Programma Welkomstwoord Deel 1 Presentatie Consument in beweging Koffie pauze

Programma

© GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

10.00-10.10

Welkomstwoord

10.10-11.00

Deel 1 Presentatie “Consument in beweging”

11.00-11.15

Koffie pauze

11.15-12.00

Deel 2 Presentatie “Consument in beweging”

12.00- ……

Lunch

1

De consument in beweging


2

Agenda


1

GfK in een notedop

2

Voedsel consumptie peiling

3

Demografische ontwikkeling

4

Ontwikkelingen binnen het retail landschap

5

Ontwikkelingen op categorie niveau

3

GfK Group

Global player in business information services

Number 2 in Europe in continuous consumer research

World leader in continuous retail research for durables

Leading European supplier of qualitative and quantitative media research


4

GfK in Nederland

Hilversum: Intomart GFK GfK Health services

Amstelveen: GfK Retail & Technology Benelux BV

Amstelveen: GfK Daphne

Dongen: GfK PanelServices Benelux BV


5

GfK Panels Focus FMCG

Type household

Panel size

Frequency

10,000 households NL

Panel

Continuous

ConsumerScan panel

Continuous

Pci panel

Continuous

ConsumerJury (web) Scope I panel (p&p)

6,000 households B Personal care

Individual

SMCG/Durables

household & individual

16,000 individuals NL

10,000 households NL 4,500 households B 10,000 individuals 4,500 individuals

Custom reseach

household & individual

NL B

25,000 households NL 50,000 individuals

Ad Hoc

All panels

B

Data collection by


6

GfK Panels:

Wat meet/weet GfK

1. Aankoopgedrag (Huishoudens & individuen)

2. Aankoopmotivatie (Ad Hoc onderzoek)

3. Media gedrag (TV Internet Radio Print)

4. Advanced Business Solutions (combinatie)


8

Custom research….. Aankoop motieven Tailormade vraagstelling op Web panel/P&P • • • •

Waarom koopt men producten / merken wel / niet? Campagnes pre/ post meeting? Merkbekendheid, merkassociatie Imago studies

VCP

Interviews/ groepsdiscussie • • •

Vanuit doelgroep Vanuit klantenkring Vanuit gebruikers (koper is niet altijd gebruiker!)

Pantry Check (wat staat er thuis is de kast) • • • © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

Wie gebruikt welke producten, waar, wanneer en hoe? Verschillende gebruiksmomenten Hamsteren ( gemiddelde voorraad) 9

Media efficiency…. nieuwe mogelijkheden Effect van (social) media op het aankoop gedrag

 Target group analyses: Is je media doelgroep ook je consument  Cross Media : Welke kanalen (TV, Internet, Radio) worden bezocht door mijn consumenten?  Media efficiency : ROI, Directe opbrengst van de campagne?  Effect positieve / negatieve berichtgeving © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

10


11

Achtergrondkenmerken; Wat weet GfK nog meer!

Standaard achtergrondkenmerken (leeftijd/gezinscyclus/district/GfK lifecycle enz.)

Houding t.o.v. specifieke zaken (o.a. gezondheidsbewustzijn, eko-bewustzijn)

Bezit apparatuur (magnetron/vriezer/vaatwasser/thuistap etc.)

Media gedrag (kijk& luistergedrag/internegedrag/dag-weekbladen etc.)


12

Van steekproef tot inzichten

Advies GfK © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

13

Voedsel consumptie peiling (VCP) Wat eet en drinkt Nederland?

Uw vragen over consumptiegedrag beantwoord ! © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

14

Voeding in het nieuws NRC Nederlanders eten ongezond – RIVM oppert vettaks BINNENLAND

De Nederlandse bevolking eet nog altijd veel te weinig fruit, groente, vis en vezels. Dat constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze adviesorganisatie voor de overheid hield eenVoedsel Consumptie Peiling onder bijna 4.000 Nederlanders en onderzocht hun eetgedrag tussen 2007 en 2010.

Aantal introducties van 'verantwoorde' voeding vertienvoudigd sinds 2005

Innovaties A-merken blijven zwak

Peuters hebben meer gezonde vetten nodig

Langer leven dankzij mediterrane voeding Gezonde vetten zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De Stuurgroep Kies Gezond Vet is daarom een campagne gestart om deze boodschap onder de aandacht van ouders te brengen. © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

Mensen die mediterrane voeding met veel groenten en vis tot zich nemen hebben een 20 procent hogere kans om langer te leven. Dit blijkt uit vier unanieme studies van de Sahlgrenska Academy, zo meldt VMT.nl. 15

Ook de markt van vlees, vleeswaren, pluimvee en eieren volop in beweging …..


