Gefingeerd
Quick Scan Out of Home markt Nederland voor Bedrijf X Maart 2006
ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be produced or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY: This publication is sold AS IS without warranty of any kind, express or implied, respecting its contents. Use of this publication is at your solo risk. AnnaLise SVP and its suppliers make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this publication or that any information contained in this publication is correct, accurate or up-to-date and specifically disclaim any implied warranties of this publication’s quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose and shall in no event be liable to the Subscriber or any other person or entity with respect to any liability, loss of profit or any other commercial damage, including, but no limited to, special, incidental, consequential, punitive or other damages caused or alleged to be caused directly or indirectly by this publication.
Gefingeerd
Quick Scan Out of Home markt Nederland Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Definitie Out of Home Marktcijfers Out of Home Nederland Productgroep X Foodservice Kiosken Pomp/service stations Vending machines Duty free Toekomst Out of Home markt Nederland
NB; deze rapportage betreft een Quick Scan van de Out of Home markt in Nederland. Deze Quick Scan is gebaseerd op een inventarisatie mogelijk binnen de afgesproken tijdsinvestering van 10 uur. De Quick Scan kan indien gewenst worden uitgebreid tot een complete marktanalyse. 2
Gefingeerd
1. Definitie Out of Home markt Onder de Out of Home markt verstaan we de consumptie van voeding en dranken door consumenten buitenshuis. De Out of Home markt kan verder worden onderverdeeld in consumenten onderweg (on the move) en consumenten op locatie (on premise). In het kader van deze Quick Scan wordt de Out of Home markt onderverdeeld in de volgende distributie kanalen: ¾ Foodservice: • Horeca • Bedrijven/catering • Institutionele catering • Onderwijs catering • Convenience en overig ¾ Kiosken ¾ Pomp/service stations ¾ Vending machines ¾ Duty free 3
Gefingeerd
2. Marktcijfers Out of Home Nederland •
De totale markt van impulse verkopen van food en drink in Out of Home kanalen, bedraagt in 2004 ruim x miljard euro, dit is een stijging van 24,5% ten opzichte van 1999.
Impulse food & drink sales per distributie kanaal in EUR miljoen 1999 2000 2001 Foodservice 17495 18022 18904 Kiosken 844 895 939 Pomp/service stations 315 358 405 Vending machines 327 348 377 Duty Free 4 4,5 5
2002 19855 1010 459 410 5
2003 20776 1051 509 444 5,5
2004 21557 1066 538 474 5,5
Totaal impulse food & drink sales
10000
10000
10000
•
10000
10000
10000
Het Foodservice kanaal heeft een aandeel van 91% van de impulse aankopen van food en drink in 2004.
Source/note: Euromonitor, 2005
4
Gefingeerd
2. Marktcijfers Out of Home Nederland •
Het totaal aantal verkooppunten in de Out of Home is in 2004 gestegen tot ruim x, dit is een stijging van 42% ten opzichte van 1999.
Aantal outlets/machines per distributie kanaal 1999 2000 Foodservice 34205 33440 Kiosken 3856 3696 Pomp/service stations 3595 3609 0 0 Vending machines* Duty Free 50 50 Totaal
10.000
10.000
2001 32470 3652 3616 0 50
2002 30965 3465 3639 0 50
2003 29956 3340 3719 0 50
2004 28981 3223 3750 0 50
10.000
10.000
10.000
10.000
* schatting obv aantal vending machines van top vending machines operators
Source/note: Euromonitor, 2005
5
Gefingeerd
3. Productgroep X •
In onderstaande tabel zijn de sales cijfers voor een aantal (beschikbare) segmenten uit de productgroep x weergegeven. De segmenten Confectionery (29%), Packaged/industrial cakes (28%) en Sweet & savoury snacks (24%) vormen samen 81% van de totale gepresenteerde productgroep x.
