PRESENTASI PERUSAHAAN 1Q 2016
Jakarta, 28 April 2016
DISCLAIMER
PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orangorang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
2
Agenda
Informasi Keuangan
4
Informasi Bisnis
6
Informasi Perusahaan
15
Lampiran
25
3
1 | Informasi Keuangan
4
Informasi Keuangan Mar -15
Des -15*
Mar -16
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
Mar-15 (%)
YoY (%)
Des -15* (%)
Mar -16 (%)
YoY (%)
CAR
14,75
13,56
15,95
1,20
ROE
12,80
14,80
14,31
1,51
ROA
1,30
1,39
1,37
0,07
19,37
NIM
3,26
3,58
3,22
(0,04)
6,8
(7,71)
BOPO
87,68
87,56
87,60
(0,08)
16,8
18,1
12,61
LDR
80,32
86,34
81,79
1,47
44,7
51,3
56,4
26,27
NPL Gross
2,71
2,83
3,30
0,59
Ekuitas
7,1
7,5
9,1
29,12
NPL Net
2,03
2,13
2,63
0,60
Pendapatan Bunga
1,9
8,3
2,3
21,20
CIR
66,15
62,32
59,69
(6,46)
Pendapatan Operasional Lainnya**
268
1.178
323
20,45
Laba Sebelum Pajak Penghasilan**
258
1.179
344
33,57
Laba Setelah Pajak Penghasilan**
199
964
275
38,46
Total Aset
81,5
94,4
99,9
22,55
Kredit Yang Diberikan (KYD)
55,3
66,0
67,1
21,30
Dana Pihak Ketiga (DPK)
68,1
76,2
81,3
7,4
8,1
- Tabungan
16,1
- Deposito
- Giro
Konsolidasi
Bank Only
*Audited **Dalam Rp Miliar
5
1I | Informasi Bisnis
6
Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business dan Perbankan Mikro”
UKM
Konsumer
Komersial
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKM”
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis”
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
RETAIL
KOMERSIAL
PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee 7
Rencana Strategis
Memperkuat Struktur Permodalan
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Menjadi Perusahaan yang Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi
Fokus Kepada Segmen Retail
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
8
Fokus Bisnis – Dana Pihak Ketiga
- Disiplin Proses Bisnis - Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail ‘- Kemitraan perusahaan ‘- Lembaga Keuangan Pemerintah ‘- Lembaga Keuangan Swasta
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - E-Banking - E-Money - Laku Pandai
Saluran Distribusi
‘- Tabungan dengan sistem poin Pengembangan ‘- Deposito Merdeka Produk ’- Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan - Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
9
Fokus Bisnis – Kredit
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward Proses Bisnis
Segmen Prioritas
- 12 Segmentasi Retail - 4 Segmen Komersial - Konsumen Kelas Menengah ‘- Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro - Kemitraan untuk Two Step-Loan
Basis Nasabah dan Kualitas
- Outlet - Kartu Kredit
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk - Berdasarkan Proyek - Berdasarkan Distribusi - Berdasarkan Transaksi
10
Fokus Bisnis – Fee Based
‘- Disiplin Proses Bisnis ‘- Sistem Reward
Proses Bisnis
Segmen Prioritas
‘- Pemegang Kartu Kredit ‘- Pembayaran tagihan bulanan ‘- Treasury - Perbankan Mikro
Fokus Transaksional
- PPOB - E-Banking
Saluran Distribusi
Pengembangan Produk
- Kartu Kredit untuk Komunitas - Sistem Pembayaran - Forex - Reksa Dana - Penghargaan untuk Transaksi Terbaik
11
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)
Berdasarkan Produk (Rp Triliun) 81,3
81,3
76,2
76,2 68,1 0,21%
17,58%
24,80%
2,04%
45,10% (0,48%)
Mar-15
23,70% 69,33%
1,00% 37,11%
68,1
0,22%
0,22%
Mikro UKM Konsumer Komersial
34,82%
40,16%
Des-15*
65,55%
32,93%
67,37%
Deposito Tabungan Giro 23,63%
22,05%
10,82%
10,58%
Mar-15
Des-15*
22,30%
43,15%
Mar-16
*Audited
Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 19,37% dari Rp68,1 Triliun menjadi Rp81,3 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari deposito.
