficiency. Met inachtneming van de kwalitatieve invloeden is er voor de komende jaren sprake van een positieve instroombehoefte die tussen de 2.000 tot 2.500 schilders per jaar ligt. • In vervolgberekeningen in deze rapportage zal worden uitgegaan van de instroombehoefte waarbij rekening is gehouden met de invloed van kwalitatieve factoren. Prognose instroombehoefte met invloed kwalitatieve factoren 2012

2013

2014

2015

2016

32.916

32.731

33.208

33.602

33.724

-60

-185

371

826

902

Uitstroom totaal

2.430 - 2.780

2.500 - 2.850

2.190 - 2.480

2.030 - 2.300

1.980 - 2.240


2.370 - 2.720

2.320 - 2.670

2.560 - 2.850

2.860 - 3.130

2.880 - 3.140

Benodigde schilders totaal Verandering benodigd aantal fte


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 5. Opleidingsbehoefte § 5.1 introductie

• In hoofdstuk 4 zijn stap 1 en 2 van het onderstaande model behandeld. Om de opleidingsbehoefte te bepalen worden in dit hoofdstuk stap 3 tot en met 5 besproken. Daarnaast biedt dit hoofdstuk meer inzicht in het type opleidingen waar vanuit de markt behoefte aan is.

Stap 1

Bepalen instroombehoefte

Stap 2

Bepalen uitstroom per jaar ((pre-) pensioen, AOW, etc.)

Stap 3

Bepalen hoeveel instroom: onopgeleid en via BOL

Stap 4

Netto instroombehoefte

Stap 5

Opleidingsbehoefte BBL = netto instroombehoefte - stap 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5


Hoofdstuk 5. Opleidingsbehoefte § 5.2 Omvang opleidingsbehoefte

• Het opleiden van personeel door schildersbedrijven is een factor die ervoor kan zorgen dat de instroombehoefte in de markt groter is dan de opleidingsbehoefte. Gemiddeld wordt 6% van de leerlingen opgeleid door de schildersbedrijven zelf. • Tevens zijn er leerlingen die via de BOL opleiding op niveau 4 direct de branche instromen. Op basis van expert interviews, uitgevoerd in het kader van het onderzoek in 2010, is dit aantal vastgesteld op 100.

Leerlingen/stagiaires zelf in dienst of geplaatst 63%

In dienst van samenwerkingsverband en werkzaam in het bedrijf

41% 63%

Gemiddeld wordt 6% van alle leerlingen en stagiaires door het bedrijf zelf opgeleid, zonder dat daar een opleiding bij betrokken is.

19%

Zelf in dienst en ze volgen de opleiding bij een ROC

50% 36%

Zelf in dienst en leidt ze op het werk op, zonder dat daar een opleiding bij betrokken is

6% 4% 7% 12%


9% 6%

ZZP'er/OZP'er 2 - 5 werknemers > 5 werknemers



• Naast dat er leerlingen worden opgeleid in de branche zelf, wil ook een deel van de instromers niet meer opgeleid worden vanwege hun leeftijd of is dit niet meer nodig is omdat zij in het verleden al een opleiding hebben genoten. Op basis van het A&O bestand is een analyse uitgevoerd naar de schilders die in 2010 zijn gestart in de branche en momenteel nog steeds actief zijn als schilder. Uit deze analyse blijkt dat de meerderheid van de instromers ouder is dan 25 jaar (53%). • Bij het berekenen van de opleidingsbehoefte gaan we er in dit rapport vanuit dat instromers boven de 25 jaar niet meer starten met een BBL opleiding, maar al een opleiding hebben voltooid of onopgeleid de branche instromen. Bij de groep jongeren wordt er vanuit gegaan dat, zoals uit de enquête blijkt, 6% zal worden opgeleid door het bedrijf zelf.