% verdeling segmenten obv sales value impulse food & drink 2004
8%
1% 29%
28%
24%
10%
Confectionary Biscuits Ice creams
Sweet & savoury snacks Packaged/industrial cakes Chilled dairy desserts & snacks
Impulse food sales per product segment in EUR miljoen 1999 2000 Confectionary 184,4 201,6 Sweet & savoury snacks 167 178 Biscuits 75,4 79,5 200,3 211,3 Packaged/industrial cakes Ice creams 67,1 70,1 Chilled dairy desserts & snacks 5 5,2
2001 220,1 191,1 82 224,4 74,1 5,3
2002 243,2 204,1 86 238,5 76,1 5,4
2003 253,2 217,2 90,2 251,6 81 5,5
2004 271,3 229,3 91,4 264,6 76 5,7
Totaal
10000
10000
10000
10000
Source/note: Euromonitor, 2005
10000
10000
6
Gefingeerd
4. Foodservice •
Volgens Euromonitor bedraagt de totale impulse verkopen van food en drink in het Foodservice kanaal in 2004 ruim xx miljard euro, dit is een stijging van xx% ten opzichte van 1999.
Impulse food & drink sales via Foodservice in EUR miljoen 1999 2000 Confectionary 32 33 Sweet & savoury snacks 127 134 Biscuits 55 57 192 203 Packaged/industrial cakes Ice creams 41 43 Chilled dairy desserts & snacks Totaal impulse food & drink sales
Source/note: Euromonitor, 2005
10000
10000
2001 35 142 59 216 45 -
2002 37 150 62 229 46 -
2003 38 157 63 241 48 -
2004 40 163 63 253 47 -
10000
10000
10000
10000
7
Gefingeerd
4. Foodservice •
Het Foodservice kanaal kan worden onderverdeeld in de volgende kanalen: ¾ Horeca, o.a.: • Quick service restaurants, • Full-service restaurants, • Hotels (= logies)
¾ ¾ ¾ ¾
Bedrijven/catering Institutionele catering (instellingen zoals ziekenhuizen) Onderwijs catering Convenience en overig (o.a. pompshops)
Source/note: FSIN, 2005
8
Gefingeerd
4. Foodservice •
Volgens het Food Service Instituut Nederland bedragen de totale bestedingen in foodservice kanalen xx miljard euro in 2005*. Het horeca kanaal heeft het grootste aandeel van xx% (xxmiljard euro). In 2000 bedroeg het aandeel van het horeca kanaal nog xx%. % verdeling verkopen food en drink via foodservice kanalen 2005 Euros
3,11 mld, 17%
0,87 mld, 5% 0,18 mld, 1% 1,7 mld, 10% 12 mld, 67%
Horeca
Bedrijven catering
Onderwijs
Instellingen
* Exclusief non-food en inclusief sterke drank, inclusief pompshops Source/note: FSIN, 2005
Convenienc e en overig
9
Gefingeerd
4. Foodservice •
Het marktaandeel van foodservice kanalen binnen de totale foodmarkt groeit van 34% in 1996 naar 37% in 2005. De verwachting is dat binnen tien jaar dit percentage zal stijgen naar 43,7%. Met name de behoefte aan gemak, de toename van het aantal 1-persoonshuishoudens en de vergrijzing zijn hier debet aan. % verdeling omzet foodretail en omzet foodservice 1996 miljard euro
12,5 mld; 34%
% verdeling omzet foodretail en omzet foodservice 2005 miljard euro
17,9 mld; 37%
30,2 mld; 63% 24,1 mld; 66%
Foodretail excl non-food
Source/note: FSIN, 2005
Foodservice
Foodretail excl non-food
Foodservice
10
Gefingeerd
4. Foodservice •
Volgens het FSIN groeit de foodservice markt* in Nederland in 2015 naar 26,8 miljard euro. Forecast Foodservice verkopen in miljard euro
18,8
17,9
17,6
17,6
17,8
17,2
15
16,3
26,8
25,5
25,1
25,1
24,6
23,2
21,8
20
20
25
25,3
30
10
5
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Exclusief non-food en inclusief sterke drank Source/note: FSIN, 2005
11
Gefingeerd
4. Foodservice – Bedrijven catering •
Uit onderzoek van Market Response (in opdracht van cateraar Albron onder 40.000 werknemers), blijkt dat werknemers steeds vaker kiezen voor een gezonde lunch.