16

Enkele voorbeeldvragen. Gevolgen voor uw business kunnen groot zijn! Wat eten ouderen ‘s avonds als tussendoortje (ook vleeswaren)? Welke rol spelen vleeswaren en eieren bij het ontbijt? Is biefstuk iets voor het weekend? Eten jongeren nog wel vlees? Wat is het alternatief ? Hoeveel mensen eten vandaag kip? Wie eet aardappelen bij de warme maaltijd? En wie rijst? Pasta? Vlees of vleesvervangers? 1988 en nu! © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

17

Wat eet en drinkt Nederland Inzicht in het totale consumptie gedrag op persoonsniveau . Trends 1988- 2010

Wie? Wanneer?

Wat? Waar?

Trends: 1988 – 1998 - 2010 © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

18

Complete consumptiegedrag op productniveau. “Share of stomach” totale consumptie. Productgroepen Producten

Wat?

Smaak/type/variant Consumptievorm

Thuis/buitenshuis

Waar?

Moment van de dag Wanneer? Weekdagen/weekend Welk seizoen Wie? © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

19

Complete consumptiegedrag op productniveau

5.000 personen

(2 – 69 jarigen)  van alle personen 2 dagen gedetailleerde registratie van alle consumpties

10.000 gebruiksdagen  door de week en in het weekend  alle seizoenen

120.000 gebruiksmomenten  thuis en buitenshuis  ontbijt, lunch en diner, tussendoor momenten

350.000 consumpties  eten en drinken


20

Waarom: Wat eet en drinkt Nederland ?

Maaltijdtypen Productconcurrentie (per moment, doelgroepen,…) Productsubstitutie Complementaire producten (ontbijt bestaat uit yoghurt en … Thuis/buitenshuis Weekdagen/weekend Maaltijdmomenten Doelgroepen © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

21

VCP Marktkundig

Wat eet en drinkt Nederland ? Trends 1988 – 2010

Voorbeelden resultaten Op basis van dagpenetratie

24 mei 2012

Er is een voortgaande toename van het aantal mensen dat ontbijt; 94 % van de Nederlanders ontbijt. Vrijwel iedereen eet een avondmaaltijd. 100

98

96

94

Ontbijt

92

Lunch

90

Avondeten 88

86

84

82

1988


1992

1997

2010

23

23

Veel Nederlanders consumeren tussendoor Tussendoor middag en avond iets populairder, tussendoor ochtend stabiel. 100

95

90

Tussendoor ochtend Tussendoor middag 85

Tussendoor avond

80

75

1988


1992

1997

2010

24

24

Verschil tussen mannen en vrouwen is klein: net zoveel vrouwen als mannen consumeren iets tussendoor.


25

25

10% van de jongeren (13-21 jarigen) ontbijt niet. 1 op de 7 (15%) luncht niet. Jongere kinderen en ouderen ontbijten vrijwel allemaal. 100

95

Leeftijd 90

2-12 jaar 13-21 jaar 22-49 jaar

85

50-69 jaar

80

75

Ontbijt


Lunch

Avondeten

26

26

Hoeveel mensen in Nederland eten vandaag Vlees, Vleeswaren, Pluimeevlees Totaal?

En hoeveel vlees? Hoe zit dat voor eieren?


27

27

Op een gemiddelde dag eet 56% vlees 20% eet pluimveevlees Dagpenetratie vleeswaren 57%. 100

Totaal: 88%

90 80 70 60

56

57

50

2010 40 30

20 20 10

0

Vlees


Vleeswaren

Gevogelte en wild

28

28

Neerwaartse trend gebruikers eieren neemt iets af; Op een gemiddelde dag eet 24% eieren Eieren 35,0

30,0

25,0

20,0

Eieren

15,0

10,0

5,0

0,0

1988


1992

1997

2010

29

29

Vlees en gevogelte met name voor thuisgebruik; 1 op de 6 eet op een dag buitenshuis vlees. Voor vleeswaren is dat 1 op de 3 buitenshuis .


30

30

Op een weekdag eet 58% vlees; op een weekenddag 50%; In het weekend wordt anders gegeten; minder vaak vlees, vaker gevogelte, meer gemak (zonder vlees).