Instroom in schildersector 2011 naar leeftijd

30+ jaar 34%

Ongeveer 45% van alle instromers in de sector is 25 jaar of ouder en wordt daarom waarschijnlijk niet meer opgeleid

<18 jaar 17%

25-29 jaar 11%

18-20 jaar 27% 21-24 jaar 11%



Omvang opleidingsbehoefte 2012 BOL: 100 (5%) Externe opleiding 1.230 - 1.420 (52%) BBL: 1.130 - 1.320 (47%) Benodigde instroom 2012: 2.370 - 2.720

Interne opleiding 80 - 90 (3%)

Niet opgeleid 1.060 - 1.210 (45%)

Bruto opleidingsbehoefte 1.210 - 1.500 Uitval uit de opleiding (5%-10%) 80 - 180

Uitbreidingsvraag: -60 Totale uitval opleiding (25%-35%) 380 - 710

Verwachte uitstroom 2012: 2.430 - 2.780

Hoewel een deel van de schilders die in 2012 wordt aangenomen ervaren schilders zijn die van een ander bedrijf komen en dus niet meer hoeven worden opgeleid, zullen deze schilders op lange termijn wel moeten worden opgeleid, want ook over een paar jaar is er behoefte aan deze schilders en die moeten voor de lange termijn wel worden opgeleid.

Beginnend schilder 417 - 517 Multifunctionele schilder 352 - 437 Meters maken schilder 192 - 238 Totaal onderhoud 169 - 210

Blijft werkzaam in de branche (20%-25%) 300 - 530

Specialist 32 - 39 Calculator, etc. 32 - 39 Administratief 16 - 20 37



• In de onderstaande tabel wordt de totale opleidingsbehoefte weergegeven. Hierin wordt zowel de netto opleidingsbehoefte, als de bruto opleidingsbehoefte getoond. Het percentage leerlingen dat uitvalt is bepaald op basis van historische uitvalpercentages van diverse opleidingen, deze aantallen zijn verkregen via Savantis.

Instroom- en opleidingsbehoefte met invloed kwalitatieve factoren 2012

2013

2014

2015

2016

-60

-185

371

826

902

Uitstroom totaal

2.430 - 2.780

2.500 - 2.850

2.190 - 2.480

2.030 - 2.300

1.980 - 2.240


2.370 - 2.720

2.320 - 2.670

2.560 - 2.850

2.860 - 3.130

2.880 - 3.140

Deel dat wordt opgeleid

1.230 - 1.420

1.210 - 1.390

1.330 - 1.480

1.490 - 1.630

1.500 - 1.630

100

100

100

100

100

1.130 - 1.320

1.110 - 1.290

1.230 - 1.380

1.390 - 1.530

1.400 - 1.530

Uitval uit de opleiding (25%-35%)

380 - 710

370 - 690

410 - 740

460 - 820

470 - 820

Uitval nog werkzaam in branche (20%-25%)

300 - 530

300 - 520

330 - 550

370 - 610

380 - 610


1.210

1.180

1.310

1.480

1.490


1.500

1.460

1.570

1.740

1.740

Verandering benodigde aantal fte

Via BOL Netto opleidingsbehoefte


Hoofdstuk 5. Opleidingsbehoefte § 5.3 Opleidingscapaciteit

Werken met leerlingen en/of stagiaires ZZP'er/OZP'er

2% 6%

7%

6%

63%

15%

Gemiddeld 0,7 leerlingen Gemiddeld 1,0 stagiaires

2 - 5 werknemers

10%

17%

10%

8%

39%

15%

Gemiddeld 1,2 leerlingen Gemiddeld 1,1 stagiaires

> 5 werknemers

40%

33%

3% 3%

11%

9%

Gemiddeld 2,6 leerlingen Gemiddeld 1,5 stagiaires Ja, met leerlingen en stagiaires Nee, maar wel van plan

Ja, alleen met leerlingen Nee

Ja, alleen met stagiaires Weet niet/geen mening

• De schildersbedrijven is gevraagd of zij werken met leerlingen en/of stagiaires. Indien men dit doet is gevraagd hoeveel plekken voor leerlingen of stagiaires men heeft. Grote schildersbedrijven (>5 fte) die met leerlingen werken hebben gemiddeld 4 leerling-plekken. Van de zelfstandige schildersbedrijven had 85% in 2011 geen leerling-plekken. Opvallend is ook de totaliteit aan leerling-plekken bij de middelgrote schildersbedrijven. • Ten opzichte van 2010 is het aantal leerlingen (1,3) en stagiaires (1,3) bij ZZP’ers en OZP’ers gedaald, terwijl het aantal leerlingen bij bedrijven met meer dan 5 medewerkers is gestegen (2,1). 39 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 5. Opleidingsbehoefte § 5.3 Opleidingscapaciteit

