Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade
2015
www.czechtrade.cz www.czechtradeoffices.com
Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích, na 5 kontinentech Odborníci v Praze a zahraničních kancelářích nabízejí: Informační servis pro exportéry Exportní průvodce, analýzy trhů, novinky ze zahraničí
Prezentace českých firem v zahraničí B2B akce, společné účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích
Exportní vzdělávání Kurzy, konference, semináře, firemní vzdělávání na míru
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ & SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ
MARKETINGOVÁ PODPORA V ZAHRANIČÍ
INFORMAČNÍ SLUŽBY
Výměna zkušeností a kontaktů mezi exportéry Exportní klub CzechTrade
Profesionální poradenství Konzultant pro každou firmu, osobní konzultace se zahraničními odborníky, klientská zóna
Na zahraničních trzích se vyznáme
Novinky CzechTrade 2015 Společná účast na veletrzích CzechTrade a Specializovaných výstavách a veletrzích: Energetika&Elektrotechnika (05/2015, Rusko) Caspian Power (06/2015, Ázerbájdžán) Mise výrobců el. techniky (06/2015, Kazachstán) Expo Eléctrica (06/2015, SVV, Mexiko) Power Gen Europe (06/2015, SVV, Nizozemí)
Cairo Energy (09/2015, Egypt) Energetab (09/2015, Polsko) Electric Power (09/2015, Indonésie) EP Shanghai 2015 (10/2015, Čína) SPS/IPC/DRIVES (11/2015, Německo)
! Dne 29. dubna schválila Evropská komise Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ! (zahájení cca 09/2015) CzechTrade připravuje projekt NOVUMN 2015 – 2019, který bude navazovat na SVV (podpora účasti MSP na mezinárodních veletrzích, 120 veletrhů, podpora až 960-1080 účastníků primárně z Key Enabling Technologies) Design pro konkurenceschopnost: DESIGN 2 podpora efektivního využívání průmyslového designu Na zahraničních trzích se vyznáme
Elektrotechnický průmysl* Pilíř českého zpracovatelského průmyslu i české ekonomiky Produkce nad průměrem EU, high-tech produkce, silně konkurenční ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ • Transfer technologií • Zaměstnanost INVESTICE
• Zmírnění dopadů hospodářské krize
• Výrobky vysoké a PRIORITNÍ ODVĚTVÍ středně náročné technologie
• Vysoká přidaná hodnota
ORIENTACE NA EU
• Zranitelný, i přes ztrátu • Z celkového objemu pracovních míst, zakázek tvoří zahraniční stabilně roste téměř 80 %
Na zahraničních trzích se vyznáme
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 4. největší podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu
Objem nových zakázek roste (19,4 % z ČR a 17,8 % ze zahraničí)
Růst tržeb o 17 %, pokles cen, růst konkurence
Návrat k předkrizovým hodnotám roku 2007, další růst díky vyšší spotřebitelské důvěře
26.1 Výroba elektronických součástek a desek
0% 1% 0%
Výroba počítačů
26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
5%
stále nejvýznamnější segment
Výroba měřících a navigačních přístrojů
26.3 Výroba komunikačních zařízení
27% 26.4 Výroba spotřební elektroniky
má největší dynamiku růstu (oproti roku 2007 vzrostly tržby 5x)
Výroba ozařovacích a elektroléčebných zařízení stále roste (meziročně o 20 %)
42%
26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů 26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
21% 4%
26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 26.8 Výroba magnetických a optických médií
Na zahraničních trzích se vyznáme
Zahraniční obchod ASIE
ČR
EU
IMPORTNÍ TERITORIA
EXPORTNÍ TERITORIA Čína Německo
21% 3% 3% 3% 3% 4% 8%
Nizozemí 43%
J. Korea Tchaj-wan Thajsko
12%
USA
Ostatní 3% 4%4% 4% 6%
Německo 33%
6%
Velká Británie Nizozemí Francie
8%
Slovensko 32%
Japonsko
Polsko
Rusko
Celkový vývoz činil v roce 2013 454, 8 mld. Kč, ž čehož přes 89 % do států EU. Podíl Asie na dovozu je více než 63 % (ve skutečnosti více)*
Na zahraničních trzích se vyznáme
Rizika a příležitosti Elektrotechnický sektor v ČR & EU
Růstový potenciál
Konkurence a nasycený trh
Riziko propadu výroby, tržeb, zaměstnanosti
Nutné investice do vědeckotechnického výzkumu a vývoje, motivovat zahraniční i domácí firmy k investicím s vyšší přidanou hodnotou a umožnit posun v rámci hodnotových řetězců směrem k výrobám s vyšší přidanou hodnotou.
