Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange
STOCK CODE: MNCN
PT Media Nusantara Citra Tbk Paparan Publik
IDX INVESTOR DAY
Senin, 1 Agustus 2016 Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II lt 1 Jl. Jendral Sudirman
Bagian 1 Struktur Perseroan Media Nusantara Citra Bagian 2 Paparan Singkat Industri Media Indonesia Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC
Daftar Isi
Bagian 4 Tinjauan Keuangan MNC
Bagian 1
Struktur Perseroan
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
FREE-TO-AIR TV
CONTENT
SUPPORTING
ENTERTAINMENT
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
PRINT
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
ANIMATION RADIO
RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports NEWS & SPORTS
CONTENT LIBRARY
PAY-TV CHANNELS
TALENT MANAGEMENT
Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun.
4
Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan Pertumbuhan yang Kondusif Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat
Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)
30 Detik Prime Time Spot In USD/spot
0,9%
$80.000
0,7% 0,7% 0,6%
0,6% 0,5%
0,4%
0,4% 0,4%
$40.000
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
$16.400
Sumber: Media Partners Asia 2014
$5.400
$5.950
$6.600
Indonesia
Malaysia
Vietnam
$10.600
Thailand
Philippines Singapore
Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016
6
Dinamika Industri Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan meningkatkan budget belanja iklan
Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA stations Limited Supply : Only 11 FTA TV TV stations
11%
otomotif
dan
jasa
keuangan
akan
Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV)
4%
16%
48%
MNCN SCMA VIVA Trans
22%
Others
Source: Nielsen Prime-Time all demography 2nd week June 2016
7
Tingkat Penetrasi yang Rendah
TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)
100% 99%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
96% 96%
99% 99%
97% 97%
97% 97%
93% 93% 85% 86%
82% 84% 61% 62%
58% 60% 2012 2014F
Korea
Japan
Singapore Hong Kong
Malaysia
Australia
Sirkulasi Koran di Indonesia 6,0
Juta
China
Thailand
Taiwan
Vietnam
Philippines
India
Indonesia
Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia 6,0
30,2% 27,1%
5,9
23,7%
5,8
18,0%
20,5%
5,7
2010
2011
Sumber: Media Partners Asia
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
8
Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan
Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah 2019F
2014
OOH; 2,2%
OOH; 2,0%
Radio; 1,3%
Radio; 1,1%
Online/Mobile; 10,5%
Online/Mobile; 7,3% Majalah; 2,6%
Majalah; 2,4%
Koran; 20,4%
Koran; 18,2%
TV; 65,8%
TV; 65,5%
Sumber: Media Partners Asia
9
Pemirsa Media 2015
Penonton konsumen media 2015 (%) TV
96
OOH
52
Orang yang memiliki Smartphone(%) Internet
38 30
Radio
16
Print
Cinema
14
10
14 12
2013
Source: Nielsen Consumer Media View 2015
2014
2015 11
Konsumsi TV Masih Melebihi Konsumsi Digital dan Internet
% Pemakai internet harian 71% 61%
Waktu yang dihabiskan per hari(%) vs Rata-rata jam menonton TV 5 jam/hari
>3 hours 27%
32%
3 hours 73% 2011
2014
Source: Nielsen Consumer Media View 2015
2015
12
TV Lebih Populer Dibanding 10 Tahun lalu Penonton kumulatif TV atau jangkauan TV meningkat, menjadi 213,5 juta orang, atau 87,9% dibandingkan setahun yang lalu pada jangkauan nya adalah 210,3 juta orang, atau 87,6 % (termasuk Live TV dan Time-Shifted TV). Orang Amerika yang berusia 18 sampai 24 tahun, masih menonton TV sebanyak 16,2 jam seminggu , sementara usia 35 atau lebih tua menonton sebanyak 2 kali lipat nya. Sekitar 50 persen orang Amerika sekarang memiliki layanan TV berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime dan Hulu di rumah mereka, pertumbuhan DVR tetap stabil selama setahun terakhir. Platform tsb memerlukan lebih banyak konten sehingga menguntungkan penyedia konten .