Komend jaar werken met leerlingen/stagiaires Leerlingen

ZZP'er/OZP'er

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

21%

50%

18%

7%

21%

62%

10%

18%

61%

3%

24%

Gemiddeld aantal leerlingen 2012 ZZP’er/OZP’er: 0,8 2-5 werknemers: 1,1 >5 werknemers: 2,4

5%

Stagiaires

ZZP'er/OZP'er

24%

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

53%

31%

18%

45%

18%

10%

54% Meer

Evenveel

14% Minder

6%

14%

Gemiddeld aantal stagiaires 2012 ZZP’er/OZP’er: 1,2 2-5 werknemers: 1,2 >5 werknemers: 1,5

13%


• Het aandeel van de schilders dat voor komend jaar verwacht meer met leerlingen en/of stagiaires te gaan werken is groter dan het aandeel van de schilders dat verwacht minder met leerlingen en/of stagiaires te gaan werken. Dit is een opvallend resultaat omdat dit bij de meting in 2011 nog andersom was. De meerderheid van de schildersbedrijven verwacht met evenveel leerlingen en/of stagiaires te gaan werken. • Ten opzichte van 2010 geeft men vaker aan komend jaar met meer leerlingen en stagiaires te gaan werken. 40 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 5. Opleidingsbehoefte § 5.4 Type opleidingsbehoefte

• Om de instroombehoefte per opleiding te bepalen is gekeken naar het aantal werknemers dat schildersbedrijven van plan zijn aan te nemen. Deze cijfers zijn afkomstig uit de enquête. Er is deze keer gevraagd naar wat voor type schilder men van plan is aan te nemen en niet naar welke opleiding de schilders die men aan wil nemen moet hebben gevolgd. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd in 2010 kwam naar voren dat er een groot verschil zat tussen de marktvraag en wat er daadwerkelijk werd opgeleid. Dit verschil werd zeer waarschijnlijk verklaard door verwarring over of gebrek van kennis over de opleidingsstructuur. Daarom is deze vraag nu meer ingestoken vanuit de behoefte van de schilder. Deze behoefte kan weer worden teruggekoppeld naar de opleidingsrichtingen. • Er is met name behoefte aan een multifunctionele schilder. Eén op de vijf bedrijven verwacht één of meerdere multifunctionele schilders aan te nemen. Wanneer we de instroom wegen naar het aantal schilders dat men verwacht aan te nemen wordt duidelijk dat er, naast multifunctionele schilders, ook een sterke vraag is naar beginnende schilders. Instroombehoefte 2012 - Naar profiel Behoefte aan type schilder

Verwacht type aan te nemen

Gewogen naar aantal schilders*

Een beginnend schilder

34%

12%

417 - 517 (34%)

Een schilder die meters kan maken

27%

9%

192 - 238 (16%)

Een multifunctionele schilder

61%

20%

352 - 437 (29%)

Een werknemer voor totaal onderhoud

38%

10%

169 - 210 (14%)

Een gespecialiseerde schilder

21%

5%

32 - 39 (3%)

Een calculator, uitvoerder of werkvoorbereider

12%

3%

32 - 39 (3%)

Administratief personeel

6%

2%

16 - 20 (1%)

* Bedrijven die komend jaar een schilder willen aannemen van een van de bovenstaande profielen zijn gevraagd aan te geven hoeveel van dit type schilders zij verwachten aan te nemen. Door ook de grootte van de behoefte mee te nemen ontstaat een duidelijker beeld van de gewenste instroom


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 6. Instroombehoefte naar regio § 6.1 Verdeling naar provincie

• Om de instroombehoefte te verdelen naar regio kunnen twee methoden gehanteerd worden: 1. Er kan per regio worden bekeken hoeveel schilderwerk en uitstroom er is. Dit is dezelfde rekenmethode als in de landelijke berekening is gebruikt. 2. De landelijke verandering in instroombehoefte kan naar rato verdeeld worden over de regio’s • In eerste instantie is de berekening uitgevoerd op basis van de eerste methode. Dit bleek echter onrealistische getallen op te leveren doordat schildersbedrijven niet aan provinciegrenzen gebonden zijn. Daarom is gekozen om er vanuit te gaan dat de huidige marktverdeling een gegeven is. Oftewel dat schildersbedrijven die gevestigd zijn in een provincie ook in andere provincies werken en dit zullen blijven doen. • In de tabel wordt de verdeling van het aantal schildersbedrijven per provincie getoond.