DPK YoY (%)
8,37% Mar-16
Industri Perbankan
BUKU 3
6,89%
15,69%
12
Komposisi Kredit Outstanding (Rp Triliun)
55,3 11,36%
66,0 11,99%
Sektor Kredit (%)
67,1 12,52%
20,87 Konstruksi
43,27 39,10%
41,37%
Perdagangan
18,22
42,16%
Mikro
Lainnya
UKM 13,72%
10,22%
35,82%
36,42%
Mar-15
Des-15*
*Audited
17,64
Konsumer 10,26%
35,06%
Mar-16
Jasa
Komersial
Kredit meningkat YoY 21,30% dari Rp55,3 Triliun menjadi Rp67,1 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa. Kredit
Industri Perbankan
BUKU 3
YoY (%)
8,11%
17,96%
13
Kualitas Kredit
NPL (%) 3,30
YoY (%)
2,83
2,71
2,13
2,03
Mar-15
Des-15*
2,63
NPL Gross
NPL Gross NPL Net
0,59 0,60
NPL Net
Mar-16
*Audited
NPL Gross (%) NPL Gross
Mar-15 3,68
Des-15* 3,31
Mar-16 3,43
- Mikro
1,59
1,81
1,81
- UKM
4,92
3,77
3,87
- Konsumer
2,05
3,47
3,93
1,17
2,08
2,93
Retail
Komersial
Bank Only
14
III | Informasi Perusahaan
15
Retail - Mikro Rincian Kredit (Rp Triliun)
8,4
Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut: • Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). • Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT Asabri. • Optimalisasi kinerja reseller/partner. • Pengembangan produk perbankan mikro branchless. • Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra • Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.
7,9 6,3 57,30% 40,63%
54,50%
24,78% 18,82%
17,09%
Pensiunan - Direct 24,56%
10,03% Mar-15
20,03%
19,64%
Pensiunan Channeling Swamitra
6,65%
5,97%
Lainnya
Des-15*
Mar-16
*Audited
16
Retail - UKM Rincian Kredit (Rp Triliun)
Rincian DPK (Rp Triliun)
28,3
27,3
19,3
21,6
29,18%
18,9
28,00%
24,32%
12,0
Perdagangan 5,82% 21,29%
11,25%
18,78% 17,84%
16,60%
Jasa Konstruksi
4,25%
16,71%
Deposito 62,25%
70,68%
(1,57%)
68,18%
Tabungan
Giro
Transportasi Lainnya
10,71%
7,15%
6,61%
32,43%
30,41%
28,72%
Mar-15
Des-15*
Mar-16
17,47%
(7,79%)
10,22%
16,47%
20,28%
19,10%
15,35%
Mar-15
Des-15*
Mar-16
Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM. *Audited
17
Retail - Konsumer Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
26,5
26,8
3,48% 42,34% 1,56%
42,58%
25,3 (9,28%) 42,90%
7,6 6,7 34,65%
15,45%
6,9 12,15%
Deposito 5,96% 36,49%
25,86%
24,74%
19,26% 20,23% Mar-15
2,48%
39,38%
25,33%
23,32%
1,25% 23,14%
Des-15*
Mar-16
Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya
0,64% 55,67%
55,09%
55,47%
Tabungan Giro
2,01% Mar-15,
4,21%
1,99% Des-15*
(1,15%)
1,95% Mar-16
Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
*Audited
18
Komersial Rincian DPK (Rp Triliun)
Rincian Kredit (Rp Triliun)
35,1
30,7 24,1
30,6
23,5
19,8 36,08% 2,05% 37,64% 38,34%
Konstruksi & Properti
Deposito
1,41% 22,50%
22,28%
19,89%
Perdagangan, Hotel & Restoran
85,75%
87,38%
90,74%
14,25%
12,62%
9,26%
Mar-15
Des-15*
Mar-16
Giro
Energi & Pertambangan (3,03%)
16,91%
19,55%
12,24%
11,39% 1,50% 11,81%
10,01%
10,70%
Mar-15
Des-15*
19,37%
3,28% 11,29% Mar-16
Transportasi & Telekomunikasi Lainnya
*Audited
19
Pendapatan Berbasis Fee (Dalam Rp Miliar) 1,178 323
268
Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY 20,45% dari Rp268 Miliar menjadi Rp323 Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi Treasury dan layanan publik.
