PRESENTASI PERUSAHAAN 1H 2016
Jakarta, 28 Juli 2016
DISCLAIMER
PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orangorang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
2
Agenda
Informasi Makro dan Industri Perbankan
4
Informasi Keuangan
9
Informasi Bisnis
14
Strategi Perusahaan
23
Informasi Perusahaan
28
3
1 | Informasi Makro & Industri Perbankan
4
Makro 2015-2016 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar
Suku Bunga dan Inflasi
Cadangan Devisa
6.00%
BI Rate 6.50%
Jun 16
Mei 16
Apr 16
Mar 16
Jan 16
Feb 16
Des 15
Nop 15
Okt 15
Sep 15
Jul 15
Agust 15
Jun 15
2014
Inflasi 3.45% 2013
3.79% 2012
Fasbi 4.50%
2011
4.50%
114.000 112.000 110.000 108.000 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000
Nilai Tukar (IDR/USD) 13.795
13.650
14.000
13.210
13.500 13.000
12.440 12.189
12.500 12.000 11.500
99.387
111.862
2013
2014
105.931
107.543
2015
Mei 16
109.789
Jun 16
11.000
PDB Berdasarkan Pengeluaran 21,97
20,16
18,78
35,7
32,00
35,89
6,61
13,53
6,8
57,85
57,82
33% 58,02
-21,43
-20,80
21% -18,77 -21%
Mar 15
Des 15
Export Fix. Cap Formation Gov. Spending Private Consumption Import
Mar 16
5
Industri Perbankan Bank Umum
Aset
DPK
KYD
Laba Sebelum Pajak
6.243 4.100
5.838
4.508 4.232
3.791
Mei 15
Mei 16
Mei 15
Mei 16
Mei 15
Mei 16
57
58
Mei 15
Mei 16
BUKU 3
Aset
KYD
DPK
Laba Sebelum Pajak
2.298 1.468
1.427
Mei 15
1.560
1.515
2.119
Mei 16
Mei 15
16 11
Mei 16
Mei 15
Mei 16
Mei 15
Mei 16
Dalam Rp Triliun
6
Industri Perbankan RASIO
BANK UMUM
Des 15 (%)
Mei 16 (%)
YoY (%)
CAR
20,51
21,39
22,41
1,90
ROA
2,45
2,32
2,34
-0,11
NIM
5,33
5,39
5,60
0,27
BOPO
80,42
81,49
82,36
1,94
LDR
88,72
92,11
90,32
1,60
2,58
2,49
3,11
0,53
NPL Gross
RASIO
BUKU 3
Mei 15 (%)
Mei 15 (%)
Des 15 (%)
Mei 16 (%)
YoY (%)
CAR
22,45
23,30
24,42
1,97
ROA
1,61
1,25
1,66
0,05
NIM
4,44
4,49
4,71
0,27
BOPO
87,36
90,71
88,41
1,50
LDR
96,36
99,37
96,23
-0,13
2,96
2,87
3,36
0,40
NPL Gross
7
Posisi Bank – Mei 2016 Posisi Bank Berdasarkan Aset No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bank BRI Mandiri BCA BNI CIMB Niaga Permata BTN Panin Maybank Danamon OCBC NISP HSBC Bukopin Bank BJB UOB Indonesia BTPN Citibank Mega DBS Indonesia Stanchard
Total Aset 825,4 820,0 605,7 479,1 229,8 182,6 180,6 176,0 149,3 146,9 129,2 95,7 91,6 89,3 82,9 78,0 73,6 64,0 64,0 62,9
Bank Only Dalam Rp Triliun Sumber: www.ojk.co.id
8
I1 | Informasi Keuangan
9
Informasi Keuangan Bank Only
Konsolidasi
Juni 15
Des 15*
Juni 16
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
Des 15* (%)
Juni 16 (%)
YoY (%)
CAR
14,23
13,56
14,74
0,51
ROE
16,29
14,80
14,47
(1,81)
ROA
1,55
1,39
1,47
(0,08)
NIM
3,41
3,58
3,49
0,08
BOPO
85,75
87,56
86,30
0,56
LDR
82,26
86,34
91,27
9,01
NPL Gross
2,88
2,83
3,51
0,62
25,58
NPL Net
2,16
2,13
2,78
0,62
4,6
16,28
CIR
62,63
62,32
59,04
(3,59)
1.178
667
15,79
629
1.179
722
14,76
509
964
581
14,13
Total Aset
84,7
94,4
97,1
14,72
Kredit Yang Diberikan (KYD)
58,7
66,0
70,8
20,72
Dana Pihak Ketiga (DPK)
70,7
76,2
77,4
9,44
8,8
8,1
7,0
(20,07)
- Tabungan
15,4
16,8
20,3
31,74
- Deposito
46,5
51,3
50,1
7,63
Ekuitas
7,2
7,5
9,0
Pendapatan Bunga
4,0
8,3
Pendapatan Operasional Lainnya**
576
Laba Sebelum Pajak Penghasilan** Laba Setelah Pajak Penghasilan**
- Giro
Juni 15 (%)
YoY (%)
*Audited **Dalam Rp Miliar
10
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)
Berdasarkan Produk (Rp Triliun) 77,4
77,4
76,2
76,2 70,7 0,17%
16,83%
0,22%
70,7
0,12% 24,55%
24,80%
33,57% 35,45%
65,75%
64,67%
67,37%
Mikro UKM Konsumer Komersial
34,82%
Deposito CASA 35,33%
47,55%
Juni 15
40,16%
Des 15*
34,25%
32,63%
Juni 15
Des 15*
41,77%
Juni 16
Juni 16
Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 9,44% dari Rp70,7 Triliun menjadi Rp77,4 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari tabungan.