31

31

Vleeswarenconsumptie is sterk aan de lunch gebonden . Tijdens ontbijt andere keuzes van consumenten. Avondmaaltijd biedt wellicht meer mogelijkheden.


32

32

Vlees en gevogelte vrijwel niet tussendoor gegeten. Vleeswaren is meer een tussendoor product.


33

33

Verdere verdieping mogelijk Bijvoorbeeld binnen Vlees: Panklare vleesproducten Varkensvlees Slavinken, rundervinken Hamlappen, magere lappen Burgers Karbonades Braadworst Speklappen, doorregen lappen Shoarmavlees

Overig varkensvlees Overige panklare vleesproducten Rundvlees Overige vleessoorten Biefstuk, rosbief Kalfsvlees Overige rundvlees Lams- en schapevlees Paardevlees Gehakt Rookworst Half om half gehakt Vleesvervangers (vegetarisch) Runder-, kalfsgehakt © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

34

34

Samengevat: Uw vragen beantwoord door …………

Inzichten in het totale consumptiegedrag van Nederlanders Trends Al het eten en drinken, op persoonsniveau

Wie?

Thuis en Buitenshuis Per consumptiemoment

Wanneer?

Wat?

Weekdagen en Weekend Jaarrond

Waar?

Naar doelgroepen © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

35

Demografische ontwikkeling in NL


36

Huishoudens in Nederland

7,5 miljoen huishoudens in 2011 Jaar 2011 Jaar 2015 Jaar 2020 Jaar 2025 Jaar 2030 Jaar 2035 Jaar 2040 Jaar 2045 Jaar 2050 Jaar 2055 Jaar 2060

6500000

7500000

8500000

8,5 miljoen huishoudens in 2040

Hoeveel 1 persoons huishoudens? © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

36,3% 37

Steeds meer kleine huishoudens!

Gemid. HH grootte © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

Bron CBS

38

Aandeel huishoudens met kinderen onder druk!

100% 90% 80% 70%

56.4

66.1

58.9

68.0

60% HH zonder kindereen

50% 40% 30% 20%

43.6

33.9

41.1

32.0

HH met kinderen

10%

0% % kopers

% omzet % kopers

2005

% omzet

2011

Lees; In 2011 was 32% van de huishoudens een huishouden met kind. Zij waren verantwoordelijk voor 41,1% van de totale FMCG omzet. © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

39

Gemiddelde leeftijd omhoog!

Bron CBS © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

40

Levensverwachting van een 0-jarige 82.72

2011 2006 2001 1996 1991 1986 1981

Vrouw 79.32 79.21

Man

….. en mensen (lees consumenten) worden ouder en vitaler!

72.71

70

75

80

85

Levensverwachting van een 65-jarige 86.19

2011 2006 2001 1996 1991 1986 1981

Vrouw 83.86 82.95

Man 79.33

70

75


80

85

90

41

Demografische trend

• Kleinere huishoudens (toename belang 1 persoons huishouden) • Hogere leeftijd (meer oudere consumenten) • Minder huishoudens met kinderen (belang daalt) Commerciële trend

multibuys, multipacks, 3 voor 2, upsizing, inkoopvoordeel, gezinsverpakking, kiloknallers

…. tijd om te differentiëren in assortiment! © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

42

Ontwikkelingen binnen het retail landschap


43

Foodmarkt 2011; de totale Food markt herstelt licht door stabilisatie van OOH en speciaalzaken/markt/ overig retail. +1.7% Totale Consumptie 2011: € 56.5 miljard

+2.8%

+0,6% Out of Home

Supermarkten Food

2011: € 18.1miljard

2011: €27.6 miljard

+0.1% Speciaalzaken/markt/ overige retail 2011: € 10.7 miljard

+1.4% Overig assortiment Supermarkten

Inclusief Internetverkopen

2010: €4.6 miljard

Bron: FSIN and GfK © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

TOTALE SUPERMARKT Omzet 2011: € 32.2 miljard

17% is promo omzet 44

Food (supermarken) – Lichte groei door de overstap van OOH naar het supermarktkanaal. Value (€ x mln )

% +/-

35,000

15

32,500

31,100

31,400

32,200

33,005

13

30,000

30,000

12

28,300

9.5

27,500

25,600

25,000 22,500

23,900

11

27,200 26,100

26,100

14

10

26,200

9 8

7.0 6.2

21,800

7 6

20,000

3.9

5

4.0

3.4

4

2.6

17,500

1.8

1.2

0.2

15,000

2.5

3

2 1

0.1

0

12,500

-1 10,000

-2

2000

2001

2002


2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 45

GfK Forecast 2012 ; Ook in 2012 beperkte omzetgroei verwacht van 2.5% omzetgroei. Groei door stijging aantal trips en waarde kassabon. Promopressure 17.0% 2011: 2010: 2009: 2008:

