Příloha 1 – Náhled dotazníku v češtině a kompletní výsledky písemného dotazování Tento dotazník je určen klientům vybraných pražských fitness klubů a jeho záměrem je zanalyzovat zákazníky těchto klubů a v návaznosti na výsledky charakterizovat konkurenční prostředí v regionu Praha na trhu poskytování fitness služeb a vyprofilovat zákazníky v pražských fitness klubech. Předem Vám děkuji za obětování pár minut svého času. BBC
Balance Club
Holmes Place
1) V současné době využívám služby klubu jako: Verze pro Balance Club Brumlovka: člen klubu (stříbrná, zlatá, partnerská, diamantová karta) zákazník na jednorázové vstupy zákazník doplňkových sluţeb klubu (dětský koutek, kosmetika,…)
204 0 3
Verze pro BBC Vinohradská: člen klubu (členství celodenní či mimo špičku) člen klubu (členství VIP) zákazník na jednorázové vstupy zákazník doplňkových sluţeb klubu (solárium, floating…)
125 51 9 14
Verze pro Holmes Place Premium Anděl: člen klubu (individuální členství na 1-2 roky) člen klubu (individuální členství na méně neţ 1 rok) člen klubu (firemní členství na 1-2 roky) zákazník s balíčkem vstupů zákazník na jednorázové vstupy zákazník doplňkových sluţeb klubu (masáţe, kosmetika,…)
163 8 37 3 1 163
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
Verze pro I’m Fit Wellness Fitness: člen klubu (členství na 1 rok) zákazník s balíčkem vstupů zákazník na jednorázové vstupy zákazník doplňkových sluţeb klubu (PowerPlate, Vacushape, masáţe)
97 71 1 15
Verze pro Pure Health & Fitness Platinum Harfa: člen klubu (členství na 1 rok) zákazník s balíčkem vstupů zákazník na jednorázové vstupy
173 13 2
Verze pro World Class Wenceslas Square: člen klubu (členství na 1 rok) člen klubu (členství na méně neţ 1 rok) zákazník s balíčkem vstupů zákazník na jednorázové vstupy
133 29 41 0
2) Jak dlouho již využíváte služby klubu? méně neţ 3 měsíce
22
25
17
34
57
19
174
15%
3-6 měsíců
26
13
14
68
134
12
267
22%
6 měsíců aţ 1 rok
34
25
20
45
0
33
157
13%
1-2 roky
64
36
113
31
0
71
315
26%
více neţ 2 roky
53
108
48
6
0
68
283
24%
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
3) Z jakého důvodu jste začal/a využívat služby klubu? zlepšení fyzické kondice/vypracování postavy/zájem o zdraví
71
74
49
37
21
55
307
26%
cvičení povaţuji za zábavu
53
12
24
41
14
17
161
13%
doporučení známého
12
6
29
29
31
10
117
10%
prestiţní jméno klubu
10
53
15
0
2
29
109
9%
luxusní vybavení klubu
6
51
37
58
15
20
187
16%
cenově výhodná nabídka
29
1
5
6
67
14
122
10%
blízkost k mému bydlišti/pracovišti/škole
13
10
32
12
41
45
153
13%
zaujala mne reklamní kampaň
5
0
21
1
0
13
40
3%
4) Kolikrát týdně navštěvujete klub? méně neţ 1x týdně
31
26
67
14
31
13
182
15%
1-2x týdně
63
31
56
51
79
97
377
32%
2-4x týdně
92
93
69
88
68
78
488
41%
4krát a více
13
57
20
31
13
15
149
12%
5) Zaškrtněte, které služby klubu pravidelně využíváte: Verze pro Balance Club Brumlovka: posilovna kardio zóna studiové lekce relaxační zónu masáţe/kosmetická ošetření/solárium osobní tréninky občerstvení na baru výţivové poradenství/diagnostika
196 201 129 189 69 124 207 136
Verze pro BBC Vinohradská: posilovna kardio zóna studiové lekce box floating osobní tréninky občerstvení na baru
186 191 137 42 113 69 174
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
Verze pro Holmes Place Premium Anděl: posilovna kardio zóna studiové lekce relaxační zónu masáţe/kosmetická ošetření osobní tréninky občerstvení na baru výţivové poradenství
196 142 190 39 63 130 7 163
Verze pro I’m Fit Wellness Fitness: posilovna kardio zóna studiové lekce relaxační zónu masáţe osobní tréninky občerstvení na baru