Aantal schilders per provincie Aantal 2011

Aantal schilders

Groningen

1.001

3%

Friesland

1.568

5%

Drenthe

849

3%

Overijssel

2.300

7%

Gelderland

4.635

14%

Utrecht

2.597

8%

Noord-Holland

5.361

16%

Zuid-Holland

6.312

19%

690

2%

Noord-Brabant

5.349

16%

Limburg

1.592

5%

723

2%

Zeeland

Flevoland Totaal

32.976



• In de onderstaande tabel wordt een doorberekening van het aantal schilders dat de komende jaren per provincie nodig is weergegeven. Behoefte aan schilders per provincie 2012

2013

2014

2015

2016

Groningen

1.000

1.000

1.021

1.039

1.049

Friesland

1.565

1.566

1.599

1.627

1.643

Drenthe

847

847

865

880

889

Overijssel

2.296

2.297

2.344

2.386

2.409

Gelderland

4.627

4.630

4.725

4.810

4.856

Utrecht

2.592

2.593

2.647

2.694

2.720

Noord-Holland

5.351

5.354

5.465

5.563

5.616

Zuid-Holland

6.300

6.304

6.434

6.549

6.612

688

689

703

716

722

Noord-Brabant

5.339

5.342

5.453

5.550

5.604

Limburg

1.589

1.590

1.623

1.652

1.668

721

722

737

750

757

32.916

32.935

33.616

34.217

34.546

Zeeland

Flevoland Totaal



• In de onderstaande tabel wordt de verandering in het aantal schilders dat de komende jaren per provincie nodig is doorberekend. Omdat er gerekend wordt vanuit de landelijke verandering, welke positief is en verdeeld wordt per provincie, is er in alle provincies sprake van een groei in het aantal benodigde schilders. Instroombehoefte per provincie 2012

2013

2014

2015

2016

Groningen

72 - 83

70 - 81

78 - 87

87 - 95

87 - 95

Friesland

113 - 129

110 - 127

122 - 136

136 - 149

137 - 149

Drenthe

61 - 70

60 - 69

66 - 73

74 - 81

74 - 81

Overijssel

165 - 190

162 - 186

179 - 199

199 - 218

201 - 219

Gelderland

333 - 382

326 - 375

360 - 401

402 - 440

405 - 441

Utrecht

187 - 214

183 - 210

202 - 224

225 - 246

227 - 247

Noord-Holland

385 - 442

377 - 434

416 - 463

465 - 509

468 - 510

Zuid-Holland

454 - 521

444 - 511

490 - 545

547 - 599

551 - 601

50 - 57

49 - 56

54 - 60

60 - 65

60 - 66

Noord-Brabant

384 - 441

376 - 433

415 - 462

464 - 508

467 - 509

Limburg

114 - 131

112 - 129

124 - 138

138 - 151

139 - 152

52 - 60

51 - 59

56 - 62

63 - 69

63 - 69

2.370 - 2.720

2.320 - 2.670

2.560 - 2.850

2.860 - 3.130

2.880 - 3.140

Zeeland

Flevoland Instroombehoefte in de markt


Hoofdstuk 6. Instroombehoefte naar regio § 6.2 Omvang opleidingsbehoefte

• De onderstaande tabel toon de bruto opleidingsbehoefte verdeeld naar de provincies.