2011: 2010: 2009: 2008:

17.0% 16.4% 14.6% 11.6%

€ bestedingen +2.0%

+1.9% +0.6% +2.6% +5.5%

2011: 2010: 2009: 2008:

2011: 2010: 2009: 2008:

Omzet groei +2.5%

-1.1% +1.2% -0.8% -0.6%

-0.1% +0.8% +1.6% +0.5%


+2.6% +1.2% +3.4% +6.2%

#Huishoudens +0.5%

Prijs +1.0%

Volume +1.0%

Volume per bezoek 0%

2011: 2010: 2009: 2008:

Aantal bezoeken +1.0%

2011: 2010: 2009: 2008:

2011: 2010: 2009: 2008:

+0.6% +0.6% +0.8% +0.6%

2011: 2010: 2009: 2008:

+2.0% -0.2% +1.0% +5.0%

+1.0% - 0.4% +2.4% +1.1%

Source N=6000 GfK NL ConsumerScan, , (Attention: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%)

46

Bestedingsaandeel van supermarkten neemt toe, dit gaat ten kosten van overige kanalen. Ontwikkeling bestedingsaandeel FMCG 2008

3,7

2009

16,1

2010 3,9 15,2

3.9 15,6

80,2

2011 3,8 14,8

80,9

80,5

81,4

+1.2%

Supermarkten Drogisterijen Overige kanalen

Penetratie

2008

2009

2010

2011

Supermarkten

100.0

100.0

100.0

100.0

Drogisterijen

81.8

82.1

80.7

78.9

Overige kanalen

90.2

89.4

88.8

86.9


47

AH heeft de grootste klantengroepen en de meest loyale klanten. Alleen AH ,Lidl zijn er in geslaagd zowel te groeien in penetratie als loyalty. 90,0

‘08 ’11

Development 2008 – 2011

Kopende huishoudens (%)

80,0 70,0 ’11 ’11

‘08

60,0

‘08 ‘08

50,0 40,0

’11

‘08 ’11

30,0 ‘08

’11

’11

‘08

20,0 10,0 0,0 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Loyalty (trouw) op basis van bestedingen(%) © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

48

Dalende ontwikkeling loyaliteit en aantal shoppers van versspeciaalzaken en de markt. Groei Internet vooralsnog klein zowel in penetratie als in trouw. 80,0

Development 2008 – 2011 ‘08

Kopende huishoudens (%)

70,0

‘08 Versspeciaalzaken

’11

’11

60,0 Warenhuizen

50,0

Markt

‘08

‘08 ’11

’11

’11

40,0

‘08

Internet excl. albert.nl laat een duidelijke groei in penetratie zien.

’11 Action

30,0

‘08

20,0

(aandeel binnen FMCG 0,4%)

‘08

’11

10,0 ‘08

’11

0,0 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Trouw op basis van bestedingen(%) © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

49

Speciaal zaken hebben last van teruglopende kopers aantallen. % kopende huishoudens

60

86%

50,9 50

43,9

76%

Index 2011 vs 2006

67%

40,8 40

35,7 2006 2011

31,1 30 23,8

76%

20,2

20

76%

15,3

16,2 12,3

10 0 Bakker


Slager

Groentenwinkel

Viswinkel

Kaasspeciaalzaak

50

Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar

Welgestelde gepensioneerden

Tweeverdieners

- 1 of 2 personen in huishouden

- 2 persoons huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

- Netto inkomen > € 1700,-

Gepensioneerden, beperkt inkomen

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

-  2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 1700,-

- Netto inkomen < € 2300,-

Kostwinner (2p)

Welgestelde HH met kinderen

- 2 persoons huishouden

-  2 personen in huishouden

- Geen kinderen

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Max. 1 persoon werkt fulltime

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

- 40 – 65 jaar

51

Alle versspeciaalzaken behalen veel omzet bij de ouderen.


52

Een consument kan op verschillende manieren besparen…

?

Channels

Assortment

Brands CONSUMER Crisis ongevoelig © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

Neutraal Crisis

neutraal

Crisis gevoelig 53

Op Jumbo en Aldi na verhoogden alle retailers hun promotiedruk. Met name binnen drug hoog promo aandeel!