141 163 70 184 36 27 127
Verze pro Pure Health & Fitness Platinum Harfa: posilovna kardio zóna studiové lekce relaxační zónu osobní tréninky občerstvení na baru počítače s internetem zdarma půjčování originálních DVD
182 170 117 155 17 31 98 7
Verze pro World Class Wenceslas Square: posilovna kardio zóna studiové lekce sauna masáţe/solárium osobní tréninky občerstvení na baru
180 176 103 15 7 79 189
6) Služby klubu využívám jako: doplňkovou fyzickou a relaxační činnost k jiným sportovním a fyzickým aktivitám jedinou sportovní a fyzickou aktivitu (přeskočte otázku č.7)
164
169
131
138
120
135
857
72%
35
38
81
46
71
68
339
28%
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
7) Zaškrtněte, jaké další sportovní a fyzické aktivity provozujete? kolektivní sporty – závodně kolektivní sporty – rekreačně individuální sporty – závodně individuální sporty – rekreačně fitness a ostatní fyzické aktivity ve volném čase (jogging, nordic walking a další)
49
41
11
24
11
38
174
15%
112
87
24
69
36
47
375
31%
42
58
18
31
21
40
210
18%
98
31
68
64
24
13
298
25%
139
101
79
76
78
98
571
48%
8) Služby klubu převážně využívám: před prací/školou při pauze v práci/ve škole po cestě z práce/školy ve svém volném čase jak kdy
41
39
42
36
27
43
228
19%
13
24
23
10
17
86
173
14%
96 38 11
89 40 15
78 52 17
64 51 23
83 34 30
34 28 12
444 243 108
37% 20% 9%
46 21 62 60 18
42 28 66 65 11
24 14 39 67 40
31 10 64 59 27
30 74 58 26 15
221 164 365 322 124
18% 14% 31% 27% 10%
9) Klub navštěvuji převážně: ráno dopoledne odpoledne večer jak kdy
48 17 76 45 13
10) Jaký čas Vám průměrně zabere cesta do klubu? Do 5 minut 5-15 minut 15-30 minut 30 minut – 1 hod. Více neţ 1 hodinu
27 31 99 38 4
26 25 68 73 15
17 43 48 99 5
28 60 67 21 8
19 61 93 12 6
51 71 33 14 34
168 291 408 257 72
14% 24% 34% 21% 6%
32 56 78 46
37 20 16 69 42
21 52 45 28 45
34 64 29 61 15
257 281 247 280 131
21% 23% 21% 23% 11%
11) Do klubu chodím a služby využívám: vţdy sám převáţně sám převáţně s někým vţdy s někým jak kdy
61 36 32 54 16
72 53 47 22 13
12) Využil/a jste již možnosti přivézt do klubu i někoho ze svého okolí? ano (odpovězte prosím pouze na otázku 13a) ne (odpovězte prosím pouze na otázku 13b)
71
171
167
139
102
62
712
60%
128
36
45
45
89
141
484
40%
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
47
131
80
16
69
41
384
32%
23
38
74
89
33
20
277
23%
1
2
13
34
0
1
51
4%
BBC
TOTAL
13a) Člověk z mého okolí: vyuţil sluţeb klubu pouze jednorázově stal se členem klubu a jejím stále stal se členem, ale nyní jiţ není
13b) Plánujete někomu umožnit vstup do klubu? ano, ale zatím jsem se ještě nikoho neptal/a ano, ale zatím ještě v klubu nebyl/a ne, neznám nikoho, kdo by mohl mít zájem ne, klub mi nepřipadá hodný mého doporučení ještě nevím
21
24
11
22
35
47
160
13%
13
10
13
16
28
59
139
12%
27
1
17
1
9
18
73
6%
20
0
1
0
2
3
26
2%
47
1
3
6
15
14
86
7%
14) Využíváte pravidelně i služeb jiného fitness centra současně se službami tohoto klubu? ano ne (přeskočte otázku 15)
12 187
2 205
48 164
21 163
63 128
12 129
158 976
13% 82%
15) Služby, kterého centra využíváte souběžně s tímto klubem? BBC kluby – 72 Holmes Place Energy Smíchov – 29 I’m Fit Wellness Fitness – 23 Holmes Place Energy Černý Most – 13 World Class Health Academy – 12 Blue Orange – 9 Sport Centrum Palmovka – 8 Sportcentrum Hotel Duo – 7 Sportcentrum Step – 6 Family Fitness Šípková – 3 HIT Fitness Flóra – 3
Hardcore Praha – 3 Infinit – 2 Hany Bany Fitness – 2 Ladies Fitness – 2 Fitness Ice Arena – 1 Hammer Strenght Fitness – 1 Sportcentrum YMCA – 1 Wellness Centrum Barrandov – 1 Sport Centrum Evropská – 1 Oasis City - 1
