Produkty pro malé a střední podniky ve spolupráci s EIB, EIF Praha, 5.5.2014
Obsah
Úvod – Česká spořitelna, a.s. I.
Globální úvěry EIB
II. Úspory energií III. Garance EIF Kontakt
Historie České spořitelny
1825
prosinec 2001 Dokončen ambiciózní 18ti měsíční transformační program
30. prosince 1991 Česká spořitelna se stala akciovou společností
12. února 1825 Založena Spořitelna česká
1948
1991
2000
1948 - 1990 > Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny > V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci
3. srpna 2000 Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS
2001
2002 Březen 2002 > Erste Bank oznámila prostřednictvím svého majoritního akcionáře svůj záměr vykoupit minoritní akcie České spořitelny > Erste se stala postupně 98% vlastníkem České spořitelny
Česká spořitelna dnes –
V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality
–
Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro – – – –
–
Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky
Největší banka na českém trhu podle počtu klientů – více než pět milionů klientů
–
Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: – – – – –
Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů
Česká spořitelna – Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč)
Meziroční změna
2012
2013
920 403 489 103 704 532
968 724 507 469 726 593
5,2% 3,8% 3,1%
Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk Čistý zisk
25 312 16 612
24 292 15 588
-4,0% -6,2%
Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE Čistá úroková marže
19,3% 3,7%
16,2% 3,6%
Poměr nákladů k výnosům
41,9%
42,0%
Rozvaha Aktiva celkem Pohledávky za klienty Závazky ke klientům
* údaje reklasifikovány z důvodu srovnatelnosti
Rating ČS Ratingová společnost Fitch Moody's Standard & Poor's
Dlouhodobý
Krátkodobý
Výhled
A A2 A
F1 Prime-1 A1
stabilní stabilní negativní
653 poboček
5,3 mil. klientů
10 454 pracovníků
1 530 bankomatů
Česká spořitelna – Finanční skupina Dceřiné společnosti ČS nabízí klientů, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblasti:
Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace
Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Leasingu Penzijního připojištění Factoringu
95 %
100 %
Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč Stavební spořitelna ČS sAutoleasing ČS Penzijní společnost* Factoring ČS
2013
2012
Změna v %
535
649
-18%
97
74
31%
-35
-
-
62
58
6%
* Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu
100 % 100 %
Tržní podíly –
–
První pozice: – podle počtu klientů (5,3 mil.) – v celkových hypotékách (podíl 28 %) – v celkových spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 35 %) – podle celkových vkladů (podíl 20 %) –
– –
27 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady
24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry
Složení trhu zůstává stabilní – – – –
25% 20%
24% 20%
28%
28%
28%
24% 21%
24% 20%
28%
28% 24% 20%
24% 19%
15% 10% 5% 0% 12/12
03/13
Celková aktiva
15 % v kreditních kartách
Druhá pozice: – podle celkových aktiv (podíl 19 %) – podle celkových úvěrů klientům (podíl 20 %) –
30%
06/13
09/13
12/13
v platebních kartách (podíl 32 %) –
–
Vývoj podílů na trhu - aktiva
Přehled aktuálních tržních podílů
Koncentrovaný bankovní trh Celkem 45 bank, 37 vlastněných zahraničními subjekty 3 dominantní hráči, včetně ČS Silnější konkurence od nových hráčů na trhu
Celkové hypotéky
Vývoj podílů na trhu - pasiva 30% 25%
28%
27% 22%
21%
27% 21%
27% 21%
15% 10%
10%
10%
11%
27% 20%
20% 10%
10%
5% 0% 12/12 Celkové vklady
Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet
Retailové úvěry
03/13
06/13
Retailové vklady
09/13
12/13
Korporátní vklady (bez Municipálních subjektů)
Ocenění od prestižních institucí Česká spořitelna byla magazínem Global Finance jmenována Nejlepší bankou v České republice Americký magazín jmenoval celosvětově nejlepší banky na rozvíjejících se trzích za rok 2013, včetně střední a východní Evropy
Česká spořitelna získala titul Banka roku 2013, obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2013 a Pavel Kysilka byl opět zvolen Bankéřem roku 2013 Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2013 již podesáté v řadě
Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2013, a obhájila tak prvenství z roku 2012 Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, který se specializuje na bankovní a kapitálové trhy ČS během posledních pěti let zvítězila třikrát
Česká spořitelna získala cenu VIA BONA, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem v České republice Česká spořitelna byla oceněna za dlouhodobou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí. Českou spořitelnu nominovalo občanské sdružení SANANIM, se kterým Nadace České spořitelny spolupracuji již 13 let
Financování investic PARAMETRY INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ – –
Splatnosti úvěrů max. 10 let, u projektového financování 15 let Úrokové sazby – Fixní či pohyblivá s úrokovým zajištěním – Marže v závislosti na bonitě, zajištění, ceně zdrojů, délce a síle vztahu banka - klient
