Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange
STOCK CODE: MNCN
PT Media Nusantara Citra Tbk Paparan Publik
Senin, 2 Mei 2016 Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta 10340, Indonesia
Bagian 1 Struktur Perseroan Media Nusantara Citra Bagian 2 Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC
Daftar Isi
Bagian 4 Tinjauan Keuangan MNC
Bagian 1
Struktur Perseroan
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
FREE-TO-AIR TV
CONTENT
SUPPORTING
ENTERTAINMENT
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
PRINT
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
ANIMATION RADIO
RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports NEWS & SPORTS
CONTENT LIBRARY
PAY-TV CHANNELS
TALENT MANAGEMENT
Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun.
4
Bagian 2
Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif
Populasi (2013)
Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun 7%
Juta
1.362
Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media
8%
Populasi yang besar & berusia
26%
1.248
muda
200 juta orang berusia dibawah 251
99
umur 50 tahun 71
30
24
6 17%
42% 0-14 Sumber: MPA 2015
NA 22%
sedang bertumbuh 15-24
25-54
55-64
65+
Source: Indonesia Bureau of Statistics 2014
Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga (Rp1,000)
Tingkat Pendidikan University 4%
E <600 5%
Academy 3% D 601900 13%
Senior High 29% C2 9011250 21%
Elementary 23%
A1 3500 6% A2 2501-
3500 9%
B 17512500 20%
Source: Nielsen Media Research
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dikarenakan konsumsi masyarakat yang besar
Kepemilikan TV mencapai 40 juta rumah
Hanya 4% dari populasi yang memiliki gelar sarjana
Rata-rata masyarakat Indonesia C1 12511750 26%
Junior High 19% Source: Indonesia Bureau of Statistics 2012
Populasi kelas menengah yang
menonton televisi selama 5 jam per hari 6
Pertumbuhan Belanja Iklan Regional Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan positif Pertumbuhan GDP Indonesian salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan diharapkan akan dapat berkelanjutan Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (20145 – 2016F)
Pertumbuhan Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2015-2016F)
18%
Dalam Miliar Dollar
2015
70,00
2016E
60,00 11%
11%
56,9
2016E
50,00 8%
8%
9% 9%
43,1 42,1
40,00 5%
3%
2015
61,9
5% 3%
4% 4% 3% 3% 3%
4% 2% 1%
30,00 3% 2%
1%
20,00 10,00
7,2 1,92,0
-3%
-3%
-3%
-
12,7 12,3
8,0 1,1 1,1
1,2 1,5 1,9 2,0 1,9 1,9
8,68,9
8,4 1,5 1,8 1,9
1,5 1,5
Sumber: Media Partners Asia 2016
7
Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan Pertumbuhan yang Kondusif Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat
Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)
30 Detik Prime Time Spot In USD/spot
0,9%
$80.000
0,7% 0,7% 0,6%
0,6% 0,5%
0,4%
0,4% 0,4%
$40.000
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
$16.400
Sumber: Media Partners Asia 2014
$5.400
$5.950
$6.600
Indonesia
Malaysia
Vietnam
$10.600
Thailand
Philippines Singapore
Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016
8
Dinamika Industri Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan meningkatkan budget belanja iklan
Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations
11%
otomotif
dan
jasa
keuangan
akan
Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV)
4%
14%
48%
MNCN SCMA VIVA Trans
23%
Others Sumber: Nielsen Prime-Time all demography Minggu - 1 April 2016
9
Tingkat Penetrasi yang Rendah
TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)
100% 99%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
96% 96%
99% 99%
97% 97%
97% 97%
93% 93% 85% 86%
82% 84% 61% 62%
58% 60% 2012 2014F
Korea
Japan
Singapore Hong Kong
Malaysia
Australia
Sirkulasi Koran di Indonesia 6,0
Juta
China
Thailand
Taiwan
Vietnam
Philippines
India
Indonesia
Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia 6,0
30,2% 27,1%
5,9
23,7%
5,8
18,0%
20,5%
5,7
2010
2011
Sumber: Media Partners Asia
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
10
Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan
Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah 2019F
2014
OOH; 2,2%
OOH; 2,0%
Radio; 1,3%
Radio; 1,1%
Online/Mobile; 10,5%
Online/Mobile; 7,3% Majalah; 2,6%
Majalah; 2,4%
Koran; 20,4%
Koran; 18,2%
TV; 65,8%
TV; 65,5%
Sumber: Media Partners Asia
11
Bagian 3
Tinjauan Bisnis MNC
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan
RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.
iNews TV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan. 23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien.
13
Konten adalah Raja
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami
Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan
Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami menyiarkan banyak top drama seri
Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor
Program Ekslusif dengan top studio Hollywood
Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.
Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami.
“Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.” “Content is King” by Bill Gates in 1996 Ranking Prime-Time Nielsen Stasiun TV Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Staiun
RCTI IVM ANTV TRANS7 MNCTV SCTV GTV TRANS TVONE METRO INEWS
Target Pemirsa
Minggu I April 2016 Share
ABC ABCD ABC ABC ABCD ABCD ABC ABC ABC AB AB
34.0 15.8 11.6 8.0 7.2 7.1 5.9 2.7 2.7 2.7 1.3
Sumber: Pangsa Pemirsa Nielsen Prime-Time All Demographic
14
Top 10 Drama Seri YTD Maret 2016 • Drama seri ‘Anak Jalanan’ adalah Program #1 • 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC
No. Program Name
Chn
TVR
SHR
1
ANAK JALANAN
RCTI
7.7
33.6
2
TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES
RCTI
4.5
20.8
3
UTTARAN
ANTV
4.3
28.2
4
TOP - TUKANG OJEK PENGKOLAN
RCTI
3.5
19.5
5
ASISTEN RUMAH TANGGA
RCTI
2.9
18.8
6
ANANDHI
ANTV
2.7
21.2
7
KAALI & GAURI
ANTV
2.7
20.0
8
PREMAN PENSIUN 3
RCTI
2.5
17.9
9
VEERA
ANTV
2.4
18.7
10
KAU SEPUTIH MELATI
RCTI
2.4
14.8
Source: Nielsen
15
Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi •
•
•
MNC memproduksi lebih dari 15.000 konten secara in-house setiap tahun. 41 jam setiap hari! Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia.