Opleidingsbehoefte per provincie 2012

2013

2014

2015

2016

Groningen

37 - 46

36 - 44

40 - 48

45 - 53

45 - 53

Friesland

58 - 71

56 - 69

62 - 75

70 - 83

71 - 83

Drenthe

31 - 39

30 - 38

34 - 40

38 - 45

38 - 45

Overijssel

84 - 105

82 - 102

91 - 109

103 - 121

104 - 121

Gelderland

170 - 211

166 - 205

184 - 221

208 - 245

209 - 245

Utrecht

95 - 118

93 - 115

103 - 124

117 - 137

117 - 137

Noord-Holland

197 - 244

192 - 237

213 - 255

241 - 283

242 - 283

Zuid-Holland

232 - 287

226 - 279

251 - 300

283 - 333

285 - 333

25 - 31

25 - 31

27 - 33

31 - 36

31 - 36

196 - 243

191 - 237

212 - 255

240 - 282

242 - 282

Limburg

58 - 72

57 - 70

63 - 76

71 - 84

72 - 84

Flevoland

27 - 33

26 - 32

29 - 34

32 - 38

33 - 38


1.210

1.180

1.310

1.480

1.490


1.500

1.460

1.570

1.740

1.740

Zeeland Noord-Brabant


Hoofdstuk 6. Instroombehoefte naar regio § 6.2 Omvang opleidingsbehoefte

• De onderstaande tabel toont een doorberekening van de opleidingsbehoefte voor de komende jaren per opleidingsregio. Het aantal is berekend op basis van de opleidingsbehoefte per provincie en gaat in de verdeling uit van de grootte van de opleidingsregio’s uitgedrukt in het huidige aantal leerlingen. Opleidingsbehoefte per opleidingsregio 2012

2013

2014

2015

2016

Opleidingsregio Groningen/Drenthe

68 - 85

66 - 82

74 - 88

83 - 98

83 - 98

Opleidingsregio Friesland

58 - 71

56 - 69

62 - 75

70 - 83

71 - 83

Opleidingsregio Noord-Oost Nederland

32 - 40

31 - 39

35 - 42

39 - 46

40 - 46

Opleidingsregio Hengelo

52 - 65

51 - 63

56 - 67

64 - 75

64 - 75

Opleidingsregio Geldermalsen

50 - 62

49 - 60

54 - 65

61 - 72

61 - 72

Opleidingsregio Zutphen

74 - 92

72 - 89

80 - 96

90 - 106

91 - 106

Opleidingsregio Nijmegen

46 - 57

45 - 56

50 - 60

56 - 66

57 - 66

Opleidingsregio Centraal Nederland

122 - 151

119 - 147

132 - 158

149 - 175

150 - 175

Opleidingsregio Amsterdam

161 - 199

157 - 194

174 - 208

197 - 231

198 - 231

36 - 45

35 - 43

39 - 47

44 - 52

44 - 52

108 - 134

105 - 130

117 - 140

132 - 155

133 - 155

Opleidingsregio Dordrecht

53 - 66

52 - 64

58 - 69

65 - 76

65 - 76

Opleidingsregio Rotterdam

71 - 87

69 - 85

76 - 91

86 - 101

87 - 101

Opleidingsregio Zuidwest

25 - 31

25 - 31

27 - 33

31 - 36

31 - 36

Opleidingsregio Nünen

36 - 45

35 - 43

39 - 47

44 - 52

44 - 52

107 - 133

104 - 129

116 - 139

131 - 154

132 - 154

Opleidingsregio Tilburg/Breda

53 - 66

52 - 64

57 - 69

65 - 76

65 - 76

Opleidingsregio Limburg

58 - 72

57 - 70

63 - 76

71 - 84

72 - 84

Opleidingsregio Heerhugowaard en omgeving Opleidingsregio Den Haag/Leiden/Gouda

Opleidingsregio Den Bosch


Hoofdstuk 6. Instroombehoefte naar regio § 6.3 Opleidingscapaciteit bij bedrijven per regio

• In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opleidingscapaciteit van schildersbedrijven per provincie. Op basis van gegevens uit de vragenlijst is vastgesteld hoeveel bedrijven per provincie leerlingen plaatsen en hoeveel leerlingen dit zijn. Hierbij is uitgegaan van de totale instroombehoefte. Gegeven het feit dat er nu minder enquêtes zijn afgenomen dan tijdens de vorige meting, is het gemiddeld aantal leerlingen per bedrijf berekend voor heel Nederland, daar een berekening per provincie zou leiden tot onbetrouwbare resultaten.

