Ontwikkelingen in de aftermarket
AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012
AM Driving Business Aftermarket
Hoe ver moet de autobranche in 3 jaar bijsturen om veilig door de bocht te komen? 1. 2.
3. 4.
De automotive retailmarkt, waar liggen de kansen Waar staat de autobranche over 3 jaar: Aftermarket 2015 Hoe nu verder: op zoek naar nieuwe business modellen Welke oplossing kiest u!
De automotive retailmarkt, waar liggen de kansen
• De retail kent 3 business units – Verkoop nieuwe auto’s (zakelijke en privé markt) – After sales (verkoop onderdelen en uren) – Gebruikte auto’s
• Waar liggen de kansen – Daar waar u het meeste waarde kunt toevoegen en zich kunt onderscheiden Verkoop nieuwe auto’s beperkte mogelijkheden After sales en gebruikte auto’s voldoende mogelijkheden
Wanneer gaan we hier ons business model op afstemmen?
Ontwikkelingen in de aftermarket
RAI Vereniging volgt de ontwikkelingen in de aftermarket nauwgezet 1. 2. 3.
BOVAG-RAI Aftersales Monitor Branche Thermometer Autovak ICDP prognosestudie 2015
BOVAG-RAI Aftersales Monitor Onderhoudsmarkt in Nederland 2009-2011 16.000.000
€4.300.000.000
14.878.000
14.238.000
14.333.000
14.000.000
€4.200.000.000
12.000.000 €4.100.000.000 10.000.000
-4%
8.000.000
€4.000.000.000
€3.900.000.000 6.000.000 €3.800.000.000 4.000.000
€3.700.000.000
2.000.000
0
€3.600.000.000
2009
2010
Onderhoudsmomenten
2011
Omzet
BOVAG-RAI Aftersales Monitor: omzet Bestedingen aan onderhoud & reparatie €800
€700
€600
2009
2010
€670
2011 €614
€653
€638 €590
€598
€500
€400
€300
€272
€284
€280
€200
€100
€0
Gemiddeld besteed bedrag per onderhoudsmoment
Gemiddeld besteed bedrag per auto Totaalgemiddelde jaarlijks onderhoud (incl. geen onderhoud)
BOVAG-RAI Aftersales Monitor: omzet
€1.000
Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten 2009-2011
€900
€800
€700
€717 €728
€685
€760 €697
€737
€689
€600
€587 €500
2009
€547
2010
€460 €474 €462
€400
€300
€200
€100
€0
0-3 jaar
4-6 jaar
7-10 jaar
ouder dan 10 jaar
2011
BOVAG-RAI Aftersales Monitor: werkzaamheden
Regulier onderhoud in toenemende mate vervangen door incidentele reparaties Bandenmarkt in afgelopen jaren groeimarkt
• • 50%
45% 45% 43%
42%
40%
Periodiek banden verwisselen
35%
Overige tussentijdse reparatie 32%
30%
31%
29% 25%
20%
15%
10% 10% 8%
5% 5%
0% 2009
2010
2011
Periodiek onderhoud / APK
BOVAG-RAI Aftersales Monitor: onderhoudsadres 2011 Dealers
11% 12%
Onafhankelijke autobedrijven
Fast fitters
Overig
15%
15%
10%
8%
14% 31%
45%
64% 44% 32%
0-3 jaar
4-6 jaar
7-10 jaar
Ontwikkelingen in de aftermarket
• • • • • •
2010 relatief goed jaar voor aftermarket, mede dankzij uitgesteld onderhoud in 2009 Regulier onderhoud blijft de basis voor aftermarket (52% omzet) In 2011 daalde de onderhoudsmarkt met 4% Vooruitzicht is dat daling zich in 2012 voortzet Effecten economische crisis merkbaar in mobiliteitsmarkt Economische indicatoren niet gunstig op middellange termijn (2015)
Economische indicatoren: werkloosheid Werkloosheid 2006 - 2012 600.000
8,0
7,0 500.000 6,0 400.000 5,0
300.000
4,0
3,0 200.000 2,0 100.000 1,0
-
-
Totaal werkloze beroepsbevolking
Werkloosheidspercentage
Economische indicatoren: vertrouwen Consumenten- en ondernemersvertrouwen 2005 - 2012 10 5 0
2005-01
2005-07
2006-01
2006-07
2007-01
2007-07
-5 -10 -15 -20
Consumentenvertrouwen -25
Ondernemersvertrouwen -30
2008-01
2008-07
2009-01
2009-07
2010-01
2010-07
2011-01
2011-07
2012-01
2012-07
Economische indicatoren: brandstofprijzen
2,00
Brandstofprijzen 2006 - 2012
1,80 1,60
Euro per liter
1,40 1,20 1,00 0,80 0,60
Benzine Euro95
0,40
Diesel 0,20 -
Economische indicatoren: files Filezwaarte 2001-2012 (mln.km.min) 18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Prognose aftermarket 2015
Economische vooruitzichten op middellange termijn niet gunstig. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de onderhouds- en reparatiemarkt in Nederland? – Update van prognose voor 2015 in samenwerking met ICDP
Drivers van de aftermarket: – – – – – – –
Omvang en samenstelling wagenpark Leeftijd wagenpark Gemiddeld jaarkilometrage Verkoop van nieuwe auto’s Service-intervals Garantietermijn Technische ontwikkelingen
