Pacifická aliance – slibný trh pro český export a jeho specifika Mexiko 4. 10. 2016 Miroslav Manďák vedoucí kanceláře v Mexico City
Mexiko – obecné informace (2015) Státní zřízení – federativní republika, prezidentský systém – prezident Enrique Peňa Nieto
Počet obyvatel
122,3 mil.
Rozloha
1 964 375 km²
32 států včetně hlavního města
Růst HDP
2,8 %
Největší města: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez, Torreón
HDP na obyvatele
9 445 USD
Míra inflace
2,13 %
Nezaměstnanost
4,4 %
Devizové rezervy
176,723 mld. USD
Přímé zahraniční investice 28,3823 mld. USD Vývoz
380,7720 mld. USD
Dovoz
395,2324 mld. USD
Mezinárodní letiště
58
Přístavy
68
Dálnice
377 165 km
Průmyslové oblasti Mexika
Důležité faktory ovlivňující ekonomiku Reformy - celkem 11, nejvýznamnější: •
•
•
•
Energetická. Hlavní dopady:
Cena ropy
•
vstup soukromých a zahraničních firem
•
•
snížení korupce, zefektivnění práce a modernizace technologií prostřednictvím soukromých investorů
pozastavení některých státních projektů (infrastruktura, ropný průmysl)
•
zvýšení ceny benzínu
•
zvýšení tlaku na rychlou realizaci reforem
•
zvýšení podílu zelené energie
•
zvýšení konkurence v sektoru
Telekomunikační. Hlavní dopady:
Pokles ceny MXN vůči USD a CZK •
prodražení dováženého zboží
•
snížení cen lokálních vstupů pro investory
•
vstup menších a zahraničních firem
•
snížení cen telekomunikačních služeb,
•
zvýšení pokrytí signálem,
•
dohoda o volném obchodu i s ČR
•
zvýšení konkurence
•
Vysoká konkurence
Daňová. Hlavní dopady: •
zvýšit transparentnost prostředí
•
zavést progresivní zdanění
•
posílit soc. zabezpečení
Zákoníku práce. Hlavní dopady: •
transparentnost odborových organizací
•
modernizace pracovního práva
2 nejotevřenější ekonomika světa
Dlouhodobý ekonomický růst •
pro rok 2016 se očekává 3,2%
Stabilní politické a právní prostředí Rozvinutá infrastruktura (viz výše)
Příležitosti Obnovitelné zdroje energie •
mezi cíle energetické reformy patří: • zvýšit podíl solární energie mezi 2014-2018 o 1000% na 583 MW, větrné energie o 400% na 9000MW. • Do roku 2050 by se podíl fosilních paliv měl snížit na 50%
•
Penoles a EDP společně ohlásili investici 300 mil. USD na větrnou elektrárnu s kapacitou 200 MW ve státě Coahuila
Ropný a plynárenský průmysl •
13 tendrů na hlubinnou těžbu ropy (každý 3-4 mld. USD) za účasti zahraničních investorů, kteří se budou podílet na výstavbě i provozu
•
Otevření trhu s distribucí ropných produktů – výstavba benzínových pump soukromými investory
•
Bylo vypsáno 18 tendrů na stavbu plynovodu z USA do Mexika, délka 3 800 km, denní průtok 12 mld. kubických stop, hodnota 6 mld. USD
Příležitosti Stavební průmysl •
Výstavba nového mezinárodního letiště v Mexico City (9,2 mld. USD)
•
Do konce roku 2019 by se mělo v Mexiku postavit 162 mrakodrapů, z toho je 128 v procesu výstavby
•
Rozšíření přístavu Veracruz (1,9 mld. USD)
ICT •
•
Vysoký počet projektů výstavby a rozšíření datacenter, např. investice 50 mil. USD v Estado de Mexico. Španělská Telefónica plánuje investovat 3,4 mld USD do zlepšení infrastruktury bezdrátových a optických sítí.
Letecký průmysl •
Mexiko patří mezi 10 nejvýznamnějších hráčů v sektoru, do roku 2040/2045 se vyrobí cca 40 tisíc letadel. Prostředkem jsou především zahraniční investice.
Environmentální technologie •
Díky změnám v legislativě týkající se životního prostředí se výrazně zvyšuje poptávka po čističkách vody a technologiích na zpracování odpadu.
Automobilový průmysl •
Nejsilnější sektor mexické ekonomiky, 8. největší výrobce na světě, přibývají zahraniční investice, např. Německo (VW+Audi) 3mld USD, Japonsko (Nissan+Mazda+Honda) 5mld USD, USA (Ford, GM, Chrysler) 3mld USD. Důsledkem je zvyšování poptávky po subdodávkách.