Opleidingscapaciteit bij schildersbedrijven per provincie Leerling plaatsen

Instroombehoefte per provincie

Tekort / overschot

Groningen

126

68

58

Friesland

197

106

91

Drenthe

107

57

49

Overijssel

289

155

134

Gelderland

583

313

270

Utrecht

327

175

151

Noord-Holland

674

362

312

Zuid-Holland

794

426

368

Zeeland

87

47

40

Noord-Brabant

673

361

312

Limburg

200

107

93

Flevoland

91

49

42

4.147

2.224

1.922

Totaal


Hoofdstuk 6. Instroombehoefte naar regio § 6.4 Behoefte aan uitvoerende schilders • Onderstaande tabel geeft historie instroom BBL leerlingen schilderen niveau 1 en 2 weer. Deze meting was het niet mogelijk om een prognose te maken voor de opleidingsbehoefte aan leerlingen schilderen niveau 1 en 2, daar er nu is gevraagd naar de behoefte aan een bepaald type schilder en niet naar de behoefte. Nu zijn de beginnende schilders en de schilders die meters kunnen maken gebruikt voor de prognose voor 2012. Een deel van de multifunctionele schilders valt ook in deze groep, maar de exacte verdeling is niet bekend. De prognose is daarom de ondergrens. Opleidingsbehoefte per opleidingsregio voor uitvoerende schilders 2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

Prognose 2012

Opleidingsregio Heerhugowaard e.o.

56

69

64

59

62

18 - 22

Opleidingsregio Amsterdam

113

108

80

57

56

81 - 100

Opleidingsregio Groningen/Drenthe

47

68

47

57

36

34 - 43

Opleidingsregio Den Bosch

72

62

57

51

43

54 - 67

Opleidingsregio Den Haag/Leiden/Gouda

89

82

81

91

84

54 - 67

Opleidingsregio Dordrecht-Geldermalsen

78

73

62

57

54

52 - 64

Opleidingsregio Friesland

33

42

21

30

29

29 - 36

Opleidingsregio Hengelo

61

50

41

38

35

26 - 33

Opleidingsregio Nijmegen

41

35

42

30

27

23 - 29

Opleidingsregio Nuenen

43

58

45

28

18

18 - 22

Opleidingsregio Rotterdam

57

63

44

42

50

36 - 44

Opleidingsregio Tilburg/Breda

60

57

90

40

35

27 - 33

Opleidingsregio Zutphen

53

59

46

35

39

37 - 46

Opleidingsregio Noord-Oost Nederland

61

61

38

42

46

16 - 20

Opleidingsregio Centraal Nederland

95

122

104

143

108

61 - 76

Opleidingsregio Zuid West

78

43

57

29

33

13 - 16

Opleidingsregio Limburg

16

14

8

12

23

29 - 36

1.053

1.066

927

841

778

600 - 750

Totaal opleidingsregio’s


Inhoudsopgave

1


2


3

Methodiek

4


5

Opleidingsbehoefte

6


7



Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.1 Inleiding

• In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek onder werkgevers (directeur/eigenaar van een bedrijf met meerdere werknemers) en ZZP’ers/OZP’ers weergegeven. Het betreft alle vragen uit het onderzoek die niet voor het voorspellingsmodel zijn gebruikt. De resultaten worden aan de hand van de volgende thema’s gepresenteerd: §7.2 §7.3 §7.4 §7.5 §7.6

Bedrijfsvoering Werknemers Leerlingen en stagiaires Spuitapparatuur Dubbel/HR glas

• De resultaten worden, waar mogelijk, uitgesplitst naar omvang (ZZP’er/OZP’er, 2 tot 5 werknemers en meer dan 5 werknemers). • De resultaten zijn, zoals aangegeven in de onderzoeksverantwoording, gewogen naar provincie.


Hoofdstuk 2. Onderzoeksverantwoording § 7.2 Bedrijfsvoering

Percentage gerealiseerde omzet per activiteit % omzet Schilderwerk in woningbouw

40%

Schilderwerk in utiliteitsbouw

15%

Verbouwingen

8%

Glaszetten

6%

Behangen

6%

Binnenafbouw

5%

Timmerwerkzaamheden

3%

Metaalconservering

3%

Industriële lakverwerking

2%

Gevelreiniging

1%

Plaatsen systeemwanden

0%

Anders

11%

• Bovenstaande tabel geeft de gerealiseerde omzet per activiteit weer. De meeste omzet is gerealiseerd met schilderwerk in de woningbouw. Op de volgende pagina’s zal dieper worden ingegaan op de ontwikkeling en verwachting van de omzet en werkgelegenheid.


Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.2 Bedrijfsvoering

Ontwikkeling omzet 2011 t.o.v. 2010

ZZP'er/OZP'er

3%

2 - 5 werknemers

5%

> 5 werknemers

6%

25%

35%

23%

34%

24%

Sterk toegenomen

24%

27%

31%

Toegenomen

Gelijk gebleven

30%

Afgenomen

Sterk afgenomen

9%

5%

8%

3%

6%

4%


• Zoveel de grote, middelgrote als kleine bedrijven geven per saldo aan dat de omzet van het afgelopen jaar is afgenomen ten opzichte van 2010.



Ontwikkeling werkgelegenheid 2011 t.o.v. 2010

ZZP'er/OZP'er

3%

24%

2 - 5 werknemers

3%

17%

> 5 werknemers

2%

20%

Sterk toegenomen

40%

20%

46%

27%

40%

Toegenomen

Gelijk gebleven

7%

33%

Afgenomen

Sterk afgenomen

6%

6%

4%


• De bedrijven met meer dan 5 werknemers en de middelgrote schildersbedrijven geven aan dat de werkgelegenheid het afgelopen jaar per saldo is afgenomen. Bij ZZP’ers/OZP’ers is te zien dat het percentage toename en afname gelijk is..



Verwachting omzet 2012 t.o.v. 2011

ZZP'er/OZP'er

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

2%

23%

45%

24%

46%

16%

Sterk toenemen

17%

23%

38%

Toenemen

Gelijk blijven

39%

Afnemen

Sterk afnemen

10%

2%

3% 3%

2% 4%


• Ten opzichte van 2011, wordt in 2012 door de bedrijven met meer dan 5 werknemers verwacht dat er eerder sprake zal zijn van een afname in omzet dan van een toename. Bij ZZP’ers/OZP’ers en middelgrote bedrijven is te zien dat de verwachting wat betreft een toename of afname nagenoeg gelijk is.



Verwachting werkgelegenheid 2012 t.o.v. 2011

ZZP'er/OZP'er

2%

23%

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

47%

20%

51%

13%

Sterk toenemen

17%

22%

43%

Toenemen

Gelijk blijven

40%

Afnemen

Sterk afnemen

9%

3%

4% 3%

2% 2%


• Ten opzichte van 2011, wordt in 2012 met name door de bedrijven met meer dan 5 werknemers verwacht dat er sprake zal zijn van een afname in werkgelegenheid. Bij ZZP’ers/OZP’ers en middelgrote bedrijven is te zien dat de verwachting wat betreft een toename of afname nagenoeg gelijk is.


Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.3 Werknemers

Verwacht in 2012 personen aan te nemen Een beginnend schilder

Een schilder die meters kan maken

8% 13% 16% 1% 5% 20% 7%

Een multifunctionele schilder

15% 35%

Een werknemer voor totaal onderhoud Een gespecialiseerde schilder Een calculator, uitvoerder of werkvoorbereider

5% 6% 17% 2% 6% 6% 1% 6% ZZP'er/OZP'er

Administratief personeel

1% 4%

2 - 5 werknemers > 5 werknemers

• Schildersbedrijven, en met name de schildersbedrijven met meer dan 5 werknemers, verwachten voornamelijk multifunctionele schilders en beginnende schilders aan te nemen.



Belangrijk dat nieuwe medewerkers een schildersdiploma hebben

ZZP'er/OZP'er

2 - 5 werknemers

> 5 werknemers

35%

33%

48%

9%

30%

45%

41%

22%

8%

13%

8%

Ja, ik neem alleen mensen met diploma aan

Nee, maar degene moet wel ervaring hebben

Nee, ervaring is ook niet nodig; wij leiden ze zelf op


6%

• Bijna de helft van de bedrijven met 2 tot 5 werknemers en de bedrijven met meer dan 5 werknemers vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers een schildersdiploma hebben (respectievelijk 48% en 45%).