Promo-aandeel food 2009

Promo aandeel binnen FMCG naar segmenten 34.4


32.2 30.8


14 Vers

17% is promo omzet

13,6 25.6 13,4

23.824.4 22.5

20.7

20.1

Kruidenierswaren

17.0 16.7 16.4 14.6

29.3 29.4

2011

23.2

19.7

34.0

2010

14

2009

13,4 13,6

13.9 10.7

5.5

5.7

5.2

30,5 Drogmetica 7.4

6.9

6.3

27,8 29,9

6.0

19,6 SM

AH

Aldi

Lidl

Diepvries

Plus

Jumbo

C1000

20,1 KV 19,3

Etos

Supermarkt

Promotiedruk (€), gemeten o.b.v. uitingen in landelijke folder


54

Vooral versgroepen steeds vaker in promotie


55

Vooral versgroepen steeds vaker in promotie. Promotie-aandelen (totaal supermarkten)

Totaal Supermarkten

2010

2011

Groei-index 2011 2010

16.4

17.0

103

44.5 33.2 26.5 31.0 22.6 21.5 19.6

43.2 34.0 28.4 31.8 22.9 21.8 19.3

97 102 107 103 101 102 99

26.4 26.4 21.9 15.4 13.5 12.2 11.3 11.4 12.6 14.1 1.0

25.5 25.2 26.8 16.1 12.9 13.7 10.0 12.4 11.6 15.3 1.6

97 95 123 105 95 112 88 109 92 108 162

KRUIDENIERSWAREN: wasmiddelen luiers koffie bier zoutjes/chips/st./extr./kroepoek frisdranken wijn VERS: gevogelte + wild vlees vis/schaal- en schelpdieren fruit kaas groenten salades aardappelen vleeswaren brood melk en karnemelk © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

56

Alle Nederlandse huishoudens dragen bij aan de groei in promoomzet, de sterkste groei wordt gerealiseerd door de alleenstaanden (zowel ouderen als jongeren). % Promo-omzet (Supermarkten) 2010

2011

Groei-index 2011 2010

Totaal Nederland

16.4%

17.0%

103

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)

15.0%

15.8%

106

Tweeverdieners

16.1%

16.8%

105

Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen

16.3%

16.5%

101

Huishoudens met kinderen, welgesteld

16.6%

17.0%

102

Kostwinners (2P)

16.9%

17.2%

102

15.4%

16.4%

107

16.9%

17.4%

103

17.1%

17.9%

105

Alleenstaanden (40 – 65 jaar) Gepensioneerden, beperkt inkomen Gepensioneerden, welgesteld © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

57

Ontwikkelingen binnen het retail landschap  ontwikkeling “Hard” discount


58

LIDL en ALDI vergeleken Gem vvo per winkel

Aantal artikelen

Aantal artikelen

Omzet in NL

Omzet p.jr. in mln euro

Aantal winkels

Aantal winkels


Gem. VVO

Bezoekfrequentie per jaar

Gem bezoek frequentie

Kassa aanslag

Gem. Kassa aanslag

Bron: GfK & Retail direct

59

Waardering Lidl klant voor zijn formule laat Positieve ontwikkeling zien!

Aldi 2003

Discount / Prijs

Relatief voordelig

Lidl 2003

Relatief lage servicegraad

Relatief hoge servicegraad

Service

Midden

GfK| Consument in beweging | 24 mei 2012 ©Bron: GfK 2012

Relatief onvoordelig 60

Aldi and Lidl klanten scoren verschillend op belangrijke aspecten. Aldi klanten hechten duidelijk minder waarde aan vers, ruime keuze en netheid winkel Belang supermarkt NL vs. Aldi vs. Lidl Aantrekkelijker aanbiedingen iets belangrijker bij keuze supermarkt door een Lidl klant.


Basis: GfK Zomerrapport 2011 Ranking aspecten: (landelijke ranking/ranking Aldi/Lidl klant)

61

Lidl is in 2011 Aldi voorbijgestreefd qua kopersaantallen

Klantenkringen Aldi en Lidl 70

60,4 60

49,7 50

48,7

49,0

51,5

60,0

55,4

40

42.3

59,3

45,9

47,1

2004

2005

58,4

49,6

57,2

52,5

59,0

55,3

60,3

59,4

60,8

58,0

58,6

58.1

Bijna 4.5 mln huishoudens

30

29,7 20

16,0

10 0

6,4 1998

19,8

11,0 1999

2000

2001

2002

Aldi

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lidl

+/- 420,000 62 huishoudens © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

62

AH klantenkring stabiliseert. Lidl nu nummer 2.

