Pojistný trh • nabídka a poptávka po pojistných produktech • investování prostředků technických rezerv
Faktory ovlivňující podobu a strukturu pojistného trhu • obecné ekonomické podmínky (objem HDP, vývoj velikosti HDP, vývoj inflace, vývoj nezaměstnanosti, objem a struktura příjmů a výdajů domácností atd.) • situace na finančním trhu, • legislativní podmínky (obecné právní předpisy, pojišťovací legislativa – například míra uplatnění povinných pojištění), • situace na světovém pojistném a zajistném trhu, • rozsah rizik krytých státem (rozsah sociálního pojištění, existence státních fondů na krytí například přírodních katastrof, nákaz hospodářských zvířat), • existence jiných finančních nástrojů, pomocí kterých jsou některá rizika kryta, • podmínky ve škodovosti.
Pojistný ČR Dohled (ČNB)
Regulátor (Ministerstvo financí) Pojišťovací zprostředkovatelé
Samostatní likvidátoři pojistných událostí
Pojišťovny: - životní - neživotní - univerzální zajišťovny Profesní organizace (ČAP, AČPM, ….)
Zřízené státem (ČKP)
Instituce na ochranu spotřebitele (Finanční arbitr, SOS ČNB,…)
Vývoj předepsaného pojistného v ČR Rok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Předepsané pojistné v Kč Celkem Životní poj.
33 940 41 125 47 985 55 637 62 784 70 589 80 744 90 660 105 946 112 578 117 075 122 090 132 901 136 574 139 916 155 998 155 080 153 610 156 522 157 922 153 396
9 342 10 937 12 692 15 089 19 793 22 770 28 282 34 036 41 129 44 201 44 954 47 233 54 141 56 285 59 154 71 765 72 010 72 056 71 575 71 186 62 416
Neživotní poj.
24 598 30 187 35 292 40 548 42 991 47 819 52 462 56 624 64 817 68 377 72 121 74 857 78 760 80 289 80 762 84 233 83 083 81 554 84 947 86 736 90 980
Roční růst předepsaného pojistného v ČR % 30 20 10 0 -10 -20 95 96 97 98 99
0
celkem
1
2
3
4
5
životní pojištění
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
neživotní pojištění
Podíl ŽP a NŽP v ČR v %
Produktová struktura pojistného trhu ČR, předepsané pojistné (rok 2015) Životní pojištění Neživotní pojištění - úrazové pojištění - pojištění nemoci - pojištění kasko - pojištění majetku - pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla - pojištění odpovědnosti ostatní - poj. finančních ztrát - zákonné pojištění zaměstnavatele
40,7 % 59,3 % 2,7 % 3,0 % 20,2 % 25,9 % 20,0 % 8,5 % 3,7 % 8,9 %
Podíl vybraných produktů na trhu ČR v % 2014 • Pojištění domácnosti 2,5 % • Poj. budov obyv. 4,3 % • Cestovní poj. 1,7 % • Podnikatelská poj. 15,3 % • Zemědělská pojištění 0,8 % • Havarijní poj. 12,4 % • Povinné ručení 16,9 %
Struktura životního pojištění v % 2014 • • • • • •
Poj. pro případ smrti Dětské pojištění Důchodové poj. Investiční ŽP Smíšené ŽP Připojištění v ŽP
4,9 % 2,1 % 3,2 % 47,9 % 18,9 % 23,0 %
Produktová struktura pojistného trhu ČR, po čet smluv(31.12.2015) Životní pojištění Neživotní pojištění
7 392 770 20 355 083
Struktura světového pojistného trhu
Vývoj podílu jednotlivých geografických oblastí na světovém pojistném trhu (% z předepsaného pojistného) Životní pojištění
Vývoj podílu jednotlivých geografických oblastí na světovém pojistném trhu (% z předepsaného pojistného) neživotní pojištění
Reálný růst předepsaného pojistného z celosvětového pohledu v %
Rozdílnost vývoje v jednotlivých oblastech světa - reálný roční růst předepsaného pojistného v průmyslově vyspělých zemích a v tzv. emerging markets (v %)
20 15 10 5 0 1999 -5 -10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
průmyslověvyspělézemě
emergigmarkets
Tendence vývoje na pojistných trzích • změny ve významu životního pojištění z dlouhodobého pohledu • uplatnění alternativních forem krytí rizik • nové přístupy k prodeji pojistných produktů • změny přístupů k zajištění v souvislosti s růstem škod z katastrof • uplatňování nových typů pojistných produktů • reakce na nové druhy rizik
Pojištěnost • Ukazatel k hodnocení využití pojišťovacích služeb a k hodnocení úrovně pojišťovnictví • Pojištěnost jednotlivých pojistných produktů • Globální pojištěnost
Pojištěnost jednotlivých pojistných produktů – faktory ovlivňující hodnotu: • pravděpodobnost realizace rizika a uvědomění si tohoto rizika daným subjektem, • finanční dopad realizace rizika na daný subjekt, ceny jednotlivých druhů majetku v porovnání s celkovými příjmy daného subjektu, • cena pojištění a relace ceny pojistné ochrany k ceně daného předmětu, • finanční možnosti daného ekonomického subjektu
Globální pojištěnost – faktory: • • • • •
ekonomická úroveň země, sociální politika státu (rozsah krytí rizik prostřednictvím státu, například v rámci sociálního pojištění), tradice v přístupech ke krytí rizik, přístup státu ke komerčnímu pojištění (uplatnění podpory ze strany státu), existence alternativních nástrojů krytí rizik vedle komerčního pojištění
Ukazatele globální pojištěnosti 1. Předepsané pojistné/HDP 2. Předepsané pojistné na jednoho obyvatele
Pojištěnost v jednotlivých oblastech světa (v roce 2014) oblast
předepsané pojistné v mld. USD v r. 2014
reálný růst před. pojistného 2014/2013 v %
předepsané pojistné na jednoho obyvatele v USD (2014)
podíl předepsaného pojistného na HDP v % (2014)
Severní Amerika Latinská Amerika
1 406 188
0,7 4,1
3 969 304
7,3 3,1
Evropa - západní - střední a východní - Česká republika Asie Japonsko a nově industrial.asij.země Jihovýchodní Asie Střední Asie Afrika Oceánie Svět - prům. vyspělé země - emerging markets
1 698 1 628 70 8 1 318 803
3,5 3,7 -1,5 0,9 6,5 3,8
1 902 2 996 218 760 307 3 728
6,8 7,8 1,9 3,8 5,2 11,4
466 49 69 100 4 778 3 939 839
11,8 6,4 1,7 15,8 3,7 2,9 7,5
126 142 61 2 600 641 3 666 136
3,1 1,6 2,8 5,9 6,0 8,2 2,7
Dlouhodobý vývoj na světovém pojistném trhu z pohledu penetrace (podíl předepsaného pojistného na HDP v %)
Dlouhodobý vývoj na světovém pojistném trhu z pohledu density (předepsané pojistné na obyvatele v USD) Rok 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014
ŽP v rozvinutých zemích 822 982 1 181 1 255 1 323 1 554 1 529 1 807 1 970 2 118 2 070 2 170 2 028 2 090
ŽP v emerging markets 4 6 7 9 10 13 16 22 31 48 61 63 65 68
NŽP v rozvinutých zemích 704 782 850 907 867 896 1 037 1 282 1 363 1 478 1 452 1 528 1 550 1 577
NŽP v emerging markets 7 9 11 12 12 12 14 20 27 40 45 58 63 67