2010: ICDP prognose
“Nederlandse aftermarket daalt met 4% tot 2015”
Prognose aftermarket 2015: autoverkopen Autoverkopen 2000 - 2020 800.000
700.000
bestelauto's
personenauto's
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prognose aftermarket 2015: wagenpark Groei wagenpark 2015 (Index 1992 = 100) 160
150
140
130
120
110
100
90
2010 prognose 2012 prognose
80
70
60 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prognose aftermarket 2015: wagenpark Opbouw wagenpark naar bouwjaar 2012 2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1
2
3
4
5
6
7
personenauto's
8
9
bestelauto's
10
11
12
13
14
15+
Prognose aftermarket 2015: wagenpark Opbouw wagenpark naar bouwjaar 2015 2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1
2
3
4
5
6
7
personenauto's
8
9
bestelauto's
10
11
12
13
14
15+
Prognose aftermarket 2015: wagenpark Wagenpark verjongt door export van oude auto’s en import van relatief jonge auto’s Export van personenauto's per bouwjaar 2010 – 2012 (t/m aug) 90.000 80.000 70.000
Export 2010
60.000
Export 2011 Export 2012
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15+
Export auto’s • Naar verwachting dit jaar ruim 330.000 auto’s – Waarvan 65.000 auto’s ouder dan 15 jaar – Maar 265.000 die we niet meer in de werkplaats zien
• Positief effect – Doorstroming gebruikte auto´s – Liquiditeit van de autobedrijven – Milieu
• Keerzijde – Export van aftermarket omzet van ongeveer 1 miljard euro 265.000 auto´s € 600 per jaar Die gedurende gemiddeld 6 jaar niet in de werkplaats komen
Prognose aftermarket 2015: wagenpark Wagenpark verjongt door export van oude auto’s en import van relatief jonge auto’s Import van personenauto's per bouwjaar 2010 – 2012 (t/m aug) 90.000 80.000 70.000
Import 2010
60.000
Import 2011 Import 2012
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15+
Prognose aftermarket 2015: technische ontwikkelingen afnemend aantal reparaties per jaar 4,5
4
3,5
3
9 jaar en ouder 2,5
7-8 jaar 5-6 jaar
2
3-4 jaar 0-2 jaar
1,5
1
0,5
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prognose aftermarket 2015: jaarkilometrage Prognose 2010 versus 2012 30.000 14.000
25.000
12.000
10.000 Totaal 2010
20.000
Totaal 2012 8.000
Benzine 2010 Benzine 2012
15.000
6.000
Diesel 2010 Diesel 2012
4.000 10.000 2.000
5.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prognose aftermarket 2015: service-intervals en garantietermijnen • •
Service-intervals stabiliseren Verwachting is dat garantietermijnen niet verder opgerekt worden Gemiddelde service-intervals benzine: 23.000 km diesel: 23.000 km benzine 25.000 diesel 20.000
15.000
10.000
5.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
Ontwikkeling van de aftermarket Nederlandse aftermarket 2011: 12,4 miljoen onderhoudsmomenten 7.000.000
6.000.000
1.005.946 5.000.000
4.000.000
1.558.608
Banden Reparaties
3.000.000
Onderhoud 485.853
2.000.000
948.722 1.000.000
462.785 10.801
373.779 186.669
364.171 334.322
905.018
757.785
747.926
1-2
3-4
5-6
3.194.380
1.043.101
-
7-9
10 +
Ontwikkeling van de aftermarket Nederlandse aftermarket 2015: 11,7 miljoen onderhoudsmomenten 7.000.000
6.000.000
5.000.000
1.061.297
4.000.000
1.473.731 3.000.000
Reparaties Onderhoud
505.962
2.000.000
1.000.000
Banden
461.605 9.225
427.724 206.678
845.488
809.079
1-2
3-4
899.787 311.067 278.147 557.651
2.827.832
985.387
-
5-6
7-9
10 +
Ontwikkeling van de aftermarket
Omvang Nederlandse aftermarket
2011
2015
Onderhoudsbeurten
6.648.209
6.025.437
-9,4%
Reparaties
3.039.122
2.767.655
-8,9%
Banden vervangen
2.693.000
2.867.567
+6,5%
12.380.331
11.660.660
-5,8%
Totaal
Hoe nu verder • De keuze is aan u maar bedenk – – – – – – – –
Gewijzigde omstandigheden vraagt aanpassing business model De markt zal de komende jaren onder druk staan U maakt het verschil in de after market en gebruikte auto’s De service manager is bepalende factor in autobedrijf Export van auto’s is succes op korte termijn Internet zal nog dominanter worden Uw imago wordt voor een groot deel bepaald door social media Weet wat uw klant verwacht en speel hierop in
Succes!