Obchodní, kapitálová a výrobní provázanost Trh se zpožděním kopíruje trhy západní, silně ovlivněn makroekonomickými ukazateli v regionálním kontextu
80 % tržeb v rukou 10 společností Konkurence Číny pokles prodeje el. desek Nasycený trh pokles tržeb v oblasti komunikační zařízení a televizory Rostou inovativní segmenty pod zahraniční kontrolou Na zahraničních trzích se vyznáme
Výroba elektrických zařízení Podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu 6,5 % (na 7. místě)
Objem nových zakázek vrostl o 10 % (0,5 % z ČR a 14,4 % ze zahraničí)
Růst tržeb o 4 % tažený výrobou el. osvětlení (růst 29,6 %)
27.1 Výroba el. motorů, generátorů, transformátorů, rozvodných zařízení
Výroba elektromotorů, generátorů stále nejvýznamnější segment, podíl klesá
27.2 Výroba baterií a akumulátorů
10% 7%
Elektrické osvětlení Obsadilo 2. pozici a reflektuje oživení stavebnictví a automotive
Přes 14 tisíc podniků z toho 98,4 % do 50 zaměstnanců
47%
16%
27.3 Výroba optických a el. kabelů, vodičů a elektroinstalačních zařízení 27.4 Výroba el. osvětlovacích zařízení
Celkový růst produkce díky oživení zahraniční poptávky (nové zakázky téměř z 80 % ze zahraničí) a automobilového průmyslu
15% 5%
27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 27.9 Výroba ostatních el. zařízení
Na zahraničních trzích se vyznáme
Zahraniční obchod IMPORTNÍ TERITORIA
EXPORTNÍ TERITORIA Ostatní
3% 4%4% 4% 4% 5%
Německo 29%
Čína Maďarsko
15%
Ostatní 3% 4%3% 4% 4% 5% 6%
Německo 33%
Rakousko 32%
Itálie
Francie Slovensko V. Británie
38%
Polsko
Rakousko Polsko
Dominantní postavení stále Německo, 86 % exportu do zemí EU (export celkem 2013 294 mld. Kč) 72 % importu ze zemí EU, podíl Asie 24 %, záporné saldo s Čínou pokleslo
Na zahraničních trzích se vyznáme
Rizika a příležitosti VELMI SILNÝ RŮSTOVÝ POTENCIÁL (KNOW-HOW A DODÁVKY TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETIKU) SILNÁ KONKURENCE TLAČÍ NA STÁLÉ INOVACE, ZEEFEKTIVNĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ A CENY ROLE ZAHRANIČNÍCH INVESTIC SE MĚNÍ SMĚREM K VÝZKUMU A INOVACÍM Varroc Lighting Systems, Automotive Lighting, Siemens (zahraniční investice hlavně z Švýcarska, VB, Japonska a Tchaj-wanu) URČUJÍCÍM PRO VÝVOJ JE DOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY A VELIKOST INVESTIC DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝROBY (výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 26 %, hlavně z podnikatelských a zahraničních zdrojů) ZAJIŠŤOVÁNÍ SUBDODÁVEK PRO DRUHÉ VÝVOZ VÝROBKŮ S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU, ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KOMPLEXNÍCH CELKŮ Na zahraničních trzích se vyznáme
Elektrotechnický průmysl: ČR vs. zahraničí Česká republika se na světovém trhu prosadila
Podíl na světovém trhu více než
s 15 komoditami
Obecně nejlepší pozice na německém trhu
Díky obchodním vazbám na zahraniční země: Osvětlovací přístroje, a další komponenty pro automotive
2%
Vlastní potenciál: Optická zařízení & mikroskopy Sofistikované obory Přístroje pro záznam a náročné na kvalifikovanou reprodukci zvuku pracovní sílu: Radiolokační přístroje Elektrické motory, baterie, optické a elektrické kabely, akumulátory
Na zahraničních trzích se vyznáme
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
Centrála Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Česká republika Tel.: +420 224 907 820 E-mail:
[email protected] www.czechtrade.cz