Klantenkring ontwikkeling

Gemiddeld aantal winkels*

Index o.b.v. 2011 vs. 2009

2009

2010

2011

Index

100.1

781

787

794

101.7

105.8

370

376

409

110.5

Index 84.1 84.6 84.0

Albert Heijn 56.9 54.6 53.8

C1000

Aldi

58.1 59.4 60.3

96.4

471

478

490

104.0

Lidl

60.8 58.6 58.0

104.8

318

337

354

111.3

54.3

303

239

94

31.0

2011

146.0

126

158

234

185.7

2010

97.7

269

268

263

97.8

94.1

94

95

98

104.3

Super de Boer Jumbo

Plus

etailconsult FM

18.3

30.7 33.7 35.2 30.0 29.4 29.1 30.1 25.5 26.6 27.1

43.8

2009

* Bron: supermarktgids

Aantal bezoekers versus aantal winkels © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

63

Aldi onder druk met name door verlies aan Lidl en Jumbo GfK Gain&Loss analyse

2011 vs 2010 0,5

1,0 -1,0 -3,0 -5,0

-2,1

Omzet daalt met 2,1% ondanks Meerkoop bestaande klanten !

-2,6

-7,0

Omzetdaling

Hogere bestedingen door bestaande klanten

Verlies aan andere formules

Winst / Verlies 2011 vs. 2010 Super de Boer (123)

1,1

Overige Supermarkten Lidl (534)

0,0 -2,0

Jumbo (257)

Omzetverlies met name gedreven Door switch naar Lidl en Jumbo!

-0,9

Albert Heijn (23)

-0,3

Plus (120)

-0,2

C1000 (42)

-0,2

Detailconsult FM (36)

-0,1

Overige Superunie

0,0 -2,5

-2,0

-1,5


-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

64

Lidl weet te groeien met bname door de switch van andere formules (met name Albert Heijn en Aldi). GfK Gain&Loss analyse 2011 vs 2010 13,0

11,2

8,6

8,0

2,7

3,0 -2,0 -7,0

Omzetstijging

Hogere bestedingen door Winst op andere formules bestaande klanten

Omzet stijging met 11.2% door combinatie meerkoop en switch van andere formules

Winst / Verlies 2011 vs. 2010 Albert Heijn (62)

2,2

Aldi (231)

2,1

Super de Boer (377)

1,7

Ov. Superunie

Omzetwinst met name gedreven door winst op bijna alle formules (m.n. Albert Heijn en Aldi)!

1,1

Detailconsult FM (132)

0,7

Plus (105)

0,5

C1000 (41)

0,5

ov. Supermarkten

0,2

Jumbo (100)

-0,5 -1,0

-0,5


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

65

Lidl is full service De groei van de discounters kan volgens Aholds COO Van der Laan vooral op het conto van Lidl worden bijgeschreven. “Lidl doet het goed en is volgens onze klanten allang geen hard-discounter meer, maar een full service winkel. Dat zijn zaken waarmee we rekening moeten houden. Consumenten zijn op zoek naar meer value for money, getuige het succes van Lidl, Easyjet of de huismerken. Daarmee houden wij in onze ontwikkeling terdege rekening.” © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

66

Ontwikkelingen binnen het retail landschap  Aankopen via Internet; de klant online


68

Internet penetratie Nederland nog steeds hoogste van EU Ontwikkeling online shopping; Nederland in top 5 van EU

100

Internet penetratie

80

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Top 5: 1. Nederland 2. Luxemburg 3. Noorwegen 4. Zweden 5. Denemarken

91% 90% 90% 88% 86%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EU (25 landen)


Nederland

% internetshoppers in populatie

% privé-internetaansluitingen

90

Online shopping

70 60 50 40 30 20 10 0

Top 5: 1. Noorwegen 2. Denemarken 3. Nederland 4. Verenigd Koninkrijk 5. Zweden

71% 68% 67% 67% 66%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EU (25 landen)

Nederland

69

55% van de ondervraagden besteed meer dan 10 uur per week. op internet .