DPK YoY (%)
Industri Perbankan
BUKU 3
6,53%
6,27%
*Audited
11
Komposisi Kredit Outstanding (Rp Triliun)
Sektor Kredit (%)
70,8 66,0 58,7
12,60%
21,42
11,99%
Konstruksi
12,07%
40,05%
42,96
Perdagangan
18,00
43,03%
41,37%
Mikro
Jasa Lainnya
UKM
11,79%
(2,52%) 10,22%
36,09%
36,42%
Juni 15
Des 15*
*Audited
4,17%
17,63
Konsumer 9,92%
1,48% 34,45%
Juni 16
Komersial
Kredit meningkat YoY 20,72% dari Rp58,7 Triliun menjadi Rp70,8 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa. Kredit
Industri Perbankan
BUKU 3
YoY (%)
8,17%
6,13%
12
Kualitas Kredit
NPL (%) 3,51
2,88
YoY (%)
2,83
2,13
2,16
Juni 15
Des 15*
2,78
NPL Gross
NPL Gross NPL Net
0,63 0,62
NPL Net
Juni 16
NPL Gross (%) Bank Only
NPL Gross
Juni 15 3,98
Des 15* 3,31
Juni 16 3,46
- Mikro
1,77
1,81
1,93
- UKM
4,98
3,77
3,92
- Konsumer
3,14
3,47
3,87
1,14
2,08
3,48
Retail
*Audited
Komersial
13
I1I | Informasi Bisnis
14
Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business”
UKM
Konsumer
Komersial
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis”
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
RETAIL
KOMERSIAL
PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee 15
Retail - Mikro Rincian Kredit (Rp Triliun) 8,9 7,9 7,1 60,26%
54,50% 46,61%
22,29%
22,70%
8,40% Juni 15
18,82%
15,08%
20,03%
6,65% Des 15*
Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut: • Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). • Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT Asabri. • Optimalisasi kinerja reseller/partner. • Pengembangan produk perbankan mikro branchless. • Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra • Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.
19,11% (5,99%)
Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling Swamitra Lainnya
5,55% Juni 16
*Audited
16
Retail - UKM Rincian Kredit (Rp Triliun)
Rincian DPK (Rp Triliun)
30,5
27,3
19,0 23,5
30,74%
18,9
28,00% 11,9
31,68%
Perdagangan (9,92%)
19,12%
17,84%
Konstruksi
23,03% 16,60%
15,99%
17,26%
12,24%
Deposito
Jasa 63,66%
70,68%
62,96%
CASA
Transportasi Lainnya
7,14%
6,05%
22,81%
30,40%
26,82%
36,34%
29,32%
37,04%
Juni 15
Des 15*
Juni 16
Juni 15
Des 15*
Juni 16
10,25%
Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM. *Audited
17
Retail - Konsumer Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
26,5
26,0
42,34%
33,80%
25,1
7,0 6,9 25,68%
30,60%
22,81% 20,91% Juni 15
43,47%
6,7
11,77%
15,45% Deposito 42,13%
36,49%
24,74%
5,52%
25,06%
23,32%
21,04%
Des 15*
Juni 16
Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya
56,53%
57,66%
66,20%
Juni 15
Des 15*
Juni 16
CASA
Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. *Audited
18
Komersial Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
(3,87%) 33,6
32,3 30,6
24,1
24,4
21,2 36,09%
38,86%
37,41%
21,44%
Konstruksi & Properti
22,28%
18,39%
Perdagangan, Hotel & Restoran
Deposito 83,35%
87,38%
90,67%
16,65%
12,62%
9,33%
Juni 15
Des 15*
Juni 16
CASA
Energi & Pertambangan 18,98%
19,55%
11,86%
11,39% 6,47% 11,95%
10,31%
10,70%
11,99%
Juni 15
Des 15*
Juni 16
18,82%
Transportasi & Telekomunikasi Lainnya
*Audited
19
Pendapatan Berbasis Fee (Dalam Rp Miliar) 1,178 667
576
Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 15,79% dari Rp576 Miliar menjadi Rp667 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik.