•
Inmiddels valt xx% van de lunches van het Nederlandse bedrijfsleven `gezond` te noemen, tegen xx% eind 2004. Met name rauwkost, salades, fruit, mineraalwater, vruchtensap en melk blijken populair.
•
Vrouwen kiezen vaker voor gezond dan mannen. Het onderzoek werd deels verricht via de website www.watvooreterbenjij.nl . Op de site werden werknemers in vijf typen eters verdeeld: lekkerbekken, bewuste eters, mobiele eters, grote eters en traditionele eters.
•
De studie toont onder meer aan dat bewuste eters hun lunch zelden in een pompshop kopen, marketeers veelal lekkerbekken zijn, OostNederland relatief meer traditionele eters kent en mobiele eters vaak in de sectoren toeristisme, kunst, media, amusement en beveiliging werkzaam zijn.
Source/note: Out-ofHome, 1/07/2005
12
Gefingeerd
4. Foodservice – Bedrijven catering
•
Uit onderzoek van GfK Panelservices blijkt dat in bedrijfsrestaurants en -kantines vooral mannen de aankopen doen.
•
De dertigers nemen 26% van de aankopen voor hun rekening, gevolgd door de veertigers (25%) en de twintigers (21%).
•
Volgens het bedrijfschap Horeca en Catering geven bezoekers aan bedrijfsrestaurants jaarlijks gemiddeld 250 euro uit. Bij instellingen, zoals ziekenhuizen, zijn het vooral 65-plussers die de aankopen doen. Bovendien is ongeveer 60% van de klanten vrouw.
Source/note: Out-ofHome, 21/01/2005
13
Gefingeerd
5. Kiosken •
De totale impulse food en drink verkopen via kiosken is in 2004 toegenomen tot bijna x miljard euro. Dit is een stijging van xx% ten opzichte van 1999.
Impulse food & drink sales via Kiosken in EUR miljoen 1999 2000 Confectionary 70 73 Sweet & savoury snacks Biscuits 11 12 5 5 Packaged/industrial cakes Ice creams 22 23 Chilled dairy desserts & snacks 3,5 3,7 Totaal impulse food & drink sales
Source/note: Euromonitor, 2005
10000
10000
2001 77 12 5 25 3,7
2002 81 13 6 26 3,8
2003 85 15 6 28 3,9
2004 90 16 7 25 4
10000
10000
10000
10000
14
Gefingeerd
6. Pomp/service stations •
De totale impulse food en drink verkopen via pomp/service stations bedraagt in 2004 x miljoen euro.
Impulse food & drink sales via Pomp/service stations in EUR miljoen 1999 2000 2001 Confectionary 59 71 83 Sweet & savoury snacks 36 40 45 Biscuits 5 5,5 6 2 2 2 Packaged/industrial cakes Ice creams 4 4 4 Chilled dairy desserts & snacks 1,5 1,5 1,6 Totaal impulse food & drink sales
•
•
•
10000
10000
10000
2002 99 50 6 2 4 1,6
2003 103 56 7 3 5 1,6
2004 113 62 7 3 4 1,7
10000
10000
10000
Nederlandse tankstations verkopen echter steeds minder food artikelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van onbemande tankstations. De afgelopen twee jaar groeide het aantal onbemande tankstations van 300 naar 400; een toename van bijna x%. Het aantal tankstations nam in de afgelopen twee jaar toe van 4.500 naar 4.600 (x%). In 2005 was er sprake van een daling van de verkoop van belegde broodjes, tijdschriften, chocolade, ijs en zoutjes. De verkoop van frisdranken en koek nam juist licht toe. De totale omzet (food, nonfood, dranken) groeide van xxx miljard euro naar xxx miljard euro (tot en met week 44, 2005). De totale omzet van tankstations berust voor ongeveer tweederde op de verkoop van sigaretten.
Source/note: Euromonitor, 2005 en Out-of-Home 27/1/2006
15
Gefingeerd
6. Pomp/service stations
•
Uit onderzoek van GfK Panelservices blijkt dat Twintigers de grootste groep kopers zijn bij pompshops.