59,81% 57,33%
13,26%
66,60%
12,31% 6,22%
Kartu Kredit 9,67%
10,07%
8,22%
Treasury Layanan Publik Lainnya
19,74%
17,81%
18,96%
Mar-15
Des-15*
Mar-16 *Audited
20
Struktur Kepemilikan
PT Bosowa Corporindo
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
Negara Republik Indonesia
Publik
30,00%
18,09%
11,43%
40,48%
PT Bukopin Finance
PT Bank Syariah Bukopin
88,25%
89,07%
21
Modal Inti dan Modal Pelengkap
14,75%
15,95% 13,56% 2,86%
2,92% 2,96%
11,83%
10,60%
13,09%
Modal Pelengkap Modal Inti
Mar-15
Des-15*
Mar-16
•
Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp8,22 Triliun.
•
Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM.
22
Sejarah • • Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi
1970
1989
• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama
Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin
1993
2003
Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
2006
2008
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah
•
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4%
2009
2011
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%
• Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012
2012
2013
Penawaran Umum Terbatas (PUT) III
•
PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07%
2014
2015
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
23
Saluran Distribusi Maret 2016
Maret 2015
Pertumbuhan
Kantor Cabang
40
42
2
Kantor Cabang Pembantu
121
132
11
Kantor Kas
143
145
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
2 Sumatera Barat
Kantor Fungsional (Layanan Mikro)
86
Payment Point
39
36
(3)
Pickup Service
8
8
0
Total Outlet
437
438
1
ATM
650
765
115
75
(11)
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau Riau
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Papua Barat
Jambi Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Sulawesi Selatan Tengah
DKI Jakarta
Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Banten Jawa Barat Timur D.I.Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. • Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM. • Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB). • Bank Bukopin memiliki 34 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan. • Jaringan Swamitra sebanyak 605 titik. • Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.
24
1V | Lampiran
25
Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris
Mulia P. Nasution Komisaris Utama
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris
Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen
Parikesit Suprapto Komisaris Independen
Karya Budiana Komisaris Independen
Direksi
Glen Glenardi Direktur Utama
Mikrowa Kirana Direktur Komersial
Heri Purwanto Direktur Retail
Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI
Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi
Irlan Suud Eko R Gindo Direktur Keuangan Direktur Manajemen & Perencanaan Risiko, Kepatuhan & Pengembangan SDM
26
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Pilar pokok kegiatan CSR Perseroan
Tanggung Jawab Kepada Nasabah
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan : 1 Baitul Maal Bukopin 2 Pengembangan komunitas 3 Mitra usaha bina Perusahaan 4
Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya
27
Penghargaan
“Human Capital Award 2016” Penilaian atas beberapa aspek human capital seperti organization strategy, human capital business achievement, human capital architecture, human capital strategy, recruitment strategy & HR planning, learning & development, performance management, human resources technology, employee engagement, dan industrial relations.
“Human Capital Award 2016” The best 5th in learning & development dan the best 5th in industrial relations
“Human Capital Award 2016” The best - III - Swasta Tbk
Bancassurance Award 2015/2016 Penghargaan sebagai
“Outstanding Performance Award Telemarketing”. Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing.
“Bancassurance Award 2015/2016” Penghargaan sebagai “Outstanding Growth Award” Penilaian diberikan atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola In Branch.
28
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
[email protected] [email protected]
www.bukopin.co.id