59,81% 57,50%
12,22%
68,14%
12,31% 6,50%
Kartu Kredit 9,01%
10,07%
7,57%
Treasury Layanan Publik Lainnya
21,27%
17,81%
17,79%
Juni 15
Des 15*
Juni 16
*Audited
20
Modal Inti dan Modal Pelengkap
14,23%
14,74% 13,56% 2,66%
3,25% 2,96%
10,98%
10,60%
12,08%
Modal Pelengkap Modal Inti
Juni 15
Des 15*
Juni 16
•
Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp7,90 Triliun.
•
Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM.
21
Saluran Distribusi Juni 2016
Juni 2015
Pertumbuhan
Kantor Cabang
40
42
2
Kantor Cabang Pembantu
121
143
22
Kantor Kas
143
133
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
(10) Sumatera Barat
Kantor Fungsional (Layanan Mikro)
90
Payment Point
40
27
(13)
Pickup Service
8
8
0
Total Outlet
442
428
(14)
ATM
679
787
108
75
(15)
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau Riau
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Papua Barat
Jambi Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Sulawesi Selatan Tengah
DKI Jakarta
Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Banten Jawa Barat Timur D.I.Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. • Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM. • Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB). • Bank Bukopin memiliki 134 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan. • Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik. • Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.
22
IV | Strategi Perusahaan
23
Rencana Strategis
Memperkuat Struktur Permodalan
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Menjadi Perusahaan yang Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi
Fokus Kepada Segmen Retail
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
24
Fokus Bisnis – Dana Pihak Ketiga
- Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail ‘- Kemitraan perusahaan ‘- Lembaga Keuangan Pemerintah ‘- Lembaga Keuangan Swasta
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
‘- Deposito Merdeka ’- Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan
- Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
25
Fokus Bisnis – Kredit
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
- 12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah ‘- Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro - Kemitraan untuk Two Step-Loan
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - Kartu Kredit
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk - Berdasarkan Proyek - Berdasarkan Distribusi - Berdasarkan Transaksi
26
Fokus Bisnis – Fee Based
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward
Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Pemegang Kartu Kredit ‘- Pembayaran tagihan bulanan ‘- Treasury - Perbankan Mikro
Fokus Transaksional
- PPOB - E-Banking
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
- Kartu Kredit untuk Komunitas - Sistem Pembayaran - Forex - Reksa Dana - Penghargaan untuk Transaksi Terbaik - Trustee dan RDN
27
V | Informasi Perusahaan
28
Struktur Kepemilikan
PT Bosowa Corporindo
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
Negara Republik Indonesia
Publik
30,00%
18,09%
11,43%
40,48%
PT Bukopin Finance
PT Bank Syariah Bukopin
96,06%
89,07%
29
Sejarah • • Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi
1970
1989
• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama
Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin
1993
2003
Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
2006
2008
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4%
2009
2011
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%
• Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012
2012
2013
Penawaran Umum Terbatas (PUT) III
•
PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07%
2014
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
2015
2016
Peningkatan kepemilikan di PT Bukopin Finance menjadi 96,06%
30
Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris
Mulia P. Nasution Komisaris Utama
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris
Luky Alfirman* Komisaris
Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen
Parikesit Suprapto Komisaris Independen
Karya Budiana Komisaris Independen
Direksi
Glen Glenardi Direktur Utama
Mikrowa Kirana Direktur Komersial
Heri Purwanto Direktur Retail
*Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI
Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi
Irlan Suud Eko R Gindo Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & & Perencanaan Pengembangan SDM
31
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Pilar pokok kegiatan CSR Perseroan
Tanggung Jawab Kepada Nasabah
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan : 1 Baitul Maal Bukopin 2 Pengembangan komunitas 3 Mitra usaha bina Perusahaan 4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya
32
Penghargaan Bidang Human Capital
Bidang Corporate Brand
Bidang Pelayanan
“Human Capital Award 2016” Penilaian atas beberapa aspek human capital
Bancassurance Award 2015/2016 Penghargaan sebagai “Outstanding Performance Award Telemarketing”. Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing
2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai “5th Best Overall Performance”
“Human Capital Award 2016” The best 5th in learning & development dan the best 5th in industrial relations
Brand Finance 2016 Penghargaan sebagai peringkat 51 dari 100 brand terbaik di Indonesia dengan pencapaian 56 juta USD brand value dan brand rating A
2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai “3rd Best ATM”
“Bancassurance Award 2015/2016” Penghargaan sebagai “Outstanding Growth Award” Penilaian diberikan atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola In Branch
2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai “3rd Best SMS Banking”
“Human Capital Award 2016” The best - III Swasta -Tbk
33
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
[email protected] [email protected]
www.bukopin.co.id