Úspěšné české firmy v Mexiku Dovoz •
Automobilový průmysl: Tatra
•
Kovotvářecí stroje: Zebr
•
Stavební průmysl: Technistone
•
Potravinářský průmysl: Bernard
•
Zbrojní průmysl: Česká zbrojovka
•
Design: mmcité
•
IT: TrustPort
Projekty •
Energetika: Škoda Doosan Power
•
ICT: 2N Telekomunikace
•
Infrastruktura: Škoda Electric
•
Elektrotechnika: ComAp
Investice •
Automobilový průmysl: ČGS
•
Strojírenství: ZKL Ložiska
Perspektivní obory pro české výrobky
Energetika (Oil & Gas, zelená energie, tepelné elektrárny) Letecký průmysl Plasty Stavební průmysl Elektronika a elektrotechnika Potravinářský průmysl Subdodávky do automobilového průmyslu Dodávky pro bezpečnost a obranu Designové výrobky Zdravotnické přístroje a materiál Kovoobráběcí a tvářecí stroje
Rizika Mexika jako exportní destinace Volba formy vstupu na trh •
Napřímo: investice/projekty
•
Přes prostředníka • Distributoři, obchodní zástupci • Velké veřejné zakázky • Přes distributora z USA, Španělska atp.
Časová náročnost vyjednávání. Možné logistické problémy z dovozem: dovozní licence, certifikáty, volba celního agenta, doprava po Mexiku. Díky otevřenosti mexického trhu se může jako další překážka jevit velmi vysoká úroveň a agresivita konkurenčního prostředí. Problematické pro vstup českých firem na mexický trh může být vyhledávání relevantních informací a obchodních kontaktů. Internetové prezentace nebo databáze se v Mexiku nedají pokládat za kvalitní zdroj informací. Je vhodné využívat místních veletrhů, komunikovat s oborovými institucemi atp.
Výhody Mexika jako exportní destinace Výhodou je otevřenost trhu umožňující relativně snadné umístění výrobků. Mezi členskými státy EU a Mexikem je uzavřena dohoda o volném obchodu, která snižuje dovozní náklady na minimum. Strategická lokalizace Mexika mezi Severní Amerikou a Latinskou Amerikou, relativně blízko východoasijským trhům. Technologická vyspělost a dynamika růstu mexického průmyslu. Masivní podpora rozvoje investic, dlouhodobě rostoucí ekonomika. Dlouhodobě rostoucí kupní síla obyvatelstva a životní úroveň.
Realizace vládních reforem, které mají umožnit snadnější přístup zahraničních firem do místních projektů. Výhodou může být i dobrá pověst českých výrobků.
Měkké dovednosti pro Mexiko
Španělština Ahorrita (překlad: teď hned, právě teď; může znamenat NIKDY) Komunikace s odpovědnou osobou Mexičan neumí říct „ne“, ano může znamenat i ne Ochota vyhovět, i když je jasné, že se slíbené neuskuteční Formální jednání a korespondence Osobní přístup, je třeba navázat vztah (rodina, dárky, společenská setkání, cesty do Mexika) Komunikace po telefonu, spíše než emaily Mexičané nejsou zvyklí na kritiku Je vhodné být dochvilný i přesto, že Váš partner nebude
Nejbližší účasti ČR na veletrzích v Mexiku CIHAC 2016 • • •
Stavební průmysl Mexico City (CDMX) 11.-15. 10. 2016
The Green Expo 2016 • • •
Environmentální technologie, zelená energie Mexico City (CDMX) 26.-28. 10. 2016
Expo Energy Mexico 2017 • • •
Energetika, ropný průmysl Mexico City (CDMX) 31. 1. - 2. 2. 2017
FAMEX 2017 • • •
Letectví, aerospacial Santa Lucia (Estado de México) 26.-29. 4. 2017
Expo Electrica Mexico 2017 • • •
Elektrotechnika Mexico City (CDMX) 6. – 8. 6. 2017
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Miroslav Manďák Vedoucí kanceláře v Mexico City Cuvier 22, col. Nueva Anzures, del. Miguel Hidalgo 115 90 México, D.F., Mexico Tel.: +52 55 52 55 33 93 Mob.: +52 1 55 36 54 03 00 E-mail:
[email protected] www.czechtrade.cz www.czechtrade-mexico.com.mx