16) Byl/a jste někdy v jiném fitness klubu mimo Vašeho současného klubu? ano, pouze se podívat ano, na jednorázový vstup ano, byl jsem dříve či v současné době jsem členem/pravidelným zákazníkem jiného klubu ne (přeskočte otázku č.17)
51
92
41
42
21
36
283
24%
54
31
54
43
13
74
269
22%
69
73
105
61
135
71
514
43%
25
11
12
38
22
22
130
11%
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
TOTAL
17) Z jakého důvodu jste přerušil využívání služeb ve svém předchozím klubu a stal se členem/zákazníkem současného klubu? nespokojenost s předchozím klubem cenově výhodnější nabídka ze strany současného klubu lepší vybavení a kvalita sluţeb současného klubu změna bydliště či pracoviště doporučení od člena klubu jiné
19
49
36
9
29
23
165
14%
71
2
3
12
98
17
203
17%
45
117
114
56
19
57
408
34%
9
5
6
3
2
66
91
8%
16
22
39
64
19
13
173
14%
14
1
2
2
2
5
26
2%
19 172
54 149
379 817
32% 68%
18) Plánujete do budoucna návštěvu jiného fitness klubu? ano ne
27 172
37 170
101 111
141 43
19) Co je pro Vás obecně nejdůležitější při rozhodování, který klub a jeho služby budete využívat? (každou možnost ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kdy 1 nejméně důležité a 5 nejvíce důležité) Kvalita sluţeb a prostředí klubu Cena Exkluzivní lokalita Blízka lokalita k místům, ve kterých se během dne pohybuji Prestiţ klubu Osoba blízká či známí vyuţívají klub
4,03
3,92
4,05
4,33
3,66
3,83
3,97
2,76 3,10
3,73 2,49
3,56 2,12
3,22 2,01
3,62 2,12
3,54 4,14
3,40 2,66
3,18
4,06
4,31
4,13
4,19
4,07
3,99
3,28
2,66
3,14
2,28
3,62
3,79
3,13
2,36
2,93
3,34
4,24
3,82
2,90
3,26
20) Zaškrtněte, který z těchto fitness klubů znáte alespoň z doslechu? Balance Club Brumlovka BBC Vinohradská Holmes Place Premium Anděl I’m Fit Wellness Fitness Pure Health & Fitness Platinum Harfa World Class Wenceslas Square
720 1048
60% 88%
904
76%
420
35%
588
49%
1097
92%
653 543
55% 45%
Jaké je Vaše pohlaví: Muţ Ţena
105 94
101 106
127 85
75 109
98 93
147 56
BBC
Balance Club
Holmes Place
I’m Fit
Pure
World Class
7 29 49 53 28 27
1 9 61 72 50 14
3 21 84 59 34 11
12 29 31 58 36 18
8 15 49 68 46 5
0 12 58 75 41 17
31 115 332 385 235 92
3% 10% 28% 32% 20% 8%
181 26
148 64
167 17
184 7
146 57
1010 186
84% 16%
TOTAL
Jaký je Váš věk: méně neţ 18 18 – 26 27 – 34 35 – 44 44 – 64 65 a více
Jaká je Vaše národnost? Česká jiná
184 15
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: Neúplné základní Základní Vyučen bez maturity Vyučen s maturitou Středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské – bakalářské studium Vysokoškolské – magisterské studium Vysokoškolské - vyšší kvalifikace
3 2 31 16
0 1 29 12
0 1 36 29
0 1 14 45
0 3 35 33
0 1 11 18
3 9 156 153
0% 1% 13% 13%
11
17
12
29
18
16
103
9%
79
69
69
64
61
64
406
34%
11
22
10
10
13
49
115
10%
39
22
28
15
19
25
148
12%
6
28
24
5
4
13
80
7%
1
7
3
1
5
6
23
2%
57 12 123 7
51 38 112 6
93 36 79 4
50 34 96 4
67 21 99 4
77 63 59 4
395 204 568 29
33% 17% 47% 2%
117 4 25 37 16
146 4 21 7 29
102 9 14 48 39
104 9 18 35 18
155 4 3 16 13
191 0 7 3 2
815 30 88 146 117
68% 3% 7% 12% 10%
9 26 56 75 18
16 68 79 17 11
0 12 47 65 79
95 266 384 268 183
8% 22% 32% 22% 15%
Jaký je Váš stav? Svobodný Rozvedený Ţenatý/Vdaná Vdovec/Vdova
V současné době jsem: Zaměstnaný/OSVČ Nezaměstnaný Důchodce Student Na mateřské dovolené
Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem: do 14 999 Kč 15 000 – 24 999 Kč 25 000 – 34 999 Kč 35 000 – 49 999 Kč 50 000 a více
39 68 46 27 19
17 25 74 38 53
14 67 82 46 3