Totaal

< 30 jaar

2

17

2 3

30-49 jaar 1

50 + jaar

6

3

0%

21

12

5

14

16

22

19

20%

< 1 uur

1-2 uur

19

3-5 uur

40%

23

32

14

23

30%

13

15

22

8

10%

19

17

50% 6-10 uur

60% 11-15 uur

23

12

70% 16-20 uur

Een kwart (23%) besteedt zelfs meer dan 20 uur per week aan internet. Slechts 2% maakt minder dan een uur per week gebruik van internet. Jongeren (<30 jaar) besteden meer tijd op internet dan ouderen (50+ jaar). Tevens zitten mannen langer op internet dan vrouwen. © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

18

80%

90%

100%

20 uur of meer

Vraag: Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld op internet? Basis: Alle respondenten N=2319 70

1,6 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt in 2011 % huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt + de frequentie 46.4

Minder vaak

47.5

40.4

15.8

15.8

14.4

Elke maand

9.7

10.2

20.8

21.5

8.6

12.6

6.9

17.4

2.5 3.2

(=1,3 miljoen hh)

(=1,5 miljoen hh)

(=1,6 miljoen hh)

2008

2009

2011

Elke week

2002 © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

(=223 duizend hh)

71

Aandeel internet binnen totaal fast moving nog erg klein!

2011 3,8

14,8

Markt aandeel internet 0.4% ROPO; research on line, purchase offline 81,4

Supermarkten

Drogisterijen

totaal FMCG

0.4%

Vers Kruidenierswaren Diepvries Drogmetica

0.2% 0.3% 0.2% 0.5%

Meeste groei !

Overige kanalen


72

Aandeel in kleding en schoenen on-line ligt beduidend hoger dan bij FMCG; meeste groepen stijgen fors qua omzet.

Basis: juli 2010 - juni 2011

Aandeel online: Ontwikkeling vs jul-jun „10 (index):

Dames 7.8% 129


Heren 6.5% 149

Kinderen 8.2% 100

Baby 7.9% 111

Body fashion 10.6% 123

Schoenen 7.3% 157

73

Ontwikkelingen vertaald op categorie niveau


74

Afgelopen jaar wisten veel categorieën te groeien in bestedingen maar slechts weinig in volume. Basis : Supermarken

Value (abs.) index 2011 versus 2010

110.0 geel- en witvetten

kaas

105.0 frisdranken

zoutjes/chips/st./extr./kroepoek vis/schaal- en schelpdieren

vlees melk en karnemelk

pinda's/nootjes/zoutjes/onderl.

gevogelte + wild

chocolade

maaltijden en pizza's keukenrol/toiletpapier/tissues

vleeswaren

brood

suikerwerk

wijn + apperitieven rijst + deegwaren

100.0

totaal zuivel k&b incl verantw. tussend. yoghurt + zuiveldranken

eieren bier koffiemelk-room & creamers 95.0 94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

Volume (abs.) index 2011 versus 2010


102.0

103.0

75

Omzet drijvers

Omzet

Aantal kopende huishoudens (penetratie)

X Volume per kopend huishouden

Besteding per kopend huishouden

X

Prijs

Kopers, Volume, Prijs! © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

76

Prijsstijging compenseert de volume daling; kopers stabiel Rood Vlees 2011 vs. 2010

Omzet 100

Penetratie

98.3 100

X

Besteding per kopend hh.

Volume per kopend hh.

40.8 kilo 95


€255.79 99

X

Prijs

€ 6.27 105

77

Verlies in kopende huishoudens gecompenseerd door groei in besteding per kopend huishouden; Bestedingsgroei gedreven door hogere prijs Pluimvee vlees 2011 vs. 2010 Omzet 101

Penetratie

94.2 98

X



14.2 kilo 97


€81.02 102

X

Prijs

€5.69 105

78

Vleeswaren relatief stabiel; volume daling gecompenseerd door prijsstijging Vleeswaren 2011 vs. 2010 Omzet 100

Penetratie

98.5 100

X



19.2 kilo 98


€171.67 100

X

Prijs

€8.94 101

79

Omzet daling door lagere besteding per koper, waar volume per koper licht stijgt; prijs daling Eieren 2011 vs. 2010 Omzet 96