•
Ongeveer x% van de aankopen wordt gedaan door de groep 20 tot 29-jarigen. Ouderen nemen ongeveer een kwart van de aankopen voor hun rekening.
•
Verder blijkt dat de bezoekers van de pompshop voornamelijk man zijn.
Source/note: Out-of-Home 21/01/2005; GfK Panelservices
16
Gefingeerd
7. Vending machines •
Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale impulse food en drink verkopen in 2004 is toegenomen tot x miljoen euro.
•
De meeste vending machines worden gebruikt op scholen.
Impulse food & drink sales via Vending machines in EUR miljoen 1999 2000 2001 Confectionary 22,4 23,5 24 Sweet & savoury snacks 4 4 4,1 Biscuits 4,4 5 5 1,3 1,3 1,4 Packaged/industrial cakes Ice creams 0,1 0,1 0,1 Chilled dairy desserts & snacks Totaal impulse food & drink sales
• • •
10000
10000
10000
2002 25 4,1 5 1,5 0,1 -
2003 26 4,2 5,2 1,6 -
2004 27 4,3 5,4 1,6 -
10000
10000
10000
Ruim x% van alle automatenverkopen bestaat uit warme dranken. Koude dranken hebben een aandeel van x%. De verkopen van snacks en zoetwaren hebben een aandeel van x% in de totale automatenverkopen. De verwachting is dat de automatenverkopen de komende jaren zullen toenemen als gevolg van verbeterde betalingswijzen, toenemend eten onderweg en makkelijke acceptatie onder jongeren. (Broggini Consultants)
Source/note: Euromonitor, 2005 en Out-of-Home 22/4/2005
17
Gefingeerd
7. Vending machines •
In bijgaande tabel zijn de top vending machines operators weergegeven met het totaal aantal vending machines die werden geëxploiteerd in 2004. Vending machine operators
Source/note: Euromonitor, 2005
Aantal machines
Autobar Holland
10.000
Maas International
10.000
Kon. Olland Group/Selecta
10.000
Coca-Cola Ent Nederland BV
10.000
Douwe Egberts
10.000
Servex BV
10.000
Hakado Automaten
10.000 18
Gefingeerd
8. Duty Free
•
Het Duty Free kanaal vormt een relatief klein deel van de totale Out of Home markt. De impulse food en drink verkopen blijven stabiel rond de x miljoen euro in de periode 1999 tot 2004. De xxxx en xxxxx vormen de grootste segmenten.
Impulse food & drink sales via Duty Free in EUR miljoen 1999 2000 Confectionary 1 1,1 Totaal impulse food & drink sales
Source/note: Euromonitor, 2005
4
4,5
2001 1,1
2002 1,2
2003 1,2
2004 1,3
5
5
5,5
5,5
19
Gefingeerd
9. Toekomst Out of Home markt Nederland •
De Out of Home markt zal naar verwachting de aankomende jaren groeien. Het Foodservice kanaal is met ruim 90% het grootste Out of Home kanaal. De verwachting is dat de verkopen van food en dranken via het Foodservice kanaal zal groeien naar bijna x miljard euro in 2015.
•
Voor grote foodbedrijven is het aan te bevelen om de bedrijfstructuur aan te passen aan de nieuwe Out of Home afzetmarkten. Bedrijven als Friesland Foods en Campina hebben reeds aparte foodservice afdelingen opgericht.
•
Relevante trends in Out of Home markt Nederland: – – – – – –
Tijdsdruk bij consument en hang naar gemak (genaksconsumptie) Groei x-persoonshuishoudens (o.a. xxxxx vrouwen) xxxxx van consumenten xxxx aantal xx-plussers met vrij xxxx besteedbaar inkomen Continuering van xxxxxxx van xxxxxxxxx Branchexxxxxx van xxxxx en xxxxx markt: •
hierdoor ontstaan nieuwe concepten zoals in-store cafe/restaurants en take-away services bij horeca gelegenheden 20