Příloha 2 - Dotazník v angličtině This questionnaire is targeting customers of the chosen fitness clubs in Prague. Focus of this research is to analyze customers of those clubs and in connection to the results to characterize competition in the market of providing fitness services. Another aim is to create a profile of the clients using Prague’s fitness clubs. Thank you very much in advance for sparing few minutes on this questionnaire. 1) Currently I use this club as: Balance Club Brumlovka’s version: member (Silver, Gold, Partnership or Diamond card) single entry customer additional services customer (children’s corner, cosmetics,…) BBC Vinohradská’s version: member (unlimited or off-peak membership) member (VIP membership) single entry customer additional services customer (sunbeds, floating…) Holmes Place Premium Anděl’s version: member (long term membership for 1-2 years) member (short term membership for less than 1 year) member (corporate membership for 1-2 years) costumer with multiple entries package single entry customer additional services customer (massages, cosmetics,…) I’m Fit Wellness Fitness’s version: member (all 1 year memberships) costumer with multiple entries package single entry customer additional services customer (PowerPlate, Vacushape, massages) Pure Health & Fitness Platinum Harfa’s version: member (unlimited or off-peak membership for 1 year) costumer with multiple entries package single entry customer World Class Wenceslas Square’s version: member (1 year membership) member (short term membership for less than 1 year) costumer with multiple entries package single entry customer
2) How long are you using services of this club? less than 3 months 3-6 months
6 month to 1 year 1-2 years more than 2 years 3) What was the main reason for starting to use services of this club? improving of my body condition/forming of my body/interest in my health exercising is fun to me recommendation prestigious brand of the club state-of-art equipment of the club cost effective offer close to my home/work/school attractive advertisement 4) How many times per week do you use services of this club? less than 1 time 1-2 times 2-4 times 4-times or more 5) Tick which services do you normally use: Balance Club Brumlovka’s version: gym cardio area studio lessons studio lessons massages/cosmetic procedures/sunbeds personal trainings refreshments on the bar nutrition consulting/diagnosis BBC Vinohradská’s version: gym cardio area studio lessons box floating personal trainings refreshments on the bar Holmes Place Premium Anděl’s version: gym cardio area studio lessons studio lessons massages/cosmetics personal trainings refreshments on the bar nutrition consulting/
I’m Fit Wellness Fitness’s version: gym cardio area studio lessons studio lessons massages personal trainings refreshments on the bar Pure Health & Fitness Platinum Harfa’s version: gym cardio area studio lessons studio lessons personal trainings refreshments on the bar computers with the free internet connection DVD renting World Class Wenceslas Square’s version: gym cardio area studio lessons sauna massages / sunbeds personal trainings refreshments on the bar
6) I use services of this club as: an additional physical activity to my other sports and physical activities the sole sport and physical activity (leave out the question number 7) 7) Tick what other sports and physical activities are you doing ? team sports – competitive team sports – leisure individual sports – competitive individual sports – leisure fitness and other physical activities (jogging, Nordic walking, etc.) 8) I usually go to this fitness club: before work/school during a break at work/school after work/school in my free time (weekends, days off,..) irregularly 9) What time of the day do you usually go to the club? morning noon