MNC Animation
Star Media Nusantara
Memberikan kontrol penuh dari manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. SineMart
3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri.
RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions
MNC Pictures
16
Top 20 Saluran TV Berbayar yang Paling Banyak Di Tonton 2015
NO.
CHANNEL
NO.
CHANNEL
1
CARTOON NETWORK
11
FOX MOVIES PREMIUM
2
S-ONE
12
MNC COMEDY
3
DISNEY CHANNEL
13
MNC KIDS
4
MNC SPORTS
14
LIFE
5
DISNEY JUNIOR
15
AXN
6
DISNEY XD
16
MNC MOVIE
7
MNC MUSLIM
17
MNC ENTERTAINMENT
8
CBEEBIES
18
MNC SHOP
9
MNC DRAMA
19
SOCCER CHANNEL
10
MNC INFOTAINMENT
20
MNC NEWS
Bagian dengan highlight kuning merupakan channels exclusive yang dimiliki oleh MNC Sky Vision
Sumber: AGB Nielsen Report
17
iNews TV, TV Nasional Berjaringan Terbesar
Sabang Banda Aceh Lhokseumawe Medan Pematang Siantar Payakumbuh Bukit Tinggi Padang
Tarakan Batam
Pontianak Pekan Baru Samarinda
Bengkulu
Pangkal Pinang
Palangkaraya Banjarmasin
Palembang Lubuk Linggau Lampung
Jakarta Cirebon Semarang Bandung Tasikmalaya Banyumas Magelang
Manado Gorontalo Ternate Manokwari
Palu
Biak
Mamuju Pleihari Makassar
Kendari
Ambon
Nebire
Merauke
Surabaya Bali Mataram Kupang
Total
: 50 stations
• iNews TV diluncurkan pada 6 April 2015. • Fokus pada berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam 18
Bagian 4
Tinjauan Keuangan Perseroan
Menurunnya Net Income terutama disebabkan oleh meningkatnya Loss on Foreign exchange dan Finance cost Income Statements In IDR Bio Revenues
Actual FY14
Variance FY14 vs FY15
FY15
6,666
6,445
-3%
6,580
6,315
-4%
Others Direct Cost*
86 2,813
130 2,860
2%
Gross profit
3,853
3,585
-7%
58%
56%
2,779
2,403
42%
37%
2,602
2,194
Finance Cost
-58
-196
Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
-77
-315
1,761
1,186
26%
18%
Advertisement & content
Gross profit margin EBITDA EBITDA Margin Income from Operations
Net Income Net income margin
*Direct cost includes depreciation expense amounting to IDR90 bio (FY14); IDR130 bio (FY15)
-14% -16%
-33%
Sumber: Keuangan Perseroan
20
Total Aset meningkat sebesar IDR864 miliar disebabkan oleh pembangunan Gedung 3TV dan News Center
Balance Sheets In IDR Bio Current Assets Cash and other financial assets Trade Accounts Receivable Inventories Other current assets Total Current Assets Non-current Assets Investment advances Fixed assets-net Other financial assets - non current Other non-current assets Total Non-current assets TOTAL ASSETS
Dec-14 a
Dec-15 b
Var Amount (b-a)
%
3,019 2,994 1,635 1,022 8,670
1,525 3,020 1,593 1,588 7,727
-1,494 26 -42 566 -943
(49.48) 0.87 (2.54) 55.40 (10.88)
278 2,659 1,073 930 4,940
251 4,145 1,058 1,293 6,748
-27 1,486 -15 364 1,808
(9.81) 55.89 (1.38) 39.10 36.60
13,610
14,475
864
6.35
Sumber: Keuangan Perseroan
21
Peningkatan pada Utang Jangka Panjang sebesar IDR537 miliar terutama disebabkan oleh kurs tukar Rupiah terhadap US Dollar
Balance Sheets In IDR Bio
Dec-14 a
Current Liabilities Short term loans Trade accounts payable Current maturities of long-term liabilities Other current liabilities Total Current Liabilities
Dec-15 b
Var Amount (b-a)
26 403
66 511
30
51
434 892
Long-term liabilities - Net of current maturities Other non-current Liabilities Total Non-current Liabilities
40 108
%
154.39 26.72
412 1,040
22 -22 148
72.54 (4.96) 16.53
3,144 174 3,318
3,681 187 3,868
537 14 551
17.09 7.81 16.60
TOTAL LIABILITIES
4,210
4,908
698
16.59
TOTAL EQUITY
9,400
9,566
166
1.77
13,610
14,475
864
6.35
Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITIES & EQUITY (USD/IDR 31-Dec-14: 12,440; 31-Dec-15: 13,795)
Sumber: Keuangan Perseroan
22
Terima Kasih