–
Čerpání & splácení úvěru – doba čerpání zpravidla omezena dle invest. záměru – pravidelné i individuální splátkové kalendáře – frekvence splátek (úroků + jistiny) x fixace sazby
–
Programy připravené ve spolupráci s partnery –> přidaná hodnoty financování s ČS
Programy financované ve spolupráci s EIB GLOBÁLNÍ ÚVĚR Úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek Pro projekty definované velikosti (EUR 40 tis. – EUR 25 mil.) Určen pro financování: Malých a středních podniků (dle definice velikosti subjektu) Projektů směřujících do oblastí:
• životní prostředí • rozvoj znalostní ekonomiky • racionální využití energie
• infrastruktura • zdravotnictví • vzdělávání
Programy financované ve spolupráci s EIB Definice MSP dle Evropské komise Kritéria: 1. Počet zaměstnanců: maximálně 250 na HPP 2. Roční obrat: méně než 50 mil. EUR nebo Roční bilanční suma: méně než 43 milionů EUR 3. Vlastnická struktura: Nezávislá, Partnerská, Propojená
Programy financované ve spolupráci s EIB Projektové podmínky
Z globálního úvěru lze refinancovat až 100% celkových projektových nákladů, max. 12,5 mil. EUR
Velikost projektu 40.000 – 25 mil. EUR
Dokončení projektu do 3 let
Pouze nové projekty před realizací, v realizaci, maximálně však 6 měsíců od data dokončení projektu (zkolaudované, udělení licence…aj.)
Programy financované ve spolupráci s EIB Běžné typy projektů vhodné pro Globální úvěr:
PRŮMYSL – VÝSTAVBA, ROZŠÍŘENÍ, MODERNIZACE
-
výrobní haly, provozní/administrativní/logistické budovy a areály, technologická a vývojová centra, nákup a modernizace výrobních a logistických technologií
VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
-
solární elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, malé vodní elektrárny
Programy financované ve spolupráci s EIB Běžné typy projektů vhodné pro Globální úvěr:
ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝSTAVBA, ROZŠÍŘENÍ, MODERNIZACE
-
kravíny, stáje, silážní žlaby, sila, posklizňové linky, sklady pro neintervenční účely
SLUŽBY
-
školící centra, aquaparky, multikina, lyžařské vleky
KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
-
výstavba a modernizace tepláren, nákup a modernizace technologií nemocnic
Globální úvěr Zelená energie Kombinace bankovního financování (úrokové zvýhodnění) s dotačními granty Veškerá administrativa s vyřízením grantu je na straně banky Program je financován ze zdrojů EU prostřednictvím EIB a ČS Účel Investice snižující energetickou náročnost v budovách, průmyslu Vhodné projekty Technologické linky či zařízení s nižší energetickou náročností Kogenerační jednotky (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) Projekty v průmyslu nebo v nebytových budovách - jedno opatření či soubor opatření, jako např.: izolace obvodového pláště, výměna oken, výměna zdroje tepla za úspornější, výměna osvětlení, výměna klimatizačních jednotek atd.
Grant Výše grantu je 10 % z výše financování, max. však 140.000 EUR Kritériem pro vyplacení grantu je dosažení nejméně 30% úspory v sektoru budov či 20% v ostatních případech na celkové spotřebě energií, nebo nejméně 20% úspory CO2 Úspora je kalkulována technickým konzultantem po implementaci projektu – bezplatně na náklady EIB
Proces ČS
ENVIROS
EIB
Klient
Úvodní posouzení projektu a klienta
Schválení financování v ČS
Žádost o přidělení zdrojů z EIB
Vyplacení grantu
Verifikace úspor
Implementace projektu
Výsledky programu GÚZE •
Za 8 měsíců fungování: rozpracovány projekty za 690 mil CZK
•
Očekávané dotace 47 mil CZK
•
Záměry: (mix souboru opatření) jako je osvětlení, kogenerace, zateplení, změny vytápění, technologie
Program záruk EIF EIF – skupina EIB, rating AAA, tj. 100% uznatelnost záruky Rozsah garance – 50%, Celkový objem úvěrů – 2 250 mil. CZK Cílový segment – malé a střední firmy (max. do 500 zaměstnanců) realizující inovační projekty
Příjemci garance Cílový segment: SME firmy – do 250 zaměstnanců, 50 mil. CZK obrat nebo 43 mil. aktiva Tzv. Mid-caps, tj. firmy do 500 zaměstnanců, nezávisle na obratu, aktivech Pro firmy s historií i pro začínající podnikatele a firmy typu Start-up (od doby registrace neuplynuly více než 3 roky)
Parametry úvěrů - projekty Účel úvěru – inovativní projekty, nová špičková technologie, patenty, růst obratu, zaměstnanosti o 20% Velikost úvěru - 25 tis. až 7,5 mil. EUR Splatnost úvěru – do 7 let Výhoda pro klienty – nižší úroková sazba, nižší zajištění, lepší dostupnost financování
Financování Inovací Českou spořitelnou Program TOP Inovace byl spuštěn v únoru 2012 Do konce roku 2013 byly financovány projekty za 3 Mld Financování a schválené úvěry v roce 2014 – 1,1 Mld Akceptované a vystavené nabídky 2014 - 2,4 Mld
Nejvíce projektů dle počtu 1. Automotive, strojírenství 2. Chemie 3. Spotřební průmysl
Projekty dle objemu financování 1. Spotřební průmysl 2. Chemie 3. Obchod
Příklady z praxe FIRMA X
FIRMA Y
OBRAT: 1 – 1,5 Mld.