afternoon evening irregularly 10) How long does it take for you to get into the fitness club? less than 5 minutes 5 – 15 minutes 15-30 minutes 30 minutes – 1 hour more than 1 hour 11) I usually go to the fitness club: always alone most of the times alone most of the times with someone always with someone irregularly 12) Have you ever brought someone to the club for try-out entry? yes (answer just the question 13a) no (answer just the question 13b) 13a) The person I brought: used the club only as an onetime thing became a member and still is became a member, but is not anymore 13b) Do you plan to take someone to the club? yes, but I haven’t asked anyone yet yes, but the person hasn’t had time to come yet no, I don’t know anyone who would be interested no, the club is not worthy of my recommendation don’t know 14) Are simultaneously using services of an another fitness club at this moment? yes no (don’t answer the question no. 15) 15) What fitness club are also visiting? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 16) Have you ever been in some other fitness club besides this one? yes, but just to take a look yes, on an one-time entry pass yes, I used to be or I still am a regular customer in a different fitness club no (don’t answer the question number 17)
17) What was the reason for stopping using the services of your previous club and becoming a member/regular customer in your current club? unhappiness with my previous club better offer from the current club, pricewise better equipment and quality of services in my current club change of work or place of residence recommendation from a club member other 18) Are you planning to go visit some other fitness club in the future? yes no 19) What is generally the most important thing, when you are deciding what fitness club are you going to be visiting? (Grade all attributes on the scale 1 to 5, where 1-the least important and 5-the most important.) quality of services and equipment price exclusive location proximity to locations where I am during the day prestige of the club friend, family member or acquaintance is a regular customer in the club 20) Tick which fitness clubs from this list you have heard about? Balance Club Brumlovka BBC Vinohradská Holmes Place Premium Anděl I’m Fit Wellness Fitness Pure Health & Fitness Platinum Harfa World Class Wenceslas Square
Gender: Man Woman Age: less than 18 18 – 26 27 – 34 35 – 44 44 – 64 65 or more Nationality: Czech other Education: incomplete elementary
elementary vocational without graduation vocational with graduation high school without graduation high school with graduation higher vocational bachelor degree master degree higher qualifications Marital status: single divorced married widowed Occupation: employee/entrepreneur unemployed retired student on maternal leave Average monthly income: less then 14 999 Kč 15 000 – 24 999 Kč 25 000 – 34 999 Kč 35 000 – 49 999 Kč 50 000 or more
Příloha 3 - Struktura hloubkového rozhovoru se zástupci fitness klubů
Klub -
představení
-
historie
-
charakteristika
Služby -
jaká je nabídka klubu
-
jaké jsou moţnosti vyuţití klubu
Cílová skupina -
kdo je zákazníkem
-
kdo je potencionálním zákazníkem
-
jak dochází k oslovování
Konkurence -
kdo jsou hlavní konkurenti
-
zhodnocení trhu