Penetratie

95.0 100

X



172.6 stuks 101


€26.64 97

X

Prijs

€0.153 96

80

Ook binnen de aanpalende categorieën is prijs een belangrijke drijfveer. Vleesvervangers, Binnenlandse kaas en Zoet broodbeleg weten ondanks prijsstijging toch meer kopers te werven

omzet €

kopende volume per huishoudens kopend % huishouden

prijs €

Vlees Pluimveevlees Eieren

100 101 97

100 98 100

95 97 101

105 105 96

Vleesconcerven Vis/schaal/schelp Vlees vervangers

91 101 110

96 100 108

91 97 99

103 103 103

Vleeswaren

100

100

98

101

Binnenlandse kaas Broodbeleg zoet

104 105

100 100

99 102

104 102


81

Vis/schaal/schelp en Rundvlees relatief “vaak” buiten supermarkt gekocht! Bestedingsaandeel categorieën naar afzetkanaal 2011 Supermarkten Vis/Schaal/Schelpdieren

Speciaalzaken

Overige kanalen

76.6

Rundsvlees

11.0

79.0

Nederlandse Kaas

12.4

16.0

82.8

5.0

5.0 12.3

Varkensvlees

87.5

Vleesconserven

88.2

Vleeswaren

88.4

8.0

Pluimvee

88.7

6.3

Eieren

89.6

Groenten

90.7

9.8

4.9

2.7

6.9 3.6 5.0

1.7 8.7 2.8 6.5

Kant&Klaar maaltijden

94.1

Soep

94.4

3.3 2.6

1.1 4.5

Vleesvervangers

96.5

0.1 3.3

Broodbeleg zoet

96.9

0.1 3.1

0%


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

82

Groei versgroepen binnen supermarkten beperkt! Omzet ontwikkeling 2011 vs.2010

Supermarkten

Speciaalzaken

Overige kanalen

146

Vleesvervangers

111

Broodbeleg zoet

105

96

91

Nederlandse Kaas

104

107

98

102

92

105

Pluimvee

101

94

97

Varkensvlees

100

92

Vleeswaren

100

94

Kant&Klaar maaltijden

99

Soep

99

Rundsvlees

97

Groenten

97

87

99

Eieren

96

91

95

Vleesconserven

91

87

92

Vis/Schaal/Schelpdier…

0


50

83

116 98

85

120

71

107 98

100

150

0

50

104

100

150

0

50

100

150

83

Ontwikkelingen vertaald op categorie niveau  ontwikkeling “Hard” discount


84

Sterke categorieën voor Aldi Fair share =100

2011

Value (€) 115 trend

Bol grootte is absolute omzet

koffie

110

boter-kaas-ei

brood etc. (vers)

2011

105

rijst-deegwaren zoutjes 100

frisdr-vr.sap etc.

maaltijdversierders

FMCG trend

koek zuivel houdbaar

95

soep/bouillon

verse zuivel brood etc. (houdbaar)

ov. warme dr/ koffiemelk/suiker

chocolade wijn-aperitieven

boterhambeleg

90

thee

kruiden/olie/tafelzuren bier

85

petfood 80 30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Fair shares 210

220

(waar is het categorie aandeel hoger dan het aandeel op totaal FMCG) © GfK 2012 | Consument in beweging | 24 mei 2012

85

Sterke categorieën voor Lidl

Value (€) 130 trend

Fair share =100

2011

Bol grootte is absolute omzet

boterhambeleg

koffie

boter-kaas-ei

125

brood etc. (houdbaar) 120

frisdr-vr.sap etc.

brood etc. (vers) 115

chocolade

verse zuivel

FMCG trend

maaltijdversierders

110

zoutjes ov. warme dr/koffiemelk/suiker

soep/bouillon

105

wijn-aperitieven rijst-deegwaren

koek

kruiden/olie/tafelzuren

100

thee

bier

95

zuivel houdbaar

petfood 90 30

40

50

60


70

80

90

100

110

120

130

140

150

Fair shares 160

86

Aandeel Lidl Hoog en groeiend! Vlees, pluimvee vlees ,vleeswaren en eieren bij Hard Discount bestedingsaandeel 2011

omzetontwikkeling 2011/2010

Rundsvlees

114

Lidl

5.0

97

2.7

Aldi

8.7

Varkensvlees

122 100

6.1

116

10.2

Pluimvee

101

5.2 8.2

Vleeswaren

114

7.4

86 10.1

Eieren

106

9.2 0.0


2.0

4.0

100 6.0

8.0

10.0

12.0

87

Vragen ? Hans van Meel

Marcel Temminghoff

Robert Wetterauw

Account Group Manager Tel: +31-(0)162-384 230 [email protected]

Sr. Consultant Tel: +31-(0)162-384 279 [email protected]

Account Manager Tel: +31-(0)162-384 113 [email protected]


88

Programma Welkomstwoord Deel 1 Presentatie Consument in beweging Koffie pauze

Recommend Documents