OBRAT: 200 MIL.
OBOR: vývoj, výroba a montáž optických, optomechanických a optoelektrických systémů
OBOR: vývoj a konstrukce dílů, nástrojů a zařízení především pro automobilový průmysl, vývoj aplikací výpočtových simulací
PROJEKT: inovace výroby s cílem zlepšení produktů, výroby zcela nových produktů a inovace technologického procesu
INOVAČNÍ POZNÁMKA: obor vysoce náročný na pravidelné inovace, díky vlastnímu R&D je společnost schopna vlastními pracovníky překlenout celou fázi životního cyklu výrobku, spolupracuje s řadou renomovaných partnerů v oblasti R&D a inovací
PROJEKT: pořízení technologie pro vývoj prototypů komponent a systémových modulů na bázi karbonu, a jejich následné testování pro aplikaci v konstrukci osobních automobilů
INOVAČNÍ POZNÁMKA: výhodou využívání materiálů karbonových vláken je nižší hmotnost (a tím nižší spotřeba) a větší bezpečnost; první model vozu se strukturou karosérie na bázi karbonu bude uveden na trh již v roce 2013 (model Megacity automobilky BMW i3)
PROJEKTOVÉ NÁKLADY: Struktura zdrojů: Inv. úvěr TOP INOVACE: Vlastní zdroje:
PROJEKTOVÉ NÁKLADY: Struktura zdrojů: Inv. úvěr TOP INOVACE: Dotace (OPPI Inovace): Vlastní zdroje:
297 mil. 128 mil. 119 mil. 50 mil.
12 mil. 10 mil. 2 mil.
ÚROKOVÉ ZVÝHODNĚNÍ: 1,5 %
ÚROKOVÉ ZVÝHODNĚNÍ:1,5 %
CELKOVÁ ÚSPORA na úrocích z úvěru za dobu 5 let:
CELKOVÁ ÚSPORA na úrocích z úvěru za dobu 3 let:
2 700 000 Kč
300 000 Kč
Naše zkušenost … Inovace jsou nadřazeny průmyslovým odvětvím; neexistuje omezení či odvětví kde nelze inovovat … Nejvíc inovací z našeho pohledu se děje ve strojírenství, automotive, chemii, energetice … Inovace nemusí nutně znamenat revoluci a absolutní změnu zaměření firmy, daleko běžnější jsou inovace nižšího řádu ve smyslu adaptace či diverzifikace podnikatelského modelu … Úloha velkých hráčů – trend setters – ovlivňují rychlost a dynamiku zavádění inovací v sub-dodavatelském řetězci … Nejsilnější motivací k realizaci inovací jsou požadavky zákazníků a reakce na trendy na trhu (konkurence)
Shrnutí Produkty EIB a EIF přinášejí dodatečnou podporu českým SME firmám Představují podporu formou tzv. finančních nástrojů Jsou nabízeny přes zprostředkující české banky Je dbáno na to, aby finanční výhoda nezůstávala zprostředkující bance, končila u finálního příjemce V budoucím programovém očekáván růst významu těchto nástrojů i v domácích programech Nebezpečí konkurence podpůrných programů? Česká spořitelna alokovala Globální Úvěry EIB v celkovém objemu 1,1 mld. EUR a využila záruk EIF v objemu 200 mil. EUR
Kontakt Děkuji za pozornost !
Úsek řízení produktů korporátního bankovnictví Ladislav Dvořák e-mail:
[email protected], tel. 956 714 256 www.erstecorporatebanking.cz