Inzet van flexible personeel Samenwerken met ZZP'ers

ZZP'er/OZP'er

74%

2 - 5 werknemers

25%

61%

> 5 werknemers

36% 72%

2% 3%

27%

ZZP’er/OZP’er 2012: 1,2

Uitzendpersoneel

ZZP'er/OZP'er 2 - 5 werknemers

21%

76% 32%

2% 65%

> 5 werknemers

3%

74%

Gem. flexibel personeel (fte)

2-5 werknemers 2012: 1,8 > 5 werknemers 2012: 7,6

24%

Onderling ingeleend personeel

ZZP'er/OZP'er 2 - 5 werknemers > 5 werknemers

23%

75%

32%

2% 66%

42% Ja

3% 55%

Nee

3%


• Vooral ZZP’ers/OZP’ers werken samen met collega ZZP’ers (74%). Meer dan de helft van de schildersbedrijven met meerdere werknemers werkt samen met ZZP’ers (61% en 72%). De meeste bedrijven met meer dan 5 werknemers geven aan uitzendpersoneel in te schakelen (74%). Daarnaast geeft ruim vier op de tien de bedrijven met meer dan 5 werknemers aan dat zij personeel van andere schildersbedrijven inlenen (42%). 59 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012


Afgelopen jaar met buitenlandse werknemers gewerkt

ZZP'er/OZP'er

5%

95%

Gemiddeld vast (fte): 0,1 Gemiddeld tijdelijk (fte): 1,8

2 - 5 werknemers

7%

93%

Gemiddeld vast (fte): 0,5 Gemiddeld tijdelijk (fte): 1,7

> 5 werknemers

16%

83%

Gemiddeld vast (fte): 0,7 Gemiddeld tijdelijk (fte): 3,3 Ja

Nee


• Iets minder dan twee op de tien schildersbedrijven met meer dan 5 werknemers heeft het afgelopen jaar met buitenlandse werknemers gewerkt (16%). Onder ZZP’ers/OZP’ers ligt dit percentage een stuk lager (respectievelijk 5% en 7%). Het begrip ‘buitenlandse werknemer’ is dit jaar scherper geformuleerd, waardoor er minder ruis zit in het gemiddeld aantal vaste buitenlandse werknemers. 60 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.4 Leerlingen en stagiaires

Leerlingen/stagiaires zelf in dienst of geplaatst 63%

In dienst van samenwerkingsverband en werkzaam in het bedrijf

41%

Reden om leerlingen zelf op te leiden

63%

n=14

19%

Zelf in dienst en ze volgen de opleiding bij een ROC

Goedkoper

21%

Kwaliteitsbewaking: kwaliteit opleiding voldoet niet Leerling kan bedrijfsspecifieke kennis opdoen

6% 4% 7% 12%


21%

50% 36%

Zelf in dienst en leidt ze op het werk op, zonder dat daar een opleiding bij betrokken is

Meer inzicht in kennis en kunde leerling

9% 6%

ZZP'er/OZP'er

7%

7%

Anders

29%

2 - 5 werknemers > 5 werknemers


14%

• In de meeste gevallen hebben de schildersbedrijven één of meerdere leerlingen en/of stagiaires in dienst van een samenwerkingsverband en is de leerling en/of stagiaire werkzaam in het bedrijf. In ongeveer een derde van de gevallen is de leerling en/of stagiaire zelf in dienst en volgt deze een opleiding bij een ROC. • De meest genoemde reden om een leerling zelf op te leiden, is dat het bedrijf dan meer inzicht heeft in de kennis en kunde van de leerling (21%). 61 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.5 Spuitapparatuur

Gebruik spuitapparatuur

ZZP'er/OZP'er

42%

2 - 5 werknemers

58%

57%

> 5 werknemers

41%

85%

Ja

Nee

2%

12%

3%


• Met name schildersbedrijven met meer dan 5 werknemers maken gebruik van spuitapparatuur (85%). Iets minder dan de helft van de ZZP’ers/OZP’ers geeft aan gebruik te maken van spuitapparatuur (42%) en 57% van de middelgrote schildersbedrijven gebruikt spuitapparatuur. 62 Instroom- en opleidingsbehoefte schildersbranche 2012

Hoofdstuk 7. Overige resultaten onderzoek § 7.6 Dubbel/HR glas

• Met name de bedrijven met meer dan 5 werknemers geven aan dat er een toename is geweest in het plaatsen van dubbel/HR-glas in de afgelopen jaren. Deze toename heeft met name te maken met de aandacht voor energiezuinig wonen.

Toename plaatsing dubbel/HR-glas laatste jaren ZZP'er/OZP'er

2-5 werknemers

62%

30%

>5 werknemers

56%

Ja

11%

53%

36%

8%

38%

Nee

6%



RAPPORTAGE INSTROOM EN OPLEIDINGSBEHOEFTE SCHILDERSBRANCHE USP Marketing Consultancy

Recommend Documents