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/total-audience-report-q1-2016.pdf
13
Bagian 3
Tinjauan Bisnis MNC
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan
RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.
iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan. 23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien.
15
Konten adalah Raja
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami
Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan
Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami menyiarkan banyak top drama seri
Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor
Program Ekslusif dengan top studio Hollywood
Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.
Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami.
“Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.” “Content is King” by Bill Gates in 1996 Prime-Time Nielsen TV stations ranking Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Station
RCTI ANTV SCTV IVM MNCTV TRANS7 GTV TRANS TVONE METRO INEWS
Target Audience
Week II June 2016
ABC ABC ABCD ABCD ABCD ABC ABC ABC ABC AB AB
34,5 13,9 11,5 10,0 8,4 6,3 4,9 4,9 2,2 1,5 0,9
Source: Nielsen Prime-Time All Demographic Audience Share
16
Top 10 Drama Seri YTD June 2016 • Drama seri ‘Anak Jalanan’ adalah Program #1 • 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC No. Program Name
Chn
TVR
SHR
1
ANAK JALANAN
RCTI
7.9
34.1
2
TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES
RCTI
4.6
21.0
3
UTTARAN
ANTV
4.1
25.6
4
TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN
RCTI
3.3
18.9
5
3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 4
SCTV
3.2
23.7
6
SENANDUNG
MNCTV
3.1
13.5
7
MERMAID IN LOVE
SCTV
3.0
13.4
8
CATATAN HATI SEORANG ISTRI 2
RCTI
2.8
15.5
9
KAU SEPUTIH MELATI
RCTI
2.5
15.3
IVM
2.5
11.3
10 ADA APA DENGAN D Source: Nielsen
17
Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi •
•
•
MNC memproduksi lebih dari 15.000 konten secara in-house setiap tahun. 41 jam setiap hari! Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia.
Memiliki kontrol penuh dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. 3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri.
MNC Animation
Star Media Nusantara
SineMart
RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions
MNC Pictures
18
iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar
Sabang Banda Aceh Lhokseumawe Medan Pematang Siantar Payakumbuh Bukit Tinggi Padang
Tarakan Batam
Pontianak Pekan Baru Samarinda
Bengkulu
Pangkal Pinang
Palangkaraya Banjarmasin
Palembang Lubuk Linggau Lampung
Jakarta Cirebon Semarang Bandung Tasikmalaya Banyumas Magelang
Manado Gorontalo Ternate Manokwari
Palu
Biak
Mamuju Pleihari Makassar
Kendari
Ambon
Nebire
Merauke
Surabaya Bali Mataram Kupang
Total
: 50 stations
• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015. • Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam 19
Bagian 4
Tinjauan Keuangan Perseroan
Income Statements In IDR Bio
Actual
Variance
1Q15
1Q16
Revenues Direct Cost *)
202 91
228 111
13% 22%
Gross profit
111
117
5%
Gross profit margin EBITDA
55% 71
EBITDA Margin
1Q15 vs 1Q16
51% 67
35%
-6% 29%
Income from Operations Profit before tax
63 72
52 56
-17%
Net Income
54
42
-22%
Net income margin
27%
-22% 18%
*) Include Depreciation and Amortization expense in Direct cost
Pendapatan 1Q16 meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dikarenakan kontribusi dari 3TV yang meningkat 7%.
MNC Pictures dan SMN juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Pendapatan MNCN 1Q16 dengan membukukan peningkatan masing-masing sebesar 69% dan 24%.
EBITDA dan marjin EBITDA yang bertahan dengan baik di Rp 577 miliar dan 38%,
Laba bersih 1Q16 meningkat sebesar 68% terutama disebabkan karena adanya laba Forex dari pinjaman bank sebesar USD 250 juta. 21
Terima Kasih
